|
根據廣告和認股權證
|
總計
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||||||
公開發行價格
|
$
|
0.800
|
$
|
6,000,000
|
||||
配售代理費 (1)
|
$
|
0.048
|
$
|
360,000
|
||||
扣除開支前給我們的收益 (2)
|
$
|
0.752
|
$
|
5,640,000
|
(1)
|
我們將向配售代理人支付相當於總收益6%的現金費。有關配售代理人薪酬的其他
信息,請參閲本招股説明書補充文件第S-12頁開頭的 “分配計劃”。
|
(2) |
本表中列出的向我們提供的發行收益金額不影響認股權證的行使(如果有)。
|
關於本招股説明書補充文件
|
S-ii |
摘要
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S - 1 |
提供
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S - 2 |
風險因素 | S - 3 |
前瞻性陳述
|
S - 6 |
資本化
|
S - 7 |
稀釋
|
S - 8 |
所得款項的用途
|
S - 9 |
我們提供的證券的描述
|
S - 10 |
分配計劃
|
S - 12 |
法律事務
|
S - 14 |
專家
|
S - 15 |
在哪裏可以找到更多信息
|
S - 16 |
以引用方式納入的文檔
|
S - 17 |
民事責任的可執行性
|
S - 18 |
開支
|
S - 19 |
關於本招股説明書
|
1 |
我們的業務
|
2 |
風險因素
|
3 |
報價統計數據和預期時間表
|
4 |
前瞻性陳述
|
5 |
資本化
|
6 |
所得款項的用途
|
7 |
普通股的描述
|
8 |
美國存托股份的描述
|
13 |
債務證券的描述
|
18 |
訂閲權描述
|
30 |
認股權證的描述
|
31 |
單位描述
|
33 |
税收
|
34 |
分配計劃
|
35 |
法律事務
|
38 |
專家
|
39 |
在哪裏可以找到更多信息
|
40 |
以引用方式納入某些文件
|
41 |
民事責任的可執行性
|
42 |
開支
|
43 |
發行人
|
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BioLinerX Ltd.
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我們提供的廣告
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7,500,000份美國存託憑證,代表112,500,000股普通股。
|
我們提供的認股權證
|
|
對於本次發行中購買的每份ADS,每位投資者將獲得一份購買一股ADS的認股權證(總共購買總額為7,500,000份ADS
的認股權證,代表112,500,000股普通股)。認股權證的行使價為每份ADS0.80美元,自發行之日起可立即行使,並將自發行之日起五年內到期。我們還根據本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書註冊
,代表在本次發行中行使認股權證時不時發行的普通股。
|
發行價格
|
|
每份ADS和隨附的認股權證為0.80美元。
|
立即流通的普通股
在這次發行之後
|
|
1,199,089,165股普通股(假設沒有行使認股權證)。
|
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廣告的
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|
每股ADS代表15股普通股。
紐約梅隆銀行或存託機構將持有您的存款憑證的普通股,根據2011年7月21日的存款協議,您將擁有BioLinerX有限公司、作為存託人的紐約梅隆銀行以及根據該協議發行的存款協議(我們稱之為存款協議,該協議已作為存款協議提交)的所有者和持有人之間的權利我們最新的年度報告附錄
,並以引用方式納入本招股説明書補充文件中。
在遵守此處或隨附的招股説明書中規定的相關要求的前提下,您可以取消您的存託憑證並將其交還給
存託機構,以接收ADS所依據的普通股的交付。
存管機構將向您收取交易費用。
作為ADS的持有人,您不會被視為我們的股東之一,也不會擁有股東權利。根據存款協議的規定,您將擁有
ADS(如適用)的ADS持有人或受益所有人的權利。您應仔細閲讀隨附的招股説明書和存款協議的 “美國存托股票描述” 部分,以更好地理解
ADS的條款。
|
所得款項的用途
|
|
我們打算將本次發行的淨收益用於支持APHEXDA的商業化,其在美國的適應症是用於多發性骨髓瘤患者的自體
移植的幹細胞動員,推進其胰腺癌臨牀開發計劃和其他管道項目,以及用於一般公司用途。請參閲第 S-9 頁上的 “所得款項的使用”。
|
|
|
|
商品信息
|
|
我們的ADS在納斯達克上市,股票代碼為 “BLRX”。我們的普通股在TASE上交易,股票代碼為 “BLRX”。沒有成熟的認股權證公開交易市場,
我們預計市場不會發展。我們無意申請認股權證在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市。如果沒有活躍的交易市場,
認股權證的流動性將受到限制。
|
|
|
|
風險因素
|
|
在投資我們的證券之前,您應仔細閲讀並考慮本招股説明書補充文件第S-3頁開頭的 “風險因素”,以及我們在本招股説明書補充文件和隨附的招股説明書中以引用方式納入
的文件。
|
|
|
|
保管人
|
|
紐約梅隆銀行。
|
• |
截至2024年3月28日,188,329,719股普通股,由12,555,315股美國存託憑證代表,可在行使未償認股權證時發行,加權
平均行使價為每股0.09美元(合每股ADS1.33美元);
|
• |
截至2024年3月28日,119,786,490股普通股,由7,985,766份美國存託基金代表,可在行使經修訂和重述的2003年股票激勵計劃或股票
激勵計劃下的未償還期權時發行,加權平均行使價為每股0.12美元(合每股1.75美元);
|
• |
截至2024年3月28日
,32,412,375股普通股,由2,160,825份美國存託憑證代表,可在根據我們的股票激勵計劃歸屬限制性股票單位和績效股票單位後發行;
|
• |
截至2024年3月28日,根據股票激勵計劃為未來發行保留的18,683,463股普通股,由1,245,564股美國存託基金代表;以及
|
•
|
112,500,000股普通股,由7,500,000股美國存託憑證組成,可在行使向本次發行的投資者發行的認股權證時發行,每股ADS的行使價為0.80美元。
|
• |
我們的候選療法的臨牀開發、商業化和市場接受度,包括APHEXDA在多發性骨髓瘤患者中動員造血幹細胞進行自體移植
的市場吸收程度和速度;
|
• |
我們的臨牀前研究、臨牀試驗和其他候選療法開發工作的啟動、時機、進展和結果
|
• |
我們推進候選治療進入臨牀試驗或成功完成臨牀前研究或臨牀試驗的能力;
|
• |
APHEXDA的臨牀試驗結果是否可以預測現實世界的結果;
|
• |
我們對候選療法的監管批准的收據以及其他監管機構申請和批准的時間安排;
|
• |
是否以商業上可行的方式獲得APHEXDA,以及APHEXDA是否從第三方付款人那裏獲得足夠的補償;
|
• |
我們建立、管理和維護企業合作關係的能力,以及我們的合作者執行其開發和商業化計劃的能力;
|
• |
我們整合新的候選治療者和新人員以及新合作的能力;
|
• |
解釋或描述我們的候選療法的特性和特徵,以及我們的候選療法在臨牀前研究或臨牀試驗中獲得的結果;
|
• |
我們針對業務和治療候選人的商業模式和戰略計劃的實施;
|
• |
我們能夠為涵蓋我們的候選療法的知識產權建立和維持的保護範圍,以及我們在不侵犯他人知識產權的情況下經營業務的能力;
|
• |
對我們的支出、未來收入、資本要求以及我們獲得足夠額外融資的需求和能力的估計,包括APHEXDA持續商業化過程中的任何意外成本或延誤;
|
• |
與美國或其他地方的醫療保健法律、規章和法規變更相關的風險;
|
• |
有競爭力的公司、技術和我們的行業;
|
• |
關於以色列政治和安全局勢對我們業務的影響的聲明,包括以色列與哈馬斯和其他武裝組織的戰爭的影響,這可能會加劇上文
所討論因素的嚴重性;以及
|
• |
本招股説明書補充文件以及我們最新的20-F表年度報告中 “風險因素” 中提及的那些因素。
|
• |
以實際為基礎;以及
|
• |
經調整後,在出售代表112,500,000股普通股的7,500,000份美國存託憑證和認股權證的認股權證生效後,以每份ADS和相關認股權證0.80美元的合併收購價為0.80美元,以及扣除配售代理費和我們應支付的與本次發行相關的預計發行費用,淨收益約為
540 萬美元。
|
|
截至 2023 年 12 月 31 日
|
|||||||
|
實際的
|
調整後
|
||||||
|
||||||||
非流動負債:
|
||||||||
認股證
|
$
|
11,932
|
$
|
15,389
|
||||
長期貸款,扣除當前到期日
|
6,628
|
6,628
|
||||||
租賃負債
|
1,290
|
1,290
|
||||||
非流動負債總額
|
$
|
19,850
|
$
|
23,307
|
||||
股東權益:
|
||||||||
普通股,面值0.10新謝克爾,已授權25億新謝克爾;已發行和流通的1,086,589,165股(實際);以及已發行和流通的1,199,089,165股(經調整後)
|
$
|
31,355
|
$
|
34,411
|
||||
股票溢價
|
355,482
|
354,515
|
||||||
認股證
|
1,408
|
1,408
|
||||||
資本儲備
|
17,000
|
17,000
|
||||||
其他綜合損失
|
(1,416
|
)
|
(1,416
|
)
|
||||
累計赤字
|
(390,606
|
)
|
(390,794
|
)
|
||||
權益總額
|
13,223
|
15,124
|
||||||
非流動負債和權益總額
|
$
|
33,073
|
$
|
38,431
|
• |
截至2023年12月31日,216,329,719股普通股,由14,421,981股ADS代表,可在行使未償還認股權證時發行,加權平均行使價為每股0.17美元(每股ADS為2.62美元);
|
• |
截至2023年12月31日,120,446,490股普通股,由8,029,766股美國存託基金代表,可在行使股票
激勵計劃下的未償還期權時發行,加權平均行使價為每股0.12美元(每股ADS1.75美元);
|
• |
截至2023年12月31日,32,708,370股普通股,由2,180,558股美國存託基金代表,可在
股票激勵計劃下的限制性股票單位和績效股票單位歸屬後發行;
|
• |
17,727,468股普通股,由1,181,831股美國存託基金代表,根據股票激勵計劃預留用於未來發行;以及
|
• |
112,500,000股普通股,由7,500,000股美國存託憑證組成,可在行使向本次發行的投資者發行的認股權證時發行,每股ADS的行使價為0.80美元。
|
每份ADS和附帶的認股權證的發行價格
|
$
|
0.80
|
||||||
截至2023年12月31日,每份ADS的淨有形賬面價值
|
$
|
(0.02
|
)
|
|||||
歸因於投資者在本次發行中購買ADS和附帶認股權證的每份ADS的淨有形賬面價值增加
|
0.07
|
|||||||
截至2023年12月31日每份ADS調整後的淨有形賬面價值
|
0.05
|
|||||||
向在本次發行中購買ADS和附帶認股權證的投資者攤薄每份ADS
|
$
|
0.75
|
• |
截至2023年12月31日,216,329,719股普通股,由14,421,981股ADS代表,可在行使未償還認股權證時發行,加權平均行使價為每股0.17美元(每股ADS為2.62美元);
|
• |
截至2023年12月31日,120,446,490股普通股,由8,029,766股美國存託基金代表,可在行使股票激勵計劃下的未償還期權時發行,
加權平均行使價為每股0.12美元(每股ADS1.75美元);
|
• |
截至2023年12月31日,32,708,370股普通股,由2,180,558股美國存託基金代表,可在股票激勵計劃下歸屬限制性股票單位和績效股
單位後發行;
|
• |
17,727,468股普通股,由1,181,831股美國存託基金代表,根據我們的股票激勵計劃預留用於未來發行;以及
|
• |
112,500,000股普通股,由7,500,000股美國存託憑證組成,可在行使向本次發行的投資者發行的認股權證時發行,每股ADS的行使價為0.80美元。
|
|
根據廣告和認股權證
|
總計
|
||||||
發行價格
|
$
|
0.800
|
$
|
6,000,000
|
||||
配售代理費(1)
|
$
|
0.048
|
$
|
360,000
|
||||
扣除開支前的收益
|
$
|
0.752
|
$
|
5,640,000
|
(1) |
扣除應付給配售代理的費用和開支以及我們的其他預計發行費用後,我們預計本次發行的淨收益約為540萬美元。
|
• |
不得從事與我們的證券有關的任何穩定活動;以及
|
• |
在
完成對本招股説明書補充文件所提供證券的分配的參與之前,不得競標或購買我們的任何證券,也不得試圖誘使任何人購買我們的任何證券,除了《交易法》允許的範圍外。
|
• |
我們於2024年3月26日向美國證券交易委員會提交了截至2023年12月31日止年度的20-F/A表年度報告
;以及
|
• |
我們於2024年3月26日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的20-F表年度
報告附錄2.2中包含的普通股和存託憑證的描述,以及為進一步更新該描述而提交的任何修正案或報告
。
|
BioLinerX Ltd.
Modi'in 科技園
哈馬揚街 2 號
Modi'in 7177871,以色列
注意:公司祕書
電話:+972-8-642-9100
電子郵件:IR@BioLineRx.com
|
•
|
判決是由法院作出的,根據法院所在國的法律,該法院有權作出判決;
|
•
|
根據與以色列判決可執行性有關的規則,該判決規定的義務是可執行的,判決的實質內容不違反
公共政策;以及
|
•
|
判決在作出判決的州可執行。
|
•
|
判決是在一個法律沒有規定執行以色列法院判決的州作出的(例外情況除外);
|
•
|
執行判決可能損害以色列國的主權或安全;
|
•
|
判決是通過欺詐獲得的;
|
•
|
以色列法院認為, 給予被告向法庭提出論點和證據的機會是不合理的;
|
•
|
該判決是由一個無權根據適用於以色列的國際私法法律作出判決的法院作出的;
|
•
|
該判決與同一當事方就同一事項作出的另一項判決相矛盾,該判決仍然有效;或
|
•
|
在向外國法院提起訴訟時, 關於同一事項和同一當事方之間的訴訟尚待以色列法院或法庭審理.
|
存託費用和開支
|
$
|
37,500
|
||
法律費用和開支
|
$
|
155,000
|
||
會計費用和開支
|
$
|
14,000
|
||
雜項費用和開支
|
$
|
-
|
||
總計
|
$
|
206,500
|
關於本招股説明書
|
1 |
我們的業務
|
2 |
風險因素
|
3 |
報價統計數據和預期時間表
|
4 |
前瞻性陳述
|
5 |
資本化
|
6 |
所得款項的用途
|
7 |
普通股的描述
|
8 |
美國存托股份的描述
|
13 |
債務證券的描述
|
18 |
訂閲權描述
|
30 |
認股權證的描述
|
31 |
單位描述
|
33 |
税收
|
34 |
分配計劃
|
35 |
法律事務
|
38 |
專家
|
39 |
在哪裏可以找到更多信息
|
40 |
以引用方式納入某些文件
|
41 |
民事責任的可執行性
|
42 |
開支
|
43 |
• |
我們的臨牀前研究、臨牀試驗和其他候選療法開發工作的啟動、時機、進展和結果;
|
• |
我們推進候選治療進入臨牀試驗或成功完成臨牀前研究或臨牀試驗的能力;
|
• |
APHEXDA的臨牀試驗結果是否可以預測現實世界的結果;
|
• |
我們收到的候選治療藥物的監管批准情況,以及其他監管機構申報和批准的時間安排;
|
• |
我們的候選療法的臨牀開發、商業化和市場接受度,包括APHEXDA的市場吸收程度和速度;
|
• |
是否以商業上可行的方式獲得APHEXDA,以及APHEXDA是否從第三方付款人那裏獲得足夠的補償;
|
• |
我們建立、管理和維護企業合作關係的能力,以及我們的合作者執行其開發和商業化計劃的能力;
|
• |
我們整合新的治療候選人和新人員的能力;
|
• |
解釋我們的候選治療藥物的特性和特性,以及在臨牀前研究或臨牀試驗中從我們的候選療法中獲得的結果;
|
• |
我們針對業務和治療候選人的商業模式和戰略計劃的實施;
|
• |
我們能夠為涵蓋我們的候選療法的知識產權建立和維持的保護範圍,以及我們在不侵犯他人
知識產權的情況下經營業務的能力;
|
• |
對我們的支出、未來收入、資本要求以及我們獲得足夠額外融資的需求和能力的估計,包括正在進行的APHEXDA商業
發佈過程中的任何意外成本或延誤;
|
• |
與美國或其他地方醫療保健法律、法規和法規變更相關的風險;
|
• |
有競爭力的公司、技術和我們的行業;
|
• |
關於以色列政治和安全局勢對我們業務的影響的聲明,包括以色列與哈馬斯和其他武裝組織的戰爭的影響,這可能會加劇上述因素的嚴重性。
|
|
2023年9月30日
|
|||
|
(以美元計
千,股票除外 數據) |
|||
非流動負債:
|
||||
認股證
|
15,287
|
|||
長期貸款,扣除當前到期日
|
8,458
|
|||
租賃負債
|
1,251
|
|||
非流動負債總額
|
24,996
|
|||
股東權益:
|
||||
普通股,面值每股 0.10 新謝克爾;授權的 2,500,000,000 股;已發行和流通:截至 2023 年 9 月 30 日,969,918,007 股
|
28,332
|
|||
股票溢價
|
345,462
|
|||
認股證
|
1,408
|
|||
資本儲備
|
16,070
|
|||
其他綜合損失
|
(1,416
|
)
|
||
累計赤字
|
(376,722
|
)
|
||
股東權益總額
|
13,134
|
|||
總資本(非流動負債和權益)
|
38,130
|
• |
102,437,055股普通股,由6,829,137只美國國債組成,以私募方式發行,每股ADS的收購價為2.136美元,於2023年10月收盤;
|
• |
221,511,544股普通股,由14,767,436只美國存託證券組成,可在行使未償還認股權證時發行,加權平均行使價為每股0.17美元(每股ADS為2.58美元);
|
• |
118,902,810股普通股,由7,926,854股美國存託證券代表的普通股,可在行使經修訂和重述的2003年股票激勵計劃或股票激勵計劃下的未償還期權時發行,
的加權平均行使價為每股0.12美元(每股ADS1.77美元);
|
• |
32,542,380股普通股,由2,169,492股美國存託憑證代表,根據我們的股票激勵計劃發行限制性股票單位和績效股票單位後可發行;以及
|
• |
19,643,388股普通股,由根據我們的股票激勵計劃為未來發行預留的1,309,559份美國存託憑證代表。
|
• |
增加或減少我們的法定股本;
|
• |
合併;以及
|
• |
如果董事會無法行使其權力,則通過股東大會行使董事會的權力,並且我們需要行使董事會的任何權力才能進行適當的管理。
|
• |
任命或罷免董事;
|
• |
批准與公職人員、控股股東或與上述事項相關的各方的交易;
|
• |
批准合併;
|
• |
授權董事會主席或其親屬擔任公司首席執行官或行使該權力;或授權公司的首席執行官或其
親屬擔任董事會主席或行使該權力;
|
• |
公司章程中有規定股東大會的決定也可通過書面投票通過的任何其他事項;以及
|
• |
以色列司法部長可能規定的其他事項。
|
• |
在合法和實際可行的情況下,通過認股權證或其他方式,向所有或某些ADS持有人提供權利;或
|
• |
試圖出售這些權利或認股權證或其他工具。
|
• |
支付第三方為轉讓任何股份或其他存放證券而收取的股票轉讓或其他税款或其他政府費用以及轉讓或註冊費;以及
|
• |
令人滿意地證明其認為必要的任何簽名或其他信息的身份和真實性。
|
• |
收取與存款證券有關的股息和其他分配;
|
• |
按上述 “股息、其他分配和權利 — 認購額外普通股和其他權利” 標題下所述的出售權;以及
|
• |
交付存放的證券,以及與之相關的任何股息或其他分配以及出售任何權利或其他財產的淨收益,以換取交出的
ADS。
|
• |
税收和其他政府費用;
|
• |
任何適用的轉讓或註冊費;
|
• |
存款協議中規定的某些有線電視、電傳和傳真傳輸費用;
|
• |
在兑換外幣時產生的任何費用;
|
• |
每100份美國存款憑證(或其一部分)不超過5.00美元的費用,用於執行和交付ADR以及交還ADR,包括存款協議終止的情況;
|
• |
根據存款協議進行的任何現金分配,每份ADS(或其一部分)的費用不超過0.05美元;
|
• |
根據存款協議分發證券的費用;
|
• |
除了為現金分配收取的任何費用外,每份ADS(或其一部分)每年收取0.05美元或更少的存託服務費用;
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• |
存託機構根據存款協議出售的權利收益的分配費用;以及
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存託機構、任何存託機構的代理人或存管機構代理人的代理人為普通股或其他存託證券的服務而應支付的任何其他費用。
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只有義務在沒有疏忽或惡意的情況下采取存款協議中明確規定的行動;
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如果法律或超出我們或其能力以合理的謹慎或努力阻止或抵消我們履行存款協議下的
義務的事件或情況阻止或延誤,則我們不承擔任何責任;
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如果我們或其行使存款協議允許的自由裁量權,則不承擔任何責任;
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對於任何ADS持有人無法從根據存款協議條款未向ADS持有人提供的任何存託證券分發中受益,也不承擔因違反存款協議條款而造成的任何特殊、間接或懲罰性損害賠償的責任;
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沒有義務代表您或代表任何其他人蔘與與ADS或存款協議相關的訴訟或其他程序;
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對任何證券存管機構、清算機構或結算系統的作為或不作為概不負責;以及
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可以信賴我們認為或它真誠地認為任何文件是真實的,並且是由適當的人簽署或出示的。
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該系列債務證券的名稱或標題;
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該系列債務證券的本金總額;
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該系列債務證券的發行額佔本金的百分比;
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支付本金的日期或日期;
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利率或利率(可以是固定利率或浮動利率)和/或確定此類利率或利率的方法(如果有);
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任何利息的應計日期或日期,或確定該日期或日期的方法,以及支付任何利息的日期;
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是否可以通過發行相同系列的額外證券來代替現金來支付任何利息(以及通過發行額外證券支付任何此類利息的條款);
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贖回、延期或提前還款的條款(如果有);
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發行和支付該系列債務證券所用的貨幣;
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是否將參照指數、公式或其他方法(可以基於
一種或多種貨幣、大宗商品、股票指數或其他指數)來確定一系列債務證券的任何本金、溢價或利息(如果有)的金額,以及如何確定這些金額;
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除紐約市曼哈頓自治市以外的一個或多個地點(如果有),債務證券的支付、轉移、轉換和/或交換的地點(如果有);
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發行所發行債務證券的面額(如果不包括1,000美元及其任何註冊證券的整數倍數);
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任何償還資金的準備金;
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任何限制性契約;
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任何默認事件(定義見下文);
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該系列債務證券是否可以以證書形式發行;
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任何關於抗辯或違背盟約的條款;
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根據適用法律對實施此類變更或修改的要求,關於未來對該系列債務證券條款進行任何變更或修改的任何條款;
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任何特殊的以色列和/或美國聯邦所得税影響,包括與原始發行折扣相關的以色列和/或美國聯邦所得税注意事項(如果適用);
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我們是否以及在什麼情況下會為任何税款、評估或政府費用支付額外款項,如果是,我們是否可以選擇贖回債務證券而不是
,而不是支付額外金額(以及本選項的條款);
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關於債務證券可轉換或可交換為任何其他證券的任何規定;
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債務證券是否受排序居次安排的約束,以及該等從屬安排的條款;
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債務證券是有擔保的還是無抵押的,以及任何擔保權益的條款;
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在證券交易所上市(如果有);以及
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任何其他條款。
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它如何處理證券付款和通知;
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是否收取費用或收費;
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如有需要,它將如何處理要求持有人同意的請求;
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如果將來允許某一特定系列的債務證券,您是否以及如何指示它向您發送以您自己的名義註冊的債務證券,以便您可以成為持有人;
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如果發生違約或其他導致持有人需要採取行動保護其利益的事件,它將如何行使債務證券下的權利;以及
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如果債務證券採用賬面記賬形式,則存託人的規則和程序將如何影響這些問題。
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投資者不能促使債務證券以其名義登記,也無法獲得其在債務證券中的權益證書,除非我們在下文
中描述的特殊情況。
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正如我們
在上文 “以註冊形式發行證券” 中所描述的那樣,投資者將是間接持有人,必須向自己的銀行或經紀人尋求債務證券的付款並保護其與債務證券相關的合法權利。
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投資者可能無法向法律要求以非賬面記賬形式擁有證券的某些保險公司和其他機構出售債務證券的權益。
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在這種情況下,代表債務證券的證書必須交付給質押的貸款人或其他受益人才能使質押生效,在這種情況下,投資者可能無法質押其在全球證券中的權益。
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存託機構的政策可能會不時發生變化,將管理與投資者在全球證券中的利益有關的支付、轉賬、交易和其他事項。我們和受託人
對保管人行為的任何方面或其在全球證券中的所有權利益記錄不承擔任何責任。我們和受託人也不以任何方式監督存管機構。
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如果我們贖回的債務證券少於所贖回的特定系列的所有債券,則DTC的做法是通過抽籤確定從持有該系列的每位參與者那裏贖回的金額。
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投資者必須將行使任何選擇權的行使通知給相應的受託人,通過其參與者選擇償還其債務證券,並根據DTC的記錄,要求其參與者將其在這些債務證券中的權益轉讓給適用的受託人,從而交付相關債務證券
。
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DTC要求那些購買和出售存入其賬面記賬系統的全球證券權益的人使用立即可用的資金。您的經紀人或銀行可能還會要求您在購買或出售全球證券權益時立即使用
可用資金。
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參與存託機構賬面記賬系統且投資者通過該系統持有全球證券權益的金融機構也可以制定自己的政策,影響付款、
通知和其他與債務證券有關的事項。投資者的所有權鏈中可能有多個金融中介機構。我們不監控任何這些
中介機構的行為,也不對其負責。
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我們不會在該系列債務證券到期日後的三十(30)天內支付利息。
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我們不在到期日支付該系列債務證券的本金或任何溢價。
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我們不會在該系列債務證券到期日後的兩(2)個工作日內存入任何償債基金款項。
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在我們收到書面違約通知後,我們在收到書面違約通知後的六十(60)天內仍違反該系列債務證券的契約。通知必須由
受託人或該系列債務證券本金至少25%的持有人發送。
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我們申請破產或發生某些其他破產、破產或重組事件。
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與適用的招股説明書補充文件中描述的系列債務證券有關的任何其他違約事件都會發生。
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您必須向受託人發出書面通知,告知違約事件已經發生且仍未得到解決。
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相關係列所有未償債務證券本金至少為25%的持有人必須書面要求受託管理人因違約而採取行動,並且必須向受託人提供
合理的賠償,以彌補採取該行動的成本和其他責任。
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受託人在收到上述通知和賠償提議後的六十(60)天內不得采取行動。
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在這六十(60)天期間,債務證券本金佔多數的持有人不得向受託人下達與上述通知不一致的指示。
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支付本金、任何溢價或利息;或
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涉及未經每個持有者同意不得修改或修正的盟約。
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如果我們不存在或出售資產,則最終實體必須同意對我們在債務證券下的義務承擔法律責任。
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資產的合併或出售不得導致債務證券違約,我們也不得已經違約(除非合併或出售可以糾正違約情況)。就本次非默認測試而言,
默認值將包括已發生但尚未修復的默認事件,如上文 “默認事件” 中所述。出於此目的的違約還將包括在不考慮向我們發出違約通知的
要求或我們的違約必須在一段特定時間內存在的情況下構成違約事件的任何事件。
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我們必須向受託人提供某些證書和文件。
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我們必須滿足招股説明書補充文件中規定的與特定系列債務證券有關的任何其他要求。
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更改債務證券本金或利息的規定到期日;
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減少債務證券的任何到期金額;
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在違約後證券加速到期時,減少應付的本金金額;
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對持有人選擇的任何還款權產生不利影響;
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更改債務證券的支付地點(除非招股説明書或招股説明書補充文件中另有説明)或付款貨幣;
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損害債務證券持有人提起訴訟要求付款的權利;
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對根據其條款轉換或交換債務證券的任何權利產生不利影響;
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以不利於債務證券持有人的方式修改契約中的從屬條款;
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減少修改或修改契約需要其同意的債務證券持有人的百分比;
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減少需要同意才能放棄遵守契約某些條款或免除某些違約的債務證券持有人的百分比;
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修改契約中涉及補充契約、修改和豁免過去違約、更改法定人數或投票要求或豁免
某些契約的條款的任何其他方面;以及
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更改我們必須支付額外金額的任何義務。
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如果變更僅影響一個系列的債務證券,則必須得到該系列多數本金持有人的批准。
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如果變更影響根據同一契約發行的多個系列債務證券,則必須得到受
變更影響的所有系列中本金多數持有人的批准,所有受影響的系列為此目的共同投票。
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對於原始發行的折扣證券,如果這些債務證券的到期日因
違約而提前到期,我們將使用在投票日到期和應付的本金。
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對於本金額未知(例如,因為它基於指數)的債務證券,我們將使用最初發行時的本金額或招股説明書補充文件中描述的債務證券的特殊規則
。
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對於以一(1)種或多種外幣計價的債務證券,我們將使用等值美元。
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如果特定系列的債務證券以美元計價,則我們必須以信託形式存入此類債務證券的所有持有人的利益,包括貨幣和美國政府或美國
政府機構票據或債券的組合,這些票據或債券將產生足夠的現金,以在不同的到期日支付債務證券的利息、本金和任何其他款項,以及任何強制性的償債基金付款或類似的付款。
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我們必須向受託人提供律師的法律意見書,確認根據現行美國聯邦所得税法,我們可以在不要求您對債務證券徵税的情況下進行上述存款,這與我們沒有存款而只是在到期時自己償還債務證券的情況有所不同。
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我們必須向受託人提供法律顧問的法律意見書,説明根據經修訂的1940年《投資公司法》或1940年法案,上述存款不需要我們登記,還必須出具一份
法律意見和官員證書,説明免除契約的先決條件均已得到滿足。
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違約行為不得導致違反契約或我們的任何其他實質協議。
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滿足任何補充契約中包含的無效契約的條件。
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如果特定系列的債務證券以美元計價,則我們必須以信託形式存入此類債務證券的所有持有人的利益,包括貨幣和美國政府或美國
政府機構票據或債券的組合,這些票據或債券將產生足夠的現金,以在不同的到期日支付債務證券的利息、本金和任何其他款項,以及任何強制性的償債基金付款或類似的付款。
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我們必須向受託人提供法律意見,確認現行美國聯邦税法或美國國税局的裁決發生了變化,該裁決允許我們在不導致您對債務證券徵税
的情況下進行上述存款,這與我們沒有存款只是在到期時自己償還債務證券的情況有任何不同。根據現行美國聯邦税法,存款和我們對債務證券
的合法解除將被視為我們在現金和票據或債券以信託形式存入時向您支付了您的現金和票據或債券中的份額,以換取您的債務證券,並且您將在存款時確認債務
證券的收益或損失。
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我們必須向受託人提供律師的法律意見書,説明根據1940年法案,上述存款不需要我們登記,還必須提供一份法律意見和官員證書,説明
所有免責前條件均已得到滿足。
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違約行為不得導致違反契約或我們的任何其他實質協議。
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滿足任何補充契約中包含的無效契約的條件。
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僅採用完全註冊的認證形式;
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沒有利息券;以及
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除非我們在招股説明書補充文件中另有説明,否則面額為1,000美元,金額為1,000美元的倍數。
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我們為契約
目的和契約條款(包括任何被指定為指定優先債務的契約證券),無論何時因借款而產生、產生、承擔或擔保的債務(包括由我們擔保的其他人的債務);以及
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任何此類債務的續期、延期、修改和再融資。
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訂閲權的價格(如果有);
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每股普通股和/或ADS在行使認購權時應支付的行使價;
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向每位股東發行的認購權數量;
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每項認購權可購買的普通股和/或ADS的數量和條款;
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認購權在多大程度上可轉讓;
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認購權的任何其他條款,包括與交易和行使認購權有關的條款、程序和限制;
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行使認購權的開始日期,以及認購權的到期日期;
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認購權在多大程度上可能包括對已取消認購證券的超額認購特權;以及
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如果適用,我們可能達成的與發行認購權有關的任何備用承保或購買安排的重大條款。
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發行價格;
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行使認股權證時可購買的標的證券的總數量或金額以及行使價格;
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發行的認股權證數目;
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認股權證和標的證券可分別轉讓的日期(如果有);
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認股權證行使權的開始日期,該權利的到期日期,或到期日;
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未執行的認股權證數目(如有);
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以色列和/或美國聯邦所得税的任何重大後果;
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我們可以根據哪些條款(如果有)加快執行認股權證的日期;以及;
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認股權證的任何其他條款,包括與認股權證的交換和行使有關的條款、程序和限制。
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認股權證的交易價格;
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當時標的證券的價格;
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剩餘的到期時間;以及
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任何相關的交易成本。
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單位和組成單位的證券的名稱和條款,包括這些證券是否以及在什麼情況下可以單獨持有或轉讓;
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發行單位所依據的單位協議的實質條款;
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有關單位或構成該單位的證券的發行、支付、結算、轉讓或交換的任何條款;以及
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這些單位將以完全註冊的形式發行,還是以全球形式發行。
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通過代理;
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在堅定承諾或代理的基礎上,向或通過一家或多家承銷商提供或通過該承銷商;
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通過與證券有關的看跌期權或看漲期權交易;
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向交易商或通過交易商,交易商可以充當代理人或委託人,包括大宗交易(可能涉及交叉交易),在這種交易中,經紀人或交易商將嘗試以代理人的身份出售,但可以定位和
將部分區塊作為委託人轉售,以促進交易;
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通過私下談判的交易;
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經紀人或交易商作為委託人進行購買,並根據本招股説明書由該經紀人或交易商為自己的賬户轉售;
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通過特定的競標或拍賣流程,以協商或其他方式直接向包括我們的關聯公司在內的購買者提供服務;根據堅定承諾或
盡最大努力向或通過一家或多家承銷商提供;
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交易所發行和/或二次分配;
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普通經紀交易和經紀人招攬買家的交易;
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按照《證券法》第415(a)(4)條的定義,向做市商或通過做市商或向現有交易市場進行的 “在場” 發行,在交易所或其他地方進行;
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不涉及做市商或已建立交易市場的交易,包括直接銷售或私下談判的交易;
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可能或可能不在交易所上市的期權、掉期或其他衍生品交易或
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通過適用法律允許的任何其他方法;或
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通過任何此類銷售方法的組合。
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穩定出價是指為掛鈎、固定或維持證券價格而進行任何出價或進行任何購買。
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承保交易的辛迪加是指代表承保集團進行任何出價或進行任何收購,以減少與發行相關的空頭頭寸。
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罰款出價是指允許管理承銷商向辛迪加成員收回與本次發行相關的銷售特許權的安排,前提是該辛迪加成員最初出售的已發行證券是通過涵蓋交易的辛迪加購買的。
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我們於 2023 年 3 月 22 日
向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日年度的20-F表年度報告;
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我們於 2023 年 4 月 17 日、2023 年 4 月 25 日、5 月
24、2023 年 6 月 23 日、2023 年 7 月 17 日、8 月
8、2023 年 8 月 30 日、9 月
向美國證券交易委員會提交的 6-K 表報告 br}
2023 年 11 月、2023 年 9 月 28 日、2023 年 10 月 12 日、2023 年 11 月 20 日、12 月 12 日和 12 月
2023 年 21 月 21 日(在每種情況下,均以提及方式明確納入我們根據《證券法》提交的有效註冊聲明);以及
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2023年3月22日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告附錄2.2中對我們的普通股的描述,包括為更新此類描述而向美國證券交易委員會提交的任何修正案或報告。
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BioLinerX 有限公司
莫迪因科技園
哈馬亞延街 2 號
Modi'in 7177871,以色列
注意:公司祕書
電話:+972-8-642-9100
電子郵件:info@BioLineRx.com
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判決是由法院作出的,根據法院所在國的法律,該法院有權作出判決;
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根據與以色列判決可執行性有關的規則,判決規定的義務是可強制執行的,判決的實質內容不違背公共政策;以及
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判決在作出判決的州可執行。
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判決是在一個法律沒有規定執行以色列法院判決的州作出的(例外情況除外);
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執行判決可能損害以色列國的主權或安全;
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判決是通過欺詐獲得的;
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以色列法院認為, 給予被告向法庭提出論點和證據的機會是不合理的;
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該判決是由一個無權根據適用於以色列的國際私法法律作出判決的法院作出的;
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該判決與同一當事方就同一事項作出的另一項判決相矛盾,該判決仍然有效;或
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在向外國法院提起訴訟時, 關於同一事項和同一當事方之間的訴訟尚待以色列法院或法庭審理.
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美國證券交易委員會註冊費
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27,959
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FINRA 申請費
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38,000
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法律費用和開支
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會計師的費用和開支
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打印費
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雜項
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總計
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這些費用和支出取決於所發行的證券和發行數量,因此目前無法估計。
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