前 99.1 2 exh_991.htm 新聞稿 埃德加·菲林

附錄 99.1

B2Gold報告了強勁的2023年第四季度和全年業績；實現了2023年黃金總產量和合併成本指導；宣佈的2024年第一季度股息為每股0.04美元

不列顛哥倫比亞省温哥華，2024年2月21日（環球新聞專線）——B2Gold Corp.（多倫多證券交易所股票代碼：BTO，紐約證券交易所美國股票代碼：BTG，NSX：B2G）（“B2Gold” 或 “公司”）公佈其2023年第四季度和全年的運營和財務業績。該公司此前發佈了第四季度和2023年全年的黃金產量和黃金收入業績。除非另有説明，所有美元數字均以美元計。

2023 年第四季度和全年亮點

  • 2023年第四季度的黃金總產量為288,665盎司：2023年第四季度的黃金總產量為288,665盎司，其中包括來自Calibre Mining Corp.（“Calibre”）的18,054盎司應佔產量。費科拉、馬斯巴特和奧奇科託礦在第四季度均超過了預期產量，Otjikoto的季度產量創下了創紀錄的81,111盎司。

  • 2023年第四季度生產的每盎司黃金的合併現金運營成本為633美元：合併現金運營成本總額（見 “非國際財務報告準則指標”）（包括Calibre的估計應佔業績）為每盎司黃金633美元，以及該公司三個運營礦山每生產每盎司金611美元的合併現金運營成本。

  • 2023年第四季度售出的每盎司黃金的合併總維持成本為1,257美元：合併總維持成本（見”非國際財務報告準則指標”）（包括Calibre的估計應佔業績）為每售出1盎司黃金1,257美元，以及該公司三個運營礦山每售出1盎司黃金1,264美元的合併維持成本。

  • 實現了2023年年度黃金產量預期的上半部分：2023年黃金總產量達到創紀錄的1,061,060盎司（包括來自Calibre的68,717盎司應佔盎司），實現了1,000,000至1080,000盎司的年度指導區間的上半部分，這標誌着該公司連續第八年達到或超過年度產量預期。

  • 低於2023年合併現金運營成本預期，並達到2023年底的低水平全額維持成本指導區間：2023年的合併現金運營成本為每盎司黃金654美元，遠低於每盎司金670美元至730美元的年度指導區間，這主要是由於燃料成本低於預期和納米比亞元疲軟。2023年每售出一盎司黃金的合併總維持成本為1,201美元，接近每盎司黃金1195美元至1,255美元的年度指導區間的低端。

  • 2023年第四季度每股應佔淨虧損0.09美元；2023年第四季度調整後的每股應佔淨收益為0.07美元：歸屬於公司股東的淨虧損1.13億美元（每股0.09美元）；調整後的淨收益（見”非國際財務報告準則指標”）歸屬於公司股東的9,100萬美元（每股0.07美元）。2023年，歸屬於公司股東的淨收益為1000萬美元（每股0.01美元）和調整後的淨收益（見”非國際財務報告準則指標”）歸屬於公司股東的3.47億美元（每股0.28美元）。

  • 2023年第四季度營運資本調整前的運營現金流為2.21億美元：2023年第四季度營運資本調整前運營活動提供的現金流為2.21億美元。截至2023年12月31日的財年，營運資本調整前經營活動提供的現金流為8.34億美元。

  • 強勁的財務狀況和流動性：截至2023年12月31日，公司的現金及現金等價物為3.07億美元，營運資金（定義為流動資產減去流動負債）為3.97億美元。

  • Goose項目的施工繼續按計劃進行，該項目仍按計劃在2025年第一季度進行首次淘金：迄今為止，磨機區的混凝土和鋼鐵工程繼續提前進行。工廠大樓和卡車車間的外部覆層已經完成，發電廠的覆層將於2024年第一季度開始。此外，球磨機將在2024年第一季度投入使用，比計劃提前大約四個月。繼2023年海運成功完工之後，2024年冬季冰路（“WIR”）的建設即將完成，計劃於2024年2月23日全面投入運營，在2024年4月底之前將所有必需的材料從海洋停放區（“MLA”）運送到鵝項目現場。

  • 格拉瑪洛特項目的初步經濟評估（“PEA”）正在進行中，預計將於2024年第二季度末完成：2023年，B2Gold與AngloGold Ashanti Limited（“AngloGold”）簽訂了收購協議，收購了AngloGold在位於哥倫比亞安蒂奧基亞省的格拉瑪洛特項目中的50％權益。B2Gold 現在擁有 Gramalote 項目 100% 的股份。2023年，該公司完成了對Gramalote項目的詳細審查，包括設施規模和位置、電力供應、採礦和加工選項、尾礦設計、重新安置、潛在的施工順序和營地設計，以確定開發小規模項目可能節省的成本。一項正式研究於2023年第四季度開始，目標是在2024年第二季度末之前完成PEA。

    • 2023年年底之後，宣佈了納米比亞Otjikoto礦的羚羊礦牀勘探鑽探的積極結果：2024年1月31日，該公司宣佈了位於Otjikoto第五期露天礦以南約3千米（“km”）的羚羊礦牀的勘探鑽探成果。羚羊礦牀有可能被開發為地下采礦作業，這可能會補充Otjikoto工廠在2026年至2031年期間對低品位庫存的預期加工。

    • 2023年底之後，B2Gold收到了5億美元的預付款，以進一步提高財務靈活性並提供額外的現金流動性：2024年1月，B2Gold與多家現有貸款機構進行了一系列預付黃金銷售（“黃金預付”），以進一步增強財務靈活性，以有吸引力的條件提供額外的現金流動性，因為公司繼續為整個運營投資組合中的維持、開發和增長項目提供資金，並提高納米比亞和潛在增長項目的財務能力哥倫比亞。根據平均每盎司約2,191美元的黃金遠期曲線價格，該公司收到了5億美元的預付款，以換取2025年7月至2026年6月期間黃金的同等月交付量，總額為264,775盎司，約佔2025年和2026年各年預期黃金產量的10％（視2025年和2026年產量指導的最終敲定而定）。黃金的交付可以來自公司任何運營礦山的生產，黃金預付可以在到期前通過加速交付剩餘的可交割黃金盎司來結算。

    • 2024 年第一季度宣佈的股息為每股 0.04 美元：2024 年 2 月 21 日，B2Gold 董事會宣佈 2024 年第一季度的現金股息為每股普通股 0.04 美元（按年計算預計為每股 0.16 美元），將於 2024 年 3 月 20 日支付給截至 2024 年 3 月 7 日的登記股東。

    • B2Gold的合併黃金產量預計將在2025年增加到創紀錄的水平：根據目前的估計，預計2025年的合併黃金產量將在113萬至126萬盎司之間，這要歸因於費科拉綜合體的黃金產量與2024年相比大幅增加，這是由於計劃在費科拉和卡迪納爾礦坑開採和加工更高品位的礦石，整個2024年將進行全面的有意義的剝離活動來自費科拉地區的高品位礦石的年度貢獻，以及開始在較高品位的費科拉地下開採（前提是獲得費科拉地區和費科拉地下所需的許可證）。此外，鵝項目預計將於2025年第一季度開始生產黃金，並在2025日曆年貢獻22萬至26萬盎司的黃金產量。

    馬裏場外攻擊的最新情況

    2024年2月15日，該公司報告説，馬裏的一次場外武裝襲擊造成三人死亡。一輛將B2Gold員工從費科拉礦山運送到巴馬科的公共汽車在馬裏憲兵的護送下在國道上行駛，在巴馬科以西約75公里處遭到襲擊，發生了一起事件。這一悲慘事件是對僱員運輸車隊的武裝襲擊造成的，其中包括在運輸車隊前方和後方的馬裏憲兵車輛。不幸的是，截至2024年2月21日，B2Gold深感遺憾地報告説，第四名員工因在襲擊中受傷而死亡。三名員工仍在重症監護室接受重症監護，正在巴馬科接受治療。現在，所有乘坐公共汽車旅行的B2Gold員工都已下落。B2Gold希望向遇難員工的家屬表示最深切的慰問，並祝願所有在襲擊中受傷的員工完全康復。

    襲擊發生在費科拉礦址東北300多公里處，沿着一條運輸路線，這條運輸路線一直是馬裏武裝部隊增加安全部隊的重點。費科拉礦的採礦和加工活動沒有受到此次事件的影響。該公司正在積極與馬裏政府合作，對襲擊原因進行全面調查，並進一步改善國道沿線的安全。

    2023 年第四季度和全年業績

     三個月已結束年終了
     12 月 31 日12 月 31 日
     20232022202320222021
          
    黃金收入（千美元）511,974592,4681,934,2721,732,5901,762,264
    淨（虧損）收入（千美元）(117,396)176,46841,588286,723460,825
    每股（虧損）收益——基本(1)（美元/股）(0.09)0.150.010.240.40
    每股（虧損）收益——攤薄(1)（美元/股）(0.09)0.150.010.240.40
    經營活動提供的現金（千美元）205,443270,491714,453595,798724,113
    總資產（千美元）4,874,6193,681,2334,874,6193,681,2333,561,293
    非流動負債（千美元）651,173335,828651,173335,828369,097
    已實現的平均黃金價格（美元/盎司）1,9931,7461,9461,7881,796
    調整後淨收益(1)(2)（以千美元計）90,697121,442347,203263,782385,370
    調整後的每股收益(1)(2)-基本 ($)0.070.110.280.250.37
    合併運營業績：     
    黃金售出（盎司）256,921339,355994,060969,155981,401
    黃金產量（盎司）270,611352,769992,343973,003987,595
    生產成本（千美元）164,406159,559616,197626,526493,389
    現金運營成本(2)（美元/盎司黃金已售出）640470620646503
    現金運營成本(2)（產量為美元/盎司黃金）611440631637511
    現金成本總額(2)（美元/盎司黃金已售出）769593756768626
    全方位維持成本(2)（美元/盎司黃金已售出）1,2648761,1991,022874
    經營業績包括對Calibre的股權投資：     
    黃金售出（盎司）274,980354,4961,062,7851,024,2721,041,381
    黃金產量（盎司）288,665367,8701,061,0601,027,8741,047,414
    生產成本（千美元）181,801176,195683,963684,894549,610
    現金運營成本(2)（美元/盎司黃金已售出）661497644669528
    現金運營成本(2)（產量為美元/盎司黃金）633468654660535
    現金成本總額(2)（美元/盎司黃金已售出）786618776788648
    全方位維持成本(2)（黃金售出美元/盎司）1,2578921,2011,033888

    (1) 歸屬於本公司股東。
    (2) 非國際財務報告準則衡量標準。要説明這些衡量標準是如何計算的, 以及這些衡量標準與具體規定的最直接可比的衡量標準的對賬, 被定義或根據國際財務報告準則確定並在公司財務報表中列報，請參閲 “非國際財務報告準則指標”。

    流動性和資本資源

    B2Gold繼續保持強勁的財務狀況和流動性。截至2023年12月31日，該公司的現金及現金等價物為3.07億美元（2022年12月31日為6.52億美元）。截至2023年12月31日，營運資金為3.97億美元（2022年12月31日為8.02億美元）。在截至2023年12月31日的年度中，公司從公司7億美元的循環信貸額度（“RCF”）中提取了1.5億美元，還有550美元可用於未來提款。2023年12月31日之後，公司使用了2024年1月完成的5億美元黃金預付的部分收益來償還區域合作框架中提取的1.5億美元餘額，這7億美元的全部資金可用於未來的提款。

    2024 年第一季度股息

    2024 年 2 月 21 日，B2Gold 董事會宣佈 2024 年第一季度的現金股息（“2024 年第一季度股息”）為每股普通股0.04美元（按年計算預計為每股0.16美元），將於2024年3月20日支付給截至2024年3月7日的登記股東。

    2023年，公司實施了股息再投資計劃（“DRIP”）。就2024年第一季度股息而言，公司很高興地宣佈，將採用3％的折扣來計算其國庫發行的普通股的平均市場價格（定義見DRIP）。但是，公司可以根據DRIP的條款和條件，不時自行決定更改或取消任何適用的折扣，這些折扣將公開發布。參與 DRIP 是可選的。為了在2024年第一季度股息之前及時參與DRIP，註冊股東必須在2024年2月29日下午4點（多倫多時間）之前向加拿大計算機共享信託公司提交一份正確填寫的註冊表。希望參與DRIP的受益股東應在上述日期之前儘早聯繫其財務顧問、經紀商、投資交易商、銀行、金融機構或其他持有普通股的中介機構，以獲取有關如何註冊DRIP的説明。

    作為股東價值最大化的長期戰略的一部分，B2Gold預計將宣佈未來的季度股息保持在同一水平。就以下目的而言，該股息被指定為 “合格股息” 所得税法（加拿大）。B2Gold向加拿大境外的股東（非居民投資者）支付的股息將繳納加拿大非居民預扣税。

    未來股息的申報和支付以及任何此類股息的金額將由董事會自行決定，同時考慮經濟狀況、經營業績、財務狀況、增長計劃、預期資本要求、遵守B2Gold的固定文件、所有適用法律，包括任何適用證券交易所的規則和政策，以及對此類股息的任何合同限制，包括與之簽訂的任何協議貸款人給公司，以及董事會在相關時間認為適當的任何其他因素。無法保證任何股息將按預期利率支付，也無法保證將來會完全按預期利率支付。

    有關DRIP和DRIP註冊的更多信息，請訪問公司的網站 https://www.b2gold.com/investors/stock_info/。

    本新聞稿不構成在任何司法管轄區的出售要約或購買證券要約的邀請，也不會在根據任何此類省、州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前非法的任何省、州或司法管轄區出售這些證券。

    公司已向美國證券交易委員會提交了與DRIP相關的註冊聲明，該聲明可以在美國證券交易委員會網站 http://www.sec.gov/EDGAR 上的公司簡介下獲得，也可以使用本新聞稿末尾的聯繫信息與公司聯繫。

    運營

    費科拉礦——馬裏

     三個月已結束年終了
     12 月 31 日12 月 31 日
     2023202220232022
         
    黃金收入（千美元）255,509415,1211,143,7811,067,482
    黃金售出（盎司）128,321237,800588,460599,600
    已實現的平均黃金價格（美元/盎司）1,9911,7461,9441,780
    研磨的礦石噸數2,419,6372,469,9249,408,4009,376,096
    等級（克/噸）1.993.312.132.14
    恢復率 (%)93.492.892.392.9
    黃金產量（盎司）143,010244,014590,243598,661
    生產成本（千美元）82,92185,053333,215326,529
    現金運營成本(1)（美元/盎司黃金已售出）646358566545
    現金運營成本(1)（產量為美元/盎司黃金）605348572537
    現金成本總額(1)（美元/盎司黃金已售出）809495729684
    全方位維持成本(1)（美元/盎司黃金已售出）1,4447081,194867
    資本支出（千美元）87,83048,843298,942117,622
    勘探（以千美元計）2,0221,3663,72815,214

    (1) 非國際財務報告準則衡量標準。要説明這些衡量標準是如何計算的, 以及這些衡量標準與具體規定的最直接可比的衡量標準的對賬, 被定義或根據國際財務報告準則確定並在公司財務報表中列報，請參閲 “非國際財務報告準則指標”。

    馬裏的費科拉礦（該公司持有80％，馬裏國擁有20％）在2023年表現強勁，生產了590,243盎司黃金，接近58萬至61萬盎司年度指導區間的中點。在截至2023年12月31日的財年中，磨機飼料等級為每噸2.13克（“克/噸”），工廠的吞吐量為創紀錄的941萬噸，黃金的回收率平均為92.3％。2023年第四季度，費科拉礦生產了143,010盎司黃金。在2023年第四季度，Fekola加工設施的表現繼續超出預期，這要歸因於持續有利的礦石分散和磨削迴路的持續優化。2023年第四季度，磨機飼料等級為1.99克/噸，工廠產量為242萬噸，黃金回收率平均為93.4％。開採的礦石噸位和品位繼續與費科拉資源模型保持良好一致。

    截至2023年12月31日的財年，費科拉礦的現金運營成本（見”非國際財務報告準則指標”）的每盎司黃金產量為572美元（每售出每盎司黃金566美元），處於Fekola指導區間的下限，即每生產一盎司黃金565美元至625美元。Fekola在2023年第四季度的現金運營成本為每盎司黃金605美元（每售出每盎司金646美元），由於第四季度的產量高於預期，略低於預期。

    全部維持成本（見”非國際財務報告準則指標”）截至2023年12月31日的財年，費科拉礦的每盎司黃金售出量為1194美元，接近修訂後的指導區間的低點，即每售出每盎司黃金1,175美元至1,235美元，但高於最初的指導區間，即每售出每盎司黃金1,085美元至1,145美元。2023年第四季度，費科拉礦的總維持成本為每售出每盎司黃金1,444美元。

    截至2023年12月31日止年度的資本支出總額為2.99億美元，主要包括8000萬美元用於延期開採，8400萬美元用於移動設備購買和重建，3,900萬美元用於尾礦儲存設施擴建和設備，3,900萬美元用於開發費科拉地下礦山，1,800萬美元用於擴建太陽能發電廠，1,200萬美元用於場地一般資本，1200萬美元用於其他採礦維持資本，1000萬美元用於加工和發電廠，以及500萬美元用於班塔科道路建設。2023年第四季度的資本支出總額為8,800萬美元，主要包括2400萬美元用於延期開採，1,800萬美元用於移動設備購買和重建，1,600萬美元用於尾礦儲存設施擴建和設備，1,400萬美元用於開發費科拉地下礦，700萬美元用於擴建太陽能發電廠，500萬美元場地一般資本，300萬美元用於其他採礦維持資本。

    費科拉綜合體由費科拉礦（麥迪南迪許可證容納費科拉和紅衣主教礦坑以及費科拉地下礦井）和費科拉地區（Anaconda區域（班塔科、梅南科託和巴科洛比許可證）和丹多科許可證）組成。預計費科拉綜合體將在2024年生產47萬至50萬盎司黃金，現金運營成本在每盎司835美元至895美元之間，總維持成本在每盎司1420美元至1480美元之間。預計費科拉綜合體2024年的黃金總產量將與2023年相比有所下降，這主要是由於延遲獲得馬裏政府頒發的費科拉地區開採許可證，推遲了計劃在礦山生命週期中用卡車運往費科拉工廠並在2024年加工的8萬至10萬盎司的計劃。現在，預計費科拉地區的黃金生產將從2025年初開始。如果在2024年上半年獲得開採許可證，則有可能從費科拉地區獲得多達18,000盎司的高品位礦石來補充2024年的費科拉綜合體產量。

    在截至2023年12月31日的年度中，馬裏國出臺了新的採礦法（“2023年採礦法”）。在馬裏政府最終確定新的2023年採礦法的實施令之前，費科拉地區的開採許可證仍未收到。B2Gold最近與馬裏政府代表就2023年《採礦法》舉行了會議。馬裏政府協助該公司澄清了2023年採礦法對馬裏現有和未來項目的適用情況，還表示希望B2Gold迅速推進Fekola地區的發展，並承諾協助該公司進行此類開發。

    從北班塔科到費科拉的運輸道路已經完成，採礦基礎設施（倉庫、車間、燃料庫和辦公室）的建設將在2024年第一季度完成。採礦業務將在收到開採許可證後開始，初始黃金生產將在開始大約三個月後開始。

    預計費科拉將在2024年加工940萬噸礦石，平均品位為1.77克/噸黃金，加工金回收率為90.9％。預計在2024年上半年至2024年下半年之間，黃金產量將保持均衡。在2024年下半年，第三季度黃金產量的權重預計約為40％，第四季度的黃金產量約為60％。

    與2023年相比，費科拉2024年的總維持成本預計將增加，這反映了由於延遲獲得費科拉地區開採許可證以及維持資本支出增加，費科拉在2024年的產量預計將下降。預計2024年，Fekola的資本支出總額約為3.09億美元，其中約2.02億美元被歸類為持續性資本支出，1.07億美元被歸類為非維持性支出。持續的資本支出預計將包括8000萬美元用於延期開採，4,500萬美元用於正在建設的新尾礦儲存設施（預計於2025年第二季度完工），3,900萬美元用於新建和替換費科拉採礦設備，包括資本化重建，以及1900萬美元用於擴建費科拉太陽能發電廠（預計於2024年第三季度完工）。預計非持續性資本支出將包括用於地下礦山開發的6,400萬美元和用於費科拉地區礦山開發和基礎設施的4,300萬美元。

    Masbate Mine — 菲律賓

     三個月已結束年終了
     12 月 31 日12 月 31 日
     2023202220232022
         
    黃金收入（千美元）107,06394,010372,902384,714
    黃金售出（盎司）53,50053,865190,800214,015
    已實現的平均黃金價格（美元/盎司）2,0011,7451,9541,798
    研磨的礦石噸數2,077,5032,043,9318,302,0757,929,094
    等級（克/噸）0.901.080.971.11
    恢復率 (%)77.068.374.574.9
    黃金產量（盎司）46,49048,687193,502212,728
    生產成本（千美元）43,73347,228160,952177,705
    現金運營成本(1)（美元/盎司黃金已售出）817877844830
    現金運營成本(1)（產量為美元/盎司黃金）910872859817
    現金成本總額(1)（美元/盎司黃金已售出）933984966937
    全方位維持成本(1)（美元/盎司黃金已售出）1,1181,1871,1431,104
    資本支出（千美元）9,1959,62030,14239,528
    勘探（以千美元計）1,0671,6483,8084,759

    (1) 非國際財務報告準則衡量標準。要説明這些衡量標準是如何計算的, 以及這些衡量標準與具體規定的最直接可比的衡量標準的對賬, 被定義或根據國際財務報告準則確定並在公司財務報表中列報，請參閲 “非國際財務報告準則指標”。

    菲律賓的馬斯貝特礦在2023年繼續保持強勁的運營表現，生產了193,502盎司黃金，超過了其17萬至19萬盎司的指導區間的上限。在截至2023年12月31日的年度中，磨機飼料等級為0.97克/噸，磨機吞吐量達到創紀錄的830萬噸，黃金的平均回收率為74.5％。2023年的黃金回收率為74.5％，與2022年的回收率持平。儘管硫化物和過渡礦石的加工比例高於計劃，但2023年黃金的平均回收率仍符合預期。由於工廠運營優化和磨機飼料混合的持續改進，2023年，Masbate的工廠產量高於預期。開採的礦石噸位和品位繼續與Masbate資源模型保持良好一致。2023年第四季度，馬斯貝特生產了46,490盎司黃金。本季度黃金礦石品位的下降被高於預期的工廠吞吐量所抵消。2023年第四季度磨機飼料等級為0.90克/噸，工廠產量為208萬噸，黃金回收率平均為77.0％。

    馬斯貝特礦的現金運營成本（見“非國際財務報告準則指標”）截至2023年12月31日止年度的每盎司黃金產量為859美元（每售出每盎司黃金844美元），處於修訂後的指導區間的低端，即每生產每盎司黃金855美元至915美元，大大低於最初的指導區間在每盎司985美元至1,045美元之間。由於柴油和重質燃料油成本低於預期，Masbate在整個2023年期間的採礦和加工成本低於預期，這加上黃金產量高於預期，是截至2023年12月31日止年度Masbate每盎司生產的現金運營成本低於預期的原因。2023年第四季度，馬斯貝特礦的現金運營成本為每盎司黃金910美元（每售出每盎司金817美元）。

    全部維持成本（見”非國際財務報告準則指標”）截至2023年12月31日的財年，馬斯貝特礦的每盎司黃金售出量為1,143美元，低於修訂後的指導區間的下限，即每售出金盎司1,155美元至1,215美元，也遠低於最初的指導區間，即每售出每盎司金1370美元至1430美元。截至2023年12月31日止年度的總維持成本低於預期，這是由於黃金盎司銷售量高於預期，現金運營成本低於預期，維持資本支出低於預期。2023年第四季度，馬斯貝特礦的總維持成本為每售出一盎司金1,118美元。

    2023年的資本支出總額為3000萬美元，主要包括移動設備重建和購買1700萬美元，300萬美元用於完成新的發電機和其他強勁的發動機重建，200萬美元的延期剝離，200萬美元的尾礦儲存設施項目，200萬美元用於資本化工廠維護。2023年第四季度的資本支出總額為900萬美元，主要包括500萬美元用於移動設備重建和採購，100萬美元用於資本化工廠維護，100萬美元用於發電廠重建，100萬美元用於尾礦儲存設施。

    預計馬斯貝特礦將在2024年生產17萬至19萬盎司黃金，現金運營成本在每盎司945美元至1,005美元之間，總維持成本在每盎司1300至1360美元之間。黃金產量計劃在整個2024年保持相對穩定。到2024年，馬斯貝特預計將加工790萬噸礦石，平均品位為0.93克/噸，工藝金回收率為76.0％。磨機飼料將混合開採的新礦石和低品位的礦石庫存。

    2024年，Masbate的資本支出總額預計為4900萬美元，其中約3,300萬美元被歸類為持續性資本支出，1,600萬美元被歸類為非持續性資本支出。預計持續的資本支出將包括1,600萬美元用於採礦和移動設備更換和重建，600萬美元用於延期開採，600萬美元用於加工廠，300萬美元用於尾礦儲存設施擴建。預計非持續性資本支出將包括用於土地購置和礦山開發的1,600萬美元。

    奧奇科託礦——納米比亞

     三個月已結束年終了
     12 月 31 日12 月 31 日
     2023202220232022
         
    黃金收入（千美元）149,40283,337417,589280,394
    黃金售出（盎司）75,10047,690214,800155,540
    已實現的平均黃金價格（美元/盎司）1,9891,7471,9441,803
    研磨的礦石噸數888,561839,5993,443,3083,412,960
    等級（克/噸）2.882.251.911.50
    恢復率 (%)98.598.898.698.5
    黃金產量（盎司）81,11160,068208,598161,614
    生產成本（千美元）37,75227,278122,030122,292
    現金運營成本(1)（美元/盎司黃金已售出）503572568786
    現金運營成本(1)（產量為美元/盎司黃金）451465585769
    現金成本總額(1)（美元/盎司黃金已售出）582642646858
    全方位維持成本(1)（美元/盎司黃金已售出）8169659841,161
    資本支出（千美元）14,79719,52161,06379,096
    勘探（以千美元計）1,4101,2013,8633,476

    (1) 非國際財務報告準則衡量標準。要説明這些衡量標準是如何計算的, 以及這些衡量標準與具體規定的最直接可比的衡量標準的對賬, 被定義或根據國際財務報告準則確定並在公司財務報表中列報，請參閲 “非國際財務報告準則指標”。

    該公司持有 90% 權益的納米比亞奧奇科託礦截至2023年業績良好，黃金產量創下了208,598盎司的年度紀錄，處於19萬至21萬盎司指導區間的上限，這主要是由於從沃爾夫沙格地下礦開採出更高品位的礦石導致加工品位提高。截至2023年12月31日的財年，軋機飼料等級為1.91克/噸，工廠吞吐量為344萬噸，黃金回收率平均為98.6％。2023年第四季度，奧奇科託礦的黃金產量創下了81,111盎司的季度紀錄。2023年第四季度，磨機飼料等級為2.88克/噸，工廠產量為89萬噸，黃金回收率平均為98.5％。

    截至2023年初，沃爾夫沙格礦牀的可能礦產儲量估計包括110萬噸礦石中的20.3萬盎司黃金，平均品位為5.55克/噸黃金。奧吉科託礦的露天採礦作業計劃在2024年全年逐漸減少，並於2025年結束，而沃爾夫沙格的地下采礦作業預計將持續到2026年。加工業務將持續到2031年，屆時經濟上可行的庫存預計將耗盡。

    2024年1月31日，該公司宣佈了奧奇科託礦羚羊礦牀的勘探鑽探結果良好。羚羊礦牀位於Otjikoto 5期露天礦以南約3公里處，由跳羚區、大羚羊區和可能的第三個結構Impala組成，尚待進一步確認鑽探。羚羊礦牀有可能被開發為地下采礦作業，這可能會補充Otjikoto工廠在2026年至2031年期間對低品位庫存的預期加工。

    奧奇科託礦的現金運營成本（見”非國際財務報告準則指標”）截至2023年12月31日的財年中，每盎司黃金產量為585美元（每售出每盎司黃金568美元），在修訂後的指導區間內，即每生產每盎司黃金545美元至605美元，低於其最初的指導區間，介於每盎司590美元至650美元之間。截至2023年12月31日的財年，每盎司黃金生產的現金運營成本低於預期，這是由於黃金盎司產量高於預期，以及納米比亞元疲軟導致運營成本降低。2023年第四季度，奧奇科託礦的現金運營成本為每盎司黃金451美元（每售出一盎司黃金503美元）。

    全部維持成本（見”非國際財務報告準則指標”）截至2023年12月31日的財年，奧吉科託礦每售出每盎司黃金984美元，在修訂後的指導區間內，即每盎司售出950美元至1,010美元，遠低於其最初的指導區間，即每盎司售出1,080美元至1,140美元。截至2023年12月31日止年度的總維持成本低於其最初指導區間的低端，這是由於黃金盎司銷售量高於預期，現金運營成本低於預期，以及主要與延期開採和地下開發相關的持續資本支出低於預期。2023年第四季度，奧奇科託礦的總維持成本為每售出一盎司金816美元。

    2023年的資本支出總額為6,100萬美元，主要包括用於Otjikoto礦坑延期開採的4700萬美元、用於沃爾夫沙格地下開發的1,000萬美元以及用於移動設備重建的200萬美元。2023年第四季度的資本支出總額為1500萬美元，主要包括用於Otjikoto礦坑延期開採的1000萬美元和用於沃爾夫沙格地下開發的300萬美元。

    預計到2024年，Otjikoto礦將生產18萬至20萬盎司黃金，現金運營成本在每盎司685美元至745美元之間，總維持成本在每盎司960美元至1,020美元之間。預計在整個2024年，奧吉科託的黃金產量將相對穩定。到2024年，Otjikoto預計將加工總計340萬噸礦石，平均品位為1.77克/噸，加工金回收率為98.0％。經過加工的礦石將來自Otjikoto礦坑和Wolfshag地下礦，並輔之以現有的中高品位礦石庫存。

    2024年，Otjikoto的資本支出總額預計為3,300萬美元，其中約3200萬美元被歸類為持續性資本支出，100萬美元被歸類為非持續性資本支出。預計持續的資本支出將包括3200萬美元的延期開採和延期地下開發。

    Goose 項目開發

    2023年4月19日，公司完成了對Sabina Gold & Silver Corp.（“Sabina”）的收購，最終該公司通過發行約2.16億股B2Gold普通股作為對價，收購了位於加拿大努納武特的薩賓娜100％持有的Back River Gold District。Back River Gold District 由沿着 80 公里長的地帶上的五個礦產主權區塊組成。

    B2Gold認識到，尊重Kitikmeot因紐特人協會（“KIA”）並與其合作是獲得在後河金區運營許可的核心，並將繼續優先發展該項目，以承認因紐特人的優先事項，解決問題併為Kitikmeot地區帶來長期社會經濟效益。B2Gold期待繼續在與起亞和Kitikmeot社區的強大合作基礎上再接再厲。

    Goose項目的建設繼續按計劃進行，該項目仍按計劃在2025年第一季度澆注第一批黃金。迄今為止，工廠區的混凝土和鋼鐵工程正在提前進行中。工廠大樓和卡車車間的外部覆層已經完成，發電廠的覆層將於2024年第一季度開始。這些建築物的封閉使工程得以持續到較冷的月份，並按計劃進行。此外，球磨機將於2024年第一季度投入使用，比計劃提前約四個月，隨着材料開始通過WIR從MLA運達，重點將轉移到管道、電氣和機械繫統上。已經調動了安裝管道、電氣和機械繫統的工作人員，隨着工地逐漸進入2024年施工高峯期，他們將在封閉的車間和建築物內工作。隨着工地進入2024年施工旺季，迄今為止的進展已大大降低了該項目的風險。

    繼2023年海運成功完工之後，MLA和Goose項目之間163公里的WIR的施工即將完成。WIR計劃於2024年2月23日全面投入運營，在2024年4月底之前將所有必需的材料從MLA運送到鵝項目現場，從而使鵝項目按計劃在2025年第一季度注入第一批黃金。

    作為2024年預算流程的一部分，該公司完成了對Goose項目設計、材料和施工進度的詳細審查，此後，該公司已將總施工資本估計從8億加元修訂為10.5億加元。建築資本估算的增加大部分與可行性研究中低估的勞動力和場地運營成本有關，以及通貨膨脹對建築材料、消耗品和運輸成本的額外總體影響。此外，對項目設計的詳細審查發現了包括髮電和配電、實驗室、管道以及控制和儀器在內的項目組成部分的缺陷，這些缺陷正在得到糾正以實現可靠的運行。2024年，B2Gold預計將產生約2.8億加元的建築資本成本。預計未來的施工成本差異將微乎其微，因為2024年產生的建築資本成本中有一半以上與勞動力有關，以使該項目在年底前接近投產，並且所有主要部件均已購買或簽訂合同。在2023年第四季度以及截至2023年12月31日的收購後，該公司分別為鵝項目的建築活動花費了1.26億美元（1.71億加元）和2.82億美元（3.81億加元）。

    此外，在首次開採黃金之前，露天和地下開發、延期開採以及持續資本支出的淨成本估計約為2億加元（包括與露天和地下開發相關的約1.25億加元的直接開採成本）。這些舉措的成本主要與地下采礦計劃的優化變化有關，後者是將地下采礦方法改為長孔採礦，並將來自Umwelt皇冠柱區域的礦石優先於以下區域。預計地下開發成本的增加將在運營期間通過較低的可持續運營成本來抵消地下開發成本的增加。此外，B2Gold已選擇推進Echo Pit的露天開採，該開採正在進行中，將生產建築填料，儲存礦石並提供尾礦存儲容量。Umwelt Pit的露天開採預計將於2024年第一季度晚些時候開始，並將生產大部分調試礦石和未來的尾礦儲存。2024年，B2Gold預計將產生約1.7億加元的露天和地下開發、延期開採和持續的資本支出。

    2024年，公司將在截至2025年第一季度的Goose項目施工期間積累營運資金，以便通過納入2025年和2024年海運的某些2026種消耗品和維持資本設備來實質性降低執行產量提升階段和最初幾年的運營風險。營運資金的重點領域包括：加快購買和增加柴油儲存，以管理2025年和2026年部分時間的運營需求；重要的採礦和加工消耗品和備件庫存，以避免航空運輸；開發露天和地下礦石庫存，為加工廠提供持續和不間斷的供料。該公司估計，2024年將購買約2.05億加元的燃料、試劑和其他營運資金，以增加場地庫存水平，這將大大降低該項目遭受運營和供應鏈中斷的風險。收購後至2023年12月31日，產生了5700萬美元的消耗品庫存成本，其中包括4400萬美元的長期消耗品。

    費科拉綜合體開發

    根據B2Gold的初步規劃，Anaconda區域可以提供選擇性更高品位的腐腐石材料（平均年品位高達2.2克/噸黃金），用卡車運送約20公里，並以每年高達150萬噸的速度送入費科拉工廠。從Anaconda地區向費科拉工廠運送精選的高品位腐殖巖材料將增加礦石的加工量，並且有可能每年從費科拉地區產出約8萬至10萬盎司的黃金。在馬裏政府最終確定2023年新《採礦法》的實施令之前，費科拉地區許可證的採礦許可證仍未收到。該公司目前在2024年的指導方針中並未預測費科拉地區的任何產量，現在預計將於2025年初開始生產。如果在2024年上半年獲得費科拉地區的開採許可證，則有可能從費科拉地區獲得高達18,000盎司的高品位礦石來補充2024年的費科拉綜合體產量。此外，如果該公司成功地在費科拉綜合體中發現了更多的硫化物礦石，那麼從費科拉地區向費科拉工廠運送氧化礦石的時間可能會延長。B2Gold最近與馬裏政府代表就2023年《採礦法》舉行了會議。馬裏政府協助該公司澄清了2023年採礦法對馬裏現有和未來項目的適用情況，還表示希望B2Gold迅速推進Fekola地區的發展，並承諾協助該公司進行此類開發。

    在2023年第四季度和截至2023年12月31日的財年，公司分別投資了1000萬美元和5600萬美元，用於開發費科拉地區（Anaconda區域）腐殖巖採礦，包括道路建設、礦山基礎設施和採礦設備。2023年，該公司共為費科拉地區開發編列了6,300萬美元的預算。

    Gramalote 項目開發

    B2Gold的內部項目團隊已開始為Gramalote項目制定各種小規模的項目開發計劃，目標是確定一個比先前設想的合資企業發展計劃更高回報的項目。根據2022年Gramalote可行性研究的結果，計劃中的更大規模項目沒有達到B2Gold和AngloGold共同開發的投資回報門檻。2023年，B2Gold完成了對Gramalote項目的詳細審查，包括設施規模和位置、電力供應、採礦和加工選項、尾礦設計、重新安置、潛在的施工順序和營地設計，以確定開發小規模項目可能節省的成本。審查結果使公司能夠為一項正式研究確定最佳參數和假設，該研究於2023年第四季度開始，目標是到2024年第二季度末完成PEA。

    探索

    B2Gold在2023年又進行了為期一年的積極勘探，產生了7800萬美元（包括合併運營報表中其他運營支出中包含的200萬美元目標發電成本），而修訂後的預算約為8400萬美元（原始預算為6400萬美元）。2023年的勘探主要集中在馬裏、納米比亞和菲律賓的其他正在運營的礦區，包括後河金區的填充和成礦勘探，並繼續關注世界各地的基層目標。

    B2Gold計劃在2024年再進行一年的大規模勘探，預算約為6,300萬美元。Back River Gold District的勘探將是一個重要的重點，目標是加強和擴大Goose項目和周邊區域目標的重要資源基礎。在納米比亞，Otjikoto礦的勘探計劃將是自2012年以來規模最大的項目，計劃進行39,000米的鑽探，以界定和擴大最近發現的羚羊礦牀。在馬裏，勘探計劃將更具戰略意義地尋找與硫化物相關的其他金礦化的近礦、近地表來源。在菲律賓，馬斯貝特的勘探計劃將側重於轉換推斷的礦產資源區域和擴建現有的露天礦坑。芬蘭、菲律賓和科特迪瓦的早期勘探計劃將於2024年繼續進行。最後，在對Snowline Gold Corp. 和鬥牛士礦業有限公司的現有股權投資的基礎上，將繼續尋找新的合資企業和戰略投資機會。

    外表

    預計2024年的黃金總產量將在86萬至94萬盎司之間，其中包括來自Calibre的4萬至5萬盎司的應佔產量。預計整個2024年的產量將相對穩定，第三季度的產量預計將略有下降，第四季度的產量預計將略有增加。與2023年相比，黃金產量的預期下降主要是由於費科拉綜合體的產量降低，這是由於延遲獲得馬裏政府頒發的費科拉地區開採許可證，推遲了原定於2024年用卡車運往費科拉工廠並加工的8萬至10萬盎司的開採許可證。現在，預計費科拉地區的黃金生產將從2025年初開始。該公司今年的合併現金運營成本總額（包括Calibre的預計應佔業績）預計在每盎司黃金835美元至895美元之間，合併的總維持成本（包括Calibre的估計應佔業績）預計在每售出每盎司黃金1360美元至1420美元之間。預計該公司2024年每盎司的合併現金運營成本將增加，這反映了2024年費科拉對低品位礦石的加工。2024年每盎司的合併總維持成本反映了新費科拉尾礦儲存設施和費科拉太陽能發電廠擴建的最後全年支出，以及計劃於2024年在費科拉進行的大量資本化剝離活動。

    預計B2Gold的合併黃金產量將在2025年增加到創紀錄的水平。根據目前的估計，2025年的合併黃金產量預計將在113萬至126萬盎司之間，這得益於費科拉綜合體的黃金產量與2024年相比大幅增加，這是費科拉和卡迪納爾礦坑計劃開採和加工更高品位礦石的結果，2024年全年將開展有意義的剝離活動，費科拉地區開採和加工更高品位的礦石，以及從較高品位的費科拉地下采礦（視情況而定）獲得費科拉地區和費科拉地下所需的許可證）。此外，鵝項目預計將於2025年第一季度開始生產黃金，並在2025日曆年貢獻22萬至26萬盎司的黃金產量。該公司仍預計，在運營的前五年中，Goose項目的黃金產量每年約為30萬盎司。由於預計將在2024年和2025年初完成多個資本項目，該公司還預計，到2025年，維持和增長資本支出都將大幅減少。

    Goose項目的建設正在按計劃進行，該項目仍按計劃在2025年第一季度進行首次淘金。工廠和加工大樓內的施工仍在按計劃進行，同時正在為2024年第二和第三季度的高峯施工活動做準備。Echo Pit 和 Umwelt 地下礦的礦山開發正在順利進行，以便在工廠投產之前產生高品位的庫存。繼2023年海運成功完工之後，WIR的施工即將完成，計劃於2024年2月23日全面投入運營，在2024年4月底之前將所有必需的材料從MLA運送到Goose項目現場。

    概述阿納康達地區礦石卡車運輸情況的費科拉綜合體技術報告的結果將於2024年第一季度發佈。結果表明，將來自費科拉地區的氧化物和硫化物礦石用卡車運送給費科拉工廠進行收費研磨，是最大限度地提高費科拉地區價值和延長費科拉工廠加工壽命的最佳選擇。

    該公司已經完成了對Gramalote項目的詳細審查，包括設施規模和位置、電力供應、採礦和加工選項、尾礦設計、重新安置、潛在的施工順序和營地設計，以確定開發小規模項目可能節省的成本。一項正式研究於2023年第四季度開始，目標是在2024年第二季度末之前完成PEA。

    該公司的持續戰略是繼續最大限度地提高其礦山的盈利產量，進一步推進其剩餘開發和勘探項目的管道，評估新的勘探、開發和生產機會，並繼續支付行業領先的股息收益率。

    2023 年第四季度和全年財務業績-電話會議詳情

    B2Gold高管將於太平洋時間2024年2月22日星期四上午8點/美國東部時間上午11點主持電話會議，討論業績。

    參與者可以在此處註冊電話會議：註冊鏈接。註冊後，參與者將通過電子郵件收到日曆邀請，其中包含撥號詳細信息和唯一的密碼。這將允許參與者繞過操作員隊列直接連接到會議。註冊將保持開放狀態，直到電話會議結束。註冊將保持開放狀態，直到電話會議結束。參與者也可以使用以下號碼撥號：

  • 美國和加拿大的免費電話：+1 (800) 319-4610
  • 所有其他來電者：+1 (604) 638-5340

    • 撥打美國和加拿大的免費電話：+1 (800) 319-6413，重播接入碼0672，電話會議將在兩週內播放。所有其他來電者：+1 (604) 638-9010，重播接入碼 0672。

    關於 B2Gold

    B2Gold是一家低成本的國際高級黃金生產商，總部位於加拿大温哥華。B2Gold成立於2007年，如今在馬裏、納米比亞和菲律賓經營金礦，在加拿大北部有一座正在建設的金礦，並在包括馬裏、哥倫比亞和芬蘭在內的多個國家經營着許多開發和勘探項目。B2Gold預測，2024年的合併黃金總產量在86萬至94萬盎司之間。

    合格人員

    高級副總裁兼首席運營官比爾·萊特爾是NI 43-101的合格人士，他已經批准了本新聞稿中包含的與運營事項相關的科學和技術信息。

    地質與技術服務副總裁 Andrew Brown P.Geo. 是 NI 43-101 下的合格人士，已批准本新聞稿中包含的與勘探和礦產資源事項相關的科學和技術信息。

    代表 B2GOLD CORP.

    “克萊夫 ·T· 約翰遜”
    總裁兼首席執行官

    多倫多證券交易所和紐約證券交易所美國有限責任公司既不贊成也不贊成本新聞稿中包含的信息。  

    本新聞稿中提供的生產結果和生產指導反映了B2Gold在100％項目基礎上運營的礦山的總產量。請參閲我們於 2023 年 3 月 16 日發佈的年度信息表，瞭解我們在 B2Gold 運營的礦山中的所有權權益。

    本新聞稿包括適用的加拿大和美國證券立法所指的某些 “前瞻性信息” 和 “前瞻性陳述”（統稱為 “前瞻性陳述”），包括：預測；展望；指導；預測；以及有關未來或估計的財務和運營業績、黃金生產和銷售、收入和現金流以及資本成本（維持和非維持）和運營成本的其他陳述，包括預計的現金運營成本和AISC以及預算合併後的逐礦開採，如果發生這種情況，我們的業務將包括我們的計劃資本和勘探支出；未來或估計的礦山壽命、金屬價格假設、礦石品位或來源、黃金回收率、剝離率、吞吐量、礦石加工；關於B2Gold預期勘探、鑽探、開發、施工、許可和其他活動或成就的聲明；包括但不限於：合併後的預計黃金產量、現金運營成本和AISC 2024 年逐礦開採；2024年，合併黃金總產量在86萬至94萬盎司之間，現金運營成本在每盎司835美元至895美元之間，AISC在每盎司1360美元至1420美元之間；該公司的黃金產量在整個2024年將相對穩定；2025年合併黃金產量在113萬至126萬盎司之間，包括費科拉綜合體黃金產量的大幅增加，預計合併後的AISC會降低；B2Gold的優先事項仍在繼續以承認土著人的方式發展鵝項目投入和關注並給該地區帶來長期的社會經濟效益；鵝項目的資本成本約為10.5億加元，在首次生產黃金之前，露天和地下開發、延期開採和維持資本支出的淨成本約為2億加元；完成鵝項目的建設資本成本約為3.35億加元；鵝項目的WIR將於2024年2月23日投入運營；首次黃金生產的潛力的第一季度2025年來自Goose項目；公司的資本化開採支出總額在2024年有所放緩；Fekola Regional有可能在獲得開採許可證後的三個月內為費科拉工廠提供腐殖質材料；費科拉綜合體優化研究的時機和結果；由於費科拉地區預定礦石和開始開採，費科拉綜合體的黃金產量在2025年大幅增加在費科拉地下；2023 年《馬裏礦業法》的影響；可能性將沃爾夫沙格地下礦山延至2026年以後；羚羊礦牀有可能開發為地下作業，並在2026年至2031年的低品位儲存加工期間貢獻黃金；Gramalote項目PEA的時機和結果；以及B2Gold在Calibre產量中的應佔份額。本新聞稿中所有涉及我們預計未來發生的事件或事態發展的陳述均為前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，通常以 “期望”、“計劃”、“預期”、“項目”、“目標”、“潛在”、“進度”、“預測”、“預算”、“估計”、“打算”、“打算” 或 “相信” 等詞語以及類似的表述或其負面含義，或者事件或條件 “將”、“可能” 等詞語來識別、“可能”、“應該” 或 “可能” 出現。所有此類前瞻性陳述均基於管理層截至發表此類陳述之日的觀點和估計。

    前瞻性陳述必然涉及假設、風險和不確定性，其中某些是B2Gold無法控制的，包括與以下相關或相關的風險：金屬價格和B2Gold普通股的波動；税法的變化；勘探、開發和採礦活動固有的危險；儲量和資源估算的不確定性；未實現產量、成本或其他估計；實際產量、開發計劃和成本與B2Gold的可行性和其他研究中的估計存在重大差異; 那個獲得和維持採礦活動所需的任何必要許可證、許可或授權的能力；環境法規或危害以及對與採礦活動相關的複雜法規的遵守情況；氣候變化和氣候變化法規；更換礦產儲量和發現收購機會的能力；被B2Gold收購的公司的未知負債；成功整合新收購的能力；匯率波動；融資和債務活動，包括由此可能對B2Gold的業務以及產生足夠現金流的能力施加的限制；在國外和發展中國家的業務以及對外國法律的遵守情況，包括與馬裏、納米比亞、菲律賓和哥倫比亞的業務相關的外國法律的變化以及與採礦和當地所有權要求或資源國有化相關的政策變化相關的風險；遠程運營和充足的基礎設施的可用性；價格波動和採礦作業所需的能源和其他投入的可用性；必要的設備、用品和勞動力短缺或成本增加；監管、政治和國家風險，包括當地的不穩定或恐怖主義行為及其影響；對承包商、第三方和合資夥伴的依賴；缺乏與擁有馬斯巴特項目的Filminera Resources Corporation相關的唯一決策權；所有權或表面權利面臨挑戰；對關鍵人員的依賴以及吸引和留住熟練技術人員的能力人員；無法投保或未投保的損失的風險；惡劣的氣候和天氣條件；訴訟風險；與其他礦業公司的競爭；社區對B2Gold運營的支持，包括與罷工和不時停止此類運營相關的風險；與小規模礦商的衝突；信息系統故障或信息安全威脅；根據包括薩班斯-奧克斯利法案第404條在內的法律要求對財務報告保持適當內部控制的能力法案；遵守反腐敗法，以及制裁或其他類似措施；社交媒體和B2Gold的聲譽；影響Calibre的風險，影響公司對Calibre的投資價值，以及我們在Calibre的股權可能被稀釋的風險；以及B2Gold最新的年度信息表、B2Gold當前的40-F表年度報告和B2Gold向加拿大證券監管機構提交的其他文件中 “風險因素” 標題下已確定和詳細描述的其他因素以及美國證券交易委員會（“SEC”），可在以下網址查看分別是 www.sedar.com 和 www.sec.gov（以下簡稱 “網站”）。該清單並未詳盡列出可能影響B2Gold前瞻性陳述的因素。

    B2Gold的前瞻性陳述基於管理層當時獲得的信息，基於管理層認為截至本文發佈之日合理的適用假設和因素。這些假設和因素包括但不限於與B2Gold開展當前和未來業務的能力相關的假設和因素，包括：開發和勘探活動；此類業務的時機、範圍、持續時間和經濟可行性，包括由此確定的任何礦產資源或儲量；估計、預測、預測、研究和評估的準確性和可靠性；B2Gold達到或實現估計、預測和預測的能力；投入的可用性和成本；價格和市場產出，包括黃金；外匯匯率；税收水平；及時獲得必要的批准或許可證；履行當前和未來債務的能力；在需要時以合理條件及時獲得融資的能力；當前和未來的社會、經濟和政治條件；以及與採礦業一般相關的假設和因素。

    B2Gold的前瞻性陳述基於管理層的意見和估計，反映了他們當前對未來事件和經營業績的預期，僅代表截至本文發佈之日。如果情況或管理層的信念、期望或觀點發生變化，除非適用法律的要求，B2Gold不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。無法保證前瞻性陳述會被證明是準確的，實際業績、業績或成就可能與這些前瞻性陳述中表達或暗示的結果、業績或成就存在重大差異。因此，無法保證前瞻性陳述所預期的任何事件會發生或發生，也無法保證B2Gold將從中獲得什麼好處或負債。出於上述原因，不應過分依賴前瞻性陳述。

    非國際財務報告準則指標
    本新聞稿包括採礦業中常用的某些術語或績效指標，這些術語或績效衡量標準未在《國際財務報告準則》（“IFRS”）中定義，包括 “現金運營成本” 和 “全部維持成本”（或 “AISC”）。非國際財務報告準則指標不具有《國際財務報告準則》規定的任何標準化含義，因此它們可能無法與其他公司採用的類似衡量標準相提並論。所提供的數據旨在提供更多信息，不應孤立地考慮，也不能作為根據國際財務報告準則編制的績效衡量標準的替代品，應與B2Gold的合併財務報表一起閲讀。讀者應參閲網站上 “非國際財務報告準則指標” 標題下的B2Gold管理層討論與分析，以更詳細地討論B2Gold如何計算某些此類指標以及某些指標與國際財務報告準則條款的對賬。

    關於礦產儲量和資源估算的警示聲明
    本新聞稿中的披露是根據加拿大國家儀器43-101編寫的，這與美國證券交易委員會（“SEC”）的要求有很大不同，本新聞稿中包含或引用的資源和儲備信息可能無法與受美國證券交易委員會技術披露要求的上市公司披露的類似信息相提並論。此處提供的歷史結果或可行性模型不能保證或預期未來表現。

     
    B2GOLD 公司
    合併運營報表
    （以千美元表示，每股金額除外）
    （未經審計）
     
     
      對於這三個人來説
    幾個月已結束
    2023年12月31日
    		  對於這三個人來説
    幾個月已結束
    2022年12月31日
    		  對於十二個人
    幾個月已結束
    2023年12月31日
    		  對於十二個人
    幾個月已結束
    2022年12月31日
    		 
             
    黃金收入 $511,974  $592,468  $1,934,272  $1,732,590 
             
    銷售成本        
    製作成本  (164,406)  (159,559)  (616,197)  (626,526)
    折舊和損耗  (108,983)  (130,508)  (402,371)  (383,852)
    特許權使用費和生產税  (33,042)  (41,733)  (135,703)  (117,968)
    總銷售成本  (306,431)  (331,800)  (1,154,271)  (1,128,346)
             
    毛利  205,543   260,668   780,001   604,244 
             
    一般和行政  (21,194)  (20,718)  (62,364)  (54,479)
    基於股份的支付  (5,187)  (6,590)  (20,921)  (24,843)
    （減值）逆轉長期資產減值  (205,666)  —   (322,148)  909 
    減記採礦權益  (2,883)  (5,281)  (19,905)  (12,366)
    外匯（虧損）收益  (1,432)  6,385   (16,020)  (10,054)
    合夥人淨收入份額  2,322   1,192   19,871   10,183 
    重組費用  —   —   (12,151)  — 
    社區關係  (1,322)  (793)  (5,205)  (2,738)
    出售礦業權益的出售損失  —   —   —   (2,804)
    其他費用  (5,365)  (2,909)  (13,761)  (5,655)
    營業（虧損）收入  (35,184)  231,954   327,397   502,397 
             
    利息和融資費用  (4,893)  (2,859)  (13,925)  (10,842)
    利息收入  2,778   4,168   18,519   11,964 
    黃金流公允價值的變化  (18,800)  —   (12,300)  — 
    衍生工具的（虧損）收益  (1,393)  672   4,699   18,969 
    其他收入（支出）  1,012   1,616   (4,057)  8,129 
    税前運營收入（虧損）  (56,480)  235,551   320,333   530,617 
             
    當期所得税、預扣税和其他税  (73,926)  (107,496)  (290,081)  (247,811)
    遞延所得税的回收  13,010   48,413   11,336   3,917 
    該期間的淨（虧損）收入 $(117,396) $176,468  $41,588  $286,723 
             
    可歸因於：        
    本公司股東 $(113,224) $157,756  $10,097  $252,873 
    非控股權益  (4,172)  18,712   31,491   33,850 
    該期間的淨（虧損）收入 $(117,396) $176,468  $41,588  $286,723 
             
    （虧損）每股收益
    （歸屬於本公司股東）    		        
    基本 $(0.09) $0.15  $0.01  $0.24 
    稀釋 $(0.09) $0.15  $0.01  $0.24 
             
    已發行普通股的加權平均數
    （以千計）    		        
    基本  1,300,791   1,074,448   1,232,092   1,064,259 
    稀釋  1,300,791   1,080,704   1,237,404   1,071,004 
                     


    B2GOLD 公司
    合併現金流量表
    （以千美元表示）
    （未經審計）
     
     
      對於這三個人來説
    幾個月已結束
    2023年12月31日
    		  對於這三個人來説
    幾個月已結束
    2022年12月31日
    		  對於十二個人
    幾個月已結束
    2023年12月31日
    		  對於十二個人
    幾個月已結束
    2022年12月31日
    		 
    經營活動        
    該期間的淨（虧損）收入 $(117,396) $176,468  $41,588  $286,723 
    礦山修復條款得到解決  (1,374)  (793)  (2,297)  (793)
    非現金費用，淨額  339,461   94,244   794,961   425,944 
    非現金營運資金的變化  523   39,229   (6,538)  (48,604)
    長期物資庫存的變化  11,870   —   (18,537)  — 
    長期增值税應收賬款的變化  (27,641)  (38,657)  (94,724)  (67,472)
    經營活動提供的現金  205,443   270,491   714,453   595,798 
             
    籌資活動        
    取消金流和建築融資債務  —   —   (111,819)  — 
    循環信貸額度提款  150,000   —   150,000   — 
    循環信貸額度交易成本  —   —   (3,296)  (2,401)
    償還設備貸款設施  (3,388)  (7,428)  (13,301)  (19,802)
    已支付的利息和承諾費  (1,119)  (1,407)  (4,582)  (4,456)
    股票期權行使的現金收益  460   1,310   12,854   14,276 
    已支付的股息  (46,640)  (42,940)  (186,724)  (170,635)
    租賃安排的本金支付  (1,565)  (1,217)  (6,189)  (6,616)
    對非控股權益的分配  (16,435)  (2,503)  (34,316)  (30,331)
    其他  842   6,162   4,863   8,680 
    融資活動使用的現金  82,155   (48,023)  (192,510)  (211,285)
             
    投資活動        
    採礦權益支出：        
    費科拉礦  (87,830)  (48,843)  (298,942)  (117,622)
    馬斯巴特礦山  (9,195)  (9,620)  (30,142)  (39,528)
    Otjikoto 礦山  (14,797)  (19,521)  (61,063)  (79,096)
    鵝項目  (125,644)  —   (282,338)  — 
    費科拉地區地產，開發前期  (9,630)  (14,226)  (55,975)  (26,309)
    Gramalote 項目  (3,812)  (3,077)  (6,380)  (15,887)
    其他探索  (17,692)  (18,124)  (76,005)  (63,629)
    收購 Sabina Gold & Silver Corp. 時獲得的現金  —   —   38,083   — 
    收購 Sabina Gold & Silver Corp. 時支付的交易成本  —   —   (6,672)  — 
    購買長期投資  (523)  —   (33,282)  — 
    為收購格拉瑪洛特地產權益而支付的現金  (20,393)  —   (20,393)  — 
    開墾賬户的資金  (1,712)  (1,694)  (6,541)  (6,746)
    為購買非控股權益而支付的現金  —   (3,336)  (6,704)  (3,336)
    已收到延期對價  —   —   3,850   45,000 
    向合夥人貸款  —   —   (2,458)  (5,000)
    為收購巴科洛比房產支付的現金  —   —   —   (48,258)
    為收購 Oklo 資源有限公司而支付的現金  —   —   —   (21,130)
    收購 Oklo 資源有限公司後獲得的現金  —   —   —   1,415 
    行使礦產期權時支付的現金  —   —   —   (7,737)
    其他  3,809   (2,187)  (377)  (919)
    投資活動使用的現金  (287,419)  (120,628)  (845,339)  (388,782)
             
    現金和現金等價物的增加（減少）  179   101,840   (323,396)  (4,269)
             
    匯率變動對現金和現金等價物的影響  (2,853)  650   (21,655)  (16,784)
    現金和現金等價物，期初  309,569   549,456   651,946   672,999 
    現金和現金等價物，期末 $306,895  $651,946  $306,895  $651,946 
             


    B2GOLD 公司
    合併資產負債表
    （以千美元表示）
     
     
      截至12月31日，
    2023
    		  截至12月31日，
    2022
    		 
    資產    
    當前    
    現金和現金等價物 $306,895  $651,946 
    應收賬款、預付賬款及其他  27,491   28,811 
    應收遞延對價  —   3,850 
    增值税和其他應收税款  29,848   18,533 
    庫存  346,495   332,031 
       710,729   1,035,171 
         
    長期投資  86,007   31,865 
    增值税應收賬款  199,671   121,323 
    採礦權益  3,563,490   2,274,730 
    對聯營公司的投資  134,092   120,049 
    長期庫存  56,497   48,882 
    長期物資庫存  43,571   — 
    其他資產  63,635   49,213 
    遞延所得税  16,927   — 
      $4,874,619  $3,681,233 
    負債    
    當前    
    應付賬款和應計負債 $167,117  $114,791 
    當前收入和其他應付税款  120,679   95,623 
    長期債務的當前部分  16,256   15,519 
    礦山修復條款的現行部分  3,050   5,545 
    其他流動負債  6,369   2,138 
       313,471   233,616 
         
    長期債務  175,869   41,709 
    金流義務  139,600   — 
    礦山修復條款  104,607   95,568 
    遞延所得税  188,106   182,515 
    僱員福利義務  19,171   8,121 
    其他長期負債  23,820   7,915 
       964,644   569,444 
    公平    
    股東權益    
    股本  3,454,811   2,487,624 
    繳款盈餘  84,970   78,232 
    累計其他綜合虧損  (125,256)  (145,869)
    留存收益  395,854   588,139 
       3,810,379   3,008,126 
    非控股權益  99,596   103,663 
       3,909,975   3,111,789 
      $4,874,619  $3,681,233 
         

    非國際財務報告準則指標

    每售出每盎司黃金的現金運營成本和每售出每盎司黃金的總現金成本

    “每盎司黃金的現金運營成本” 和 “每盎司黃金的總現金成本” 是金礦開採業中常見的財務業績指標，但是，作為非國際財務報告準則的指標，它們在《國際財務報告準則》下沒有標準化的含義，因此可能無法與其他發行人提出的類似指標相提並論。管理層認為，除了根據國際財務報告準則制定的傳統指標外，某些投資者還使用這些信息來評估我們的業績和產生現金流的能力。因此，這些措施旨在提供額外信息，不應孤立地考慮，也不應作為根據《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準的替代品。這些指標以及銷售額被認為是公司從採礦業務中產生收益和現金流能力的關鍵指標。

    現金成本數字是根據黃金協會制定的標準根據銷售基礎計算的。黃金協會是一個由黃金和黃金產品供應商組成的全球協會，包括北美領先的黃金生產商。黃金協會於2002年停止運營，但該標準是北美報告現金生產成本的公認標準。該標準的採用是自願的，所提出的成本衡量標準可能無法與其他公司的其他類似標題的衡量標準相提並論。其他公司可能會以不同的方式計算這些衡量標準。現金運營成本和每售出每盎司黃金的總現金成本來自運營報表中包含的金額，包括礦場運營成本，例如採礦、加工、冶煉、提煉、運輸成本、特許權使用費和生產税，減去白銀副產品抵免。下表顯示了每售出每盎司黃金的現金運營成本和從年度合併財務報表中提取的每盎司黃金銷售的總現金成本與生產成本的對賬情況（以千美元計）：

     在截至2023年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		總計Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計
     $$$$$$
           
    製作成本82,92143,73337,752164,40617,395181,801
    特許權使用費和生產税20,8916,1855,96633,0421,41834,460
           
    現金成本總額103,81249,91843,718197,44818,813216,261
           
    黃金售出（盎司）128,32153,50075,100256,92118,059274,980
           
    每盎司現金運營成本（售出金盎司美元/盎司）646817503640963661
           
    每盎司的總現金成本（售出金盎司美元/盎司）8099335827691,042786


     在截至2022年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		總計Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計
     $$$$$$
           
    製作成本85,05347,22827,278159,55916,636176,195
    特許權使用費和生產税32,6605,7573,31641,7331,13742,870
           
    現金成本總額117,71352,98530,594201,29217,773219,065
           
    黃金售出（盎司）237,80053,86547,690339,35515,141354,496
           
    每盎司現金運營成本（售出金盎司美元/盎司）3588775724701,099497
           
    每盎司的總現金成本（售出金盎司美元/盎司）4959846425931,174618


     截至2023年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		總計Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計
     $$$$$$
           
    製作成本333,215160,952122,030616,19767,766683,963
    特許權使用費和生產税95,57623,43916,688135,7035,053140,756
           
    現金成本總額428,791184,391138,718751,90072,819824,719
           
    黃金售出（盎司）588,460190,800214,800994,06068,7251,062,785
           
    每盎司現金運營成本（售出金盎司美元/盎司）566844568620986644
           
    每盎司的總現金成本（售出金盎司美元/盎司）7299666467561,060776


     截至2022年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		總計Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計
     $$$$$$
           
    製作成本326,529177,705122,292626,52658,368684,894
    特許權使用費和生產税83,89322,88711,188117,9684,163122,131
           
    現金成本總額410,422200,592133,480744,49462,531807,025
           
    黃金售出（盎司）599,600214,015155,540969,15555,1171,024,272
           
    每盎司現金運營成本（售出金盎司美元/盎司）5458307866461,059669
           
    每盎司的總現金成本（售出金盎司美元/盎司）6849378587681,135788
           

    每生產一盎司金的現金運營成本

    除了按每盎司黃金銷售量計算的現金運營成本外，該公司還按每盎司黃金的產量列報了現金運營成本。每生產一盎司金的現金運營成本來自運營報表中包含的金額，包括礦場運營成本，例如採礦、加工、冶煉、提煉、運輸成本，減去白銀副產品抵免額。下表顯示了每盎司黃金生產的現金運營成本與從年度合併財務報表中提取的生產成本的對賬情況（以千美元計），以合併和逐礦為基礎：

     在截至2023年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 總計Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計
     $$ $ $$$
           
    製作成本82,92143,733 37,752 164,40617,395181,801
    庫存銷售調整3,618(1,430)(1,160)1,028—1,028
           
    現金運營成本86,53942,303 36,592 165,43417,395182,829
           
    黃金產量（盎司）143,01046,490 81,111 270,61118,054288,665
           
    每盎司現金運營成本（產量為美元/盎司金）605910 451 611963633


     在截至2022年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		總計 Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $$ $$ 
           
    製作成本85,053 47,228 27,278159,559 16,636176,195 
    庫存銷售調整(82)(4,781)662(4,201)—(4,201)
           
    現金運營成本84,971 42,447 27,940155,358 16,636171,994 
           
    黃金產量（盎司）244,014 48,687 60,068352,769 15,101367,870 
           
    每盎司現金運營成本（產量為美元/盎司金）348 872 465440 1,102468 


     截至2023年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		總計Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計
     $$$$$$
           
    製作成本333,215160,952122,030616,19767,766683,963
    庫存銷售調整4,1615,362729,595—9,595
           
    現金運營成本337,376166,314122,102625,79267,766693,558
           
    黃金產量（盎司）590,243193,502208,598992,34368,7171,061,060
           
    每盎司現金運營成本（產量為美元/盎司金）572859585631986654


     截至2022年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		總計 Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $$ $$ 
           
    製作成本326,529 177,705 122,292626,526 58,368684,894 
    庫存銷售調整(4,959)(3,895)1,938(6,916)—(6,916)
           
    現金運營成本321,570 173,810 124,230619,610 58,368677,978 
           
    黃金產量（盎司）598,661 212,728 161,614973,003 54,8711,027,874 
           
    每盎司現金運營成本（產量為美元/盎司金）537 817 769637 1,064660 
               

    每盎司黃金的全部維持成本

    2013年6月，世界黃金理事會是一個由世界主要金礦開採公司組成的非監管協會，旨在向工業、消費者和投資者推廣黃金的使用，它為 “每盎司黃金的全部維持成本” 的計算提供了指導，但作為一項非國際財務報告準則衡量標準，它在《國際財務報告準則》下沒有標準化的含義，因此可能無法與其他發行人提出的類似指標相提並論。最初的世界黃金協會標準於2014年1月1日生效，並於2018年11月16日宣佈進一步更新，自2019年1月1日起生效。

    管理層認為，每盎司黃金的全額維持成本衡量標準通過記錄發現、開發和維持黃金生產所需的所有支出，可以進一步瞭解黃金生產成本，並使公司能夠評估其通過產生運營現金流來支持資本支出以維持未來生產的能力。管理層認為，除了根據國際財務報告準則制定的傳統指標外，某些投資者還利用這些信息來評估公司的業績和產生現金流的能力。因此，它旨在提供額外信息，不應孤立地考慮，也不應作為根據《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準的替代品。該標準的採用是自願的，所提出的成本衡量標準可能無法與其他公司的其他類似標題的衡量標準相提並論。該公司應用了世界黃金協會建議的原則，並按銷售報告了全部維持成本。其他公司可能會以不同的方式計算這些衡量標準。

    B2Gold將每盎司的全部維持成本定義為現金運營成本、特許權使用費和生產税、資本支出和勘探成本、持續租賃支出、公司一般和管理成本、與RSUS/PSUS/RPU相關的基於股份的支付費用、社區關係支出、開墾負債增加和燃料衍生品合約的已實現（收益）損失的總和，全部除以出售的黃金盎司總額，得出每盎司的數字。

    下表顯示了每盎司總維持成本與從年度合併財務報表中提取的生產成本的對賬情況，按合併和逐個礦山計算（以千美元計）：

     在截至2023年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 企業總計 Calibre
    公正
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $ $$ $$ 
            
    製作成本82,921 43,733 37,752 —164,406 17,395181,801 
    特許權使用費和生產税20,891 6,185 5,966 —33,042 1,41834,460 
    公司管理4,760 1,159 1,190 14,03221,141 81321,954 
    基於股份的支付 — RSUS/DSUS/PSUS/RPU(1)34 — — 3,7063,740 —3,740 
    社區關係1,087 40 195 —1,322 —1,322 
    回收責任增加433 322 324 —1,079 —1,079 
    燃料衍生品合約的已實現收益(1,393)(1,038)(277)—(2,708)—(2,708)
    維持租賃支出818 306 (49)4901,565 —1,565 
    維持資本支出(2)73,764 8,049 14,797 —96,610 1,19197,801 
    持續礦山勘探(2)2,022 1,067 1,410 —4,499 384,537 
            
    總維持成本185,337 59,823 61,308 18,228324,696 20,855345,551 
            
    黃金售出（盎司）128,321 53,500 75,100 —256,921 18,059274,980 
            
    每盎司的全部維持成本（售出金盎司美元/盎司）1,444 1,118 816 —1,264 1,1551,257 

    (1) 作為基於股份的付款的一部分包括在合併 的聲明 O操作。
    (2) 請參閲維持資本支出和 維持以下是礦山勘探對賬表。

    下表顯示了持續資本支出與年度合併財務報表中摘錄的礦山運營資本支出的對賬情況（以千美元計）：

     在截至2023年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		總計 Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $$ $$ 
           
    礦山運營資本支出87,830 9,195 14,797111,822 1,191113,013 
    道路施工(52)— —(52)—(52)
    費科拉地下(14,014)— —(14,014)—(14,014)
    其他— (948)—(948)—(948)
    土地收購— (198)—(198)—(198)
           
    維持資本支出73,764 8,049 14,79796,610 1,19197,801 
               

    下表顯示了從年度合併財務報表中摘錄的持續礦山勘探與逐個礦山勘探的對賬情況（以千美元計）：

     在截至2023年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		總計Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計
     $$$$$$
           
    進行礦山勘探2,0221,0671,4104,499384,537
    區域探索——————
           
    持續礦山勘探2,0221,0671,4104,499384,537
           

    下表顯示了每盎司的總維持成本與從年度合併財務報表中提取的生產成本的對賬情況（以千美元計），按合併和逐礦計算：

     在截至2022年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 企業總計 Calibre
    公正
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $ $$ $$ 
            
    製作成本85,053 47,228 27,278 —159,559 16,636176,195 
    特許權使用費和生產税32,660 5,757 3,316 —41,733 1,13742,870 
    公司管理3,955 1,201 1,290 14,27220,718 76821,486 
    基於股份的支付 — RSUS/DSUS/PSUS/RPU(1)— — — 4,1574,157 —4,157 
    社區關係564 81 148 —793 —793 
    回收責任增加300 286 216 —802 —802 
    燃料衍生品合約的已實現收益(1,189)(1,910)(745)—(3,844)—(3,844)
    維持租賃支出348 295 129 4451,217 —1,217 
    維持資本支出(2)45,790 9,378 13,480 —68,648 20468,852 
    持續礦山勘探(2)985 1,648 922 —3,555 —3,555 
            
    總維持成本168,466 63,964 46,034 18,874297,338 18,745316,083 
            
    黃金售出（盎司）237,800 53,865 47,690 —339,355 15,141354,496 
            
    每盎司的全部維持成本（售出金盎司美元/盎司）708 1,187 965 —876 1,238892 

    (1) 作為股份支付的一部分納入合併運營報表。
    (2) 請參閲維持資本支出和 維持以下是礦山勘探對賬表。

    下表顯示了持續資本支出與年度合併財務報表中摘錄的礦山運營資本支出的對賬情況（以千美元計）：

     在截至2022年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 總計 Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $ $ $$ 
           
    礦山運營資本支出48,843 9,620 19,521 77,984 20478,188 
    Cardinal 移動設備(947)— — (947)—(947)
    尾礦設施礦山壽命研究(887)— — (887)—(887)
    費科拉地下研究(740)— — (740)—(740)
    其他(479)— (87)(566)—(566)
    土地收購— (242)— (242)—(242)
    地下開發— — (5,466)(5,466)—(5,466)
    國家電網連接— — (488)(488)—(488)
           
    維持資本支出45,790 9,378 13,480 68,648 20468,852 
                

    下表顯示了從年度合併財務報表中摘錄的持續礦山勘探與逐個礦山勘探的對賬情況（以千美元計）：

     在截至2022年12月31日的三個月中
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		 總計 Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $$ $ $$ 
           
    進行礦山勘探1,366 1,6481,201 4,215 —4,215 
    區域探索(381)—(279)(660)—(660)
           
    持續礦山勘探985 1,648922 3,555 —3,555 
               

    下表顯示了每盎司的總維持成本與從年度合併財務報表中提取的生產成本的對賬情況（以千美元計），按合併和逐礦計算：

     截至2023年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 企業總計 口徑
    公正
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $ $$ $$ 
            
    製作成本333,215 160,952 122,030 —616,197 67,766683,963 
    特許權使用費和生產税95,576 23,439 16,688 —135,703 5,053140,756 
    公司管理12,201 2,921 5,339 41,85062,311 2,79465,105 
    基於股份的支付 — RSUS/DSUS/PSUS/RPU(1)43 — — 16,18816,231 —16,231 
    社區關係3,773 163 1,269 —5,205 —5,205 
    回收責任增加1,552 1,181 1,181 —3,914 —3,914 
    燃料衍生品合約的已實現收益(4,169)(3,824)(1,206)—(9,199)—(9,199)
    維持租賃支出1,935 1,218 1,145 1,8916,189 —6,189 
    維持資本支出(2)255,026 28,194 61,063 —344,283 8,518352,801 
    持續礦山勘探(2)3,728 3,808 3,863 —11,399 5711,456 
            
    總維持成本702,880 218,052 211,372 59,9291,192,233 84,1881,276,421 
            
    黃金售出（盎司）588,460 190,800 214,800 —994,060 68,7251,062,785 
            
    每盎司的全部維持成本（售出金盎司美元/盎司）1,194 1,143 984 —1,199 1,2251,201 

    (1) 作為股份支付的一部分納入合併運營報表。
    (2) 請參閲維持資本支出和 維持以下是礦山勘探對賬表。

    下表顯示了持續資本支出與年度合併財務報表中摘錄的礦山運營資本支出的對賬情況（以千美元計）：

     截至2023年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		總計 Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $$ $$ 
           
    礦山運營資本支出298,942 30,142 61,063390,147 8,518398,665 
    道路施工(5,335)— —(5,335)—(5,335)
    費科拉地下(38,581)— —(38,581)—(38,581)
    土地收購— (198)—(198)—(198)
    其他— (1,750)—(1,750)—(1,750)
           
    維持資本支出255,026 28,194 61,063344,283 8,518352,801 
               

    下表顯示了從年度合併財務報表中提取的持續礦山勘探與正在進行的礦山勘探的對賬情況（千美元）：

     截至2023年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		總計Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計
     $$$$$$
           
    進行礦山勘探3,7283,8083,86311,3995711,456
    區域探索——————
           
    持續礦山勘探3,7283,8083,86311,3995711,456
           

    下表顯示了每盎司的總維持成本與從年度合併財務報表中提取的生產成本的對賬情況（以千美元計），按合併和逐礦計算：

     截至2022年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 企業總計 Calibre
    公正
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $ $$ $$ 
            
    製作成本326,529 177,705 122,292 —626,526 58,368684,894 
    特許權使用費和生產税83,893 22,887 11,188 —117,968 4,163122,131 
    公司管理10,093 3,019 5,380 35,98754,479 3,10157,580 
    基於股份的支付 — RSUS/DSUS/PSUS/RPU(1)— — — 15,31415,314 —15,314 
    社區關係1,311 272 1,155 —2,738 —2,738 
    回收責任增加942 940 688 —2,570 —2,570 
    燃料衍生品合約的已實現收益(11,097)(12,766)(5,549)—(29,412)—(29,412)
    維持租賃支出871 1,230 2,307 2,2086,616 —6,616 
    維持資本支出(2)100,479 38,265 40,572 —179,316 2,603181,919 
    持續礦山勘探(2)6,805 4,759 2,522 —14,086 —14,086 
            
    總維持成本519,826 236,311 180,555 53,509990,201 68,2351,058,436 
            
    黃金售出（盎司）599,600 214,015 155,540 —969,155 55,1171,024,272 
            
    每盎司的全部維持成本（售出金盎司美元/盎司）867 1,104 1,161 —1,022 1,2381,033 

    (1) 作為股份支付的一部分納入合併運營報表。
    (2) 請參閲維持資本支出和 維持以下是礦山勘探對賬表。

    下表顯示了從年度合併財務報表中提取的持續資本支出與礦山運營資本支出的對賬情況（千美元）：

     截至2022年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		 Otjikoto
    我的    		 總計 Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $ $ $ $$ 
           
    礦山運營資本支出117,622 39,528 79,096 236,246 2,603238,849 
    Cardinal 移動設備(9,849)— — (9,849)—(9,849)
    尾礦設施礦山壽命研究(5,216)— — (5,216)—(5,216)
    費科拉地下研究(1,378)— — (1,378)—(1,378)
    土地收購— (1,229)— (1,229)—(1,229)
    其他(700)(34)(449)(1,183)—(1,183)
    地下開發— — (32,783)(32,783)—(32,783)
    國家電網連接— — (5,292)(5,292)—(5,292)
           
    維持資本支出100,479 38,265 40,572 179,316 2,603181,919 
                

    下表顯示了從年度合併財務報表中提取的持續礦山勘探與正在進行的礦山勘探的對賬情況（千美元）：

     截至2022年12月31日的財年
     費科拉
    我的    		 Masbate
    我的    		Otjikoto
    我的    		 總計 Calibre 股權
    投資    		壯觀的
    總計    		 
     $ $$ $ $$ 
           
    進行礦山勘探15,214 4,7593,476 23,449 —23,449 
    區域探索(8,409)—(954)(9,363)—(9,363)
           
    持續礦山勘探6,805 4,7592,522 14,086 —14,086 
               

    調整後的淨收益和調整後的每股收益——基本

    調整後的淨收益和調整後的每股收益——基本是非國際財務報告準則指標，它們沒有國際財務報告準則規定的標準化含義，因此可能無法與其他發行人提出的類似指標相提並論。公司將調整後的淨收益定義為經非經常性項目以及重要的經常性非現金項目調整後的歸屬於公司股東的淨收益。公司定義調整後的每股收益——基本收益是調整後的淨收益除以已發行普通股的基本加權數量。

    管理層認為，調整後淨收益和調整後每股收益——基本的列報方式對於向投資者提供更多信息是恰當的，這些項目我們預計未來不會持續保持在同一水平，或者管理層認為不會反映公司持續經營業績。管理層還認為，其對這些非國際財務報告準則財務指標的介紹提供了對投資者有用的信息，因為它們是衡量我們運營實力和核心業務表現的重要指標。因此，它旨在提供額外信息，不應孤立地看作是按照《國際財務報告準則》編制的業績衡量標準的替代品。其他公司可能會以不同的方式計算這一衡量標準。

    下表列出了從年度合併財務報表中提取的淨（虧損）收入與調整後淨收益的對賬情況：

     三個月已結束年終了
     十二月三十一日十二月三十一日
     2023 2022 2023 2022 
     $$$$
     (000’s)(000’s)(000’s)(000’s)
         
    本期歸屬於公司股東的淨（虧損）收益：(113,224)157,756 10,097 252,873 
    對非經常性項目和重要經常性非現金項目的調整：    
    長期資產的減值（逆轉）187,964 — 304,446 (909)
    減記採礦權益2,921 4,905 19,905 11,778 
    出售礦業權益的損失— — — 2,804 
    衍生工具的未實現虧損4,101 3,171 4,500 10,442 
    辦公室租約終止費用— — 1,946 — 
    應收貸款準備金— — 2,085 — 
    黃金流公允價值的變化18,800 — 12,300 — 
    投資Calibre的稀釋收益943 (172)943 (5,630)
    遞延對價應收賬款的非現金利息收入— — — (2,806)
    遞延所得税的回收(10,808)(44,218)(9,019)(4,770)
         
    本期歸屬於公司股東的調整後淨收益90,697 121,442 347,203 263,782 
         
    基本加權平均已發行普通股數量（千股）1,300,791 1,074,448 1,232,092 1,064,259 
         
    調整後歸屬於公司股東的每股淨收益——基本（美元/股）0.07 0.11 0.28 0.25 

     

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