美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
6-K 表格
外國私人發行人的報告
根據規則 13a-16 或 15d-16
根據1934年的《證券交易法》
2023 年 10 月
委員會文件編號:001-36515
Materiase NV
Technologielaan 15
3001 魯汶
比利時
(主要行政辦公室地址)
用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。
20-F 表格 x 40-F 表格
本 6-K 表格以引用方式納入註冊人在 F-3 表格上的 註冊聲明(文件編號 333-213649)。
2023 年第三季度財務業績
除非上下文另有要求,否則提及 的 “Materialise”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指 Meratialise NV 和 其子公司。
2023 年第三季度業績
2023年第三季度的總收入從2022年第三季度的58,288千歐元增長了3.2%,至60,130千歐元。
2023年第三季度,我們的Materialise軟件板塊 的收入為10,811千歐元,而去年同期為10,863千歐元。
2023年第三季度,我們的Materialise Medical板塊的收入增長了13.4%,達到24,263千歐元,而2022年同期為21,391千歐元。
我們的材料製造板塊 的收入從2022年第三季度的26,033千歐元下降了3.8%,至2023年第三季度的25,056千歐元。
毛利為33,696千歐元,而去年同期為32,042千歐元,而毛利佔收入的百分比從2022年第三季度的55.0%增至56.0%。
研究 和開發(“研發”)、銷售和營銷(“S&M”)以及一般和管理(“G&A”) 支出從2022年第三季度的33,491千歐元總體下降了4.2%,至2023年第三季度的32,076千歐元。
其他淨營業收入從2022年第三季度的1,166千歐元降至710千歐元 。
經營業績為2330千歐元,而2022年第三季度的 為(282)克歐元。
淨財務業績為1,319千歐元,而2022年第三季度為 2,173千歐元。
2023年第三季度的所得税 業績為363克歐元,而2022年第三季度的所得税業績為478克歐元。
由於上述原因,2023年第三季度 季度的淨利潤為4,013千歐元,而2022年同期為1,413千歐元。 2023年第三季度的總綜合收益(包括國外業務折算的匯兑差額)為3,242克歐元,而相應的 2022年同期為1,638克歐元。
截至2023年9月30日,我們的現金和現金 等價物為133,953千歐元,而截至2022年12月31日為140,867千歐元。債務總額為66,222克歐元,而截至2022年12月31日為80,980克歐元。結果,我們的淨現金狀況(現金和現金等價物減去總債務)為67,731千歐元,而截至2022年12月31日, 為59,887克歐元。
2023年第三季度 季度來自經營活動的現金流為8,143克歐元,而2022年同期為3,840克歐元。2023年第三季度的資本支出總額為3,920克朗。
截至2023年9月30日, 的淨股東權益為236,631千歐元,而截至2022年12月31日的淨股東權益為228,928千歐元。
2023年第三季度 調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,857千歐元,與2022年同期的5,072克歐元相比增長了55%。2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率(調整後的息税折舊攤銷前利潤 除以總收入)為13.1%,而2022年第三季度為8.7%。
我們的Materialise Software 板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從202千歐元大幅增長至1,781千歐元,而該分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率(分部調整後的息税折舊攤銷前利潤除以 分部收入)為16.5%,而去年同期為1.9%。
2023年第三季度,我們的Materialise Medical板塊 調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了50%,至7,143千歐元,而該板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率為29.4% ,而2022年第三季度為22.3%。
我們的材料製造 板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,074千歐元,而去年同期為2530千歐元,而該分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率為4.3% ,而2022年第三季度為9.7%。
非國際財務報告準則指標
Materialise使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量其財務業績的 補充財務指標。息税折舊攤銷前利潤按淨利潤加所得税、財務費用 (減去財務收入)、合資企業的損益份額以及折舊和攤銷計算。調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過將基於股份的薪酬支出、企業合併的收購相關費用、減值和企業合併產生的公允價值 的重估添加到息税折舊攤銷前利潤中來確定的。管理層認為,這些非國際財務報告準則指標是重要的衡量標準,因為它們排除了主要反映長期投資和融資決策影響而不是 公司日常運營業績的項目的 影響。與淨利潤相比,這些衡量標準的侷限性在於它們不能反映用於公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期 成本,也不能反映與減值相關的費用 。管理層通過其他財務衡量標準來評估這些項目,例如資本支出和經營活動提供的現金流 。該公司認為,這些衡量標準可用於衡量公司的增長能力 或作為估值衡量標準。該公司對息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的類似標題的 指標進行比較。不應將息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤視為淨利潤或根據國際財務報告準則得出的任何其他業績 衡量標準的替代方案。不應將公司列報的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤解釋為暗示 其未來業績將不受異常或非經常性項目的影響。
匯率
本文檔僅為方便讀者而將某些 歐元金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明,否則本文件中所有從 歐元兑換成美元的匯率均為1.00歐元兑1.0594美元,即歐洲中央銀行 在2023年9月30日的參考匯率。
其他信息
現任材料醫療執行副總裁Brigitte de Vet-Veithen被任命為新任首席執行官,自2024年1月1日起生效。de Vet-Veithen 夫人將接替弗裏德·範克雷恩。弗裏德·範克雷恩於1990年共同創立了Materialise,擔任我們的首席執行官已有33年。自2024年1月1日起, Vancraen先生將繼續代表Materialise擔任我們董事會(“董事會”)的新任非執行主席。 在這個新職位上,Vancraen先生將接替彼得·萊斯,後者擔任董事會執行主席已有10年,並將繼續 擔任董事會成員。此外,自2024年1月1日起,聯合創始人希爾德·英格拉爾將辭去執行副總裁的職務,但將繼續在董事會任職。我們的執行委員會將在de Vet-Veithen夫人擔任新任主席期間,繼續發揮其戰略和業務作用。
de Vet-Veithen 夫人、 Vancraen 先生、Leys 先生和 Ingelaere 夫人的傳記信息可在 “第 6 項” 中找到。董事、高級管理層和員工” 載於2023年4月18日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告。
關於 Materiase
Materialise 將 30 年的 3D 打印 經驗融入到一系列軟件解決方案和 3D 打印服務中,這些解決方案和 3D 打印服務構成了 3D 打印行業的支柱。Materialise 的 開放而靈活的解決方案使包括醫療保健、汽車、航空航天、藝術和設計、 和消費品在內的各行各業的參與者能夠構建旨在讓世界變得更美好、更健康的創新型 3D 打印應用程序。Materialise 總部位於比利時,在全球設有分支機構,將業內最大的軟件開發人員羣體之一與世界上最大的 3D 打印設施之一 相結合。
合併損益表(未經審計)
在截至9月30日的三個月中 | 在結束的九個月裏 9月30日 | |||||||||||||||||||
在 '000 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
美元 | € | € | € | € | ||||||||||||||||
收入 | 63,702 | 60,130 | 58,288 | 190,832 | 169,319 | |||||||||||||||
銷售成本 | (28,005 | ) | (26,435 | ) | (26,245 | ) | (83,249 | ) | (76,236 | ) | ||||||||||
毛利 | 35,697 | 33,696 | 32,042 | 107,583 | 93,083 | |||||||||||||||
毛利佔收入的百分比 | 56.0 | % | 56.0 | % | 55.0 | % | 56.4 | % | 55.0 | % | ||||||||||
研究和開發費用 | (10,039 | ) | (9,476 | ) | (9,313 | ) | (27,982 | ) | (26,074 | ) | ||||||||||
銷售和營銷費用 | (14,789 | ) | (13,960 | ) | (15,198 | ) | (42,418 | ) | (44,841 | ) | ||||||||||
一般和管理費用 | (9,153 | ) | (8,640 | ) | (8,980 | ) | (27,213 | ) | (26,089 | ) | ||||||||||
其他淨營業收入(支出) | 753 | 710 | 1,166 | (3,238 | ) | 2,603 | ||||||||||||||
營業(虧損)利潤 | 2,469 | 2,330 | (282 | ) | 6,732 | (1,318 | ) | |||||||||||||
財務費用 | (1,646 | ) | (1,554 | ) | (2,110 | ) | (3,599 | ) | (4,671 | ) | ||||||||||
財務收入 | 3,043 | 2,873 | 4,283 | 4,987 | 9,800 | |||||||||||||||
合資企業虧損份額 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
税前(虧損)利潤 | 3,866 | 3,649 | 1,891 | 8,120 | 3,812 | |||||||||||||||
所得税 | 385 | 363 | (478 | ) | (886 | ) | (1,377 | ) | ||||||||||||
該期間的淨(虧損)利潤 | 4,251 | 4,013 | 1,413 | 7,234 | 2,435 | |||||||||||||||
淨(虧損)利潤歸因於: | - | |||||||||||||||||||
父母的所有者 | 4,256 | 4,017 | 1,421 | 7,251 | 2,457 | |||||||||||||||
非控股權益 | (5 | ) | (5 | ) | (8 | ) | (17 | ) | (21 | ) | ||||||||||
歸屬於母公司所有者的每股收益 | ||||||||||||||||||||
基本 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | |||||||||||||||
稀釋 | 0.07 | 0.07 | 0.02 | 0.12 | 0.04 | |||||||||||||||
已發行基本股的加權平均值 | 59,067 | 59,067 | 59,064 | 59,067 | 59,064 | |||||||||||||||
加權平均攤薄後已發行股數 | 59,068 | 59,068 | 59,089 | 59,070 | 59,099 |
綜合收益表(未經審計)
在截至9月30日的三個月中 | 在結束的九個月裏 9月30日 | |||||||||||||||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | |||||||||||||||
美元 | € | € | € | € | ||||||||||||||||
該期間的淨利潤(虧損) | 4,251 | 4,013 | 1,413 | 7,234 | 2,435 | |||||||||||||||
其他綜合收入 | ||||||||||||||||||||
回收利用 | ||||||||||||||||||||
國外業務折算的匯兑差額 | (816 | ) | (770 | ) | 225 | 471 | 1,291 | |||||||||||||
不可回收 | ||||||||||||||||||||
通過 OCI-股票工具進行公允價值調整 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
扣除税款的其他綜合收益(虧損) | (816 | ) | (770 | ) | 225 | 471 | 1,291 | |||||||||||||
該年度的總綜合收益(虧損),扣除税款 | 3,435 | 3,242 | 1,638 | 7,705 | 3,726 | |||||||||||||||
歸因於以下因素的總綜合收益(虧損): | ||||||||||||||||||||
父母的所有者 | 3,441 | 3,248 | 1,646 | 7,721 | 3,748 | |||||||||||||||
非控股權益 | (6 | ) | (5 | ) | (8 | ) | (15 | ) | (21 | ) |
合併財務狀況表(未經審計)
截至9月30日, | 截至截至 十二月三十一日 | |||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | ||||||
資產 | ||||||||
非流動資產 | ||||||||
善意 | 44,280 | 44,155 | ||||||
無形資產 | 35,592 | 37,875 | ||||||
不動產、廠房和設備 | 94,399 | 94,276 | ||||||
使用權資產 | 7,668 | 8,420 | ||||||
對合資企業的投資 | - | - | ||||||
遞延所得税資產 | 2,031 | 1,186 | ||||||
投資可轉換貸款 | 3,681 | 3,494 | ||||||
對非上市股票工具的投資 | 307 | 307 | ||||||
其他非流動資產 | 5,213 | 5,136 | ||||||
非流動資產總額 | 193,170 | 194,847 | ||||||
流動資產 | ||||||||
庫存 | 16,764 | 16,081 | ||||||
貿易應收賬款 | 41,998 | 51,043 | ||||||
其他流動資產 | 8,107 | 8,424 | ||||||
現金和現金等價物 | 133,953 | 140,867 | ||||||
流動資產總額 | 200,821 | 216,414 | ||||||
總資產 | 393,991 | 411,262 |
截至截至 9月30日 | 截至截至 十二月三十一日 | |||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | ||||||
權益和負債 | ||||||||
公平 | ||||||||
股本 | 4,487 | 4,487 | ||||||
股票溢價 | 233,895 | 233,895 | ||||||
留存收益和其他儲備金 | (1,708 | ) | (9,427 | ) | ||||
歸屬於母公司所有者的權益 | 236,674 | 228,955 | ||||||
非控股權益 | (43 | ) | (28 | ) | ||||
權益總額 | 236,631 | 228,928 | ||||||
非流動負債 | ||||||||
貸款和借款 | 45,204 | 55,873 | ||||||
租賃負債 | 5,053 | 5,147 | ||||||
遞延所得税負債 | 3,786 | 4,312 | ||||||
遞延收益 | 8,533 | 9,277 | ||||||
其他非流動負債 | 1,185 | 1,611 | ||||||
非流動負債總額 | 63,761 | 76,220 | ||||||
流動負債 | ||||||||
貸款和借款 | 13,491 | 17,058 | ||||||
租賃負債 | 2,474 | 2,902 | ||||||
貿易應付賬款 | 20,799 | 23,230 | ||||||
應付税款 | 2,273 | 1,246 | ||||||
遞延收益 | 37,940 | 41,721 | ||||||
其他流動負債 | 16,622 | 19,957 | ||||||
流動負債總額 | 93,599 | 106,114 | ||||||
權益和負債總額 | 393,991 | 411,262 |
合併現金流量表(未經審計)
在截至9月30日的九個月中 | ||||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | ||||||
經營活動 | ||||||||
該期間的淨(虧損)利潤 | 7,234 | 2,435 | ||||||
非現金和運營調整 | ||||||||
不動產、廠房和設備的折舊 | 11,162 | 11,335 | ||||||
無形資產的攤銷 | 5,046 | 4,859 | ||||||
商譽和無形資產減值 | - | - | ||||||
基於股份的支付費用 | - | (121 | ) | |||||
處置無形資產和財產、廠房和設備的損失(收益) | (401 | ) | 59 | |||||
撥款變動 | (434 | ) | (506 | ) | ||||
壞賬和緩慢流動庫存的流動儲備 | 445 | (42 | ) | |||||
財務收入 | (4,811 | ) | (9,771 | ) | ||||
財務開支 | 3,389 | 5,009 | ||||||
外幣的影響 | (152 | ) | 98 | |||||
(遞延)所得税 | 892 | 1,384 | ||||||
營運資金調整 | (3,601 | ) | 9,109 | |||||
貿易應收賬款和其他應收賬款減少(增加) | 8,965 | (184 | ) | |||||
庫存和在建合同減少(增加) | (751 | ) | (4,356 | ) | ||||
遞延收入增加(減少) | (4,532 | ) | 3,815 | |||||
貿易應付賬款和其他應付賬款的增加(減少) | (7,283 | ) | 9,834 | |||||
已繳所得税和收到的利息 | 1,194 | (262 | ) | |||||
來自經營活動的淨現金流 | 19,963 | 23,587 |
在結束的九個月裏 9月30日 | ||||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | ||||||
投資活動 | ||||||||
購買不動產、廠房和設備 | (6,862 | ) | (16,066 | ) | ||||
購買無形資產 | (2,448 | ) | (3,422 | ) | ||||
出售不動產、廠房和設備及無形資產的收益(淨額) | 645 | 319 | ||||||
收購子公司(扣除現金) | - | (29,355 | ) | |||||
用於投資活動的淨現金流 | (8,665 | ) | (48,523 | ) | ||||
籌資活動 | ||||||||
償還貸款和借款 | (14,334 | ) | (15,182 | ) | ||||
償還租約 | (2,640 | ) | (2,566 | ) | ||||
增資 | - | - | ||||||
已付利息 | (1,334 | ) | (1,665 | ) | ||||
其他財務收入(支出) | (25 | ) | 1,378 | |||||
來自(用於)融資活動的淨現金流 | (18,334 | ) | (18,035 | ) | ||||
現金及現金等價物的淨增加/(減少) | (7,037 | ) | (42,972 | ) | ||||
年初的現金和現金等價物 | 140,867 | 196,028 | ||||||
現金和現金等價物的匯率差異 | 123 | (2,433 | ) | |||||
期末的現金及現金等價物 | 133,953 | 150,621 |
淨利潤(虧損)與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤 的對賬(未經審計)
在截至9月30日的三個月中 | 在結束的九個月裏 9月30日 | |||||||||||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
該期間的淨利潤(虧損) | 4,013 | 1,413 | 7,234 | 2,435 | ||||||||||||
所得税 | (363 | ) | 478 | 886 | 1,377 | |||||||||||
財務費用 | 1,554 | 2,110 | 3,599 | 4,671 | ||||||||||||
財務收入 | (2,873 | ) | (4,283 | ) | (4,987 | ) | (9,800 | ) | ||||||||
折舊和攤銷 | 5,527 | 5,378 | 16,191 | 16,194 | ||||||||||||
EBITDA | 7,857 | 5,096 | 22,923 | 14,876 | ||||||||||||
基於股份的薪酬支出 (1) | - | (24 | ) | - | (121 | ) | ||||||||||
調整後 EBITDA | 7,857 | 5,072 | 22,923 | 14,755 |
(1) 基於股份的薪酬支出是指向員工支付股權結算和基於股份的付款的成本。
分部損益(未經審計)
以 000 歐元為單位 | Materiase 軟件 | 具體化 醫療 | 具體化 製造業 | 總計 段 | 未分配 (1) | 合併 | ||||||||||||||||||
在截至2023年9月30日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 10,811 | 24,263 | 25,056 | 60,130 | 0 | 60,130 | ||||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 | 1,781 | 7,143 | 1,074 | 9,998 | (2,141 | ) | 7,857 | |||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 | 16.5 | % | 29.4 | % | 4.3 | % | 16.6 | % | 13.1 | % | ||||||||||||||
在截至2022年9月30日的三個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 10,863 | 21,391 | 26,033 | 58,288 | 0 | 58,288 | ||||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 | 202 | 4,765 | 2,530 | 7,497 | (2,425 | ) | 5,072 | |||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 | 1.9 | % | 22.3 | % | 9.7 | % | 12.9 | % | 8.7 | % |
以 000 歐元為單位 | 具體化 軟件 | 具體化 醫療 | 具體化 製造業 | 總計 段 | 未分配 (1) | 合併 | ||||||||||||||||||
在截至2023年9月30日的九個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 33,192 | 73,528 | 84,112 | 190,832 | 0 | 190,832 | ||||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 | 6,190 | 17,179 | 6,980 | 30,349 | (7,426 | ) | 22,923 | |||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 | 18.7 | % | 23.4 | % | 8.3 | % | 15.9 | % | 12.0 | % | ||||||||||||||
在截至2022年9月30日的九個月中 | ||||||||||||||||||||||||
收入 | 31,989 | 60,592 | 76,739 | 169,319 | 0 | 169,319 | ||||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 | 2,955 | 12,466 | 6,722 | 22,144 | (7,388 | ) | 14,755 | |||||||||||||||||
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 | 9.2 | % | 20.6 | % | 8.8 | % | 13.1 | % | 8.7 | % |
(1) 未分配分部調整後的息税折舊攤銷前利潤包括企業研發和企業其他營業收入(支出),以及調整後息税折舊攤銷前利潤中包含的額外股份薪酬支出、企業合併的收購相關支出、減值和企業合併的公允價值。
淨利潤(虧損)與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)
在截至9月30日的三個月中 | 在結束的九個月裏 9月30日 | |||||||||||||||
以 000 歐元為單位 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||
該期間的淨利潤(虧損) | 4,013 | 1,413 | 7,234 | 2,435 | ||||||||||||
所得税 | (363 | ) | 478 | 886 | 1,377 | |||||||||||
財務成本 | 1,554 | 2,110 | 3,599 | 4,671 | ||||||||||||
財務收入 | (2,873 | ) | (4,283 | ) | (4,987 | ) | (9,800 | ) | ||||||||
營業(虧損)利潤 | 2,330 | (282 | ) | 6,732 | (1,318 | ) | ||||||||||
折舊和攤銷 | 5,527 | 5,378 | 16,191 | 16,194 | ||||||||||||
企業研發 | 604 | 592 | 2,063 | 2,057 | ||||||||||||
公司總部成本 | 2,399 | 2,491 | 7,636 | 7,103 | ||||||||||||
其他營業收入(支出) | (862 | ) | (681 | ) | (2,274 | ) | (1,892 | ) | ||||||||
分部調整後的息税折舊攤銷前 | 9,998 | 7,497 | 30,349 | 22,144 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。
內華達州物化 | |||
來自: |
/s/ 威爾弗裏德·範克倫 | ||
姓名: | 威爾弗裏德·範克倫 | ||
標題: | 首席執行官 |
日期:2023 年 10 月 26 日