美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

根據規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2023 年 10 月

委員會文件編號:001-36515

Materiase NV

Technologielaan 15

3001 魯汶

比利時

(主要行政辦公室地址)

用複選標記表示註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交或將提交年度 報告。

20-F 表格 x 40-F 表格

本 6-K 表格以引用方式納入註冊人在 F-3 表格上的 註冊聲明(文件編號 333-213649)。

2023 年第三季度財務業績

除非上下文另有要求,否則提及 的 “Materialise”、“公司”、“我們” 和 “我們的” 是指 Meratialise NV 和 其子公司。

2023 年第三季度業績

2023年第三季度的總收入從2022年第三季度的58,288千歐元增長了3.2%,至60,130千歐元。

2023年第三季度,我們的Materialise軟件板塊 的收入為10,811千歐元,而去年同期為10,863千歐元。

2023年第三季度,我們的Materialise Medical板塊的收入增長了13.4%,達到24,263千歐元,而2022年同期為21,391千歐元。

我們的材料製造板塊 的收入從2022年第三季度的26,033千歐元下降了3.8%,至2023年第三季度的25,056千歐元。

毛利為33,696千歐元,而去年同期為32,042千歐元,而毛利佔收入的百分比從2022年第三季度的55.0%增至56.0%。

研究 和開發(“研發”)、銷售和營銷(“S&M”)以及一般和管理(“G&A”) 支出從2022年第三季度的33,491千歐元總體下降了4.2%,至2023年第三季度的32,076千歐元。

其他淨營業收入從2022年第三季度的1,166千歐元降至710千歐元 。

經營業績為2330千歐元,而2022年第三季度的 為(282)克歐元。

淨財務業績為1,319千歐元,而2022年第三季度為 2,173千歐元。

2023年第三季度的所得税 業績為363克歐元,而2022年第三季度的所得税業績為478克歐元。

由於上述原因,2023年第三季度 季度的淨利潤為4,013千歐元,而2022年同期為1,413千歐元。 2023年第三季度的總綜合收益(包括國外業務折算的匯兑差額)為3,242克歐元,而相應的 2022年同期為1,638克歐元。

截至2023年9月30日,我們的現金和現金 等價物為133,953千歐元,而截至2022年12月31日為140,867千歐元。債務總額為66,222克歐元,而截至2022年12月31日為80,980克歐元。結果,我們的淨現金狀況(現金和現金等價物減去總債務)為67,731千歐元,而截至2022年12月31日, 為59,887克歐元。

2023年第三季度 季度來自經營活動的現金流為8,143克歐元,而2022年同期為3,840克歐元。2023年第三季度的資本支出總額為3,920克朗。

截至2023年9月30日, 的淨股東權益為236,631千歐元,而截至2022年12月31日的淨股東權益為228,928千歐元。

2023年第三季度 調整後的息税折舊攤銷前利潤為7,857千歐元,與2022年同期的5,072克歐元相比增長了55%。2023年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率(調整後的息税折舊攤銷前利潤 除以總收入)為13.1%,而2022年第三季度為8.7%。

我們的Materialise Software 板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤從202千歐元大幅增長至1,781千歐元,而該分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率(分部調整後的息税折舊攤銷前利潤除以 分部收入)為16.5%,而去年同期為1.9%。

2023年第三季度,我們的Materialise Medical板塊 調整後的息税折舊攤銷前利潤增長了50%,至7,143千歐元,而該板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤率為29.4% ,而2022年第三季度為22.3%。

我們的材料製造 板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為1,074千歐元,而去年同期為2530千歐元,而該分部調整後的息税折舊攤銷前利潤率為4.3% ,而2022年第三季度為9.7%。

非國際財務報告準則指標

Materialise使用息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤作為衡量其財務業績的 補充財務指標。息税折舊攤銷前利潤按淨利潤加所得税、財務費用 (減去財務收入)、合資企業的損益份額以及折舊和攤銷計算。調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過將基於股份的薪酬支出、企業合併的收購相關費用、減值和企業合併產生的公允價值 的重估添加到息税折舊攤銷前利潤中來確定的。管理層認為,這些非國際財務報告準則指標是重要的衡量標準,因為它們排除了主要反映長期投資和融資決策影響而不是 公司日常運營業績的項目的 影響。與淨利潤相比,這些衡量標準的侷限性在於它們不能反映用於公司業務創收的某些資本化有形和無形資產的定期 成本,也不能反映與減值相關的費用 。管理層通過其他財務衡量標準來評估這些項目,例如資本支出和經營活動提供的現金流 。該公司認為,這些衡量標準可用於衡量公司的增長能力 或作為估值衡量標準。該公司對息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的計算可能無法與其他公司報告的類似標題的 指標進行比較。不應將息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤視為淨利潤或根據國際財務報告準則得出的任何其他業績 衡量標準的替代方案。不應將公司列報的息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤解釋為暗示 其未來業績將不受異常或非經常性項目的影響。

匯率

本文檔僅為方便讀者而將某些 歐元金額按指定匯率翻譯成美元。除非另有説明,否則本文件中所有從 歐元兑換成美元的匯率均為1.00歐元兑1.0594美元,即歐洲中央銀行 在2023年9月30日的參考匯率。

其他信息

現任材料醫療執行副總裁Brigitte de Vet-Veithen被任命為新任首席執行官,自2024年1月1日起生效。de Vet-Veithen 夫人將接替弗裏德·範克雷恩。弗裏德·範克雷恩於1990年共同創立了Materialise,擔任我們的首席執行官已有33年。自2024年1月1日起, Vancraen先生將繼續代表Materialise擔任我們董事會(“董事會”)的新任非執行主席。 在這個新職位上,Vancraen先生將接替彼得·萊斯,後者擔任董事會執行主席已有10年,並將繼續 擔任董事會成員。此外,自2024年1月1日起,聯合創始人希爾德·英格拉爾將辭去執行副總裁的職務,但將繼續在董事會任職。我們的執行委員會將在de Vet-Veithen夫人擔任新任主席期間,繼續發揮其戰略和業務作用。

de Vet-Veithen 夫人、 Vancraen 先生、Leys 先生和 Ingelaere 夫人的傳記信息可在 “第 6 項” 中找到。董事、高級管理層和員工” 載於2023年4月18日向美國證券交易委員會提交的截至2022年12月31日止年度的20-F表年度報告。

關於 Materiase

Materialise 將 30 年的 3D 打印 經驗融入到一系列軟件解決方案和 3D 打印服務中,這些解決方案和 3D 打印服務構成了 3D 打印行業的支柱。Materialise 的 開放而靈活的解決方案使包括醫療保健、汽車、航空航天、藝術和設計、 和消費品在內的各行各業的參與者能夠構建旨在讓世界變得更美好、更健康的創新型 3D 打印應用程序。Materialise 總部位於比利時,在全球設有分支機構,將業內最大的軟件開發人員羣體之一與世界上最大的 3D 打印設施之一 相結合。

合併損益表(未經審計)

在截至9月30日的三個月中 在結束的九個月裏
9月30日
在 '000 2023 2023 2022 2023 2022
美元
收入 63,702 60,130 58,288 190,832 169,319
銷售成本 (28,005) (26,435) (26,245) (83,249) (76,236)
毛利 35,697 33,696 32,042 107,583 93,083
毛利佔收入的百分比 56.0% 56.0% 55.0% 56.4% 55.0%
研究和開發費用 (10,039) (9,476) (9,313) (27,982) (26,074)
銷售和營銷費用 (14,789) (13,960) (15,198) (42,418) (44,841)
一般和管理費用 (9,153) (8,640) (8,980) (27,213) (26,089)
其他淨營業收入(支出) 753 710 1,166 (3,238) 2,603
營業(虧損)利潤 2,469 2,330 (282) 6,732 (1,318)
財務費用 (1,646) (1,554) (2,110) (3,599) (4,671)
財務收入 3,043 2,873 4,283 4,987 9,800
合資企業虧損份額 - - - - -
税前(虧損)利潤 3,866 3,649 1,891 8,120 3,812
所得税 385 363 (478) (886) (1,377)
該期間的淨(虧損)利潤 4,251 4,013 1,413 7,234 2,435
淨(虧損)利潤歸因於: -
父母的所有者 4,256 4,017 1,421 7,251 2,457
非控股權益 (5) (5) (8) (17) (21)
歸屬於母公司所有者的每股收益
基本 0.07 0.07 0.02 0.12 0.04
稀釋 0.07 0.07 0.02 0.12 0.04
已發行基本股的加權平均值 59,067 59,067 59,064 59,067 59,064
加權平均攤薄後已發行股數 59,068 59,068 59,089 59,070 59,099

綜合收益表(未經審計)

在截至9月30日的三個月中 在結束的九個月裏
9月30日
以 000 歐元為單位 2023 2023 2022 2023 2022
美元
該期間的淨利潤(虧損) 4,251 4,013 1,413 7,234 2,435
其他綜合收入
回收利用
國外業務折算的匯兑差額 (816) (770) 225 471 1,291
不可回收
通過 OCI-股票工具進行公允價值調整 - - - - -
扣除税款的其他綜合收益(虧損) (816) (770) 225 471 1,291
該年度的總綜合收益(虧損),扣除税款 3,435 3,242 1,638 7,705 3,726
歸因於以下因素的總綜合收益(虧損):
父母的所有者 3,441 3,248 1,646 7,721 3,748
非控股權益 (6) (5) (8) (15) (21)

合併財務狀況表(未經審計)

截至9月30日, 截至截至
十二月三十一日
以 000 歐元為單位 2023 2022
資產
非流動資產
善意 44,280 44,155
無形資產 35,592 37,875
不動產、廠房和設備 94,399 94,276
使用權資產 7,668 8,420
對合資企業的投資 - -
遞延所得税資產 2,031 1,186
投資可轉換貸款 3,681 3,494
對非上市股票工具的投資 307 307
其他非流動資產 5,213 5,136
非流動資產總額 193,170 194,847
流動資產
庫存 16,764 16,081
貿易應收賬款 41,998 51,043
其他流動資產 8,107 8,424
現金和現金等價物 133,953 140,867
流動資產總額 200,821 216,414
總資產 393,991 411,262

截至截至
9月30日
截至截至
十二月三十一日
以 000 歐元為單位 2023 2022
權益和負債
公平
股本 4,487 4,487
股票溢價 233,895 233,895
留存收益和其他儲備金 (1,708) (9,427)
歸屬於母公司所有者的權益 236,674 228,955
非控股權益 (43) (28)
權益總額 236,631 228,928
非流動負債
貸款和借款 45,204 55,873
租賃負債 5,053 5,147
遞延所得税負債 3,786 4,312
遞延收益 8,533 9,277
其他非流動負債 1,185 1,611
非流動負債總額 63,761 76,220
流動負債
貸款和借款 13,491 17,058
租賃負債 2,474 2,902
貿易應付賬款 20,799 23,230
應付税款 2,273 1,246
遞延收益 37,940 41,721
其他流動負債 16,622 19,957
流動負債總額 93,599 106,114
權益和負債總額 393,991 411,262

合併現金流量表(未經審計)

在截至9月30日的九個月中
以 000 歐元為單位 2023 2022
經營活動
該期間的淨(虧損)利潤 7,234 2,435
非現金和運營調整
不動產、廠房和設備的折舊 11,162 11,335
無形資產的攤銷 5,046 4,859
商譽和無形資產減值 - -
基於股份的支付費用 - (121)
處置無形資產和財產、廠房和設備的損失(收益) (401) 59
撥款變動 (434) (506)
壞賬和緩慢流動庫存的流動儲備 445 (42)
財務收入 (4,811) (9,771)
財務開支 3,389 5,009
外幣的影響 (152) 98
(遞延)所得税 892 1,384
營運資金調整 (3,601) 9,109
貿易應收賬款和其他應收賬款減少(增加) 8,965 (184)
庫存和在建合同減少(增加) (751) (4,356)
遞延收入增加(減少) (4,532) 3,815
貿易應付賬款和其他應付賬款的增加(減少) (7,283) 9,834
已繳所得税和收到的利息 1,194 (262)
來自經營活動的淨現金流 19,963 23,587

在結束的九個月裏
9月30日
以 000 歐元為單位 2023 2022
投資活動
購買不動產、廠房和設備 (6,862) (16,066)
購買無形資產 (2,448) (3,422)
出售不動產、廠房和設備及無形資產的收益(淨額) 645 319
收購子公司(扣除現金) - (29,355)
用於投資活動的淨現金流 (8,665) (48,523)
籌資活動
償還貸款和借款 (14,334) (15,182)
償還租約 (2,640) (2,566)
增資 - -
已付利息 (1,334) (1,665)
其他財務收入(支出) (25) 1,378
來自(用於)融資活動的淨現金流 (18,334) (18,035)
現金及現金等價物的淨增加/(減少) (7,037) (42,972)
年初的現金和現金等價物 140,867 196,028
現金和現金等價物的匯率差異 123 (2,433)
期末的現金及現金等價物 133,953 150,621

淨利潤(虧損)與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤 的對賬(未經審計)

在截至9月30日的三個月中 在結束的九個月裏
9月30日
以 000 歐元為單位 2023 2022 2023 2022
該期間的淨利潤(虧損) 4,013 1,413 7,234 2,435
所得税 (363) 478 886 1,377
財務費用 1,554 2,110 3,599 4,671
財務收入 (2,873) (4,283) (4,987) (9,800)
折舊和攤銷 5,527 5,378 16,191 16,194
EBITDA 7,857 5,096 22,923 14,876
基於股份的薪酬支出 (1) - (24) - (121)
調整後 EBITDA 7,857 5,072 22,923 14,755

(1) 基於股份的薪酬支出是指向員工支付股權結算和基於股份的付款的成本。

分部損益(未經審計)

以 000 歐元為單位 Materiase 軟件 具體化
醫療
具體化
製造業
總計
未分配 (1) 合併
在截至2023年9月30日的三個月中
收入 10,811 24,263 25,056 60,130 0 60,130
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 1,781 7,143 1,074 9,998 (2,141) 7,857
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 16.5% 29.4% 4.3% 16.6% 13.1%
在截至2022年9月30日的三個月中
收入 10,863 21,391 26,033 58,288 0 58,288
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 202 4,765 2,530 7,497 (2,425) 5,072
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 1.9% 22.3% 9.7% 12.9% 8.7%

以 000 歐元為單位 具體化
軟件
具體化
醫療
具體化
製造業
總計
未分配 (1) 合併
在截至2023年9月30日的九個月中
收入 33,192 73,528 84,112 190,832 0 190,832
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 6,190 17,179 6,980 30,349 (7,426) 22,923
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 18.7% 23.4% 8.3% 15.9% 12.0%
在截至2022年9月30日的九個月中
收入 31,989 60,592 76,739 169,319 0 169,319
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤 2,955 12,466 6,722 22,144 (7,388) 14,755
細分市場(調整後)息税折舊攤銷前利潤百分比 9.2% 20.6% 8.8% 13.1% 8.7%

(1) 未分配分部調整後的息税折舊攤銷前利潤包括企業研發和企業其他營業收入(支出),以及調整後息税折舊攤銷前利潤中包含的額外股份薪酬支出、企業合併的收購相關支出、減值和企業合併的公允價值。

淨利潤(虧損)與分部調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計)

在截至9月30日的三個月中 在結束的九個月裏
9月30日
以 000 歐元為單位 2023 2022 2023 2022
該期間的淨利潤(虧損) 4,013 1,413 7,234 2,435
所得税 (363) 478 886 1,377
財務成本 1,554 2,110 3,599 4,671
財務收入 (2,873) (4,283) (4,987) (9,800)
營業(虧損)利潤 2,330 (282) 6,732 (1,318)
折舊和攤銷 5,527 5,378 16,191 16,194
企業研發 604 592 2,063 2,057
公司總部成本 2,399 2,491 7,636 7,103
其他營業收入(支出) (862) (681) (2,274) (1,892)
分部調整後的息税折舊攤銷前 9,998 7,497 30,349 22,144

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求, 註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

內華達州物化
來自:

/s/ 威爾弗裏德·範克倫

姓名: 威爾弗裏德·範克倫
標題: 首席執行官

日期:2023 年 10 月 26 日