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2024年4月11日

傑富瑞金融集團宣佈定價15億美元 6.200% 2034年到期的優先票據

紐約——傑富瑞金融集團公司（紐約證券交易所代碼：JEF）（“JFG”，“我們” 或 “我們的”）今天宣佈，其公開發行本金總額為15億美元 2034年到期的6.200％優先票據（“票據”）的定價，有效收益率為6.222％，將於2034年4月14日到期。此次發行預計將於2024年4月16日結算，但須滿足慣例成交條件。

JFG打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途。傑富瑞集團擔任票據發行的唯一全球協調人和聯席賬簿管理人 ，SMBC日興證券美國公司擔任聯席賬簿管理人，紐約梅隆資本市場有限責任公司、花旗集團環球市場公司和滙豐證券（美國）公司擔任高級聯席經理，AmeriVet Securities、 Inc.、亨廷頓證券公司、M＆T證券公司和美國 Bancorp 投資公司擔任聯席經理。

債券的發行是根據有效的上架註冊聲明、基本招股説明書和相關的招股説明書補充文件進行的。 招股説明書補充文件和基本招股説明書的副本（如果有）可通過免費電話（877）877-0696聯繫傑富瑞集團或發送電子郵件至華盛頓特區獲得MProspectuses@jefferies.com; 或 SMBC 日興證券美國公司免費電話 (888) 868-6856，或發送電子郵件至 prospectus@smbcnikko-si.com。投資者還可以通過訪問美國證券交易委員會 （“SEC”）網站www.sec上的EDGAR免費獲取這些文件.gov。

本新聞稿不構成賣出要約或買入要約邀請，在 任何州或其他司法管轄區的證券法規定此類要約、招標或出售為非法的州或其他司法管轄區，也不得出售這些證券。

關於傑富瑞金融集團公司

JFG 是一家領先的全球性全方位投資銀行和資本市場公司，提供諮詢、銷售和交易、研究和財富 管理服務。我們在全球設有 40 多個辦事處，為投資者、公司和政府提供見解和專業知識。

前瞻性陳述

本新聞稿包含經修訂的1933年 《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條安全港條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述包括關於我們未來的陳述和非歷史事實的陳述。這些前瞻性陳述通常由 “相信”、“期望”、“預測”、“可能”、“打算”、“展望”、“將”、“估計”、“預測”、“項目”、“應該” 等詞語來識別，並受許多假設、風險和 不確定性的影響，這些不確定性將隨着時間的推移而變化。前瞻性陳述可能包含有關收入、收益、運營、安排和其他業績的信念、目標、意圖和預期，可能包括對未來 業績、計劃和目標的陳述。前瞻性陳述還包括與我們的業務和產品未來發展戰略有關的陳述。前瞻性陳述僅代表其發表之日；我們 不承擔任何責任，也不承諾更新任何前瞻性陳述。此外，由於前瞻性陳述僅代表我們對未來事件的信念，其中許多事件本質上是不確定的，因此實際的 結果或結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的預期結果或結果存在重大差異。我們向美國證券交易委員會提交的報告中包含有關重要因素的信息，包括可能導致實際業績或結果 與我們的前瞻性陳述中存在重大差異的風險因素。您應閲讀和解釋任何前瞻性陳述以及我們向美國證券交易委員會提交的報告。過去的表現可能不代表未來的業績。不同類型的投資涉及不同程度的風險。因此，不應假設任何特定投資或投資策略的未來表現會盈利或等於 相應的指示業績水平。

如有查詢，請聯繫：

喬納森弗裏德曼

營銷與傳播主管

傑富瑞金融集團公司

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