附錄 99.1
NeuroSense 宣佈定價 450 萬美元 註冊直接發行和並行私募配售
馬薩諸塞州劍橋 2024 年 4 月 10 日 /PRNewswire/ — 開發嚴重神經退行性疾病新療法的公司 NeuroSense Therapeutics Ltd.(納斯達克股票代碼:NRSN)(“NeuroSense” 或 “公司”)今天宣佈,它已與一家專注於醫療保健的機構投資者簽訂證券購買協議 ,購買和出售298萬股普通股(或普通股股權)valents 取而代之)以註冊直接發行和普通認股權證同時購買多達298萬股普通股 配售(連同註冊直接發行,即 “發行”),合併收購價為每股普通股1.50美元。根據並行私募發行的普通認股權證的行使價為每股普通股1.50美元, 可立即行使,並將自首次行使之日起5年後到期。
本次發行 預計將於2024年4月15日左右結束,但須滿足慣例成交條件。 此次發行的總收益預計約為450萬美元,其中不包括行使認股權證時可能獲得的任何收益, 扣除配售代理費和公司應付的其他發行費用。公司打算將本次發行的淨收益 用於營運資金和一般公司用途。
A.G.P./Alliance Global Partners擔任 此次發行的獨家配售代理。
根據先前根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)向美國證券交易委員會(“SEC”)提交併由美國證券交易委員會於1月30日宣佈生效的F-3表格(文件編號333-269306)上的有效上架註冊 聲明,普通股和 普通股等價物將以註冊直接發行形式發行,2023。 普通認股權證將同時進行私募發行。描述擬議註冊 直接發行條款的招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會,一旦提交,將在美國證券交易委員會的網站上公佈,網址為 http://www.sec.gov。 招股説明書補充文件的電子副本(如果有)可從位於紐約州紐約市麥迪遜大道590號的A.G.P/Alliance Global Partners獲得, 28樓,紐約10022,或致電 (212) 624-2060,或發送電子郵件至 prospectus@allianceg.com。
普通認股權證和標的股票的私募配售 將依據 第 4 (a) (2) 條和/或《證券法》第 D 條規定的註冊豁免進行的。因此,除非根據有效的註冊聲明或《證券法》註冊要求 和此類適用的州證券法的適用豁免,否則不得在美國發行或出售通過並行私募發行的證券 。
本新聞稿 不構成出售要約或徵求買入要約,也不得在根據任何此類州或司法管轄區的證券法 進行註冊或獲得資格認證的任何州或 司法管轄區出售這些證券。
關於 NeuroSense
NeuroSense. 是一家處於臨牀階段的 生物技術公司,專注於為患有使人衰弱的神經退行性疾病的患者發現和開發治療方法。 NeuroSense 認為,這些疾病,包括肌萎縮性側索硬化症 (ALS)、阿爾茨海默氏病和帕金森氏病, 等,是我們這個時代未得到滿足的最重要的醫療需求之一,迄今為止患者可用的有效治療選擇有限 。由於神經退行性疾病的複雜性,並基於對大量 相關生物標誌物的有力科學研究,NeuroSense的策略是開發針對與這些疾病相關的多種途徑的聯合療法。
前瞻性 陳述
本新聞稿 包含受重大風險和不確定性影響的 “前瞻性陳述”。與並行註冊直接發行和私募配售有關的 的所有陳述、陳述均為前瞻性陳述,包括但不限於 上述發行的完成、發行的預期收益、收益的預期用途以及發行結束時間 。本新聞稿中包含的前瞻性陳述可以通過使用 諸如 “預測”、“相信”、“考慮”、“可能”、“估計”、“期望”、 “打算”、“尋找”、“可能”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“目標”、“目標”、“應該” 等詞語來識別 “將”,或這些 詞語中的否定詞或其他類似表述,儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些詞語。此外,某些前瞻性陳述基於對未來事件的假設,這些假設可能不準確。未來的 事件和趨勢可能不會發生,實際結果可能與前瞻性 陳述中的預期或暗示存在重大和不利的差異。這些風險包括意想不到的研發成本或運營支出、延遲報告PARADIGM臨牀試驗的額外結果 、預期監管和業務里程碑的時機、與FDA會晤以 根據PARADIGM臨牀試驗結果確定最佳前進道路相關的風險,包括任何此類會議的延遲,計劃中的PrimeC三期關鍵ALS試驗的患者入組延遲;PrimeC的可能性安全有效地靶向 ALS; PrimeC 的臨牀前和臨牀數據;當前和未來臨牀試驗結果和時間的不確定性;報告數據的時機 ;公司任何候選產品的開發和商業潛力;恢復遵守納斯達克持續上市標準的能力;以及NeuroSense向證券 和交易委員會(SEC)提交的文件中規定的其他風險和不確定性。你不應依賴這些陳述來代表我們未來的觀點。有關 影響公司的風險和不確定性的更多信息,載於 2024 年 4 月 3 日向美國證券交易委員會提交的 20-F 表年度報告中的 “風險因素” 標題下。本公告中包含的前瞻性陳述是自該日起作出的,除非適用的 法律要求,否則NeuroSense Therapeutics Ltd.不承擔更新此類信息的責任。