KRATOS 國防與安全解決方案有限公司

普通股的公開發行價格

加利福尼亞州聖地亞哥，2024年2月22日——國防、國家安全和全球市場的科技公司Kratos Defense & Security Solutions, Inc.（“Kratos”）（納斯達克股票代碼：KTOS）今天宣佈，根據向美國證券交易委員會提交的有效上架註冊聲明，承銷發行16,666,667股普通股的定價，公開發行價格為每股18.00美元（“SEC”）。扣除承保折扣和佣金後，Kratos從此次發行中獲得的淨收益預計約為2.88億美元。克拉託斯還授予承銷商30天的期權，可以額外購買最多250萬股普通股。此次發行的所有股份都將由Kratos出售。此次發行預計將於2024年2月27日結束，但須遵守慣例成交條件。

Kratos預計將利用淨收益來促進其長期戰略，包括對設施的潛在投資、擴大製造能力、擴大當前獨家/單一獎勵計劃的預期資本支出以及很可能的管道機會，進一步加強公司的資產負債表，以應對即將到來的客户和合作夥伴做出決定，以及對更多大型新計劃和合同機會的來源選擇，用於一般公司用途，包括償還債務以及支付費用和開支與本次發行有關。

貝爾德、加拿大皇家銀行資本市場和Truist Securities擔任此次發行的聯席賬面經理。B. Riley Securities和Raymond James是本次發行的被動賬簿管理人。基準公司和Noble Capital Markets擔任此次發行的共同管理人。

上述證券是根據 S-3ASR 表格（文件編號 333-277222）上的自動上架註冊聲明發行的，該聲明先前由克拉託斯向美國證券交易委員會提交，自2024年2月21日提交時自動生效。本新聞稿不構成出售或徵求購買這些證券的要約，也不會在任何不允許此類要約、招攬或出售的州或其他司法管轄區出售這些證券。

此次發行將僅通過招股説明書補充文件和隨附的招股説明書進行。初步招股説明書補充文件和描述發行條款的隨附招股説明書已提交給美國證券交易委員會，最終的招股説明書補充文件將提交給美國證券交易委員會。與本次發行有關的最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的副本可在獲得時向Robert W. Baird & Co.索取。公司，威斯康星州密爾沃基市威斯康星大道東777號 53202，電話 (800) 792-2473，或發送電子郵件至 syndicate@rwbaird.com，加拿大皇家銀行資本市場有限責任公司，維西街 200 號

紐約，紐約 10281，致電 (877) 822-4089，或發送電子郵件至 equityprospectus@rbccm.com，Truist Securities, Inc.，佐治亞州亞特蘭大市桃樹路東北 3333 號 9 樓 30326，電話 (800) 685-4786，或發送電子郵件至 TruistSecurities.prospectus@Truist.com，B. Riley Securities, Inc.，弗吉尼亞州阿靈頓第 17 街 1300 號套房 22209 致電 (703) 312-9580，或發送電子郵件至 prospectuses@brileyfin.com，Raymond James & Associates, Inc.，佛羅裏達州聖彼得堡 880 Carillon Parkway 880 號 33716，電話 (800) 248-8863，或發送電子郵件至prospectus@raymondjames.com，Benchmark Company, LLC，紐約州紐約市東 58 街 150 號 17 樓 10155，電話 (212) 312-6700，或發送電子郵件至 Prospectus@benchmarkcompany.com 和 Noble Capital Markets, Inc.，位於佛羅裏達州博卡拉頓市東帕爾梅託公園路 150 號 110 號套房，電話 (561) 998-5483，或發送電子郵件至 jtarantino@noblecapitalmarkets.com最終招股説明書補充文件和隨附的招股説明書的電子副本也將在美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上公佈。

關於 Kratos 國防與安全解決方案

Kratos 國防與安全解決方案有限公司（納斯達克股票代碼：KTOS）是一家致力於國防、國家安全和商業市場的技術、產品、系統和軟件公司。Kratos 進行真正的內部資金研究、開發、資本和其他投資，以快速開發、生產和現場解決方案，滿足客户的關鍵任務需求和要求。在Kratos，可負擔性是一項技術，我們力求利用成熟的前沿方法和技術，而不是未經證實的前沿方法或技術，Kratos的方法旨在降低成本、進度和風險，使我們能夠率先推出具有成本效益的解決方案。我們認為，Kratos被譽為業內創新的顛覆性變革推動者，該公司是預先設計產品和系統的專家，可實現快速、大批量、低成本的未來製造，這對於我們的大型傳統主系統集成商合作伙伴以及我們的政府和商業客户來説都是增值的競爭差異化因素。當我們認為我們的獲勝概率（pWIN）很高且Kratos所需的任何投資都處於我們的資本資源舒適度之內時，Kratos打算以主要或主要承包商的身份尋求項目和合同機會。當我們對pWin的評估更高或所需的投資超過Kratos的滿意水平時，我們打算與一家大型的傳統系統集成商合作和團隊。Kratos 的主要業務領域包括衞星和太空飛行器的虛擬化地面系統，包括指揮與控制 (C2) 和遙測、跟蹤和控制 (TT&C) 軟件、噴氣動力無人機系統、超音速飛行器和火箭系統、無人機、導彈、遊蕩彈藥、超音速系統、太空飛船和發射系統、C5ISR 和用於導彈、衞星、導彈防禦、太空的微波電子產品，、對抗無人機、定向能源、通信和其他系統，以及虛擬和增強系統戰士的現實訓練系統。

關於前瞻性陳述的通知

本新聞稿中的某些陳述可能構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。此類聲明涉及各種各樣的問題，包括但不限於克拉託斯對在擬議公開發行中出售其普通股的預期、擬議公開發行預期收益的使用以及其他不純粹是歷史事實陳述的聲明。這些前瞻性陳述是根據克拉託斯管理層當前的信念、預期和假設做出的，存在重大風險和不確定性。提醒投資者不要過分依賴任何此類前瞻性陳述。所有此類前瞻性陳述僅代表其發表之日，並且

無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，Kratos 都沒有義務更新或修改這些聲明。儘管克拉託斯認為這些前瞻性陳述中反映的預期是合理的，但這些陳述涉及許多風險和不確定性，可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中可能表達或暗示的結果存在重大差異，包括但不限於：與市場狀況相關的風險和不確定性、與擬議公開募股相關的慣例成交條件的滿足程度以及總體經濟因素。無法保證Kratos能夠按預期條款完成擬議的公開募股，或者根本無法保證。要進一步討論可能導致實際業績與這些前瞻性陳述中表達的結果不同的風險和不確定性以及與克拉託斯總體業務相關的風險，請參閲截至2023年12月31日止年度的Kratos10-K表年度報告以及Kratos隨後向美國證券交易委員會提交的10-Q表和8-K表報告以及其他文件中的風險披露。