附錄 5.1
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Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP
1540 El Camino Real,120 套房
加利福尼亞州門洛帕克 94025
650.815.2622 主要
650.815.2601 傳真
www.sheppardmullin.com
2024年2月27日
Kratos 國防與安全解決方案有限公司
1 Chisholm Trail,300 套房
德克薩斯州朗德羅克 78681
女士們、先生們:
我們曾擔任特拉華州的一家公司Kratos Defense & Security Solutions, Inc.(以下簡稱 “公司”)的法律顧問,該公司發行和出售多達19,16667股普通股(“股份”),面值每股0.001美元(包括根據行使超額配股權可能發行和出售的最多2,500,000股股票),根據該項下述條款公司與 Robert W. Baird & Co. 於 2024 年 2 月 22 日簽訂的書面協議(“承保協議”)成立,代表其附表1中列出的幾家承銷商)。這些股票是根據公司根據經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)於2024年2月21日向美國證券交易委員會(“委員會”)提交的 S-3ASR 表格(文件編號333-277222)(“註冊聲明”)註冊的。本意見書是根據《證券法》第S-K條例第601(b)(5)(i)項的要求提供的。
關於這封意見書,我們審查並依賴了2024年2月21日的註冊聲明,即基本招股説明書,其形式出現在註冊聲明生效時的註冊聲明(“基本招股説明書”)、2024年2月22日公司根據證券法第424(b)條向委員會提交的最終招股説明書補充文件,2024 年(連同基本招股説明書,“招股説明書”),公司經修訂和重述的經修訂的公司註冊向特拉華州國務卿提交(“公司註冊證書”),自2024年2月16日起由特拉華州國務卿認證,並由截至本文發佈之日的公司高級管理人員認證(以下簡稱 “證書”),經修訂和重述的公司章程(“章程”),截至本文發佈之日,經公司高級管理人員認證(以下簡稱 “證書”)其中(“章程”,連同證書的 “章程文件”)是美國國務卿的證書特拉華州關於截至2024年2月26日根據特拉華州法律(“信譽良好證明”)成立公司及其良好信譽的情況、公司根據公司董事會通過的決議(“決議”)就股份授權所提起的訴訟,以及我們認為作為本意見書依據的其他文件、記錄、證書、備忘錄和其他文書。就本意見書而言,“註冊聲明”、“基本招股説明書” 和 “招股説明書” 等術語應包括其中以引用方式納入的文件。我們還從公職人員和公司官員那裏獲得了有關某些事實事項的證書或類似文件,就本意見書中的意見基於事實而言,我們在沒有進行獨立調查的情況下依賴此類證書和類似文件。我們已經進行了我們認為與下文所述意見有關和必要的其他調查。在某些問題上,我們還依賴從公職人員、公司官員以及我們認為應負責的其他來源獲得的信息。
在我們審查本文提及的文件和提出下述意見時,未經獨立調查或核實,我們假定:(i) 提交給我們的所有協議、文書、公司記錄、證書和其他文件上所有簽名的真實性;(ii) 執行向我們提交的所有協議、文書、公司記錄、證書和其他文件的所有個人或實體的法律行為能力、能力和權力;(iii) 真實性和完整性在所有協議、文書中以原件形式提交給我們的公司記錄、證書和其他文件;(iv) 所有協議、文書、公司記錄、證書和其他文件以核證、電子、傳真、合格、影印或其他副本的形式提交給我們的所有協議、文書、公司記錄、證書和其他文件均符合其原件,並且此類原件是真實和完整的;(v) 協議各方對所有協議、文書、公司記錄、證書和其他文件的適當授權、執行和交付 (除公司以外);(vi)沒有向其提交任何文件我們已被口頭或書面修改或終止,除非以書面形式向我們披露;(vii) 我們在本意見書中依賴的公職人員、高級職員和代表以及其他人員的證書和類似文件中的陳述在本意見書發佈之日是真實和正確的;(viii) 公司的良好信譽從來沒有也不會有任何變化信譽良好證書中報告的;以及 (ix) 每個公司的高級管理人員和董事已正確行使其信託職責。至於所有與本意見有關的事實問題


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2024年2月27日
第 2 頁
信函以及關於此處提及的任何事實或其他事項的實質性,我們(未經獨立調查或核實)依賴於公司高管和代表的陳述和證書或類似文件。我們對公司及其法律和其他事務的瞭解受到我們參與範圍的限制,其範圍包括本意見書的交付。我們不代表公司處理所有法律事務或問題。公司可能會聘請其他獨立法律顧問,據我們所知,在沒有獨立法律顧問協助的情況下處理某些法律事務和問題。
基於上述情況,並以此為依據,並遵守本文規定的限制、資格、假設和例外情況,我們認為,股票的發行已獲得公司所有必要的公司行動的正式授權,在按照決議、註冊聲明和招股説明書所設想的方式發行、交付和付款後,股票將有效發行、全額支付且不可估税。
在不限制本文其他地方所述的任何其他限制、例外、假設和條件的情況下,我們對除本文發佈之日生效的特拉華州通用公司法以外的任何司法管轄區法律的適用性或影響不發表任何意見。
我們特此同意將本意見書作為公司8-K表最新報告的附錄5.1提交,以便在註冊聲明中以引用方式註冊成立,並在招股説明書中 “法律事務” 標題下提及我們的公司。在給予此類同意時,我們特此不承認我們屬於《證券法》第7條或委員會根據該法的規則或條例需要徵得同意的人員類別。
本意見書自上文首次撰寫之日起發出,我們不承擔就今後可能提請我們注意的事實、情況、事件或事態發展向您通報任何可能改變、影響或修改此處所表達觀點的事實、情況、事件或事態發展。我們的意見明確侷限於上述事項,我們對與公司、章程文件、證券或註冊聲明有關的任何其他事項不發表任何意見,無論是暗示還是其他方式。
真的是你的,
/s/Sheppard、Mullin、Richter & Hampton LLP
謝潑德、穆林、裏希特和漢普頓律師事務所