由 NorthView 收購公司提交
 
 
根據1933年《證券法》第425條,
 
 
經修訂並視為根據以下規定提交
 
 
1934年《證券交易法》第14a-12條,
 
 
經修正
 
 
標的公司:NorthView收購公司
 
 
(委員會文件編號 001-41177)
 
 
日期:2023 年 3 月 2 日

納斯達克:PFSA(NVAC)2023年第一季度投資者介紹” 引領個人 醫療保健與人工智能主導的實時技術的結合”
 

免責聲明和安全港聲明 2 本演示文稿(“演示文稿”)包含 機密信息,僅在保密基礎上提供,且受以下條款約束,僅向有限數量的選定個人和/或機構(每個 “收件人” 統稱為 “收件人”)(“Profusa” 或 “公司”)和 NorthView Acquisition Corp.(“NorthView”),僅此而已目的。沒有 投資建議;無要約或邀約本演示文稿無意構成任何投資決策的基礎,不應被視為Profusa、H.C. Wainwright(“Wainwright”)或其各自的任何高管、董事、員工、股東、關聯公司、代表、顧問或代理人(均為 “Profusa 人員”)就潛在交易提出的建議。該演示文稿不包含投資 決策或任何收購Profusa權益的決定所必需的所有信息,也未經過獨立驗證。在做出投資決策時,任何收款人都應依賴自己對Profusa的審查,並建議委託自己的 適當的法律、税務、財務和其他專業顧問。該演示文稿不是招股説明書。本演示和與本演示相關的任何口頭陳述不構成或構成購買或認購Profusa或與潛在交易相關的任何證券的 要約、邀請、推薦或誘因;不構成在 任何司法管轄區徵求與潛在交易或任何相關交易有關的任何投票、同意或批准;也不得進行任何出售、發行或轉讓證券,在任何情況下,在任何司法管轄區,或對任何人而言,根據該司法管轄區的法律,此類要約、招攬或出售 可能是非法的。任何出售證券的要約只能根據最終的認購協議提出,並且將根據經修訂的 的1933年《證券法》對不涉及公開發行證券的要約和銷售的註冊豁免提出。演示文稿的全部或任何部分均不得構成任何合同 或承諾的基礎,也不得作為訂立任何合同 或承諾的依據,也不得作為訂立任何合同或承諾的誘因。NorthView和Profusa保留以任何理由撤回或修改任何報價以及以任何理由拒絕任何訂閲協議的權利。本演示文稿的傳播受法律限制;它不適用於向任何分發或使用會違反當地法律或法規的司法管轄區的任何人分發 或供其使用。收件人聲明,他們能夠在不違反其居住或開展業務的司法管轄區的任何 註冊要求或其他法律限制的情況下收到演示文稿。機密性此處包含的信息由 Profusa 提供,是根據在收到演示文稿之前已經簽訂的單獨保密承諾(“保密承諾”)中規定的具有約束力的條款和 條件提供的。通過接受、查看或閲讀本演示文稿,每位查看 演示文稿的收件人即表示接受演示文稿 (i) 熟悉保密承諾的條款;(ii) 該演示文稿是機密信息(定義見保密承諾); 和 (iii) 無論該接收方是否簽署了保密承諾,都明確受保密承諾條款的約束。本演示取代並取代了Profusa、NorthView或其任何顧問先前與其他利益相關方就本主題進行的所有口頭或書面 溝通。本演示文稿僅供與 潛在交易相關的指定接收方保密使用,未經Profusa或Wainwright的明確書面同意,不得複製、泄露或用於任何其他目的。 根據保密承諾,Profusa和Wainwright保留在任何 時間要求退回本演示文稿的權利。在任何情況下,Profusa、Wainwright或任何Profusa人員均不對任何收款人因對 Profusa進行任何調查或評估而產生的任何費用或開支或與潛在交易相關的任何其他費用或費用負責。不作任何陳述或保證;數據的使用;責任限制Profusa、 Wainwright或任何 Profusa 人對演示文稿中信息的準確性、充分性或完整性不作任何明示或暗示的陳述或保證,任何人不得依賴本演示文稿中包含的信息。演示文稿或向收件人發送或提供的任何 其他書面或口頭通信中包含的任何信息都不是或不得作為承諾或陳述,無論是關於過去還是將來的承諾或陳述,均不附帶任何責任,除非最終的 股票購買協議在執行時有規定,並且受該協議中可能規定的限制。在提供演示文稿時,Profusa和Wainwright沒有義務向接收者提供訪問任何其他信息的權限,也沒有義務更新或修改演示文稿或更正此處可能出現的任何不準確之處。演示文稿中包含的信息如有更改或修改,恕不另行通知。演示文稿中包含的信息 是選擇性的,並不意味着包含潛在買方在決定是否要約收購Profusa股份時可能想要的所有信息。Profusa 將繼續以 Profusa 認為合適的方式進行,無論是在正常業務過程中還是在正常業務過程之外。此處包含的有關過去業績或建模的任何數據均不表示未來的業績。本 演示文稿中使用的行業和市場數據來自第三方行業出版物和來源以及為其他目的編寫的研究報告。NorthView 和 Profusa 均未獨立驗證從這些來源獲得的數據, 無法向您保證這些來源使用的任何假設的合理性或數據的準確性或完整性。在法律允許的最大範圍內,Profusa或NorthView或其各自的任何 子公司、股東、關聯公司、代表、合夥人、董事、高級職員、員工、顧問或代理人均不對因使用本 演示文稿、其內容、遺漏、依賴其中所含信息或與之相關的意見而產生的任何直接、間接或間接損失或利潤損失負責或承擔責任,或否則會因此而產生。商標 NorthView 和 Profusa 擁有或擁有 他們在各自業務運營中使用的各種商標、服務標誌和商品名稱本演示文稿還包含第三方的商標、服務標記、商品名稱和版權,這些是 其各自所有者的財產。在本演示文稿中使用或展示第三方的商標、服務標誌、商品名稱或產品無意且不暗示與 NorthView 或 Profusa 的關係,或 NorthView 或 Profusa 的 認可或贊助。僅為方便起見,本演示文稿中提及的商標、服務標誌、商品名稱和版權可能不帶有 TM、SM、® 或 © 符號,但此類引用不以任何方式表示 NorthView、Profusa 或任何第三方不會在適用法律的最大範圍內維護其權利或適用許可人對這些商標、服務標誌、貿易的權利 名稱和版權。預測的使用本演示文稿包含與Profusa有關的預計財務信息,即收入、銷售成本和2022E-2025E的毛利率。此類預計財務信息構成 前瞻性信息,僅用於説明目的,不應將其視為未來業績的必然指標。本演示文稿中的預測、估計和目標是前瞻性陳述, 基於本質上存在重大不確定性和突發事件的假設,其中許多不確定性和突發事件是NorthView和Profusa無法控制的。請參閲上面的 “前瞻性陳述”。 預測、預期或目標結果所依據的假設和估計本質上是不確定的,並且受各種重要的業務、經濟、監管、競爭、技術和 其他風險和不確定性的影響,這些風險和不確定性可能導致實際結果與此類預測、估計和目標中包含的結果存在重大差異。本演示文稿中包含預測、估計和目標不應被視為表明NorthView和Profusa或其代表認為或認為財務預測、估計和目標是對未來事件的可靠預測。NorthView的獨立審計師和Profusa旗下的 獨立註冊會計師事務所均未就預測進行過審計、審查、彙編或執行任何程序,因此,他們兩人 均未就此發表意見或提供任何其他形式的保證。投資者和股東的重要信息潛在交易將提交給 NorthView的股東以供考慮。NorthView和Profusa將就向美國證券交易委員會提交的S4表格(“註冊聲明”)準備一份註冊聲明,其中包括向NorthView股東分發的初步和最終委託書 ,內容涉及NorthView股東就潛在交易和註冊聲明中所述的其他事項徵集代理人進行投票,以及 與以下內容相關的招股説明書向Profusa股東發行的相關證券的要約隨着潛在交易的完成。註冊聲明提交併宣佈生效後,NorthView 將 在為潛在交易進行表決確定的記錄日期向其股東郵寄一份最終委託書和其他相關文件。建議NorthView的股東和其他利益相關人員在 出爐後閲讀初步委託書/招股説明書及其任何修正案,以及與NorthView徵集股東特別會議代理人有關的最終委託書/招股説明書,以批准潛在交易等,因為這些文件將包含有關NorthView、Profusa和Profusa的重要信息潛在的交易。股東還可以在美國證券交易委員會網站www sec gov上免費獲得初步或 最終委託書的副本,以及向美國證券交易委員會提交的有關潛在交易的其他文件以及NorthView向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本(如果有)。 根據美國證券交易委員會的規定,NorthView和Profusa及其各自的董事和執行官可能被視為參與招募與潛在交易有關的NorthView股東代理人。投資者 和證券持有人可以在NorthView向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關NorthView董事和高級管理人員在潛在交易中的姓名和權益的更多詳細信息,包括最初於2021年10月19日向美國證券交易委員會提交的NorthView在S-1表格上的註冊聲明,以及提交後的註冊聲明。股東、潛在投資者和其他利益相關人員在註冊聲明 發佈後應仔細閲讀註冊聲明,然後再做出任何投票或投資決定。本演示文稿不能替代註冊聲明或NorthView可能向美國證券交易委員會提交的與潛在交易有關的任何其他文件。 敦促投資者和證券持有人在向美國證券交易委員會提交的文件獲得時仔細完整地閲讀這些文件,因為這些文件將包含重要信息。對本文所述的任何證券的投資未經美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准或拒絕,也沒有任何權力機構對本次發行的優點或其中所含信息的準確性或充分性作出任何陳述均屬刑事犯罪。H.C. Wainwright已被任命為Profusa與潛在交易有關的獨家財務顧問。與潛在的 交易有關的所有通信、查詢和信息請求均應發送給 H.C. Wainwright 的一位代表。
 

WHO WE ARE 3 Profusa, Inc. 是一家位於灣區的商業階段公司, 在10年內投資了近1億美元,開發了新一代生物工程傳感器,為人體化學的實時監測提供支持,目標是通過長期 檢測和傳輸可操作的醫療級數據,改變個人健康管理。三個先進的平臺:組織氧氣監測連續血糖監測數據管理
 

4個主要投資亮點市場介紹估值超過1.5億美元,投資超過1億美元的 O2產品在歐盟經過驗證和批准將於2023年商業上市 CGM產品數據引人注目:尋求歐盟和美國的批准低COGS和分銷/商業化成本,貢獻超過60% 預計1500萬美元現金足以滿足未來24個月和重要里程碑人工智能驅動的平臺能力對設備、治療和數字化機會的合併具有吸引力強大的知識產權和受保護技術擁有超過 88 項全球專利已頒發,另有79項專利正在審批中,以使命為導向的高管們擁有良好的成功記錄
 

我們的技術型號 5 Profusa Cloud 低維護、經濟高效、AI 自適應 個人健康管理平臺低成本新型亞含生物相容性水凝膠微傳感器 9 個月以上功能可注射水凝膠微傳感器可重複使用的光學讀取器和數據管理對各種人體化學物質的持續監測和 數據管理個性化臨牀見解低成本光電讀取器,以體內粘合劑為代價重複使用人工智能和機器學習可實現個性化臨牀見解
 

6 人工智能如何推動我們的數字醫療保健技術機器學習創建算法 以增強監測 在仍使用單個可注射傳感器的同時考慮組織成分的變化以實現持續的準確性。圍繞其他物理變量和波動進行多次計算以創建準確的氧氣和葡萄糖測量值提供跨數據集的實時比較 Lumee 產品組合數據平臺將正在進行的測量與潛在的指導情景配對以優化建議考慮到 預期的定期變化和波動,通過持續監控提供穩定的報告和指導數據彙編任何給定網絡上的單個數據集和數據集以便能夠提供實時 統計數據機器區分任何給定網絡中受隱私保護的數據和可用數據
 

PROFUSA 3 特定增長平臺具有重大商業機遇的變革性技術 7 OXYGEN 平臺:葡萄糖平臺:數據平臺:CE批准的短期產品收入滿足歐盟和美國傷口護理的臨牀需求KOL支持可擴展到家庭遠程監測引人注目的臨牀 數據清晰的監管路徑明確的生產流程持續血糖監測的臨牀需求 >270 天全球市場的大規模、高增長潛力實現遠程監測大規模採用 潛力由於成本優勢廣泛的應用真正實現了醫療保健領域的 “數據革命” 同步感知多種分析物人工智能集成指導和報告平臺機會 >5 億用户 葡萄糖、氧氣(美國/歐盟)其他機會:乳酸、二氧化碳、鈉、乙醇臨牀級實時數據;長期可用性;簡單部署;成本優勢;來自 DARPA 和 NIH 的大力支持
 

CE標記 LUMEETM 連續組織氧氣監測 8 充電器
 

LumeeTM OXYGEN 在手術期間提供實時見解 PROFUSA TECHNOLOGY PLATFORM 9 治療幹預措施 Lumee 氧氣指數 [-]移除護套基準註釋 (1):J. Vasc。Surg.,2015 年 6 月,第 61:6 卷,1501-10 Lumee™ Oxygen Platform 報告 PAD 手術幹預期間以及術後 28 天的局部組織氧氣含量為 ,研究期間對患者的風險較低 (1) 實際病例數據用於實時決策的術中 GPS 數據支持居家監測
 

氧氣市場機會 10 大需求未得到滿足的監測受損組織,例如 導致血管變窄和下肢血流量減少的外周動脈疾病 — 超過15億美元的市場,約有300萬名患者的慢性傷口(糖尿病潰瘍、壓瘡)無法正常癒合——超過50億美元的市場 ,1200萬至1500萬名患者嚴重肢體缺血 — >40億美元市場,約700萬名患者缺血決策支持:決策主要基於臨牀經驗臨牀醫生需要一種工具來提供有關灌注的客觀信息 EUROPEAN 市場概述和商業化優先事項來源:法國官方登記處、德國統計局、德國聯邦聯合委員會、意大利衞生部/舊研究報告預期增長:千禧年報告歐盟每年300,000例手術規模前三大市場德國~110 k/y 法國~60k/ y 意大利~50k/ y 1級二級市場規模和/或KOL存在的重要市場奧地利比荷盧經濟聯盟瑞士希臘一線國家二級國家還有 2018年歐洲對30萬例手術的動態血管內治療(估計複合年增長率為6%)明年有 5 個)
 

所有 11 台Profusa Cloud Reader 數據豐富、易於訪問、低成本 CGM 當前的 CGM Pain 積分 Profusa 的 CGM 解決方案每 10—14 天需要新傳感器克服異物反應:>270 天功能 180 天解決方案需要手術植入簡單的皮下注射針頭傳感器每年高達 4,500 美元 成本 (1) 利潤率高,成本低:(每年 900 美元,轉基因潛力大於 80%)(2)) 對於集中管理的患者,只有通過超過 5 億個 TAM 的健康和保健患者進行 T1D 才具有成本效益https://www.healthline.com/diabetesmine/new-medtronic-stand-alone-cgm-guardian-connect#cost Profusa內部建模根據戰略市場研究,預計到2030年,CGM市場將從60億美元增長到160億美元 LUMEE™ Glucose
 

12 LUMEE™ GLUCOSE 臨牀試驗經證實的安全性和功能性臨牀試驗 評估了葡萄糖平臺、傳感器、讀取器和 AI 平臺的安全性和功能 4 個臨牀試驗地點兩個亞洲臨牀研究點 54 名受試者入組 108 個注射傳感器;398 次研究訪問 完成了 745 條血糖痕跡;>18,000 個配對參考點頂線結果:MARD (1) 10-12%;功能>270 天:符合安全概況 (1) 當前開發數據處理和算法
 

差異化的、一流的 CGM 解決方案 13 插入器械插入 設備手術插入和移除簡單注射 — 皮下注射針頭傳感器功能壽命(天)部署方法 Dexcom 美敦力雅培Senseonics當前的CGM市場份額主要集中在密集管理的1型和2型患者中——有機會利用TAM擴張機會顛覆大型成熟市場來源:https://www.dexcom.com/en-us/faqs/can-i-restart-dexcom-g6-sensor-after-10-days; https://www.medtronic.com/ca-en/diabetes/home/support/product-support/cgm-sensors.html FreeStyle Libre 14 天系統 | CGM 糖尿病監護儀;Senseonics 宣佈美國食品藥品管理局批准 Eversense® E3 連續血糖監測系統 使用長達 6 個月;提供 2022 年業務展望 — Senseonics 270 180 14 10 7 插入設備
 

將超過 5 億的團隊從 “你負擔得起” 重新定義為 “你需要嗎?”14 當前 CGM TAM Profusa TAM 已確立了跨糖尿病譜系CGM的受益機會嚴重不足 >150 萬 CGM 用户 >7100 萬確診為 1.07 億高危患者監測 (5) 約 2700 萬確診(美國/歐盟)糖尿病前期患者 患者 (5) 人羣 T1D (1) >5 億高危慢性患者 (6) 3M 82M >2,100 (2) CGM >600 美元 (3) 血糖計/試紙 >600 美元 (4) 輔導 (1) JPM 2018 CGM 市場報告;(2) CDC;(3) 美國人口普查,Healthline 歐盟統計局 (2) SVBleeRink,2021 年 6 月 3 日 Dexcom 分析師報告 — 2020 年收入和患者 (3) https://www.goodrx.com/classes/medical-supplies-and-devices/should-you-be-subscribing-to-have-your-test-strips-delivered-%20Note%20this%20is%20U.S (4) SVBleeRink 2021 年 4 月 29 日 Teledoc/Livongo 分析師報告(所有 LVGO 輔導產品的年價格總和)(5) Valbiotis 報告,2019 年,CDC,(6) 美國人口普查局、歐盟統計局(2021 年數據)
 

商業化戰略 — LUMEETM 葡萄糖和氧氣(歐盟/美國)15 Profusa Commercial 團隊(管理合作夥伴和分銷商績效)商業合作伙伴氧氣高容量醫院中心門診中心和醫生辦公室葡萄糖糖尿病中心、內分泌診所 T1、T2、糖尿病前期患者、 健康分銷策略處理產品的倉儲和物流 “本地化”,並提供本地營銷計劃訂單到現金管理賬户識別和維護以促進增長 Oxygen goGO 上市策略 側重於為頂尖人羣提供服務6個市場佔總收入的約 20% 外包、低成本/資本支出 = 更高的利潤率
 

預期里程碑, CATALYSTS 16 計劃 2024 2025 年第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度第二季度第四季度第二季度 LumeeTM 氧氣商業合作伙伴關係人體驗證數據已發佈人體關鍵研究美國/歐盟/亞洲 CE/FDA 提交 工藝葡萄糖商業化和收入歐盟關鍵食品藥品管理局提交流程美國關鍵氧氣收入資金截止到2024年
 

使命驅動的執行管理 17 從他早期在加州理工學院勒羅伊·胡德實驗室擔任本科生 研究員(自動DNA測序儀就是在那裏開發的),到生命技術公司(被賽默飛世爾科學公司收購)將尖端生命科學工具推向市場, 親眼目睹了科學和技術改變世界的變革性影響。Ben Hwang 博士,— 董事長兼首席執行官 Sean 擁有 20 年的政府會計和合同經驗,並在消費電子、醫療器械和藥物開發方面擁有豐富的運營經驗 。肖恩曾是Cellerant Therapeutics的政府運營副總裁兼財務總監,負責管理會計和財務業務,並幫助贏得了BARDA為制定醫療對策而提供的1.8億美元 計劃。肖恩·吉文斯——政府業務和財務主管比爾是Profusa背後的最初推動力,他制定了公司路線圖,招募了頂尖人才,並獲得了種子 資金。比爾是Profusa生物集成傳感器和光學讀取器的共同發明者,是一位生物技術先驅,在過去的20年中,他作為企業家在開發下一代診斷、醫療設備技術 和產品方面跨越了三十多年。Kerstin負責制定和執行Profusa的醫療和臨牀戰略。雷布林博士是一位經驗豐富的醫生兼科學家,在 糖尿病和其他代謝性疾病領域擁有臨牀和研究經驗。她以其開創性的人造胰腺研究而聞名,她引入了基於葡萄糖監測的連續血糖傳感和治療算法,用於胰島素 的各種輸送途徑。比爾·麥克米蘭——聯合創始人、首席安全官兼研究主管克爾斯汀·雷布林,醫學博士,——醫學事務與臨牀開發副總裁菲爾·康斯坦丁努——軟件與數據科學負責人菲爾加入Profusa時擁有25年的軟件組織領導經驗。最近,他領導了賽諾的軟件、數據科學和產品團隊,該公司為消費者開發了一款非侵入性的連續血糖監測器。他還啟動了具有革命性光學、計算機視覺和用户體驗的消費電子項目 。
 

18 交易概覽
 

交易概述 19 PRO FORMA OWNERSHIP2 説明性來源和 USES1 説明性預計估值 87% 贖回 92% 公眾持有者 Profusa 持有者 SPAC 贊助商不包括公司或保薦人激勵股份,從 130 萬股股票中獲利,也不包括連續30個交易日中20個交易日中,每次出現 (i) 股價等於或高於12.50美元時到期的公司業績收益390萬股(四分之一)(時間段:收盤後18個月至2年週年紀念日)(ii)20股中的20股股價等於或高於14.50美元連續30個交易日(時間段:360天至收盤2週年紀念日)(iii)2023財年公司收入等於或超過510萬美元(iv)2024財年公司收入為7,310萬美元。)預計所有權並不反映認股權證或EIP可能出現的 稀釋。包括激勵股份和公司收益在內的預計所有權如下:(i)92%的贖回——62.6%的公司/22.1%的公眾/15.3%的贊助商。(ii) 87% 的贖回-60.6% 公司/ 24.5% 公眾/ 14.8% 贊助商
 

所得款項的使用和近期里程碑* 20 2,700萬美元臨牀研究和監管機構 提交商業合作伙伴關係和歐盟分銷歐盟/美國商業運營能力商業準備未來產品開發**美國關鍵研究和食品藥品管理局提交流程營運資金***假設兑換額為87% **運營費用靈活性以適應更高的贖回方案
 

價值主張 — 降低風險的技術 21 有可能將行業標準 功能從 14 天更改為 90 天,最終超過 270 天,大約 10 年,投資約 1 億美元用於開發技術。超過88項全球已發行和79項待審專利臨牀(人體數據)和第三方驗證(DARPA和美國國立衞生研究院超過3000萬美元 非稀釋補助金)一組專有而強大的設備平臺大型全球市場差異化且經過驗證的技術財務在歐盟獲得批准的LumeeTM Oxygen 產品;等。2023H2 推出美國食品藥品管理局批准的明確監管路徑CGM市場的人類安全性和有效性數據機會 >5 億葡萄糖、氧氣用户(美國/歐盟);其他機會:乳酸、CO2,鈉, 乙醇低成本,可有效應對異物排斥的醫療挑戰並增強亞洲市場潛力的解決方案 AI 機會進一步擴大了市場潛力商業合作戰略帶來了低 的銷售成本創收路徑低固定成本佔地面積——外包、明確的製造工藝 = 低資本支出結構性平臺成本優勢收益率利潤率和現金流實現產品里程碑所需的最低現金為1,500萬美元
 

22個主要投資亮點-摘要估值與顯著的上行空間一致 具有吸引力的多產品平臺,2023年收入具有高利潤潛力,具有變革性的全球TAM AI驅動能力對抓住多垂直應用機會具有吸引力的低資本需求 足以滿足未來24個月和關鍵價值轉折里程碑的需求
 

23 投資者與媒體關係:CORE irbret Shapiro brets@coreir.com 納斯達克:PFSA (NVAC)
 

24 附錄和風險因素
 

葡萄糖研究對象 人口統計 25 地點 1 2 3 4 地點德國奧地利越南受試者 12 12 16 7 7 數據集 121 60 124 63 68 糖尿病 1 12 9 15 0 1 類型 2 0 3 7 6 性別男性 10 8 9 2 6 6 女性 2 4 7 5 1 年齡(歲)平均值 60 55 55 Min 44 29 20 45 Max 69 82 72 66 62 BMI (kg/m2) 平均值 270 .2 26.5 26 25.3 26.3 分鐘 22.7 21.6 19.7 19.3 Max 40.2 40.1 40.3 31.1 34.9 療法 (%) 胰島素 100 100 94 0 29 29 口服 0 0 0 0 0 0 0 71 29 兩者 0 0 6 29 42 Hba1C (%) 平均值 6.9 7.5 7.6 6.3-6.7 最大 7.9 9.3-14.8 9.4
 

數據:醫療保健:谷歌:廣告 26 基於臨牀的實時生化 數據將活動和選擇與臨牀結果聯繫起來跨多個人羣的大規模應用與擁有大量消費者羣體的公司(即谷歌、蘋果等)潛在的 B2B 數據合作伙伴關係潛在的 藥物開發數據貨幣化 Profusa Enablements Glucose Pro CGM 平臺 (2) 適用於 CLI 的 Lumee Oxygen (1) 早期疫情監測 (2) 用於敗血癥和創傷復甦的乳酸平臺 (3) 血糖 RT CGM 平臺 (2) 非卧式 CLI 管理 (2) 居家慢性阻塞性肺病監測 (4) 糖尿病前期用例 (2) 多分析物平臺 (3) 健康和保健應用程序 (4) 遠程健康教練 (4) 支持醫生的 Insights 用户衍生的決策人工智能驅動的指導數百萬用户數千萬用户數以百計的用户數百萬用户在歐盟獲得批准作為潛在產品供應的臨牀研究數據支持以 臨牀前數據的支持作為潛在產品提供戰略產品計劃中的理想產品
 

氧氣平臺:CLI/PAD 患者的潛在藥物經濟效益 費用來源 http://www.jvascsurg.org/article/S0741-5214(12)00484-3/pdf 術後傷口癒合通過術中提供實時反饋改善預後降低成本和發病率減少手術室時間 減少輻射暴露減少造影劑的使用通過減少長期灌注失敗和截肢率增加預後降低成本和發病率減少傷口癒合時間減少不必要的護理 截肢率降低 33% 每位患者 4,000 美元傷口癒合時間減少 1 個月每位患者 1,500 美元 30 天再入院率從 30% 降至 20% 每位患者每位患者每次 4,000 美元是 CLI/PAD 患者管理成本的主要驅動因素每位患者約 10,000 美元醫療保健系統的潛在收益
 

葡萄糖性能摘要 28 經過兩點校準後,對 已舉行的臨牀療程的血糖預測進行建模。配對的葡萄糖參考測量值的平均可降糖率為 11.7% 來自注射後 7-90 天的數據來自於 37 名患者的163次療程通過數據質量過濾器神經網絡模型模型輸入包括 漫反射率、傳感器熒光、温度和加速度計 2406 配對血糖參考點按患者 ID 着色
 

研究表明,長期表現穩定 >270 天 29 天 3-90 天 91-150 天 151-275 天
 

風險因素仔細考慮以下風險因素,其中包括 將包含在委託書/招股説明書中(或參照説明書進行協調)的 風險因素,這些風險因素與Profusa的業務、聲譽、財務狀況、經營業績、收入以及業務合併完成後的未來前景有關。下文提出的風險是業務合併完成後Profusa和NorthView業務和運營面臨的一些一般風險。在做出投資決策之前,您應該進行自己的調查,並就投資任何產品的風險和適用性諮詢自己的 財務和法律顧問。與Profusa和NorthView業務相關的風險將在未來向美國證券交易委員會提交或提供的文件 中得到更全面的披露。此類文件中提出的風險將與上市公司在美國證券交易委員會文件中要求的風險一致,可能與下文列出的風險有顯著差異,範圍更廣。 這些風險因素並不詳盡,鼓勵投資者在業務 合併完成後,對Profusa和NorthView的業務財務狀況和招股説明書進行自己的調查。Profusa可能面臨其他風險和不確定性,這些風險和不確定性目前尚不為人知,或者目前認為不重要,這也可能損害Profusa的業務或財務狀況。與PROFUSA及其 行業相關的風險Profusa有遭受重大損失的歷史,預計這種損失將持續下去,Profusa可能無法實現或維持盈利能力。如果Profusa無法通過臨牀開發推進其候選產品,無法獲得 監管部門的批准並最終將其候選產品商業化,或者在此過程中遇到重大延誤,則Profusa的業務將受到重大損害。臨牀前研究和早期臨牀試驗的結果並不總是能預測未來的結果。Profusa在臨牀試驗中取得進展的任何候選產品都可能無法在以後的臨牀試驗(如果有)中取得良好的結果,也可能無法在美國獲得上市批准。如果第三方付款人 不為Profusa產品的使用提供足夠的保險和報銷,如果獲得批准,Profusa的收入將受到負面影響。Profusa依賴第三方製造商和供應商,在某些情況下,依賴數量有限的 供應商,這使得Profusa容易受到供應短缺、供應商績效損失或下降以及價格波動的影響,這可能會損害Profusa的業務。Profusa 可能無法成功簽訂 合作、分銷協議或戰略聯盟以開發和商業化其當前或未來的候選產品。如果 Profusa 無法自行或與第三方合作建立銷售、營銷和分銷能力,則如果獲得批准,Profusa 可能無法成功將其任何候選產品商業化。
 

風險因素(續)與PROFUSA及其行業(續)相關的風險Profusa面臨 激烈的競爭,這可能會導致其他人比Profusa更快地發現、開發或商業化產品或更成功地進行產品營銷。如果Profusa未能開發其他候選產品,其商業 機會可能會受到限制。Profusa可能會面臨產品責任索賠,這些索賠可能代價高昂,轉移管理層的注意力並損害Profusa的聲譽。Profusa將來可能會參與保護或執行Profusa的 知識產權的訴訟,這可能既昂貴又耗時,而且最終會失敗,並可能導致大量資源被轉移,從而阻礙Profusa將其現有或未來 產品有效商業化的能力。如果Profusa未能留住其主要高管或招聘和僱用新員工,則Profusa的運營和財務業績可能會受到不利影響,同時它會吸引其他高素質人員。與NORTHVIEW和 業務合併相關的風險我們的獨立註冊會計師事務所的報告包含一個解釋性段落,對我們繼續作為 “持續經營企業” 的能力表示嚴重懷疑。我們可能會以低於當時我們股票的現行市場價格的價格向與我們的業務合併相關的投資者 發行股票。我們的公眾股東能夠對我們的大量股票 行使贖回權,這可能會增加我們的業務合併失敗以及您必須等待清算才能贖回股票的可能性。我們可能無法在規定的 期限內完成業務合併,在這種情況下,我們將停止除清盤之外的所有業務,我們將贖回我們的公開股票並進行清算。我們的初始股東、董事、執行官、顧問及其關聯公司可以選擇 向公眾股東購買股票,這可能會影響對擬議業務合併的投票,減少我們普通股的公眾 “流通量”。
 

風險因素(續)與NORTHVIEW和業務合併相關的風險 (續)如果股東未能收到我們要約贖回與業務合併相關的公開股票的通知,或者未能遵守招標其股票的程序,則此類股票可能無法兑換。您 將無權獲得通常為許多其他空白支票公司的投資者提供的保護。業務合併後,我們的管理層可能無法保持對目標業務的控制。我們無法保證 在目標業務失去控制權後,新管理層將具備經營此類業務所需的技能、資格或能力。我們沒有規定的最大贖回門檻,唯一的例外是,在任何 事件中,我們都不會贖回我們的公開股票,其金額會導致我們的淨有形資產在業務合併完成前後低於5,000,001美元。即使絕大多數股東不同意,沒有這樣的贖回門檻 也可能使我們有可能完成業務合併。我們可能無法獲得額外的融資來完成業務合併或為目標業務的運營 和增長提供資金,這可能會迫使我們進行重組或放棄業務合併。我們的業務合併完成後,我們可能需要進行減記或註銷、重組和 減值或其他費用,這些費用可能會對我們的財務狀況、經營業績和股價產生重大負面影響,從而可能導致您損失部分或全部投資。我們可能會發行票據或其他債務 證券,或以其他方式承擔鉅額債務,以完成我們的業務合併,這可能會對我們的槓桿率和財務狀況產生不利影響,從而對股東對我們的投資價值產生負面影響。我們管理團隊過去 的表現可能並不代表對我們的投資的未來表現。我們依賴我們的執行官和董事,他們的離職可能會對我們的運營能力產生不利影響。我們 成功實現業務合併並在此後取得成功的能力將完全取決於我們的關鍵人員的努力,其中一些人可能會在業務合併後加入我們。關鍵人員的流失可能會對我們合併後業務的運營和盈利能力產生負面影響。
 

風險因素(續)與NORTHVIEW和業務合併相關的風險 (續)我們的執行官和董事將時間分配給其他業務,從而在決定花多少時間處理我們的事務時造成利益衝突。這種利益衝突可能會對我們完成業務合併的能力產生負面 影響。我們的某些執行官和董事現在隸屬於從事業務活動的實體,而且將來都可能成為關聯公司,這些實體從事的業務活動與我們在業務合併後打算開展的 業務活動類似,因此,在確定應向哪個實體提供特定的商業機會時可能存在利益衝突。我們的執行官、董事、證券 持有人及其各自的關聯公司可能擁有與我們的利益相沖突的競爭性金錢利益。NorthView的初始股東,包括我們的贊助商、執行官和董事,將失去對 我們的全部投資,如果業務合併未完成,他們將失去獲得自付開支報銷的權利,在確定業務合併是否適當時可能存在利益衝突。除非在某些有限的情況下,否則您不會對信託賬户的資金擁有任何 權利或利益。因此,為了清算您的投資,您可能被迫出售您的公開股票、權利或認股權證,這可能會造成虧損。由於每個 單位包含一張可贖回認股權證的一半,並且只能行使整個認股權證,因此這些單位的價值可能低於其他空白支票公司的單位。納斯達克可能會將我們的證券從其交易所退市,這可能限制投資者進行證券交易的能力,並使我們受到額外的交易限制。如果第三方對我們提出索賠,信託賬户中持有的收益可能會減少,股東收到的每股贖回 金額可能低於每股10.10美元。我們的認股權證協議的條款可能會使我們更難完成業務組合。我們的董事可能會決定不執行保薦人的賠償 義務,這會導致信託賬户中可用於分配給公眾股東的資金金額減少。
 

風險因素(續)與NORTHVIEW和業務組合相關的風險 (續)如果我們在向公眾股東分配信託賬户中的收益後,我們向我們提交了破產申請或向我們提交了非自願破產申請,但未被駁回,破產法院可能會尋求 追回此類收益,並且我們董事會成員可能被視為違反了信託規定對債權人的責任,從而使我們和董事會成員面臨懲罰性損害賠償的索賠。如果在 將信託賬户中的收益分配給我們的公眾股東之前,我們提交了破產申請或向我們提交了非自願破產申請但未被駁回,則此類程序中債權人的索賠可能優先於股東的索賠,並且我們的股東本應獲得的與清算相關的每股金額可能會減少。我們的股東可能對第三方 對我們的索賠承擔責任,但以他們在贖回股票時獲得的分配為限。目前 我們沒有登記根據《證券法》或任何州證券法行使認股權證時可發行的普通股,當投資者想要行使認股權證時,此類登記可能無法到期,因此該投資者除無現金外無法行使認股權證,並可能導致此類認股權證到期 一文不值。向我們的初始股東和私募認股權證持有人授予註冊權可能會使我們的業務合併變得更加困難,而此類權利的未來行使可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響 。我們可能會發行額外的普通股或優先股以完成我們的業務合併,或者在業務合併完成後根據員工激勵計劃發行額外的普通股或優先股,任何此類 的發行都會削弱股東的利益,並可能帶來其他風險。為了實現初始業務合併,空白支票公司最近修改了章程的各項條款, 修改了管理文書。我們無法向您保證,我們不會尋求修改和重述的公司註冊證書或管理文書,以使我們更容易完成股東可能不支持的業務合併 。我們的初始股東控制着我們的大量權益,因此可能會對需要股東投票的行動施加重大影響,這種影響可能是您不支持的。經當時未清權利中至少 65% 的持有人批准,我們可以 以可能對權利持有人不利的方式修改權利條款。
 

風險因素(續)與NORTHVIEW和業務組合相關的風險 (續)經當時尚未履行的公共認股權證中至少65%的持有人批准,我們可能會以可能對公開認股權證持有人不利的方式修改認股權證的條款。我們可能會在對您不利的時間在行使未到期的認股權證 之前將其贖回,從而使您的認股權證一文不值。我們的權利和認股權證可能會對我們普通股的市場價格產生不利影響,並使我們的 業務組合更難實現。我們修訂和重述的公司註冊證書和特拉華州法律中的規定可能會抑制對我們的收購,這可能會限制投資者將來可能願意為我們的普通股支付的價格, 可能會鞏固管理層。我們修訂和重述的公司註冊證書和特拉華州法律中的規定可能會阻止對我們的董事和高級管理人員提起訴訟。我們是一家新成立的公司,沒有經營 歷史,也沒有收入,您沒有依據來評估我們實現業務目標的能力。如果我們被視為《投資公司法》規定的投資公司,我們可能需要制定繁瑣的 合規要求,我們的活動可能會受到限制,這可能會使我們難以完成業務合併。法律或法規的變化或不遵守任何法律法規可能會對 我們的業務、投資和經營業績產生不利影響。根據《證券法》,我們是一家新興成長型公司,我們打算利用新興成長 公司可獲得的某些披露要求豁免,這可能會降低我們的證券對投資者的吸引力,並可能使我們的業績與其他上市公司進行比較變得更加困難。薩班斯-奧克斯利法案規定的合規義務可能會使 我們更難實現業務合併,需要大量的財務和管理資源,並增加完成收購的時間和成本。