由 NorthView 收購公司提交
根據1933年《證券法》第425條,
經修訂並視為根據以下規定提交
1934年《證券交易法》第14a-12條,
經修正
標的公司:NorthView收購公司
(委員會文件編號 001-4117)
日期:2023 年 1 月 25 日

NorthView Acquisition Corp 宣佈 在S-4表格上提交註冊聲明,內容涉及與Profusa, Inc.的擬議業務合併

反映了業務合併過程的持續進展; 交易預計將在2023年第二季度完成

紐約州紐約,2023年1月25日(GLOBE NEWSWIRE)——上市的特殊目的收購公司NorthView Acquisition 公司(納斯達克股票代碼:NVAC)(“NorthView”)和開創下一代個性化醫療的數字健康公司Profusa, Inc.(“Profusa”)宣佈,NorthView在S-4表格上提交了註冊 聲明(“2023 年 1 月 25 日向美國證券交易委員會(“SEC”) 提交的註冊聲明”)。

註冊聲明包含與先前宣佈的NorthView和Profusa之間的業務合併協議相關的初步委託書/招股説明書 。儘管註冊聲明 尚未生效,並且其中包含的信息可能會發生變化,但它提供了有關Profusa 和NorthView以及擬議的業務合併的重要信息。

Profusa總部位於加利福尼亞州埃默裏維爾,是一家數字健康公司 ,通過開發新型組織集成生物傳感器開創下一代個性化醫學。Profusa 的 技術可以解決人體對異物存在的反應,可以長期監測各種生化 參數,並具有數月的功能,而成本只是當前解決方案的一小部分。Profusa的新方法 已經開發了大約九年,旨在成為支持 實時生化監測的生物工程傳感器的基礎平臺,為包括傷口護理和糖尿病管理的 持續血糖監測在內的各種應用提供實時數據流。Profusa 的技術支持持續傳輸基於無線和雲 的可操作醫療級數據,供個人、專業和醫療用途。

2022年11月7日,NorthView與Profusa簽訂了業務合併 協議。擬議交易完成後,合併後的公司預計將在納斯達克股票 市場(“納斯達克”)上市。擬議的業務合併預計將在2023年第二季度完成,前提是 獲得NorthView股東的批准,美國證券交易委員會宣佈註冊聲明生效,以及其他慣例成交 條件。

關於 Profusa

Profusa 是一家位於加利福尼亞州埃默裏維爾的數字健康公司 ,作為新型組織集成 生物傳感器的領先開發商,它正在開創下一代個性化醫學。

關於 NorthView

NorthView Acquisition Corp. 是一家空白支票公司,其成立的目的是 與一家或多家企業進行合併、股權交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併 。NorthView 於 2021 年 4 月 19 日根據特拉華州法律註冊成立。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《美國私人證券訴訟改革法》、經修訂的 的1933年《證券法》(“證券法”)第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的某些 “前瞻性陳述” ,包括某些財務 預測和預測。本新聞稿中除歷史事實陳述以外的所有陳述,包括關於未來經營業績和財務狀況、收入和其他指標、計劃產品和服務、業務戰略 和計劃、Profusa未來運營的管理目標、市場規模和增長機會、競爭地位和技術 以及市場趨勢的聲明 均為前瞻性陳述。其中一些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性 詞語來識別,包括 “可能”、“應該”、“期望”、“打算”、“將”、“估計”、 “預期”、“相信”、“預測”、“計劃”、“目標”、“項目”、“將”、“繼續”、“預測” 或這些術語的否定詞或者它們的變體 或類似的表達式。所有前瞻性陳述都受風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致 實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。所有前瞻性陳述 均基於估計、預測和假設,儘管創始人及其管理層或Profusa及其 管理層(視情況而定)認為這些估計、預測和假設是合理的,但本質上是不確定的,許多因素可能導致實際結果與當前的 預期存在重大差異,包括但不限於:1) 發生任何可能導致 的事件、變化或其他情況終止與企業合併有關的合併協議;2) 任何法律的結果在宣佈企業合併以及與之相關的任何 最終協議之後,可能對Profusa、NorthView、合併後的公司或其他公司提起的 訴訟;3) 由於未能獲得NorthView或Profusa股東的批准 或未能滿足完成業務合併的其他條件而無法完成業務合併;4) 擬議業務合併結構的變更根據適用法律的規定,這可能是必要或適當的,或法規或 作為獲得監管部門批准業務合併的條件;5) 業務合併完成後 滿足納斯達克上市標準的能力;6) 業務合併因宣佈和完成業務合併而擾亂Profusa 當前計劃和運營的風險;7) 無法認識到 業務合併的預期收益,這可能會受到以下因素的影響,除其他外,競爭和合並後的公司的增長能力以及 以盈利方式管理增長,維持與客户和供應商的關係並留住其管理層和關鍵員工;8) 與業務合併有關的 成本;9) 適用法律或法規的變化;10) Profusa或合併後的公司 可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響;11) Profusa對其財務業績的估計; 12) 業務合併可能不會受到不利影響的風險及時或根本完成,這可能會對 NorthView 的價格產生不利影響的證券;13) 交易可能無法在NorthView的企業合併截止日期 之前完成的風險,如果Profusa提出要求,可能無法延長企業合併的最後期限;14) 新型 冠狀病毒疫情的影響,包括其任何突變或變體,及其對業務和財務狀況的影響;15) 無法完成與業務合併相關的PIPE投資;16) 標題為 “風險” 的章節中列出的 其他風險和不確定性NorthView於2023年1月25日向美國證券交易委員會提交的關於S-4表格的 註冊聲明(“註冊聲明”)中的因素” 和 “關於前瞻性陳述的警示性説明”,以及NorthView不時向美國證券交易委員會提交的其他文件 。這些文件確定並解決了其他重要的風險和不確定性, 這些風險和不確定性可能導致實際事件和結果與前瞻性陳述中包含的事件和結果存在重大差異。本新聞稿 中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何 預期結果將實現的陳述。您不應過分依賴前瞻性 陳述,這些陳述僅代表其發表之日。NorthView和Profusa均未保證NorthView或 Profusa或合併後的公司將實現其預期業績。除非法律另有要求,否則NorthView和Profusa均不承擔更新這些前瞻性 陳述的責任。

投影的使用

本新聞稿可能包含Profusa的財務預測。 Profusa的獨立審計師和NorthView的獨立註冊會計師事務所均未就預測進行審計、審查、編制 或執行任何程序,因此, 就本新聞稿而言, 他們均未就此發表意見或提供任何其他形式的保證。 不應將這些預測視為未來業績的必然指標。本新聞稿中包含的 預計財務信息構成前瞻性信息。此類預計財務信息 所依據的假設和估計本質上是不確定的,並且受各種重要的業務、經濟、競爭和其他風險和不確定性的影響 ,這些風險和不確定性可能導致實際結果與預期財務信息中包含的結果存在重大差異。請參閲上面的 “前瞻性 陳述”。實際業績可能與本新聞稿中包含的 預計財務信息所設想的結果存在重大差異,在本新聞稿中包含此類信息不應被視為任何人 對此類預測中反映的結果將實現的陳述。

其他信息以及在哪裏可以找到

擬議的交易將提交給NorthView的 股東,供他們在特別股東大會上審議和批准。關於擬議的交易, NorthView提交了註冊聲明,其中包括一份初步的委託書/同意徵求聲明/招股説明書 ,內容涉及NorthView的股東就擬議的 交易和該註冊聲明中描述的其他事項徵求代理人進行投票,以及與向Prof發行證券 有關的招股説明書美國的股東與擬議交易的完成有關。註冊聲明 宣佈生效後,NorthView將在為擬議交易進行表決確定的記錄日期向其股東郵寄一份最終的委託書/同意徵求聲明/招股説明書和其他 相關文件。建議NorthView的投資者和證券 持有人閲讀初步委託書及其任何修正案,以及最終的 委託聲明(如果有),這些委託書涉及NorthView為其股東特別會議徵集代理人以批准 擬議交易,因為委託書/同意徵求聲明/招股説明書將包含有關擬議交易和擬議交易各方的重要信息 。

投資者和證券持有人將能夠免費獲得註冊聲明、委託書/同意徵求聲明/招股説明書以及所有其他相關文件的副本 或將由NorthView通過美國證券交易委員會維護的網站www.sec.gov向美國證券交易委員會提交的文件 的副本。

NorthView向美國證券交易委員會提交的文件也可以在NorthView的網站 http://www.northviewac.com 上免費獲得 。

美國證券交易委員會和任何州證券監管機構 均未批准或不批准本新聞稿中描述的交易,也未否認業務合併 或相關交易的優點或公平性,也未透露本新聞稿中披露的充分性或準確性。任何與此相反的陳述 均構成刑事犯罪。

招標參與者

NorthView和Profusa及其各自的董事和高管 高管可能被視為參與向NorthView股東徵集與擬議的 交易有關的代理人。NorthView的股東和其他利益相關人員可以在註冊聲明中免費獲得有關NorthView董事和執行官的更多詳細信息。註冊聲明中列出了根據美國證券交易委員會 規則,哪些人可能被視為參與向NorthView股東徵集與擬議的業務 合併有關的代理人的信息。

不得提出要約或邀請

本新聞稿無意也不構成 出售要約或徵求任何證券或任何代理、投票或批准的要約,也不構成 在根據該司法管轄區的證券法進行註冊或資格認定之前為非法的任何司法管轄區 出售證券。除非通過符合 《證券法》第10條要求的招股説明書,否則不得將任何證券要約視為已發出。

聯繫人:

投資者關係聯繫人 — Profusa

CORE IR:紐約州花園城橡樹街 377 號 2 號大廳 11530

佈雷特·夏皮羅:(561) 479-8566;brets@coreir.com

NorthView 收購公司聯繫方式

網站:www.northviewac.com

弗雷德·克內希特爾 (631) 987-8921;fredknechtel@northviewac.com