匹茲堡--(美國商業資訊)--2022年4月20日--美鋁公司（紐約證券交易所代碼：AA）今天公佈了2022年第一季度財務業績，其中包括淨收益、調整後淨收益和不包括特殊項目的調整後息税折舊攤銷前利潤的季度記錄。
第一季度亮點
美鋁總裁兼首席執行官羅伊·哈維表示：“我們今年開局良好，第一季度盈利能力創歷史新高，其中包括季度息税折舊攤銷前利潤有史以來首次超過10億美元。”“我們還進一步 加強了我們的投資組合，為我們的投資者提供了資本回報，並抓住了鋁定價上漲帶來的好處。
“在受世界事件影響的動盪市場中，我們有效地管理了供應鏈，保持了運營的穩定。通過追求我們的戰略優先事項和開發 我們的突破性技術，我們將繼續專注於未來。”哈維説。
財務業績
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|
1Q22 |
4Q21 |
1Q21 |
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收入 |
$3,293 |
$3,340 |
$2,870 |
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歸屬於美鋁公司的淨收益（虧損） |
$469 |
$(392) |
$175 |
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|
歸屬於美鋁公司的每股收益（虧損） |
$2.49 |
$(2.11) |
$0.93 |
|||
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調整後淨收益 |
$577 |
$475 |
$150 |
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調整後的每股收益 |
$3.06 |
$2.50 |
$0.79 |
|||
|
調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括特殊項目 |
$1,072 |
$896 |
$521 |
2022年第一季度業績
關鍵行動
在第一季度，美鋁簽署了一項協議，以1000萬美元的價格將其在巴西的MRN的全部股份出售給South32，未來可能會支付高達3000萬美元的或有付款。該交易預計將於2022年第二季度完成 。美鋁剝離其所有權的決定是基於其全球系統中足夠的鋁土礦供應，包括來自巴西朱魯蒂礦的鋁土礦供應。
在西班牙，根據2021年12月29日與工人代表達成的協議，美鋁在第一季度安全地削減了聖西普里安冶煉廠每年22.8萬公噸的鋁冶煉產能。成功的削減使 公司避免了西班牙面臨的高額電力成本風險。
同樣在西班牙，該公司在阿維萊斯和拉科魯尼亞的前僱員一致同意了和解條款，該和解協議將在滿足所有商定條件後解決與2019年出售這兩家冶煉廠 有關的各種持續法律糾紛。
2022 年展望
3月2日，美鋁宣佈將停止向俄羅斯企業購買原材料或向其出售產品。該公司已經制定了替代計劃，以確保在2022年剩餘時間和未來從俄羅斯供應商處購買的有限數量的材料，同時不產生重大財務影響。
該公司已將2022年鋁土礦出貨量的預測下調了200萬幹公噸，至4,600萬至4,700萬幹公噸之間。由於美鋁停止向俄羅斯企業銷售鋁土礦，該公司預計 其巴西Juruti礦的產量將減緩約110萬幹公噸。該公司還觀察到大西洋鋁土礦市場與俄羅斯相關的變化，這可能會影響約100萬幹公噸的出貨量。
該公司預計，氧化鋁和鋁的總出貨量將保持不變，分別在1,420萬至1440萬公噸之間，在250萬至260萬公噸之間。
根據當前價格，美鋁預計，2022年第二季度，氧化鋁和鋁的第三方已實現價格都將高於第一季度，這一收益被約1.15億美元的能源和 原材料成本上漲所部分抵消。預計按順序增加的出貨量將足以抵消剩餘的成本壓力和其他因素。
根據目前的氧化鋁和鋁市場狀況，該公司預計第二季度的税收支出約為2.2億美元至2.3億美元，這可能會因市場狀況和司法管轄區的盈利能力而異。
電話會議
美鋁將於2022年4月20日星期三美國東部夏令時間（EDT）下午 5:00 舉行季度電話會議，介紹2022年第一季度的財務業績，並討論業務、發展和市場狀況。
該電話會議將通過公司主頁www.alcoa.com進行網絡直播。電話會議的演示材料將於美國東部時間2022年4月20日下午 4:15 左右在同一網站上公佈。電話信息和相關詳情 可在www.alcoa.com的 “投資者” 部分找到。
關於美鋁公司
美鋁（紐約證券交易所代碼：AA）是鋁土礦、氧化鋁和鋁產品的全球行業領導者，其願景是重塑鋁行業，實現可持續的未來。我們的目標是在Alcoa 價值觀的支持下，將原始潛力轉化為真正的進步，這些價值觀包括誠信、卓越經營、關愛他人和勇敢的領導力。自從開發出使鋁成為現代生活中經濟實惠且至關重要的一部分的工藝以來，我們才華橫溢的Alcoans開發了突破性的 創新和最佳實踐，無論我們在哪裏開展業務，都提高了安全性、可持續性、效率和更強的社區。
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公司信息的傳播
美鋁打算通過其網站www.alcoa.com以及新聞稿、向美國證券交易委員會提交的文件、電話會議和 網絡直播發布有關公司發展和財務業績的未來公告。
前瞻性陳述
本新聞稿包含與未來事件和預期相關的陳述，因此構成1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述。前瞻性陳述包括 那些包含 “目標”、“野心”、“預期”、“相信”、“可以”、“發展”、“努力”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“展望”、“潛力”、“計劃”、“項目”、“觸及”、“尋求”、“看到” 等詞語的陳述 “應該”、“努力”、“目標”、“意願”、“工作”、“將” 或其他具有類似含義的詞語。除歷史事實陳述外，美國鋁業公司所有反映對未來的預期、假設或預測的陳述 均為前瞻性陳述，包括但不限於對鋁土礦、氧化鋁和鋁的全球需求增長以及供需平衡的預測；對未來或目標財務業績、 或經營或可持續發展業績的陳述；有關戰略、前景以及業務和財務前景的陳述；以及有關資本的陳述分配和資本回報。這些陳述反映了基於美鋁公司對歷史趨勢、當前狀況和預期未來發展的看法，以及管理層認為適合具體情況的其他因素的信念和假設。前瞻性陳述不能保證 的未來表現，且受已知和未知風險、不確定性以及難以預測的情況變化影響。儘管美鋁公司認為，任何前瞻性陳述中反映的預期 都是基於合理的假設，但它無法保證這些預期會實現，而且由於各種風險和 不確定性，實際結果可能與這些前瞻性陳述所示的結果存在重大差異。此類風險和不確定性包括但不限於：(a) 各種全球或宏觀經濟事件， ，例如 COVID-19 疫情和俄羅斯對烏克蘭的持續侵略以及相關的監管發展，對全球經濟以及我們的工業、商業和財務狀況造成的當前和未來潛在影響；(b) 鋁行業狀況的重大不利變化，包括全球供需狀況以及倫敦金屬交易所價格和溢價的波動 ，視情況而定，用於原鋁和其他產品，以及氧化鋁指數價格和現貨價格的波動；（c）全球經濟和金融市場狀況的總體變化， ，例如通貨膨脹和利率上升，也可能影響美鋁公司以可接受的條件或完全獲得信貸或融資的能力；（d）美鋁公司所服務的市場的不利變化；（e）外匯和税率變動的影響 關於成本和結果；(f) 能源或原材料成本的增加，或不確定性或中斷能源或原材料供應，以及包括物流在內的供應鏈；(g) 無法執行與盈利能力和利潤率、成本節約、現金創造、收入增長、財政紀律、環境和社會相關目標和目標或加強投資組合行動、運營和生產率提高、技術進步和其他舉措所預期的 競爭力和運營相關的戰略；(h) 無法實現預期收益，在每種情況下都按計劃進行目標完成日期，包括收購、資產剝離、重組活動、設施關閉、削減、重啟、擴張或合資企業；(i) 美鋁公司運營或銷售產品的 國家的政治、經濟、貿易、法律、公共健康和安全以及監管風險；(j) 勞資糾紛和/或停工和罷工；(k) 意外事件的結果，包括法律和税務訴訟、政府或監管機構調查以及 環境補救措施；(l) 網絡攻擊的影響以及潛在的信息技術或數據安全漏洞；（m）與長期債務相關的風險；（n）未來現金分紅和股票回購的時間和金額；（o）用於衡量養老金和其他退休後福利負債的貼現率下降或養老金資產的投資回報低於預期，或者管理養老金 計劃融資的法律或法規的不利變化；以及（p）其他風險因素在美鋁公司本財年10-K表年度報告的第一部分第1A項中進行了討論截至2021年12月31日以及美鋁公司向美國證券和 交易委員會提交的其他報告。除非適用法律要求，否則美鋁公司不承擔任何公開更新任何前瞻性陳述的義務，無論是為了迴應新信息、未來事件還是以其他方式。 市場預測受上述風險和市場其他風險的影響。
非公認會計準則財務指標
本新聞稿中包含的部分信息來自美鋁公司的合併財務信息，但未在美利堅合眾國普遍接受的 會計原則（GAAP）編制的美鋁公司財務報表中列報。根據美國證券交易委員會的法規，其中某些數據被視為 “非公認會計準則財務指標”。美鋁公司認為，非公認會計準則財務指標的列報對投資者很有用 ，因為此類指標既提供了有關美鋁公司經營業績的更多信息，又提供了對美鋁公司通過調整最直接可比的GAAP 財務指標對公司定義的 “特殊項目”、本質上的非現金項目和/或非營業費用或收入項目等的影響來履行其財務義務的能力的見解。非公認會計準則財務指標的列報無意取代 ，也不應將其與根據公認會計原則報告的財務指標分開考慮。與最直接可比的GAAP財務指標的對賬以及管理層使用 非公認會計準則財務指標的理由可以在本新聞稿的附表中找到。
| 美鋁公司及其子公司
合併運營報表（未經審計） （以百萬美元計，每股金額除外） |
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|
季度已結束 |
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|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
||||||
|
銷售 |
|
$ |
3,293 |
|
|
$ |
3,340 |
|
|
$ |
2,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
銷售商品的成本（不包括以下費用） |
|
|
2,181 |
|
|
|
2,383 |
|
|
|
2,292 |
|
|
銷售、一般管理和其他費用 |
|
|
44 |
|
|
|
68 |
|
|
|
52 |
|
|
研究和開發費用 |
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
7 |
|
|
折舊、損耗和攤銷準備金 |
|
|
160 |
|
|
|
165 |
|
|
|
182 |
|
|
重組和其他費用，淨額 |
|
|
125 |
|
|
|
1,055 |
|
|
|
7 |
|
|
利息支出 |
|
|
25 |
|
|
|
28 |
|
|
|
42 |
|
|
其他收入，淨額 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(298 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
成本和支出總額 |
|
|
2,530 |
|
|
|
3,411 |
|
|
|
2,558 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
所得税前收入（虧損） |
|
|
763 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
312 |
|
|
所得税準備金 |
|
|
210 |
|
|
|
298 |
|
|
|
93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
淨收益（虧損） |
|
|
553 |
|
|
|
(369 |
) |
|
|
219 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
|
84 |
|
|
|
23 |
|
|
|
44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
歸屬於美鋁公司的淨收益（虧損） |
|
$ |
469 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
歸屬於美鋁公司普通股股東的每股收益： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
基本： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
2.54 |
|
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
0.94 |
|
|
平均股票數量 |
|
|
184,550,123 |
|
|
|
185,663,439 |
|
|
|
186,226,070 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
稀釋： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
淨收益（虧損） |
|
$ |
2.49 |
|
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
0.93 |
|
|
平均股票數量 |
|
|
188,536,773 |
|
|
|
185,663,439 |
|
|
|
188,820,184 |
|
| 美鋁公司及其子公司
合併資產負債表（未經審計） （單位：百萬） |
||||||||
|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
||||
|
資產 |
|
|
|
|
||||
|
流動資產： |
|
|
|
|
||||
|
現金和現金等價物 |
|
$ |
1,554 |
|
|
$ |
1,814 |
|
|
來自客户的應收賬款 |
|
|
952 |
|
|
|
757 |
|
|
其他應收賬款 |
|
|
98 |
|
|
|
127 |
|
|
庫存 |
|
|
2,495 |
|
|
|
1,956 |
|
|
衍生工具的公允價值 |
|
|
64 |
|
|
|
14 |
|
|
預付費用和其他流動資產(1) |
|
|
435 |
|
|
|
358 |
|
|
流動資產總額 |
|
|
5,598 |
|
|
|
5,026 |
|
|
物業、廠房和設備 |
|
|
20,445 |
|
|
|
19,753 |
|
|
減去：累計折舊、損耗和攤銷 |
|
|
13,621 |
|
|
|
13,130 |
|
|
不動產、廠房和設備，淨額 |
|
|
6,824 |
|
|
|
6,623 |
|
|
投資 |
|
|
1,224 |
|
|
|
1,199 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
667 |
|
|
|
506 |
|
|
衍生工具的公允價值 |
|
|
20 |
|
|
|
7 |
|
|
其他非流動資產(2) |
|
|
1,655 |
|
|
|
1,664 |
|
|
總資產 |
|
$ |
15,988 |
|
|
$ |
15,025 |
|
|
負債 |
|
|
|
|
||||
|
流動負債： |
|
|
|
|
||||
|
應付賬款，貿易 |
|
$ |
1,645 |
|
|
$ |
1,674 |
|
|
應計薪酬和退休費用 |
|
|
357 |
|
|
|
383 |
|
|
税收，包括所得税 |
|
|
358 |
|
|
|
374 |
|
|
衍生工具的公允價值 |
|
|
514 |
|
|
|
274 |
|
|
其他流動負債 |
|
|
591 |
|
|
|
517 |
|
|
一年內到期的長期債務 |
|
|
1 |
|
|
|
1 |
|
|
流動負債總額 |
|
|
3,466 |
|
|
|
3,223 |
|
|
長期債務，減去一年內到期的金額 |
|
|
1,727 |
|
|
|
1,726 |
|
|
應計養老金福利 |
|
|
407 |
|
|
|
417 |
|
|
其他應計退休後福利 |
|
|
642 |
|
|
|
650 |
|
|
資產報廢債務 |
|
|
637 |
|
|
|
622 |
|
|
環境修復 |
|
|
264 |
|
|
|
265 |
|
|
衍生工具的公允價值 |
|
|
1,795 |
|
|
|
1,048 |
|
|
非流動所得税 |
|
|
192 |
|
|
|
191 |
|
|
其他非流動負債和遞延貸項 |
|
|
601 |
|
|
|
599 |
|
|
負債總額 |
|
|
9,731 |
|
|
|
8,741 |
|
|
公平 |
|
|
|
|
||||
|
美鋁公司股東權益： |
|
|
|
|
||||
|
普通股 |
|
|
2 |
|
|
|
2 |
|
|
額外資本 |
|
|
9,537 |
|
|
|
9,577 |
|
|
留存收益（赤字） |
|
|
114 |
|
|
|
(315 |
) |
|
累計其他綜合虧損 |
|
|
(5,074 |
) |
|
|
(4,592 |
) |
|
美鋁公司股東權益總額 |
|
|
4,579 |
|
|
|
4,672 |
|
|
非控股權益 |
|
|
1,678 |
|
|
|
1,612 |
|
|
權益總額 |
|
|
6,257 |
|
|
|
6,284 |
|
|
負債和權益總額 |
|
$ |
15,988 |
|
|
$ |
15,025 |
|
|
(1) |
該細列項目分別包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的29美元和4美元的限制性現金。 |
|
|
(2) |
該細列項目分別包括截至2022年3月31日和2021年12月31日的82美元和106美元的非流動限制性現金。 |
| 美鋁公司及其子公司
合併現金流量表（未經審計） （單位：百萬） |
||||||||
|
|
|
截至3月31日的三個月 |
||||||
|
|
|
2022 |
|
2021 |
||||
|
運營現金 |
|
|
|
|
||||
|
淨收入 |
|
$ |
553 |
|
|
$ |
219 |
|
|
將淨收入與運營現金進行對賬的調整： |
|
|
|
|
||||
|
折舊、損耗和攤銷 |
|
|
160 |
|
|
|
182 |
|
|
遞延所得税 |
|
|
(4 |
) |
|
|
18 |
|
|
扣除股息後的股票收益 |
|
|
(25 |
) |
|
|
(11 |
) |
|
重組和其他費用，淨額 |
|
|
125 |
|
|
|
7 |
|
|
投資活動的淨虧損（收益）——資產出售 |
|
|
1 |
|
|
|
(27 |
) |
|
定期養老金福利淨成本 |
|
|
14 |
|
|
|
12 |
|
|
基於股票的薪酬 |
|
|
9 |
|
|
|
8 |
|
|
其他 |
|
|
22 |
|
|
|
(1 |
) |
|
資產和負債的變化，不包括資產剝離和外幣折算調整的影響： |
|
|
|
|
||||
|
應收賬款（增加） |
|
|
(120 |
) |
|
|
(212 |
) |
|
庫存（增加） |
|
|
(479 |
) |
|
|
(68 |
) |
|
（增加）預付費用和其他流動資產減少 |
|
|
(15 |
) |
|
|
57 |
|
|
應付賬款、貿易（減少） |
|
|
(81 |
) |
|
|
(64 |
) |
|
應計費用（減少）增加 |
|
|
(72 |
) |
|
|
3 |
|
|
税收（減少），包括所得税 |
|
|
(42 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
養老金繳款 |
|
|
(4 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
非流動資產減少（增加） |
|
|
29 |
|
|
|
(22 |
) |
|
非流動負債（減少） |
|
|
(37 |
) |
|
|
(31 |
) |
|
運營提供的現金 |
|
|
34 |
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
籌資活動 |
|
|
|
|
||||
|
債務增加（原始到期日超過三個月） |
|
|
— |
|
|
|
495 |
|
|
行使員工股票期權的收益 |
|
|
21 |
|
|
|
4 |
|
|
回購普通股 |
|
|
(75 |
) |
|
|
— |
|
|
為美鋁普通股支付的股息 |
|
|
(18 |
) |
|
|
— |
|
|
與股票薪酬獎勵的預扣税款相關的付款 |
|
|
(19 |
) |
|
|
(1 |
) |
|
企業剝離的財務捐助 |
|
|
(3 |
) |
|
|
(6 |
) |
|
來自非控股權益的繳款 |
|
|
46 |
|
|
|
— |
|
|
對非控股權益的分配 |
|
|
(162 |
) |
|
|
(62 |
) |
|
其他 |
|
|
1 |
|
|
|
(2 |
) |
|
融資活動提供的（用於）現金 |
|
|
(209 |
) |
|
|
428 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
投資活動 |
|
|
|
|
||||
|
資本支出 |
|
|
(74 |
) |
|
|
(75 |
) |
|
出售資產的收益 |
|
|
2 |
|
|
|
591 |
|
|
投資的增加 |
|
|
(21 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
投資活動提供的現金（用於） |
|
|
(93 |
) |
|
|
514 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
匯率變動對現金和現金等價物以及限制性現金的影響 |
|
|
9 |
|
|
|
(11 |
) |
|
現金和現金等價物以及限制性現金的淨變動 |
|
|
(259 |
) |
|
|
937 |
|
|
年初的現金和現金等價物以及限制性現金 |
|
|
1,924 |
|
|
|
1,610 |
|
|
現金和現金等價物以及期末限制性現金 |
|
$ |
1,665 |
|
|
$ |
2,547 |
|
| 美鋁公司及其子公司
分部信息（未經審計） （以百萬美元計，已實現價格除外；幹公噸以百萬計（mdmt）；公噸以千計（kmt）） |
|||||||||||||||||||||||
|
|
1Q21 |
|
2Q21 |
|
3Q21 |
|
4Q21 |
|
2021 |
|
1Q22 |
||||||||||||
|
鋁土礦： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
製作(1)(mdmt) |
|
11.9 |
|
|
|
12.2 |
|
|
|
11.7 |
|
|
|
11.8 |
|
|
|
47.6 |
|
|
|
11.0 |
|
|
第三方配送 (mdmt) |
|
1.5 |
|
|
|
1.1 |
|
|
|
1.5 |
|
|
|
1.6 |
|
|
|
5.7 |
|
|
|
0.8 |
|
|
區間運輸 (mdmt) |
|
10.5 |
|
|
|
10.8 |
|
|
|
10.5 |
|
|
|
10.6 |
|
|
|
42.4 |
|
|
|
10.1 |
|
|
第三方銷售 |
$ |
58 |
|
|
$ |
39 |
|
|
$ |
56 |
|
|
$ |
83 |
|
|
$ |
236 |
|
|
$ |
43 |
|
|
細分市場間銷售 |
$ |
185 |
|
|
$ |
179 |
|
|
$ |
172 |
|
|
$ |
175 |
|
|
$ |
711 |
|
|
$ |
170 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前(2) |
$ |
59 |
|
|
$ |
41 |
|
|
$ |
23 |
|
|
$ |
49 |
|
|
$ |
172 |
|
|
$ |
38 |
|
|
折舊、損耗和攤銷 |
$ |
57 |
|
|
$ |
32 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
34 |
|
|
$ |
153 |
|
|
$ |
35 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
氧化鋁： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
產量 (kmt) |
|
3,327 |
|
|
|
3,388 |
|
|
|
3,253 |
|
|
|
3,291 |
|
|
|
13,259 |
|
|
|
3,209 |
|
|
第三方出貨 (kmt) |
|
2,472 |
|
|
|
2,437 |
|
|
|
2,426 |
|
|
|
2,294 |
|
|
|
9,629 |
|
|
|
2,277 |
|
|
區間運輸 (kmt) |
|
1,101 |
|
|
|
1,054 |
|
|
|
1,011 |
|
|
|
1,121 |
|
|
|
4,287 |
|
|
|
940 |
|
|
每公噸已實現的第三方平均價格 氧化鋁 |
$ |
308 |
|
|
$ |
282 |
|
|
$ |
312 |
|
|
$ |
407 |
|
|
$ |
326 |
|
|
$ |
375 |
|
|
第三方銷售 |
$ |
760 |
|
|
$ |
688 |
|
|
$ |
756 |
|
|
$ |
935 |
|
|
$ |
3,139 |
|
|
$ |
855 |
|
|
細分市場間銷售 |
$ |
364 |
|
|
$ |
343 |
|
|
$ |
349 |
|
|
$ |
530 |
|
|
$ |
1,586 |
|
|
$ |
418 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前(2) |
$ |
227 |
|
|
$ |
124 |
|
|
$ |
148 |
|
|
$ |
503 |
|
|
$ |
1,002 |
|
|
$ |
262 |
|
|
折舊和攤銷 |
$ |
46 |
|
|
$ |
50 |
|
|
$ |
47 |
|
|
$ |
55 |
|
|
$ |
198 |
|
|
$ |
50 |
|
|
權益（虧損）收入 |
$ |
(5 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
(1 |
) |
|
$ |
11 |
|
|
$ |
4 |
|
|
$ |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
鋁： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
原鋁產量 (kmt) |
|
548 |
|
|
|
546 |
|
|
|
545 |
|
|
|
554 |
|
|
|
2,193 |
|
|
|
498 |
|
|
第三方鋁材出貨(3)(kmt) |
|
831 |
|
|
|
767 |
|
|
|
722 |
|
|
|
687 |
|
|
|
3,007 |
|
|
|
634 |
|
|
每公噸原鋁的第三方已實現平均價格 |
$ |
2,308 |
|
|
$ |
2,753 |
|
|
$ |
3,124 |
|
|
$ |
3,382 |
|
|
$ |
2,879 |
|
|
$ |
3,861 |
|
|
第三方銷售 |
$ |
2,047 |
|
|
$ |
2,102 |
|
|
$ |
2,295 |
|
|
$ |
2,322 |
|
|
$ |
8,766 |
|
|
$ |
2,388 |
|
|
細分市場間銷售 |
$ |
2 |
|
|
$ |
3 |
|
|
$ |
8 |
|
|
$ |
5 |
|
|
$ |
18 |
|
|
$ |
7 |
|
|
分部調整後的息税折舊攤銷前(2) |
$ |
283 |
|
|
$ |
460 |
|
|
$ |
613 |
|
|
$ |
523 |
|
|
$ |
1,879 |
|
|
$ |
713 |
|
|
折舊和攤銷 |
$ |
73 |
|
|
$ |
73 |
|
|
$ |
72 |
|
|
$ |
71 |
|
|
$ |
289 |
|
|
$ |
69 |
|
|
股權收益 |
$ |
13 |
|
|
$ |
28 |
|
|
$ |
38 |
|
|
$ |
37 |
|
|
$ |
116 |
|
|
$ |
39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
分部總調整後息税折舊攤銷前利潤與歸屬於美鋁公司的合併淨收益（虧損）的對賬： |
|||||||||||||||||||||||
|
分部調整後的息税折舊攤銷前利潤(2) |
$ |
569 |
|
|
$ |
625 |
|
|
$ |
784 |
|
|
$ |
1,075 |
|
|
$ |
3,053 |
|
|
$ |
1,013 |
|
|
未分配金額： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
轉型(4) |
|
(11 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(44 |
) |
|
|
(14 |
) |
|
分段間淘汰 |
|
(7 |
) |
|
|
35 |
|
|
|
(8 |
) |
|
|
(121 |
) |
|
|
(101 |
) |
|
|
102 |
|
|
公司開支(5) |
|
(26 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
(45 |
) |
|
|
(129 |
) |
|
|
(29 |
) |
|
折舊、損耗和攤銷準備金 |
|
(182 |
) |
|
|
(161 |
) |
|
|
(156 |
) |
|
|
(165 |
) |
|
|
(664 |
) |
|
|
(160 |
) |
|
重組和其他費用，淨額 |
|
(7 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(1,055 |
) |
|
|
(1,128 |
) |
|
|
(125 |
) |
|
利息支出 |
|
(42 |
) |
|
|
(67 |
) |
|
|
(58 |
) |
|
|
(28 |
) |
|
|
(195 |
) |
|
|
(25 |
) |
|
其他收入，淨額 |
|
24 |
|
|
|
105 |
|
|
|
18 |
|
|
|
298 |
|
|
|
445 |
|
|
|
14 |
|
|
其他(6) |
|
(6 |
) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(10 |
) |
|
|
(20 |
) |
|
|
(38 |
) |
|
|
(13 |
) |
|
所得税前的合併收益（虧損） |
|
312 |
|
|
|
461 |
|
|
|
497 |
|
|
|
(71 |
) |
|
|
1,199 |
|
|
|
763 |
|
|
所得税準備金 |
|
(93 |
) |
|
|
(111 |
) |
|
|
(127 |
) |
|
|
(298 |
) |
|
|
(629 |
) |
|
|
(210 |
) |
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
(44 |
) |
|
|
(41 |
) |
|
|
(33 |
) |
|
|
(23 |
) |
|
|
(141 |
) |
|
|
(84 |
) |
|
歸屬於美鋁公司的合併淨收益（虧損） |
$ |
175 |
|
|
$ |
309 |
|
|
$ |
337 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
429 |
|
|
$ |
469 |
|
|
分部總額和合並金額之間的差額在公司中。 |
||
|
(1) |
產量可能與總出貨量有所不同，這主要是由於生產權益分配與相應股權投資的承購協議之間的差異。 |
|
|
|
|
|
|
(2) |
美鋁公司對調整後息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）的定義是淨利潤率加上折舊、損耗和 攤銷的附加利潤。淨利潤等於銷售額減去以下項目：銷售成本；銷售、一般管理和其他費用；研發費用；以及折舊、損耗和 攤銷準備金。列出的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。 |
|
|
|
|
|
|
(3) |
在2021年3月31日出售沃裏克軋機之前，鋁業板塊的第三方鋁材出貨量由原鋁和平軋鋁組成。從 2021 年 4 月 1 日起，該細分市場的第三方鋁出貨量僅包括原鋁。 |
|
|
|
|
|
|
(4) |
除其他外，轉型包括先前關閉的業務的調整後息税折舊攤銷前利潤。 |
|
|
|
|
|
|
(5) |
公司費用包括運營公司總部和其他全球管理設施的一般管理和其他費用，以及公司技術中心的研究和 開發費用。 |
|
|
|
|
|
|
(6) |
其他項目包括影響美國鋁業公司合併經營報表中銷售成本和其他支出的某些項目，這些項目未包含在 應申報細分市場的調整後息税折舊攤銷前利潤中。 |
|
| 美鋁公司及其子公司
財務指標的計算（未經審計） （以百萬計，每股金額除外） |
||||||||||||||||||||||
|
調整後收入 |
|
收入（虧損） |
|
攤薄後每股 |
||||||||||||||||||
|
|
|
季度已結束 |
|
季度已結束 |
||||||||||||||||||
|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
||||||||||
|
歸屬於美鋁公司的淨收益（虧損） |
|
$ |
469 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
175 |
|
|
$ |
2.49 |
|
$ |
(2.11 |
) |
|
$ |
0.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
特殊物品： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
重組和其他費用，淨額 |
|
|
125 |
|
|
|
1,055 |
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其他特殊物品(1) |
|
|
(2 |
) |
|
|
(232 |
) |
|
|
(30 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
離散税項 (2) |
|
|
2 |
|
|
|
102 |
|
|
|
(2 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
對特殊物品的税收影響(3) |
|
|
(8 |
) |
|
|
5 |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
非控股權益的影響(3) |
|
|
(9 |
) |
|
|
(63 |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
小計 |
|
|
108 |
|
|
|
867 |
|
|
|
(25 |
) |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
歸屬於美鋁公司的淨收益——調整後 |
|
$ |
577 |
|
|
$ |
475 |
|
|
$ |
150 |
|
|
$ |
3.06 |
|
$ |
2.50 |
|
|
$ |
0.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
歸屬於美鋁公司的淨收益（虧損）——經調整後是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為這項措施對投資者很有意義，因為管理層審查了美鋁公司的 經營業績，其中不包括重組和其他費用、各種税收項目和其他特殊項目（統稱為 “特殊項目”）的影響。無法保證未來不會出現額外的特殊物品 。為了彌補這一限制，管理層認為應考慮根據公認會計原則確定的歸屬於美鋁公司的淨（虧損）收益和調整後歸屬於美國鋁業公司的淨收益（虧損）。 |
||
|
(1) |
其他特殊物品包括以下物品： | |
|
|
• |
截至2022年3月31日的季度，某些按市值計價的能源衍生工具出現淨有利變化（15美元）、與巴西Alumar冶煉廠重啟程序相關的成本（12美元）以及其他特殊項目的費用（1美元）； |
|
|
• |
截至2021年12月31日的季度，資產銷售淨收益（222美元），主要與羅克代爾場地出售、某些按市值計價的能源衍生工具 工具的淨有利變化（27美元）、與關閉華盛頓韋納奇冶煉廠相關的成本（10美元）、與巴西Alumar冶煉廠重啟過程相關的成本（6美元）以及其他特殊項目的費用（1美元）; 和， |
|
|
• |
截至2021年3月31日的季度，出售印第安納州埃文斯維爾的沃裏克軋機獲得收益（27美元）、某些按市值計價的能源衍生產品 工具的淨有利變化（5美元）以及其他特殊項目的費用（2美元）。 |
|
|
|
|
|
(2) |
離散税項通常是不尋常或不經常發生的項目、法律的變化、與不確定的税收狀況或計量期調整的影響 相關的項目，包括以下內容： | |
|
|
• |
截至2022年3月31日的季度，離散税項的淨費用（2美元）； |
|
|
• |
截至2021年12月31日的季度，記錄公司西班牙氧化鋁子公司遞延所得税資產的估值補貼（97美元）的費用，以及其他幾項 項目的淨費用（5美元）；以及， |
|
|
• |
截至2021年3月31日的季度，離散税項的淨費用（2美元）。 |
|
|
|
|
|
(3) |
對特殊物品的税收影響基於特殊物品所在司法管轄區的適用法定税率。非控股權益對特殊項目的影響 代表美鋁合作伙伴在某些特殊項目中的份額。 | |
|
|
|
|
|
(4) |
在淨虧損歸屬於美鋁公司的任何時期（GAAP或調整後），適用於攤薄後每股收益的平均股票數量不包括某些股票 等價物，因為其影響具有反稀釋作用。 | |
| 美鋁公司及其子公司
財務指標的計算（未經審計），續 （單位：百萬） |
||||||||||||
|
調整後 EBITDA |
|
季度已結束 |
||||||||||
|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
歸屬於美鋁公司的淨收益（虧損） |
|
$ |
469 |
|
|
$ |
(392 |
) |
|
$ |
175 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
添加： |
|
|
|
|
|
|
||||||
|
歸屬於非控股權益的淨收益 |
|
|
84 |
|
|
|
23 |
|
|
|
44 |
|
|
所得税準備金 |
|
|
210 |
|
|
|
298 |
|
|
|
93 |
|
|
其他收入，淨額 |
|
|
(14 |
) |
|
|
(298 |
) |
|
|
(24 |
) |
|
利息支出 |
|
|
25 |
|
|
|
28 |
|
|
|
42 |
|
|
重組和其他費用，淨額 |
|
|
125 |
|
|
|
1,055 |
|
|
|
7 |
|
|
折舊、損耗和攤銷準備金 |
|
|
160 |
|
|
|
165 |
|
|
|
182 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
調整後 EBITDA |
|
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1,059 |
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879 |
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519 |
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特殊物品(1) |
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13 |
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17 |
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2 |
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|
調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括特殊項目 |
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$ |
1,072 |
|
|
$ |
896 |
|
|
$ |
521 |
|
|
美鋁公司對調整後息税折舊攤銷前利潤（扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益）的定義是淨利潤率加上折舊、損耗和 攤銷的附加利潤。淨利潤等於銷售額減去以下項目：銷售成本；銷售、一般管理和其他費用；研發費用；以及折舊、損耗和 攤銷準備金。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為，這項措施對投資者很有意義，因為調整後的息税折舊攤銷前利潤提供了有關美鋁公司經營業績 和公司履行財務義務能力的更多信息。列出的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司的類似標題指標相提並論。 |
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(1) |
特殊項目包括以下內容（有關其他信息，請參閲上面的調整後收入對賬）： | |
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• |
截至2022年3月31日的季度，與巴西Alumar冶煉廠重啟程序相關的成本（12美元）以及其他特殊項目的費用（1美元）； |
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|
• |
截至2021年12月31日的季度，與關閉華盛頓州韋納奇冶煉廠相關的成本（10美元），與巴西阿盧瑪冶煉廠重啟過程相關的成本（6美元），以及 其他特殊物品的費用（1美元）；以及， |
|
|
• |
截至2021年3月31日的季度，與投資組合行動相關的外部成本（1美元）和其他特殊項目的費用（1美元）。 |
|
| 美鋁公司及其子公司
財務指標的計算（未經審計），續 （單位：百萬） |
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|
自由現金流 |
|
季度已結束 |
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|
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|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
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|
運營提供的現金 |
|
$ |
34 |
|
|
$ |
565 |
|
|
$ |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
資本支出 |
|
|
(74 |
) |
|
|
(153 |
) |
|
|
(75 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
自由現金流 |
|
$ |
(40 |
) |
|
$ |
412 |
|
|
$ |
(69 |
) |
|
自由現金流是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為，這項措施對投資者很有意義，因為管理層在考慮 資本支出後審查運營產生的現金流，資本支出既是維持和擴大美鋁公司資產基礎所必需的，也有望從運營中產生未來的現金流。值得注意的是，自由現金流並不代表 可用於全權支出的剩餘現金流，因為其他非全權支出，例如強制性還本付息要求，未從該措施中扣除。 |
||||||||||||
|
淨負債 |
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
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|
短期借款 |
|
$ |
75 |
|
$ |
75 |
|
|
一年內到期的長期債務 |
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
長期債務，減去一年內到期的金額 |
|
|
1,727 |
|
|
1,726 |
|
|
債務總額 |
|
|
1,803 |
|
|
1,802 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
減去：現金和現金等價物 |
|
|
1,554 |
|
|
1,814 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
淨負債 |
|
$ |
249 |
|
$ |
(12 |
) |
|
淨負債是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為這項措施對投資者很有意義，因為管理層在考慮了可用於償還未償債務的 可用現金後，評估了美鋁公司的槓桿狀況。當現金超過總負債時，該指標以淨現金表示。 |
|||||||
| 美鋁公司及其子公司
財務指標的計算（未經審計），續 （單位：百萬） |
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|
調整後的淨負債和比例調整後的淨負債 |
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|
|
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
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|
|
|
合併 |
NCI |
Alcoa 比例比例 |
|
合併 |
NCI |
Alcoa 比例比例 |
|||||||||||||
|
短期借款 |
|
$ |
75 |
|
$ |
30 |
|
|
$ |
45 |
|
$ |
75 |
|
|
$ |
30 |
|
|
$ |
45 |
|
一年內到期的長期債務 |
|
|
1 |
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
|
1 |
|
|
|
— |
|
|
|
1 |
|
長期債務，減去一年內到期的金額 |
|
|
1,727 |
|
|
— |
|
|
|
1,727 |
|
|
1,726 |
|
|
|
— |
|
|
|
1,726 |
|
債務總額 |
|
|
1,803 |
|
|
30 |
|
|
|
1,773 |
|
|
1,802 |
|
|
|
30 |
|
|
|
1,772 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
減去：現金和現金等價物 |
|
|
1,554 |
|
|
152 |
|
|
|
1,402 |
|
|
1,814 |
|
|
|
177 |
|
|
|
1,637 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
（淨現金）淨負債 |
|
|
249 |
|
|
(122 |
) |
|
|
371 |
|
|
(12 |
) |
|
|
(147 |
) |
|
|
135 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
另外：淨養老金/OPEB 負債 |
|
|
950 |
|
|
15 |
|
|
|
935 |
|
|
973 |
|
|
|
15 |
|
|
|
958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
調整後的淨負債 |
|
$ |
1,199 |
|
$ |
(107 |
) |
|
$ |
1,306 |
|
$ |
961 |
|
|
$ |
(132 |
) |
|
$ |
1,093 |
|
淨負債是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為，這項措施對投資者很有意義，因為管理層在考慮了可用於償還未償債務的 可用現金後，評估了美鋁公司的槓桿狀況。當現金超過總負債時，該指標以淨現金表示。 |
|||||||||||||||||||||
|
調整後的淨負債和比例調整後的淨負債也是非公認會計準則的財務指標。管理層認為，這些額外措施對投資者很有意義，因為管理層 在考慮了可用於償還未償債務和淨養老金/OPEB負債的可用現金後，還評估了美鋁公司的槓桿狀況，其中扣除了這些項目中歸屬於非控股權益的部分 （NCI）。 |
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|
天數營運資金 |
||||||||||||
|
|
|
季度已結束 |
||||||||||
|
|
|
3月31日 2022 |
|
十二月 31, 2021 |
|
3月31日 2021 |
||||||
|
應收賬款 |
|
$ |
952 |
|
|
$ |
757 |
|
|
$ |
587 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
添加：庫存 |
|
|
2,495 |
|
|
|
1,956 |
|
|
|
1,417 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
減去：應付賬款 |
|
|
(1,645 |
) |
|
|
(1,674 |
) |
|
|
(1,284 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
DWC 營運資金 |
|
$ |
1,802 |
|
|
$ |
1,039 |
|
|
$ |
720 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
銷售 |
|
$ |
3,293 |
|
|
$ |
3,340 |
|
|
$ |
2,870 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
該季度的天數 |
|
|
90 |
|
|
|
92 |
|
|
|
90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
天數營運資金(1) |
|
|
49 |
|
|
|
29 |
|
|
|
23 |
|
|
天數營運資金是一項非公認會計準則財務指標。管理層認為，這項措施對投資者很有意義，因為管理層利用其營運資金狀況來評估美鋁 公司的流動性管理效率。 |
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|
(1)營運資金天數的計算方法是：DWC營運資金除以銷售商和該季度的天數。 |
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投資者聯繫人：
詹姆斯·德威爾
+1 412 992 5450
James.Dwyer@alcoa.com
媒體聯繫人：
吉姆·貝克
+1 412 315 2909
Jim.Beck@alcoa.com