附錄 99.1
AMBIPAR PARTICAMES E EMPREENDIMENTOS S.A. — 財報 發佈的第 3 季度財報
響應片段
亮點
百萬巴西雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | Chg。 | 2Q23 | Chg。 | 9M23* | 9M22 | Chg。 | |||||||||||||||||||||||
總收入 | 702.6 | 431.8 | 62.7% | 660.4 | 6.4% | 1,990.1 | 1,145.5 | 73.7% | |||||||||||||||||||||||
扣除額 | -61.5 | -33.7 | 82.5% | -48.3 | 27.3% | -140.7 | -92.9 | 51.5% | |||||||||||||||||||||||
淨 收入 | 641.1 | 398.1 | 61.0% | 612.1 | 4.7% | 1,849.4 | 1,052.6 | 75.7% | |||||||||||||||||||||||
總利潤 | 192.2 | 115.3 | 66.7% | 157.9 | 21.7% | 495.4 | 297.3 | 66.6% | |||||||||||||||||||||||
毛利 | 30.0% | 29.0% | 1.0 個百分點 | 25.8% | 4.2 個百分點 | 26.8% | 28.2% | -1.5 個百分點 |
* 9M23 息税折舊攤銷前利潤和息税折舊攤銷前利潤率經過調整,不包括紐約證券交易所上市的 特殊支出和非現金。
總收入
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入的構成 百萬雷亞爾 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 262.4 | 281.5 | 350.4 | 363.3 | 431.8 | 667.8 | 627.1 | 660.4 | 702.6 | |||||||||||||||||||||||||||
巴西 | 82.2 | 77.1 | 112.5 | 122.8 | 159.4 | 202.5 | 208.7 | 244.5 | 270.9 | |||||||||||||||||||||||||||
國際 | 180.2 | 204.4 | 237.9 | 240.6 | 272.4 | 465.3 | 418.4 | 415.9 | 431.8 | |||||||||||||||||||||||||||
拉美 (前巴西) | 47.7 | 50.1 | 57.9 | 58.7 | 44.1 | 50.3 | 55.8 | 54.3 | 61.7 | |||||||||||||||||||||||||||
歐洲 | 50.1 | 48.1 | 47.8 | 50.5 | 51.8 | 64.7 | 56.1 | 46.0 | 42.8 | |||||||||||||||||||||||||||
北美 | 82.4 | 106.2 | 132.2 | 131.3 | 176.5 | 350.3 | 306.5 | 315.5 | 327.3 |
正如預期的那樣,我們的業務收入有所不同。 總收入在23年第三季度達到7.03億雷亞爾,比22年第三季度增長62.7%,與23年第二季度相比增長6.4%。
巴西
總收入的構成
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | Chg。 3Q23 x3q22 |
2Q23 | Chg。 3Q23 X2Q23 | 9M23 | 9M22 | Chg。 9M23 x 9M22 |
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迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 702.6 | 431.8 | 62.7% | 660.4 | 6.4% | 1,990.1 | 1,145.5 | 73.7% | ||||||||||||||||||||||||
巴西 | 270.9 | 159.4 | 70.0% | 244.5 | 10.8% | 724.1 | 394.6 | 83.5% | ||||||||||||||||||||||||
訂閲 巴西 | 40.3 | 35.9 | 12.4% | 39.6 | 1.9% | 118.1 | 103.3 | 14.3% | ||||||||||||||||||||||||
服務 巴西 | 230.5 | 123.5 | 86.7% | 204.9 | 12.5% | 606.0 | 291.3 | 108.0% |
有人值守 服務 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | Chg。 3Q23 x3q22 |
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巴西 | 總收入(百萬巴西雷亞爾) | 123.5 | 165.5 | 170.5 | 204.9 | 230.5 | 86.7% | |||||||||||||
提供的服務數量 | 2,435 | 2,594 | 2,727 | 3,075 | 3,237 | 32.9% | ||||||||||||||
平均門票(千巴西雷亞爾) | 50.7 | 63.8 | 62.5 | 66.6 | 71.2 | 40.4% |
• | 在所有比較中,巴西的總收入 均有所增長,這主要是由定期工業 服務的提供以及公路和鐵路領域的緊急情況所推動的。 | |
• | 的平均門票同比增長,環比增長,反映了有人值守服務的複雜性更高。 | |
• | 這個 結果與業務領域之間的整合和交叉銷售有關。 |
拉丁美洲
總收入的構成
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | Chg。 3Q23 x3q22 | 2Q23 | Chg。 3Q23 X2Q23 | 9M23 | 9M22 | Chg。 9M23 x 9M22 |
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迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 702.6 | 431.8 | 62.7% | 660.4 | 6.4% | 1,990.1 | 1,145.5 | 73.7% | ||||||||||||||||||||||||
國際 | 431.8 | 272.4 | 58.5% | 415.9 | 3.8% | 1,266.1 | 750.8 | 68.6% | ||||||||||||||||||||||||
拉美 (前巴西) | 61.7 | 44.1 | 39.8% | 54.3 | 13.5% | 171.8 | 160.7 | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||
訂閲 拉丁美洲 | 35.8 | 34.6 | 3.7% | 34.6 | 3.6% | 106.5 | 100.2 | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||
服務 拉丁美洲 | 25.8 | 9.6 | 170.0% | 19.7 | 30.9% | 65.3 | 60.5 | 7.9% |
有人值守 服務 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | Chg。 3Q23 x3q22 |
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拉美 (前巴西) | 總收入(百萬巴西雷亞爾) | 9.6 | 14.8 | 19.7 | 19.7 | 25.8 | 170.0% | |||||||||||||
所服務的數量 | 80 | 104 | 95 | 90 | 102 | 27.5% | ||||||||||||||
平均門票(千巴西雷亞爾) | 119.6 | 142.3 | 207.6 | 219.4 | 253.4 | 111.8% |
由於雷亞爾兑智利比索升值7.9%,拉美的總收入在23年第二季度與2023年第三季度之間對匯率產生了負面影響。從當地貨幣的角度來看,收入略有增長。 智利業務盈利的良好業績脱穎而出,這得益於為採礦、 工程和鋼鐵行業的大客户提供的服務
歐洲
總收入的構成
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | Chg。 3Q23 x3q22 |
2Q23 | Chg。 3Q23 X2Q23 |
9M23 | 9M22 | Chg。 9M23 x 9M22 |
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迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 702.6 | 431.8 | 62.7% | 660.4 | 6.4% | 1,990.1 | 1,145.5 | 73.7% | ||||||||||||||||||||||||
國際 | 431.8 | 272.4 | 58.5% | 415.9 | 3.8% | 1,266.1 | 750.8 | 68.6% | ||||||||||||||||||||||||
歐洲 | 42.8 | 51.8 | -17.4% | 46.0 | -7.0% | 145.0 | 150.1 | -3.4% | ||||||||||||||||||||||||
訂閲 歐洲 | 4.3 | 3.7 | 16.4% | 4.6 | -5.4% | 13.7 | 11.1 | 23.6% | ||||||||||||||||||||||||
服務 歐洲 | 38.5 | 48.1 | -20.0% | 41.5 | -7.1% | 131.2 | 139.0 | -5.6% |
有人值守 服務 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | Chg。 3Q23 x3q22 |
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歐洲 | 總收入(百萬巴西雷亞爾) | 48.1 | 60.0 | 51.3 | 41.5 | 38.5 | -20.0% | |||||||||||||
所服務的數量 | 5,922 | 5,974 | 5,947 | 5,798 | 5,854 | -1.1% | ||||||||||||||
平均門票(千巴西雷亞爾) | 8.1 | 10.0 | 8.6 | 7.2 | 6.6 | -19.0% |
• | 在 歐洲,由於工業需求減少以及鐵路 緊急情況和海岸警衞隊服務減少,我們的季度收入有所下降。 | |
• | 的積極方面是,我們已成為歐洲數據中心公司 的應急響應供應商。 | |
• | 業務顯示出令人滿意的盈利能力,重點是贏得工業服務利潤率更高的合同 ,以彌補收入的下降。 | |
• | 地區使Ambipar能夠在整個歐洲、中東和非洲地區獲得合約。 |
北美
總收入的構成
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | Chg。 3Q23 x3q22 | 2Q23 | Chg。 3Q23 X2Q23 |
9M23 | 9M22 | Chg。 9M23 x 9M22 |
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迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 702.6 | 431.8 | 62.7% | 660.4 | 6.4% | 1,990.1 | 1,145.5 | 73.7% | ||||||||||||||||||||||||
國際 | 431.8 | 272.4 | 58.5% | 415.9 | 3.8% | 1,266.1 | 750.8 | 68.6% | ||||||||||||||||||||||||
北美 | 327.3 | 176.5 | 85.5% | 315.5 | 3.7% | 949.3 | 440.0 | 115.7% |
有人值守 服務 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | Chg。 3Q23 x3q22 |
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北美 | 總收入(百萬巴西雷亞爾) | 176.5 | 350.3 | 306.5 | 315.5 | 327.3 | 85.5% | |||||||||||||
所服務的數量 | 2,991 | 3,117 | 3,228 | 3,660 | 3,751 | 25.4% | ||||||||||||||
平均門票(千巴西雷亞爾) | 59.0 | 112.4 | 95.0 | 86.2 | 87.2 | 47.9% |
• | 北美 的業務繼續保持其工業和緊急服務增長軌跡, 重點是向農業市場提供服務的德克薩斯州的業績。 | |
• | 在 加拿大,石油和天然氣行業和基礎設施的服務脱穎而出。 |
淨收入
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | Chg。 | 2Q23 | Chg。 | 9M23 | 9M22 | Chg。 | ||||||||||||||||||||||||
總收入 | 702.6 | 431.8 | 62.7% | 660.4 | 6.4% | 1,990.1 | 1,145.5 | 73.7% | ||||||||||||||||||||||||
扣除額 | -61.5 | -33.7 | 82.5% | -48.3 | 27.3% | -140.7 | -92.9 | 51.5% | ||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 641.1 | 398.1 | 61.0% | 612.1 | 4.7% | 1,849.4 | 1,052.6 | 75.7% | ||||||||||||||||||||||||
% 扣除額/總收入 | -8.8 | % | -7.8 | % | -1.0 p.p. | -7.3 | % | -1.4 個百分點 | -7.1 | % | -8.1 | % | 1.0 個百分點 |
• | 淨收入的 變化伴隨着各地區總收入的變化以及每個地區的 收入扣除額。每個市場的税收結構 沒有重大變化,巴西市場的扣除額高於國際 市場。 |
產品/服務成本(現金)
迴應 | |||||||||||||||||||||||||||||
服務成本 百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | Chg。 | 2Q23 | Chg。 | 9M23 | 9M22 | Chg。 | |||||||||||||||||||||
人事 | 260.0 | 137.7 | 88.8% | 253.4 | 2.6% | 751.1 | 375.9 | 99.8% | |||||||||||||||||||||
第三方 方 | 102.7 | 45.1 | 127.9% | 92.2 | 11.5% | 283.7 | 141.4 | 100.6% | |||||||||||||||||||||
保養 | 22.7 | 15.5 | 46.2% | 24.7 | -8.3% | 67.2 | 30.2 | 122.7% | |||||||||||||||||||||
旅行 | 19.7 | 6.7 | 192.1% | 19.2 | 2.7% | 56.1 | 16.0 | 250.8% | |||||||||||||||||||||
運費 | 1.2 | 1.3 | -6.9% | 0.8 | 53.3% | 3.5 | 3.6 | -4.2% | |||||||||||||||||||||
租金 | -21.2 | 3.3 | N.M。 | 11.7 | N.M。 | 1.3 | 22.4 | -94.4% | |||||||||||||||||||||
燃料 | 16.1 | 19.8 | -18.4% | 12.8 | 26.4% | 41.5 | 50.7 | -18.1% | |||||||||||||||||||||
材料 | 4.6 | 10.4 | -56.0% | 5.2 | -11.5% | 17.7 | 17.1 | 2.9% | |||||||||||||||||||||
電信 | 3.7 | 1.0 | 262.1% | 2.9 | 29.1% | 10.2 | 2.2 | 358.4% | |||||||||||||||||||||
市場營銷 | 4.6 | 5.5 | -15.5% | 5.3 | -12.6% | 13.0 | 6.7 | 94.0% | |||||||||||||||||||||
税收 | 1.1 | 5.9 | -82.3% | 4.2 | -75.1% | 16.1 | 21.5 | -25.1% | |||||||||||||||||||||
其他 | 33.6 | 30.5 | 10.2% | 21.9 | 53.8% | 92.8 | 67.5 | 37.3% | |||||||||||||||||||||
總計 | 448.8 | 282.8 | 58.7% | 454.1 | -1.2% | 1,354.0 | 755.3 | 79.3% |
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務成本 百萬雷亞爾 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
淨 收入 | 233.4 | 255.6 | 321.9 | 332.6 | 398.1 | 632.3 | 596.3 | 612.1 | 641.1 | |||||||||||||||||||||||||||
人事 | 91.3 | 96.4 | 118.0 | 120.2 | 137.7 | 271.5 | 237.6 | 253.4 | 260.0 | |||||||||||||||||||||||||||
第三方 方 | 28.8 | 27.7 | 46.8 | 49.5 | 45.1 | 69.0 | 88.8 | 92.2 | 102.7 | |||||||||||||||||||||||||||
保養 | 4.5 | 6.2 | 6.6 | 8.1 | 15.5 | 27.8 | 19.8 | 24.7 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 3.8 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 6.7 | 17.2 | 17.2 | 19.2 | 19.7 | |||||||||||||||||||||||||||
運費 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 13.4 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||
租金 | 7.2 | 7.1 | 9.6 | 9.5 | 3.3 | 8.6 | 10.7 | 11.7 | -21.2 | |||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 6.6 | 9.0 | 12.2 | 18.7 | 19.8 | 7.5 | 12.6 | 12.8 | 16.1 | |||||||||||||||||||||||||||
材料 | 3.2 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 10.4 | 5.2 | 7.9 | 5.2 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
電信 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.0 | 4.2 | 3.7 | 2.9 | 3.7 | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 0.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 5.5 | 4.1 | 3.1 | 5.3 | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
税收 | 3.6 | 3.7 | 9.3 | 6.2 | 5.9 | -1.3 | 10.8 | 4.2 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 9.0 | 14.4 | 16.3 | 20.8 | 30.5 | 27.0 | 37.3 | 21.9 | 33.6 | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 159.4 | 175.3 | 229.0 | 243.6 | 282.8 | 454.2 | 451.0 | 454.1 | 448.8 |
淨收入百分比
迴應 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務成本 百萬雷亞爾 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||||||||||||
淨 收入 | 233.4 | 255.6 | 321.9 | 332.6 | 398.1 | 632.3 | 596.3 | 612.1 | 641.1 | |||||||||||||||||||||||||||
人事 | 39.1% | 37.7% | 36.7% | 36.1% | 34.6% | 42.9% | 39.9% | 41.4% | 40.6% | |||||||||||||||||||||||||||
第三方 方 | 12.4% | 10.9% | 14.5% | 14.9% | 11.3% | 10.9% | 14.9% | 15.1% | 16.0% | |||||||||||||||||||||||||||
保養 | 1.9% | 2.4% | 2.1% | 2.4% | 3.9% | 4.4% | 3.3% | 4.0% | 3.5% | |||||||||||||||||||||||||||
旅行 | 1.6% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 2.7% | 2.9% | 3.1% | 3.1% | |||||||||||||||||||||||||||
運費 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.3% | 2.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||
租金 | 3.1% | 2.8% | 3.0% | 2.9% | 0.8% | 1.4% | 1.8% | 1.9% | -3.3% | |||||||||||||||||||||||||||
燃料 | 2.8% | 3.5% | 3.8% | 5.6% | 5.0% | 1.2% | 2.1% | 2.1% | 2.5% | |||||||||||||||||||||||||||
材料 | 1.3% | 1.4% | 1.0% | 1.1% | 2.6% | 0.8% | 1.3% | 0.8% | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||
電信 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.7% | 0.6% | 0.5% | 0.6% | |||||||||||||||||||||||||||
市場營銷 | 0.1% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 1.4% | 0.6% | 0.5% | 0.9% | 0.7% | |||||||||||||||||||||||||||
税收 | 1.5% | 1.4% | 2.9% | 1.9% | 1.5% | -0.2% | 1.8% | 0.7% | 0.2% | |||||||||||||||||||||||||||
其他 | 3.9% | 5.6% | 5.1% | 6.2% | 7.7% | 4.3% | 6.3% | 3.6% | 5.2% | |||||||||||||||||||||||||||
總計 | 68.3% | 68.6% | 71.1% | 73.2% | 71.0% | 71.8% | 75.6% | 74.2% | 70.0% | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 31.7% | 31.4% | 28.9% | 26.8% | 29.0% | 28.2% | 24.4% | 25.8% | 30.0% |
將23年第三季度與23年第二季度進行比較時,成本佔收入的百分比保持穩定,這反映了公司的業務組合。本季度的成本構成沒有亮點。 最大的成本組成部分——人員、第三方、維護、燃料和差旅——佔總成本的85%以上。
本季度的租金成本出現逆轉,原因是 對與2023年北美業務相關的支出進行了重新分類,而北美沒有采用國際財務報告準則第16號標準。
毛利
毛利潤在 22 年第 3 季度有所增長。 3Q23 的毛利率達到 30.0%,比 22 年第 3 季度高出 1.0 個百分點,與 23 年第二季度相比增長了 4.2 個百分點。與 相比,毛利率的提高歸因於巴西和加拿大的業績改善。
值得注意的是,23年第三季度利潤率增長 的部分原因是該期間對國際財務報告準則第16號進行了會計調整,不會重複進行。
資本支出迴應
23 年第三季度,新增固定資產為 7,560 萬雷亞爾。作為迴應,我們在拉丁美洲投資了智利和巴西的新訓練營,我們購置了設備以支持 業務的擴展,主要用於航空服務。
固定資產的增加
百萬雷亞爾 | 3Q23 | 3Q22 | Chg。
3Q23 x3q22 | 2Q23 | Chg。
3Q23 x 23 年第二季度 | 9M23 | 9M22 | Chg。 9M23 x 9M22 |
|||||||||||||||||
迴應 | 75.6 | 69.9 | 8.1% | 41.9 | 80.2% | 186.5 | 160.8 | 16.0% | |||||||||||||||||
(+) 巴西 | 45.4 | 52.3 | -13.2% | 11.6 | 292.2% | 100.8 | 111.1 | -9.3% | |||||||||||||||||
(+) 拉丁美洲(前巴西) | 15.8 | 0.7 | 2052.6% | 19.8 | -20.3% | 36.7 | 2.7 | 1262.8% | |||||||||||||||||
(+) 歐洲 | 1.4 | 2.4 | -44.2% | 1.8 | -26.4% | 5.0 | 6.1 | -17.3% | |||||||||||||||||
(+) 北美 | 13.1 | 14.4 | -9.4% | 8.7 | 49.4% | 44.0 | 40.9 | 7.6% |
固定資產的增加
百萬雷亞爾 | 3Q21 | 4Q21 | 1Q22 | 2Q22 | 3Q22 | 4Q22 | 1Q23 | 2Q23 | 3Q23 | |||||||||||||||||
迴應 | 46.2 | 12.9 | 64.8 | 26.1 | 69.9 | 72.5 | 69.0 | 41.9 | 75.6 | |||||||||||||||||
(+) 巴西 | 32.5 | 7.1 | 49.9 | 8.9 | 52.3 | 37.9 | 43.8 | 11.6 | 45.4 | |||||||||||||||||
(+) 拉丁美洲(前巴西) | 2.0 | 2.1 | 0.0 | 1.9 | 0.7 | 4.0 | 1.1 | 19.8 | 15.8 | |||||||||||||||||
(+) 歐洲 | 2.6 | 2.8 | 3.2 | 0.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 1.4 | |||||||||||||||||
(+) 北美 | 9.2 | 0.9 | 11.8 | 14.7 | 14.4 | 28.5 | 22.2 | 8.7 | 13.1 |
3Q23 | 9M23 | |||||||||||
擴張 和維護資本支出 | 資本支出
(百萬雷亞爾) | %
組 收入 | 資本支出
(百萬雷亞爾) | %
組 收入 | ||||||||
服務 擴展 | 85.0 | 7.2% | 227.4 | 6.4% | ||||||||
迴應 | 39.6 | 3.4% | 101.9 | 2.9% | ||||||||
迴應 巴西 | 23.9 | 2.0% | 55.8 | 1.6% | ||||||||
響應 Latam(例如巴西) | 15.7 | 1.3% | 34.3 | 1.0% | ||||||||
迴應 歐洲 | 0.0 | 0.0% | 0.3 | 0.0% | ||||||||
迴應 北美 | 0.0 | 0.0% | 11.5 | 0.3% | ||||||||
服務 維護 | 80.3 | 6.8% | 208.3 | 5.9% | ||||||||
迴應 | 36.0 | 3.0% | 84.8 | 2.4% | ||||||||
迴應 巴西 | 21.5 | 1.8% | 45.1 | 1.3% | ||||||||
響應 Latam(例如巴西) | 0.0 | 0.0% | 2.3 | 0.1% | ||||||||
迴應 歐洲 | 1.4 | 0.1% | 4.8 | 0.1% | ||||||||
迴應 北美 | 13.1 | 1.1% | 32.5 | 0.9% |