展品107
備案費表的計算
表格S-1
(表格類型)
蒙大拿科技公司
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新註冊證券
| 安全類型 | 安防 班級標題 | 收費 計算或進位 轉發 規則 | 金額 已註冊(1) | 建議 極大值 供奉 單價 單位 | 極大值 聚合 供奉 價格 | 收費 費率 | 數額： 註冊 費用 | |||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | A類普通股，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 54,825,138 | (2) | $ | 10.775 | (3) | $ | 590,740,862.00 | $ | 0.00014760 | $ | 87,193.35 | ||||||||||||
| 須繳付的費用 | 其他 | 購買A類普通股的認股權證，每股票面價值0.0001美元 | 457(c) | 11,125,000 | $ | 0.5595 | (4) | $ | 6,224,437.50 | $ | 0.00014760 | $ | 918.73 | |||||||||||||
| 須繳付的費用 | 權益 | A類普通股，每股票面價值0.0001美元(5) | 457(g) | 25,500,000 | $ | 11.50 | $ | 293,250,000 | $ | 0.00014760 | $ | 43,283.70 | ||||||||||||||
| 發售總金額 | $ | 890,215,299.50 | $ | 131,395.78 | ||||||||||||||||||||||
| 以前支付的總費用 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 總費用抵銷 | — | — | ||||||||||||||||||||||||
| 應繳淨費用 | $ | 890,215,299.50 | $ | 131,395.78 | ||||||||||||||||||||||
| (1) | 根據修訂後的1933年證券法(“證券法”)第416條的規定，註冊人還登記了由於任何股票分紅、股票拆分、資本重組或其他類似交易而可能成為可發行的A類普通股(“A類普通股”)的不確定數量的額外A類普通股，每股面值0.0001美元。 |
| (2) | 指(A)最多31,164,761股與企業合併相關而發行的A類普通股(定義見招股章程)，(B)最多4,759,642股A類普通股(定義見招股章程)轉換後可發行的4,759,642股B類普通股(定義見招股章程)，(C)因完成企業合併而向保薦人發行的最多6,827,969股A類普通股(定義見招股章程)，(D)就完成業務合併而轉換90,000股方正股份時向前獨立董事發行最多90,000股A類普通股(定義見招股章程)；(E)就完成業務合併而向若干錨定投資者發行最多269,531股A類普通股(定義見招股章程)；(F)最多11,125,000股因行使私募認股權證(定義見招股章程)而可發行的A類普通股；和(G)在PIPE投資公司發行的最多588,235股A類普通股(定義見招股説明書)。 |
| (3) | 根據證券法下頒佈的第457(C)條規則，根據2024年4月10日納斯達克股票市場有限責任公司(“納斯達克”)A類普通股的平均銷售價格(該日期是在本註冊聲明提交給美國證券交易委員會之前的五個工作日內)計算註冊費時，估計數僅用於計算註冊費。 |
| (4) | 僅為根據《證券法》第457(C)條計算註冊費而估算。建議的每種證券的最高發行價和建議的最高總髮行價是基於2024年4月10日在納斯達克購買A類普通股的可贖回認股權證的高低價格的平均值(該日期是本註冊聲明提交給美國證券交易委員會之日起五個工作日內)。 |
| (5) | 反映在行使已發行認股權證(定義見招股説明書)後可能發行的A類普通股股份，每份此類認股權證可按每股11.50美元的行使價行使一股A類普通股，但須予調整。 |