美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區,郵編:20549

 

 

 

表格8-K

 

 

 

當前報告

依據第13或15(D)條

《1934年證券交易法》

 

報告日期(最早報告事件的日期): 2024年4月9日

 

 

 

區塊鏈Coinvestors Acquisition Corp. I

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

 

 

 

開曼羣島   001-4050   98-1607883

(國家或其他司法管轄區

成立為法團)

 

(委員會文件編號)

 

(税務局僱主

識別號碼)

 

邊界大廳郵政信箱1093號

大開曼羣島板球廣場

KY 1 -1102,開曼羣島

(主要執行機構地址,包括 郵政編碼)

 

(345) 814-5726

註冊人的電話號碼,包括 區號

 

不適用

(前姓名或前地址,如果自 上次報告以來更改)

 

 

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

根據《證券法》(《聯邦判例彙編》17卷230.425)第425條規定的書面通信

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)規則14a-12徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開工前通信

 

根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13e-4(C)),開業前通信

 

根據該法第12(B)條登記的證券:

 

每個班級的標題   交易 個符號   上每個交易所的名稱 哪些註冊
單位,每個單位由一股A類普通股(每股面值0.0001美元)和一份可贖回令的一半組成   BCSAU   這個納斯達克股市有限責任公司
A類普通股,每股面值0.0001美元,作為單位的一部分   BCSA   這個納斯達克股市有限責任公司
包括在單位內的可贖回認股權證   BCAW   這個納斯達克股市有限責任公司

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條規定的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用勾號表示註冊人 是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易所法案》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

 

 

 

 

 

第1.01項訂立實質性最終協議。

 

企業合併協議

 

2024年4月9日,Blockchain Coinvestors Acquisition Corp. I,一家開曼羣島豁免公司(“BCSA),簽訂了企業合併協議(業務 合併協議”),由BCSA、BCSA Merger Sub I,Inc.、特拉華州公司(“合併子”)、 和Linqto,Inc.,特拉華州公司(“林克託”).

 

業務合併協議及其設想的交易 已獲得BCSA和Linqto各自董事會的批准。

 

企業合併

 

業務合併協議除其他事項外,還規定了以下交易:(i)BCSA將其註冊司法管轄區從開曼羣島更改為特拉華州(“馴化)以及,關於馴化,BCSA的每股普通股(每股,aBCSA 共享)在緊接馴化之前發行和發行的股票將成為新林肯的一股普通股 (每股,a新Linqto分享“),(Ii)BCSA將徵求BCSA公共認股權證持有人批准對認股權證協議的修訂 ,該修訂將導致每份已發行公共認股權證在歸化後自動轉換為BCSA新發行普通股的一部分 (權證轉換),以及(Iii)在歸化後,合併子公司將與Linqto合併並併入Linqto,Linqto將繼續存在,並繼續作為新Linqto的全資子公司 (合併”).

 

《企業合併協議》擬進行的歸化、合併和其他交易 稱為“業務合併。

 

BCSA預計,在收到BCSA股東和Linqto股東所需的批准、滿足監管要求和其他常規完成條件後,業務合併將於2024年下半年完成 。

 

業務合併考慮

 

根據《企業合併協議》的條款並受《企業合併協議》條件的約束,(I)根據Linqto的企業價值約為7億美元,(I)Linqto的每股已發行普通股將交換為若干新的Linqto股票,並可作出某些調整。(Ii)每份尚未發行的 公司股權獎勵(定義見業務合併協議)將就New Linqto的 轉換為類似類別的股權獎勵,及(Iii)每份尚未發行的公司認股權證(定義見業務合併協議)將轉換為針對具有相同一般條款的新Linqto股份的認股權證。

 

陳述和保證;契諾

 

企業合併協議包含協議各方的陳述、 擔保和契諾,這些都是此類交易的慣例。訂約方亦同意採取一切必要或合理適當的行動,以使於業務合併生效時,新的林克託董事會將由最多九名董事(由林克託決定)組成,並將儘可能分為三個規模相近的類別 ,其中一名董事由BCSA任命,其餘董事由林奇託任命。

 

每一方義務的條件

 

BCSA和Linqto完成業務合併的義務受某些結束條件的約束,包括但不限於:(I)根據適用的反壟斷法,適用的等待期到期或終止,(Ii)沒有任何命令、法律或其他法律約束禁止完成歸化或合併,(Iii)S-4表格中的登記聲明(“註冊 語句“)登記將在合併和歸化中發行的Linqto新股,(Iv)獲得BCSA股東的批准,(V)獲得Linqto股東的批准,(Vi)納斯達克批准BCSA與業務合併相關的上市申請,(Vii)完成歸化,以及(Viii)金融行業監督管理局的批准(”FINRA“)必要時的交易,或FINRA審查的相關時間段屆滿而不施加限制。企業合併協議還包含其他一些慣常的成交條件。

 

1

 

 

終端

 

本公司和Linqto雙方均可因任何原因隨時終止業務合併協議。

 

如果企業合併協議被有效終止,則企業合併協議各方將不再承擔企業合併協議項下的任何責任或任何進一步義務,但欺詐和終止後仍存在的習慣義務(如保密義務)除外。如果業務合併協議終止,林奇託將在業務合併協議終止後30天內向BCSA支付5,000,000美元的終止費。

 

哪裏可以找到企業合併協議

 

BCSA已提交了一份業務合併協議的副本,作為本報告8-K表格的附件2.1。本文通過引用將其併入本文,並且以上對企業合併協議的描述通過參考完整的企業合併協議進行了整體限定。業務合併協議包含自業務合併協議日期 或其他特定日期起雙方相互作出的陳述、擔保和契諾。這些陳述、保證和契諾中包含的主張 是為雙方當事人之間的合同目的而提出的,並受雙方在談判此類協議時商定的重要條件和限制的約束。業務合併協議中的陳述、擔保和契諾也被基本披露明細表進行了重要部分的修改,這些明細表沒有公開提交,並且 遵守與一般適用於股東的不同的重大合同標準,用於在各方之間分配風險,而不是將事項確定為事實。

 

贊助商支持協議

 

在執行業務合併協議的同時,BCSA、BlockChain CoInvestors收購保薦人I LLC(“贊助商),並且Linqto將 簽訂了贊助商支持協議贊助商支持協議“),根據該協議,發起人同意,除其他事項外,(I)投票贊成將在BCSA股東大會和BCSA權證持有人會議上表決的每一項交易提案,包括批准企業合併協議和擬進行的交易(包括合併);(Ii)在緊接業務合併生效前,(X)保薦人持有的所有 個私募單位(包括私募單位相關的BCSA股份及認股權證),及(Y)保薦人持有的 股BCSA股份數目,使保薦人於完成日持有不超過4,000,000股新Linqto股份; 及(Iii)如保薦人於業務合併結束時的總負債超過12,500,000美元, 支付超出的金額。

 

BCSA已將保薦人支持協議的副本 作為本報告的附件10.1以Form 8-K形式提交。本文通過引用將其併入本文,前述對保薦人支持協議的描述通過參考完整的保薦人支持協議進行了整體限定。

 

交易支持協議

 

在執行業務 合併協議的同時,Linqto的某些股東與BCSA(統稱為交易 支持協議“),據此,彼等同意(其中包括)支持及投票贊成業務合併協議及擬進行的交易(包括合併)。

 

BCSA已提交了一份交易表格 支持協議,作為本報告8-K表格的附件10.2。通過引用將其併入本文,並且通過引用完整的交易支持協議來對交易支持協議的前述描述進行整體限定。

 

新的註冊權協議

 

截止日期前,BCSA、保薦人、BCSA的某些董事和高級管理人員以及Linqto的某些股東(統稱為持有者“)將使 簽訂註冊權協議(”新的註冊權協議“)據此(其中包括)BCSA將同意於持有人簽署的禁售協議(定義見下文)下的禁售期首次屆滿前45天前提交登記聲明,登記轉售持有人所持股份。BCSA還同意在滿足某些要求和習慣條件的情況下,提供慣常的“搭車”註冊權。新註冊 權利協議還規定,BCSA將支付與這些註冊相關的某些費用,並賠償持有人某些 責任。

 

2

 

 

BCSA已在表格8-K上提交了一份新註冊 權利協議的表格作為本報告的附件10.3。通過引用將其併入本文,並且通過引用完整的新註冊權協議來限定新註冊權協議的前述描述。

 

禁售協議

 

在業務合併協議簽訂之日起30天內,BCSA將與保薦人、BCSA的某些董事和高級管理人員以及Linqto的某些股東(將由BCSA和Linqto商定)簽訂鎖定協議,具體條款和條件將由雙方(各自)商定鎖定協議 ”).

 

第7.01項規則FD披露

 

2024年4月9日,BCSA和Linqto發佈了新聞稿 ,宣佈他們簽署了業務合併協議。BCSA提供了該新聞稿的副本作為本新聞稿的附件99.1,並通過引用將其併入本文。

 

2024年4月9日,Linqto向其員工發送了有關擬議的業務合併的常見問題。BCSA提供了該文件的副本作為本文件的附件99.2,並通過引用將其併入本文。

 

上述文件(包括附件99.1和附件99.2)是根據第7.01項提供的,不會被視為根據修訂後的1934年《證券交易法》第18條(《美國證券交易法》)提交。《交易所法案》“),或以其他方式承擔該條款的責任, 也不會被視為通過引用被納入根據證券法或交易法提交的任何文件。

 

重要信息以及在哪裏可以找到

 

擬議交易的條款將在國銀提交給美國證券交易委員會的S-4表格登記説明書中提供完整的描述,其中將包括一份招股説明書和一份委託書,其中包括 關於將與業務合併相關發行的新林奇託證券的招股説明書,以及一份關於 國銀就業務合併進行表決的股東大會和國銀的權證持有人會議就權證轉換進行表決的委託書。 本當前的表8-K報告並不包含有關擬議業務合併應考慮的所有信息{並不打算構成任何投資決定或與企業合併有關的任何其他決定的基礎。BCSA 和林肯敦促其投資者、股東和其他利害關係人閲讀提交給美國證券交易委員會的初步委託書/招股説明書 以及其他文件,因為這些文件將包含有關BCSA、林肯和交易的重要信息。 在登記聲明宣佈生效後,將包括在登記聲明中的最終委託書/招股説明書將郵寄給BCSA的股東和權證持有人,該最終委託書/招股説明書將於記錄日期郵寄給BCSA的股東和權證持有人,以分別就擬議的業務合併和權證轉換進行投票。一旦獲得,BCSA的股東和認股權證持有人還將能夠獲得一份S-4表格的註冊聲明副本,包括委託書/招股説明書,以及免費提交給美國證券交易委員會的其他文件, 將請求定向到:區塊鏈CoInvestors Acquisition Corp.I,PO Box 1093,邊界大廳板球廣場,Grand Cayman KY1-1102, 開曼羣島,收件人:祕書。將包含在註冊説明書中的初步和最終委託書/招股説明書一旦提供,也可以在美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)上免費獲得。

 

徵集活動的參與者

 

根據美國證券交易委員會規則,BCSA和Linqto及其各自的董事、高管、其他管理層成員和員工可被視為參與了BCSA股東和權證持有人就本8-K表格中描述的潛在交易進行的委託書徵集 。根據美國證券交易委員會規則,哪些人可能被視為與潛在交易相關的BCSA股東和權證持有人的招標活動的參與者的信息,將在BCSA向美國證券交易委員會提交的包含初步委託書/招股説明書的BCSA登記聲明 中以表格S-4的形式列出。這些股東和權證持有人 將能夠獲得提交給美國證券交易委員會的初步委託書/招股説明書、最終委託書/招股説明書和其他文件的副本 ,一旦獲得,可在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲取,或通過以下方式提出請求:區塊鏈 CoInvestors Acquisition Corp.I,PO Box 1093,邊界大廳板球廣場,Grand Cayman KY1-1102,開曼羣島,收信人:祕書。

 

沒有要約或懇求

 

本8-K表格中的當前報告不是關於任何證券或關於潛在交易的代理聲明或邀請、同意或授權,也不構成 出售或邀請購買BCSA、Linqto或New Linqto的證券的要約,也不會在任何州或司法管轄區出售任何此類證券,在該州或司法管轄區的任何州或司法管轄區,此類要約、招攬或出售在註冊或獲得資格之前是非法的 。除非招股説明書符合證券法的 要求,否則不得提供證券要約。

 

3

 

 

前瞻性陳述

 

本文中的某些陳述並非歷史事實,而是為了1995年《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款的目的而作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着“相信”、“可能”、“將”、“估計”、“繼續”、“預期”、“打算”、“預期”、“應該”、“將會”、“計劃”、“預測”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”等詞語,“ ”“展望”和類似的表述,用於預測或指示未來的事件或趨勢,或不是對歷史事件的陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、BCSA和Linqto之間的業務合併、雙方成功完成業務合併的可能性、能力或時機、業務合併後新Linqto的任何預期未來結果和好處,包括新Linqto的未來機會和其他非歷史事實的陳述。這些陳述是基於BCSA管理層目前的預期,並不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明之用,並非任何投資者的擔保、保證、預測或對事實或概率的明確陳述。實際事件和情況很難或不可能預測,並將與假設有所不同。許多實際事件和情況超出了BCSA和Linqto的控制範圍。這些陳述會受到與BCSA的業務和業務合併有關的許多風險和不確定性的影響,實際結果可能與此大不相同。這些風險和不確定性 包括但不限於:一般經濟、政治和商業條件;雙方無法完成業務合併,或發生可能導致終止業務合併協議的任何事件、變化或其他情況;宣佈業務合併後可能對各方提起的任何法律程序、政府和/或監管程序、調查或調查的結果;收到另一方對可能幹擾業務合併的替代業務交易的主動要約;未獲得BCSA或Linqto股東對潛在交易的批准的風險;未能實現業務合併的預期收益,包括延遲完成潛在交易或難以整合BCSA和Linqto的業務; 由於業務合併的宣佈和完成而導致業務合併擾亂當前計劃和運營的風險 ;新Linqq實現盈利增長和管理增長並留住關鍵員工的能力;BCSA股東提出的贖回請求的金額 可能會使合併後的公司沒有足夠的現金來增長其業務;無法 在業務合併後獲得或維護收購後公司的證券在納斯達克上上市;與業務合併相關的成本 ;以及BCSA於2021年11月9日提交給美國證券交易委員會的最終招股説明書和其他文件中討論的與首次公開募股相關的因素。可能存在BCSA目前不知道的或BCSA目前認為不重要的額外風險,這些風險也可能導致實際結果與前瞻性陳述中包含的結果不同。此外, 前瞻性陳述提供了BCSA對未來事件的預期、計劃或預測,以及截至通信之日的看法。 BCSA預計後續事件和事態發展將導致BCSA的評估發生變化。然而,雖然BCSA可能會選擇在未來某個時候更新這些前瞻性陳述,但BCSA明確表示不承擔任何這樣做的義務。這些前瞻性陳述不應被視為代表BCSA在本通知日期之後的任何日期的評估。 因此,不應過度依賴前瞻性陳述。

 

4

 

 

項目9.01財務報表和物證。

 

(D)展品

 

展品   描述
   
2.1*   業務合併協議,日期為2024年4月9日,由BlockChain CoInvestors Acquisition Corp.I、BCSA Merge Sub I,Inc.和Linqto,Inc.簽署。
   
10.1   保薦人支持協議,日期為2024年4月9日,由區塊鏈共同投資者收購公司I、區塊鏈共同投資者收購保薦人I LLC和Linqto,Inc.簽署。
   
10.2   交易支持協議格式 。
   
10.3   新註冊權協議格式 。
     
10.4   授權證協議格式修正案。
   
99.1   新聞稿,日期為2024年4月9日。
     
99.2  

向員工提出的常見問題,日期為2024年4月9日。

   
104   封面交互數據 文件(嵌入內聯XBRL文檔中)。

 

*根據S-K法規第601(a)(5)項,本文件中省略了某些證據和 附表,並將根據要求提供給證券交易委員會。

 

5

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式委託下列正式授權的簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2024年4月9日 區塊鏈Coinvestors Acquisition Corp. I
     
  發信人: /s/盧·克納
  姓名: 盧·克納
  標題: 首席執行官

 

 

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