依據第424(B)(5)條提交
註冊號333-264942

招股説明書副刊

(至招股説明書，日期為2022年8月25日)

3,654,546股美國存托股份，相當於58,472,736股A類普通股

預先出資的認股權證將購買最多180萬股美國存托股票

認股權證購買最多5,454,546股美國存托股份

最多 至7,254,546股美國存托股份(相當於最多116,072,736股認股權證和預先出資的認股權證所對應的A類普通股)

團車網有限公司

我們將根據日期為2022年11月21日的證券購買協議(“發售”)向若干機構投資者發售(1)3,654,546股美國存托股份(“美國存托股份”)、 (2)若干預先出資認股權證以購買1,800,000股美國存托股份(“預先出資認股權證”)以代替擬發售的美國存托股份， 及(3)若干認股權證以購買最多5,454,546股美國存托股份(“認股權證”)(“發售”)。認股權證與美國存託憑證或預先出資的認股權證一起發售。美國存托股份及隨附的認股權證的買入價合計為2.75美元。每份預融資權證及附隨認股權證的合計買入價為2.749美元，相當於美國存託憑證及附隨認股權證的發行價減0.001美元。本招股説明書補充資料亦涉及於發行及交付相關A類普通股後，於行使預先出資的認股權證及認股權證後，發售及出售最多7,254,546股可發行的美國存託憑證。每股美國存托股份代表十六(16)股A類普通股，每股票面價值0.0001美元。

每份認股權證可行使一份美國存托股份，行使價為每份美國存托股份2.75美元。認股權證將立即可行使，並將於原發行日期的五週年時到期。每個預先出資的認股權證可行使一個美國存托股份，行使價為0.001美元。本公司將預先出資認股權證提供予其 在本次發售中購買美國存託憑證否則將導致購買該等股份的特定買家，連同其聯屬公司及若干關聯方，於緊接本次發售完成後實益擁有超過4.99%(或於選擇購買時，9.99%)本公司已發行普通股的 。預資權證可立即行使，並可隨時行使，直至所有預資權證全部行使為止。2022年11月22日，某投資者部分行使預融資權證，以每美國存托股份0.001美元的行使價購買800,000只美國存託憑證(“部分行使權證”)。

這些美國存託憑證在納斯達克資本市場掛牌交易，代碼為“TC”。 這些美國存託憑證上一次公佈的銷售價格是2022年11月22日，每美國存托股份1.2美元。認股權證或預籌資權證尚無公開交易市場 ，我們預計不會發展市場。我們不打算申請在任何證券交易所或其他國家認可的交易系統上市認股權證或預融資權證。如果沒有活躍的交易市場，權證和預先出資的權證的流動性將受到限制。

我們已聘請Aegis Capital Corp.(“配售代理”) 擔任與此次發行相關的配售代理。配售代理不會購買或出售根據本招股説明書附錄及隨附的招股説明書提供的任何證券，且不要求配售代理安排 購買或出售任何特定數量或金額的證券。我們將向配售代理支付募集總收益的8.0%的現金費用。有關這些安排的詳細信息，請參閲本招股説明書副刊S-84頁開始的“分銷計劃” 。

我們非關聯公司持有的已發行A類普通股或公眾流通股的總市值約為1.037億美元，這是基於非關聯公司持有的164,496,607股A類普通股和美國存托股份的每股價格10.09美元計算的，這是我們的美國存託憑證在2022年11月10日的收盤價。因此，我們認為我們可以在不考慮F-3表格I.B.5一般指示下的價值限制的情況下出售本文所涵蓋的證券。

我們的普通股包括A類普通股和B類普通股。每股A類普通股有權投一票，每股B類普通股有權就本公司股東大會表決的所有事項投十五(15)票。每股B類普通股可由其持有人選擇隨時轉換為一股A類普通股，而A類普通股在任何情況下均不得轉換為 B類普通股。於持有人出售、轉讓、轉讓或處置任何B類普通股 予並非該持有人聯營公司的任何人士或實體，或任何B類普通股的最終實益擁有權變更予並非該持有人聯營公司的任何個人或實體時，每股該等B類普通股 將自動及即時轉換為一股A類普通股。

我們不是一家中國運營公司。開曼羣島的終極控股公司團車網有限公司並無任何實質業務。我們通過我們的子公司以及可變權益實體(“VIE”)及其在內地中國的附屬公司在 內地中國開展增值電信業務。我們的投資者和我們自己都不擁有VIE的股權、外國對VIE的直接投資或通過此類所有權或投資控制VIE。相反，吾等透過我們在內地的全資附屬公司中國(“外企”)， 與外企及其各自股東訂立一系列合約安排。我們和我們的子公司都不擁有VIE的任何股份。由於這些合同安排，我們在會計方面是VIE的主要受益人 ，只有當我們滿足美國公認會計準則下的合併條件時，我們才能將VIE的財務結果與我們合併。 中國法律法規限制並對增值電信服務業務的外國投資施加條件。因此，我們透過VIE及其附屬公司在內地經營中國的增值通訊業務，我們可獲得VIE的 經濟權利，並對VIE的業務運作施加重大影響，從而透過合約安排將VIE的 營運及財務結果合併至我們的財務報表，前提是吾等符合美國公認會計原則下的合併條件 。VIE結構用於複製外國對總部位於中國的公司的投資，中國法律 限制外國對運營公司的直接投資。然而，我們與VIE的合同安排並不等同於對VIE的投資。VIE結構涉及美國存託憑證投資者面臨的獨特風險。美國存託憑證的投資者正在購買開曼羣島最終控股公司的股權證券，而不是購買虛擬企業的股權證券，而美國存託憑證的投資者 可能永遠不會持有虛擬企業的股權。本招股説明書增刊中所使用的“我們”、“我們”、“我們的 公司”、“我們的”或“團車網”是指團車網有限公司及其子公司，其中投資者是指團車網 互聯網信息服務(北京)有限公司(“團車網互聯網”)、深圳驅動新媒體有限公司(“團車網新媒體”)、北京互聯網驅動科技有限公司和/或炭索集賢科技(北京)有限公司及其各自的子公司。正如上下文所要求的。

我們的公司結構受與VIE的合同 安排相關的風險的影響。這些合同安排尚未在法庭上進行適當的測試，中國監管機構 可能隨時禁止我們的公司結構，這可能會導致我們的業務發生實質性變化，我們證券的價值可能會下降或變得一文不值。由於我們的公司結構，我們的開曼羣島控股公司、WFOES、VIE及其 子公司以及我們的投資者在中國法律法規的解釋和應用方面面臨不確定性， 包括但不限於對增值電信服務公司的外資所有權的限制，對中國通過特殊目的載體在內地上市的公司的監管審查，以及合同 協議的有效性和執行。我們還面臨着中國政府未來在這方面的任何行動的不確定性風險。我們的合同 協議可能無法有效地提供對VIE的控制。在商業上可行的範圍內，並遵守中國相關法律法規，我們計劃通過我們在中國內地的子公司中國經營VIE目前的業務，並在未來三至五年內基本上停止VIE的所有運營。如果我們不遵守中國監管機構的規章制度，我們還可能受到包括中國在內的中國監管機構的制裁。 有關與我們的公司結構相關的風險的詳細討論，請參閲“風險因素-與我們的公司結構相關的風險”。

在我們的公司結構下，我們支付股息和償還任何債務以及支付運營費用的能力主要取決於我們在內地的子公司中國支付的股息。 現金通過我們的組織轉移的方式如下：(1)我們可以通過我們的香港子公司團車網信息有限公司，以額外的出資或股東貸款(視情況而定)將資金轉移到我們的WFOES；(2)我們在內地的子公司 可以向VIE提供貸款，但受到法定的限制和限制；(3)VIE可就我們在內地的子公司中國提供的服務向內地子公司支付服務費 ；(4)我們在內地的子公司中國可就VIE提供的服務向VIE支付手續費 中國；以及(5)我們在內地的子公司中國可通過團車網信息有限公司向我們進行股息或其他分配。我們沒有現金管理政策來規定如何在整個組織內轉移資金 。於2021年，我們在內地的子公司中國因向VIE及其子公司提供服務而收到VIE的現金人民幣200萬元。2021年，我們在內地的子公司中國向VIE支付了人民幣60萬元現金，用於VIE及其子公司提供的服務。上述現金流包括截至本招股説明書附錄日期，我們開曼羣島控股公司、我們的子公司和VIE之間的所有分配和轉讓。截至本招股説明書附錄的日期，我們的子公司從未向我們或其各自的控股公司發放過任何股息或進行過任何其他分配， 我們或我們的任何子公司也沒有向美國投資者支付過股息或進行過其他分配。我們目前打算保留所有未來的 收益，為VIE和我們子公司的運營提供資金，並擴大他們的業務，我們預計在可預見的未來不會支付任何 現金股息。有關我們的開曼羣島控股公司、我們的子公司和VIE之間的分配和轉讓的詳細信息，請參閲我們於2022年4月29日提交給美國證券交易委員會的截至2021年12月31日的財政年度的 Form 20-F年度報告(“2021年Form 20-F”)中的“項目5.經營和財務回顧及展望-與VIE有關的財務信息”和“項目5.經營和財務回顧及展望-通過本組織的現金流”。以及本招股説明書附錄中的“招股説明書摘要-與VIE有關的財務信息”和“招股説明書摘要-現金流經本組織”。

我們在我們、我們的子公司和VIE之間轉移現金的能力受到限制，不能保證中國政府不會幹預或限制我們、我們的子公司和VIE之間的現金轉移 。我們在內地子公司和其他子公司之間轉移現金的能力可能會遇到困難 中國和其他子公司，這主要是由於中國對外匯實施的各種法律法規。我們的大部分收入 是以人民幣計價的，外幣短缺可能會限制我們支付股息或其他付款以償還我們的外幣債務(如果有的話)的能力。根據中國現行外匯法規，只要滿足某些程序要求，經常項目，包括利潤分配、利息支付和貿易相關交易的支出，可以用外幣支付 而無需事先獲得中國國家外匯管理局的批准。若將人民幣兑換成外幣並匯出中國以支付資本開支，例如償還外幣貸款，則須獲得有關政府當局的批准。中國政府可酌情對經常賬户交易使用外幣施加限制，如果未來發生這種情況，我們可能無法以外幣向股東支付股息。中國政府已經實施了一系列資本控制措施，包括對中國的公司進行海外收購、股息支付和股東貸款償還匯出外匯的更嚴格的審查程序。其可能會繼續加強其資本管制及我們在內地子公司的股息和其他分配 中國可能會受到更嚴格的審查，並可能限制我們開曼羣島控股公司使用我們在內地子公司中國的資本的能力，這可能會限制我們滿足我們流動性要求的能力。如果業務中的現金或資產 位於內地中國或香港，或在內地中國或香港註冊的實體內，並且可能需要 用於為內地中國或香港以外的業務提供資金，則由於政府幹預或對我們、我們子公司或VIE轉移現金和資產的能力進行幹預或施加限制，這些資金和資產可能無法用於內地中國或香港以外的業務或其他用途。有關在我們的子公司和VIE之間以及開曼羣島控股公司和VIE之間轉移現金或分配收益的能力的限制和限制 的更詳細討論，請參閲“招股説明書摘要-通過我們組織的現金流”和“風險 因素-與我們的公司結構相關的風險-我們可能依賴我們在內地和香港的子公司支付的股息和其他股權分配 為我們可能有的任何現金和融資需求提供資金，而對我們子公司向我們付款能力的任何限制 都可能對我們開展業務的能力產生重大不利影響“。 有關開曼羣島控股公司、我們子公司和VIE的非合併財務信息與我們的簡明合併財務報表之間的對賬，請參閲”招股説明書摘要-與VIE相關的財務信息“。

我們和VIE面臨各種法律和運營風險以及與總部設在內地並在內地擁有重要業務的中國有關的不確定性 。中國政府對總部位於中國的公司(如我們和VIE)開展業務、接受外國投資或在美國或其他外國交易所上市的能力施加 影響。例如，我們和VIE面臨與離岸發行的監管審批、對網絡安全和數據隱私的監督，以及上市公司會計監督委員會(PCAOB)對我們的審計師缺乏檢查相關的風險。此類風險可能導致我們的業務和/或美國存託憑證的價值發生重大變化，或 可能會顯著限制或完全阻礙我們向投資者提供美國存託憑證和/或其他證券的能力，並導致此類證券的價值大幅縮水或一文不值。如果香港的監管機構採取類似的規則和/或監管行動，這些監管風險和不確定性可能適用於我們的香港子公司。有關在內地經營中國的風險的詳細説明 ，請參閲本招股説明書補充資料中的“風險因素-在中國經營有關的風險” 。

我們在2021年Form 20-F中包含的財務報表已由獨立註冊會計師事務所審計，該會計師事務所不在PCAOB於2021年12月發佈的PCAOB確定報告中確定的 無法接受PCAOB檢查或調查的公司名單中。截至本招股説明書附錄的日期，我們 尚未被美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)確定為根據 追究外國公司責任法案(“HFCA法案”)指定的佣金發行人。如果在未來， 我們連續三年(或連續兩年，如果《加速控股外國公司問責法》已簽署成為法律)被美國證券交易委員會確定為佣金指定的發行人，其註冊會計師事務所被PCAOB確定為無法完全檢查或調查的註冊會計師事務所，則美國證券交易委員會可以禁止 我們的股票或美國存託憑證在美國國家證券交易所或場外交易市場交易。

投資這些證券涉及風險。請參閲本招股説明書S-26頁的“風險因素” ，以及隨附的招股説明書和通過引用併入本文和其中的文件中包含的風險因素，以閲讀 有關投資這些證券之前應考慮的因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有就本招股説明書中披露的準確性或充分性作出判斷。 包括任何招股説明書附錄和通過引用併入的文件。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

美國存託憑證預計將通過紐約州紐約存託信託公司的簿記轉讓 設施交付，預融資憑證以及相關憑證預計將於2022年11月23日或前後交付。

宙斯盾資本公司

日期為2022年11月21日的招股説明書補充

目錄

招股説明書副刊

招股説明書

關於本招股説明書補充資料

本文檔分為兩部分。第一部分為招股説明書附錄， 介紹本次發行美國存託憑證、預先出資認股權證及認股權證的具體條款，並補充和更新隨附的招股説明書 以及通過引用併入本招股説明書及隨附的招股説明書的文件中包含的信息。第二部分是隨附的招股説明書，日期為2022年8月25日，包含在F-3表格(第333-264942號)的註冊説明書中，包括通過引用併入其中的文件，其中提供了更一般的信息，其中一些文件可能不適用於本次發行。

本招股説明書補充資料提供有關美國存託憑證、預先出資認股權證及認股權證發售的具體詳情。如果本招股説明書附錄和隨附的招股説明書對產品的描述不同，您應以本招股説明書附錄中的信息為準。

您應僅依賴本招股説明書附錄中包含或引用的信息，以及隨附的招股説明書或與此 產品相關提供的任何免費編寫的招股説明書。我們沒有授權任何其他人向您提供不同的信息。如果任何人向您提供不同的或 不一致的信息，您不應依賴它。您應假定，本招股説明書附錄、隨附的招股説明書和通過引用併入的文件中的信息僅在其各自的日期準確，無論本招股説明書附錄、隨附的招股説明書或任何其他發售材料的交付時間 ，或任何美國存託憑證、預先出資的認股權證或認股權證的任何出售。自那以後，我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能發生了變化。我們 不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區出售這些證券。本招股説明書或隨附的招股説明書均不構成要約，也不構成代表我們認購和購買任何美國存託憑證、預先出資認股權證或認股權證的邀請，不得用於要約或要約的相關事宜，不得用於任何未獲授權要約或要約的司法管轄區或向任何人提出要約或要約是違法的 。

在做出投資決定時，請閲讀並考慮本招股説明書附錄中包含的或以引用方式併入的所有信息以及隨附的招股説明書，這一點非常重要。

在本招股説明書附錄及隨附的招股説明書中，除非另有説明或除文意另有所指外，否則提及：

任何表格中標識為總金額的金額與其中列出的金額總和之間的所有差異都是由於舍入造成的。

本招股説明書增刊包含人民幣與美元之間的翻譯，僅為方便讀者。本招股説明書增刊中人民幣兑美元和美元兑人民幣的折算匯率分別為6.3726元兑1.00元和6.6981元兑1.00美元，分別代表紐約聯邦儲備銀行2021年12月30日和2022年6月30日電匯人民幣在紐約市的中午買入價。我們不表示本招股説明書 附錄中提及的人民幣或美元金額可以或可以按任何特定匯率或根本不兑換為美元或人民幣。

招股説明書補充摘要

本招股説明書附錄摘要重點介紹了本招股説明書附錄中其他地方包含或通過引用併入本招股説明書及其附帶的招股説明書中的精選信息，並不包含您在做出投資決策之前應考慮的所有信息。在作出投資決定之前，您應仔細閲讀整個招股説明書及隨附的招股説明書，包括“風險因素”部分、財務報表和相關的 附註及其他信息，以供參考。

我們的業務

我們相信，我們與VIE一起，將成為中國大陸領先的全渠道汽車市場中國。我們與VIE一起為汽車營銷和分銷提供可擴展的全渠道汽車市場方法 。我們的業務模式具有高銷售轉化效果和效率，為我們的行業客户提供了相對於其整體營銷支出的高且可衡量的投資回報。我們與VIE一起運營併產生以下業務的淨收入：

我們和VIE的業務模式整合了 兩個互補元素：我們和VIE的在線平臺和線下活動。在線平臺由我們和VIE的 網站組成，Tuanche.com、微信公眾號、微信小程序和手機應用程序。這些渠道共同推廣我們和VIE的線下活動，並作為線下活動的消費者獲取工具。我們和VIE的線下活動為消費者提供了廣泛的汽車選擇，併成為從消費者參與者那裏獲取有用數據的門户 他們之前沒有在我們和VIE的在線平臺上輸入他們的信息。藉助我們和VIE的數據分析能力 ，這些數據增強了我們和VIE對各地汽車需求的瞭解，並不斷 提高我們和VIE活動規劃的有效性。

我們與VIE一起，通過與大陸中國汽車行業的服務和產品提供商合作，如售後服務提供商、金融機構和保險公司，補充我們和VIE的服務 。通過將我們和VIE的服務擴展到汽車購買之外，我們與VIE一起為消費者提供一站式端到端購物體驗，與消費者建立持續的關係，並吸引考慮購買汽車的新消費者。隨着我們和VIE消費者基礎的增加，我們相信 更多的汽車製造商和汽車經銷商將受到激勵，成為我們和VIE的行業客户，從而為我們和VIE的消費者帶來更廣泛的汽車選擇和更優惠的定價條件，推動一個自我強化的良性循環。

在2019年、2020年和2021年以及截至2021年6月30日和2022年6月30日的六個月裏，我們與VIE在大陸233、172、142、133和49個城市分別舉辦了1,055、449、450、278和61場車展 中國。我們和VIE的車展在2019年、2020年和2021年以及截至6月30日、2021年和2022年的六個月共提供29,063個、14,341個、12,372個、7,789和1,303個展位。於2019年、2020年及2021年及截至2021年6月30日及2022年6月30日止六個月內，吾等與VIE所促成的汽車銷售交易總額分別為354,355、140,264、104,689、64,187及16,591宗，同期GMV總額分別約為人民幣475億元、人民幣198億元、人民幣146億元(23億美元)、人民幣90億元及人民幣24億元(4億美元)。在2019年、2020年和2021年以及截至2021年6月30日和2022年6月30日的六個月內，我們與VIE分別為我們和VIE的行業客户舉辦了627、207、158、61和46次特別推廣活動。

於2019年、2020年及2021年及截至2021年6月30日止六個月的淨收入分別為人民幣6.448億元、人民幣3.302億元、人民幣3.576億元(美元)、人民幣2.133億元及人民幣8920萬元(美元)。從歷史上看，我們的淨收入主要是通過線下活動產生的。於2019年、2020年、2021年及截至2021年6月30日及2022年6月30日止六個月，我們亦分別從推介服務、虛擬經銷商及網上營銷服務等其他服務產生淨收入，分別為人民幣2,160萬元、人民幣7,490萬元、人民幣1.107億元(1,740萬美元)、人民幣5,330萬元及人民幣6,360萬元(美元)，分別佔同期收入淨額的3.3%、22.7%、31.0%、25.0%及71.2%。有關我們的淨收入的詳細細目，請參閲本招股説明書附錄中的“彙總合併財務數據-彙總合併經營報表和全面虧損”。本公司於2019年、2020年及2021年的淨虧損分別為2.513億元、1.635億元、1.019億元(1,600萬美元)、2,260萬元及5,620萬元(840萬美元)。本公司於2019年、2020年及2021年的經調整EBITDA分別為人民幣(143.9)百萬元、人民幣(141.1)百萬元、人民幣(82.9)百萬元(1,300萬美元)、人民幣(1,180萬元)及人民幣(3,080萬元)(460萬美元)，而截至2021年及2022年6月30日止六個月的EBITDA分別為 。於2019年、2020年及2021年及截至2021年6月30日、2021年及2022年6月30日止六個月分別錄得經調整淨虧損人民幣1.403億元、人民幣1.458億元、人民幣9,000萬元(1,410萬美元)、人民幣1,590萬元及人民幣3,440萬元(510萬美元)。有關我們的非GAAP衡量標準的詳細説明，請參閲本招股説明書附錄中的“彙總綜合財務數據-非GAAP衡量標準”。

我們的優勢

我們將我們的成功歸因於以下優勢。

領先的全渠道汽車市場，擁有有效的商業模式

我們相信，我們與VIE一起，將成為大陸領先的全渠道汽車市場中國。截至2019年6月30日、2021年6月30日、2021年6月30日、2021年6月30日、2021年6月30日、2021年6月30日、2021年6月30日、2022年6月30日止六個月，我們和VIE促成的汽車銷售交易總額分別為354,355筆、140,264筆、104,689筆、64,187筆和16,591筆，同期GMV總額分別約為人民幣475億元、人民幣198億元、人民幣146億元(23億美元)、人民幣90億元和人民幣24億元(4億美元)。

我們和VIE的業務規模產生了自我強化的網絡效應，消費者參與者和行業客户的參與推動了行業客户粘性和可預測的 和經常性收入流。此外，我們的規模和覆蓋範圍與我們以用户為中心的方法相結合，幫助我們建立了值得信賴的 品牌。

我們和VIE的商業模式的關鍵特徵之一是線上平臺和線下活動的整合。我們和VIE的在線平臺既是消費者獲取的工具，也是我們和VIE提供的服務的市場。我們和VIE通過線下活動補充這一點，消費者有機會與汽車經銷商和汽車製造商進行實物互動，並親自了解汽車。通過整合線上和線下元素，我們與VIE一起為汽車交易創造了一個更透明、更高效的環境。

廣泛的全國性行業客户網絡

自我們和VIE的業務開始以來，我們與VIE一起積累了廣泛的、全國性的、跨品牌的行業客户網絡。截至2022年6月30日，我們的網絡服務了546個國內外汽車品牌和1069多個大陸行業客户中國。該網絡 為我們和VIE的線下活動的消費者參與者提供了廣泛的汽車和汽車服務選擇，從而 吸引更多的消費者參加我們和VIE的線下活動。同時，消費者出席人數的增加降低了消費者 我們和VIE行業客户的採購成本，進一步激勵他們參加我們和VIE的線下活動 。這種自我強化的循環鞏固了我們的行業客户網絡。我們的網絡還具有很高的行業客户粘性。 以2020年為例，共有5616家行業客户參加了我們的車展，其中約54.0%的客户在2021年也參加了我們的車展。

全面的服務產品

我們和VIE提供的一整套服務解決了消費者在購買新汽車過程中的需求。我們和VIE的線下活動旨在為消費者提供一站式端到端購物體驗的便利。在線下活動中，消費者不僅可以接觸到汽車製造商和汽車經銷商，還可以接觸到大陸中國汽車行業的其他業務，如保險公司、金融機構、 和售後服務提供商。我們相信，這種全面的線下服務以及我們和VIE提供一站式端到端購物體驗的能力增加了我們和VIE對消費者的吸引力，這反過來又使我們和VIE成為汽車經銷商和汽車製造商的有吸引力的合作伙伴，併為我們的財務成功做出貢獻。除了消費者之外，我們的服務還滿足了我們和VIE行業客户的各種需求。線下活動作為一個低成本的消費者獲取渠道，提高了行業客户的營銷支出效率。這些活動提高了他們的品牌曝光率，並有助於增加他們的銷售量。我們還與VIE一起提供需求側平臺服務，幫助我們和VIE的行業客户提高其廣告投放的效率和效果。

有效的消費者獲取戰略和不斷增長的消費者基礎

我們與VIE一起，利用線上和線下渠道 來提高消費者對我們和VIE活動的認識。線上和線下的劃分主要取決於地區和城市 層。我們和VIE主要通過一線和二線城市的在線平臺吸引線下活動的消費者參與者，而我們和VIE的線下渠道在吸引二三線城市的消費者方面發揮着更突出的作用。這一混合戰略幫助我們和VIE在過去實現了較低的消費者採購成本，並有效地幫助我們和VIE瞄準了 更有可能在短期內購買汽車的消費者。我們有效的消費者獲取戰略帶來了持續增長的消費者基礎，我們相信行業客户更願意參與我們和VIE的線下活動，從而為我們和VIE的財務和運營成功做出貢獻。

由數據分析推動的強大運營能力

基於我們和VIE在過去舉辦的大量線下活動，我們和VIE在活動規劃和運營方面積累了廣泛的運營能力和後勤訣竅。我們與VIE一起，在保持足夠的靈活性以適應當地因素的同時，實現了標準化的操作程序。我們和VIE的現場員工擁有多年的團購便利化服務和舉辦線下活動的運營經驗，在執行標準化運營程序和確保線下活動的運營成功方面發揮了關鍵作用。在我們和VIE公司總部運營團隊的監督下，我們和VIE的現場員工和區域主管確保線下活動以高效和協調的方式規劃和執行，符合我們和VIE的總體年度戰略運營計劃和財務預算。

我們和VIE運營的數據驅動型特性也為我們和VIE提供了卓越的運營結果，並改善了我們和VIE的業務合作伙伴的業務協作體驗。我們與VIE一起支持行業客户，提供有關特定城市消費者汽車偏好的數據分析，幫助他們更好地瞭解消費者趨勢並管理庫存和生產活動。 此外，我們和VIE的大數據分析提高了我們和VIE的活動運營效率。我們與VIE一起使用數據重塑消費者獲取戰略，並定製我們和VIE的服務和線下活動，以更好地 迎合消費者需求。我們還與VIE一起使用數據，將我們和VIE的財政和人力資源用於最有效的使用。

我們的戰略

我們打算採取以下戰略：

我們的公司結構和與VIE的合同安排

團車網有限公司是我們開曼羣島的終極控股公司，也是投資者購買其權益的實體，並無任何實質性業務。我們通過我們的子公司以及VIE及其在內地的子公司開展我們在內地的增值電信業務，中國。我們通過我們的WFOEs與VIE及其各自的股東達成了一系列合同安排。 VIE結構涉及ADS投資者的獨特風險。美國存託憑證的投資者正在購買我們最終開曼羣島控股公司的股權證券，而不是購買虛擬企業的股權證券，而且美國存託憑證的投資者可能永遠不會持有虛擬企業的股權 。下圖説明瞭截至本招股説明書附錄日期，我們的公司結構，包括我們的主要子公司和附屬實體。

我們通過WFOEs與VIE及其各自的股東簽訂了一系列合同安排 。我們和我們的子公司都不擁有VIE的任何股份。由於這些合同安排，出於會計目的，我們是VIE的主要受益人，只有當我們滿足美國公認會計準則下的合併條件時，才能將VIE的財務結果與我們的合併合併。中國法律法規對外商投資增值電信服務業務進行了限制和附加條件。因此，吾等透過VIE及其附屬公司在內地經營中國的增值電訊業務，並可獲得經濟權及對VIE的業務運作施加重大 影響，從而透過合約安排將VIE的業務及財務業績合併至我們的財務報表中，前提是吾等須符合美國公認會計準則下的合併條件。 VIE架構用於複製外商投資於以中國為基地的公司，而中國法律限制外商對營運公司的直接投資。VIE結構用於複製外國對總部位於中國的公司的投資，其中中國法律限制 外國對運營公司的直接投資。然而，我們與VIE的合同安排並不等同於對VIE的投資。VIE結構涉及美國存託憑證投資者面臨的獨特風險。美國存託憑證的投資者正在購買我們開曼羣島最終控股公司的股權證券，而不是購買虛擬企業的股權證券，而且美國存託憑證的投資者可能永遠不會 持有虛擬企業的股權。中國監管機構可能不允許這種結構， 這可能會導致我們和/或VIE的運營發生重大變化，和/或我們正在註冊出售的證券的價值發生重大變化，包括它可能導致此類證券的價值大幅縮水或變得一文不值。如果中國政府認為與中國在內地註冊的綜合投資企業的合同安排不符合中國監管機構對相關行業外商投資的限制，或者如果該等法規或現有法規的解釋 在未來發生變化或有不同的解釋，吾等、我們的子公司和該等投資企業可能會受到嚴厲的 處罰或被迫放棄在該等業務中的權益。目前尚不確定是否會通過與可變利益實體結構有關的任何新的中國法律或法規，或者如果通過，它們將提供什麼。如果業務中的現金或資產位於內地中國或香港，或在內地中國或香港註冊的實體內，並且可能需要用來為內地中國或香港以外的業務提供資金，則由於政府幹預或對我們、我們子公司或VIE轉移現金和資產的能力進行幹預或施加限制，該等資金和資產可能無法用於內地以外的業務或用於其他用途 中國或香港。請參閲“風險因素-與我們的公司結構相關的風險”。

我們的合同安排

中國法律法規對外商投資增值電信服務業務有一定的限制。我們在內地中國的業務主要透過我們在內地的子公司中國、VIE及其附屬公司(統稱為“合併聯營實體”)進行。 我們已分別與VIE及其各自的股東團圓互聯網科技(北京)有限公司(“團圓”)、北京三谷茂路信息技術有限公司(“三谷茂路”)及切瑪科技(北京)有限公司(“CHMA 北京”)訂立一系列合約安排，使我們能夠：

由於這些合同安排，我們是合併關聯實體的主要受益人，因此，我們已根據美國公認會計準則在我們的合併財務報表中合併了他們的財務結果。

以下是我們的WFOEs、VIE及其各自股東之間當前有效的 合同安排的摘要。

獨家商業合作協議

根據每家VIE和適用的WFOE之間的獨家業務合作協議，各自的WFOE有權提供或指定任何第三方向VIE提供全面的業務支持、技術支持和諮詢服務等。作為交換，VIE向各自的WFOE支付服務費，金額由WFOE自行決定。未經適用的WFOE事先書面同意，VIE不得接受任何第三方提供的任何諮詢和/或服務，或與任何第三方建立類似的合作關係 。該外商獨資企業擁有因履行本協議而產生的獨家知識產權。 除非該外商獨資企業以書面通知或根據本協議的其他規定單方面終止本協議，否則本協議繼續有效，而外商獨資企業無權單方面終止獨家業務合作協議。

獨家看漲期權協議

根據適用的外商投資企業之間的獨家看漲期權協議，每家外商投資企業及其各自的股東將不可撤銷地授予該外商投資企業購買、 或指定第三方購買其全部或任何部分股權的權利，購買價格等於當時適用的中國法律法規所允許的最低價格，在中國法律允許的範圍內由該外商投資企業行使唯一及絕對酌情權。VIE的股東應立即向我們的WFOES(視情況而定)提供他們在行使期權過程中收到的所有對價。未經適用的外商獨資企業事先書面同意，VIE及其各自的股東不得 簽訂任何重大合同，但在日常業務運營中籤訂的合同除外。未經適用的外商獨資企業事先書面同意，VIE及其各自的股東不得出售、轉讓、許可或以其他方式處置VIE的任何資產或允許任何資產的任何產權負擔。未經適用的WFOE書面同意，VIE不得解散或清算。本協議將繼續有效，VIE無權單方面終止獨家看漲期權協議。

股權質押協議

根據適用的外商投資企業、每家VIE及其各自股東之間的股權質押協議，VIE的股東將其持有的VIE的所有股權 質押給WFOEs，作為VIE及其各自股東履行獨家看漲期權協議、獨家業務合作協議和授權書項下義務的擔保。如果發生任何指定的違約事件 ，相應的WFOE可以行使立即執行質押的權利。該外商獨資企業可隨時將其股權質押協議項下的全部或任何權利和義務轉讓給其指定人(S)。股權質押協議對VIE的股東及其繼任者具有約束力。股權質押協議繼續有效，VIE無權 單方面終止股權質押協議。

授權書

根據VIE的股東簽署的授權書，每個VIE都不可撤銷地授權適用的WFOE分別作為獨家代理和代理人行事，關於股東在VIE中持有的所有股權的所有權利，包括但不限於代表該股東出席股東大會的權利、行使所有股東權利的權利和投票權(包括出售、轉讓、質押和處置該股東持有的全部或部分股權的權利)， 以及任命法定代表人、董事、監事、首席執行官和其他高級管理人員的權利。

吾等的中國法律顧問世輝合夥人認為，WFOES、VIE及其各自股東之間的合約 安排根據現行有效的中國適用法律 是有效、具約束力及可強制執行的，但該等股權質押協議項下的股權質押在向政府主管當局登記 前不會被視為有效設定。然而，世滙律師事務所也建議我們，中國現行或未來法律法規的解釋和應用存在很大不確定性，不能保證中國政府最終會採取與我們中國法律顧問的意見一致的觀點。有關與本公司結構相關的風險的説明，請參閲《風險因素-與本公司結構相關的風險》。

配偶同意書

根據配偶同意書，VIE各個別股東的配偶均無條件及不可撤銷地同意，將根據相關股權質押協議、獨家認購期權協議及授權書出售由其各自配偶持有及登記於VIE的股權。此外，雙方同意不對其各自配偶持有的VIE的股權 主張任何權利。此外，如果其中任何一方因任何原因獲得其各自配偶持有的VIE的任何股權，該配偶同意受類似義務的約束，並同意訂立類似的合同安排。

我們的公司結構受與VIE的合同 安排相關的風險的影響。這些合同安排尚未在法庭上進行適當的測試，中國監管機構 可能隨時禁止我們的公司結構，這可能會導致我們的業務發生實質性變化，我們證券的價值可能會下降或變得一文不值。中國的法律制度不像美國等其他司法管轄區那樣發達。 因此，中國法律制度的不確定性可能會限制我們作為開曼羣島控股公司執行這些合同安排的能力，這樣做可能代價高昂。由於我們的公司結構，我們的開曼羣島控股公司、WFOES、VIE 及其子公司以及我們的投資者在中國法律和法規的解釋和應用方面面臨不確定性，包括但不限於對增值電信服務公司的外資所有權的限制以及合同協議的有效性和執行力。我們還面臨着中國政府未來在這方面的任何行動的不確定性風險。我們的合同協議在提供對VIE的控制權方面可能不如直接所有權有效。 如果我們未能遵守中國監管機構的規章制度，我們還可能受到包括中國證券監督管理委員會在內的中國監管機構的制裁。有關與公司結構相關的風險的詳細討論，請參閲“風險 因素-與公司結構相關的風險”。

通過我們組織的現金流

團車網有限公司是一家控股公司，本身沒有任何實質性業務。我們目前通過我們的WFOEs、VIE及其各自的子公司開展業務。現金通過我們的組織轉移的方式如下：(1)我們可以通過我們的香港子公司團車網信息有限公司，通過額外的出資或股東貸款(視情況而定)向我們的WFOES轉移資金；(2)我們在內地的子公司中國可以 向VIE提供貸款，受法律的限制和限制；(3)VIE可以向我們在內地的子公司中國支付服務費，以支付我們在內地的子公司中國提供的服務；(4)我們在內地的子公司中國可以就VIE提供的服務向VIE支付服務費 ；以及(5)我們在內地的子公司中國可以通過團車網信息有限公司向我們進行股息或其他分配。我們沒有現金管理政策來規定如何在我們的 組織內轉移資金。我們在內地子公司中國和其他子公司之間轉移現金的能力可能會遇到困難 主要是由於中國實施的各種外匯法律法規。如果我們打算通過團車網有限公司(“母公司”) 進行股息分配，我們的WFOEs將根據中國法律法規將股息轉移到團車網信息有限公司，然後團車網信息有限公司將股息轉移到母公司，母公司將根據股東所持股份的比例分別從母公司向所有股東分配股息，無論股東是美國投資者 還是其他國家或地區的投資者。

於2021年，我們在內地的子公司中國因向VIE及其子公司提供服務而收到VIE的現金人民幣200萬元。2021年，我們在內地的子公司中國向VIE支付了現金人民幣 人民幣60萬元，用於VIE及其子公司提供的服務。上述現金流包括開曼羣島控股公司、我們的子公司和VIE之間的所有分配 和截至本招股説明書附錄日期的轉移。 有關開曼羣島控股公司、我們的子公司和VIE之間的分配和轉移的詳細信息，請參閲2021年20-F表格中的“第 5項.經營和財務回顧及展望--通過本組織的現金流量”。

對美國投資者的股息分配和税收後果

截至本招股説明書附錄日期，我們的子公司 沒有向我們或其各自的控股公司發放任何股息或進行其他分配，我們或我們的任何子公司 也沒有向美國投資者支付股息或進行其他分配。我們目前打算保留所有未來收益，為VIE和我們子公司的運營提供資金，並擴大他們的業務。因此，我們預計在可預見的未來不會支付和兑現股息。

在我們的公司架構下，我們派發股息及償還任何可能產生的債務及支付營運開支的能力主要取決於我們在內地的附屬公司中國支付的股息。 根據適用的中國法律及法規，我們在內地的附屬公司中國只可從根據中國會計準則及法規釐定的累計利潤(如有)中向我們派發股息。此外，我們在大陸的子公司中國被要求每年至少拿出其累計利潤的10%(如果有)作為法定公積金，最高可達企業註冊資本的50%。除非發生清算，否則法定準備金不能作為現金股息分配。此外，如果我們的 子公司未來以自己的名義產生債務，管理債務的工具可能會限制它們向我們支付股息或其他付款的能力 。此外，中國税務機關可能要求我們調整我們目前已有的合同 安排下的應納税所得額，其方式將對我們的WFOEs向我們支付股息和其他分配的能力產生重大和不利影響。我們子公司向我們分配股息的能力或VIE向我們付款的能力受到任何限制，都可能限制我們滿足流動性要求的能力。

限制我們和 VIE將現金轉移出大陸的能力中國

如果業務中的現金或資產 位於內地中國或香港，或在內地中國或香港註冊的實體內，並可能需要用於為內地中國或香港以外的業務提供資金，則由於政府幹預或對我們、我們子公司或VIE轉移現金和資產的能力進行幹預或施加限制，這些資金和資產可能無法用於內地中國或香港以外的業務或其他用途。

我們在內地的中國子公司和其他子公司之間進行現金轉移的能力可能會遇到困難，這主要是由於中國對外匯實施的各種法律法規。我們收入的大部分是以人民幣計價的，外幣短缺可能會限制我們支付股息或其他 支付以償還外幣計價債務的能力。根據中國現行外匯法規，只要滿足一定的程序要求，經常項目的支付，包括利潤分配、利息支付和貿易相關交易的支出，可以用外幣支付，而無需事先獲得中國國家外匯管理局的批准。若將人民幣兑換成外幣並匯出中國以支付資本開支，例如償還外幣貸款，則須獲得有關政府當局的批准。中國政府 可酌情對經常賬户交易使用外幣施加限制，如果這種情況在 未來發生，我們可能無法向我們的股東支付外幣股息。中國政府已經實施了一系列資本管制措施，包括對中國的公司進行海外收購匯出外匯的更嚴格的審查程序， 股息支付和股東貸款償還。其可能會繼續加強其資本管制及派息及其他分派我們在內地的附屬公司中國可能會受到更嚴格的審查，並可能限制我們的開曼羣島控股公司使用我們在內地的附屬公司中國的資本的能力，這可能會限制我們滿足我們的流動資金要求的能力。有關我們在內地的子公司中國與VIE之間以及開曼羣島控股公司與VIE之間的現金轉移或分配 收益的能力的限制和限制，請參閲本招股説明書附錄中的“風險因素-與我們的公司結構相關的風險-我們可能依賴於我們在內地和香港的子公司支付的股息和其他股權分配來為我們可能有的任何現金和融資需求提供資金，而我們子公司向我們付款的能力的任何限制都可能對我們開展業務的能力產生重大和不利的影響”。

與VIE相關的財務信息

下表顯示了截至2020年12月31日和2021年12月31日以及2022年6月30日(未經審計)的母公司、VIE和非可變權益實體的綜合資產負債表信息。

下表列出了截至2019年、2020年和2021年12月31日的年度以及截至2022年6月30日的六個月與母公司、VIE和非可變利益實體相關的綜合 經營報表以及全面虧損和現金流量表（未經審計）。

合併運營報表 和全面（損失）/收入數據

合併現金流量信息

最新發展

我們 最近宣佈與陽明新能源科技(“陽明”)、北京S科技(“S科技”)和IAT汽車科技有限公司(深圳證券交易所股票代碼：300825)(“IAT”)進行戰略合作，以探索和加強我們在新能源汽車(“NEV”)行業的機遇和能力。根據合作協議，我們將與陽明合作研究電動汽車電池並加強我們的供應鏈能力，與S科技合作利用其技術進行我們的車型開發，並與IAT合作研發車輛和零部件、製造和軟件開發等。

我們的風險和挑戰

投資我們的證券需要承擔很高的風險。在 投資美國存託憑證之前，除本招股説明書附錄中的所有其他信息外，您還應仔細考慮標題為“風險因素”的章節中提到的所有風險和不確定性。發生所述的一個或多個事件或情況 單獨或與其他事件或情況結合使用，可能會對我們的業務、運營結果和財務狀況產生不利影響。

我們和VIE面臨各種法律和運營風險以及與總部設在內地並在內地擁有重要業務的中國有關的不確定性 。中國政府對總部位於中國的公司(如我們和VIE)開展業務、接受外國投資或在美國或其他外國交易所上市的能力施加 影響。例如，我們和VIE面臨與離岸發行的監管審批、網絡安全和數據隱私監管以及PCAOB對我們的審計師缺乏檢查相關的風險。此類風險可能導致我們的業務和/或美國存託憑證的價值發生重大變化，或者可能顯著限制或完全阻礙我們向投資者提供美國存託憑證和/或其他證券的能力，並導致此類證券的價值大幅縮水或一文不值。中國政府對我們和VIE的業務行為也有很大的自由裁量權，並可幹預或影響我們的運營或增值電信服務行業的發展，以滿足進一步的監管、 政治和社會目標。此外，中國政府最近表示有意對境外證券發行和外商投資中國公司施加更多監督和控制。一旦中國政府採取任何此類行動，可能會 顯著限制或完全阻礙我們向投資者提供證券的能力，並導致此類證券的價值大幅下降，甚至在極端情況下變得一文不值。如果香港的監管機構採取類似的規則和/或監管行動，這些監管風險和不確定性可能適用於我們的香港子公司 。詳情見本招股説明書《風險因素-與公司結構有關的風險 》和《風險因素-與中國經營有關的風險》 附錄。

我們 和VIE已從中國監管機構獲得了我們和VIE經營線下營銷服務、商業銀行推薦服務和在線營銷服務業務的所有許可證、許可或批准，但以下情況除外：(1)團車網 互聯網正在續簽2022年11月10日到期的《商業履約許可證》，並且(2)在我們和/或VIE舉辦線下活動之前，我們和/或VIE每次可能都需要 獲得某些許可。在初步階段提供某些直播服務時，我們和VIE未獲得必要的許可 。截至本招股説明書附錄日期，吾等及VIE已採取措施，與持有所需許可證的直播平臺營運商訂立合作安排，以糾正該等缺陷，吾等並未接獲任何中國政府當局就該等服務提供 提出的任何查詢或調查。截至本招股説明書增刊日期，除上文所披露及本招股説明書增刊中“風險因素-與吾等業務及行業有關的風險 未能取得、續期或保留許可證、許可或批准或未能遵守適用的法律及法規可能影響吾等及VIE開展業務的能力”一文所述外，吾等及VIE已取得開展吾等及VIE業務的所有許可證、許可或批准。截至本 招股書增刊之日，團車網互聯網信息服務(北京)有限公司已獲得北京市電信管理局頒發的部分增值電信業務經營許可證，許可證有效期至2023年9月。日前，團車網旗下子公司中國移動通信股份有限公司獲得北京市電信管理局頒發的《互聯網內容服務經營許可證》，許可證有效期至2026年1月。根據中國法律和法規，我們和VIE必須獲得和維護前述許可證、許可證和批准，才能開展和運營我們和VIE的業務。團車網正在續簽2022年11月10日到期的營業執照 。我們和VIE不會從事可能被視為公共 現場藝術表演的活動，直到此類證書成功續簽，我們預計此類續簽過程不會 對我們和VIE目前的業務運營產生不利影響。此外，在我們和VIE舉辦線下活動之前，我們和VIE可能每次都需要獲得一定的 許可證，包括組織大型羣眾性活動的安全許可證和臨時佔用城市道路的許可證，具體取決於估計的參與者數量和臨時佔用公共道路的需要。儘管我們和VIE已經努力並將繼續努力根據我們對每個特定活動條件的估計獲得所有必要的許可，但我們不能向您保證，我們和VIE已經或將繼續完全遵守我們和VIE已經或將舉辦的所有線下活動的許可要求，因為不同地區對線下活動的監管做法 各不相同，地方當局在執行許可 要求方面保留廣泛的自由裁量權。 截至本招股説明書補充之日，我們和VIE尚未被拒絕申請 我們和VIE的業務運營以及我們和VIE舉辦的線下活動所需的任何許可證或許可證。截至本招股説明書補充之日， 除上述披露外，我們和VIE已完全遵守舉行線下活動的適用法律法規獲得必要的許可證，並且我們和VIE尚未收到任何中國政府當局關於線下活動不合規的任何詢問或調查。 請參閲“風險因素-與我們的業務和行業相關的風險-我們的 和VIE未能獲得線下活動的必要許可可能會使我們和VIE受到處罰並對 我們的業務、運營業績和財務狀況產生不利影響。”然而，中國大陸的許可要求正在不斷變化，由於 相關司法管轄區政治或經濟政策的變化，我們可能會面臨更嚴格的監管要求。我們無法向您保證我們或VIE能夠滿足此類監管要求，因此， 我們或VIE未來可能無法保留、獲得或續簽相關許可證、許可或批准。如果我們或VIE未能 這樣做，我們或VIE可能會受到行政處罰或制裁，這可能會對我們的業務、 財務狀況和運營業績產生重大不利影響。

截至本招股説明書附錄日期，吾等及其任何附屬公司、VIE或其附屬公司根據本招股説明書補充説明書及隨附的招股説明書可能進行的任何發售，均未獲得中國證監會或中國民航總局的批准或批准。 根據我們的中國法律顧問世輝律師的建議，根據中國現行法律法規，我們不需要獲得中國證監會或中國民航總局的批准或批准。由於吾等的中國法律顧問並不 知悉任何中國法律或法規要求吾等在本招股説明書附錄及隨附的招股説明書項下進行的潛在發售 須事先獲得中國證監會或CAC的許可。然而，依賴我們的中國法律顧問對制定、解釋和實施與海外證券發行和其他資本市場活動相關的監管要求的意見， 仍然存在重大的不確定性。我們不能向您保證，內地監管機構中國 不會與我們中國法律顧問的觀點相反，或隨後不會要求我們接受審批或審批程序，從而使我們因不遵守規定而受到懲罰。截至本招股説明書增刊之日， 中國證監會或中國民航總局尚未通知我們團車網在本次發行前應獲得的任何要求、批准或許可。參見“風險因素-與在中國經商有關的風險-中國政府的任何行動，包括幹預或影響我們在內地的子公司或中資企業的運營，或對在海外進行的任何證券發行和/或對以中國為基礎的發行人的外國投資施加 控制的任何決定，都可能導致我們對我們在內地的子公司中國或中資企業的運營做出重大 改變，可能限制或完全阻礙我們向投資者提供或繼續提供證券的能力。並可能導致該等證券的價值大幅下跌或變得一文不值“及”-根據中國法律，有關本次發售及吾等未來的離岸發售，可能需要獲得中國證監會或其他中國政府機關的批准及備案，而如有需要，吾等無法預測吾等能否或在多長時間內能夠取得該等批准或完成該等備案“。

我們在2021年Form 20-F中包含的財務報表已由獨立註冊會計師事務所審計，該會計師事務所不在PCAOB 在2021年12月發佈的PCAOB確定報告中確定的無法接受PCAOB徹底檢查或調查的公司名單中。截至本招股説明書附錄之日，我們尚未被美國證券交易委員會指定為《外國公司控股責任法案》(以下簡稱《HFCA法案》)規定的佣金指定發行人。如果我們在未來連續三年被美國證券交易委員會認定為佣金指定的發行人，其註冊會計師事務所 被上市交易委員會認定為因中國的一個或多個主管部門的立場而無法全面檢查或調查 ，美國證券交易委員會可能禁止我們的股票或美國存託憑證在美國國家證券交易所或場外交易市場交易 。此外，2021年6月22日，美國參議院通過了《加速控股外國公司問責法》，該法案如果獲得通過，將修改高頻CA法案，並要求美國證券交易委員會禁止發行人的證券在任何美國證券交易所交易，前提是其審計師連續兩年而不是三年沒有接受美國上市公司會計準則委員會的檢查。如果我們未能 達到HFCA法案中規定的新上市標準，我們可能面臨納斯達克股票市場的退市、場外交易市場的交易停止、美國證券交易委員會的註冊被取消和/或其他風險，這些風險可能會對美國存託憑證在美國的交易產生重大不利影響，或 實際上終止該等交易。

具體來説，我們面臨以下方面的風險和挑戰，包括：

與我們的商業和工業有關的風險

與我們的公司結構相關的風險

在中國做生意的相關風險

與我們的證券相關的風險，包括美國存託證券

企業信息

我們的主要執行辦公室位於北京市海淀區羊房店路21號瑞海大廈9樓，郵編：100038，郵編：Republic of China。我們這個地址的電話號碼是+86 10-6399-8902。我們在開曼羣島的註冊辦事處位於Osiris International Cayman Limited的辦公室，地址為開曼羣島大開曼羣島KY1-1209信箱32311號萊姆樹灣大道23號總督廣場4-210號套房。我們的網站是http://ir.tuanche.com/。我們在美國的流程服務代理是Cogency Global Inc.，位於紐約東42街122號18樓，NY 10168。

投資者應向我們主要執行辦公室的地址和電話 提交任何查詢。我們的主要網站是http://ir.tuanche.com/。我們網站上包含的信息 不是本招股説明書補充內容的一部分。

供品

本次發行後將立即發行的普通股數量 基於：

除另有説明外，本招股説明書副刊 的所有資料均假定除部分行使權證外，不會行使根據本次發售可發行的認股權證及預先出資認股權證。

彙總合併財務數據

以下是截至2019年12月31日、2020年和2021年12月31日止年度的彙總綜合經營報表數據、截至2020年12月31日和2021年12月31日的彙總綜合資產負債表數據、 截至2019年、2020年和2021年止年度的彙總綜合現金流量數據， 來自我們在2021年Form 20-F中包含的經審計合併財務報表。截至2021年6月30日及2022年6月30日止六個月的彙總綜合經營報表數據、截至2022年6月30日的彙總綜合資產負債表數據及截至2021年6月30日及2022年6月30日止六個月的彙總綜合現金流量數據均源自本公司於2022年9月29日隨美國證券交易委員會呈交的本公司現行6-K報表(“中期報告”)所載未經審核的合併財務報表。我們的合併財務報表是根據美國公認會計準則編制和列報的。

我們的歷史結果不一定代表未來期間的預期結果。閣下應閲讀本摘要綜合財務數據一節，連同我們已審核的綜合財務報表及2021年Form 20-F的相關附註及2021年Form 20-F的“第5項.營運及財務回顧及展望”項下的資料，以及我們未經審計的綜合財務報表及中期報告(不包括附件99.1，題為“新聞稿”)內的相關附註，以供參考併入本招股説明書補充資料內。

彙總合併經營報表和全面虧損

彙總合併資產負債表

現金流量表彙總表