2021 年 12 月 Maris-Tech Ltd. 根據第 433 條提交的投資者演示文稿發行人日期為 2021 年 12 月 10 日的免費寫作招股説明書（截至 2021 年 12 月 10 日的初步招股説明書）註冊聲明（註冊號 333 260670）

免費撰寫招股説明書聲明本演示文稿重點介紹了有關Maris-Tech Ltd.、我們、我們或公司的信息，以及本演示文稿所涉及的產品。由於它是摘要，因此它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。公司已就本演示文稿所涉及的發行向美國證券交易委員會或美國證券交易委員會提交了表格1的註冊聲明（包括初步招股説明書）。註冊聲明尚未宣佈生效。在投資之前，您應閲讀註冊聲明中包含的初步招股説明書（包括其中描述的風險因素）以及公司向美國證券交易委員會提交的其他文件，以獲取有關公司和本次發行的更多完整信息。你也可以訪問美國證券交易委員會網站上的埃德加免費訪問這些文件，網址為 www. sec. gov/edgar。2021年12月10日的初步招股説明書可在美國證券交易委員會網站上查閲，網址為www. sec. gov/edgar。或者，如果您與Aegis Capital Corp. 聯繫 Aegis Capital Corp.，收件人：紐約州紐約市第七大道810號18樓辛迪加部，郵箱syndicate @aegiscap. com，或致電 (212) 813-1010。2

前瞻性陳述Maris-Tech Ltd. 的本演示文稿包含《私人證券訴訟改革法》和其他證券法所指的 “前瞻性陳述”。諸如 “期望”、“打算”、“計劃”、“相信”、“尋求”、“估計” 之類的詞語以及此類詞語的類似表述或變體旨在識別前瞻性陳述。例如，公司在討論我們的願景、產品的潛力、戰略、產品的市場潛力、我們的模式、產品的商業化和未來的增長時使用了前瞻性陳述。前瞻性陳述不是歷史事實，而是基於管理層當前的預期、信念和預測，其中許多期望、信念和預測本質上是不確定的。這些期望、信念和預測是本着誠意表達的。但是，無法保證管理層的預期、信念和預測將得到實現，實際結果可能與前瞻性陳述所表達或表明的結果存在重大差異。前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，這些風險和不確定性可能導致實際表現或結果與前瞻性陳述中表達的表現或結果存在重大差異。要更詳細地描述影響公司的風險和不確定性，請查看公司不時向美國證券交易委員會提交的報告和其他文件，包括但不限於公司於2021年12月10日向美國證券交易委員會提交的初步招股説明書中詳述的風險，該説明書是公司在表格F-1上的註冊聲明（文件編號333-260670）的一部分向美國證券交易委員會提交的，以及其中以引用方式納入的文件。前瞻性陳述僅代表聲明發表之日。除非適用的證券法要求，否則公司沒有義務更新前瞻性陳述以反映實際業績、後續事件或情況、假設的變化或影響前瞻性信息的其他因素的變化。如果公司確實更新了一份或多份前瞻性陳述，則不應推斷公司將就該陳述或其他前瞻性陳述做出更多更新。3

4 發行人Maris-Tech Ltd. 發行類型首次公開募股價格區間為4.00美元至6美元股票共發行3,000,000股外加15％，45天總配股權收益1500萬美元上市/代號納斯達克：MTEK預發行股票已發行3,574,812股普通股當前已發行和未償還收益用途：（i）約400萬美元——新技術和現有產品的研發（ii）約4.04美元 00 MM-新領域的營銷和銷售工作（重點是美國市場）（iii）約100萬美元——償還未償還的銀行貸款(iv) 約345萬美元——營運資金和一般公司用途承銷商 Aegis Capital Corp. — 賬面管理人發行詳情

我們是 Maris 5 我們開發和製造尖端的、基於人工智能的微型視頻流硬件和軟件解決方案

Maris-Tech at a Glance 1 2 3 4 5 6 7 基金會成立於 2008 年，電子工程和成像專家加入 2012 年，客户由以色列最大的國防、航空航天和 HLS 承包商以及領先的國際無人機制造商精選 Portfolio 為全球越來越多的公司開發了各種解決方案以色列登月產品已集成到以色列首艘登月航天器走向全球目前正在通過一系列經過實地測試的視頻和數據分析產品向國際擴張。運營領域經過以色列、歐洲、北美和亞太地區行業領導者的驗證該技術開發和製造微型、高質量、低功耗、低延遲的視頻、音頻和遙測數據採集、流媒體、記錄和處理技術 6

概述-應用 7 納米衞星無人駕駛飛行器飛機室內和室外無人機 RF Datalink、4G LTE、Wi-Fi 裝甲車輛無人地面車輛步兵軍犬狙擊瞄準器總部和行動室視頻、音頻、數據、視頻、音頻、數據無線 RC 自動駕駛車輛無人駕駛船內的導彈

市場規模和預測國防、航空航天、HLS和商業市場 9 與 2019 年視頻分析 41 億美元 2027 年 2170 億美元來源：https://www.alliedmarketresearch.com/video-分析-marke t

機遇 • 國防和 HLS 市場對視頻分析技術的需求量很大 • 近年來，視頻分析技術在包括零售、交通、消費、智慧城市、關鍵基礎設施和企業等在內的各種應用市場中越來越受歡迎 • 北美仍將是該市場最大的地區，但歐盟、印度、新加坡和韓國等其他地區也在增長 10 來源：https://www.alliedmarketresearch.com/video-分析——marke t，https://www.edge-ai-vision.com/2016/12/視頻-分析-硬件-軟件-和-服務-收入-到2022年將達到-30億美元/

精選客户 12

同類最佳尺寸、重量和性能 (SWaP) 是什麼讓我們與眾不同？無線通信支持各種微型和低功耗無線通信方式尺寸和重量緊湊輕巧功耗極其高效的功耗模塊化和靈活性可使用不同的構件創建不同的配置視頻質量支持最先進的視頻壓縮標準多流同時支持多個傳感器豐富的視頻處理功能豐富的視頻處理功能延遲超低延遲流 13

以色列律師協會首席執行官在以色列高科技行業、研發、營銷和管理領域擁有40多年的經驗，主要在安全、消費、工業和國防市場公司擔任首席執行官兼聯合創始人曾是消費和安全數字視頻技術公司Exatel Visual Systems的創始人巴爾-伊蘭大學數學與計算機科學理學士學位首席技術官Magenya Roshanski首席技術官在以色列高科技行業從事研發、營銷和管理職位超過30年在安全和消費市場之前是 Exatel 的首席技術官兼聯合創始人Visual Systems，一家廣播、消費和安全數字視頻技術公司。他曾是Real Vision、TVG Technologris和Galagraph的首席技術官本-古裏安大學電子工程專業畢業生 Carmela Bastiker 首席運營官在以色列高科技行業工作了20多年，管理運營曾是Exatel視覺系統管理團隊14的首席運營官

大衞·拉維夫營銷副總裁在以色列高科技行業工作了25年以上。Prosys Technologies — C 2 HLS和軍事部門中心首席執行官哈南·薩米特首席財務官哈南·薩米特在以色列高科技金融領域擁有20多年的經驗曾任ICTS International BV首席財務官。納斯達克上市，總部位於荷蘭，一家國內陸地和航空安全行業公司，Gilat to Home的首席財務官Gilat to Home，Gilat Satellite Networks的美國子公司納斯達克交易了一家衞星和互聯網提供商公司CPA、本古裏安大學經濟學和會計學學士學位以及巴伊蘭大學管理團隊的美國職業棒球大聯盟法律學士學位

董事會 16 Joseph Weiss 主席於 2012 年被提名為以色列最大的航空公司 IAI 的總裁兼首席執行官。在此之前，他曾擔任 IAI 副總裁和公司系統導彈和太空集團經理。在他的最後一個職位上，魏斯以上校軍銜負責開發和收購以色列國防軍的第一艘海豚潛艇及其抵達以色列律師協會首席執行官、創始人兼董事在以色列高科技領域擁有40多年的董事經驗，主要從事研發、營銷和管理職位在安全、消費、工業和國防市場公司曾任消費和安全數字視頻技術公司Exatel Visual Systems的首席執行官兼聯合創始人 Joseph Gottlieb 獲得伊蘭大學數學與計算機科學理學士學位 Joseph Gottlieb 董事學士學位1981年來自以色列海法理工學院的電子工程——現任：Colint Ltd的創始人兼首席執行官。Colint Ltd是一家專門提供分包服務的公司，以 “發貨到生產線，準時” 為基礎直接向國防、航空航天和太空原始設備製造商的電子裝配線提供全套電子套件，並提供2011年EMS服務-至今：美國公司創新工業公司的創始人兼首席執行官，在美國境內提供與提供的服務類似的服務以色列的科林特有限公司

董事會 17 Amitay Weiss 董事會提名財務顧問專家自 2015 年起擔任上市公司董事、新英格蘭學院經濟學學士學位、工商管理工商管理碩士學位和法學學士 Naama Avrahami 董事會提名人資深金融專業首席財務官擁有 15 年以上經驗行業專長：醫療器械和在線金融交易、銀行和在線交易解決方案運營、人力資源和公司祕書併購、籌資、證券代幣發行和區塊鏈技術商業學士學位以色列管理學院的行政與會計，畢業於以色列赫茲利亞IDC的董事和高管課程

我們的產品組合 — OEM 解決方案 18 海王星-XMC 海王星-Pro Neptune-迷你海王星-微型海王星-納米海王星-無線海王星-Split Neptune-Split Neptune XtremeView Venus Mercury Mercury-Micro-GPS 水星-納米火星冥王星

我們的產品組合 — 最終產品 19

技術路線圖海王星 H. 264 產品範圍木星有效載荷視頻有效載荷 Jupiter XV 射頻數據鏈、LTE、Wi-Fi 火星狙擊手控制和目標共享 mercury Middle-end h. 265 Mars 低端 h. 265 Mercury 無線射頻數據鏈路、LTE、Wi-Fi 火星無線射頻數據鏈路、LTE、Wi-Fi Pluto High-end h. 265 2019 2021 2023 海王星無線射頻數據鏈路基於 Neptune XV Wi-Fi Venus Neptune + FPGA 超低延遲 Jupiter Tactical High-end h. 265 戰術設備 Jupiter AI 邊緣計算 Jupiter High-end h. 265 種產品系列 20 土星-基於 Sat FPGA 的納米衞星視頻平臺 Saturn-基於自動 FPGA 的自動駕駛車輛視頻平臺

開發計劃土星 • 土星衞星太空級基於FPGA的微型捕獲、人工智能、錄製和流媒體視頻平臺針對納米衞星應用 • 土星汽車級基於FPGA的微型捕獲、人工智能、錄製和流媒體視頻平臺木星 • 木星人工智能任何基於木星的平臺的物體檢測、分類和跟蹤人工智能功能，主要針對無人駕駛車輛和態勢感知應用程序 • Jupiter XV 遠程情報收集和祕密應用程序主要針對無人駕駛車輛和態勢感知應用程序情報機構、警察和特種部隊應用程序 • Jupiter Payload 由視頻傳感器、處理、人工智能和無線通信組成的完整微型有效載荷 • 木星戰術視頻、音頻和數據記錄、直播和彙報移動設備瞄準戰術防禦應用火星狙擊手瞄準鏡錄製、直播和彙報以及狙擊手單位控制和目標共享短期長期 21

競爭格局公司模塊化微型輕質低功耗多種視頻標準 H.264 和 H.265 多流嵌入式 Wi-Fi 嵌入式 RF 數據鏈超低延遲播放器（約 1 毫秒）視頻分析價格性能增強型射頻傳輸：FEC 重新訂購抖動緩衝器 22

公司案例研究——無人機 • Aero Sol 是一家總部位於以色列的無人機制造商，生產各種用途的無人機 • Maris 提供 AeroSol 平臺，該平臺支持日夜攝像機的視頻採集、壓縮、錄製和直播，還支持無人機的自動駕駛員與地面控制站之間的接口 • Maris還提供地面控制站直播視頻播放器，支持低延遲直播和彙報工具 • 在過去的幾年中，Aero Sol 已經購買了數百個單位並打算購買一些數百次民用露天礦山調查、航空攝影測量、航空攝影、渦輪機檢查戰術 ISTAR 情報、監視、目標採集和偵察 HLS SWAT-安全任務/消防、環境、保護、管道、石油、天然氣和電力線監測 23

公司案例研究——太空 2019 年，SpaceIL 與以色列航空航天工業公司合作推出了一款小型機器人月球着陸器 • 旨在推動 STEM（科學、技術、工程和數學）的開發和教育的項目 • Maris 海王星有資格在太空中使用 • Maris視頻系統安裝在太空探測器上，用於監視狀態和進展 • 雖然月球着陸器/探測器由於陀螺儀故障而未能安全降落在月球上，Maris 視頻系統能夠捕獲和傳輸圖像和視頻，直至撞擊時刻24

銷售視頻模塊和軟件（Maris Player）向原始設備製造商出售完整系統來源：公司數據 © 2021，版權所有，Maris 進入市場 • Maris正在實施多層商業模式以實現靈活性並確保廣泛採用 • Maris直接向集成商和系統製造商銷售即用型硬件和嵌入式軟件OEM解決方案（固定價格和特許權使用費）• Maris還以獨立產品製造商的身份進入市場其視頻模塊和嵌入式軟件 • Maris 打算提供更多優質的處理服務除外，這些服務已通過Maris操作的系統在商業/工業市場上成為嵌入式軟件的一部分，從而確保了高質量圖像的交付和最大的受益 25家子系統製造商系統製造商 OEM/集成商最終用户/客户

財務 26 1-6 2021 年 1-6 2021 年 6 月 1-6 日對比 2020 年 6 月 1-12/2020 年收入 1,329,525 美元 528,498 美元 + 15% 987,883 美元收入成本 646,270 美元 500 美元，696 美元毛利 683,255 美元 +178% 487 美元，402,351 美元 1，417 美元 SG&A 美元 350,442 美元，96 美元，721 總營業費用 752,793 美元 878,138 美元總營業利潤（虧損）（69,538 美元）（美元）56％（90 美元，951 美元）

為何投資 • 我們開發和製造基於人工智能的頂級高端視頻技術 • 我們的技術應用於航空航天、國防、HLS和商業市場中的無人機、自動駕駛汽車和其他先進平臺等高增長領域 • 技術已得到領先客户的驗證 • 主要戰略合作伙伴 • 資深且經驗豐富的管理團隊合作多年 • 極具吸引力的估值 27

謝謝 www.maris-tech.com +972-72-2424022；+972-54-2689026 28