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JOYY Inc. 宣佈回購權通知
2026 年到期的 1.375% 可轉換優先票據

新加坡，2024年4月12日——全球科技公司JOYY Inc.（納斯達克股票代碼：YY）（“JOYY” 或 “公司”）今天宣佈，根據截至2019年6月24日的契約（CUSIP編號98426T AF3）（“2026年票據”）（“2026年票據”），該公司將向其2026年到期的1.375％可轉換優先票據（CUSIP編號：98426T AF3）（“2026年票據”）的持有人發出通知 Denture”）與公司與花旗集團國際有限公司之間發行的2026年票據相關的債券，作為受託人，每位持有人都有權根據該持有人的選擇，要求公司在2024年6月15日以現金回購所有此類持有人的 2026 票據或其中任何構成1,000美元本金整數倍數的部分（“回購權”）。回購權可於紐約時間2024年5月10日星期五上午9點行使，並於2024年6月13日星期四紐約市時間下午5點到期。

根據美國證券交易所委員會（“SEC”）規則的要求，公司將在今天按計劃提交要約聲明。此外，具體説明行使回購權的條款、條件和程序的文件將通過存託信託公司和付款代理機構（北卡羅來納州花旗銀行）提供。公司、其董事會或其員工均未或正在就是否行使或不行使回購權向任何持有人作出或建議。

回購權使2026年票據的每位持有人有權要求公司在2024年6月15日（“回購日期”）以現金回購該持有人的所有2026年票據或本金的整數倍數的任何部分，回購價格等於2026年待回購票據本金金額的100％，加截至回購日期（但不包括回購日）的任何應計和未付利息，受契約和2026年票據的條款和條件的約束。回購日期是契約和2026年票據條款下的利息支付日期。因此，在2024年6月15日，即利息支付日，公司將向2024年6月1日登記在冊的所有持有人支付截至2024年6月14日所有2026年票據的應計和未付利息，不管是否對此類2026年票據行使回購權。在回購日，2026年票據將沒有應計和未付的利息。由於2024年6月15日是星期六，根據契約，公司將在2024年6月17日星期一，即回購之後的下一個工作日，即2024年6月17日星期一，即回購之後的下一個工作日，支付已投標的2026年票據的回購價款和所有2026年票據的應計利息。截至2024年4月11日，2026年未償還票據的本金總額為406,038,000美元。如果通過行使回購權交還所有未償還的2026年票據進行回購，則現金回購總價格將為406,038,000美元。

2026年票據持有人行使回購權的機會從紐約時間2024年5月10日星期五上午9點開始，，並將於紐約時間2024年6月13日星期四下午5點到期。為了行使回購權，持有人必須遵循公司向持有人發出的回購權通知（“回購權利通知”）中規定的傳送程序，該通知可通過存託信託公司和北卡羅來納州花旗銀行獲得。持有人可以在紐約下午 5:00 之前隨時根據回購權條款提取任何先前投標的 2026 年票據城市時間，2024 年 6 月 13 日星期四，，也就是回購日期之前的第二個工作日，或適用方另有規定法律。

本新聞稿僅供參考，不是收購要約、徵集購買要約，也不是徵求出售公司2026年票據或任何其他證券的要約。購買2026年票據的提議將僅根據公司於2024年4月12日發佈的回購權通知和相關文件進行，2026年票據的投標只能是如此。

2026年票據的持有人應參考契約，瞭解回購程序的完整描述。2026年票據的持有人可以在新澤西州澤西城華盛頓大道480號30樓花旗銀行向付款代理機構索取公司回購權通知，收件人為新澤西州07310，收件人：代理和信託。

我們敦促 2026 年票據的持有人和其他利益相關方閲讀公司的時間表、回購權通知以及向美國證券交易委員會提交的其他相關文件，因為它們將包含有關 JOYY INC. 的重要信息。和回購權。

向美國證券交易委員會提交的材料將在美國證券交易委員會的網站上以電子方式提供，不收取費用， http://www.sec.gov。向美國證券交易委員會提交的文件也可以在公司的網站上免費獲得， http://ir.joyy.com/.

關於 JOYY Inc.

JOYY 是一家全球領先的科技公司，其使命是通過技術豐富的生活。JOYY目前運營多種社交產品，包括用於直播的Bigo Live、用於短格式視頻的Likee、用於多人社交網絡的Hago、即時通訊產品等。該公司為全球用户創建了一個極具吸引力和充滿活力的用户社區。自2012年11月以來，JOYY的ADS已在納斯達克上市。

投資者關係聯繫人

JOYY Inc.

謝珍/嚴曼琪

電子郵件：joyy-ir@joyy.com

ICR, Inc.

楊羅賓

電子郵件：joyy@icrinc.com