424B3

根據第 424 (b) (3) 條提交

註冊號 333-276430 和 333-276597

招股説明書補編第 5 號

（截至 2024 年 1 月 19 日的招股説明書）

C3IS INC.

這是C3is Inc.（以下簡稱 “公司”）2024年1月19日招股説明書（招股説明書）的補充文件（招股説明書補充文件），是公司不時修訂或補充的F-1表格（註冊號333-276430和333-276597）註冊聲明的一部分。本招股説明書補充文件旨在更新和補充招股説明書中包含的信息，其中包含在 2024 年 4 月 12 日向美國證券交易委員會提交的 6-K 表報告（表格 6-K）中。因此，我們在本招股説明書補充文件中附上了6-K表格。

本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀並與招股説明書一起交付，並參照招股説明書進行限定，除非本招股説明書補充文件中的信息取代招股説明書中包含的信息。沒有招股説明書，包括對招股説明書的任何修正或補充，本招股説明書補充文件就不完整，也不得交付或使用，除非與招股説明書有關。

投資我們的證券涉及高度的風險。有關投資我們證券時應考慮的信息的討論，請參閲招股説明書第18頁開頭的風險因素。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有確定本招股説明書是否真實或完整。任何相反的陳述都是刑事犯罪。

本招股説明書補充文件的發佈日期為2024年4月12日。

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人的報告

依照至規則 13a-16 或 15d-16

根據1934年的《證券交易法》

2024 年 4 月

委員會文件編號 001-41717

C3IS INC.

（將的註冊人姓名翻譯成英文）

331 Kifissias Avenue Erithea 14561 希臘雅典

（主要行政辦公室地址）

用複選標記表明註冊人是否在封面下提交或將要提交年度報告表格 20-F 或 40-F 表格。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

此表格 6-K 報告中包含的信息

反向股票分割

2024年4月11日，C3is Inc.（以下簡稱 “公司”）提交了其重述公司章程的修正案，對公司已發行和流通的普通股進行反向股票拆分，面值為每股0.01美元。該修正案的副本作為附錄4.1附於此。

自美國東部時間2024年4月11日晚上 11:59 起，公司生效一比一的反向股票拆分普通股，公司的普通股將自2024年4月12日交易開盤之日起在納斯達克資本市場按拆分調整後的基礎上開始交易。反向股票拆分使公司普通股的已發行股票數量從約1.953億股減少到約195.3萬股，並影響了普通股的所有已發行股份。沒有發行與反向拆分相關的零碎股票。本應持有公司普通股部分股份的股東將獲得現金支付，以代替該部分股份。如下文所詳述，公司的未償還認股權證和A系列可轉換優先股將按比例進行調整，以提高行使價並減少行使時可發行的股票數量。對於公司的 B類認股權證和C類認股權證，根據此類認股權證的條款，在反向拆分生效後的第五個交易日結束後，將在調整期結束後，進一步調整行使價和行使時可發行的股票數量。

公司普通股的面值和其他條款未受到反向股票拆分的影響。該公司的反向拆分後的普通股有新的CUSIP編號，即 Y18284 201，並將繼續在納斯達克資本市場上交易，代碼為CISS。

公司反向股票拆分後的普通股新形式的股票證書副本作為附錄4.2附於此。

作為附錄99.1的這份關於6-K表的報告所附的是2024年4月10日題為 “C3is Inc.宣佈反向股票拆分” 的新聞稿的副本。

***

截至2024年4月11日，在反向股票拆分的完成生效後，共發行了1,953,029股普通股並已流通，A類認股權證以每股行使價為105.00美元購買多達47,650股普通股；B-1類認股權證，以每股行使價10.00美元或根據以下規定購買最多87,800股普通股股另類無現金行使期權，B-2類認股權證，以每股 10.00美元的行使價購買最多1,368,500股普通股，C-1類認股權證最多可購買358,500股普通股行使價為每股7.50美元或根據另類無現金行使期權，C-2類認股權證將以每股8.50美元的行使價購買最多1349,000股普通股和60萬股A系列可轉換優先股，面值每股0.01美元，清算優先權每股25.00美元，轉換價格為0.03241美元，視調整而定。B-1、B-2、C-1和C-2類認股權證的行使價格將在緊接前一連續五個交易日和反向拆分生效後的連續五個交易日（如果低於當時的行使價）的行使價格降至最低每日成交量加權平均價格，B-1和C-1類認股權證也可以根據另類無現金行使交易所期權行使，行使時可發行的普通股數量將按比例調整因此，截至其原始發行日期，此類認股權證的總行使價將保持不變。

展覽索引


4.1		重述公司章程的修正條款。
4.2		普通股證書表格。
99.1		新聞稿，日期為2024年4月10日。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 4 月 12 日


C3IS INC.

來自：		/s/Nina Pyndiah
姓名：		Nina Pyndiah
標題：		首席財務官

附錄 4.1

修正條款

到

經修訂和重述的公司章程

的

C3IS INC.

根據第 90 條

《馬紹爾羣島共和國商業公司法》

C3IS INC. 是一家根據馬紹爾羣島共和國法律註冊成立和存在的公司（以下簡稱 “公司”），特此證明如下：

(a) 公司的名稱是：C3IS INC.

(b) 該公司最初是通過2022年7月25日在馬紹爾羣島共和國提交公司章程而註冊成立的。經修訂和重述的公司章程已於2023年6月13日向馬紹爾羣島共和國公司註冊處提交（經修訂、重述和更正的公司章程）。根據《商業公司法》第 35 (5) 條於 2023 年 6 月 20 日提交了一份指定聲明，內容涉及公司 5.00% 的 5.00% A系列累積可轉換永久優先股的權利、優惠和特權。

(d) 反向股票拆分。截至美國東部時間2024年4月11日晚上 11:59（反向股票拆分生效日期），在反向股票拆分生效日之前發行和流通的每一百（100）股普通股，無論是公司作為庫存股發行和流通的股票，應合併為一（1）股有效發行、已全額支付和不可評估的普通股，無需公司或其持有者採取任何進一步行動（反向股票拆分）；前提是不得向任何持有人發行零碎股票，並且反向股票拆分產生的零股將向下舍入為最接近的整股，而不是發行任何此類零碎股票，此外，如果股東因持有的股票數量不能被反向股票拆分的比例均勻分割而有權獲得零股股票，則將獲得每股金額相等的現金支付（不含利息，需繳納適用的預扣税）至納斯達克股票市場普通股的每股收盤價反向股票拆分生效日期之前的交易日，酌情根據反向股票拆分進行了調整。在反向股票拆分生效日期之前的每份代表普通股（舊證書）的證書（如果有），此後應代表舊證書所代表的普通股合併為該數量的股普通股，前提是如上所述取消部分股份。本段中描述的反向股票拆分不得改變授權發行的普通股數量或普通股的面值。公司獲準發行的優先股的註冊數量或優先股的面值均未發生變化。

(d) 根據BCA的要求，公司董事會和股東的行動批准了對經修訂和重述的公司章程的修訂。

為此，公司促使首席執行官自2024年4月11日起簽署這些經修訂和重述的公司章程修正條款，以昭信守。首席執行官在此確認並承認，修正案的這些條款是公司的行為和契約，此處陳述的事實是真實的，否則將受到偽證處罰。


C3IS INC.

來自：		/s/ 迪亞曼蒂斯·安德里奧蒂斯
		姓名：迪亞曼蒂斯·安德里奧蒂斯
		職位：首席執行官

附錄 4.2

普通股

CUSIP 編號 Y18284 201


證書編號		股份

C3IS INC.

根據馬紹爾羣島共和國法律成立

這證明 _________________________________

是 _______________________________________ 的所有者

全額支付和不可評估的普通股，面值每股0.01美元，

C3is Inc.（以下簡稱公司），可由本證書持有人親自在公司賬簿上轉讓，也可在交出經適當認可的本證書後由正式授權的律師在公司賬簿上轉讓。本證書和此處代表的股份是發行的，其持有須遵守經修訂的公司章程和公司章程的所有規定，每位持有人接受本章程後均表示同意。

見證公司正式授權人員的簽名。

過時了，20 [蓋上公司印章]



Diamantis Andriotis，首席執行官、總裁兼董事				妮娜·賓迪亞，祕書

會籤並註冊

EQUINITI 信託公司有限責任公司

過户代理人和註冊商


由
		授權簽名

C3IS INC.將向每位提出要求的股東免費提供一份完整聲明，説明公司獲準發行的每類股票的名稱、相對權利、優先權和限制，以及每個系列的名稱、相對權利、優先權和限制，這些是固定的，董事會有權指定和確定其他系列的相對權利、優惠和限制。此類要求可以向公司祕書辦公室或過户代理人提出。董事會可以要求丟失或銷燬的股票證書的所有者或其法定代表人向公司提供保證金，以補償公司及其過户代理人和註冊人因涉嫌丟失或銷燬任何此類證書而對他們提出的任何索賠。

在本證書正面的銘文中使用以下縮寫時，應解釋為它們是根據適用的法律或法規完整寫出的：

TEN COM

作為共同的租户

UNIF GIFT MINACT

保管人

十分

被所有人當作租户

（客户）

（未成年人）

JT TEN

作為有權利的共同租户

根據《向未成年人提供統一禮物法》

是倖存者而不是那樣

共同的租户

（州）

也可以使用其他縮寫，但不在上面的列表中。

對於收到的價值，特此出售、轉讓和轉讓給

請輸入受讓人的社會保障或其他識別號碼

（請打印或鍵入受讓人的姓名和地址，包括郵政編碼）


		股份
由內部證書代表，在此不可撤銷地組成和任命



		律師
在場所轉讓具有全部替代權的指定公司賬簿上的上述股份。


過時了
	注意：	此項任務的簽名必須與每個份證書正面所寫的姓名一致，不得改動、放大或作任何改動。


保證簽名：

根據證券交易委員會第17Ad-15條，簽名應由符合條件的擔保機構（銀行、股票經紀人、儲蓄和貸款協會和信用合作社，以及加入經批准的簽名擔保尊爵會計劃的信用合作社）提供擔保。

附錄 99.1

C3IS INC.宣佈反向股票拆分

將於 2024 年 4 月 12 日生效

旨在滿足維持在納斯達克上市的最低出價要求

希臘雅典 2024 年 4 月 10 日 C3IS INC.（公司）（納斯達克股票代碼：CISS）今天宣佈，其董事會已決定生效一對一百（1 比 100）公司普通股的反向股票拆分，面值每股0.01美元。

反向股票拆分將於美國東部時間2024年4月11日晚上 11:59 生效，公司的普通股將從2024年4月12日開盤時開始在納斯達克資本市場按拆分調整後的基礎上交易。當反向股票拆分生效時，CUSIP 編號 Y18284 201 將分配給公司的普通股。

當反向股票拆分生效時，公司已發行的股普通股中的每一百（100）股將合併為一股已發行的普通股，每股面值不發生任何變化。這將使普通股的已發行數量從大約1.953億股減少到約195.3萬股。公司的未償還認股權證和A系列可轉換優先股將按比例進行調整，以提高行使價並減少行使時可發行的股票數量。對於公司的B類認股權證和C類認股權證，根據此類認股權證的條款，在調整期結束後，將在反向拆分生效後的第五個交易日結束後，進一步調整行使價和行使時可發行的股票數量。

不會發行與反向股票拆分相關的零碎股票。原本持有公司普通股一小部分的股東將獲得現金代替，其價格等於股東本應有權獲得的那部分股份，乘以2024年4月11日公司在納斯達克普通股的收盤價（經反向拆分調整後）。

以賬面記賬形式或通過銀行、經紀商或其他被提名人持有股票的股東無需採取任何行動，反向股票拆分的後果將在2024年4月12日當天或之後的賬户中反映出來。這些受益持有人可以聯繫其銀行、經紀人或被提名人以獲取更多信息。

在公司分拆後的三年內，董事會批准的反向股票拆分比率為在先前披露的公司股東批准的反向股票拆分比率範圍內。

2023年8月24日，公司收到納斯達克股票市場（Nasdaq）的通知，稱其不再遵守納斯達克的持續上市標準，因為公司普通股在連續30個交易日內的平均收盤價已跌破每股至少1.00美元的要求，，並於2024年2月21日收到納斯達克的通知，允許公司在2024年8月19日之前恢復遵守這個要求。2024年3月15日，公司收到納斯達克的通知，該公司普通股在截至2024年3月14日的連續十個交易日的收盤價為0.10美元或以下，根據納斯達克上市規則第5810（c）（3）（A）（iii），納斯達克決定將公司的普通股從納斯達克資本市場退市。該公司於2024年3月18日對納斯達克將其證券退市的決定提出上訴，聽證會定於2024年5月14日舉行。反向股票拆分的目的是提高公司普通股的市場價格。該公司認為，反向股票拆分將提高其普通股的市場價格並糾正這些缺陷。

前瞻性陳述

本新聞稿中討論的事項可能構成1933年證券法第27A條和1934年《證券交易法》第21E條安全港條款所指的前瞻性陳述，包括有關C3IS INC恢復遵守納斯達克持續上市標準並在納斯達克或其他主要證券交易所上市的能力的陳述以及其他前瞻性聲明。前瞻性陳述反映了我們當前對未來事件和財務業績的看法，可能包括有關計劃、目標、策略、未來事件或業績的陳述，以及基本假設和其他陳述，這些陳述不是歷史事實陳述。本新聞稿中的前瞻性陳述基於各種假設。雖然 C3IS INC. 認為這些假設在做出時是合理的，因為這些假設本質上會受到重大不確定性和突發事件的影響，這些不確定性和突發事件難以或不可能預測，而且是我們無法控制的，因此 C3IS INC. 不能向您保證它將實現或實現這些預期、信念或預測。我們認為，可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異的重要因素包括我們在向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險以及以下方面：世界經濟和貨幣的實力，包括租船費率和船舶價值的變化、租船交易對手的表現、可能影響時間承租人對定期和非定期幹船停靠態度的需求變化、船廠業績、船廠的變化 C3IS INC 的運營費用，包括船用燃料價格、幹船塢和保險成本、在融資安排中獲得融資和遵守契約的能力、監管機構採取的行動、未決或未來訴訟的潛在責任、國內和國際政治狀況、烏克蘭衝突及相關制裁、以色列和加沙的衝突、胡塞在紅海和亞丁灣的持續襲擊可能導致的航線中斷或事故和政治事件或恐怖分子的行為。

C3IS INC. 向美國證券交易委員會提交的報告進一步描述了風險和不確定性。

關於 C3IS INC.

C3is Inc. 是一家船東公司，提供幹散貨和原油海運服務。該公司擁有三艘船隻、兩艘總載重量為64,000噸（載重噸）的便攜式幹散貨船和一艘載貨量約為115,800載重噸的Aframax油輪，因此船隊的總容量為179,800載重噸。C3is Inc.的普通股在納斯達克資本市場上市，交易代碼為CISS。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

公司聯繫人：

Nina Pyndiah

首席財務官

C3iS INC.

00-30-210-6250-001

電子郵件：info@c3is.pro