附錄 10.1

有擔保的 可轉換本票

對於收到的 值， 內華達州的一家公司（“借款人”）Novo Integrated Sciences, Inc. 承諾向猶他州有限責任公司Streeterville Capital, LLC或其 繼任者或受讓人（“貸款人”）支付6,210,000.00美元以及在 收購價格之日起十二 (12) 個月之日應計的任何利息、費用、費用和滯納金（“到期日”）根據此處規定的條款 ，從購買價格之日起按每年 10.9% 的利率支付未清餘額的利息，直到 全額支付。本協議下的所有利息計算均應根據由十二 (12) 個三十 (30) 天組成的 360 天年度計算，應按日複利計算，並應根據本票據的條款支付。本有擔保的可轉換本票 票據（以下簡稱 “票據”）自2024年4月5日（“生效日期”）起發行並生效。本 票據是根據2024年4月5日簽訂的某些證券購買協議（“購買協議”）發行的， 借款人和貸款人之間可能會不時修訂該協議（“購買協議”）。此處使用的某些大寫術語定義於本文所附的 附件 1 中，並通過本參考文獻納入此處。

這張 紙幣的身份證件為660,000.00美元。此外，借款人同意向貸款人支付50,000.00美元，以支付貸款人的律師費、會計 成本、盡職調查、監控和其他與購買和出售本票據相關的交易成本（“交易 支出金額”）。自生效之日起，所有OID和交易費用金額均已全部賺取，幷包含在初始本金餘額中 。本票據的購買價格為5,500,000.00美元（“購買價格”）， 計算方法如下：6,210,000.00美元的原始本金餘額，減去OID，減去交易費用金額。購買價格 應由貸款人通過電匯立即可用的資金支付。

1。付款； 預付款

1.1。付款。 本協議項下的所有應付款均應為美利堅合眾國的合法貨幣或轉換股份（定義見下文），如本協議所規定 ，並通過為此目的向借款人提供的地址或銀行賬户交付給貸款人。所有款項 應首先用於 (a) 收款成本（如果有），然後用於（b）費用和收費（如果有），然後用於（c）應計和未付利息，然後按 計入（d）本金。

1.2。預付款。 只要沒有發生違約事件（定義見下文），借款人應有權在不少於五 (5) 個 個交易日書面通知貸款人行使預付本票據的未清餘額（減去 借款人從貸款人那裏收到轉換通知（定義見下文）的未清餘額部分） ，部分或全部符合本第 1.2 節。本協議下的任何預付款通知（“可選預付款 通知”）應通過貸款人的註冊地址或電子郵件發送給貸款人，並應註明：（i）借款人正在行使 其預付本票據的權利，以及（ii）預付款日期，該日期應不少於自 可選預付款通知之日起五（5）個交易日。在預付款確定的日期（“可選預付款日期”），借款人應向貸款人支付 可選預付款金額（定義見下文），或按貸款人書面指定 向借款人支付 。為避免疑問，貸款人有權在可選 預付款日期之前行使其轉換權（定義見下文）。如果借款人行使預付本票據的權利，則借款人應向貸款人支付等於 至105％的現金金額乘以當時要償還的本票據的未清餘額（“可選預付款金額”）。 如果借款人在可選預付款日之前向貸款人交付了可選預付款金額，則在可選預付款日之前，可選預付款金額 不應被視為已支付給貸款人。如果借款人在沒有可選預付款通知的情況下交付可選預付款 金額，則可選預付款日期將被視為自可選預付款金額交付給貸款人之日起五 (5) 個交易 天的日期，貸款人有權在這五 (5) 個交易日期間行使此處規定的轉換 權利。此外，如果借款人提交了可選預付款通知書，且 未能在可選預付款日期後的兩（2）個交易日內向貸款人支付可選預付款金額，則借款人 將喪失在三十（30）個日曆日內預付本票據的權利。

2。安全。 本票據受抵押協議（定義見購買協議）的擔保。

3.貸款人 可選轉換。貸款人有權在任何交易日和下一個交易日使借款人普通股的任何盤中交易價格（包括 盤前、正常交易時段和盤後交易）比前一天的 收盤交易價格高出10％（“貸款人轉換”）將未清餘額 的全部或任何部分轉換為股票（“貸款人轉換股份”）根據以下轉換公式，借款人的已付和不可評估普通股，每股面值0.001美元 （“普通股”）：要轉換的金額（“轉換 金額”）除以轉換價格。本協議附錄A所附格式的轉換通知（均為 “貸款人 轉換通知”）可以通過購買協議 “通知” 部分中規定的任何方法有效交付給借款人，並且所有貸款人轉換均應無現金且無需貸款人進一步付款。

4。觸發 事件、默認值和補救措施。

4.1。觸發 事件。以下是本附註下的觸發事件（均為 “觸發事件”）：(a) 借款人未能根據本附註條款交付 任何轉換股份（定義見下文）；(b) 借款人未能支付本票到期應付的任何本金、利息、費用、 費用或任何其他金額；(c) 應在 上任命接管人、受託人或其他類似官員借款人或其資產的重要部分以及此類任命應在二十 (20) 天內保持無異議狀態，或者不得在六十 (60) 天內解僱 或清償；(d)借款人破產或通常不償還債務，或以書面形式承認無力 償還到期債務，但須遵守適用的寬限期（如果有）；(e) 借款人為債權人 的利益進行一般性轉讓；(f) 借款人根據任何破產、破產或類似法律（國內或國外）提出救濟申請；(g) 啟動了 非自願破產程序或對借款人提起的；(h) 未經貸款人 事先書面同意而發生的基本交易；(i) 借款人未遵守或履行購買協議第 4 節中規定的任何契約；(j) 借款人 未能維持股份儲備（定義見購買協議）；(k) 借款人違約或以其他方式未能遵守或履行此處或任何其他交易文件（如購買協議中的 定義）中包含的 借款人任何重要契約、義務、條件或協議，但本 4.1 節中特別規定的除外以及《購買協議》第 4 節；(l) 作出或提供的任何陳述、擔保或其他聲明由借款人（或其子公司）或其代表借款人（或其子公司）向貸款人提交的任何交易文件中， 在製作或提供時在任何重大方面均為虛假、不正確、不完整或具有誤導性；(m) 對借款人或借款人的任何子公司或其任何財產或其他 資產提交或提交的任何款項 判決、令狀或類似程序的金額超過300,000.00美元，且應保持未清空狀態，除非貸款人另行同意 ，否則二十 (20) 個日曆日內沒有抵押或未居留；或 (n) 借款人不符合DWAC資格。

4.2。觸發 事件補救措施。在任何觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇通過應用觸發效應來增加未清餘額 。

4.3。默認。 在觸發事件發生後的任何時候，貸款人可以選擇向借款人發送書面通知，要求借款人 在五 (5) 個交易日內糾正觸發事件。如果借款人未能在規定的五 (5) 個交易 天糾正期內糾正觸發事件，則觸發事件將自動變為本協議下的違約事件（均為 “違約事件”）。

4.4。默認 補救措施。在任何違約事件發生後，貸款人可以隨時通過向借款人發出 書面通知加快本票據的速度，未清餘額將立即到期並以現金支付（按強制性違約金額）。 儘管如此，在發生第 4.1 (c) — 4.1 (g) 條所述的任何觸發事件時，違約事件 將被視為已經發生，截至該觸發事件發生之日的未清餘額應立即變為 ，並自動按強制性違約金額以現金支付，貸款人無需書面通知觸發事件 事件變為違約事件。任何違約事件發生後的任何時候，在貸款人 向借款人發出書面通知後，應從適用的違約事件發生之日起按年利率二十二％（22％）或適用法律允許的最大利率（“違約 利息”）中較低的利率（“違約 利息”）計息。為避免疑問，貸款人可以在觸發事件或 違約事件發生後的任何時候繼續進行轉換，直到票據全額支付為止。關於本文所述的加速，貸款人無需提供， 且借款人特此放棄任何形式的出示、要求、抗議或其他通知，貸款人可以在任何寬限期 到期的情況下立即執行其在本協議下的所有權利和補救措施以及適用的 法律規定的所有其他補救措施。貸款人可以在根據本協議付款之前隨時撤銷和取消此類加速，貸款人應擁有作為票據持有人的所有權利 ，直到貸款人根據本第4.2節獲得全額付款（如果有）。此類撤銷或 撤銷不得影響任何後續的觸發事件或違約事件，也不得損害由此產生的任何權利。此處的任何內容 均不限制貸款人尋求法律或股權方面的任何其他補救措施的權利，包括但不限於針對借款人未能按照本協議條款的要求在票據轉換 時及時交付轉換股份的 特定績效法令和/或禁令救濟。

5。無條件 義務；無抵消。借款人承認，本票據是借款人 的無條件、有效、具有約束力和可執行的義務，不得進行任何形式的抵消、扣除或反訴。借款人特此放棄其現在擁有或此後可能對貸款人及其繼承人和受讓人擁有的任何抵消權 ，並同意根據本票據的條款 支付此處要求的款項或轉換。

6。豁免。 除非以授予豁免的一方簽署的書面形式，否則對本説明任何條款的豁免均無效。 對任何條款的放棄或對任何禁止行為的同意均不構成對任何其他條款的放棄或對任何其他 禁止行為的同意，無論是否相似。除非書面明確規定，否則任何放棄或同意均不構成持續放棄或同意，或承諾 一方將來提供豁免或同意。

7。普通股細分或合併後的調整 。在不限制本協議任何規定的情況下，如果借款人在 生效日當天或之後的任何時候（通過任何股票分割、股票分紅、資本重組或其他方式）將其一類或多類已發行普通股 細分為更多數量的股份，則在該細分之前生效的轉換價格將按比例降低。 在不限制本協議任何規定的情況下，如果借款人在生效日當天或之後的任何時候將其已發行普通股的一類或多類（通過組合、反向股票 拆分或其他方式）合併為較少數量的股份，則此類合併前夕有效的轉換價格 將按比例提高。根據本第 7 節進行的任何調整應在該細分或合併生效之日後立即生效 。如果在本協議計算轉換價格期間 發生任何需要根據本第 7 節進行調整的事件，則應適當調整此類轉換價格的計算 以反映此類事件。

8。借款人 贖回。

8.1。兑換。 自購買價格之日起六 (6) 個月之日起（“贖回開始日期”），貸款人應有權在任何時候自行行使贖回票據的全部或任何部分（此類金額， “贖回金額”），但須遵守每月最高贖回金額，向借款人提供所附表格中的大體上是 的通知此處作為附錄B（每份均為 “贖回通知”，以及貸款人發送 贖回通知的每個日期，即 “贖回日期”）。為避免疑問，貸款人可以在任何給定的日曆月內向借款人提交一（1）份或多份 份贖回通知；前提是該日曆月的總贖回金額不超過 的最大每月贖回金額。每筆贖回金額的支付可以 (a) 以現金支付，或 (b) 將此類贖回金額 轉換為普通股（“贖回轉換股份”，以及貸款人轉換份額，即 “轉換 股份”），按照以下公式支付： 贖回轉換份額的數量等於轉換的適用贖回金額中除以的部分按轉換 價格，或 (c) 按上述條件的任意組合，只要現金交付即可在第三 (3) 天給貸款人^第三方) 交易日 緊隨適用的贖回日期，贖回的轉換股份將在適用的 交付日期（定義見下文）當天或之前交付給貸款人。儘管有上述規定，如果在適用的 贖回日出現股權條件失效，且貸款人未以書面形式免除此類違約，則借款人無權就任何適用贖回金額的任何部分選擇 的贖回兑換，並且必須以現金支付贖回金額。儘管 未能在到期日之前全額償還本票據屬於觸發事件，但根據本第8.1節 ，贖回日期應持續到期日之後，直到未清餘額全部償還為止。在贖回開始日期之後的每個月底，如果 借款人未將未償還餘額減少至少 50%（最高每月贖回金額）的百分之五十（50%），則減少 五分之一 (5)^第四）下個月的第二天，借款人必須以現金支付 每月最高贖回金額的百分之五十（50％）與該月實際兑換的金額之間的差額，否則未清餘額將自動增加0.5％。

8.2。贖回金額的分配 。收到贖回通知後，借款人可以在適用的贖回通知中批准貸款人的擬議分配 ，也可以選擇在收到該贖回通知後的二十四 (24) 小時內通過電子郵件或傳真向貸款人發出書面通知來更改分配，前提是現金支付總額和贖回轉換金額 等於適用的贖回金額。如果借款人未能在前一句中規定的截止日期 之前通知貸款人其選擇更改分配，則應將其視為已批准並接受貸款人準備的適用贖回 通知中規定的分配。借款人承認並同意，由於錯誤、錯誤或因觸發事件或交易 文件允許的其他調整（“調整”）而導致的任何調整，上面列出的金額和計算可能會進行更正 或調整。此外，在準備此類通知時出現任何錯誤或錯誤，或未能適用 在準備贖回通知之前可能適用的任何調整，均可被視為放棄貸款人 執行任何票據條款的權利，即使此類錯誤、錯誤或未納入調整是由貸款人自己的 計算引起的。借款人應在每個適用的交割日當天或之前，根據下文 9 節，將任何贖回轉換中的贖回轉換份額交付給貸款人。

9。轉化份額交付方法 。在第三天營業結束之日或之前 (3)^第三方) 每次兑換 日期之後的交易日或第三 (3)^第三方) 貸款人轉換通知交付之日後的交易日（“交付 日期”），如果借款人當時符合DWAC資格，並且此類轉換股份有資格通過 DWAC交付，則借款人應將適用的轉換股份通過DWAC以電子方式交付或促使其過户代理通過DWAC向貸款人在適用的貸款人轉換通知或贖回通知中指定的 賬户。如果借款人不符合DWAC資格，或者此類轉換股份 沒有資格通過DWAC交付，則借款人應通過信譽良好的隔夜快遞向貸款人或其經紀人（如貸款人轉換通知或贖回 通知中所指定）交付一份以貸款人或其指定人名義註冊的普通股數量等於貸款人有權獲得的轉換 股數量的證書。為避免疑問，借款人 未履行其在交割日之前交付轉換股份的義務，除非貸款人或其經紀人（如適用）根據上述條款在相關交割日營業結束之前實際收到代表適用轉換股份的 證書。

10。轉換 延遲。如果借款人未能按照第9節規定的時間框架交付轉換股份，則貸款人可以在收到適用的轉換股份之前的任何時候 全部或部分撤銷此類轉換，同時相應增加 未清餘額（任何退還的金額將追溯到購買價格日，以確定 規則144下的持有期）。此外，對於每次轉換，如果轉換股票未在交割日期後的五（5）個交易日內交付，則滯納金等於適用轉換份額價值的2％，四捨五入至最接近的100.00美元倍數，但 每個交易日的下限為500.00美元（但無論如何，每次轉換的此類滯納金的累計金額不得超過適用轉換的200％ 股票價值）將在交割日期後的每個交易日進行評估，直至轉換份額交付 ，以及此類滯納金將計入未清餘額（此類費用，“轉換延遲滯納金”）。

11。發行上限 儘管本説明或其他交易文件中包含任何相反的規定，但借款人和貸款人同意 ，根據本説明向貸款人發行的普通股累計總數以及所有其他交易文件不得超過納斯達克上市規則5635（d）（“發行上限”）的要求，除非此類限制在獲得批准（定義見下文）後不適用。如果向投資者發行的普通股數量達到發行上限，因此 以免違反《上市規則》5635（d）中規定的20％上限，則借款人在選擇時，將採取合理的商業努力 來獲得股東對票據的批准，並在必要時根據納斯達克上市規則5635（d）（“批准”）的要求發行額外的轉換股。借款人同意在 生效之日起六 (6) 個月內尋求批准。如果借款人無法在生效日後的九（9）個月內獲得此類批准且達到發行上限， 本票據的任何剩餘未清餘額必須以現金償還。為避免疑問，未獲得批准 不應被視為本協議下的觸發事件或違約事件。如果儘管借款人盡了最大努力，但在生效之日後的六（6）個月內仍未獲得批准 ，則借款人應安排此後每隔三（3）個月再舉行一次借款人股東特別會議 ，直到獲得此類批准。

12。所有權 限制。儘管本票據或其他交易文件中有任何相反的規定，但借款人不得 對本票據進行任何轉換，前提是此類轉換生效後會導致貸款人（及其關聯公司） 實益擁有超過該日已發行普通股數量4.99％的股份（包括 此類發行時可發行的普通股）（“最大百分比”）。就本 部分而言，普通股的受益所有權將根據1934年法案第13（d）條確定。在公司市值低於10,000,000美元的任何時候，最大百分比 都會自動增加到9.99％。通過向借款人發出書面通知 ，貸款人可以降低其自身的最大百分比，但任何此類降低要到61年才能生效^st 交付後的第二天。上述61天通知要求是強制性的、無條件的和不可豁免的， 適用於貸款人的所有關聯公司和受讓人。

13。法律顧問的意見 。如果與本附註有關的任何事項需要律師的意見，則貸款人有權要求其律師提供任何 此類意見。

14。管轄 法律；地點。本説明應根據猶他州內部法律進行解釋和執行，與本説明的解釋、有效性、 解釋和履行有關的所有問題均應受猶他州內部法律的管轄，但不使任何可能導致適用猶他州以外任何司法管轄區法律的 法律選擇或法律衝突條款或規則（無論是猶他州還是任何其他司法管轄區）生效。本參考文獻納入了購買協議中為確定任何爭議的正確 地點而制定的條款。

15。爭議仲裁 。通過發佈或接受本説明，各方同意受作為購買協議附錄的仲裁條款（定義見購買協議中的 ）的約束。

16。取消。 在償還或轉換全部未清餘額後，本票據將被視為已全額支付，自動被視為 已取消，且不得重新發行。

17。修正案。 對本説明進行任何變更或修正均需事先獲得雙方的書面同意。

18。作業。 未經貸款人事先書面同意，借款人不得轉讓本票據。未經借款人同意，貸款人可以發行、出售、轉讓或轉讓本票據和在本票據轉換 時發行的任何普通股。

19。通知。 無論何時需要根據本説明發出通知，除非此處另有規定，否則此類通知均應按照 購買協議中標題為 “通知” 的小節發出。

20。已清算的 賠償金。貸款人和借款人同意，如果借款人未能遵守本票據的任何條款或規定，貸款人的 損害賠償將不確定且難以準確估計（如果不是不可能），因為雙方無法預測 未來利率、未來股價、未來交易量和其他相關因素。因此，貸款人和借款人同意 ，根據本票據評估的任何費用、餘額調整、違約利息或其他費用均不屬於罰款，而是雙方打算 成為並應被視為違約賠償金（根據貸款人和借款人的預計，任何此類違約 賠償金將追溯到購買價格日，以確定第144條規定的持有期）。

21。可分割性。 如果本票據的任何部分被解釋為違反任何法律，則應在法律允許的最大範圍內對該部分進行修改，以實現借款人 和貸款人的目標，並且本票據的其餘部分應保持完全的效力和效力。

[頁面的剩餘部分 故意留空；簽名頁面緊隨其後]

在 WITNESS WITNEST WHEREOF 中，借款人促使本票據自生效之日起正式執行。

[Signature 可轉換本票頁面]

附件 1

定義

就本註釋的 而言，以下術語應具有以下含義：

A1。彭博社報道，“收盤價 買入價” 和 “收盤交易價格” 分別是指主要市場普通股的最後收盤價和最後收盤價 ，或者，如果其主要市場開始延長 小時運作且未指定收盤買入價或收盤交易價格（視情況而定），則最後買入價或最近 交易價格，據彭博社報道，分別是紐約時間下午 4:00:00 之前的普通股，或者，如果其主要市場 不是本金普通股的證券交易所或交易市場，彭博社報道的主要證券交易所或普通股上市或交易的交易市場的普通股的最後收盤價或最後交易價格，分別是 ，或者如果前述規定不適用，則分別是普通股電子公告板上 場外交易市場上普通股的最後收盤價或最後交易價格彭博社報道的股票，或者，如果沒有收盤價或 最後交易價格，則分別為彭博社為普通股報告了納斯達克及其任何繼任者公佈的所有普通股做市商的平均買入價或賣出價 。如果無法根據上述任何基礎計算普通股在特定日期的收盤買入價或收盤交易 價格，則該日普通股的收盤價或收盤價 （視情況而定）應為貸款人和 借款人共同確定的公允市場價值。所有此類決定均應針對該期間的任何股票分紅、股票分割、股票組合或其他類似 交易進行適當調整。

A2。“轉換” 是指第 3 節下的貸款人轉換或第 8 節下的贖回轉換。

A3。“轉換 價格” 是指 85% 乘以適用測量 日期之前的五 (5) 個交易日內的最低每日VWAP。

A4。“轉換 股票價值” 是指根據任何轉換通知可交割的轉換股份數量乘以 乘以此類轉換交割日普通股收盤交易價格的乘積。

A5。“DTC” 指存託信託公司或其任何繼任者。

A6。“DTC/FAST 計劃” 是指DTC的快速自動證券轉賬計劃。

A7。“DWAC” 是指 DTC 在託管系統的存款/取款。

A8。“符合DWAC 資格” 意味着（a）根據DTC的運營 安排，借款人的普通股有資格在DTC獲得全方位服務，包括但不限於通過DTC的DWAC系統進行轉讓；（b）借款人已獲得DTC承保部門的批准（未撤銷） ；（c）借款人的過户代理人被批准為DTC/FAST計劃的代理人；(d) 轉換股份在其他方面有資格通過DWAC交付；以及（e）借款人的過户代理沒有禁止 或限制轉換股份交付的政策通過 DWAC。

A9。“股權 條件失效” 是指在任何給定的贖回日未滿足以下任何條件：(a) 就確定適用日期而言， 所有贖回轉換股份將 (i) 根據適用的 聯邦和州證券法註冊交易，(ii) 根據規則144可自由交易，或 (iii) 無需根據任何適用的 聯邦或州證券法進行註冊 (在每種情況下，不考慮本票據轉換的任何限制）；（b）適用的兑換 兑換股票將有資格由貸款人立即轉售；（c）不得發生任何重大觸發事件；（d）過去二十（20）年普通股在其主要市場上的平均每日 美元交易量應超過200,000.00美元；（e）前一個交易日的 收盤交易價格應至少為0.10美元。

A10。“基本的 交易” 是指 (a) (i) 借款人或其任何子公司應直接或間接地在一筆或多筆關聯交易中， 與任何其他個人 或實體合併或合併（無論借款人或其任何子公司是否是倖存的公司），並且在該交易生效後，借款人的股東在該交易前夕擁有的資產少於 借款人或此類交易的繼承實體總投票權的50％，或（ii）借款人或其任何一方子公司 應在一項或多項關聯交易中直接或間接地向任何其他個人或實體出售、租賃、許可、分配、轉讓、轉移或以其他方式處置 的全部或幾乎所有財產或資產，或 (iii) 借款人或其任何子公司 應在一項或多項關聯交易中直接或間接地允許任何其他個人或實體進行購買、投標或交換 } 被借款人已發行有表決權股票 50% 以上的持有人接受的報價（不包括借款人持有的借款人有表決權的任何股份 股份 股票，或與該收購、投標或交換要約的當事方或其有關聯的個人持有的借款人有表決權股票，或 (iv) 借款人或其任何子公司應在一項或多項關聯交易中直接或間接完成 購買協議或其他業務組合（包括沒有 限制）, 與任何其他人或實體的重組、資本重組、分拆或安排計劃), 藉此其他 個人或實體收購借款人有表決權股票的50％以上的已發行股份（不包括由其他人或實體持有的借款人有表決權股票 ，或與之關聯或關聯的其他個人或實體持有的借款人有表決權股票 的任何股份），或 (v) 借款人或其任何子公司 應直接或間接地在一項或多項關聯交易，對普通股進行重組、資本重組或重新分類， 的增加除外借款人普通股的授權股數，或 (b) 任何 “個人” 或 “團體” （這些術語用於1934年法案第13（d）和14（d）條及其頒佈的規章條例的目的） 是或將要成為或將要成為50％的 “受益所有人”（定義見1934年法案第13d-3條）} 借款人已發行和未償還的有表決權股票所代表的普通投票權總額。

A11。“主要 觸發事件” 是指第 4.1 (b) — 4.1 (j) 節中發生的任何觸發事件。

A12。“強制性 默認金額” 是指應用觸發效應後的未清餘額。

A13。“市場 市值” 是指等於（a）前十五（15）個 交易日普通股的平均VWAP 乘以（b）借款人最近提交的 10-Q表格或10-K表格中報告的已發行普通股總數的數字。

A14。“ 每月最高兑換金額” 是指每個日曆月950,000.00美元。

A15。“次要 觸發事件” 是指任何不是主要觸發事件的觸發事件。

A16。“OID” 表示原始發行折扣。

A17。“未償 餘額” 是指截至確定任何日期，根據本協議的付款、轉換、抵消或其他條款，視情況而定，減少或增加的購買價格，外加OID、應計但未付的利息、收款和強制執行 成本（包括律師費），以及與轉換相關的類似税收和費用， 以及根據本説明產生的任何其他費用或收費（包括但不限於轉換延遲滯納金）。

A18。“購買 價格日期” 是指貸款人向借款人交付購買價格的日期。

A19。“交易 日” 是指借款人的主要市場開放交易的任何一天。

A20。“觸發 效果” 是指將截至適用觸發事件發生之日的未清餘額乘以 (a) 任何重大觸發事件每次發生的百分之二十 (20%)，或 (b) 任何次要觸發事件每次發生的百分之五 (5%)，然後 將所得產品與截至適用觸發事件發生之日的未清餘額相乘，再加上前述 的總和截至適用的觸發事件發生之日成為本附註下的未清餘額；前提是觸發器 效應可能在本協議中僅對重大觸發事件應用一 (1) 次，對於 次要觸發事件應用三 (3) 次；並進一步規定，觸發效果不適用於本協議第 4.1 (a) 節所述的任何觸發事件。

A21。據彭博社報道，“VWAP” 是指特定交易日或一組交易日的普通股在主要市場上的成交量加權平均價格， 視情況而定。

[頁面的剩餘部分 故意留空]

附錄 A

斯特里特維爾 Capital, LLC

東瓦克大道 303 號，1040 套房

芝加哥， 伊利諾伊州 60601

收件人： Robert Mattacchione

11120 NE 2^和街道，100 號套房

貝爾維尤， 華盛頓州 98004

貸款人 轉換通知

根據借款人於2024年4月5日向貸款人簽發的某些有擔保的可轉換本票（“票據”）， 上述貸款人特此通知內華達州的一家公司Novo Integrated Sciences, Inc.（“借款人”） ， 貸款人選擇將下述票據餘額部分轉換為全額支付且不可估税的借款人普通股 截至下面指定的轉換日期。上述轉換應基於下述轉換價格。如果 本貸款人轉換通知與票據發生衝突，則應以票據為準，或者，由貸款人 自行決定，貸款人可以提供新形式的貸款人轉換通知以符合該票據。本 通知中使用的未定義的大寫術語應具有本註釋中給出的含義。

* 受交易文件（定義見 購買協議）允許的更正、違約、利息和其他調整的調整，如果本貸款人轉換通知 的條款與此類交易文件之間出現任何爭議，則以交易文件 的條款為準。

請 以電子方式（通過 DWAC）將貸款人轉換股份轉入以下賬户:

如果貸款人轉換股份無法通過DWAC系統以電子方式交付給貸款人，請在收到本貸款人轉換通知（通過傳真或其他方式）後，通過信譽良好的隔夜快遞將所有此類認證的 股票交付給貸款人 至：

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[簽名 頁面關注中]

附錄 B

斯特里特維爾 Capital, LLC

東瓦克大道 303 號，1040 套房

芝加哥， 伊利諾伊州 60601

收件人： Robert Mattacchione

11120 NE 2^和街道，100 號套房

貝爾維尤， 華盛頓州 98004

兑換 通知

根據借款人於2024年4月5日向貸款人簽發的某些有擔保可轉換本票（“票據”）， 上述貸款人特此通知內華達州的一家公司Novo Integrated Sciences, Inc.（“借款人”） ， 貸款人選擇按下述方式贖回部分票據或現金。如果本贖回通知與票據之間發生衝突 ，則以票據為準，或者，由貸款人自行決定， 貸款人可以提供一種新形式的贖回通知以符合該票據。本通知中使用的未定義的大寫術語應具有註釋中給出的含義。

兑換 信息

* 受交易文件（定義見 購買協議）允許的更正、違約、利息和其他調整的調整，如果本兑換通知的條款與 此類交易文件之間出現任何爭議，則以交易文件條款為準。

如果適用，請 以電子方式（通過 DWAC）將兑換的轉換份額轉移到以下賬户:

在無法通過DWAC系統以電子方式向貸款人交付贖回股份的情況下，在收到本贖回通知（通過傳真或其他方式）後，通過信譽良好的隔夜快遞將所有這些 認證股票交付給貸款人 至：

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