美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 4 月 8 日（2024年4月4日)

View, Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

6280 美國中心大道, 200 套房

聖何塞, 加利福尼亞, 95002

（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號:(408) 263-9200

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

根據該法第12（b）條註冊的證券：

用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條（本章第 230.405 條）或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的）。

新興成長型公司 ☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

正如先前披露的那樣，View, Inc.（“View” 或 “公司”）於2024年4月2日簽訂了重組支持協議（“RSA”），該協議除其他外，考慮由某些現有貸款機構提供1,750萬美元的債務人持股融資額度（“DIP融資”），該融資機制可能轉化為退出機制，一旦出臺，還將提供3,250萬美元 新錢退出融資機制。此外，2024年4月2日（“申請日期”），View及其某些子公司（“債務人”）根據《美國法典》（“破產法”）第11編第11章自願向美國特拉華特區破產法院（“破產法院”）提交了救濟申請，從而啟動了第11章案件（“第11章案件”）。除其他外，債務人尋求批准動議以獲得DIP條款表（定義見下文）。

2024年4月4日，破產法院下達了習慣命令，批准了與其預先組成的第11章案件相關的第一天動議，其中包括一項臨時命令，授權公司根據DIP條款表（定義見下文）中的條款進入DIP融資機制，以及此類臨時命令（“臨時DIP令”）。在目前定於2024年4月26日舉行的聽證會上，DIP條款和DIP臨時命令所考慮的DIP機制和交易條款仍有待破產法院在目前定於2024年4月26日舉行的聽證會上最終批准。因此，無法保證此處所述的DIP設施將按照其中規定的條款和條件完成。

DIP 設施

根據作為借款人的公司、作為擔保人的其他債務人、作為行政代理人的坎託·菲茨傑拉德證券及其貸款方（“DIP貸款人”）及其貸款方（“DIP貸款人”）於2024年4月2日發佈的條款表（“DIP條款表”），與第11章案件和RSA有關，DIP貸款人已同意提供優先擔保，超級優先債務人持股延遲提取定期貸款，本金總額等於向公司提供的不超過17,500,000美元（“DIP融資承諾”）DIP條款表中規定的條款以及有待公司、DIP代理人和DIP貸款機構協商、執行和交付的相關最終文件，包括信貸、證券、抵押和擔保協議（統稱為 “DIP文件”）。

貸款人根據DIP融資機制為借款提供資金的義務受此類DIP融資的慣常條件以及要求RSA保持全面生效的條件的約束；未經所需的DIP貸款機構（定義見DIP條款表）的同意，債務人未簽訂或承諾就第11章計劃或其他退出策略的條款簽訂或承諾任何計劃、重組支持協議或任何其他協議或諒解。

公司應根據債務人與所需DIP貸款人商定的預算（“批准的預算”）使用DIP融資機制。

除非所需的DIP貸款人另有書面同意，否則DIP融資機制和債務人使用現金抵押品的權利應最早在以下時間自動終止，恕不另行通知或提起法庭訴訟：（i）申請日期後的90天；（ii）根據違約事件（定義見DIP條款表）終止DIP融資機制下的任何未償借款的日期；（iii）第一個批准DIP融資機制的臨時命令將在該工作日到期其條款或終止，除非批准DIP融資機制的最終命令在此之前已下達並生效；（iv）將第11章的任何案件轉換為《破產法》第7章規定的案件；（v）駁回任何第11章案件；（vii）完成對債務人幾乎所有權益或資產或債務人任何重要資產的出售；（vii）現金還款日期由債務人全額償還DIP融資機制下的所有未清債務，並終止DIP融資機制承諾根據DIP融資機制的條款；以及（viii）第11章案例中確認的債務人重組計劃的生效日期。

債務人在DIP條款表和DIP文件下的義務優先於《破產法》第11章或第7章允許的所有其他管理費用，但須遵守DIP條款表中規定的例外情況，並應以公司所有資產和財產的第一優先優先留置權和擔保權益作為擔保，但須遵守例外規定（定義見DIP條款表）和其他申請前留置權 DIP 文檔。在臨時DIP命令和批准DIP融資機制的最終命令、批准的預算和DIP文件的允許下，債務人的現金抵押品和DIP融資機制的收益將由債務人用於營運資金、支付足夠的保護金以及與破產相關的成本和支出。

考慮到DIP貸款機構提供的DIP融資機制，債務人有義務支付DIP融資承諾的3％的結算費和相當於未提取的DIP融資承諾每年2％的承諾費，以現金支付。公司還將支付DIP貸款機構的所有合理和有據可查的費用和開支。

根據DIP融資機制借款的利息將按月累計和支付，利率為（i）SOFR + 7.50％（如果以現金支付），則按年利率支付；（ii）如果以實物支付並加上本金餘額，則SOFR + 14.00％，由公司選擇。在違約持續期間，每年將額外支付2.00％。

DIP 文件將包含慣常陳述、擔保、肯定和否定承諾（包括要求遵守批准預算的承諾、差異測試和報告要求等）以及違約事件。

上述對DIP條款表的描述並不完整，並根據DIP條款表進行了全面限定，該條款表的副本已作為公司於2024年4月2日提交的8-K表最新報告的附錄10.2提交，並以引用方式納入此處。

前瞻性陳述

本表8-K最新報告和某些材料View向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件以及View口頭陳述或其他書面陳述中包含的信息（歷史事實陳述除外）包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》所指的某些前瞻性陳述，包括但不限於有關第11章案件和DIP機制的聲明。這些前瞻性陳述基於當前的預期、估計、假設、預測和管理層的信念，可能會發生變化。無法保證這些前瞻性陳述能夠實現；這些陳述不能保證未來的表現，並且受某些風險、不確定性和其他因素的影響，其中許多因素是View無法控制的，難以預測。因此，實際結果和結果可能與此類前瞻性陳述中表達或預測的結果存在重大差異。可能導致實際結果和結果與此類前瞻性陳述存在重大差異的因素包括但不限於以下因素：破產程序；公司根據RSA條款確認和完成重組計劃的能力；公司就第11章案件中的動議獲得破產法院批准的能力；任何破產案件中與第三方動議相關的風險；第11章案例對破產案的影響公司及各組成部分的利益；在第11章案件待決期間運營資本的持續可用性；第11章案件對公司流動性或經營業績的潛在不利影響，以及執行公司財務重組所需的法律和其他專業成本的增加；公司就最終文件進行談判或根據其條款履行職責的能力 擁有財產的債務人（“DIP”）融資安排以及在第11章案件中與貸款人或債權人的任何其他安排；公司的交易價格以及第11章案例對公司普通股流動性的影響。View的業務面臨許多風險，這些風險在View截至2022年12月31日止年度的10-K表年度報告（經修訂的表單季度報告）中有更全面的描述 10-Q以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中。View沒有義務更新前瞻性陳述以反映本文發佈之日之後的事件或情況。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 4 月 8 日