根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-276796
招股説明書補充文件第 2 號
（截至 2024 年 2 月 9 日的招股説明書）
13,950,976 股普通股
本招股説明書補充文件 更新、修訂和補充了2024年2月9日的招股説明書（經修訂和補充，即 “招股説明書”）， 該招股説明書是我們S-1表格（註冊號333-276796）註冊聲明的一部分。
提交本招股説明書補充文件 的目的是使用我們在2024年2月20日、26日和28日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告 （“當前 報告”）（“當前 報告”）中包含的信息來更新、修改和補充招股説明書中的信息，以披露已生效的公司已發行普通股的1比19的反向股票拆分 } 美國東部時間2024年2月28日凌晨 12:01，詳情如下。因此，我們在本 招股説明書補充文件中附上了當前報告。
沒有招股説明書，本招股説明書補充文件 是不完整的。本招股説明書補充文件應與招股説明書一起閲讀，招股説明書將與本招股説明書補充文件一起交付 ，並以提及本招股説明書補充文件為限，除非本招股説明書補充文件 中的信息更新或取代了招股説明書中包含的信息。請將本招股説明書補充文件與您的招股説明書一起保存，以備將來參考 。
我們的普通股在納斯達克資本市場（“納斯達克”）上市 ，股票代碼為 “ATNF”。2024年2月27日，納斯達克上次公佈的普通股的 銷售價格為每股0.195美元。
投資我們的證券 涉及重大風險。請參閲招股説明書第5頁開頭的標題為 “風險因素” 的部分，瞭解您在購買我們的證券之前應考慮的因素 。
證券 和交易委員會以及任何州證券委員會都沒有批准或不批准這些證券，也沒有透露招股説明書或本招股説明書補充資料的充分性 {BR} 或準確性。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。
本招股説明書補充材料的發佈日期為2024年2月28日 28。
美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
表格 8-K
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告的 事件的日期）：2024 年 2 月 20 日
180 生命科學公司
（章程中規定的註冊人 的確切姓名）
| 特拉華 | 001-38105 | 90-1890354 | ||
| （公司所在州或其他司法管轄區 ） | （委員會檔案編號） | （國税局僱主 身份證號） |
|
3000 El Camino Real，4 號樓，200 套房 加利福尼亞州帕洛阿爾託 |
94306 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話 號碼，包括區號：(650) 507-0669
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款下注冊人的申報義務，請勾選下面的相應方框 (看到一般指令 A.2（見下文）：
| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條 註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 普通股，面值每股0.0001美元 | ATNF | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 購買普通股的認股權證 | ATNFW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明 註冊人是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）還是1934年《證券交易法》（本章第240.12b-2條）中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司 ，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的 或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01。其他活動。
2024 年 2 月 12 日，美國加利福尼亞州北區 區聖何塞分庭審理的 180 生命科學公司（“公司”）未決訴訟的法官批准了對AmTrust International 承銷商 DAC （“amTrust”）的部分即決判決動議，該公司是公司 承運人的合併前董事和高級人員保險單承銷商，Freedom 專業保險公司（“Freedom”），訂購方式如下 ：
(a) 根據AmTrust 與公司簽訂的保險單，AmTrust 有義務就美國證券交易委員會發出的某些傳票向公司前首席執行官兼董事瑪琳·克勞斯博士和前董事會主席喬治 Hornig預付或將向公司預付的免賠額以外的所有國防費用; 和
(b) 在 用盡AmTrust的保險單後，Freedom有義務根據其與 公司簽訂的超額責任保險單採取同樣的措施。
本命令在 案件最終處理之前一直有效，但不構成最終判決，公司和兩家保險公司保留在定於2025年5月12日舉行的審判中對所有適用問題提出異議的權利 。
AmTrust的保單限額為300萬美元，Freedom 保險單的限額為200萬美元。
目前尚不清楚被告是否會採取措施對此 命令提出上訴、任何此類上訴的結果、我們根據該命令收到的與償還 與證券和委員會傳票相關的款項（如果有）或我們最終可能收到的金額的資金的時間。
審判後的最終判決可能會確認保險公司的這些義務，或者撤銷並要求公司償還此類預付款的全部或某些 部分。目前無法保證最終判決可能涉及什麼。
1
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。
| 180 生命科學公司 | ||
| 日期：2024 年 2 月 20 日 | 來自： | //詹姆斯·伍迪，醫學博士，博士 |
| 詹姆斯·伍迪，醫學博士，博士 | ||
| 首席執行官 | ||
2
美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易所 法》
報告日期（最早報告事件的日期 ）：2024 年 2 月 26 日
180 生命科學 CORP.
（章程中規定的註冊人 的確切姓名）
| 特拉華 | 001-38105 | 90-1890354 | ||
| （公司所在州或其他司法管轄區 ） | （委員會檔案編號） | （國税局僱主 身份證號） |
|
3000 埃爾卡米諾雷亞爾，4 號樓， 200 套房 加利福尼亞州帕洛 阿爾託 |
94306 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的 電話號碼，包括區號：(650) 507-0669
如果 8-K 表格申報旨在同時履行以下 條款規定的註冊人申報義務，請勾選下方相應的 複選框 (看到一般指令 A.2（見下文）：
| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第 425 條 提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條 徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)）第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 普通股，面值每股0.0001美元 | ATNF | 納斯達克 股票市場有限責任公司 | ||
| 購買普通股的認股權證 | ATNFW | 納斯達克 股票市場有限責任公司 |
用複選標記 表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2）中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司 ，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐
項目 3.02。未註冊的股權證券銷售。
2024年2月21日， 預籌認股權證持有人以每股0.0001美元的 行使價購買180生命科學公司（“公司”）普通股，行使了以111.19美元現金購買1,111,878股普通股的認股權證，並在行使後獲得了 1,111,878股普通股。根據經修訂的1933年《證券法》第 4 (a) (2) 條，認股權證的行使免於註冊。根據《證券法》宣佈生效的註冊聲明， 對行使認股權證時可發行的普通股的轉售進行了登記。
在上述 所述的發行（正在進行中）之後，公司將發行和流通11,270,710股普通股。
項目 8.01。 其他活動。
2024 年 2 月 26 日， 公司發佈了一份新聞稿，宣佈其董事會已批准對公司已發行普通股進行 1 比 19 的反向股票拆分（“反向 股票拆分”）。新聞稿的副本作為附錄99.1提交，並以引用方式納入本第8.01項。
反向股票拆分預計將於美國東部時間2024年2月28日下午 12:01（“生效時間”）生效， 的股票將在2024年2月28日開盤時開始按拆分調整後的基礎上交易。與反向股票拆分有關，截至生效時間，公司每發行和流通的19股 股普通股將自動轉換為公司普通股 的一股。
反向拆分將影響 所有已發行和流通的普通股。根據每種 證券條款的要求，所有使持有人有權購買 或以其他方式獲得普通股的未償還期權、認股權證和其他證券將根據反向拆分進行調整。根據公司股權激勵計劃可授予的股票數量也將進行適當調整。 反向拆分後，普通股的面值將保持不變，為每股面值0.0001美元。反向拆分 不會改變普通股或優先股的授權數量。不會發行與反向拆分有關的 部分股票，而原本有權獲得部分股份的股東將獲得一整股 股普通股來代替此類小額股票。
項目 9.01。 財務報表和附錄。
(d) 展品。
| 附錄 否。 | 描述 | |
| 99.1 | 2024 年 2 月 26 日的新聞稿 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 |
1
簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由經正式授權的 代表其簽署。
| 180 生命科學公司 | ||
| 日期：2024 年 2 月 26 日 | 來自： | //詹姆斯·伍迪，醫學博士，博士 |
| 詹姆斯·伍迪，醫學博士，博士 | ||
| 首席執行官 | ||
2
美國
證券交易所 委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易所 法》
報告日期（最早報告事件的日期 ）：2024 年 2 月 26 日
180 生命科學公司
（章程中規定的 註冊人的確切姓名）
| 特拉華 | 001-38105 | 90-1890354 | ||
| （公司所在州或其他司法管轄區 ） | （委員會檔案編號） | （國税局僱主 身份證號） |
| 3000 El Camino Real，4 號樓，200 號套房 加利福尼亞州帕洛阿爾託， | 94306 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話 號碼，包括區號：(650) 507-0669
如果 8-K 表格申報旨在同時滿足註冊人根據以下 任何條款承擔的申報義務，請選中下面的相應複選框 (看到一般指令 A.2（見下文）：
| ☐ | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面 通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第 14a-12 條索取 材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第 14d-2 (b) 條進行啟動前 通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e 4 (c)）第 13e-4 (c) 條進行啟動前 通信 |
根據該法第 12 (b) 條註冊的 證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 每個交易所的名稱
哪個註冊了 | ||
| 普通股，面值每股0.0001美元 | ATNF | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 購買普通股的認股權證 | ATNFW | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記 表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條） 或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2）中定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☐
如果是新興成長型公司 ，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐
第 3.03 項對證券持有人權利的重大修改
特此以引用方式將第 5.03 項中列出的信息納入本第 3.03 項。
項目 5.03。對公司章程或章程的修訂；在財政年度更改 。
反向股票 拆分
正如 在 180 Life Sciences Corp.（“公司”、 “我們”、“我們” 或 “我們”）於 2024 年 2 月 16 日 16 日在公司股東特別會議（“特別會議”）上向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告第 5.07 項中詳細討論的那樣， 股東公司批准了對經修訂的公司第二次修訂和重述的公司註冊證書 的修正案，以反向拆分我們的普通股的已發行和已發行普通股（面值）每股價值0.0001美元，按 ，比例介於一比四比四十之間，包括在內，確切比率將設定為整數，由我們 董事會或其正式授權的委員會在修正案批准後和 2025年2月16日（“股東授權”）之前的任何時間自行決定。
2024 年 2 月 16 日，在特別會議之後，公司董事會（“董事會”）與 股東授權一起批准了對我們第二次修訂和重述的公司註冊證書的修訂，以1比19的比例對普通股進行反向股票分割（“反向股票拆分”）。公司於2023年12月26日向美國證券交易委員會（“委員會”） 提交的最終委託書中對反向股票拆分進行了更全面的描述。
2024 年 2 月 26 日，我們向特拉華州國務卿提交了經修訂的第二經修訂和重述的公司註冊證書（ “修正證書”）的修正證書，以實施反向股票拆分。 修正證書的副本作為附錄3.1附於此，並以引用方式納入此處。
根據修正證書 ，反向股票拆分將於美國東部時間 2024 年 2 月 28 日凌晨 12:01（“生效時間 時間”）生效。該公司的普通股預計將於2024年2月28日在納斯達克資本市場（“納斯達克”） 分拆後開始交易，新的CUSIP編號為：68236V302。與反向股票 拆分相關的公司 普通股或公開認股權證（分別為 “ATNF” 和 “ATNFW”）的交易代碼未作任何更改。
在生效時，每十九（19）股已發行和流通普通股將轉換為一（1）股已發行 和已發行普通股，普通股的已發行總股將從約1,130萬股減少到大約 60萬股，但不對小數股進行任何四捨五入。公司的過户代理人Continental Stock Transfer 和信託公司（“Continental”）將擔任反向股票拆分的交易代理，並將在適用的範圍內向登記在冊的股東提供有關反向股票拆分的指令 。
由於 證書修正案並未減少我們普通股的授權股數，因此反向股票拆分的效果是增加了相對於已發行和流通股票數量的可供發行普通股的 股數量。反向股票 拆分沒有改變我們普通股的面值，也沒有修改我們普通股的任何投票權或其他條款。
1
不會發行與反向股票拆分相關的零碎股票 。如果登記在冊的股東本來有權獲得零散股份， 將有權將其零股四捨五入到最接近的整數。任何股東都不會獲得現金來代替 股票。
在生效時間之前 代表我們普通股（“舊證書”）的每份證書（“舊證書”）都應代表 我們的普通股數量，其中舊證書代表的普通股應合併 ，但須按上述對小數股進行調整。除非股東另有要求，否則Continental 將以無紙化的 “賬面登記” 形式發行所有拆分後的股票，除非 股東另有要求，否則大陸集團將在為股東設立的賬户中持有股份。代表我們普通股已發行和已發行股票的所有賬面記錄或其他電子頭寸 將自動調整。那些以 “街道名稱” 持有我們普通 股票的股東將收到其經紀人的指示。
此外，根據公司股權 計劃的條款，適用管理人使用1比19的比率 對行使我們的股票期權和其他股權獎勵（包括根據公司 的股權補償計劃預留髮行的股份）對可發行的 股數進行了相應調整，並向下舍入至最接近的整股，將在生效時生效。我們的優先股（其中沒有已發行優先股）的轉換率也將按1比19的比例進行調整。根據與1比19反向股票拆分相關的此類證券的條款，我們在行使未償還的認股權證以購買生效時已發行普通股的 股數也將進行公平調整。此外， 每份已發行股票期權和認股權證的行使價將與1比19的拆分比率 成反比例增加，因此，行使時，期權持有人或認股權證持有人就該期權或認股權證約束 的股票向公司支付的總行使價將與反向股票拆分前的總行使價大致相同，但受 此類證券條款的約束。
此外，根據公司K類特別投票股票（“有表決權的股票”）的 條款，在生效時間之後， 有表決權的股票現在可以轉換為相當於14股的有表決權股份的若干普通股，並投票給相當於14股的有表決權股份。
由於反向股票 拆分，每位股東在公司的 百分比所有權和比例投票權幾乎保持不變，但將部分股份四捨五入為全股所產生的細微變化和調整除外。普通股持有人的權利和特權 將基本不受反向股票拆分的影響。
上面對 修正證書和反向股票拆分的描述是其重要條款的摘要，並參照修正證書對其進行了全面限定 ，修正證書的副本作為附錄3.1附於此，並以引用方式納入 。
反向股票拆分的原因
公司正在實施 反向股票拆分，以滿足《納斯達克上市規則》5550（a）（2）中規定的1.00美元的最低出價要求，以繼續 在納斯達克資本市場上市。正如先前在2023年9月8日向美國證券交易所 委員會提交的表格8-K最新報告中披露的那樣，公司於2023年9月7日收到了納斯達克股票市場（“納斯達克”）上市資格部門 （“員工”）的缺陷信，通知公司，在之前的連續30個工作日中，普通股的收盤價低於最低1.00美元根據納斯達克上市規則5550 (a) (2)， 繼續納入納斯達克資本市場的每股要求（“投標價格要求”）。 根據納斯達克規則，已為公司提供了180個日曆日的初始期限，或直到2024年3月5日（“合規日期 ”），以恢復對投標價格要求的遵守。如果在合規日之前的任何時候，公司普通股的收盤價 在至少連續10個工作日內至少為1.00美元，則工作人員將向公司 提供遵守投標價格要求的書面確認書。通過實施反向股票拆分，公司預計，普通股的 收盤價將超過每股1.00美元的要求。
2
項目 8.01。其他活動
第 5.03 項中提供的 信息特此以引用方式納入。
公司向委員會存檔了關於S-3表格（文件編號333-265416）的註冊聲明和三份關於S-8表格（文件編號333-259918、 文件編號333-266716和文件編號333-274276）的註冊聲明。委員會法規允許公司在S-3表格或S-8表格中提交的註冊聲明所涵蓋的產品終止之前，以 的參考方式納入未來根據經修訂的1934年《證券交易法》（ ）第13（a）、13（c）、14或15（d）條向委員會提交的文件。以引用方式納入的信息 被視為每份註冊聲明中包含的招股説明書的一部分。因此，本表8-K最新報告第8.01項中的信息 旨在通過引用 自動納入上面列出的每份有效註冊聲明，從而對其進行修改。根據《證券法》第416（b）條，自反向股票拆分生效之日起， 上述 公司有效註冊聲明中被視為涵蓋的未分配普通股金額將按比例減少。
第 9.01 項財務報表，Pro Forma 財務信息和附錄。
(d) 展品
| 展覽 | 描述 | |
| 3.1 | 2024年2月26日向特拉華州國務卿提交的180生命科學公司第二經修訂和重述的公司註冊證書修正證書 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
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簽名
根據 1934 年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
日期：2024 年 2 月 28 日
| 180 生命科學公司 | |||
| 來自： | //詹姆斯·伍迪，醫學博士，博士 | ||
| 姓名： | 詹姆斯·伍迪，醫學博士，博士 | ||
| 標題： | 首席執行官 | ||
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