附錄 99.1
Ichor Holdings, Ltd宣佈1.25億美元的公開募股定價
加利福尼亞州弗裏蒙特，2024年3月13日——半導體資本設備關鍵流體輸送子系統和組件的設計、工程和製造領域的領導者Ichor Holdings, Ltd.（納斯達克股票代碼：ICHR）今天宣佈，已將其3,333,334股普通股的承銷公開發行定價為每股37.50美元。此外，該公司還授予承銷商30天的選擇權，允許他們以公開發行價格減去承銷佣金再購買最多50萬股普通股。
公司打算將其從本次發行中獲得的淨收益用於償還未償債務和用於一般公司用途，其中可能包括資本支出、潛在收購、增長機會和戰略交易等。此次發行預計將於2024年3月18日結束，但須滿足慣例成交條件。
TD Cowen和Stifel擔任本次發行的聯席賬簿管理人和承銷商代表。B. Riley Securities、Needham & Company、Craig-Hallum和D.A. Davidson & Co. 擔任此次發行的聯席經理。
這些股票由公司根據S-3表格上的有效上架註冊聲明發行，該聲明於2023年8月9日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並在提交後生效。
本次發行僅通過招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書進行，這些招股説明書構成註冊聲明的一部分。2024年3月12日向美國證券交易委員會提交了與發行條款有關並描述的初步招股説明書補充文件，其副本可通過訪問美國證券交易委員會的網站www.sec.gov免費獲得。也可以通過以下方式獲取招股説明書補充文件和隨附的基本招股説明書：紐約州紐約州列剋星敦大道599號Cowen and Company, LLC 10022，致電 (833) 297-2926，或發送電子郵件至 Prospectus_ECM@cowen.com 或 Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Incorporated，收件人：辛迪加，蒙哥馬利街一號，3700 套房，加利福尼亞州舊金山 94104 (415) 364‑2720，或發送電子郵件至 syndprospectus@stifel.com。此次發行的最終條款將在向美國證券交易委員會提交的最終招股説明書補充文件中披露。
建議投資者在投資前仔細考慮Ichor Holdings, Ltd.的投資目標、風險、費用和開支。2024年3月12日的初步招股説明書補充文件和隨附的2023年8月9日的招股説明書包含有關Ichor Holdings, Ltd.的這些信息和其他信息，在投資前應仔細閲讀。
本新聞稿不構成出售要約或徵求購買公司普通股或任何其他證券的要約，在根據該州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州或司法管轄區內，本新聞稿中提及的證券要約、招標或出售是非法的，均不得有本新聞稿中提及的任何證券要約、招標或出售。
我們是關鍵流體輸送子系統和組件的設計、工程和製造領域的領導者，主要用於半導體資本設備以及國防/航空航天和醫療等其他行業。我們的主要產品包括氣體和化學品輸送子系統，統稱為流體輸送子系統，它們是半導體器件製造中使用的工藝工具的關鍵元素。我們的氣體輸送子系統輸送、監控和控制半導體制造工藝（例如蝕刻和沉積）中使用的精確數量的特殊氣體。我們的化學品輸送子系統可以精確地混合和分配半導體制造過程中使用的活性液體化學物質，例如化學機械平坦化、電鍍和清潔。我們還提供精密加工組件、焊接件、電子束和激光焊接組件、精密真空和氫氣釺焊、表面處理技術和其他專有產品。我們的總部位於加利福尼亞州弗裏蒙特。https://ir.ichorsystems.com。
本新聞稿中的某些陳述是根據經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條的安全港條款作出的 “前瞻性陳述”。“預測”、“相信”、“考慮”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“目標”、“指導”、“打算”、“可能”、“展望”、“計劃”、“預測”、“項目”、“看見”、“尋找”、“目標”、“將” 等詞語以及這些詞語的類似表述或變體或否定詞旨在識別前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞”。
前瞻性陳述的示例包括有關本次發行的完成、時間、規模和用途以及與本次發行相關的成交條件的滿足情況的陳述，以及與任何歷史事實沒有直接關係的任何其他陳述。此類前瞻性陳述基於截至本文發佈之日我們管理層當前對未來事件的預期，涉及許多風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與前瞻性陳述中表達或暗示的業績存在重大差異。由於各種因素，包括但不限於：（1）地緣政治、經濟和市場狀況，包括高通脹、財政和貨幣政策變化、高利率、貨幣波動、供應鏈挑戰以及烏克蘭和中東衝突導致的全球經濟中斷，（2）對製造商和週期性製造商支出的依賴，我們的實際業績和結果可能與這些前瞻性陳述中包含的結果和結果存在重大差異半導體資本的衰退設備行業，（3）依賴極少數原始設備製造商來提供大部分的銷售額，（4）客户的談判槓桿作用，（5）我們所參與行業的競爭力和快速發展，（6）與全球經濟疲軟和地緣政治不穩定相關的風險，（7）跟上我們所服務行業的發展和總體技術創新的步伐，（8）設計、開發和推出可接受的新產品由原始設備製造商按順序排列留住現有客户並獲得新客户，（9）有效管理我們的製造和採購流程，（10）我們的產品存在缺陷，這些缺陷可能會損害我們的聲譽，降低市場接受度並導致潛在的代價高昂的訴訟，以及（11）我們對有限數量供應商的依賴。有關這些因素和其他因素的更多信息可以在我們向美國證券交易委員會提交的文件中找到，包括我們在2024年2月23日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月29日年度的10-K表年度報告的 “風險因素” 部分以及我們可能向美國證券交易委員會提交的任何其他定期報告中的 “風險因素” 部分中確定的其他風險、相關因素和不確定性。
本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日我們獲得的信息，並受本警示聲明的全部限制。除非法律要求，否則我們沒有義務更新或修改此處包含的任何前瞻性陳述，無論是由於實際業績、預期變化、未來事件或事態發展還是其他原因。
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資料來源：Ichor Holdings, Ltd.