ichr-202403130001652535假的00016525352024-03-122024-03-12 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
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表單 8-K
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當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 3 月 13 日
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ICHOR 控股有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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| 開曼羣島 | 001-37961 | 不適用 |
（州或其他司法管轄區）
公司註冊的） | （委員會
文件號） | （國税局僱主
證件號） |
3185 Laurelview Ct.
弗裏蒙特, 加利福尼亞94538
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
(510) 897-5200
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
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如果提交8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框：
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| o | 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| o | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| o | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| o | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
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| 每個班級的標題 | | 交易品種 | | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，面值0.0001美元 | | ICHR | | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 o
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 o
項目 1.01 簽訂重要最終協議
2024年3月13日，Ichor Holdings, Ltd.（“公司”）與Cowen and Company, LLC和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated作為其附表一中提到的承銷商（“承銷商”）的代表簽訂了承銷協議（“承銷協議”），涉及發行面值0.0001美元的公司普通股的3,333,334股每股（“普通股”），由公司出售（“發行”），公開發行價格為每股37.50美元，減去每股1.5938美元的承保折扣。根據承銷協議的條款，公司授予承銷商30天的期權，以相同條款額外購買最多500,000股普通股。
在扣除承保折扣和本次發行的估計費用後，公司從本次發行中獲得了約1.188億美元的淨收益。公司打算將本次發行的淨收益用於償還其循環信貸額度下的未償債務，並用於一般公司用途，其中可能包括資本支出、潛在收購、增長機會和戰略交易。
承保協議包含慣常陳述、擔保、承諾和條件。在承保協議中，公司同意向承銷商賠償他們可能因本次發行而承擔的某些責任。
本次發行是根據2023年8月9日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S‑3ASR表格（文件編號333‑273825）上的有效註冊聲明進行的。與本次發行相關的招股説明書補充文件已向美國證券交易委員會提交。本次發行於2024年3月18日結束。
上述承保協議摘要參照承保協議進行了全面限定，承保協議作為附錄1.1附於本報告，並以引用方式納入此處。
項目 8.01 其他活動
2024年3月13日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈已對本次發行進行定價。新聞稿的副本作為本報告附錄99.1提供，並以引用方式納入此處。Maples and Calder（開曼）律師事務所已於2024年3月18日就與本次發行有關的某些法律問題向公司發表了意見，該意見的副本作為附錄5.1提交。
項目 9.01 財務報表和附錄
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展覽
數字 | | 描述 |
1.1 | | Ichor Holdings, Ltd.、Cowen and Company, LLC和Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated於2024年3月13日簽訂的承銷協議，作為附表一中列出的承銷商的代表。 |
5.1 | | 楓樹和考爾德（開曼）律師事務所的意見。 |
23.1 | | Maples and Calder（開曼）有限責任公司的同意（包含在附錄5.1中）。 |
99.1 | | 新聞稿，日期為2024年3月13日。 |
99.2 | | 與第二部分第14項有關的信息。Ichor Holdings, Ltd. “發行和分銷的其他費用”S-3 表格（文件編號 333-273825）上的自動上架登記聲明。 |
| 104 | | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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| ICHOR 控股有限公司 |
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| 日期：2024 年 3 月 18 日 | /s/ Greg Swyt |
| 格雷格·斯威特 |
| 首席財務官 |