附錄 99.1

Longeveron 宣佈525萬美元公開募股的定價

04/08/2024

邁阿密， 2024年4月8日（GLOBE NEWSWIRE）——Longeveron Inc.（納斯達克股票代碼：LGVN）（“Longeveron” 或 “公司”）是一家臨牀階段生物技術公司，該公司正在開發針對危及生命和慢性衰老相關疾病的細胞療法，例如左心臟發育不全綜合症（HLHS）、阿爾茨海默氏病和衰老相關虛弱症的細胞療法，今天宣佈了該產品的定價公開發行2,234,043股公司A類普通股（或代替該股的預先注資認股權證）和認股權證，以合計購買最多2,234,043股A類普通股發行價格為每股2.35美元（或以每份預先注資的認股權證代替）和相關的認股權證。認股權證的行使價為每股2.35美元，並將在發行之日起五年內立即行使。此次發行預計將於2024年4月10日左右結束，但前提是滿足慣例成交條件。

H.C. Wainwright & Co. 擔任本次發行的獨家配售代理。

在扣除配售代理人的費用和公司應支付的其他發行費用之前，公司從本次發行中獲得的總收益預計約為525萬美元。公司打算將本次發行的淨收益用於正在進行的 Lomecel-B™ 臨牀和監管開發，用於治療包括HLHS和阿爾茨海默氏病在內的多種疾病狀態和適應症，獲得監管部門的批准、資本支出、營運資金和其他一般公司用途。

公司的某些董事會成員和內部人士表示有興趣按照相同的條款和條件參與本次發行，總金額不超過 750,000 美元。

上述證券是根據S-1表格（文件編號333-278073）的註冊聲明發行的，該聲明最初於2024年3月19日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交，並於2024年4月8日生效。此次發行僅通過招股説明書進行，招股説明書是有效註冊聲明的一部分。與公開募股相關的初步招股説明書已向美國證券交易委員會提交，可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為 http://www.sec.gov。最終招股説明書的電子副本（如果有）可在美國證券交易委員會的網站上免費獲得，網址為 http://www.sec.gov 和，也可以致電 (212) 856-5711 或發送電子郵件至 placements@hcwco.com 聯繫位於紐約州紐約公園大道430號三樓的H.C. Wainwright & Co., LLC 10022，（如果有）。

公司還同意修改先前於2023年10月發行的某些行使價為每股16.50美元的現有認股權證，以購買總計 (i) 242,425股公司A類普通股，到期日為2029年4月13日，這樣，修訂後的認股權證的行使價將降低為每股2.35美元，並將在18個月後到期本次發行的結束，以及 (ii) 公司242,425股A類普通股，到期日為2025年4月14日，，因此修訂後的認股權證的行使價將降低為每股2.35美元，並將在發行結束後五年半到期，每份經修訂的認股權證的價格為0.125美元，自發行結束時起生效。

本新聞稿不構成出售要約或購買這些證券要約的邀請，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格之前，在任何州或其他司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得出售。

關於 Longeveron Inc.

Longeveron 是一家臨牀階段的生物技術公司，開發再生藥物以滿足未滿足的醫療需求。該公司的主要研究產品是Lomecel-B™，這是一種從年輕、健康的成年捐贈者的骨髓中分離出來的異基因藥物信號傳導細胞（MSC）治療產品。Lomecel-B™ 具有多種潛在的作用機制，包括促血管、促再生、抗炎以及組織修復和癒合作用，在各種疾病領域具有廣泛的潛在應用。Longeveron 目前正在通過三種適應症的臨牀試驗，推進Lomecel-B™ 的發展：左心發育不全綜合症（HLHS）、阿爾茨海默氏症病和與衰老相關的虛弱。有關該公司的更多信息，請訪問www.longeveron.com。

前瞻性陳述：

本信中某些非歷史事實的陳述是根據1995年《私人證券訴訟改革法》的安全港條款作出的前瞻性陳述，這些陳述反映了管理層當前對未來運營、業績和經濟狀況的預期、假設和估計，並涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與本文聲明的預期存在重大差異。前瞻性陳述通常可通過使用前瞻性術語來識別，例如 “相信”、“預期”、“可能”、“展望”、“將”、 “應該”、“計劃”、“打算”、“有條件”、“目標”、“看見”、 “潛力”、“估計”、“初步” 或 “預期” 或負數或可比值術語，或討論戰略或目標或其他未來事件、情況或影響，包括但不限於有關完成發行、滿足慣例成交條件的陳述與發行及其收益的預期用途有關。可能導致實際業績與本新聞稿中任何前瞻性陳述中所表達或暗示的業績存在重大差異的因素包括但不限於市場和其他條件：我們有限的運營歷史和缺乏獲準商業銷售的產品；不利的全球狀況，包括宏觀經濟的不確定性；無法籌集持續經營所需的額外資金；我們的虧損歷史和未來無法實現盈利；採用經美國食品藥品管理局批准的異基因，以細胞為基礎與衰老相關的虛弱、AD 或其他與衰老相關的疾病的療法，或 HLHS 或其他心臟相關適應症的療法；與使用幹細胞療法或人體組織相關的倫理和其他問題；我們因個人使用我們的候選產品或未來產品而面臨的產品責任索賠，我們可能無法獲得足夠的產品責任保險；我們的商業祕密和專利的充分性保護我們的候選產品及其用途的位置：其他人可能會更多地與我們競爭直接，這可能會損害我們的業務，並對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響；如果某些許可協議終止，我們繼續進行臨牀試驗和商業化銷售產品的能力可能會受到不利影響；無法保護我們的專有信息、商業祕密和專有技術的機密性；第三方的知識產權侵權索賠可能會阻礙或延遲我們的產品開發工作；知識產權確實如此不一定解決我們的競爭優勢面臨的所有潛在威脅；無法成功開發和商業化我們的候選產品並獲得必要的監管批准；如果我們未能獲得必要的監管批准，我們就不能在美國或其他國家推銷和銷售我們的候選產品；美國食品和藥物管理局或其他監管機構對我們的候選產品的最終商業用途市場批准可能會被延遲、限制或拒絕，任何情況可能會對我們創造營業收入的能力產生不利影響；我們可能無法確保和維持研究機構進行臨牀試驗；正在進行的醫療保健立法和監管改革措施可能會對我們的業務和經營業績產生重大不利影響；如果我們獲得Lomecel-B™ 或任何其他候選產品的監管批准，我們將受到持續的監管要求和持續的監管審查，這可能會導致大量額外開支；如果我們，將受到處罰未能遵守監管要求或經驗我們的治療候選藥物出現意想不到的問題；依賴第三方進行臨牀前研究和臨牀試驗的某些方面；隨着更多數據的出現，我們不時宣佈或發佈的中期 “頭條” 和臨牀試驗的初步數據可能會發生變化，並受審計和驗證程序的約束，這可能會導致最終數據發生實質性變化；A類普通產品的價格的波動股票；我們可能會失去在納斯達克資本市場的上市；我們證書中的條款公司註冊以及章程和特拉華州法律可能會阻礙、推遲或阻止我們公司的控制權變更或管理層的變動，因此會壓低我們 A 類普通股的市場價格；我們以前從未將候選產品商業化，可能缺乏必要的專業知識、人員和資源來成功地將任何產品商業化；以及才能成功實現任何產品的商業化實施我們的計劃和戰略，我們需要發展我們的組織，我們可能會經歷在管理這種增長方面存在困難。與可能影響公司業績和前瞻性陳述的因素有關的更多信息已在公司向美國證券交易委員會提交的文件中披露，包括Longeveron於2024年2月27日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告，經2024年3月11日提交的10-K/A表年度報告及其季度報告修訂 10-Q 及其表格 8-K 的當前報告。本信中包含的前瞻性陳述是截至本新聞稿發佈之日作出的，除法律規定外，公司不打算或承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的意圖或義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

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來源： Longeveron