Fluence Energy, Inc. 公佈2023年第四季度和全財年財務業績
實現了創紀錄的年收入和季度盈利里程碑
發佈2024財年財務指導
弗吉尼亞州阿靈頓,2023年11月28日(GLOBE NEWSWIRE)——全球領先的儲能產品和服務以及可再生能源和存儲優化軟件提供商富倫斯能源公司(納斯達克股票代碼:FLNC)(“Fluence” 或 “公司”)今天公佈了截至2023年9月30日的三個月和財年的業績。
截至2023年9月30日的第四季度和財年的財務摘要
•2023財年創紀錄的收入為22億美元,第四季度收入為6.73億美元,比2022財年增長約85%,比第三季度增長約25%。
•2023財年的GAAP毛利率提高至約6.4%,第四季度為11.3%,而2022財年為5.2%,第三季度為4.1%。
•2023財年的淨虧損約為1.05億美元,第四季度的淨收入為480萬美元,而2022財年的淨虧損約為2.89億美元,第三季度的淨虧損約為3500萬美元。
•調整後,2023財年的 EBITDA1 約為6,100萬美元,第四季度為2000萬美元,而2022財年為2.35億美元,第三季度為2,700萬美元(2,700萬美元)。
•強勁的季度訂單量為7.37億美元,比第三季度增長了30%,導致截至2023年9月30日的積壓總額為29億美元。
•總現金4為4.63億美元,比第三季度增長11%。
該公司總裁兼首席執行官朱利安·內佈雷達在評論本季度時表示:“我很高興地向大家報告,我們在第四季度達到了一個變革性的里程碑,首次實現了盈利。這一重大成就證明瞭我們對卓越運營的堅定承諾,也證明瞭我們團隊的不懈努力。
我們的強勁執行力再次證實了我們作為儲能行業領導者的地位。它表明了我們應對挑戰、走向成功以及為客户提供解決方案的能力。展望未來,我們的市場前景3比以往任何時候都更加強勁。我們看到一個渴望可持續能源解決方案的世界,我們相信Fluence處於最前沿,隨時準備迎頭滿足這一需求,我們最近推出的Gridstack Pro產品就證明瞭這一點。
這一里程碑不僅僅是一項財務成就;它證明瞭電池儲能在塑造更可持續和更具彈性的未來方面具有不可思議的潛力。在我們繼續改變我們為世界提供動力的方式,以實現更可持續的未來的旅程中,我們將繼續專注於為客户和股東創造價值。”
1 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標以及與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬的更多信息,請參閲以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
2 對於我們的儲能產品合同,合同待辦事項包括在基本完成之前簽署的客户訂單或正在執行的合同。對於服務合同,合同待辦事項包括與我們的存儲產品項目相關的已簽署的服務協議,這些協議尚未完成,相關服務尚未啟動。對於數字應用程序合同,合同待辦事項包括相關訂閲尚未開始的已簽署協議。
3 正如BNEF的《2023年下半年儲能市場展望》所反映的那樣。
戰略目標
Nebreda先生繼續説:“我們的管理團隊專注於通過實現五個目標為股東提供更大的價值,詳見下文。此外,我很高興地説,正如所提供的例子所證明的那樣,我們在每個項目上都取得了實質性進展。”
1. 實現盈利增長:
◦我們的收入和調整後毛利均超過了2023財年的預期。
◦我們發佈的2024財年收入預期在27億美元至33億美元之間,2024財年調整後的 EBITDA4 預期在5000萬美元至8000萬美元之間。
2. 開發客户需要的產品和解決方案:
◦2023 年 10 月,我們推出了 Gridstack Pro,這是我們更大的電池組外殼,可提供更高的密度、更快的安裝、更高的性能和行業領先的安全性。
◦推出了Fluence OS7,這是最新的Fluence操作系統,其增強功能與Fluence電池管理系統(BMS)完全集成。
3. 將我們的供應鏈轉化為競爭優勢:
◦確保了2024和2025財年的所有電池需求。
4. 使用 Fluence Digital 作為競爭差異化和利潤率驅動因素:
◦我們的目標是,到2024財年底,我們的服務和數字業務的合併年度經常性收入(ARR)約為8000萬美元。
5. 更好地工作:
◦加入了由庫存擔保的新4億美元資產支持貸款(ABL)設施,旨在為我們提供更多工具,以在我們持續增長的同時管理我們的營運資金。
最新財務狀況和2024財年展望
該公司首席財務官馬納文德拉·西亞爾表示:“在第四季度,我們兑現了承諾並完成了第一階段的轉型,以提高毛利率並進入調整後的息税折舊攤銷前利潤區間為正。”“此外,我很高興地説,我們在本財年結束時現金5總額超過4.6億美元。再加上我們新的ABL融資機制和現有的供應鏈融資機制,為我們在2024財年開始時提供了充足的流動性。”
該公司正在啟動2024財年的收入指導,約為27億至33億美元。此外,該公司正在啟動2024財年調整後的 EBITDA6 指導方針,約為5000萬至8000萬美元。此外,該公司將啟動2024財年年度經常性收入指導,到2024財年末約為8000萬美元。此外,該公司預計,2024財年上半年約佔年收入的30%,2024財年下半年將佔70%,這主要是由於某些合同的預期時機。
上述2024財年展望聲明代表了管理層截至本新聞稿發佈之日目前的最佳估計。實際結果可能因多種因素而有重大差異。我們敦促投資者閲讀本新聞稿中包含的關於前瞻性陳述的警示説明。管理層不承擔任何更新這些估計數的義務。
4 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標以及與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬的更多信息,請參閲以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
5 總現金包括現金和現金等價物 + 限制性現金 + 短期投資。
6 非公認會計準則財務指標。有關公司使用非公認會計準則財務指標以及與根據公認會計原則列出的最直接可比財務指標的對賬的更多信息,請參閲以下標題為 “非公認會計準則財務指標” 的部分。
分享次數
截至2023年9月30日,公司普通股的股票如下所示:
| | | | | |
以百萬計 | 普通股 |
AES Grid Stability, LLC 持有的 B-1 類普通股 | 58,586,695 |
西門子股份公司及其附屬公司持有的A類普通股 | 58,586,695 |
卡塔爾控股有限責任公司持有的A類普通股 | 18,493,275 |
公眾持有的A類普通股 | 41,823,465 |
已發行的 A 類和 B-1 類普通股總額 | 177,490,130 |
電話會議信息
公司將於美國東部標準時間2023年11月29日星期三上午8點30分開始舉行電話會議,討論結果。要參與,分析師必須點擊Fluence Energy Inc.第四季度財報電話會議註冊鏈接進行註冊。註冊後,分析師將獲得一個唯一的 PIN 碼和撥入號碼。鼓勵分析師在預定開始時間前至少 15 分鐘註冊。
鼓勵普通聽眾和非分析師以僅限收聽的模式參加電話會議,網址為:Fluence Energy Inc.第四季度僅限收聽——網絡直播,或在 http://Fluenceenergy.com 上選擇 “投資者、新聞與事件” 和 “活動與演講”。電話會議期間可能參考的補充材料將在以下網址獲得:www.fluenceenergy.com,選擇投資者、新聞與事件以及活動和演講。
電話會議的重播將在美國東部標準時間2023年11月29日星期三下午 1:00 之後播出。重播將在公司網站 https://fluenceenergy.com 上播放,可選擇 “投資者、新聞與活動” 和 “活動與演講”。
非公認會計準則財務指標
我們根據美國普遍接受的會計原則(“GAAP”)列報經營業績。我們認為,某些財務指標,例如調整後息税折舊攤銷前利潤、調整後毛利率、調整後毛利率和自由現金流(非公認會計準則指標)為我們的財務報表的用户提供了可能有助於評估我們的經營業績的補充信息。我們認為,將此類非公認會計準則指標與我們在公認會計原則下公佈的經營業績結合起來,可以用來更好地評估我們在不同時期的業績以及相對於行業中其他公司的業績,無論融資方法、歷史成本基礎或資本結構如何。此類非公認會計準則指標應被視為對根據公認會計原則編制的財務指標的補充,而不是替代。這些衡量標準作為分析工具存在侷限性,包括其他公司,包括我們行業的公司,可能會以不同的方式計算這些衡量標準,從而降低其作為比較衡量標準的用處。
調整後的息税折舊攤銷前利潤是根據合併經營報表計算的,使用了以下因素調整後的淨收益(虧損):(i)利息(收益)支出,(ii)所得税,(iii)折舊和攤銷,(iv)股票薪酬,(v)其他收入或支出以及(vi)非經常性收入或支出。調整後的息税折舊攤銷前利潤未來也可能會根據影響與應收税協議負債相關的淨收入的金額進行調整。
調整後的毛利(虧損)使用毛利(虧損)計算,調整後不包括(i)股票薪酬支出,(ii)攤銷,(iii)某些其他收入或支出,以及(iv)非經常性收入或支出。調整後的毛利率使用調整後的毛利(虧損)除以總收入來計算。
自由現金流是根據合併現金流量表計算得出的,定義為經營活動提供(用於)的淨現金減去該期間購買的財產和設備。我們預計,隨着我們投資業務以支持我們的增長計劃,我們的自由現金流將在未來時期波動。對使用自由現金流的限制包括 (i) 不應推斷出全部自由現金流金額可用於全權支出(例如,仍然需要現金來滿足其他營運資金需求,包括短期投資政策、限制性現金和無形資產);(ii)自由現金流作為分析工具存在侷限性,不應將其單獨考慮,也不應將其作為其他公認會計準則財務指標(例如淨額)的分析的替代品經營活動提供的現金;以及 (iii) 該指標沒有反映了我們未來的合同承諾。
請參閲本新聞稿中包含的非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬以及本新聞稿末尾的附表。
公司無法在本新聞稿中前瞻性地提供2024年全年調整後息税折舊攤銷前利潤與公認會計準則淨收益(虧損)的量化對賬,因為某些可能影響調整後息税折舊攤銷前利潤(包括股票薪酬和重組費用)的項目存在不確定性,這些項目不在我們的控制範圍內,或者如果沒有不合理的努力就無法合理預測。
關於 Fluence
Fluence Energy, Inc.(納斯達克股票代碼:FLNC)是儲能產品和服務以及基於雲的可再生能源和存儲軟件的全球市場領導者。Fluence 業務遍及全球超過 47 個市場,提供推動清潔能源轉型的產品生態系統,包括模塊化、可擴展的儲能產品、全面的服務產品以及 Fluence IQ 平臺,後者提供支持人工智能的 SaaS 產品,用於管理和優化任何供應商提供的可再生能源和存儲。該公司正在通過幫助客户創建更具彈性和可持續性的電網,改變我們為世界供電的方式。
欲瞭解更多信息,請訪問我們的網站,或在 LinkedIn 或 Twitter 上關注我們。要了解最新的行業見解,請註冊Fluence的全部潛力博客。
關於前瞻性陳述的警示説明
根據經修訂的1933年《證券法》第27A條、經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《私人證券訴訟改革法》的定義,此處描述的非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於上述 “財務更新和2024財年展望”、“戰略目標” 下的陳述,以及有關公司未來財務和運營業績的其他陳述,包括2024財年服務和數字業務產生的預期合併年度經常性收入、公司列舉戰略目標的實施情況和預期收益、對公司儲能產品、服務和數字的預期需求應用程序、與新老客户和供應商的關係、市場前景、未來的經營業績、未來的收入確認和估計收入、虧損、預計成本、前景、管理計劃和目標。此類陳述可以通過以下事實來識別:它們與歷史或當前事實不完全相關。在本新聞稿中使用諸如 “可能”、“可能”、“將”、“應該”、“計劃”、“預期”、“可能”、“打算”、“目標”、“項目”、“考慮”、“相信”、“估計”、“預測”、“潛在” 或 “繼續” 之類的詞語或否定詞語或其他類似用語及其變體和類似詞語的否定詞語和表述旨在識別此類前瞻性陳述,但是沒有這些詞語並不意味着陳述不是前瞻性的。
本新聞稿中包含的前瞻性陳述基於我們當前對未來發展的預期和信念,以及有關未來事件及其對我們業務潛在影響的許多假設。這些前瞻性陳述並不能保證業績,也無法保證影響我們業務的未來發展會達到我們的預期。這些前瞻性陳述涉及許多風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)或其他假設,這些假設可能導致實際業績或業績與這些前瞻性陳述所表達或暗示的存在重大差異,其中包括但不限於我們成功執行戰略目標的能力,包括維持盈利增長、我們開發新產品和服務的能力以及客户採用此類新產品和服務、市場變化或行業狀況、監管環境、競爭條件、航運業內部的運力限制、運輸成本的增加和儲能產品的運輸延遲、項目延誤和場地關閉和成本超支、我們執行項目的能力、未能實現2022年《通貨膨脹減免法》的潛在好處,以及第1A項規定的其他因素。我們向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的截至2023年9月30日財年的10-K表年度報告以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中的 “風險因素”。新的風險和不確定性不時出現,我們無法預測所有這些風險因素,也無法評估所有這些風險因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或因素組合在多大程度上可能導致實際結果與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。如果其中一項或多項風險或不確定性成為現實,或者任何假設被證明不正確,則實際結果在重大方面可能與這些前瞻性陳述中的預測有所不同。提醒您不要過分依賴本新聞稿中的任何前瞻性陳述。每份前瞻性陳述僅代表截至特定陳述發表之日,除非法律另有要求,否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映在本聲明發布之日之後發生或我們意識到的事件或情況。
聯繫人
分析人士
列剋星敦·梅,財務與投資者關係副總裁
+1 713-909-5629
電子郵件:InvestorRelations@fluenceenergy.com
媒體
電子郵件:media.na@fluenceenergy.com
FLUENCE ENERGY, INC
合併資產負債表
(以千美元計,每股和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | |
| 9月30日 |
| 2023 | | 2022 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 345,896 | | | $ | 357,296 | |
限制性現金 | 106,835 | | | 62,425 | |
短期投資 | — | | | 110,355 | |
貿易應收賬款,淨額 | 103,397 | | | 86,770 | |
未開單應收賬款 | 192,064 | | | 138,525 | |
來自關聯方的應收款 | 58,514 | | | 112,027 | |
向供應商支付的預付款 | 107,947 | | | 54,765 | |
庫存,淨額 | 224,903 | | | 652,735 | |
應收票據的流動部分——作為抵押品質押 | 24,330 | | | — | |
其他流動資產 | 31,074 | | | 26,635 | |
流動資產總額 | 1,194,960 | | | 1,601,533 | |
非流動資產: | | | |
財產和設備,淨額 | 12,771 | | | 13,755 | |
無形資產,淨額 | 55,752 | | | 51,696 | |
善意 | 26,020 | | | 24,851 | |
遞延所得税資產,淨額 | 86 | | | 3,028 | |
應收票據——作為抵押品質押 | 30,921 | | | 24,330 | |
其他非流動資產 | 31,639 | | | 26,461 | |
非流動資產總額 | 157,189 | | | 144,121 | |
總資產 | $ | 1,352,149 | | | $ | 1,745,654 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 62,899 | | | $ | 304,898 | |
遞延收入 | 273,164 | | | 273,073 | |
應收票據的借款當期部分——作為抵押品質押 | 22,539 | | | — | |
人事相關負債 | 52,174 | | | 21,286 | |
應計費用和準備金 | 172,223 | | | 183,814 | |
關聯方的應付賬款和遞延收入 | 116,488 | | | 306,348 | |
應付税款 | 29,465 | | | 11,114 | |
其他流動負債 | 16,711 | | | 8,930 | |
流動負債總額 | 745,663 | | | 1,109,463 | |
非流動負債: | | | |
遞延所得税負債 | 4,794 | | | 4,876 | |
以應收票據為抵押品的借款 | 28,024 | | | — | |
其他非流動負債 | 17,338 | | | 2,107 | |
非流動負債總額 | 50,156 | | | 6,983 | |
負債總額 | 795,819 | | | 1,116,446 | |
承付款項和或有開支(注14) | | | |
股東權益: | | | |
優先股,每股0.00001股,已授權1,000萬股;截至2023年9月30日和2022年9月30日未發行和流通股票 | — | | | — | |
A類普通股,每股面值0.00001股,授權12億股;截至2023年9月30日,已發行119,593,409股,已發行118,903,435股;截至2022年9月30日,已發行115,424,025股,已發行114,873,121股 | 1 | | | 1 | |
B-1 類普通股,每股面值 0.00001 股,已授權2億股;截至2023年9月30日,已發行和流通的股票為58,586,695股;截至2022年9月30日已發行和流通的58,586,695股股票 | — | | | — | |
B-2 類普通股,每股面值 0.00001 股,已授權2億股;截至2023年9月30日和 2022年9月30日未發行和流通股票 | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
庫存股,按成本計算 | (7,797) | | | (5,013) | |
額外的實收資本 | 581,104 | | | 542,602 | |
累計其他綜合收益 | 3,202 | | | 2,784 | |
累計赤字 | (174,164) | | | (104,544) | |
歸屬於Fluence Energy, Inc.的股東權益總額 | 402,346 | | | 435,830 | |
非控股權益 | 153,984 | | | 193,378 | |
股東權益總額 | 556,330 | | | 629,208 | |
負債總額,股東權益 | $ | 1,352,149 | | | $ | 1,745,654 | |
FLUENCE ENERGY, INC
合併運營報表和
綜合損失
(以千美元計,每股和每股金額除外)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的財政年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 1,564,169 | | | $ | 552,271 | | | $ | 594,055 | |
來自關聯方的收入 | 653,809 | | | 646,332 | | | 86,711 | |
總收入 | 2,217,978 | | | 1,198,603 | | | 680,766 | |
商品和服務成本 | 2,077,023 | | | 1,260,957 | | | 749,910 | |
毛利(虧損) | 140,955 | | | (62,354) | | | (69,144) | |
運營費用: | | | | | |
研究和開發 | 66,307 | | | 60,142 | | | 23,427 | |
銷售和營銷 | 41,114 | | | 37,207 | | | 22,624 | |
一般和行政 | 136,308 | | | 116,710 | | | 38,162 | |
折舊和攤銷 | 9,835 | | | 7,108 | | | 5,112 | |
利息(收入)支出,淨額 | (5,388) | | | (326) | | | 1,435 | |
其他(收入)支出,淨額 | (6,952) | | | 4,625 | | | 270 | |
所得税前虧損 | (100,269) | | | (287,820) | | | (160,174) | |
所得税支出 | 4,549 | | | 1,357 | | | 1,829 | |
淨虧損 | $ | (104,818) | | | $ | (289,177) | | | $ | (162,003) | |
歸屬於非控股權益的淨虧損 | $ | (35,198) | | | $ | (184,692) | | | $ | (162,003) | |
歸屬於Fluence Energy, Inc.的淨虧損 | $ | (69,620) | | | $ | (104,485) | | | 不適用 |
| | | | | |
已發行A類普通股的加權平均數 | | | | | |
基本款和稀釋版 | 116,448,602 | | | 69,714,054 | | | 不適用 |
A類普通股每股虧損 | | | | | |
基本款和稀釋版 | $ | (0.60) | | | $ | (1.50) | | | 不適用 |
| | | | | |
扣除所得税支出的外幣折算收益(虧損)2023年為30萬美元,2022年為10萬美元,2021年為0美元 | 586 | | | 5,091 | | | (614) | |
養老金負債的精算收益,扣除每期所得税支出為0美元 | 15 | | | 251 | | | 128 | |
其他綜合收益總額(虧損) | 601 | | | 5,342 | | | (486) | |
綜合損失總額 | $ | (104,217) | | | $ | (283,835) | | | $ | (162,489) | |
歸屬於非控股權益的全面虧損 | $ | (35,015) | | | $ | (182,345) | | | $ | (162,489) | |
歸因於 Fluence Energy, Inc. 的綜合虧損總額 | $ | (69,202) | | | $ | (101,490) | | | 不適用 |
FLUENCE ENERGY, INC
合併運營報表和
綜合收益(虧損)
(以千美元計,每股和每股金額除外)
(未經審計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 9 月 30 日的三個月 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
收入 | $ | 521,802 | | | $ | 293,420 | | | $ | 163,658 | |
來自關聯方的收入 | 151,180 | | | 148,562 | | | 24,547 | |
總收入 | 672,982 | | | 441,982 | | | 188,205 | |
商品和服務成本 | 596,699 | | | 431,242 | | | 247,266 | |
毛利(虧損) | 76,283 | | | 10,740 | | | (59,061) | |
運營費用: | | | | | |
研究和開發 | 14,676 | | | 17,915 | | | 6,176 | |
銷售和營銷 | 11,815 | | | 9,559 | | | 5,742 | |
一般和行政 | 35,118 | | | 32,938 | | | 15,003 | |
折舊和攤銷 | 2,475 | | | 2,216 | | | 1,618 | |
利息(收入)支出,淨額 | (1,137) | | | (1,175) | | | 536 | |
其他費用 | 1,912 | | | 3,622 | | | 108 | |
所得税前收入(虧損) | 11,424 | | | (54,335) | | | (88,244) | |
所得税支出(福利) | 6,607 | | | 1,850 | | | (1,045) | |
淨收益(虧損) | $ | 4,817 | | | $ | (56,185) | | | $ | (87,199) | |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | 1,588 | | | (19,036) | | | (87,199) | |
歸屬於Fluence Energy, Inc.的淨收益(虧損) | $ | 3,229 | | | $ | (37,149) | | | 不適用 |
| | | | | |
已發行A類普通股的加權平均數 | | | | | |
基本 | 118,599,185 | | | 114,452,470 | | | 不適用 |
稀釋 | 183,693,827 | | | 不適用 | | 不適用 |
A類普通股每股收益(虧損) | | | | | |
基本 | $ | 0.03 | | | $ | (0.32) | | | 不適用 |
稀釋 | $ | 0.02 | | | 不適用 | | 不適用 |
扣除所得税支出的外幣折算收益,2023年為30萬美元,2022年為10萬美元,2021年為0美元 | 562 | | | 3,181 | | | 96 | |
養老金負債的精算收益,扣除每期所得税支出為0美元 | 15 | | | 251 | | | 128 | |
其他綜合收入總額 | 577 | | | 3,432 | | | 224 | |
綜合收益總額(虧損) | $ | 5,394 | | | $ | (52,753) | | | $ | (86,975) | |
歸屬於非控股權益的綜合收益(虧損) | $ | 1,778 | | | $ | (17,875) | | | $ | (86,975) | |
歸屬於Fluence Energy, Inc.的總綜合收益(虧損) | $ | 3,616 | | | $ | (34,878) | | | 不適用 |
FLUENCE ENERGY, INC
合併現金流量表
(以千美元計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至9月30日的財政年度 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
經營活動 | | | | | |
淨虧損 | $ | (104,818) | | | $ | (289,177) | | | $ | (162,003) | |
為使淨虧損與經營活動中使用的淨現金相一致而進行的調整: | | | | | |
折舊和攤銷 | 10,665 | | | 7,108 | | | 5,112 | |
債務發行成本的攤銷 | 914 | | | 778 | | | — | |
庫存(回收)撥備 | (1,029) | | | 2,529 | | | 14,197 | |
股票薪酬支出 | 26,920 | | | 44,131 | | | — | |
遞延所得税 | 2,542 | | | 516 | | | (1,346) | |
損失合同的準備金(福利) | (6,105) | | | 30,032 | | | 27,161 | |
運營資產和負債的變化: | | | | | |
貿易應收賬款 | (13,397) | | | (29,161) | | | (25,322) | |
未開單應收賬款 | (50,503) | | | (36,550) | | | (1,938) | |
來自關聯方的應收款 | 53,611 | | | (78,666) | | | 15,901 | |
向供應商支付的預付款 | (36,490) | | | (45,024) | | | (6,865) | |
庫存 | 432,767 | | | (265,477) | | | (366,674) | |
其他流動資產 | (36,828) | | | 1,364 | | | (21,614) | |
其他非流動資產 | (16,632) | | | (35,208) | | | (1,184) | |
應付賬款 | (242,163) | | | 152,467 | | | 73,914 | |
關聯方的應付賬款和遞延收入 | (190,920) | | | 78,422 | | | 205,461 | |
遞延收入 | (6,934) | | | 201,028 | | | (52,476) | |
當期應計費用和準備金 | (6,871) | | | (32,361) | | | 21,286 | |
應付税款 | 15,753 | | | (1,779) | | | 6,955 | |
其他流動負債 | 39,467 | | | 6,362 | | | 4,632 | |
其他非流動負債 | 18,124 | | | (3,719) | | | (466) | |
收到的保險收益 | — | | | 10,000 | | | — | |
用於經營活動的淨現金 | (111,927) | | | (282,385) | | | (265,269) | |
投資活動 | | | | | |
購買股權證券 | — | | | (1,124) | | | — | |
短期投資到期的收益 | 111,674 | | | — | | | — | |
購買短期投資 | — | | | (110,144) | | | — | |
購買合資企業投資的款項 | (5,013) | | | — | | | — | |
軟件資本支出 | (9,235) | | | — | | | — | |
收購業務的付款,扣除獲得的現金 | — | | | (29,215) | | | (18,000) | |
購買財產和設備 | (2,989) | | | (7,934) | | | (4,292) | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 94,437 | | | (148,417) | | | (22,292) | |
籌資活動 | | | | | |
創始人的資本出資 | — | | | — | | | 6,280 | |
發行 B 類會員單位所得收益 | — | | | — | | | 125,000 | |
從期票中借款-關聯方 | — | | | — | | | 125,000 | |
期票的償還——關聯方 | — | | | (50,000) | | | (75,000) | |
從信貸額度借款 | — | | | — | | | 100,000 | |
償還信貸額度 | — | | | (50,000) | | | (50,000) | |
抵押應收票據的借款收益——作為抵押品質押 | 48,176 | | | — | | | — | |
支付股票發行成本 | — | | | — | | | (3,343) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
回購存入國庫的A類普通股 | (2,784) | | | (5,013) | | | — | |
行使股票期權的收益 | 7,203 | | | 3,103 | | | — | |
支付與發行B類會員單位相關的交易費用 | — | | | (6,320) | | | — | |
債務發行成本的支付 | — | | | (3,375) | | | — | |
首次公開募股中出售的A類普通股的發行收益,扣除承保折扣和佣金 | — | | | 935,761 | | | — | |
遞延股票發行成本的支付 | — | | | (7,103) | | | — | |
其他 | — | | | — | | | 3,189 | |
融資活動提供的淨現金 | 52,595 | | | 817,053 | | | 231,126 | |
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (2,095) | | | 5,401 | | | (547) | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | 33,010 | | | 391,652 | | | (56,982) | |
截至期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 429,721 | | | 38,069 | | | 95,051 | |
截至期末的現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 462,731 | | | $ | 429,721 | | | $ | 38,069 | |
現金流信息的補充披露 | | | | | |
已付利息 | $ | 2,336 | | | $ | 1,127 | | | $ | 1,229 | |
為所得税支付的現金 | $ | 1,240 | | | $ | 2,068 | | | $ | 6,416 | |
改敍
某些前期金額已重新分類,以符合本期列報方式。
截至2022年9月30日的財政年度的230萬美元利息收入和截至2022年9月30日的三個月的130萬美元利息收入從扣除合併運營報表和綜合虧損後的其他(收益)支出淨額轉為利息(收益)支出。重新分類對所列時期的所得税前虧損或淨虧損沒有淨影響。
在合併資產負債表中,280萬美元的債務發行成本、向供應商提供的880萬美元預付款和使用權資產(240萬美元的經營租賃)被重新歸類為截至2022年9月30日的財年的其他非流動資產。在合併資產負債表中,170萬美元經營租賃負債的流動部分被重新歸類為截至2022年9月30日的財年的其他流動負債。在合併資產負債表中,扣除流動部分100萬美元的經營租賃負債被重新歸類為截至2022年9月30日的財政年度的其他非流動負債。重新分類對所列任何期間的非流動資產總額、流動負債總額或非流動負債總額沒有淨影響。
FLUENCE ENERGY, INC
關鍵運營指標(未經審計)
下表列出了截至2023年9月30日和2022年9月30日的財政年度的關鍵運營指標和訂單量。下表顯示了以千兆瓦(GW)或千兆瓦時(GWh)為單位的指標。我們的關鍵運營指標側重於項目里程碑,以衡量我們的績效,並將每個項目指定為 “已部署”、“管理資產”、“已簽約” 或 “管道”。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 截至9月30日的財政年度 | | 改變 | | 變化% | |
| 2023 | | 2022 | | |
儲能產品 | | | | | | | | | |
已部署 (GW) | | 3.0 | | | 1.8 | | | 1.2 | | | 66.7 | % | |
已部署 (吉瓦時) | | 7.2 | | | 5.0 | | | 2.2 | | | 44.0 | % | |
合同積壓 (GW) | | 4.6 | | | 3.7 | | | 0.9 | | | 24.3 | % | |
管道 (GW) | | 12.2 | | | 9.3 | | | 2.9 | | | 31.2 | % | |
管道 (吉瓦時) | | 34.2 | | | 22.6 | | | 11.6 | | | 51.3 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額以吉瓦為單位) | | 截至9月30日的財政年度 | | 改變 | | 變化% | |
| 2023 | | 2022 | | |
服務合同 | | | | | | | | | |
管理的資產 | | 2.8 | | | 2.0 | | | 0.8 | | | 40.0 | % | |
合同積壓 | | 2.9 | | | 2.0 | | | 0.9 | | | 45.0 | % | |
管道 | | 13.7 | | | 8.8 | | | 4.9 | | | 55.7 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額以吉瓦為單位) | | 截至9月30日的財政年度 | | 改變 | | 變化% | |
| 2023 | | 2022 | | |
數字合約 | | | | | | | | | |
管理的資產 | | 15.5 | | | 13.7 | | | 1.8 | | | 13.1 | % | |
合同積壓 | | 6.8 | | | 3.6 | | | 3.2 | | | 88.9 | % | |
管道 | | 24.4 | | | 19.6 | | | 4.8 | | | 24.5 | % | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(金額以吉瓦為單位) | | 截至9月30日的三個月 | | | | | | 截至9月30日的財政年度 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | 改變 | | 變化% | | 2023 | | 2022 | | 改變 | | 變化% |
儲能產品 | | | | | | | | | | | | | | | | |
已簽約 | | 0.6 | | 0.5 | | 0.1 | | 20 | % | | 2.2 | | | 1.9 | | | 0.3 | | | 15.8 | % |
服務合同 | | | | | | | | | | | | | | | | |
已簽約 | | 0.6 | | 0.6 | | 0 | | — | % | | 1.8 | | | 1.3 | | | 0.5 | | | 38.5 | % |
數字合約 | | | | | | | | | | | | | | | | |
已簽約 | | 1.8 | | 0.8 | | 1 | | 125 | % | | 6.2 | | | 4.9 | | | 1.3 | | | 26.5 | % |
已部署
已部署代表已基本完成且尚未退役的累積儲能產品和解決方案。管理層對部署進行監控,以衡量我們在實現項目里程碑方面的表現。
管理的資產
服務合同管理的資產代表我們與客户簽訂的與我們完整的儲能系統產品和解決方案相關的長期服務合同。存儲產品項目完成後,我們開始提供維護、監控或其他運營服務。在某些情況下,儲能解決方案的服務可能會在基本完成之前開始。這不僅限於Fluence提供的儲能解決方案。數字軟件管理的資產代表已簽訂和生效的合同(上線後)。管理的資產是衡量客户預期收入的指標,有助於管理層預測我們的預期財務業績。
合同待辦事項
對於我們的儲能產品和解決方案合同,待處理的合同包括已簽署的客户訂單或在基本完成之前正在執行的合同。對於服務合同,待辦事項合同包括與我們的存儲產品項目相關的已簽署的服務協議,這些協議尚未完成,相關服務尚未啟動。對於數字應用程序合同,合同待辦事項包括已簽署但相關訂閲尚未開始的協議。
合同/訂單接收
合同是指在提交的每個期間內簽署的新儲能產品合同、新的服務合同和新的數字合同,我們可以將其與 “訂單量” 交替使用。我們將 “合同” 定義為Fluence收到並接受的來自客户的堅定且具有約束力的採購訂單、授予書、變更單或其他已簽署的合同(在每種情況下均為 “訂單”)。我們的訂單量旨在反映在本報告所述期間簽訂的美元金額和千兆瓦(運營指標)。我們認為,訂單的接收為投資者和管理層提供了有用的信息,因為訂單量可以讓人們瞭解未來的收入,並可以評估公司銷售活動的有效性及其產品在市場上的吸引力。
管道
Pipeline 代表了我們從儲能產品、服務和數字軟件合同中獲得的未簽約的潛在收入,這些合同在24個月內很有可能得到執行。管道是我們根據全球銷售人員報告的市場信息構建的內部管理指標。管理層對管道進行監控,以瞭解我們公司的預期增長以及我們與基於電池的儲能產品和解決方案、服務和數字軟件的客户合同相關的預計未來收入。
我們無法保證我們的合同待辦事項或管道將在最初的預期期限內帶來實際收入,或者根本無法保證。合同積壓和管道產生的利潤率可能無法與我們的歷史運營業績相提並論。作為績效衡量標準,我們直到最近才開始持續跟蹤合同積壓和待處理的合同,因此,我們在確定這些合同的實現水平方面沒有豐富的經驗。由於外部市場因素以及我們無法控制的經濟或其他因素,我們的客户可能會遇到項目延遲或取消訂單。如果我們的合同積壓和管道未能如預期或及時帶來收入,我們的收入、盈利能力和流動性可能會減少。
年度經常性收入 (ARR)
表示截至評估之日軟件訂閲、許可、長期服務協議和保修費合同的年化價值。
FLUENCE ENERGY, INC
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬(未經審計)
下表列出了我們在指定時期內的非公認會計準則指標。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計) | 截至9月30日的三個月 | | 改變 | | 變化% | | 截至9月30日的財政年度 | | 改變 | | 變化% |
2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
淨虧損 | $ | 4,817 | | | $ | (56,185) | | | $ | 61,002 | | | 109 | % | | $ | (104,818) | | | $ | (289,177) | | | $ | 184,359 | | | 64 | % |
加(扣除): | | | | | | | | | | | | | | | |
利息(收入),淨額 | (1,137) | | | (1,175) | | | 38 | | | (3) | % | | (5,388) | | | (326) | | | (5,062) | | | 1553 | % |
所得税支出 | 6,607 | | | 1,850 | | | 4,757 | | | 257 | % | | 4,549 | | | 1,357 | | | 3,192 | | | 235 | % |
折舊和攤銷 | 2,814 | | | 2,216 | | | 598 | | | 27 | % | | 10,665 | | | 7,108 | | | 3,557 | | | 50 | % |
股票薪酬 (a) | 5,503 | | | 9,129 | | | (3,626) | | | (40) | % | | 26,920 | | | 44,131 | | | (17,211) | | | (39) | % |
其他開支 (b) | 1,245 | | | 1,566 | | | (321) | | | (21) | % | | 6,684 | | | 1,566 | | | 5,118 | | | 327 | % |
調整後 EBITDA | $ | 19,849 | | | $ | (42,599) | | | $ | 62,448 | | | 147 | % | | $ | (61,388) | | | $ | (235,341) | | | $ | 173,953 | | | 74 | % |
(a) 包括將以股票結算的獎勵和將以現金結算的獎勵。
(b) 截至2023年9月30日的三個月和財政年度的金額分別包括約120萬美元和670萬美元與重組計劃相關的成本,包括遣散費。截至2022年9月30日的三個月和財年的金額僅包括與遣散費相關的約160萬美元費用。與 COVID-19 疫情和貨物損失事件相關的成本已不再排除在調整後的息税折舊攤銷前利潤中,該公司歷來將其排除在外。出於比較目的,對截至2022年9月30日的財年調整後的息税折舊攤銷前利潤業績進行了重計。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計) | | 截至9月30日的三個月 | | 改變 | | 變化% | | 截至9月30日的財政年度 | | 改變 | | 變化% |
| 2023 | | 2022 | | | 2023 | | 2022 | |
總收入 | | $ | 672,982 | | $ | 441,982 | | | $ | 231,000 | | | 52 | % | | $ | 2,217,978 | | | $ | 1,198,603 | | | $ | 1,019,375 | | | 85 | % |
商品和服務成本 | | 596,699 | | 431,242 | | | 165,457 | | | 38 | % | | 2,077,023 | | 1,260,957 | | | 816,066 | | | 65 | % |
毛利(虧損) | | 76,283 | | 10,740 | | | 65,543 | | | 610 | % | | 140,955 | | | (62,354) | | | 203,309 | | | 326 | % |
加(扣除): | | | | | | | | | | | | | | | | |
股票薪酬 (a) | | 800 | | 1,642 | | | (842) | | | (51) | % | | 4,164 | | | 8,523 | | | (4,359) | | | (51) | % |
攤銷 (b) | | 339 | | — | | | 339 | | | 100 | % | | 830 | | | — | | | 830 | | | 100 | % |
其他開支 (c) | | 510 | | — | | | 510 | | | 100 | % | | 946 | | | — | | | 946 | | | 100 | % |
調整後的毛利(虧損) | | $ | 77,932 | | $ | 12,382 | | | $ | 65,550 | | | 529 | % | | $ | 146,895 | | | $ | (53,831) | | | $ | 200,726 | | | 373 | % |
調整後的毛利率(虧損)% | | 11.6 | % | | 2.8% | | | | | | 6.6 | % | | (4.5)% | | | | |
(a) 包括將以股票結算的獎勵和將以現金結算的獎勵。
(b) 與截至2023年9月30日的財政年度商品和服務成本中包含的資本化軟件攤銷相關的金額。
(c) 截至2023年9月30日的三個月和財政年度的金額分別包括50萬美元和90萬美元與重組計劃相關的成本,包括遣散費。與 COVID-19 疫情和貨物丟失事件相關的成本已不再排除在調整後的毛利(虧損)和調整後的毛利率中。出於比較目的,對截至2022年9月30日的年度調整後的毛利(虧損)和調整後的毛利率業績進行了重計。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
(以千美元計) | | 截至9月30日的財政年度 | | 改變 | | 變化% |
| 2023 | | 2022 | |
用於經營活動的淨現金 | | $(111,927) | | $(282,385) | | $170,458 | | 60% |
減去:購買財產和設備 | | (2,989) | | (7,934) | | 4,945 | | (62) |
自由現金流 | | $(114,916) | | $(290,319) | | $175,403 | | 60% |