附錄 99.1
越洋有限公司宣佈擬私募2029年到期的優先票據和2031年到期的優先票據
瑞士施泰因豪森——2024年4月11日——越洋有限公司（紐約證券交易所代碼：RIG）今天宣佈，越洋公司及其全資子公司（“公司”，以及越洋有限公司，“越洋”）開始私募本金總額為15億美元的2029年到期優先票據（“2029年票據”）和2031年到期的優先票據（“2031年票據” 以及2029年票據，“票據”）根據第144A條/S條例向符合條件的買方提供。這些票據將由Transocean Ltd在優先無擔保基礎上提供全額無條件擔保。以及公司的某些子公司。
票據的定價時間和條款受市場狀況和其他因素的影響。公司打算將本次發行淨收益的一部分用於資助以現金購買公司2027年到期的11.50％未償還的11.50％優先擔保票據（“2027年超級優先擔保票據”）和2025年到期的7.25％的優先票據（“2025年優先擔保票據”，統稱為 “2025年優先擔保票據”，以及2027年超級優先擔保票據，即 “招標”）的要約票據”），並支付任何相關的保費和費用或贖回未在要約中購買的任何投標票據。公司打算將本次發行的剩餘淨收益用於贖回其他優先擔保票據。在發行票據和要約的同時，公司已根據2025年優先擔保票據的契約發佈了有條件的贖回通知，以贖回在要約完成後仍未償還的所有2025年優先擔保票據（“贖回”）。贖回計劃於2024年4月23日進行，但須視發行完成而定。投標票據的贖回價格將等於待贖回的此類票據本金的100.00％，加上截至但不包括贖回之日的應計和未付利息。
這些票據過去和將來都沒有根據經修訂的1933年《美國證券法》（“證券法”）或任何州證券法進行註冊，除非根據證券法和適用的州證券法的註冊要求的豁免或交易不受其註冊要求的約束，否則不得在美國發行或出售。根據《瑞士金融服務法》（“FinSA”）的規定，這些票據不得直接或間接在瑞士公開發行，也沒有或將來也沒有申請允許票據在瑞士的任何交易場所（交易所或多邊交易設施）進行交易。本新聞稿不構成在美國的出售要約或購買任何票據要約的邀請，也不構成任何證券的要約、招標或出售，如果此類發行或出售是非法的，也不構成FinSA規定的招股説明書。根據該司法管轄區的證券法，在任何司法管轄區，如果此類要約、招標或出售在註冊或獲得資格認證之前是非法的，則不得出售任何票據。
根據適用於任何系列票據的適用契約的可選贖回條款，本新聞稿不構成贖回通知，也不構成任何證券的出售要約或購買要約的邀請，也不構成在該等要約、招攬或出售為非法的任何司法管轄區的要約、招攬或出售。