美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年的《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
|
| |||
（州或其他司法管轄區 | | （委員會 | | （美國國税局僱主 |
公司或組織） | | 文件號） | | 證件號） |
| | |
| ||
| | |
（主要行政辦公室地址） | | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
☐根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信
根據該法第12（b）條註冊的證券 | ||
每個班級的標題 | 交易符號 | 註冊的每個交易所的名稱： |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
第 7.01 項 FD 披露法規。
2024年4月11日，越洋有限公司（“越洋”）發佈了一份新聞稿，宣佈越洋公司（“公司”）開始根據194A美國證券法第144A條向有理由認為是合格機構買家的人私募發行2029年到期的優先票據和2031年到期的優先票據（“發行”）（“發行”）33，經修訂（“證券法”），並根據《證券法》第S條適用於美國境外的非美國人。該新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.1提供，並以引用方式納入此處。
同樣在2024年4月11日，越洋發佈了一份新聞稿，宣佈公司開始要約以現金購買其2027年到期的11.50％未償還的11.50％優先擔保票據（“2027年超級優先擔保票據”）和2025年到期的7.25％的優先票據（“2025年優先擔保票據”，合計2027年超級優先擔保票據，即 “投標票據”）。要約是根據2024年4月11日的收購要約（“收購要約”）中規定的條款和條件進行的，包括公司按其滿意的條款完成本金總額至少為15億美元的債務證券的發行，以及相關的擔保交割通知（定義見收購要約）。該新聞稿的副本作為本表8-K最新報告的附錄99.2提供，並以引用方式納入此處。
公司正在根據其2018年6月22日的信貸協議（經修訂的 “循環信貸額度”）與某些貸款機構進行深入討論，將此類貸款人在循環信貸額度下的承諾從目前的2025年6月22日到期日起延長三年。公司預計，任何此類修正案都將導致貸款機構根據該修正案作出的承諾總額減少到公司認為將繼續為此類信貸額度提供足夠流動性的範圍。但是，無法保證循環信貸額度的任何修正案都會按預期的時間表執行或根本無法保證，本次發行不以循環信貸額度的此類修正案的執行為條件。
本表8-K最新報告中根據本第7.01項提供的信息，包括附錄 99.1 和 99.2就經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第18條而言，本文所附不得被視為 “已提交”，也不得以其他方式受該節的責任約束，也不得以提及方式納入Transocean的任何文件（包括根據《證券法》提交的任何文件），無論該申報之日之前還是之後提交，也無論此類申報中使用何種通用註冊語言。
項目9.01財務報表和附錄。
(d) 展品。
展品編號 |
| 描述 |
99.1 | | 越洋有限公司於2024年4月11日發佈的新聞稿宣佈了此次發行。 |
99.2 | | 越洋有限公司於2024年4月11日發佈的新聞稿，宣佈了要約。 |
101 | | 根據 S-T 法規第 405 條採用在線可擴展商業報告語言格式化的交互式數據文件 |
104 | | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL）。 |
前瞻性陳述
本文描述的非歷史事實的陳述是《證券法》第27A條和《交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些語句可能包含 “可能”、“打算”、“將”、“if”、“期望” 等詞語或其他類似的表達方式。
前瞻性陳述基於管理層當前的預期和假設，受固有的不確定性、風險和難以預測的情況變化的影響。因此，實際結果可能與這些前瞻性陳述中顯示的結果存在重大差異。可能導致實際結果變化的因素包括但不限於與循環信貸額度修正案、發行和要約的完成條款和時機有關的風險，包括接受購買任何有效投標的投標票據和預期到期時間、對要約某些條件的滿足或豁免、金融市場狀況、投資者對發行和要約的反應以及其他風險因素，詳見下文不時在 Transocean Ltd.向美國證券交易委員會提交的報告。如果其中一項或多項風險或不確定性得以實現（或此類事態發展的其他後果惡化），或者如果基本假設被證明不正確，則實際結果可能與此類前瞻性陳述所示、明示或暗示的結果存在重大差異。根據這些風險和不確定性，隨後歸因於公司或代表我們行事的人的所有書面和口頭前瞻性陳述均經過明確的全部限定。您不應過分依賴前瞻性陳述。每份前瞻性陳述僅代表截至特定陳述發表之日，除非法律另有要求，否則我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映在本聲明發布之日之後發生或我們意識到的事件或情況。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
| 越洋有限公司 | |
| | |
| | |
日期：2024 年 4 月 11 日 | 來自： | /s/ Daniel Ro-Trock |
| | Daniel Ro-Trock |
| | 授權人 |