美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
當前報告
2024年4月5日
（最早報告事件的日期）
Cineverse 公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
特拉華 |
001-31810 |
22-3720962 |
（公司成立的州或其他司法管轄區） |
（委員會檔案編號） |
（國税局僱主識別號） |
西 35 街 224 號, 500 套房，#947, 紐約, 紐約州 |
10001 |
（主要行政辦公室地址） |
（郵政編碼） |
212-206-8600
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
（如果8-K表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請選中下面的相應複選框（看到 一般指令 A.2（見下文）：
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2節）中定義的新興成長型公司。新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的傳輸期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
交易品種 |
註冊的每個交易所的名稱 |
A 類普通股 |
CNVS |
納斯達資本市場 |
項目 1.01。 |
簽訂重要最終協議。 |
2024年4月5日，Cineverse Corp.（“公司”）的全資子公司Cineverse Terrifier LLC（“T3借款人”）（“T3借款人”）與作為擔保人的Bondit LLC（“T3貸款協議”）簽訂了貸款和擔保協議（“T3貸款協議”）。
T3貸款協議規定，本金不超過3,666,000美元的定期貸款（“T3貸款”），到期日為2025年4月1日，除非延長120天。除了在2024年4月5日T3貸款到期時視為賺取的相當於57.6萬美元的利息預付款外，T3貸款在到期日之前不計利息。如果T3貸款如上所述延期，則T3貸款的利率為每月1.44％。T3借款人可以全額或部分預付T3貸款下的債務，無需支付罰款或溢價。T3貸款協議下的收益將用於根據公司發行安排為名為《Terrifier 3》（“電影”）的融資。T3貸款協議包含習慣性契約、陳述和擔保以及違約事件。
在全額償還T3貸款的本金後，T3貸款人將有權獲得公司根據其電影發行協議獲得的所有特許權使用費的15％，直到T3貸款機構獲得3,666,000美元全額承諾金額的1.75倍，其中包括本金加向T3借款人預付的利息和費用以及任何延期利息。
T3貸款由T3借款人在電影和發行協議中的所有權利和權益的第一優先權益作為擔保，包括電影發行給T3借款人的收益。該公司簽訂了擔保協議，根據該協議，該公司為T3貸款提供了擔保，該貸款的債務上限不超過1,500,000美元（“擔保協議”）。根據公司、T3貸款人和T3借款人之間的債權人間協議，擔保在付款和履行方面均從屬於公司在華美銀行的信貸額度。關於T3貸款協議，公司於2022年9月15日與華美銀行及其所列擔保人簽訂了經修訂和重述的貸款、擔保和擔保協議的第3號修正案，該修正案迄今已修訂（“EWB修正案”），以促進T3貸款和擔保。
上述對T3貸款協議、擔保和EWB修正案的描述均參照此類文件進行了全面限定，這些文件將根據美國證券交易委員會的規章制度提交。
項目 2.03。 |
根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。 |
上文第 1.01 項下所列信息以引用方式納入此處。
簽名
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024 年 4 月 11 日
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來自： |
/s/ Gary S. Loffredo |
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姓名： |
Gary S. Loffredo |
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標題： |
首席法務官、祕書兼高級顧問 |
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