新聞稿 CRH 發佈 2023 年的季度美國 GAAP 信息 |
請致電 +353 1 404 1000 與 CRH 聯繫 | |||||
艾伯特·馬尼福德 | 首席執行官 | ||||
吉姆·明特恩 | 首席財務官 | ||||
弗蘭克·海斯特坎普 | 資本市場與環境、社會及管治總監 | ||||
湯姆·霍姆斯 | 投資者關係主管 |
未經審計,截至三個月內 | 已審計,截至年度 | ||||||||||||||||
2023年3月31日 | 6月30日 2023 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
產品收入 | 5,338 | 7,431 | 7,157 | 6,230 | 26,156 | ||||||||||||
服務收入 | 1,089 | 2,278 | 2,971 | 2,455 | 8,793 | ||||||||||||
總收入 | 6,427 | 9,709 | 10,128 | 8,685 | 34,949 | ||||||||||||
產品收入成本 | (3,744) | (3,932) | (3,609) | (3,456) | (14,741) | ||||||||||||
服務成本收入 | (1,064) | (2,147) | (2,756) | (2,278) | (8,245) | ||||||||||||
總收入成本 | (4,808) | (6,079) | (6,365) | (5,734) | (22,986) | ||||||||||||
毛利 | 1,619 | 3,630 | 3,763 | 2,951 | 11,963 | ||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | (1,622) | (2,035) | (1,990) | (1,839) | (7,486) | ||||||||||||
處置長期資產的收益 | 5 | 18 | 15 | 28 | 66 | ||||||||||||
減值損失 | – | – | – | (357) | (357) | ||||||||||||
營業收入 | 2 | 1,613 | 1,788 | 783 | 4,186 | ||||||||||||
利息收入 | 40 | 36 | 62 | 68 | 206 | ||||||||||||
利息支出 | (81) | (73) | (131) | (91) | (376) | ||||||||||||
其他營業外收入(支出),淨額 | – | 2 | 1 | (5) | (2) | ||||||||||||
扣除所得税支出的(虧損)收入和權益法投資的收入 | (39) | 1,578 | 1,720 | 755 | 4,014 | ||||||||||||
所得税優惠(費用) | 14 | (379) | (416) | (144) | (925) | ||||||||||||
權益法投資的(虧損)收益 | (6) | 13 | 14 | (38) | (17) | ||||||||||||
淨(虧損)收入 | (31) | 1,212 | 1,318 | 573 | 3,072 | ||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益) | (2) | (10) | (9) | (7) | (28) | ||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | 5 | (3) | (3) | 135 | 134 | ||||||||||||
歸屬於CRH plc的淨(虧損)收益 | (28) | 1,199 | 1,306 | 701 | 3,178 | ||||||||||||
歸屬於CRH plc的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本 | ($0.05) | $1.63 | $1.81 | $0.99 | $4.36 | ||||||||||||
稀釋 | ($0.05) | $1.62 | $1.80 | $0.99 | $4.33 | ||||||||||||
已發行普通股的加權平均值 | |||||||||||||||||
基本 | 742.9 | 734.7 | 718.2 | 700.5 | 723.9 | ||||||||||||
稀釋 | 742.9 | 738.2 | 722.1 | 705.3 | 729.2 |
未經審計,截至目前 | 已審計,截至目前 | |||||||||||||
2023年3月31日 | 6月30日 2023 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | |||||||||||
資產 | ||||||||||||||
流動資產: | ||||||||||||||
現金和現金等價物 | 4,650 | 4,275 | 5,722 | 6,341 | ||||||||||
應收賬款,淨額 | 4,706 | 6,119 | 5,972 | 4,507 | ||||||||||
庫存 | 4,458 | 4,276 | 4,191 | 4,291 | ||||||||||
持有待售資產 | – | – | – | 1,268 | ||||||||||
其他流動資產 | 416 | 404 | 430 | 478 | ||||||||||
流動資產總額 | 14,230 | 15,074 | 16,315 | 16,885 | ||||||||||
財產、廠房和設備,淨額 | 17,997 | 18,155 | 18,103 | 17,841 | ||||||||||
權益法投資 | 655 | 672 | 665 | 620 | ||||||||||
善意 | 9,308 | 9,338 | 9,545 | 9,158 | ||||||||||
無形資產,淨額 | 1,094 | 1,061 | 1,074 | 1,041 | ||||||||||
經營租賃使用權資產,淨額 | 1,192 | 1,187 | 1,237 | 1,292 | ||||||||||
其他非流動資產 | 631 | 655 | 692 | 632 | ||||||||||
總資產 | 45,107 | 46,142 | 47,631 | 47,469 | ||||||||||
負債、可贖回的非控股權益和股東權益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
應付賬款 | 2,627 | 3,553 | 2,954 | 3,149 | ||||||||||
應計費用 | 2,079 | 2,335 | 2,457 | 2,296 | ||||||||||
長期債務的當前部分 | 2,251 | 2,185 | 1,860 | 1,866 | ||||||||||
經營租賃負債 | 235 | 240 | 245 | 255 | ||||||||||
待售負債 | – | – | – | 375 | ||||||||||
其他流動負債 | 2,063 | 1,358 | 1,675 | 2,072 | ||||||||||
流動負債總額 | 9,255 | 9,671 | 9,191 | 10,013 | ||||||||||
長期債務 | 7,583 | 7,563 | 9,535 | 9,776 | ||||||||||
遞延所得税負債 | 2,972 | 3,010 | 3,050 | 2,738 | ||||||||||
非流動經營租賃負債 | 1,021 | 1,016 | 1,065 | 1,125 | ||||||||||
其他非流動負債 | 2,132 | 2,173 | 2,142 | 2,196 | ||||||||||
負債總額 | 22,963 | 23,433 | 24,983 | 25,848 | ||||||||||
承付款和意外開支 | ||||||||||||||
可贖回的非控制性權益 | 307 | 313 | 320 | 333 | ||||||||||
股東權益 | ||||||||||||||
截至2023年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,優先股,面值1.27歐元,已授權15萬股股票,5%優先股發行和流通的5萬股,7%'A'優先股的授權、發行和流通的87.2萬股 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
截至2023年3月31日、6月30日、9月30日和12月31日,普通股,面值0.32歐元,已授權12.5億股;截至2023年9月30日和6月30日已發行和流通的752,140,338股股票以及截至2023年9月30日和12月31日已發行和流通的750,725,468股和734,519,598股股票 | 302 | 302 | 302 | 296 | ||||||||||
庫存股,按成本計算(截至2023年3月31日、6月30日、9月30日、9月30日和12月31日,分別為11,596,581股、24,158,408股、41,554,960股和42,419,281股) | (487) | (1,140) | (2,132) | (2,199) | ||||||||||
額外的實收資本 | 420 | 391 | 423 | 454 | ||||||||||
累計其他綜合虧損 | (673) | (625) | (763) | (616) | ||||||||||
留存收益 | 21,692 | 22,892 | 23,936 | 22,918 | ||||||||||
歸屬於CRH plc股東的股東權益總額 | 21,255 | 21,821 | 21,767 | 20,854 | ||||||||||
非控股權益 | 582 | 575 | 561 | 434 | ||||||||||
權益總額 | 21,837 | 22,396 | 22,328 | 21,288 | ||||||||||
負債、可贖回的非控制性權益和權益總額 | 45,107 | 46,142 | 47,631 | 47,469 |
未經審計 | 已審計 | |||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | 六個月 已於 2023 年 6 月 30 日結束 | 截至2023年9月30日的九個月 | 截至12月31日的年度 2023 | |||||||||||
來自經營活動的現金流: | ||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (31) | 1,181 | 2,499 | 3,072 | ||||||||||
為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | ||||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 384 | 785 | 1,187 | 1,633 | ||||||||||
減值損失 | – | – | – | 357 | ||||||||||
基於股份的薪酬 | 31 | 60 | 92 | 123 | ||||||||||
長期資產的處置收益,淨額 | (5) | (23) | (38) | (66) | ||||||||||
遞延所得税支出(福利) | 49 | 95 | 108 | (64) | ||||||||||
權益法投資的損失(收益) | 6 | (7) | (21) | 17 | ||||||||||
養老金和其他退休後福利淨定期福利成本 | 8 | 14 | 22 | 31 | ||||||||||
非現金運營租賃成本 | 69 | 138 | 212 | 293 | ||||||||||
其他物品,淨額 | (3) | 35 | 33 | 68 | ||||||||||
扣除收購和剝離影響後的運營資產和負債的變化: | ||||||||||||||
應收賬款,淨額 | (356) | (1,758) | (1,643) | (164) | ||||||||||
庫存 | (217) | (22) | 62 | (60) | ||||||||||
應付賬款 | (339) | 558 | (30) | 144 | ||||||||||
經營租賃負債 | (70) | (137) | (204) | (276) | ||||||||||
其他資產 | (21) | (2) | (5) | 25 | ||||||||||
其他負債 | (164) | 69 | 354 | (72) | ||||||||||
養老金和其他退休後福利繳款 | (12) | (23) | (34) | (44) | ||||||||||
經營活動提供的(用於)淨現金 | (671) | 963 | 2,594 | 5,017 | ||||||||||
來自投資活動的現金流: | ||||||||||||||
購置不動產、廠房和設備 | (332) | (771) | (1,175) | (1,817) | ||||||||||
收購,扣除獲得的現金 | (155) | (198) | (561) | (640) | ||||||||||
剝離和處置長期資產的收益 | 6 | 42 | 64 | 104 | ||||||||||
權益法投資獲得的股息 | 8 | 12 | 23 | 44 | ||||||||||
衍生品結算 | (2) | 7 | 3 | (1) | ||||||||||
已收到延期剝離對價 | – | – | 5 | 6 | ||||||||||
其他投資活動,淨額 | (17) | (62) | (88) | (87) | ||||||||||
用於投資活動的淨現金 | (492) | (970) | (1,729) | (2,391) |
未經審計 | 已審計 | |||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | 六個月 已於 2023 年 6 月 30 日結束 | 截至2023年9月30日的九個月 | 截至12月31日的年度 2023 | |||||||||||
來自融資活動的現金流: | ||||||||||||||
債務發行的收益 | 71 | 855 | 2,687 | 3,163 | ||||||||||
償還債務 | – | (849) | (940) | (1,462) | ||||||||||
衍生品結算 | 6 | 4 | 5 | 7 | ||||||||||
支付融資租賃債務 | (6) | (12) | (18) | (26) | ||||||||||
已支付延期和或有收購對價 | (4) | (4) | (8) | (22) | ||||||||||
已支付的股息 | – | (761) | (761) | (940) | ||||||||||
對非控制性和可贖回的非控股權益的分配 | (13) | (23) | (35) | (35) | ||||||||||
涉及非控股權益的交易 | – | – | – | (2) | ||||||||||
回購普通股 | (246) | (959) | (2,031) | (3,067) | ||||||||||
行使股票期權的收益 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
用於融資活動的淨現金 | (191) | (1,746) | (1,097) | (2,380) | ||||||||||
匯率變動對現金和現金等價物的影響 | 68 | 92 | 18 | 208 | ||||||||||
現金和現金等價物(減少)增加 | (1,286) | (1,661) | (214) | 454 | ||||||||||
期初的現金和現金等價物 | 5,936 | 5,936 | 5,936 | 5,936 | ||||||||||
期末的現金和現金等價物 | 4,650 | 4,275 | 5,722 | 6,390 | ||||||||||
補充現金流信息: | ||||||||||||||
支付利息的現金(包括融資租賃) | 54 | 201 | 244 | 418 | ||||||||||
為所得税支付的現金 | 104 | 277 | 620 | 959 | ||||||||||
現金和現金等價物的對賬 | ||||||||||||||
合併資產負債表中列報的現金和現金等價物 | 4,650 | 4,275 | 5,722 | 6,341 | ||||||||||
持有待售資產中包含的現金和現金等價物 | – | – | – | 49 | ||||||||||
合併現金流量表中列報的現金和現金等價物總額 | 4,650 | 4,275 | 5,722 | 6,390 |
未經審計,截至三個月內 | 已審計,截至年度 | ||||||||||||||||
2023年3月31日 | 6月30日 2023 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
收入 | |||||||||||||||||
美洲材料解決方案 | 1,895 | 4,164 | 5,080 | 4,296 | 15,435 | ||||||||||||
美洲建築解決方案 | 1,661 | 2,148 | 1,738 | 1,470 | 7,017 | ||||||||||||
歐洲材料解決方案 | 2,178 | 2,614 | 2,617 | 2,281 | 9,690 | ||||||||||||
歐洲建築解決方案 | 693 | 783 | 693 | 638 | 2,807 | ||||||||||||
總收入 | 6,427 | 9,709 | 10,128 | 8,685 | 34,949 | ||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤* | |||||||||||||||||
美洲材料解決方案 | (35) | 935 | 1,284 | 875 | 3,059 | ||||||||||||
美洲建築解決方案 | 301 | 474 | 391 | 276 | 1,442 | ||||||||||||
歐洲材料解決方案 | 68 | 515 | 446 | 366 | 1,395 | ||||||||||||
歐洲建築解決方案 | 52 | 90 | 69 | 69 | 280 | ||||||||||||
調整後息税折舊攤銷前利潤總額* | 386 | 2,014 | 2,190 | 1,586 | 6,176 | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | |||||||||||||||||
美洲材料解決方案 | 186 | 195 | 195 | 205 | 781 | ||||||||||||
美洲建築解決方案 | 75 | 73 | 73 | 78 | 299 | ||||||||||||
歐洲材料解決方案 | 101 | 111 | 112 | 140 | 464 | ||||||||||||
歐洲建築解決方案 | 22 | 22 | 22 | 23 | 89 | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷總額 | 384 | 401 | 402 | 446 | 1,633 | ||||||||||||
在結束的三個月裏 | 截至該年度 | ||||||||||||||||
非公認會計準則對賬(未經審計) | 2023年3月31日 | 6月30日 2023 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
淨(虧損)收入 | (31) | 1,212 | 1,318 | 573 | 3,072 | ||||||||||||
權益法投資的損失(收益) | 6 | (13) | (14) | 38 | 17 | ||||||||||||
所得税(福利)支出 | (14) | 379 | 416 | 144 | 925 | ||||||||||||
不包括當期服務成本組成部分的養老金收入 (i) | – | (2) | (1) | – | (3) | ||||||||||||
其他利息,淨額 (i) | – | – | – | 5 | 5 | ||||||||||||
利息支出 | 81 | 73 | 131 | 91 | 376 | ||||||||||||
利息收入 | (40) | (36) | (62) | (68) | (206) | ||||||||||||
折舊、損耗和攤銷 | 384 | 401 | 402 | 446 | 1,633 | ||||||||||||
減值損失 (ii) | – | – | – | 357 | 357 | ||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤* | 386 | 2,014 | 2,190 | 1,586 | 6,176 |
未經審計,截至三個月內 | 已審計,截至年度 | ||||||||||||||||
2023年3月31日 | 6月30日 2023 | 2023年9月30日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | |||||||||||||
分子 | |||||||||||||||||
淨(虧損)收入 | (31) | 1,212 | 1,318 | 573 | 3,072 | ||||||||||||
歸屬於可贖回非控股權益的淨(收益) | (2) | (10) | (9) | (7) | (28) | ||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨虧損(收益) | 5 | (3) | (3) | 135 | 134 | ||||||||||||
根據贖回價值調整可贖回的非控股權益 | (10) | (2) | (6) | (6) | (24) | ||||||||||||
歸屬於CRH plc的每股收益淨(虧損)收益——基本和攤薄後 | (38) | 1,197 | 1,300 | 695 | 3,154 | ||||||||||||
分母 | |||||||||||||||||
已發行普通股的加權平均值—基本(i) | 742.9 | 734.7 | 718.2 | 700.5 | 723.9 | ||||||||||||
攤薄後的員工股票獎勵的影響 (ii) | - | 3.5 | 3.9 | 4.8 | 5.3 | ||||||||||||
已發行普通股的加權平均值——攤薄 | 742.9 | 738.2 | 722.1 | 705.3 | 729.2 | ||||||||||||
歸屬於CRH plc的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||
基本 | ($0.05) | $1.63 | $1.81 | $0.99 | $4.36 | ||||||||||||
稀釋 | ($0.05) | $1.62 | $1.80 | $0.99 | $4.33 |