附錄 10.16

該期票(票據)尚未根據經修訂的1933年《證券法》(《證券法》)註冊。收購本票據 僅用於投資,如果沒有根據《證券法》進行轉售登記,也沒有律師在形式、範圍和實質上對 公司認為不需要進行此類註冊表示合理滿意,則不得出售、轉讓或轉讓。

本票

本金:625,700 美元

截至 2023 年 4 月 21 日

紐約、紐約

特拉華州的一家公司(以下簡稱 “製造商”)Digital World Acquisition Corp. 承諾按照下述條款和條件,向ARC Global Investments II LLC或其註冊受讓人或繼承人(收款人)或訂單支付 美利堅合眾國不超過六十二萬五千七百美元(625,700美元)的本金。截至本票據發佈之日,收款人已資助了六十二萬五千七百美元(合625,700美元)。本 票據的所有付款(除非根據下文第16節轉換了全部本金)均應通過支票或電匯方式向即時可用資金支付,或按製造商另行決定,支付到收款人根據本票據的規定不時通過書面通知指定的賬户。

1。校長。本票據的本金餘額應由 支付,前提是製造商在其為製造商首次公開募股設立的信託賬户之外有可用資金,則發行商應在以下日期中較早的日期支付:(i)創客完成其 初始業務合併(業務合併)和(ii)製造商清盤生效之日(該日期,即到期日)。為避免疑問,除非收款人書面同意,否則 不允許預付款。在任何情況下,任何個人,包括但不限於製造商的任何高級職員、董事、員工或股東,均不承擔製造商在本協議下的任何義務或 責任的個人義務。

2。利息。本票據的未付本金餘額不得計息。

3.所得款項的使用。製造商特此向收款人陳述、保證和保證,製造商將使用本金 來支付與完成業務合併相關的成本和開支,前提是創客在其為製造商首次公開募股而設立的信託賬户之外有可用資金。

4. [已保留。]

5。 付款的應用。所有款項應首先用於全額支付收取本票據下任何應付金額所產生的任何費用,包括(但不限於)合理的律師費,然後全額支付任何逾期費用,最後用於減少本票據的未付本金餘額。

6。違約事件。以下情況應構成 違約事件(違約事件):

(a) 未按要求付款。製造商未能在到期日後的七(7)個工作日內支付 根據本票據應付的本金。

(b) 自願 破產等製造商根據任何適用的破產、破產、重組、重組或其他類似法律自願提起訴訟,或同意接管人、 清算人、受讓人、受託人、託管人、扣押人(或其他類似官員)任命或接管制造商或其財產的任何實質性部分,或為債權人的利益進行任何轉讓,或製造商普遍未能付款此類債務到期時其 債務,或者製造商為此採取公司行動上述任何一項。


(c) 非自願破產等在任何適用的破產、破產或其他類似法律下的非自願案件中,對Maker擁有場所管轄權的法院下達了 救濟法令或命令,或者為Maker或其任何實質部分財產指定接管人、清算人、受讓人、託管人、受託人、扣押人(或 類似官員),或下令清盤或清算其事務,以及任何此類法令或命令未經延期且具有 效力的連續60天內繼續有效。

7。補救措施。

(a) 本票據第 6 (a) 節中規定的違約事件發生後,收款人可以通過向製造商發出書面通知,宣佈本票據 立即到期並付款,因此,本票據的未付本金以及根據本票據應支付的所有其他款項應立即到期支付,無需出示、要求、抗議或其他任何形式的通知, 儘管有相反之處,但載於此處或證明相同內容的文件中。

(b) 當 發生第 6 (b) 和 6 (c) 節中規定的違約事件時,本票據的未付本金餘額以及與本票據有關的所有其他應付款項均應自動立即到期支付,收款人無需採取任何行動。

8。豁免。製造商及本票據的所有背書人、擔保人和擔保人免於出示 的付款、要求、恥辱通知、抗議和抗議通知、收款人根據本票據條款提起的任何訴訟中的所有錯誤、缺陷和缺陷,以及根據任何現行或未來免除任何財產、不動產的法律,Maker 可能獲得的所有好處或個人,或出售任何此類財產、扣押、徵收或執行中的出售所得收益的任何部分,或提供任何中止條款執行權、 豁免民事訴訟或延長付款期限;Maker同意,根據本協議獲得的判決或此處簽發的任何執行令狀可能徵收的任何房地產,均可根據任何此類令狀按收款人要求的任何順序全部或部分出售 。

9。無條件責任。製造商特此放棄與本票據的交付、 接受、履行、違約或強制支付有關的所有通知,並同意其責任是無條件的,不考慮任何其他方的責任,也不得以任何方式受到收款人授予或同意的任何寬恕、 延期、續期、豁免或修改的影響,並同意任何和所有延長期限、續訂收款人可能就 的付款或其他條款授予的修改、豁免或修改注意並同意,其他製造商、背書人、擔保人或擔保人可以在不通知製造商或影響製造商在本協議下的責任的情況下成為本協議的當事方。

10。通知。本説明要求或考慮的所有通知、聲明或其他文件均應以書面形式提交併交付: (i) 親自或通過頭等艙掛號信或掛號郵件、隔夜快遞服務或傳真或電子傳送至書面指定的地址,(ii) 通過傳真至最近提供給該 方的號碼或該方可能以書面形式指定的其他地址或傳真號碼,或 (iii) 通過電子郵件,發送到最近提供給該當事方的電子郵件地址或其他人該方可能以書面形式指定的電子郵件地址 。以這種方式發送的任何通知或其他通信,如果親自送達,則應被視為在送達當天發送,如果通過傳真或 電子傳送發送,則在送達隔夜快遞服務後一 (1) 個工作日或郵寄後五 (5) 天(如果通過郵件發送)。

11。施工。本説明應根據特拉華州法律進行解釋和執行,不考慮其中的法律衝突條款 。

12。可分割性。就此 司法管轄區而言,本説明中包含的任何在任何司法管轄區禁止或不可執行的條款在不使本説明的其餘條款失效的前提下均無效,任何司法管轄區的任何此類禁令或不可執行性均不得使任何其他司法管轄區的 此類條款失效或不可執行。


13。信託豁免。儘管此處有任何相反的規定,收款人特此放棄與製造商首次公開募股(IPO)相關的信託賬户中的任何 和所有權利、所有權、利息或任何形式的索賠(索賠),並特此 同意不以任何理由就針對信託賬户的任何索賠尋求追索權、報銷、付款或賠償;但是,前提是在完成後在業務合併中,製造商應從中償還本票據的本金餘額 根據本協議第5節向公開股票持有人付款後,從信託賬户向Maker釋放的收益。前述規定對本票據的任何允許受讓人或受讓人具有約束力。

14。修正;豁免。經制造商和收款人書面同意 ,才能對本協議的任何修改或對本協議任何條款的豁免作出。

15。分配。未經本協議另一方事先書面同意,本協議任何一方均不得轉讓或轉讓本説明或本協議項下的任何權利或義務 ,未經必要同意的任何嘗試轉讓均無效。

16。轉換。

(a) 儘管本附註中包含任何相反的規定,但收款人可以選擇在業務合併之前,根據此處規定的條款和條件,收款人可以選擇將全部或部分未付本金 餘額轉換為該數量的單位,每個單位由製造商的一股A類普通股和製造商一份認股權證(轉換單位)的一半組成,相當於 (A) 根據本第 16 節轉換的本票本金部分除以 (B)10.00 美元,四捨五入到最接近的單位整數。轉換單位應與 製造商在私募中向收款人發行的單位相同,私募配售與創客首次公開募股完成同時結束。轉換單位及其標的證券,以及通過股票分紅或股票拆分或與股份組合、資本重組、合併、合併或重組相關的與上述 有關發行或發行的Maker的任何其他股權證券,均有權獲得本協議第16節中規定的註冊權。

(b) 本票據本金的全部或部分轉換後,(i) 此類本金應這樣轉換 ,本票據的轉換部分應全額支付和支付,(ii) 收款人應交出本票據並交付給製造商或製造商指定用於交付轉換單位的其他地址, (iii) 製造商應立即向收款人交付一份新的正式簽訂的票據任何此類轉換後仍未償還的本金(如果有)以及(iv)作為全部或任何交換的本金 製造商的律師認為,或製造商和收款人與收款人與適用的州和聯邦證券法之間的任何其他協議,製造商應在 的指示下,向收款人(或其成員或其各自的關聯公司)(收款人或其他人,即持有人)交付轉換單位,這些單位應按要求附有所需的圖例。

(c) 持有人應支付根據本票據轉換後的任何發行或交付轉換單位可能需要繳納的任何 以及所有發行税和其他税款;但是,持有人沒有義務支付持有人要求的任何與此類轉換相關的任何轉讓所產生的任何轉讓税 。

(d) 轉換單位不得在本票據轉換時發行 ,除非此類發行和轉換符合所有適用的法律規定,包括但不限於納斯達克股票市場的適用規則和條例。

17。註冊權。

(a) 提及 Maker 與其當事人之間截止日期為 2021 年 9 月 2 日的特定註冊權協議(“註冊權協議”)。本第 17 節中使用的所有大寫術語應具有 與《註冊權協議》中賦予它們的相同含義。

(b) 持有人有權使用換算單位進行 一次需求登記,該登記應遵守《註冊權協議》第2.1節中規定的相同規定。


(c) 持有人還有權將轉換單位及其標的 證券納入 Piggyback 註冊中,這應受註冊權協議第 2.2 節中規定的相同條款的約束;但是,如果承銷商告知Maker已超過搭便車註冊的最大 證券數量,則持有人不應有任何優先權加入這樣的 Piggyback 註冊。

(d) 除上述規定外,持有人和製造商應享有 《註冊權協議》中規定的所有相同權利、義務和義務(視情況而定)。

[簽名頁面如下]


為此,Maker打算接受特此的法律約束,促使下述簽署人自上述第一天和第一年正式執行本照會 ,以昭信守。

數字世界收購公司
來自:

/s/ 埃裏克·斯威德

姓名:埃裏克·斯威德
臨時首席執行官