美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格8-K

當前報告

根據 第13或15（d）條 《1934年證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年4月5日

NKGen 生物技術公司

(註冊人的確切姓名在其章程中規定)

戴姆勒街3001號

聖安娜， 鈣, 92705

（主要行政辦公室地址和 郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括 區號：（949） 396-6830

不適用

(前姓名或前地址，如果自 上次報告以來更改)

如果表格8—K備案旨在同時滿足註冊人根據 任何以下條款的備案義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般説明A.2）：

根據該法第(Br)12(B)節登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章 230.405節)或1934年證券交易法規則12b-2(本章 240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司x

如果是一家新興成長型公司， 用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。

項目1.01。簽訂實質性的最終協議。

股權和商業貸款協議

2024年4月5日，NKGen Biotech，Inc. (the“公司”） 簽訂了股權和商業貸款協議（“貸款協議"）， 由公司，NKGen Operating Biotech，Inc. (the"借款人"）和 BDW Investments LLC（"出借人”).貸款協議規定了本金額最高為500萬美元的多 期限貸款融資。本金額為100萬美元的第一批貸款（“第一批貸款”）於2024年4月8日結束（“第一批定期貸款結束)。 本金為400萬美元的第二批貸款(“第2批定期貸款”，連同第1批定期貸款，定期貸款“)，於2024年4月9日關閉(”第二批貸款關閉“)。定期貸款的利息年利率等於借款人與東西銀行簽訂的500萬美元有擔保循環信貸額度協議適用的利率。EWB信貸協議“)只要EWB信貸協議未償還，或如果EWB信貸協議已再融資，則適用於該再融資安排的利率 ，或在任何該等EWB信貸協議或其任何再融資安排不再未償還的日期，定期貸款將按相當於1個月期限Sofr加2.85%的利率計息 ；但在任何情況下，年利率在任何情況下均不會低於7.50%(”適用利率“)。定期貸款以本公司所有資產的第一優先留置權和借款人所有資產的第二優先留置權為擔保，受與East West Bank的債權人間協議的限制，於2026年10月4日到期(“到期日“)。本公司及本公司於定期貸款未償還期間成立或收購的任何附屬公司為借款人在貸款協議下的義務 提供擔保。聲明、擔保、契諾和違約事件與EWB信貸協議中的聲明、擔保、契諾和違約事件基本相同，只是它們同時適用於公司和借款人。

作為定期貸款的對價，本公司向貸款人發出認股權證(定義見下文)，並經以下“股東批准”項下所述的股東批准，本公司同意向貸款人發行833,333股本公司普通股，面值0.0001美元(“普通股”)加上相當於2,500,000美元除以發行當日普通股的5天保值保證金(定義見認股權證) 的普通股數量。對價股份”).

注意事項

於2024年4月5日，根據貸款協議及證明上述定期貸款的 ，本公司向貸款人發行本金最高達500萬美元並按適用利率計息的有擔保可轉換本票(“票據”) 。票據將於到期日到期。貸款人 有權將當時未償還的本金和利息的全部或任何部分轉換為公司 普通股的股份，面值為0.0001美元(“普通股“)，由發行日期起至到期日止的任何時間，換股價格為每股2.00美元(受制於附註所述的調整及限制)。

搜查令

根據貸款協議，本公司亦向貸款人發出 普通股購買認股權證(“認股權證”)，以購買最多1,000,000股普通股(“認股權證”)。認股權證股份“)，行權價格為每股2.00美元(須受認股權證所述的調整及限制所限)，自發行日期起計為期五年。

註冊權協議

關於貸款協議、票據及認股權證，本公司於2024年4月5日與貸款人訂立登記權協議(“登記權協議”)。根據註冊權協議，本公司同意在提交本公司2023財政年度10-K年度報告後不遲於15個工作日內，根據經修訂的1933年證券法規則第(Br)415條，提交一份註冊説明書，以便登記轉售。證券法“)，貸款人持有的某些證券(”可登記證券“)。根據登記權協議，在若干要求及慣例條件的規限下，本公司亦向貸款人授予搭載登記權及索要登記權，並將支付與該等登記有關的若干 開支，以及就與該等登記有關的若干責任向貸款人作出賠償。註冊 權利協議將在貸款人不再持有任何可註冊證券之日終止。

股東批准

本公司已預留三倍數目的(I)代價股份及認股權證股份，及(Ii)於票據全部轉換後可發行的普通股股份(統稱為“預留股份”)，以供發行。

根據納斯達克上市規則第5635(D)條的規定，如果任何預留股份的發行將超過本公司根據借款協議、票據轉換或認股權證行使時根據納斯達克證券市場規則或規例 發行的普通股股份總數，則公司不得發行該等預留股份。根據貸款協議，本公司同意在提交本公司10-K年度報告後30天內提交初步委託書， 要求股東批准按照納斯達克股票市場的規則和規定發行儲備股份。

修訂東西岸貸款協議

於2024年4月5日，借款人對東灣銀行信貸協議訂立修訂 (“修訂”)，以(I)取消借款人在East West Bank維持至少1,500,000美元現金結餘的規定，(Ii)將到期日延長至2024年9月18日 及(Iii)要求借款人於East West Bank維持其存託賬户(S)。

前述對認股權證、貸款協議、附註、登記權協議及修訂的描述並不完整，並受認股權證、貸款協議、附註、登記權協議及修訂的條款及條件所規限，該等條款及條件分別以附件4.1、10.1、10.2、10.3及10.4的形式提交於本報告的8-K表格，並以參考方式併入本報告。

第2.03項。設立直接財務義務或註冊人表外安排下的義務。

第1.01項中提出的披露內容通過引用併入本第2.03項。

第3.02項股權證券的未登記銷售。

第1.01項中提出的披露內容通過引用併入本第3.02項中。

第7.01條規定FD披露。

2024年4月11日，本公司發佈新聞稿，宣佈簽訂貸款協議。本公司新聞稿的副本作為附件99.1附於本新聞稿，並以引用方式併入本文。

本條款7.01中的信息(包括本合同附件99.1)在“第7.01條規則FD披露”項下提供。此類信息(包括本文件附件99.1) 不應被視為就修訂後的1934年《證券交易法》第18條而言已被視為已提交，也不應被視為通過引用將其納入根據修訂後的1933年《證券法》提交的任何申請中，除非該申請中的具體引用明確規定了這一點。

第9.01項。財務報表和證物

(D)展品。

+ 根據第S—K條第601（a）（5）項，本協議的附表和附件已被省略。 A任何遺漏的時間表和/或證物的副本將應要求提供給SEC。

簽名

根據《1934年證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使以下簽名人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。