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埃利姆治療公司宣佈達成協議,收購Tenet Medicines並同時進行1.2億美元的私募

增加臨牀階段計劃的交易旨在治療自身抗體介導的疾病中未得到滿足的需求

合併後的公司預計將擁有約2.1億美元的現金和現金等價物,其中包括來自主要生命科學投資者同時私募普通股的1.2億美元

合併後的公司將在即將進行的系統性紅斑狼瘡和免疫性血小板減少症的第二階段臨牀試驗中專注於主要候選產品TNT119的臨牀開發

公司將於2024年4月11日上午8:30主持網絡直播。EDT

亞洲網美國西雅圖和英國劍橋4月11日電美國西雅圖和英國劍橋兩家處於發展階段的私營生物技術公司埃利姆治療公司(納斯達克代碼:ELYM)和特尼特藥物公司(Tenet Medicines,Inc.)今天宣佈,兩家公司已達成最終收購協議,埃利姆已同意收購特尼特。合併後的公司計劃專注於開發TNT119,這是一種潛在的最好的抗CD19抗體,設計用於治療廣泛的自身免疫性疾病,包括系統性紅斑狼瘡、免疫性血小板減少症和膜性腎病。

為了支持此次收購,Eliem已與一個由新的和現有的機構生命科學投資者組成的財團簽訂了一項1.2億美元的私募普通股的證券購買協議,該財團包括RA Capital Management、Deep Track Capital、Boxer Capital、Janus Henderson Investors、Pontifax和Samsara BioCapital。私募預計將在收購完成的同時完成。

在收購和定向增發完成後,合併後公司的現金和現金等價物總額預計約為2.1億美元。埃利姆預計,這將足以為合併後的公司在2027年之前的S計劃運營提供資金,並使TNT119有可能實現關鍵的臨牀和開發里程碑。收購和定向增發預計將於2024年年中完成,有待埃利姆·S股東和其他慣常完成條件的批准。

Eliem董事會已經對戰略選擇進行了徹底的審查,我們相信我們今天宣佈的與Tenet的交易為我們的股東提供了一個令人信服的機會,Eliem執行主席安德魯·萊文表示。?我們相信TNT119代表着一種很有前途的臨牀資產,可以覆蓋多種自身免疫性疾病,瞄準需要改進治療方案的市場。

我們期待着加入Eliem,努力成為一家領先的免疫學和炎症公司,專注於為廣泛的自身免疫性疾病開發新的治療方法,Tenet首席執行官Stephen Thomas表示。我們的團隊在免疫性疾病方面帶來了豐富的經驗 在膜性腎病TNT119的初步第一階段數據呈陽性後,我們很高興開始系統性紅斑狼瘡和免疫性血小板減少的第二階段臨牀開發。我們認為TNT119已經一流的對於許多患有衰弱的自身免疫性疾病的患者來説,這可能是一種變革性的治療選擇。這筆交易和領先生命科學投資者的支持將使我們能夠加快我們的發展計劃,並繼續推進TNT119,為患者帶來潛在利益。


Tenet的主要候選產品TNT119是一種具有潛在最佳性能的抗CD19抗體,旨在實現廣泛和深度消除致病B細胞,具有良好的耐受性和方便的給藥方案,具有皮下注射的潛力。交易完成後,合併後的公司的戰略將是開發針對一系列自身免疫介導性疾病的TNT119,我們相信CD19靶向方法具有明確的生物學原理,合併後的公司可能實現臨牀概念驗證、合併後的公司可以推出能夠在市場上有意義地差異化的候選產品。S的先導指示是系統性紅斑狼瘡,這是一種最常見的狼瘡類型,是一種自身免疫性疾病,免疫系統攻擊自己的組織,導致廣泛的炎症和受影響器官的組織損傷,包括關節、皮膚、腦、肺、腎臟和血管。在系統性紅斑狼瘡中,潛在的病理包括由自身反應性B細胞產生自身抗體和形成免疫複合體,從而導致炎症和組織損傷。CD19是一種表達於B細胞表面的蛋白,在B細胞的活化、增殖和存活中發揮作用。TNT119被設計用於靶向和消耗已知的產生自身抗體的CD19表達的B細胞,從而為系統性紅斑狼瘡的潛在治療提供了一種新的方法。合併後的公司預計將在2024年下半年啟動TNT119治療系統性紅斑狼瘡和免疫性血小板減少症的第二階段臨牀試驗。

關於這筆交易

根據收購協議的條款,特尼特股東有權在收購完成時獲得埃利姆·S的普通股。收購前Tenet股權持有人預計將擁有合併後公司約15%的股份,收購前Eliem股權持有人預計在兩種情況下都將擁有合併後公司約85%的股份,然後才能同時進行私募。

該收購協議已 得到兩家公司的董事會以及Eliem Jesus董事會的一個特別委員會的一致批准,該委員會完全由獨立和無利害關係的董事組成。’收購和私募預計將於2024年年中完成,但須經Eliem股東批准(包括非RA Capital Management附屬公司持有的大部分流通股持有人批准)和其他常規成交條件。

在私人配售中,Eliem同意以每股3.84美元的價格出售31,238,282股普通股,並在私人配售結束後,將獲得總收益1.2億美元。

將在私募中出售的證券不會根據修訂後的《1933年證券法》(《證券法》)或任何州或其他適用司法管轄區的S證券法進行註冊,並且在未經《證券法》和適用的州或其他司法管轄區證券法的登記要求或適用豁免的情況下,不得在美國發行或出售。埃利姆已同意在不遲於私募結束後第45天向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交登記聲明,登記在此次收購和定向增發中發行的普通股的轉售。

有關此次收購和私募的更多信息將在埃利姆向美國證券交易委員會提交的8-K表格的最新報告中提供,該報告將在www.sec.gov上查閲。

Leerink Partners 擔任Eliem的獨家財務顧問,Wilmer Cutler Pickering Hale和Dorr LLP擔任法律顧問。Cooley LLP擔任Tenet的法律顧問。

管理和組織

收購完成後,合併後的公司領導團隊將包括特尼特現任領導團隊成員S,包括臨時首席執行官斯蒂芬·託馬斯和臨時首席商務官威廉·博尼西奧。合併後公司的董事會將由七名董事會成員組成,其中包括埃利姆公司現有的五名董事會成員,一名董事會成員將由特尼特任命,以及臨時首席執行官斯蒂芬·託馬斯。

網播詳情

埃利姆將於今天(2024年4月11日)上午8:30主持網絡直播。EDT,討論收購Tenet的事宜。網絡直播可在埃利姆和S網站的投資者部分收看,網址為www.eliemtx.com。網絡直播的存檔重播將在演示結束後大約90天內提供 。


關於埃利姆治療公司

Eliem Treateutics,Inc.是一家生物技術公司,專注於為神經元興奮性障礙開發新的療法,以滿足精神病學、癲癇、慢性疼痛和其他外周和中樞神經系統障礙方面未得到滿足的需求。埃利姆團隊的核心是承諾幫助患者過上更幸福、更有成就感的生活。

Https://eliemtx.com/

關於Tenet Medicines,Inc.

Tenet Medicines是一傢俬人持股的生物製藥公司,專注於開發治療自身免疫性炎症性疾病的藥物。Tenet和S牽頭的資產,也被稱為Budoprutug,是一種針對CD19的單抗,旨在耗盡B細胞。TNT119具有經過臨牀驗證的作用機制,並正在高度未得到滿足的需求的適應症中得到推廣,包括系統性紅斑狼瘡(SLE)、免疫性血小板減少症(ITP)和膜性腎病(MN)。Tenet Medicines成立於2023年,總部設在新澤西州的蘇格蘭平原。

前瞻性陳述

本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法案》所指的前瞻性陳述,包括但不限於以下陳述:在Eliem對Tenet的擬議收購預期完成後,對Eliem、Tenet和合並後公司的未來預期、計劃和前景;私人配售的預期規模和投資者;收購的預期收益;完成收購和私人配售的預期時間;合併後公司的戰略、預期里程碑和關鍵轉折點;私人配售收益的預期用途;合併後公司在完成收購和定向增發時的預期現金和現金等價物,以及合併後公司的預期現金跑道;合併後公司的預期所有權、管理團隊和董事會;Tenet S TNT119候選產品,包括對TNT119的治療效果、臨牀潛力和臨牀開發的預期,以及TNT119的預期啟動臨牀試驗時間表,包括在2024年下半年啟動治療系統性紅斑狼瘡和ITP的第二階段臨牀試驗 ;和其他包含以下詞語的聲明:?預期、?相信、?繼續、?可能、?估計、?預期、?意向、?可能、?計劃、?潛在、?預測、?項目、?應該、?目標、?將、?工作?及類似的表達。任何前瞻性表述均基於S管理層對未來事件的當前預期,並受許多風險和不確定因素的影響,這些風險和不確定性可能會導致實際結果與前瞻性表述中陳述或暗示的結果大相徑庭。合併後的公司可能無法實際實現這些前瞻性陳述中披露的計劃、意圖或期望,您不應過度依賴這些前瞻性陳述。這些風險和不確定性 包括但不限於與以下方面相關的重要風險和不確定因素:及時或按預期條款完成擬議收購和同時進行私募;收購完成後滿足(或放棄)完成收購的完成條件,包括獲得埃利姆·S和特尼特·S股東的批准;與埃利姆·S和特尼特·S有關的風險;估計各自運營費用和交易相關費用的能力;有關延遲完成對合並後公司的預期現金和現金等價物的影響的不確定性,以及其他事件和意外支出以及可能減少合併後公司現金和現金等價物的成本 ;可能導致收購協議終止或定向增發的任何事件、變化或其他情況或條件的發生;收購公告或懸而未決對埃利姆·S或特尼特·S的業務關係、經營業績和總體業務的影響;合併後公司及時、成功地實現或確認收購的預期收益的能力;在宣佈任何擬議的收購和相關交易後,可能對Eliem或Tenet提起的任何法律訴訟的結果;與擬議的收購相關的成本, 包括因收購而產生的意外成本、收費或開支;適用法律或法規的變化;Eliem或Tenet可能受到其他經濟、商業和/或競爭因素不利影響的可能性; 對交易的競爭反應;Eliem和S有能力在預期或根本沒有時間推進TNT119和/或其其他候選產品,並獲得和保持美國食品和藥物管理局和 其他監管機構的必要批准;獲得和維護臨牀試驗地點的研究審查委員會和獨立的數據安全監測委員會的必要批准;在臨牀試驗中複製在TNT119的早期臨牀試驗中發現的積極結果;與尋求開發治療SLE、ITP、MN和其他自身免疫引起的炎症性疾病的其他公司成功競爭;維護或保護與TNT119和/或其其他候選產品相關的知識產權 ;管理費用;在必要的時間表上籌集繼續開發TNT119和合並後公司可能開發的其他候選產品所需的大量額外資本; 實現埃利姆和S的其他業務目標。關於其他風險和不確定性以及其他重要因素的討論,這些因素都可能導致埃利姆·S的實際結果與前瞻性聲明中包含的結果大不相同 ,請參見埃利姆·S最近提交給美國證券交易委員會的文件中的風險因素一節,以及對潛在風險、不確定因素和其他重要因素的討論。此外, 本新聞稿中包含的前瞻性陳述代表了截至本文發佈之日的埃利姆·埃利姆·S的觀點,不應被視為代表埃利姆·S在本新聞稿發佈之日之後的任何日期的觀點。埃利姆預計,後續的事件和發展將導致 埃利姆和S的觀點發生變化。然而,雖然埃利姆可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但埃利姆明確表示沒有這樣做的義務。


沒有要約或懇求

本新聞稿不是關於任何證券或提議的收購的代理聲明或委託、同意或授權,也不構成出售要約或邀請購買任何證券的要約,在任何州或司法管轄區,在任何州或司法管轄區,如果此類要約、招攬或出售在 註冊或資格登記或資格之前是非法的,則在任何州或司法管轄區也不得進行任何證券出售。

重要補充信息將向美國證券交易委員會備案

關於收購和定向增發,埃利姆打算向美國證券交易委員會提交與收購和定向增發有關的初步和最終委託書以及其他相關文件。最終委託書將郵寄給伊利姆S的股東,該記錄日期將被設定為就收購中將發行的股份進行投票,以及將在特別會議上投票表決的私募和任何其他事項。在做出任何投票決定之前,建議投資者和證券持有人閲讀初步和最終的委託書、其任何修正案或補充 以及與收購或私募相關的任何其他文件,或者在委託書可用時通過引用將其併入委託書,因為它們將包含有關ELIEM、宗旨、收購和私募的重要信息 。投資者和證券持有人可以在美國證券交易委員會網站(www.sec.gov)、S網站(www.eliemtx.com)上免費獲取這些文件的副本(如果有),或通過電子郵件聯繫Eliem S投資者關係部,或通過電話(339)9702843聯繫Eliem S投資者關係部。

徵集活動的參與者

埃利姆、特尼特及其各自的董事和高管可被視為參與向埃利姆的股東徵集與發行收購和私募的股份有關的委託書,以及將於特別會議上表決的任何其他事項。有關埃利姆S董事和高管的信息包含在埃利姆S於2023年4月6日提交給美國證券交易委員會的最新最終委託書以及埃利姆S提交給美國證券交易委員會的其他文件中。有關埃利姆·S和特尼特·S董事和高管的姓名、關係和利益的更多信息將包括在初步和最終的委託書中(當提交給美國證券交易委員會時)。

如上所述,這些文件(在美國證券交易委員會存檔時)將免費提供。

投資者

克里斯·布林齊

ICR韋斯特威克

chris. brinzey @ www.example.com

339-970-2843