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美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單 10-Q
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| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2022年10月30日
或者
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| ☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
委員會文件編號： 0-23985
英偉達公司演講
（註冊人的確切姓名如其章程所示） | | | | | |
| 特拉華 | 94-3177549 |
| （州或其他司法管轄區 | （美國國税局僱主 |
| 公司或組織） | 證件號） |
2788 聖託馬斯高速公路
聖克拉拉, 加利福尼亞 95051
(408) 486-2000
（地址，包括郵政編碼和電話號碼，
包括主要行政辦公室的區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的名稱、以前的地址和以前的財政年度）
根據該法第12（b）條註冊的證券： | | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 |
| 普通股，每股面值0.001美元 | NVDA | 納斯達克全球精選市場 |
用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的☒沒有 ☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。 是的☒沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☒ | 加速過濾器 | ☐ | 非加速過濾器 | ☐ | 規模較小的申報公司 | ☐ | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的 ☐沒有 ☒
截至2022年11月11日，已發行的面值為0.001美元的普通股數量為2.46十億。
英偉達公司
表格 10-Q
截至2022年10月30日的季度
目錄 | | | | | | | | |
| | | 頁面 |
| | 第一部分：財務信息 | |
| | |
第 1 項。 | 財務報表（未經審計） | |
| | |
| | a) 截至2022年10月30日和2021年10月31日的三個月和九個月的簡明合併收益表 | 3 |
| | |
| b) 截至2022年10月30日和2021年10月31日的三個月和九個月的簡明綜合綜合收益表 | 4 |
| | |
| | c) 截至2022年10月30日和2022年1月30日的簡明合併資產負債表 | 5 |
| | |
| d) 截至2022年10月30日和2021年10月31日的三個月和九個月的簡明合併股東權益表 | 6 |
| | |
| | e) 截至2022年10月30日和2021年10月31日的九個月的簡明合併現金流量表 | 8 |
| | |
| | f) 簡明合併財務報表附註 | 9 |
| | |
第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 24 |
| | |
第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 33 |
| | |
第 4 項。 | 控制和程序 | 34 |
| | |
| | 第二部分：其他信息 | |
| | |
第 1 項。 | 法律訴訟 | 35 |
| | |
第 1A 項。 | 風險因素 | 35 |
| | |
第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 41 |
| | |
第 6 項。 | 展品 | 43 |
| | |
簽名 | | 44 |
在這裏你可以找到更多信息
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第一部分財務信息
第 1 項。財務報表（未經審計）
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併收益表
（以百萬計，每股數據除外）
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 十月三十日 | | 10月31日， | | 十月三十日 | | 10月31日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| 收入 | $ | 5,931 | | | $ | 7,103 | | | $ | 20,923 | | | $ | 19,271 | |
| 收入成本 | 2,754 | | | 2,472 | | | 9,400 | | | 6,795 | |
| 毛利 | 3,177 | | | 4,631 | | | 11,523 | | | 12,476 | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 研究和開發 | 1,945 | | | 1,403 | | | 5,387 | | | 3,802 | |
| 銷售、一般和管理 | 631 | | | 557 | | | 1,815 | | | 1,603 | |
收購終止成本 | — | | | — | | | 1,353 | | | — | |
| | | | | | | |
| 運營費用總額 | 2,576 | | | 1,960 | | | 8,555 | | | 5,405 | |
| 運營收入 | 601 | | | 2,671 | | | 2,968 | | | 7,071 | |
| 利息收入 | 88 | | | 7 | | | 152 | | | 20 | |
| 利息支出 | (65) | | | (62) | | | (198) | | | (175) | |
| 其他，淨額 | (11) | | | 22 | | | (29) | | | 160 | |
其他收入（支出），淨額 | 12 | | | (33) | | | (75) | | | 5 | |
| 所得税前收入 | 613 | | | 2,638 | | | 2,893 | | | 7,076 | |
| 所得税支出（福利） | (67) | | | 174 | | | (61) | | | 327 | |
| 淨收入 | $ | 680 | | | $ | 2,464 | | | $ | 2,954 | | | $ | 6,749 | |
| | | | | | | |
| 每股淨收益： | | | | | | | |
| 基本 | $ | 0.27 | | | $ | 0.99 | | | $ | 1.18 | | | $ | 2.71 | |
| 稀釋 | $ | 0.27 | | | $ | 0.97 | | | $ | 1.17 | | | $ | 2.67 | |
| | | | | | | |
| 每股計算中使用的加權平均股數： | | | | | | | |
| 基本 | 2,483 | | | 2,499 | | | 2,495 | | | 2,493 | |
| 稀釋 | 2,499 | | | 2,538 | | | 2,517 | | | 2,532 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
綜合收益的簡明合併報表
（以百萬計）
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 十月三十日 | | 10月31日， | | 十月三十日 | | 10月31日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 680 | | | $ | 2,464 | | | $ | 2,954 | | | $ | 6,749 | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | | | | | | | |
| 可供出售證券： | | | | | | | |
| 未實現虧損的淨變動 | (18) | | | (4) | | | (53) | | | (5) | |
| 淨收入中包含的已實現淨收益的重新分類調整 | — | | | — | | | 1 | | | — | |
| 未實現虧損的淨變動 | (18) | | | (4) | | | (52) | | | (5) | |
| 現金流套期保值： | | | | | | | |
| 未實現淨收益（虧損） | (14) | | | 22 | | | (44) | | | (5) | |
| 淨收入中包含的已實現淨虧損的重新分類調整 | (1) | | | (17) | | | (16) | | | — | |
| 未實現收益（虧損）的淨變動 | (15) | | | 5 | | | (60) | | | (5) | |
| 其他綜合收益（虧損），扣除税款 | (33) | | | 1 | | | (112) | | | (10) | |
| 綜合收入總額 | $ | 647 | | | $ | 2,465 | | | $ | 2,842 | | | $ | 6,739 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（以百萬計）
（未經審計） | | | | | | | | | | | |
| 十月三十日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,800 | | | $ | 1,990 | |
| 有價證券 | 10,343 | | | 19,218 | |
| 應收賬款，淨額 | 4,908 | | | 4,650 | |
| 庫存 | 4,454 | | | 2,605 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 718 | | | 366 | |
| 流動資產總額 | 23,223 | | | 28,829 | |
| 財產和設備，淨額 | 3,774 | | | 2,778 | |
| 經營租賃資產 | 927 | | | 829 | |
| 善意 | 4,372 | | | 4,349 | |
| 無形資產，淨額 | 1,850 | | | 2,339 | |
| 遞延所得税資產 | 2,762 | | | 1,222 | |
| 其他資產 | 3,580 | | | 3,841 | |
| 總資產 | $ | 40,488 | | | $ | 44,187 | |
| | | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 應付賬款 | $ | 1,491 | | | $ | 1,783 | |
| 應計負債和其他流動負債 | 4,115 | | | 2,552 | |
| 短期債務 | 1,249 | | | — | |
| 流動負債總額 | 6,855 | | | 4,335 | |
| 長期債務 | 9,701 | | | 10,946 | |
| 長期經營租賃負債 | 798 | | | 741 | |
| 其他長期負債 | 1,785 | | | 1,553 | |
| 負債總額 | 19,139 | | | 17,575 | |
承付款和意外開支——見附註13 | | | |
| | | |
| 股東權益： | | | |
| 優先股 | — | | | — | |
| 普通股 | 2 | | | 3 | |
| 額外的實收資本 | 11,565 | | | 10,385 | |
| | | |
| 累計其他綜合虧損 | (123) | | | (11) | |
| 留存收益 | 9,905 | | | 16,235 | |
| 股東權益總額 | 21,349 | | | 26,612 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 40,488 | | | $ | 44,187 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明的股東權益合併報表
截至2022年10月30日和2021年10月31日的三個月
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 傑出 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 累計其他綜合收益（虧損） | | 留存收益 | | 股東權益總額 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 股份 | | 金額 | | | | | |
| 餘額，2022年7月31日 | 2,489 | | | $ | 2 | | | $ | 10,968 | | | $ | — | | | $ | (90) | | | $ | 12,971 | | | $ | 23,851 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 680 | | | 680 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (33) | | | — | | | (33) | |
| 根據股票計劃發行普通股 | 9 | | | — | | | 143 | | | — | | | — | | | — | | | 143 | |
| 與限制性股票單位歸屬有關的預扣税款 | (2) | | | — | | | (294) | | | — | | | — | | | — | | | (294) | |
| 回購的股票 | (28) | | | — | | | (1) | | | — | | | — | | | (3,646) | | | (3,647) | |
申報和支付的現金股息 ($0.04每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (100) | | | (100) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 749 | | | — | | | — | | | — | | | 749 | |
| 餘額，2022年10月30日 | 2,468 | | | $ | 2 | | | $ | 11,565 | | | $ | — | | | $ | (123) | | | $ | 9,905 | | | $ | 21,349 | |
| 餘額，2021 年 8 月 1 日 | 2,496 | | | $ | 3 | | | $ | 9,745 | | | $ | (11,604) | | | $ | 8 | | | $ | 22,995 | | | $ | 21,147 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,464 | | | 2,464 | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 1 | | | — | | | 1 | |
| 根據股票計劃發行普通股 | 8 | | | — | | | 150 | | | — | | | — | | | — | | | 150 | |
| 與限制性股票單位歸屬有關的預扣税款 | (2) | | | — | | | — | | | (434) | | | — | | | — | | | (434) | |
| | | | | | | | | | | | | |
申報和支付的現金股息 ($0.04每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (100) | | | (100) | |
| 因收購而假設的部分歸屬股權獎勵的公允價值 | — | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 18 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 552 | | | — | | | — | | | — | | | 552 | |
| 餘額，2021 年 10 月 31 日 | 2,502 | | | $ | 3 | | | $ | 10,465 | | | $ | (12,038) | | | $ | 9 | | | $ | 25,359 | | | $ | 23,798 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明的股東權益合併報表
在截至2022年10月30日和2021年10月31日的九個月中
（未經審計） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股 傑出 | | 額外的實收資本 | | 國庫股 | | 累計其他綜合收益（虧損） | | 留存收益 | | 股東權益總額 |
| （以百萬計，每股數據除外） | 股份 | | 金額 | | | | | |
| 餘額，2022年1月30日 | 2,506 | | | $ | 3 | | | $ | 10,385 | | | $ | — | | | $ | (11) | | | $ | 16,235 | | | $ | 26,612 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,954 | | | 2,954 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (112) | | | — | | | (112) | |
| 根據股票計劃發行普通股 | 24 | | | — | | | 349 | | | — | | | — | | | — | | | 349 | |
| 與限制性股票單位歸屬有關的預扣税款 | (6) | | | — | | | (1,131) | | | — | | | — | | | — | | | (1,131) | |
| 回購的股票 | (56) | | | (1) | | | (3) | | | — | | | — | | | (8,984) | | | (8,988) | |
申報和支付的現金股息 ($0.12每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (300) | | | (300) | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 1,965 | | | — | | | — | | | — | | | 1,965 | |
| 餘額，2022年10月30日 | 2,468 | | | $ | 2 | | | $ | 11,565 | | | $ | — | | | $ | (123) | | | $ | 9,905 | | | $ | 21,349 | |
| 餘額，2021 年 1 月 31 日 | 2,479 | | | $ | 3 | | | $ | 8,719 | | | $ | (10,756) | | | $ | 19 | | | $ | 18,908 | | | $ | 16,893 | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,749 | | | 6,749 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (10) | | | — | | | (10) | |
| 根據股票計劃發行普通股 | 30 | | | — | | | 277 | | | — | | | — | | | — | | | 277 | |
| 與限制性股票單位歸屬有關的預扣税款 | (7) | | | — | | | — | | | (1,282) | | | — | | | — | | | (1,282) | |
| | | | | | | | | | | | | |
申報和支付的現金股息 ($0.12每股普通股） | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (298) | | | (298) | |
| 因收購而假設的部分歸屬股權獎勵的公允價值 | — | | | — | | | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 18 | |
| 基於股票的薪酬 | — | | | — | | | 1,451 | | | — | | | — | | | — | | | 1,451 | |
| 餘額，2021 年 10 月 31 日 | 2,502 | | | $ | 3 | | | $ | 10,465 | | | $ | (12,038) | | | $ | 9 | | | $ | 25,359 | | | $ | 23,798 | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明的合併現金流量表
（以百萬計）
（未經審計） | | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 |
| 十月三十日 | | 10月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 2,954 | | | $ | 6,749 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 股票薪酬支出 | 1,971 | | | 1,453 | |
收購終止成本 | 1,353 | | | — | |
| 折舊和攤銷 | 1,118 | | | 865 | |
| 對非關聯公司投資的虧損（收益），淨額 | 35 | | | (152) | |
| 遞延所得税 | (1,517) | | | (182) | |
| | | |
| 其他 | (27) | | | 25 | |
| 扣除收購後的運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款 | (258) | | | (1,523) | |
| 庫存 | (1,848) | | | (400) | |
| 預付費用和其他資產 | (1,307) | | | (1,557) | |
| 應付賬款 | (358) | | | 385 | |
| 應計負債和其他流動負債 | 1,175 | | | 159 | |
| 其他長期負債 | 102 | | | 253 | |
| 經營活動提供的淨現金 | 3,393 | | | 6,075 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| 有價證券到期的收益 | 16,792 | | | 7,780 | |
| 出售有價證券的收益 | 1,806 | | | 916 | |
| | | |
| 購買有價證券 | (9,764) | | | (16,020) | |
| 與不動產、設備和無形資產有關的採購 | (1,324) | | | (703) | |
| 收購，扣除獲得的現金 | (49) | | | (203) | |
| 投資及其他，淨額 | (83) | | | (14) | |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | 7,378 | | | (8,244) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 與員工股票計劃相關的收益 | 349 | | | 277 | |
| 與回購普通股相關的付款 | (8,826) | | | — | |
| 與限制性股票單位税收相關的付款 | (1,131) | | | (1,282) | |
| 已支付的股息 | (300) | | | (298) | |
| 財產和設備以及無形資產的本金支付 | (54) | | | (62) | |
| 發行債務，扣除發行成本 | — | | | 4,977 | |
| 償還債務 | — | | | (1,000) | |
| | | |
| 其他 | 1 | | | (2) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (9,961) | | | 2,610 | |
| 現金和現金等價物的變化 | 810 | | | 441 | |
| 期初的現金和現金等價物 | 1,990 | | | 847 | |
| 期末的現金和現金等價物 | $ | 2,800 | | | $ | 1,288 | |
| | | |
| 現金流信息的補充披露： | | | |
| 為所得税支付的現金，淨額 | $ | 1,372 | | | $ | 313 | |
| | | |
參見隨附的簡明合併財務報表附註。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
注意事項 1- 重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美利堅合眾國普遍接受的中期財務信息會計原則（U.S GAAP）以及美國證券交易委員會（SEC）第S-X條例第10-Q表和第10條的説明編制的。2022年1月30日的合併資產負債表源自我們向美國證券交易委員會提交的截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表，但不包括美國公認會計原則要求的所有披露。管理層認為，所有調整均已包括在內，僅包括被認為是公允列報經營業績和財務狀況所必需的正常經常性調整。所列中期的結果不一定代表任何未來時期的預期結果。以下信息應與我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
重要會計政策
我們在截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中包含的合併財務報表附註的附註1——重要會計政策的組織和摘要中披露的重大會計政策沒有重大變化。
財政年度
我們每年運營 52 或 53 周，在 1 月的最後一個星期日結束。2023 年和 2022 財年均為 52 周財年。2023年和2022財年的第三季度均為13周的季度。
改敍
某些上一財政年度的餘額已被重新分類，以符合當前財政年度的列報方式。
自2022年1月30日起，對附註9中的前一期無形資產賬面總額和累計攤銷額進行了調整，以註銷非物質全部攤銷的無形資產。
整合原則
我們的簡明合併財務報表包括NVIDIA公司和我們的全資子公司的賬目。所有公司間餘額和交易均已在合併中清除。
注意事項 2- 業務合併
終止Arm股票購買協議
2022年2月，英偉達和軟銀集團公司（SoftBank）宣佈終止股票購買協議，根據該協議，英偉達將從軟銀手中收購Arm Limited。由於重大的監管挑戰阻礙了交易的完成，雙方同意終止。我們記錄的收購終止成本為 $1.352023財年第一季度為10億美元，反映了簽署時提供的預付款的註銷。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 3- 租賃
我們的租賃義務主要包括總部大樓、國內和國際辦公設施以及數據中心空間的運營租約，租賃期將在2023至2035財年之間到期。
截至2022年10月30日，我們不可取消的經營租賃下的未來最低租賃付款額如下：
| | | | | |
| 經營租賃義務 |
| | （以百萬計） |
| 財政年度： | |
2023 年（不包括 2023 財年的前九個月） | $ | 50 | |
| 2024 | 188 | |
| 2025 | 167 | |
| 2026 | 149 | |
| 2027 | 137 | |
2028 及以後 | 393 | |
| 總計 | 1,084 | |
| 減去估算的利息 | 130 | |
| 未來最低租賃付款淨額的現值 | 954 | |
| 減去短期經營租賃負債 | 156 | |
| 長期經營租賃負債 | $ | 798 | |
除了我們現有的經營租賃義務外，我們的運營租約，主要是數據中心，預計將在2023財年第四季度至2025財年之間開始，租賃條款為 2到 8用年換美元647百萬。
經營租賃費用為 $49百萬和美元442023年和2022財年第三季度分別為百萬美元，以及美元139百萬和美元1252023和2022財年的前九個月分別為百萬美元。2023和2022財年第三季度和前九個月的短期和可變租賃支出並不大。
與租賃有關的其他信息如下：
| | | | | | | | | | | |
| 九個月已結束 |
| 2022年10月30日 | | 2021年10月31日 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 補充現金流信息 | | | |
| 用於經營租賃的運營現金流 | $ | 134 | | | $ | 114 | |
| 為換取租賃義務而獲得的經營租賃資產 | $ | 213 | | | $ | 230 | |
截至2022年10月30日，我們的運營租賃的加權平均剩餘租賃期限為 6.9年，加權平均貼現率為 2.82%。截至2022年1月30日，我們的運營租賃的加權平均剩餘租賃期限為 7.1年，加權平均貼現率為 2.51%.
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 4- 股票薪酬
我們的股票薪酬支出與限制性股票單位（RSU）、基於我們公司財務業績目標的績效股票單位，或PSU、基於市場狀況的績效股票單位或基於市場的PSU以及我們的員工股票購買計劃（ESPP）相關。
我們的簡明合併收益表包括股票薪酬支出，扣除分配給庫存的金額，如下所示：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 | | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| 收入成本 | $ | 32 | | | $ | 44 | | | $ | 108 | | | $ | 102 | |
| 研究和開發 | 530 | | | 363 | | | 1,365 | | | 935 | |
| 銷售、一般和管理 | 183 | | | 152 | | | 498 | | | 416 | |
| 總計 | $ | 745 | | | $ | 559 | | | $ | 1,971 | | | $ | 1,453 | |
股權獎勵活動
以下是我們在股權激勵計劃下的股權獎勵交易摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| RSU、PSU 和基於市場的 PSU 表現出色 | | |
| | 股票數量 | | 加權平均授予日每股公允價值 | | | | |
| | | | | | | |
| （以百萬計，每股數據除外） |
| 餘額，2022年1月30日 | 46 | | | $ | 114.19 | | | | | |
| 已授予 | 23 | | | $ | 185.07 | | | | | |
| | | | | | | |
| 既得限制性股票 | (18) | | | $ | 94.82 | | | | | |
| 已取消並被沒收 | (1) | | | $ | 137.27 | | | | | |
| 餘額，2022年10月30日 | 50 | | | $ | 153.73 | | | | | |
截至 2022 年 10 月 30 日，有 $7.19以股票為基礎的未賺取薪酬支出總額為十億美元。預計將在加權平均時間內確認該金額 2.7限制性股票單位、PSU和基於市場的PSU的年限，以及 1.1為 ESPP 工作了好幾年。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 5 — 每股淨收益
以下是本報告所述期間基本和攤薄後每股淨收益計算分母的對賬情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 十月三十日 | | 10月31日， | | 十月三十日 | | 10月31日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計，每股數據除外） |
| 分子： | | | | | | | |
淨收入 | $ | 680 | | | $ | 2,464 | | | $ | 2,954 | | | $ | 6,749 | |
| 分母： | | | | | | | |
基本加權平均份額 | 2,483 | | | 2,499 | | | 2,495 | | | 2,493 | |
| 卓越的稀釋影響 股權獎勵 | 16 | | | 39 | | | 22 | | | 39 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
攤薄後的加權平均股票 | 2,499 | | | 2,538 | | | 2,517 | | | 2,532 | |
| 每股淨收益： | | | | | | | |
基礎版 (1) | $ | 0.27 | | | $ | 0.99 | | | $ | 1.18 | | | $ | 2.71 | |
稀釋 (2) | $ | 0.27 | | | $ | 0.97 | | | $ | 1.17 | | | $ | 2.67 | |
| 股票獎勵不包括在攤薄後的每股淨收益中，因為它們的影響本來是反稀釋的 | 36 | | | 2 | | | 29 | | | 21 | |
(1) 計算方法是淨收益除以基本加權平均份額。
(2) 計算方法是淨收益除以攤薄後的加權平均股數。
注意事項 6 — 所得税
我們確認的所得税優惠為 $67百萬和美元612023財年第三季度和前九個月分別為百萬美元，所得税支出為美元174百萬和美元3272022財年第三季度和前九個月分別為百萬美元。所得税佔所得税前收入的百分比是 10.9% 和 2.1分別為2023財年第三季度和前九個月的百分比，支出為 6.6% 和 4.6分別為2022財年第三季度和前九個月的百分比。
與2022財年同期相比，我們在2023財年第三季度和前九個月的有效税率有所下降，這主要是由於國外衍生的無形收入扣除、股票薪酬和美國聯邦研究税收抵免的税收優惠增加，而預期的盈利能力較低。2023財年美國應納税收益比例的增加以及在2022財年對某些遞延所得税資產進行重新估值所產生的一次性離散收益所產生的影響部分抵消了這一點。
由於國外產生的無形收入扣除、股票薪酬和美國聯邦研究税收抵免帶來的税收優惠，我們在2023財年前九個月的有效税率低於美國聯邦21％的法定税率。
我們在2022財年前九個月的有效税率低於美國聯邦法定税率21％，這要歸因於國外衍生的無形收入扣除產生的税收優惠、在税收低於美國聯邦法定税率的司法管轄區賺取的收入、國內化的離散福利以及與股票薪酬和美國聯邦研究税收抵免相關的税收優惠。
在2023財年的前九個月中，我們的納税年度沒有重大變化，仍有待主要税收管轄區的審查。美國國税局目前正在審查我們2018和2019財年的情況。此外，自截至2022年1月30日的財政年度以來，我們未確認的税收優惠以及任何相關的利息或罰款沒有實質性變化。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
儘管我們認為，我們已經為所有不確定的税收狀況或我們認為在審查後不太可能維持的税收狀況做好了充分準備，但税務機關申報的金額可能會大於或少於我們的應計頭寸。因此，隨着修訂後的估算值的做出或基本問題的解決或與相應税務機關的解決或以其他方式解決，我們關於將來要記錄的聯邦、州和外國税務相關事項的規定可能會發生變化。截至2022年10月30日，我們認為我們對此類税收狀況的估計（如另有規定）在未來12個月內不會大幅增加或減少。
注意事項 7- 現金等價物和有價證券
我們的現金等價物和與債務證券相關的有價證券被歸類為 “可供出售” 的債務證券。
以下是截至2022年10月30日和2022年1月30日的現金等價物和有價證券的摘要：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月30日 |
| 攤銷
成本 | | 未實現
獲得 | | 未實現
損失 | | 估計的
公允價值 | | 報告為 |
| | | | | | 現金等價物 | | 有價證券 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 公司債務證券 | $ | 4,221 | | | $ | — | | | $ | (19) | | | $ | 4,202 | | | $ | 239 | | | $ | 3,963 | |
| 美國財政部發行的債務證券 | 4,176 | | | 1 | | | (60) | | | 4,117 | | | 1 | | | 4,116 | |
| 美國政府機構發行的債務證券 | 2,259 | | | — | | | (4) | | | 2,255 | | | 344 | | | 1,911 | |
| 存款證 | 316 | | | — | | | — | | | 316 | | | 58 | | | 258 | |
| 貨幣市場基金 | 1,843 | | | — | | | — | | | 1,843 | | | 1,843 | | | — | |
| 外國政府債券 | 99 | | | — | | | — | | | 99 | | | 4 | | | 95 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 12,914 | | | $ | 1 | | | $ | (83) | | | $ | 12,832 | | | $ | 2,489 | | | $ | 10,343 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年1月30日 |
| 攤銷
成本 | | 未實現
獲得 | | 未實現
損失 | | 估計的
公允價值 | | 報告為 |
| | | | | | 現金等價物 | | 有價證券 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 公司債務證券 | $ | 9,977 | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | 9,974 | | | $ | 1,102 | | | $ | 8,872 | |
| 美國財政部發行的債務證券 | 7,314 | | | — | | | (14) | | | 7,300 | | | — | | | 7,300 | |
| 美國政府機構發行的債務證券 | 1,612 | | | — | | | — | | | 1,612 | | | 256 | | | 1,356 | |
| 存款證 | 1,561 | | | — | | | — | | | 1,561 | | | 21 | | | 1,540 | |
| 貨幣市場基金 | 316 | | | — | | | — | | | 316 | | | 316 | | | — | |
| 外國政府債券 | 150 | | | — | | | — | | | 150 | | | — | | | 150 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 20,930 | | | $ | — | | | $ | (17) | | | $ | 20,913 | | | $ | 1,695 | | | $ | 19,218 | |
下表按投資類別和個別證券處於持續虧損狀態的時間長短彙總了未實現虧損的明細：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月30日 |
| | 少於 12 個月 | | 12 個月或更長時間 | | 總計 |
| | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） | |
| 美國財政部發行的債務證券 | $ | 1,928 | | | $ | (35) | | | $ | 1,051 | | | $ | (24) | | | $ | 2,979 | | | $ | (59) | |
| 美國政府機構發行的債務證券 | 1,888 | | | (4) | | | — | | | — | | | 1,888 | | | (4) | |
| 公司債務證券 | 1,786 | | | (18) | | | 208 | | | (2) | | | 1,994 | | | (20) | |
| 總計 | $ | 5,602 | | | $ | (57) | | | $ | 1,259 | | | $ | (26) | | | $ | 6,861 | | | $ | (83) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年1月30日 |
| | 少於 12 個月 | | 12 個月或更長時間 | | 總計 |
| | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 | | 估計公允價值 | | 未實現虧損總額 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） | |
| 美國財政部發行的債務證券 | $ | 5,292 | | | $ | (14) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5,292 | | | $ | (14) | |
| 公司債務證券 | 2,445 | | | (3) | | | 19 | | | — | | | 2,464 | | | (3) | |
| | | | | | | | | | | |
| 總計 | $ | 7,737 | | | $ | (17) | | | $ | 19 | | | $ | — | | | $ | 7,756 | | | $ | (17) | |
未實現虧損總額與固定收益證券有關，主要是由利率變動推動的。在列報的所有期間，已實現的淨收益和虧損都不大。
截至2022年10月30日和2022年1月30日的現金等價物和有價證券的攤銷成本和估計公允價值按合同到期日顯示如下。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月30日 | | 2022年1月30日 |
| 攤銷成本 | | 估計公允價值 | | 攤銷成本 | | 估計公允價值 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| 不到一年 | $ | 8,985 | | | $ | 8,952 | | | $ | 16,346 | | | $ | 16,343 | |
| 1-5 年後到期 | 3,929 | | | 3,880 | | | 4,584 | | | 4,570 | |
| | | | | | | |
| 總計 | $ | 12,914 | | | $ | 12,832 | | | $ | 20,930 | | | $ | 20,913 | |
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 8 — 金融資產和負債的公允價值
我們的金融資產和負債的公允價值是根據相同資產的報價或活躍市場類似資產的報價市場價格確定的。我們每季度審查公允價值層次結構分類。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公允價值為 |
| 定價類別 | | 2022年10月30日 | | 2022年1月30日 |
| | | | | |
| | | （以百萬計） |
| 資產 | | | | | |
| 現金等價物和有價證券： | | | | | |
| 貨幣市場基金 | 第 1 級 | | $ | 1,843 | | | $ | 316 | |
| 公司債務證券 | 第 2 級 | | $ | 4,202 | | | $ | 9,974 | |
| 美國財政部發行的債務證券 | 第 2 級 | | $ | 4,117 | | | $ | 7,300 | |
| 美國政府機構發行的債務證券 | 第 2 級 | | $ | 2,255 | | | $ | 1,612 | |
| 存款證 | 第 2 級 | | $ | 316 | | | $ | 1,561 | |
| 外國政府債券 | 第 2 級 | | $ | 99 | | | $ | 150 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 其他資產（對非關聯實體的投資）： | | | | | |
| 公開持有的股權證券 (1) | 第 1 級 | | $ | 27 | | | $ | 58 | |
| 私募股權證券 | 第 3 級 | | $ | 287 | | | $ | 208 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 負債 (2) | | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
0.3092023 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,217 | | | $ | 1,236 | |
0.5842024 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,168 | | | $ | 1,224 | |
3.202026年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 945 | | | $ | 1,055 | |
1.552028 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,036 | | | $ | 1,200 | |
2.852030 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,281 | | | $ | 1,542 | |
2.002031年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 979 | | | $ | 1,200 | |
3.502040 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 764 | | | $ | 1,066 | |
3.502050 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 1,427 | | | $ | 2,147 | |
3.702060 年到期票據百分比 | 第 2 級 | | $ | 344 | | | $ | 551 | |
(1) 未實現虧損美元11百萬和美元352023財年第三季度和前九個月，來自上市股票證券投資的百萬美元分別計入其他淨收入（支出）。美元的未實現收益8百萬和美元1262022財年第三季度和前九個月，來自上市股票證券投資的百萬美元分別計入其他淨收入（支出）。
(2) 這些負債按其原始發行價值記入我們的簡明合併資產負債表，扣除未攤銷的債務折扣和發行成本。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 9- 可攤銷的無形資產和商譽
我們的可攤銷無形資產的組成部分如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月30日 | | 2022年1月30日 |
| | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 淨負載
金額 | | 格羅斯
攜帶
金額 | | 累積的
攤銷 | | 淨負載
金額 |
| | | | | | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 與收購相關的無形資產 (1) | $ | 3,093 | | | $ | (1,441) | | | $ | 1,652 | | | $ | 3,061 | | | $ | (947) | | | $ | 2,114 | |
| 專利和許可技術 | 442 | | | (244) | | | 198 | | | 446 | | | (221) | | | 225 | |
| 無形資產總額 | $ | 3,535 | | | $ | (1,685) | | | $ | 1,850 | | | $ | 3,507 | | | $ | (1,168) | | | $ | 2,339 | |
(1) 在2023財年第一季度，我們開始攤還一美元630與我們收購Mellanox相關的百萬正在進行的研發無形資產。
與無形資產相關的攤銷費用為 $181百萬和美元5182023財年第三季度和前九個月分別為百萬美元，以及美元143百萬和美元4182022財年第三季度和前九個月分別為百萬美元。截至2022年10月30日，與無形資產淨賬面金額相關的未來攤銷費用估計為美元1812023 財年剩餘時間為百萬美元，美元6002024 財年為百萬美元，美元5382025 財年為百萬美元，美元2442026 財年為百萬美元1412027 財年為百萬美元，以及 $1462028 財年及以後的數百萬美元。
在2023財年的前九個月中，商譽增長了美元23百萬美元和無形資產增加了美元33數百萬美元來自收購。我們分配了 $14我們的計算和網絡板塊商譽增長中的百萬美元，以及 $9我們的圖形細分市場增長了數百萬美元。
注意事項 10- 資產負債表組成部分
資產負債表的某些組成部分如下：
| | | | | | | | | | | |
| 十月三十日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| | | |
| 庫存： | （以百萬計） |
| 原材料 | $ | 1,936 | | | $ | 791 | |
| 處理中工作 | 788 | | | 692 | |
| 成品 | 1,730 | | | 1,122 | |
| 庫存總額 | $ | 4,454 | | | $ | 2,605 | |
| | | | | | | | | | | |
| 十月三十日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| | | |
| 其他資產： | （以百萬計） |
| 預付費供應協議 | $ | 2,771 | | | $ | 1,747 | |
| 預付特許權使用費 | 393 | | | 409 | |
| 對非關聯實體的投資 | 314 | | | 266 | |
| | | |
| | | |
| 收購的高級注意事項 (1) | — | | | 1,353 | |
| 其他 | 102 | | | 66 | |
| 其他資產總額 | $ | 3,580 | | | $ | 3,841 | |
(1) 有關收購Arm的更多詳情，請參閲註釋2-業務組合。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 十月三十日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| | | |
| 應計負債和其他流動負債： | （以百萬計） |
| 客户計劃應計款項 | $ | 1,394 | | | $ | 1,000 | |
| 超額庫存購買債務 | 1,181 | | | 196 | |
| 遞延收入 (1) | 338 | | | 300 | |
| 應計工資和相關費用 | 307 | | | 409 | |
| 未結算的股票回購 | 162 | | | — | |
| | | |
| | | |
| 產品質保 | 104 | | | 46 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 應付税款 | 108 | | | 132 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 521 | | | 469 | |
| 應計負債和其他流動負債總額 | $ | 4,115 | | | $ | 2,552 | |
(1) 遞延收入主要包括與許可和開發安排、硬件和軟件支持以及雲服務相關的客户預付款和延期。
| | | | | | | | | | | |
| 十月三十日 | | 1月30日 |
| | 2022 | | 2022 |
| | | |
| 其他長期負債： | （以百萬計） |
| 應繳所得税 (1) | $ | 1,057 | | | $ | 980 | |
| 遞延所得税 | 246 | | | 245 | |
| 遞延收入 (2) | 213 | | | 202 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 其他 | 269 | | | 126 | |
| 其他長期負債總額 | $ | 1,785 | | | $ | 1,553 | |
(1) 截至2022年10月30日，應付所得税代表一次性過渡税的長期部分，即美元188百萬，未確認的税收優惠789百萬美元，以及相關的利息和罰款 $80百萬。截至2022年1月30日，應付所得税代表一次性過渡税的長期部分，即美元251百萬，未確認的税收優惠670百萬美元，以及相關的利息和罰款 $59百萬。
(2) 遞延收入主要包括與硬件和軟件支持相關的延期。
遞延收入
下表顯示了2023和2022財年前九個月遞延收入的變化： | | | | | | | | | | | |
| 十月三十日 | | 10月31日， |
| | 2022 | | 2021 |
| | | |
| （以百萬計） |
| 期初餘額 | $ | 502 | | | $ | 451 | |
| 該期間遞延收入的增加 | 577 | | | 621 | |
| | | |
| 該期間確認的收入 | (528) | | | (583) | |
| 期末餘額 | $ | 551 | | | $ | 489 | |
與剩餘履約義務相關的收入代表合同許可和開發安排以及硬件和軟件支持。這包括當前記錄的遞延收入和將在未來期間開具發票的金額。截至2022年10月30日，美元681與履約義務相關的收入有100萬美元尚未確認，我們預計將確認其中的大約 47% 在接下來的 十二個月然後是其餘部分。這不包括與期限為一年或更短的合同的履約義務相關的收入。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意 11- 衍生金融工具
我們簽訂外幣遠期合約，以減輕外幣匯率變動對我們運營支出的影響。這些合約被指定為對衝會計處理的現金流套期保值。合同的收益或虧損記入累計的其他綜合收益或虧損，並在相關運營費用計入收益或效力低下時重新歸類為運營費用。截至2022年10月30日和2022年1月30日，合同的公允價值並不大。
我們還簽訂外幣遠期合約，以減輕外幣波動對以美元以外貨幣計價的貨幣資產和負債的影響。這些遠期合約未被指定用於對衝會計處理。因此，這些合約公允價值的變化記錄在其他收入或支出中，並抵消了對衝外幣計價的貨幣資產和負債的公允價值的變化，後者也記錄在其他收入或支出中。
下表顯示了截至2022年10月30日和2022年1月30日我們未償還的外幣遠期合約的名義價值：
| | | | | | | | | | | |
| | 十月三十日
2022 | | 1月30日
2022 |
| | | |
| （以百萬計） |
| 被指定為現金流對衝 | $ | 1,139 | | | $ | 1,023 | |
| 未指定用於對衝會計 | $ | 330 | | | $ | 408 | |
截至2022年10月30日，所有指定外幣遠期合約的到期日為 18月。在未來十二個月內，計入累計其他綜合收益或與外幣遠期合約相關的虧損的預期已實現收益和虧損並不大。
在2023年和2022財年的前九個月中，指定用於對衝會計處理的衍生金融工具對其他綜合收益或虧損的影響並不顯著。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
注意事項 12- 債務
長期債務
我們未償還票據的賬面價值及其相關利率如下：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 賬面價值為 |
| | 預期 剩餘期限（年） | | 有效
利率 | | 2022年10月30日 | | 2022年1月30日 |
| | | | | | | | |
| | | | | | （以百萬計） |
| | | | | | | | |
0.3092023 年到期票據百分比 | | 0.6 | | 0.41% | | $ | 1,250 | | | $ | 1,250 | |
0.5842024 年到期票據百分比 | | 1.6 | | 0.66% | | 1,250 | | | 1,250 | |
3.202026年到期票據百分比 | | 3.9 | | 3.31% | | 1,000 | | | 1,000 | |
1.552028 年到期票據百分比 | | 5.6 | | 1.64% | | 1,250 | | | 1,250 | |
2.852030 年到期票據百分比 | | 7.4 | | 2.93% | | 1,500 | | | 1,500 | |
2.002031年到期票據百分比 | | 8.6 | | 2.09% | | 1,250 | | | 1,250 | |
3.502040 年到期票據百分比 | | 17.4 | | 3.54% | | 1,000 | | | 1,000 | |
3.502050 年到期票據百分比 | | 27.4 | | 3.54% | | 2,000 | | | 2,000 | |
3.702060 年到期票據百分比 | | 37.4 | | 3.73% | | 500 | | | 500 | |
| 未攤銷的債務折扣和發行成本 | | | | | | (50) | | | (54) | |
| 淨賬面金額 | | | | | | 10,950 | | | 10,946 | |
| 減少短期部分 | | | | | | (1,249) | | | — | |
| 長期份額總計 | | | | | | $ | 9,701 | | | $ | 10,946 | |
我們所有的票據都是無擔保的優先債券。我們子公司的所有現有和未來負債實際上將優先於票據。我們的票據每半年支付一次利息。我們可以在到期前贖回每張票據，但須支付適用票據形式中定義的整付溢價。
截至2022年10月30日，我們已經遵守了附註中規定的契約。
商業票據
我們有一個 $575百萬商業票據計劃，以支持一般公司用途。截至 2022 年 10 月 30 日，我們有 不它發行了任何商業票據。
注意 13- 承付款和或有開支
購買義務
我們的購買義務主要包括我們承諾購買用於製造產品的組件，包括長期供應協議、某些軟件和技術許可、其他商品和服務以及長期資產。
我們已經簽訂了幾項長期供應協議，根據該協議，我們已經預付了款項，並有 $917百萬美元仍未支付。截至2022年10月30日，我們的未清庫存購買和長期供應債務總額為美元7.02十億美元，包括美元917百萬。美元的其他非庫存購買債務2.75十億包括美元1.59數十億份多年雲服務協議。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
截至2022年10月30日，未來無條件購買承諾總額如下：
| | | | | |
| 承諾 |
| | （以百萬計） |
| 財政年度： | |
2023 年（不包括 2023 財年的前九個月） | $ | 4,234 | |
| 2024 | 3,362 | |
| 2025 | 798 | |
| 2026 | 504 | |
| 2027 | 464 | |
2028 及以後 | 410 | |
| 總計 | $ | 9,772 | |
產品保修負債的應計額
產品保修負債的估計金額為美元104百萬和美元46截至2022年10月30日和2022年1月30日，分別為百萬人。 預計的產品退貨和預計的產品保修活動包括以下內容：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 十月三十日 | | 10月31日， | | 十月三十日 | | 10月31日， |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| （以百萬計） |
期初餘額 | $ | 168 | | | $ | 31 | | | $ | 46 | | | $ | 22 | |
補充 | 3 | | 5 | | 141 | | 20 |
利用率 | (67) | | | (4) | | | (83) | | | (10) | |
期末餘額 | $ | 104 | | | $ | 32 | | | $ | 104 | | | $ | 32 | |
在2023財年第三季度，我們確認了約美元的保修相關福利70由於良好的產品回收率，收入成本為百萬美元。
關於我們過去簽訂的某些協議，我們為税收、產品和員工負債等事項提供了賠償。我們在與第三方簽訂的技術相關協議中納入了知識產權賠償條款。無法估算未來可能支付的最大款額，因為其中許多協議沒有規定的最高限額負債。我們在簡明合併財務報表中沒有記錄此類賠償的任何負債。
證券集體訴訟和衍生訴訟
標題為 4:18-cv-07669-HSG 的假定證券集體訴訟的原告最初於2018年12月21日在美國加利福尼亞北區地方法院提起，標題是 關於英偉達公司證券訴訟，於2020年5月13日提出了修改後的申訴。經修訂的投訴稱，NVIDIA和某些NVIDIA高管在2017年5月10日至2018年11月14日期間發表了與渠道庫存以及加密貨幣挖礦對GPU需求的影響有關的重大虛假或誤導性陳述，違反了經修訂的1934年《證券交易法》第10（b）條或《交易法》和美國證券交易委員會第10b-5條。原告還指控他們點名為被告的NVIDIA高管違反了《交易法》第20（a）條。原告尋求集體認證、未指明的補償性賠償金、包括律師費和專家費在內的合理成本和開支的裁決，以及法院認為公正和適當的進一步救濟。2021 年 3 月 2 日，地方法院批准了 NVIDIA 在未經修改許可的情況下駁回申訴的動議，作出了有利於 NVIDIA 的判決並結案。2021年3月30日，原告對美國第九巡迴上訴法院的判決提起上訴，案件編號為21-15604。關於上訴的口頭辯論於2022年5月10日舉行。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
美國加利福尼亞北區地方法院待審的假定衍生訴訟最初於2019年1月18日提起，標題為 4:19-cv-00341-HSG，標題是 關於英偉達公司合併衍生品訴訟，在原告的上訴得到解決之前被擱置 關於英偉達公司證券訴訟行動。2022年2月22日，法院以行政方式結案，但表示將在上訴後重新審理此案 關於英偉達公司證券訴訟操作已解決。該訴訟聲稱代表我們對公司的某些高管和董事提出索賠，指控他們違反信託義務、不當致富、浪費公司資產以及違反《交易法》第14（a）、10（b）和20（a）條，其依據是散佈了涉嫌與渠道庫存和加密貨幣挖礦對GPU需求的影響有關的虛假和誤導性陳述。原告正在尋求未指明的賠償和其他救濟，包括對NVIDIA公司治理和內部程序的改革和改進。
這些假定的衍生訴訟最初於2019年9月24日提起，在美國特拉華特區地方法院待審， Lipchitz v. Huang 等人（案例編號 1:19-cv-01795-UNA）和 Nelson 訴黃等人 （案件編號 1:19-cv-01798-UNA），在原告的上訴得到解決之前仍被擱置 關於英偉達公司證券訴訟行動。這些訴訟聲稱代表我們對公司的某些高管和董事提出索賠，指控他們違反信託義務、不當致富、內幕交易、挪用信息、企業浪費以及違反《交易法》第14（a）、10（b）和20（a）條，其依據是散佈涉嫌虛假和誤導性陳述與渠道庫存以及加密貨幣挖礦對GPU需求的影響有關。原告尋求未指明的賠償和其他救濟，包括從出售NVIDIA股票中提取利潤和未指明的公司治理措施。
意外損失的會計處理
截至2022年10月30日，我們尚未記錄與上述法律訴訟相關的任何應計負債，因為我們認為負債雖然可能但不太可能。此外，除上述具體説明外，目前無法合理估計這些事項中可能出現的任何損失或損失範圍。我們參與的是在正常業務過程中發生的上述法律訴訟，儘管無法保證會有良好的結果，但我們認為這些行動的最終結果不會對我們的經營業績、流動性或財務狀況產生重大不利影響。
注意 14- 股東權益
資本回報計劃
在 2023 財年的第三季度和前九個月中，我們回購了 28百萬股售價 $3.65十億和 56百萬股售價 $8.99分別為十億。自股票回購計劃啟動至2022年10月30日以來，我們共回購了 1.10以美元計算十億股16.07十億。自2022年10月30日起，我們獲準在符合特定規格的前提下額外回購美元8.28截至 2023 年 12 月，共有 10 億股股票從 2022 年 10 月 31 日到 2022 年 11 月 17 日，我們回購了 7百萬股售價 $1.05根據第10b5-1條的交易計劃，10億美元。
在 2023 財年的第三季度和前九個月中，我們支付了 $100百萬和美元300分別向我們的股東分發了百萬美元的現金分紅。在2022財年的第三季度和前九個月中，我們支付了美元100百萬和美元298分別向我們的股東分發了百萬美元的現金分紅。
注意事項 15- 細分信息
我們的首席執行官被視為我們的首席運營決策者（CODM），負責審查按運營部門提供的財務信息，以做出決策和評估財務業績。
我們的計算與網絡部門包括用於人工智能（或人工智能）、高性能計算和加速計算的數據中心平臺和系統；Mellanox網絡和互連解決方案；汽車人工智能座艙、自動駕駛開發協議和自動駕駛汽車解決方案；加密貨幣挖礦處理器（CMP）；用於機器人和其他嵌入式平臺的Jetson；以及NVIDIA AI Enterprise和其他軟件。
我們的顯卡領域包括用於遊戲和 PC 的 GeForce GPU、GeForce NOW 遊戲流媒體服務和相關基礎設施以及遊戲平臺解決方案；用於企業工作站的 Quadro/NVIDIA RTX GPU
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
圖形；用於基於雲的視覺和虛擬計算的 vGPU 軟件；用於信息娛樂系統的汽車平臺；以及用於構建 3D 設計和虛擬世界的 Omniverse 軟件。
按細分市場劃分的經營業績包括可直接歸因於每個細分市場的成本或支出，以及在我們的統一架構中利用並因此分配給我們的成本或支出 二段。
“所有其他” 類別包括我們的 CODM 為制定運營決策或評估財務業績而未分配給計算和網絡或圖形的費用。這些費用包括股票薪酬支出、收購相關成本和其他成本、企業基礎設施和支持成本、重組成本、收購終止成本、知識產權相關和法律和解成本、繳款以及我們CODM認為屬於企業性質的其他非經常性費用和福利。
我們的CODM不會根據可申報的細分市場審查有關總資產的任何信息。直接歸屬於每個應報告分部的折舊和攤銷費用包含在每個分部的經營業績中。但是，CODM不按運營部門評估折舊和攤銷費用，因此沒有單獨列報。沒有分部間收入。分部報告的會計政策與我們的合併財務報表相同。 下表顯示了我們可報告的細分市場和 “所有其他” 類別的詳細信息。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計算與聯網 | | 圖形 | | 所有其他 | | 合併 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
截至2022年10月30日的三個月 | | | | | | | |
| 收入 | $ | 3,816 | | | $ | 2,115 | | | $ | — | | | $ | 5,931 | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 1,086 | | | $ | 606 | | | $ | (1,091) | | | $ | 601 | |
| | | | | | | |
截至2021年10月31日的三個月 | | | | | | | |
| 收入 | $ | 3,011 | | | $ | 4,092 | | | $ | — | | | $ | 7,103 | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 1,332 | | | $ | 2,160 | | | $ | (821) | | | $ | 2,671 | |
| | | | | | | |
截至 2022 年 10 月 30 日的九個月 | | | | | | | |
| 收入 | $ | 11,395 | | | $ | 9,528 | | | $ | — | | | $ | 20,923 | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 3,509 | | | $ | 3,739 | | | $ | (4,280) | | | $ | 2,968 | |
| | | | | | | |
截至2021年10月31日的九個月 | | | | | | | |
| 收入 | $ | 7,821 | | | $ | 11,450 | | | $ | — | | | $ | 19,271 | |
| | | | | | | |
| 營業收入（虧損） | $ | 3,227 | | | $ | 6,073 | | | $ | (2,229) | | | $ | 7,071 | |
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 | | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 |
| | | | | | | |
| （以百萬計） |
| 正在核對 “所有其他” 類別中包含的項目： | | | | | | | |
| 股票薪酬支出 | $ | (745) | | | $ | (559) | | | $ | (1,971) | | | $ | (1,453) | |
| 與收購相關的費用和其他成本 | (174) | | | (156) | | | (499) | | | (482) | |
| 未分配的收入成本和運營支出 | (156) | | | (106) | | | (432) | | | (286) | |
| 重組成本 | (16) | | | — | | | (16) | | | — | |
| 收購終止成本 | — | | | — | | | (1,353) | | | — | |
| 知識產權相關費用和法律和解費用 | — | | | — | | | (7) | | | (8) | |
| 捐款 | — | | | — | | | (2) | | | — | |
| 總計 | $ | (1,091) | | | $ | (821) | | | $ | (4,280) | | | $ | (2,229) | |
按地理區域劃分的收入根據客户的賬單地點分配給各個國家/地區。最終客户所在地可能不同於我們客户的賬單地點。下表根據發票地址按地理區域彙總了與我們的客户收入相關的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 十月三十日 | | 10月31日， | | 十月三十日 | | 10月31日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 收入： | | | | | | | |
| 美國 | $ | 2,148 | | | $ | 1,126 | | | $ | 6,069 | | | $ | 2,890 | |
| 臺灣 | 1,153 | | | 2,187 | | | 5,134 | | | 5,932 | |
| 中國（包括香港） | 1,148 | | | 2,017 | | | 4,831 | | | 5,128 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 其他國家 | 1,482 | | | 1,773 | | | 4,889 | | | 5,321 | |
| 總收入 | $ | 5,931 | | | $ | 7,103 | | | $ | 20,923 | | | $ | 19,271 | |
下表彙總了我們所服務的每個專業市場與我們的收入相關的信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| 十月三十日 | | 10月31日， | | 十月三十日 | | 10月31日， |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| | | | | | | |
| | （以百萬計） |
| 收入： | | | | | | | |
| 數據中心 | $ | 3,833 | | | $ | 2,936 | | | $ | 11,389 | | | $ | 7,350 | |
| 賭博 | 1,574 | | | 3,221 | | | 7,236 | | | 9,042 | |
| 專業可視化 | 200 | | | 577 | | | 1,318 | | | 1,468 | |
| 汽車 | 251 | | | 135 | | | 609 | | | 441 | |
| OEM 及其他 | 73 | | | 234 | | | 371 | | | 970 | |
| 總收入 | $ | 5,931 | | | $ | 7,103 | | | $ | 20,923 | | | $ | 19,271 | |
一位客户代表 10佔我們 2023 財年第三季度總收入的百分比，主要歸因於計算與網絡領域。在2023財年的前九個月以及2022財年的第三季度和前九個月，沒有任何客户佔總收入的10％或以上。
NVIDIA 公司和子公司
簡明合併財務報表附註（續）
（未經審計）
一位客户佔應收賬款的10％或以上，總額為 12截至2022年10月30日，我們應收賬款餘額的百分比。兩個客户各佔應收賬款的10％或以上，總額為 22截至2022年1月30日的百分比。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析
前瞻性陳述
本10-Q表季度報告包含前瞻性陳述，這些陳述基於我們管理層的信念和假設以及管理層目前獲得的信息。在某些情況下，您可以通過 “可能”、“將”、“應該”、“可能”、“目標”、“將”、“期望”、“計劃”、“預測”、“相信”、“估計”、“項目”、“預測”、“潛力” 等術語來識別前瞻性陳述，以及旨在識別前瞻性陳述的類似表述。這些陳述涉及已知和未知的風險、不確定性和其他因素，這可能導致我們的實際業績、業績、時間框架或成就與前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、業績、時間框架或成就存在重大差異。我們在本10-Q表季度報告、截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告以及截至2022年5月1日和2022年7月31日的財政季度的10-Q表季度報告中，在這些報告的 “風險因素” 標題下詳細討論了其中許多風險、不確定性和其他因素。鑑於這些風險、不確定性和其他因素，您不應過分依賴這些前瞻性陳述。此外，這些前瞻性陳述僅代表我們截至本文件提交之日的估計和假設。您應該完整閲讀本10-Q表季度報告，並瞭解我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。我們特此用這些警示性陳述來限定我們的前瞻性陳述。除非法律要求，否則即使將來有新的信息，我們也沒有義務公開更新這些前瞻性陳述，也沒有義務更新實際業績可能與這些前瞻性陳述中的預期存在重大差異的原因。
凡提及 “NVIDIA”、“我們”、“我們”、“我們的” 或 “公司” 均指英偉達公司及其子公司。
NVIDIA、NVIDIA 徽標、GeForce NOW、GeForce NOW、GeForce RTX、Mellanox、NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA DGX、NVIDIA DRIVE、NVIDIA DRIVE、NVIDIA RTX、NVIDIA DRIVE、NVIDIA RTX、NVIDIA RTX 和 Quadro 是 NVIDIA 公司在美國和/或其他國家的商標和/或註冊商標。其他公司和產品名稱可能是與之關聯的相應公司的商標。功能、定價、供貨情況和規格如有更改，恕不另行通知。
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析應與第1A項中規定的風險因素一起閲讀。我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告和第二部分第1A項的 “風險因素”。在決定購買或出售普通股之前，本10-Q表季度報告、截至2022年5月1日和2022年7月31日的財政季度的10-Q表季度報告、我們的簡明合併財務報表及其相關附註，以及本10-Q表季度報告和其他向美國證券交易委員會提交的文件中其他地方描述的 “風險因素”。
概述
我們的公司和我們的業務
NVIDIA 率先推出了加速計算，以幫助解決最具挑戰性的計算問題。自從我們最初專注於 PC 顯卡以來，我們已擴展到其他幾個大型且重要的計算密集型領域。在對卓越3D圖形的持續需求和遊戲市場規模的推動下，NVIDIA利用其GPU架構為科學計算、人工智能、數據科學、自動駕駛汽車、機器人以及增強現實和虛擬現實創建平臺。
如簡明合併財務報表附註15所述，我們的兩個運營部門是 “計算與網絡” 和 “製圖”。
NVIDIA 總部位於加利福尼亞州聖克拉拉，於 1993 年 4 月在加利福尼亞註冊成立，並於 1998 年 4 月在特拉華州重新註冊成立。
近期發展、未來目標和挑戰
需求和供應
由於我們不生產用於我們產品的半導體，因此我們依賴第三方來製造和組裝我們的產品。我們的製造交貨時間很長，這要求我們對客户的未來需求進行估計。同時，我們的晶圓、組件和產能供應沒有保障，我們的供應、交付和生產可能在一個季度或一年內呈非線性狀態，這以前曾導致預期收入和現金流發生變化，將來可能會再次發生。如果我們對客户的估計
需求最終是不準確的，正如我們不時經歷的那樣，這些條件可能導致供需之間的嚴重不匹配。這種不匹配導致了產品短缺和庫存過剩，我們的市場平臺各不相同，並嚴重損害了我們的財務業績。
我們在預期需求之前製造成品並維持庫存。正如我們過去所經歷的那樣，在短缺影響半導體行業和/或供應鏈中供應或產能有限的時期，某些供應的訂單交貨期已延長至十二個月以上，而歷史交貨期約為六個月。如果我們遇到自然災害或其他事件造成的其他供應限制，則交貨時間可能會持續延長。因此，我們支付了保費並提供了押金，以確保未來的供應和產能，這增加了我們的產品成本，將來可能需要繼續這樣做。如果我們的收入下降，我們可能沒有能力以同樣的速度減少供應承諾，或者根本沒有能力減少供應承諾。由於當前的供應鏈狀況和產品的複雜性，我們的供應（包括手頭庫存、購買義務和預付費供應協議）已大幅增長。購買義務和預付費供應協議約佔我們總供應量的四分之三。
對我們產品的需求取決於許多因素，包括我們的產品推出和過渡、上市時間、競爭對手的產品發佈和公告、競爭技術以及宏觀經濟狀況的變化，包括通貨膨脹率上升和利率波動。所有這些因素以前都曾影響過我們的收入時機和數量，將來也可能會影響這些因素。正如我們不時經歷的那樣，我們的需求預測可能不正確。產品過渡非常複雜，在我們管理舊架構產品的出貨以及渠道合作伙伴為支持新產品做好準備和調整時，經常會對我們的收入產生負面影響。我們最近開始過渡遊戲和數據中心產品的架構，這可能會削弱我們預測需求的能力並影響我們的供應組合。當客户預計過渡時，我們可能會經歷並且過去也經歷過對當前一代架構的需求減少。儘管我們之前曾同時銷售過多個產品架構，但這種趨勢在當前和未來的架構過渡中可能不會持續下去。如果我們出於任何原因無法按計劃執行架構過渡，我們的財務業績可能會受到負面影響。如果沒有來自第三方的製成品所需的組件，過去和將來我們銷售某些產品的能力一直受到阻礙，將來也會受到阻礙。此外，我們通過渠道合作伙伴銷售大部分產品，這些合作伙伴向零售商、分銷商和/或終端客户銷售產品。因此，我們的渠道合作伙伴、零售商和分銷商為應對不斷變化的市場條件和最終用户對我們產品需求的變化而做出的決定已經影響並將來繼續影響我們正確預測需求的能力，尤其是因為這些決定是基於下游各方提供的估計數的。
在中國，與COVID-19相關的中斷和封鎖已經造成並將繼續造成供應和物流限制。烏克蘭戰爭進一步緊張了全球供應鏈，並可能在未來導致我們的供應商（包括我們的鑄造合作伙伴）滿足我們需求所需的關鍵材料短缺。
我們的產品專為數據中心、遊戲、專業可視化和汽車市場而設計。將我們的 GPU 用於設計和銷售以外的用例，包括新的和意想不到的用例，已經影響了並且將來可能會影響對我們產品的需求，包括導致需求不一致的激增和下降。例如，許多年前，我們的遊戲 GPU 開始用於數字貨幣挖礦，包括以太坊等基於區塊鏈的平臺。我們很難以合理的精確度估計加密貨幣挖礦過去或當前的影響，也很難預測加密貨幣挖礦對我們產品需求的未來影響。加密貨幣市場的波動，包括新的計算技術、加密貨幣的價格變化、政府的加密貨幣政策和法規、新的加密貨幣標準以及區塊鏈交易驗證方法的變化，已經影響並可能在未來影響加密貨幣的開採和對我們產品的需求，並可能進一步影響我們估計產品需求的能力。加密貨幣標準和流程的變化，包括但不限於最近實施的以太坊2.0合併，可能會減少GPU在以太坊挖礦中的使用，並增加我們的GPU的售後銷售，這可能會對我們的GPU的零售價格產生負面影響，並減少對新GPU的需求。我們之前推出了以太坊挖礦能力有限的精簡版哈希率（LHR）GeForce GPU，並提供了 CMP 產品，以滿足遊戲玩家的需求，引導礦工使用 CMP。隨着以太坊2.0的合併，NVIDIA Ampere和Ada Lovelace架構不再包括LHR。此外，我們的新產品或以前銷售的產品可能會在網上或未經授權的 “灰色市場” 上轉售，這也使需求預測變得困難。灰色市場產品或經銷商市場與我們的分銷渠道競爭。
在2023財年第三季度，美國政府（USG）宣佈了新的許可要求，除某些例外情況外，這些要求會影響我們的A100和H100集成電路、DGX或任何其他包含A100或H100集成電路的系統或主板以及我們的 A100X 向中國（包括香港）和俄羅斯的出口。這個
新的許可要求還適用於未來實現峯值性能和芯片間I/O性能等於或大於A100閾值的任何NVIDIA集成電路，以及包含這些電路的任何系統或主板。我們還需要獲得許可證才能出口各種產品，包括面向某些最終用户的網絡產品，以及中國任何能夠在41,600立方英尺的封裝範圍內實現200 Petaops的單精度性能或100 Petaops的雙精度性能的系統。
我們將被要求將某些業務轉移出中國，這可能既昂貴又耗時，並在任何此類過渡期內對我們的研發、供應和分銷業務以及我們的收入產生不利影響。
我們已經與中國客户進行了接觸，以使用不受新許可要求約束的產品（例如我們的新A800產品）來滿足他們的需求。如果客户需要新許可要求所涵蓋的產品，我們可能會為客户尋求許可證，但無法保證 USG 會為任何客户授予任何豁免或許可，也無法保證 USG 會及時對這些產品採取行動。新要求可能會對NVIDIA產生不成比例的影響，並可能使NVIDIA處於不利地位，這些競爭對手銷售的產品不受新限制或可能能夠獲得其產品許可證。
如果中國客户不想購買我們的替代產品，如果我們無法提供合同擔保或其他延期服務義務，或者美國政府沒有及時發放許可證或拒絕向重要客户發放許可證，我們的收入、盈利能力、現金流和競爭地位可能會受到損害。即使美國政府發放了任何申請的許可證，這些許可證也可能是臨時性的，或者施加了我們無法或選擇不滿足的繁瑣條件。新要求可能會使我們的某些競爭對手受益，因為許可程序將使我們的銷售和支持工作變得更加繁瑣和不確定，並鼓勵中國客户尋求我們產品的替代品，包括位於中國、歐洲和以色列的半導體供應商。
新冠肺炎
在 2023 財年第三季度，我們在全球範圍內重新開放了辦事處。在我們恢復現場服務時，我們已經而且預計還會產生增量支出和相關的辦公室內成本。
隨着疫情的再次浮出水面，可能會實施或恢復限制，例如由於中國的 COVID-19 遏制措施而持續採取封鎖措施。我們的產品在中國的終端客户銷售受到了負面影響，如果將來持續封鎖，這種影響可能會持續下去。中國與COVID-19相關的持續中斷和封鎖已經造成並將繼續造成供應鏈和物流限制。將來，在全球和區域範圍內，估算需求方面的挑戰可能會變得更加明顯或不穩定。
俄國
在 2023 財年第一季度，我們暫停了對俄羅斯的直銷。2022財年對俄羅斯的直接銷售並不重要。由於烏克蘭戰爭，我們向俄羅斯銷售產品的合作伙伴的收入可能會受到負面影響，我們估計，在2022財年，俄羅斯約佔終端客户銷售總額的2％，佔遊戲終端客户銷售額的4％。在2023財年第三季度，我們關閉了在俄羅斯的業務運營。
終止Arm股票購買協議
2022年2月，英偉達和軟銀宣佈終止股票購買協議，根據該協議，英偉達將從軟銀手中收購Arm。由於重大的監管挑戰阻礙了交易的完成，雙方同意終止。我們在2023財年第一季度記錄的收購終止成本為13.5億美元，這反映了簽約時提供的預付款的註銷。
2023 財年第三季度摘要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | | | |
| | 2022年10月30日 | | 2022年7月31日 | | 2021年10月31日 | | 季度環比變化 | | 同比變化 |
| | | | | | | | | |
| （百萬美元，每股數據除外） | | | | |
| 收入 | $ | 5,931 | | | $ | 6,704 | | | $ | 7,103 | | | (12) | % | | (17) | % |
| 毛利率 | 53.6 | % | | 43.5 | % | | 65.2 | % | | 10.1 積分 | | (11.6) 積分 |
| 運營費用 | $ | 2,576 | | | $ | 2,416 | | | $ | 1,960 | | | 7 | % | | 31 | % |
| 運營收入 | $ | 601 | | | $ | 499 | | | $ | 2,671 | | | 20 | % | | (77) | % |
| 淨收入 | $ | 680 | | | $ | 656 | | | $ | 2,464 | | | 4 | % | | (72) | % |
| 攤薄後每股淨收益 | $ | 0.27 | | | $ | 0.26 | | | $ | 0.97 | | | 4 | % | | (72) | % |
我們專注於我們的計算平臺可以為應用程序提供巨大加速的市場。這些平臺整合了處理器、互連、軟件、算法、系統和服務，以提供獨特的價值。我們的平臺面向四個大型市場，在這些市場中，我們的專業知識至關重要：數據中心、遊戲、專業可視化和汽車。
2023財年第三季度的收入為59.3億美元，比去年同期下降17％，環比下降12％。
數據中心收入比去年同期增長了31％，環比增長了1％。美國雲服務提供商、消費互聯網公司和其他垂直行業的同比增長基礎廣泛。連續增長受到中國疲軟的影響。我們開始交付基於全新 Hopper 架構的旗艦 H100 數據中心 GPU。
在第三季度，美國政府宣佈了對我們基於A100和H100的產品向中國出口的新限制，以及任何運往中國某些系統或實體的產品。這些限制影響了第三季度的收入，但下降幅度在很大程度上被向中國的替代產品銷售所抵消。
博彩收入較去年同期下降了51％，環比下降了23％，這反映了由於宏觀經濟狀況和中國的COVID封鎖繼續壓制消費者需求，向合作伙伴提供的銷售有所減少，這有助於使渠道庫存水平與當前的需求預期保持一致。同比下降是由臺式機和筆記本電腦的GPU銷量下降推動的；連續下降的主要原因是筆記本電腦的GPU銷量下降。我們認為，最近在驗證以太坊加密貨幣交易方面從工作量證明向權益證明的過渡降低了GPU在加密貨幣挖礦中的效用。這可能導致我們的 GPU 在某些市場的售後市場銷量增加，可能會影響對我們某些產品的需求，尤其是低端產品的需求。
專業可視化收入比去年同期下降了65％，環比下降了60％，這反映了對合作夥伴的銷售減少，這有助於使渠道庫存水平與當前的需求預期保持一致。
汽車收入比去年同期增長了86％，環比增長了14％，這主要是由自動駕駛解決方案的收入推動的。
OEM和其他收入比去年同期下降了69％，環比下降了48％。連續下降是由Jetson和筆記本電腦OEM銷售下降推動的。加密貨幣挖礦處理器（CMP）在本季度和上一季度的名義收入為1.05億美元，2022財年第三季度為1.05億美元。
第三季度的毛利率比去年同期下降了11.6％，這主要是由於7.02億美元的庫存費用，這主要與中國數據中心需求的減少有關，但部分被約7,000萬美元的保修相關收益所抵消。毛利率連續增長10.1％，這主要是由於庫存費用與第二季度相比有所降低。7.02億美元的庫存費用包括約3.54億美元的現有庫存和超過我們當前需求預測的大約3.48億美元的庫存購買義務。
運營費用增加的主要原因是薪酬和數據中心基礎設施。同比增長也反映了員工的增長。
現金、現金等價物和有價證券為131.4億美元，低於去年同期的193.0億美元，低於同期的170.4億美元。同比和連續下降反映了股票回購和運營現金流的變化。
在2023財年的第三季度和前九個月中，我們分別以股票回購和現金分紅的形式向股東返還了37.5億美元和92.9億美元。截至2023財年第三季度末，截至2023年12月，我們的股票回購授權還剩82.8億美元。
市場平臺亮點
在數據中心，我們開始出貨 NVIDIA H100 Tensor Core GPU 的量產樣品；宣佈與微軟進行多年合作，打造基於雲的人工智能超級計算機；宣佈與甲骨文建立多年合作伙伴關係，將 NVIDIA 的全加速計算堆棧引入甲骨文雲基礎架構；宣佈 Rescale 正在將 NVIDIA AI Enterprise 集成到其 HPC即服務產品中；宣佈了兩項新的大型語言模型雲 AI 服務——NVIDIA Nemo LLM 和 NVIDIA BioneMO LLM 服務；並宣佈推出新的數據中心解決方案，實現零-針對 VMware vSphere 8 進行了優化的信任安全。
在遊戲領域，我們開始發售 GeForce RTX 4090；推出了 NVIDIA DLSS 3；並擴展了 GeForce NOW 庫，增加了超過 85 款遊戲，使可用遊戲總數達到 1,400 多款。
在專業可視化中，我們引入了 NVIDIA 全方位雲。
在汽車領域，我們推出了NVIDIA DRIVE Thor；宣佈合眾汽車旗下的Neta品牌將在NVIDIA DRIVE Orin平臺上打造未來的電動汽車；標誌着Polestar 3的推出；並宣佈了新的DRIVE IX生態系統合作伙伴。
按業務分部和地理數據劃分的財務信息
有關分部信息的披露，請參閲簡明合併財務報表附註附註15。
關鍵會計政策與估計
請參閲我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告的第二部分第7項 “關鍵會計政策和估計”。我們的關鍵會計政策和估算沒有實質性變化。
運營結果
下表列出了我們簡明合併收益表中以收入百分比表示的某些項目，這些項目在所述期間內均以收入的百分比表示。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 | | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 |
| 收入 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
| 收入成本 | 46.4 | | | 34.8 | | | 44.9 | | | 35.3 | |
| 毛利 | 53.6 | | | 65.2 | | | 55.1 | | | 64.7 | |
| 運營費用 | | | | | | | |
| 研究和開發 | 32.8 | | | 19.8 | | | 25.7 | | | 19.7 | |
| 銷售、總務和行政 | 10.6 | | | 7.8 | | | 8.7 | | | 8.3 | |
| 收購終止成本 | — | | | — | | | 6.5 | | | — | |
| 運營費用總額 | 43.4 | | | 27.6 | | | 40.9 | | | 28.0 | |
| 運營收入 | 10.2 | | | 37.6 | | | 14.2 | | | 36.7 | |
| 利息收入 | 1.5 | | | 0.1 | | | 0.7 | | | 0.1 | |
| 利息支出 | (1.1) | | | (0.9) | | | (0.9) | | | (0.9) | |
| 其他，淨額 | (0.2) | | | 0.3 | | | (0.1) | | | 0.8 | |
其他收入（支出），淨額 | 0.2 | | | (0.5) | | | (0.3) | | | — | |
| 所得税前收入 | 10.4 | | | 37.1 | | | 13.9 | | | 36.7 | |
| 所得税支出（福利） | (1.1) | | | 2.4 | | | (0.3) | | | 1.7 | |
| 淨收入 | 11.5 | % | | 34.7 | % | | 14.2 | % | | 35.0 | % |
收入
按可報告細分市場劃分的收入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 | | $
改變 | | %
改變 | | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 | | $
改變 | | %
改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | （百萬美元） |
| 計算與聯網 | $ | 3,816 | | | $ | 3,011 | | | $ | 805 | | | 27 | % | | $ | 11,395 | | | $ | 7,821 | | | $ | 3,574 | | | 46 | % |
| 圖形 | 2,115 | | | 4,092 | | | (1,977) | | | (48) | % | | 9,528 | | | 11,450 | | | (1,922) | | | (17) | % |
| 總計 | $ | 5,931 | | | $ | 7,103 | | | $ | (1,172) | | | (17) | % | | $ | 20,923 | | | $ | 19,271 | | | $ | 1,652 | | | 9 | % |
計算與網絡-美國雲服務提供商、消費互聯網公司和其他垂直行業的同比增長基礎廣泛。我們開始交付基於全新 Hopper 架構的旗艦 H100 數據中心 GPU。CMP在2023財年第三季度和前九個月的捐款微不足道，而第三季度為1.05億美元，2022財年前九個月為5.26億美元。
圖形-同比下降主要反映了對合作夥伴的銷售減少，這有助於使渠道庫存水平與當前的需求預期保持一致，因為中國的宏觀經濟狀況和COVID封鎖繼續壓制消費者需求。
收入集中
向美國以外客户銷售的收入分別佔2023財年第三季度和前九個月總收入的64％和71％，分別佔2022財年第三季度和前九個月總收入的84％和85％。即使收入可能歸因於其他地區的最終客户，也會根據計費地點將收入分配給各個國家/地區。
一位客户佔我們 2023 財年第三季度總收入的 10%，主要歸因於計算與網絡領域。在2023財年的前九個月以及2022財年的第三季度和前九個月，沒有任何客户佔總收入的10％或以上。
毛利率
我們的總毛利率分別從2022財年第三季度和前九個月的65.2％和64.7％降至2023財年第三季度和前九個月的53.6％和55.1％。這些下降主要是由於2023財年第三季度和前九個月的庫存準備金分別為7.02億美元和20.1億美元。2023財年第三季度包括約7,000萬美元的保修相關福利。7.02億美元的庫存準備金包括約3.54億美元的現有庫存和約3.48億美元的庫存購買債務，超過我們目前的需求預測。2023財年前九個月的20.1億美元庫存準備金包括約9.42億美元的現有庫存和超過我們當前需求預測的約10.7億美元的庫存購買義務。
2023和2022財年第三季度的庫存準備金總額分別為7.02億美元和1.07億美元。2023財年和2022財年第三季度，先前被註銷或減少的庫存銷售總額分別為2100萬美元和4,800萬美元。因此，對我們毛利率的總體淨影響對2023和2022財年第三季度分別產生了11.5％和0.8％的不利影響。
2023和2022財年前九個月的庫存準備金總額分別為20.1億美元和2.38億美元。在2023和2022財年的前九個月，先前被註銷或減少的庫存銷售總額分別為5900萬美元和8900萬美元。因此，對我們毛利率的總體淨影響在2023和2022財年的前九個月分別產生了9.3％和0.8％的不利影響。
計算與網絡-與2022財年第三季度和前九個月相比，我們的計算與網絡板塊的毛利率在2023財年第三季度和前九個月有所下降，這主要是由於庫存準備。
圖形-與2022財年第三季度相比，我們的顯卡板塊的毛利率在2023財年第三季度有所下降，這主要是由於GeForce GPU的低端組合。與2022財年前九個月相比，2023財年前九個月的下降主要與庫存及相關條款和定價計劃有關。
運營費用
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 | | $
改變 | | %
改變 | | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 | | $
改變 | | %
改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | （百萬美元） |
| 研究和開發費用 | $ | 1,945 | | | $ | 1,403 | | | $ | 542 | | | 39 | % | | $ | 5,387 | | | $ | 3,802 | | | $ | 1,585 | | | 42 | % |
| 佔淨收入的百分比 | 33 | % | | 20 | % | | | | | | 26 | % | | 20 | % | | | | |
| 銷售、一般和管理費用 | 631 | | | 557 | | | 74 | | | 13 | % | | 1,815 | | | 1,603 | | | 212 | | | 13 | % |
| 佔淨收入的百分比 | 11 | % | | 8 | % | | | | | | 9 | % | | 8 | % | | | | |
| 收購終止成本 | — | | | — | | | — | | | — | % | | 1,353 | | | — | | | 1,353 | | | (100) | % |
| 佔淨收入的百分比 | — | % | | — | % | | | | | | 6 | % | | — | % | | | | |
| 運營費用總額 | $ | 2,576 | | | $ | 1,960 | | | $ | 616 | | | 31 | % | | $ | 8,555 | | | $ | 5,405 | | | $ | 3,150 | | | 58 | % |
2023財年第三季度研發費用的增長主要是由薪酬、員工增長和數據中心基礎設施推動的。2023財年前九個月的研發費用增加主要是由薪酬、員工增長和工程開發成本推動的。
銷售、一般和管理費用的增加主要是由薪酬和員工增長推動的。
我們在2023財年第一季度記錄了與Arm交易相關的收購終止成本為13.5億美元，這反映了2020年9月簽約時提供的預付款的註銷。
其他收入（支出），淨額
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 九個月已結束 |
| | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 | | $
改變 | | %
改變 | | 十月三十日
2022 | | 10月31日，
2021 | | $
改變 | | %
改變 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | （百萬美元） |
| 利息收入 | $ | 88 | | | $ | 7 | | | $ | 81 | | | 1,157 | % | | $ | 152 | | | $ | 20 | | | $ | 132 | | | 660 | % |
| 利息支出 | (65) | | | (62) | | | (3) | | | 5 | % | | (198) | | | (175) | | | (23) | | | 13 | % |
| 其他，淨額 | (11) | | | 22 | | | (33) | | | (150) | % | | (29) | | | 160 | | | (189) | | | (118) | % |
| 總計 | $ | 12 | | | $ | (33) | | | $ | 45 | | | (136) | % | | $ | (75) | | | $ | 5 | | | $ | (80) | | | (1,600) | % |
利息收入包括現金、現金等價物和有價證券的利息。利息收入的增加主要是由於我們的投資獲得更高的利率。
利息支出主要包括與我們的票據相關的票面利息和債務折扣攤銷。與2022財年前九個月相比，2023財年前九個月的支出增加反映了2021年6月發行的50億美元票據的利息。
其他淨額主要包括對非關聯實體投資的已實現或未實現損益以及外幣匯率變動的影響。與2022財年第三季度和前九個月相比，其他淨變化主要是由公開交易股票投資的按市值計價的影響以及我們的非關聯私人投資的價值變化所推動的。有關我們對非關聯實體投資的更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註8。
所得税
我們確認2023財年第三季度和前九個月的所得税優惠分別為6,700萬美元和6,100萬美元，2022財年第三季度和前九個月的所得税支出分別為1.74億美元和3.27億美元。2023財年第三季度和前九個月的所得税佔所得税前收入的百分比分別為10.9％和2.1％，2022財年第三季度和前九個月的支出分別為6.6％和4.6％。
與2022財年同期相比，我們在2023財年第三季度和前九個月的有效税率有所下降，這主要是由於國外衍生的無形收入扣除、股票薪酬和美國聯邦研究税收抵免的税收優惠增加，而預期的盈利能力較低。2023財年美國應納税收益比例的增加以及在2022財年對某些遞延所得税資產進行重新估值所產生的一次性離散收益的影響部分抵消了這一點。
流動性和資本資源
| | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月30日 | | 2022年1月30日 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 現金和現金等價物 | $ | 2,800 | | | $ | 1,990 | |
| 有價證券 | 10,343 | | | 19,218 | |
| 現金、現金等價物和有價證券 | $ | 13,143 | | | $ | 21,208 | |
| | | | | | | | | | | |
| | 九個月已結束 |
| 2022年10月30日 | | 2021年10月31日 |
| | | |
| | （以百萬計） |
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 3,393 | | | $ | 6,075 | |
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | $ | 7,378 | | | $ | (8,244) | |
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | $ | (9,961) | | | $ | 2,610 | |
截至2022年10月30日，我們擁有131.4億美元的現金、現金等價物和有價證券，比2022財年末減少了80.7億美元。我們的投資政策要求購買高評級的固定收益證券，分散投資類型和信貸敞口，並對我們的投資組合設定一定的到期限額。
與2022財年的前九個月相比，經營活動提供的現金在2023財年的前九個月有所減少，這主要是由於納税所致，以及經某些非現金項目調整後的淨收益的減少，例如13.5億美元的Arm收購終止成本，但部分被營運資金的變化所抵消。
與2022財年前九個月的現金相比，投資活動提供的現金在2023財年前九個月有所增加，這主要是由有價證券銷售和到期日的增加、有價證券購買量的減少以及資本支出增加所抵消。
與2022財年的前九個月相比，2023財年前九個月用於融資活動的現金有所增加，這主要反映了股票回購和2023財年前九個月的債務發行收益不足。
流動性
我們的主要流動性來源是我們的現金和現金等價物、我們的有價證券以及我們的運營產生的現金。截至2022年10月30日，我們擁有131.4億美元的現金、現金等價物和有價證券。我們的有價證券包括美國政府及其機構、高評級公司和金融機構以及外國政府實體發行的債務證券，以及由高評級金融機構發行的存款證。這些有價證券主要以美元計價。有關其他信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註7。我們認為，我們有足夠的流動性來滿足至少未來十二個月和可預見的將來的運營需求，包括我們未來的供應義務和2024財年到期的債務。我們不斷評估我們的流動性和資本資源，包括我們獲得外部資本的機會，以確保我們能夠為未來的資本需求提供資金。
對於2023財年，我們預計將使用現有的現金和現金等價物、有價證券以及運營產生的現金為與不動產和設備相關的約18.0億至20億美元的資本投資提供資金。
我們在美國境外持有大約13.8億美元的現金、現金等價物和有價證券，如果我們將這些金額匯回美國，則無需累積任何相關的外國税或州税。除此之外，截至2022年10月30日，我們在美國境外持有的幾乎所有現金、現金等價物和有價證券都可以在美國使用，無需繳納額外的美國聯邦所得税。我們在2022財年幾乎使用了所有累積的美國聯邦研究税收抵免，這導致從2023財年開始的現金税繳納額有所增加。此外，從2023財年開始，2017年《減税和就業法》要求納税人將研發支出資本化，並在五年內攤銷國內支出，在十五年內分期攤還國外支出。這將影響運營現金流，並將導致從2023財年開始大幅增加現金税繳納額。
股東資本回報
在2023財年的第三季度和前九個月中，我們分別返還了36.5億美元和89.9億美元的股票回購以及1億美元和3億美元的現金分紅。從2022年10月31日到2022年11月17日，我們根據第10b5-1條的交易計劃，以10.5億美元的價格回購了700萬股股票。
我們的現金分紅計劃和該計劃下的未來現金分紅的支付取決於我們董事會的持續決定，即分紅計劃和分紅申報符合股東的最大利益。
未償債務和商業票據
截至 2022 年 10 月 30 日，我們的業績尚未平息：
•2023年到期的12.5億美元票據；
•2024年到期的12.5億美元票據；
•2026年到期的10億美元票據；
•2028年到期的12.5億美元票據；
•2030年到期的15.0億美元票據；
•2031年到期的12.5億美元票據；
•2040年到期的10億美元票據；
•2050 年到期的 20 億美元票據；以及
•2060年到期的5億美元票據。
我們有一個5.75億美元的商業票據計劃，以支持一般公司用途。截至2022年10月30日，我們尚未發行任何商業票據。
合同義務
我們有8.69億美元的未確認税收優惠，其中包括截至2022年10月30日的應付非當期所得税中記錄的8000萬美元相關利息和罰款。由於基礎所得税狀況以及有效結算此類税收狀況的時間的不確定性，我們無法合理估計個別年份中任何潛在的納税義務、利息支付或罰款的時機。美國國税局目前正在審查我們2018和2019財年的情況。有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註附註6。
除了上述合同義務外，與截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中披露的合同義務相比，我們的合同義務在正常業務流程之外沒有重大變化。有關我們合同義務的描述，請參閲我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告中的第7項 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——流動性和資本資源”。有關我們的經營租賃義務、長期債務和購買義務的描述，分別請參閲簡明合併財務報表附註的附註3、附註12和附註13。
氣候變化
迄今為止，與全球可持續發展法規、合規性、採購可再生能源的成本或與氣候相關的業務趨勢相關的經營業績尚未受到實質性影響。
採用新的和最近發佈的會計公告
沒有通過任何新的和最近發佈的會計公告。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
投資和利率風險
我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告第二部分第7A項 “市場風險的定量和定性披露” 中描述了與投資和利率風險相關的金融市場風險。截至2022年10月30日，截至2022年1月30日所描述的金融市場風險沒有發生任何實質性變化，包括 COVID-19 疫情的影響。
外匯匯率風險
我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告第二部分第7A項 “有關市場風險的定量和定性披露” 中描述了與外匯匯率風險相關的外幣交易的影響。截至2022年10月30日，截至2022年1月30日描述的外匯匯率風險沒有發生任何實質性變化，包括 COVID-19 疫情的影響。
有關更多信息，請參閲簡明合併財務報表附註的附註11。
第 4 項。控制和程序
控制和程序
披露控制和程序
根據截至2022年10月30日的評估，我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，得出的結論是，我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》第13a-15條）有效地提供了合理的保證。
財務報告內部控制的變化
2023財年第三季度沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。在2022財年，我們開始升級我們的企業資源計劃（ERP）系統，這將更新我們現有的許多核心財務系統。ERP 系統旨在準確維護我們用於報告經營業績的財務記錄。升級將分階段進行。在2023財年第二季度，我們完成了實施的合併財務報告階段，其中包括更新對財務報告的內部控制。我們將繼續每個季度評估是否存在對財務報告的內部控制產生重大影響的變化。
對控制有效性的固有限制
我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計我們的披露控制和程序或內部控制不會防止所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論構思和操作多麼周密，都只能為控制系統的目標得到滿足提供合理而非絕對的保證。此外，控制系統的設計必須反映資源限制這一事實，並且必須考慮控制的效益與其成本的關係。由於所有控制系統固有的侷限性，任何控制措施評估都無法絕對保證檢測到 NVIDIA 內部的所有控制問題和欺詐事件（如果有）。
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟
有關自2022年1月30日以來我們法律訴訟的重大進展的討論，請參閲簡明合併財務報表附註第一部分第1項附註13。另請參閲截至2022年1月30日財政年度的10-K表年度報告中的第3項 “法律訴訟”，以瞭解我們對法律訴訟程序的先前討論。
第 1A 項。風險因素
除了下面列出的風險因素外，我們之前在截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告第1A項以及截至2022年5月1日和2022年7月31日的財政季度的10-Q表季度報告第1A項中描述的風險因素沒有重大變化。
在購買我們的普通股之前，您應該知道進行此類投資涉及一些風險，包括但不限於我們截至2022年1月30日財年的10-K表年度報告第1A項、截至2022年5月1日和2022年7月31日的財政季度的10-Q表季度報告第1A項中描述的風險。此外，這些風險中的任何一項都可能損害我們的業務、財務狀況和經營業績，從而可能導致我們的股價下跌。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能損害我們的業務運營。
如果我們未能正確估計客户需求，則可能發生供需不匹配，從而損害我們的財務業績。
由於我們不生產用於我們產品的半導體，因此我們依賴第三方來製造和組裝我們的產品。我們的製造交貨時間很長，這要求我們對客户的未來需求進行估計。同時，我們的晶圓、組件和產能供應沒有保障，我們的供應、交付和生產可能在一個季度或一年內呈非線性狀態，這以前曾導致預期收入和現金流發生變化，將來可能會再次發生。如果我們對客户需求的估計最終不準確，正如我們不時經歷的那樣，這些情況可能會導致供需之間的嚴重不匹配。這種不匹配導致了產品短缺和庫存過剩，我們的市場平臺各不相同，並嚴重損害了我們的財務業績。
我們在預期需求之前製造成品並維持庫存。正如我們過去所經歷的那樣，在短缺影響半導體行業和/或供應鏈中供應或產能有限的時期，某些供應的訂單交貨期已延長至十二個月以上，而歷史交貨期約為六個月。因此，我們支付了保費並提供了押金，以確保未來的供應和產能，這增加了我們的產品成本，將來可能需要繼續這樣做。如果我們的收入下降，我們可能沒有能力以同樣的速度減少供應承諾，或者根本沒有能力減少供應承諾。由於當前的供應鏈狀況和產品的複雜性，我們的供應（包括手頭庫存、購買義務和預付費供應協議）已大幅增長。購買義務和預付費供應協議約佔我們總供應量的四分之三。
對我們產品的需求取決於許多因素，包括我們的產品推出和過渡、上市時間、競爭對手的產品發佈和公告、競爭技術以及宏觀經濟狀況的變化，包括通貨膨脹率上升和利率波動。所有這些因素以前都曾影響過我們的收入時機和數量，將來也可能會影響這些因素。正如我們不時經歷的那樣，我們的需求預測可能不正確。產品過渡非常複雜，在我們管理舊架構產品的出貨以及渠道合作伙伴為支持新產品做好準備和調整時，經常會對我們的收入產生負面影響。我們最近開始過渡遊戲和數據中心產品的架構，這可能會削弱我們預測需求的能力並影響我們的供應組合。當客户預計過渡時，我們可能會經歷並且過去也經歷過對當前一代架構的需求減少。儘管我們之前曾同時銷售過多個產品架構，但這種趨勢在當前和未來的架構過渡中可能不會持續下去。如果我們出於任何原因無法按計劃執行架構過渡，我們的財務業績可能會受到負面影響。如果沒有來自第三方的製成品所需的組件，過去和將來我們銷售某些產品的能力一直受到阻礙，將來也會受到阻礙。此外，我們通過渠道合作伙伴銷售大部分產品，這些合作伙伴向零售商、分銷商和/或終端客户銷售產品。因此，我們的渠道合作伙伴、零售商和分銷商為應對不斷變化的市場條件和最終用户對我們產品需求的變化而做出的決定已經影響並將來繼續影響我們正確預測需求的能力，尤其是因為這些決定是基於下游各方提供的估計數的。
如果我們低估了客户未來對我們產品的需求，我們的鑄造合作伙伴可能沒有足夠的交貨時間或能力來提高產量，我們可能無法獲得足夠的庫存來及時完成訂單。即使我們能夠提高產量以滿足客户需求，我們也可能無法以具有成本效益或及時的方式提高產量，或者我們的原始設備製造商可能會遇到供應限制。如果我們未能及時履行客户的訂單，或者根本無法完成訂單，我們的客户關係可能會受到損害，我們可能會損失收入和市場份額，我們的聲譽可能會受到損害。
另一方面，如果我們高估了客户未來對我們產品的需求，如果客户取消或推遲訂單或選擇從競爭對手那裏購買，我們可能無法減少庫存購買承諾。過去，我們的平均銷售價格有所下降，包括我們過去實施並可能繼續實施的渠道定價計劃，這是由於我們高估了未來需求，從而降低了我們的收入和毛利率，我們可能需要繼續下調。由於供應商價格上漲，我們不得不提高數據中心產品的價格，並且將來可能需要繼續提高其他產品的價格，這可能會對需求產生負面影響。我們還減記了庫存，產生了取消罰款，並記錄了減值，對我們的毛利率和整體財務業績產生了負面影響。我們提出的不可取消和不可退回的購買條款加劇了這些影響，這些影響遠遠早於我們的歷史交貨期，如果我們需要更改未來產品的設計，這種影響可能會加劇。最近，這些影響的風險有所增加，因為我們的購買義務和預付費用有所增加，佔總供應量的比例越來越大，而收入卻連續下降。
除了上述交貨週期的延長外，還有許多因素導致和/或將來可能導致我們低估或高估客户未來對我們產品的需求，或者以其他方式導致我們產品的供需不匹配。這些因素包括：
•商業和經濟狀況的變化導致消費者信心下降，包括我們的目標市場和/或整體經濟的衰退、通貨膨脹率上升、貨幣波動和信貸市場的變化；
•政府突然或持續的封鎖或控制 COVID-19 病例傳播的行動；
•快速變化的技術或客户需求；
•新產品的推出導致對現有產品的需求減少；
•新的或意想不到的最終用例；
•對競爭產品的需求增加，包括競爭行動；
•對我們與加密貨幣挖礦相關的產品的需求波動；或
•政府政策的變化，例如增加對遊戲使用或雲服務提供商的限制。
中國與COVID-19相關的中斷和封鎖已經造成並將繼續造成供應和物流限制。烏克蘭戰爭進一步緊張了全球供應鏈，並可能在未來導致我們的供應商（包括我們的鑄造合作伙伴）滿足我們需求所需的關鍵材料短缺。如果我們遇到自然災害或其他事件造成的其他供應限制，則交貨時間可能會持續延長。此外，涉及臺灣和中國的地緣政治緊張局勢可能會對我們產生重大不利影響，臺灣和中國佔我們收入的很大一部分，而且我們的供應商、合同製造商和裝配合作夥伴對我們的供應連續性至關重要。
我們的產品專為數據中心、遊戲、專業可視化和汽車市場而設計。將我們的 GPU 用於設計和銷售以外的用例，包括新的和意想不到的用例，已經影響了並且將來可能會影響對我們產品的需求，包括導致需求不一致的激增和下降。例如，許多年前，我們的遊戲 GPU 開始用於數字貨幣挖礦，包括以太坊等基於區塊鏈的平臺。我們很難以合理的精確度估計加密貨幣挖礦過去或當前的影響，也很難預測加密貨幣挖礦對我們產品需求的未來影響。加密貨幣市場的波動，包括新的計算技術、加密貨幣的價格變化、政府的加密貨幣政策和法規、新的加密貨幣標準以及區塊鏈交易驗證方法的變化，已經影響並可能在未來影響加密貨幣的開採和對我們產品的需求，並可能進一步影響我們估計產品需求的能力。加密貨幣標準和流程的變更包括但不限於最近實施的以太坊2.0合併
可能會減少 GPU 在以太坊挖礦中的使用，並增加我們的 GPU 的售後市場銷售，這可能會對我們的 GPU 的零售價格產生負面影響，並減少對新 GPU 的需求。我們之前推出了以太坊挖礦能力有限的 LHR GeForce GPU，並提供了 CMP 產品，以滿足遊戲玩家的需求，引導礦工使用 CMP。隨着以太坊2.0的合併，NVIDIA Ampere和Ada Lovelace架構不再包括LHR。此外，我們的新產品或以前銷售的產品可能會在網上或未經授權的 “灰色市場” 上轉售，這也使需求預測變得困難。灰色市場產品或經銷商市場與我們的分銷渠道競爭。
隨着疫情的再次浮出水面，可能會實施或恢復限制，例如由於中國的 COVID-19 遏制措施而持續採取封鎖措施。我們的產品在中國的終端客户銷售受到了負面影響，如果將來持續封鎖，這種影響可能會持續下去。中國與COVID-19相關的持續中斷和封鎖已經造成並將繼續造成供應鏈和物流限制。將來，在全球和區域範圍內，估算需求方面的挑戰可能會變得更加明顯或不穩定。
我們依賴第三方及其技術來製造、組裝、測試、包裝或設計我們的產品，這減少了我們對產品數量和質量、製造產量、開發、改進和產品交付時間表的控制，並可能損害我們的業務。
我們不生產用於我們產品的半導體，也不擁有或運營晶圓製造設施。我們依靠鑄造廠使用其製造設備和技術來製造我們的半導體晶圓。我們不組裝、測試或包裝我們的產品，而是與獨立分包商簽訂合同。我們還依靠第三方軟件開發工具來協助我們設計、仿真和驗證新產品或產品改進。滿足消費者對我們產品更大功能的需求所必需的設計要求可能會超過可用軟件開發工具的能力。儘管我們過去已經做出了承諾，將來也可能做出長期供應和產能承諾，但我們可能無法獲得足夠的能力承諾來滿足我們的業務需求。我們面臨多種風險，這些風險可能會對我們滿足客户需求和擴大供應鏈的能力產生不利影響，對產品和服務的長期需求產生負面影響，並對我們的業務運營、毛利率、收入和/或財務業績產生不利影響，包括：
•由於對需求的估計不正確以及未能向我們的供應商下足夠數量或及時的訂單，晶圓、組件和產能的供應缺乏保障或退出承諾以及晶圓和組件價格可能上漲；
•我們的鑄造廠或合同製造商未能採購原材料或為我們的產品提供足夠的製造水平或測試能力；
•我們的鑄造廠未能開發、獲得或成功實施高質量的工藝技術，包括向更小的幾何形狀工藝技術的過渡，例如製造我們產品所需的先進工藝節點技術和存儲器設計；
•全球供應商、代工廠、合同製造商、組裝和測試提供商以及存儲器製造商數量有限；
•失去供應商以及由於新的鑄造廠或分包商資格而導致的額外費用和/或生產延遲，並在失去供應商或決定增加或更換供應商的情況下開始批量生產或測試；
•對產品數量、質量和交貨時間表缺乏直接控制；
•供應商或其供應商在未經我們認證的情況下未能提供高質量產品和/或更改其產品；
•如果我們的分包商或鑄造廠優先考慮競爭對手的訂單而不是我們的訂單，則產品發貨延遲、短缺、產品質量下降和/或費用增加；
•要求下達因需求變化而無法取消的訂單，或者要求提前支付供應費用；
•由於我們的產品設計失敗或鑄造廠的專有工藝技術失敗，導致生產良率低；以及
•熱浪關閉和節電措施導致製造、裝配和其他過程中斷。
我們在修復產品缺陷方面已經產生了並將來可能會產生鉅額費用，這可能會損害我們的聲譽並導致我們失去市場份額。
我們的硬件和軟件產品非常複雜，過去和將來都可能存在缺陷或安全漏洞，或者由於設計、製造、包裝、材料和/或系統內使用方面的許多問題而出現故障或性能不令人滿意。隨着我們的產品被引入新的設備、市場、技術和應用程序，或者隨着新版本的發佈，這些風險可能會增加。當我們依靠合作伙伴來供應和製造用於我們產品的組件時，這些風險會進一步增加，因為這些安排減少了我們對生產的直接控制。儘管與組件提供商的安排可能包含產品缺陷費用補償條款，但對於可能不時發生的保修產品缺陷，我們通常仍對客户負責。我們的產品或服務中的某些故障是過去發生的，將來可能只有在產品或服務交付或使用後才會被發現。我們的產品或服務中未被發現的漏洞可能導致數據或無形財產丟失，或者使我們的終端客户面臨不道德的第三方，這些第三方開發和部署可能攻擊我們的產品或服務的惡意軟件程序。我們的產品存在缺陷或性能不符合規格，可能會導致OEM、ODM、AIB和一級汽車供應商集成了我們設備的產品或產品以及此類最終產品的用户遭受重大損壞。任何此類缺陷都可能導致我們在產品召回或其他情況下承擔鉅額的保修、支持、維修或更換費用，註銷相關庫存的價值，並轉移我們的工程人員在產品開發工作中尋找和糾正問題的注意力。我們解決這些問題的努力可能不及時，也可能無法令我們的客户滿意。商業發貨開始後，新產品或版本或相關軟件驅動程序中的錯誤或缺陷可能導致無法獲得市場認可、失去設計勝利、暫時或永久退出產品或市場，損害我們與現有和潛在客户和合作夥伴的關係以及消費者對我們品牌的看法，這反過來會對我們的業務運營、毛利率、收入和/或財務業績產生負面影響。我們可能需要補償客户、合作伙伴或消費者，包括現場維修或更換產品的費用或與賠償義務相關的費用，或支付監管機構處以的罰款。
例如，在某些 Data Center 產品中嵌入的第三方組件中發現了缺陷。該缺陷已經對我們的零部件和製成品的成本和供應產生了不利影響，將來可能會產生其他缺陷。雖然我們一直在努力修復缺陷，但我們需要更換這些產品而不是修復它們，這給我們帶來了更高的成本。這些成本在未來可能會很大。我們在2023財年第二季度記錄了1.22億美元的保修準備金，主要與該缺陷有關。雖然我們認為我們已經準確記錄了保修儲備金，但如果我們的估算結果不正確，我們可能需要記錄額外的金額。此外，我們正在調查最近推出的GeForce RTX 4090附帶的電源連接器的故障，這可能會損害4090或未來產品的銷售。通常，如果針對我們的任何產品提出產品責任索賠，即使所謂的損害是由第三方的作為或不作為造成的，例如在我們的供應鏈中，為索賠進行辯護的成本也可能很高，並且會轉移我們的技術和管理人員的精力，損害我們的業務。此外，我們的商業責任保險可能不足，或者未來的保險可能無法以可接受的條件提供，這可能會對我們的財務業績產生不利影響。
業務中斷可能會損害我們的運營，導致收入下降並增加我們的成本。
我們的全球運營可能會因自然災害和極端天氣條件、電力或水資源短缺、電信故障、雲服務提供商中斷、恐怖襲擊或暴力行為、政治和/或內亂、戰爭行為或其他軍事行動、流行病或流行病以及其他自然或人為災害和災難性事件而中斷。我們的公司總部、當前數據中心容量的很大一部分以及部分研發活動位於加利福尼亞州，其他關鍵業務運營、成品庫存和一些供應商位於亞洲，這使得我們的業務容易受到自然災害（例如地震、野火或其他在這些地理區域發生的業務中斷）的影響。災難性事件還可能對為我們提供IT和研發系統及人員關鍵基礎設施服務的第三方供應商產生影響。地緣政治和國內政治事態發展以及其他我們無法控制的事件可能會增加全球經濟的波動。我們開展業務的任何主要國家或周邊地區的政治不穩定、政府更迭或不利的政治事態發展也可能會損害我們的業務、財務狀況和經營業績。如果製造、物流或其他運營因任何原因中斷，包括自然災害、高温事件或缺水、信息技術系統故障、軍事行動或經濟、商業、勞動力，我們的運營可能會受到損害，我們的成本可能會增加。
環境、公共衞生或政治問題。例如，烏克蘭戰爭已經並將繼續對我們在烏克蘭境內外的員工或業務產生負面影響。由於對俄羅斯的多項制裁，我們在2023財年第一季度停止了對俄羅斯的直接銷售，並於2023財年第三季度關閉了在俄羅斯的業務運營。此外，持續的戰爭可能導致我們的供應商（包括我們的鑄造合作伙伴）滿足我們需求所需的關鍵材料短缺。在某些地理區域設立和整合對我們、我們的第三方鑄造廠和其他供應商的最終影響尚不清楚。如果災難、戰爭或災難性事件影響到我們、我們所依賴的第三方系統或我們的客户，我們的業務可能會由於收入下降、支出增加以及為完全恢復運營所花費的大量支出和時間而受到損害。所有這些風險和條件都可能對我們未來的銷售和經營業績產生重大不利影響。
如果我們無法吸引、留住和激勵我們的高管和關鍵員工，我們的業務可能會受到損害。
為了提高競爭力併成功執行我們的業務戰略，我們必須吸引、留住和激勵我們的高管和關鍵員工，招聘和培養多元化人才。勞動力受到我們無法控制的外部因素的影響，包括我們行業競爭激烈的熟練工人和領導者市場、成本通脹、COVID-19 疫情和勞動力參與率。我們還必須招募和培養多元化人才。移民和工作許可法規或其管理或解釋的變化可能會損害我們吸引和留住合格員工的能力。如果我們在招聘工作中不太成功，或者我們無法留住關鍵員工，我們的業務可能會受到不利影響。人員競爭以現金和股票薪酬的形式導致成本增加，而且正如我們最近經歷的那樣，在股價波動時期，股票薪酬的保留價值可能會降低。我們還必須留住因收購而僱用的關鍵人員，否則可能會減少這些交易的預期收益。我們高度依賴我們長期執行團隊的服務。未能確保有效的繼任規劃、知識轉移以及涉及高管和關鍵員工的平穩過渡，可能會阻礙我們的戰略規劃和執行以及長期成功。
COVID-19 疫情繼續影響我們的業務，並可能對我們的財務狀況和經營業績產生重大不利影響。
COVID-19 疫情已經並將繼續影響我們的員工和運營以及我們的客户、合作伙伴、供應商和供應商的員工和運營。隨着疫情的持續發展，經濟和需求不確定性的持續時間和影響的延長，以及我們的供應鏈、物流服務和組件供應的有限可用性，可能會對我們的業務和財務業績產生重大的淨負面影響。世界各地的 COVID-19 控制措施對製造設施、商業和支持業務等領域施加了限制，這可能會限制我們滿足客户需求的能力。例如，中國因遏制 COVID-19 而採取的持續封鎖措施影響了終端客户的銷售，中斷了合作伙伴的運營，造成了物流和交付瓶頸，並進一步削減了供應，並將來可能會繼續如此。
COVID-19 對全球經濟和我們業務的影響很難評估或預測。它已經導致並可能繼續導致全球金融市場的混亂，這可能會對我們的股價和流動性產生負面影響。金融市場的波動可能會影響整體技術支出，對我們的產品、業務和普通股價值的需求產生不利影響。
為應對 COVID-19，我們已經修改了業務和員工隊伍慣例，並且我們可能會根據政府法規的要求或為了員工、客户、合作伙伴和供應商的最大利益採取進一步的行動。不確定我們的行動是否足以減輕該疾病構成的風險，我們履行關鍵職能的能力可能會受到損害。隨着我們的辦公室重新開放，在恢復現場服務的過程中，我們已經產生並預計將繼續產生增量支出和相關的辦公室內成本。
COVID-19 疫情對我們的運營和財務業績的影響程度以及我們及時執行業務戰略的能力可能仍然難以衡量和預測。我們經歷了供應鏈和經濟混亂，部分原因是 COVID-19 疫情，這場疫情對我們的業務、經營業績、財務狀況和流動性來源的獲取產生了負面影響，並可能產生重大的負面影響。
我們的業務可能會受到我們業務所遵循的複雜法律、規章和法規的影響，政治和其他行為可能會對我們的業務產生不利影響。
我們受國內外法律和法規的約束，這些法律和法規會影響我們在包括但不限於知識產權所有權和侵權、税收、進出口要求和關税、反腐敗、商業等領域的業務
收購；外匯管制和現金匯回限制；數據隱私要求；競爭和反壟斷；廣告；就業；產品監管；網絡安全；環境、健康和安全要求；負責任地使用人工智能；氣候變化；加密貨幣和消費者法。遵守這些要求可能既繁瑣又昂貴，可能會影響我們的競爭地位，並可能對我們的業務運營產生負面影響。例如，《反海外腐敗法》和其他反腐敗法律法規禁止我們從事某些商業行為。無法保證我們的員工、承包商、供應商或代理商不會違反我們為幫助確保遵守適用法律而設計的政策、控制和程序。違反這些法律法規可能會導致罰款；對我們、我們的官員或員工的刑事制裁；禁止我們開展業務；並損害我們的聲譽。如果這些法律、規章和法規中的任何一項得到修訂或擴大，或者頒佈了新的法律、規章和條例，我們可能會承擔更高的合規成本和/或對我們製造產品和經營業務的能力的限制。例如，由於反競爭立法、監管、行政規則制定的變化或增加，監管機構對網絡安全漏洞和風險的關注日益增加，以及公眾對經濟力量集中在企業中的擔憂日益增加所導致的執法活動，我們可能會面臨合規成本的增加。
政府行動，包括美國和外國政府機構的貿易保護和國家安全政策，例如關税、進出口法規，包括視同的出口限制、貿易和經濟制裁、法令、配額或其他貿易壁壘和限制，可能會影響我們運送產品、向客户和員工提供服務、在沒有出口許可證的情況下與美國商務部美國實體清單或其他美國政府限制方名單上的實體開展業務的能力（預計該名單將發生變化）來自不時），通常會履行我們的合同義務，並對我們的業務產生重大不利影響。例如，為應對烏克蘭戰爭，美國和某些盟國實施了經濟制裁和出口管制措施，並可能實施額外的制裁或出口管制措施，這些措施已經導致並將來可能導致對涉及俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭某些地區和/或特定實體和個人的出口和其他商業和商業往來的嚴格或全面限制。此類行動限制或阻止，或將來可能會限制或阻止我們的產品、服務和支持進入俄羅斯、白俄羅斯、烏克蘭的某些地區或確定支持俄羅斯的其他地區，這可能會導致我們因未能履行合同義務而受到索賠，並限制我們的員工（烏克蘭境內和境外）訪問我們的系統，從而對生產率產生負面影響。鑑於美國和外國政府機構最近實施的這些制裁和出口限制，在2023財年第一季度，我們暫停了對俄羅斯的所有直銷，在2023財年第三季度，我們關閉了在俄羅斯的業務運營。同時，烏克蘭戰爭影響了歐洲、中東和非洲地區終端客户的銷售，並將來可能會繼續如此。雖然我們制定了確保遵守制裁和貿易限制的政策和程序，但我們的員工、承包商、合作伙伴和代理人可能會採取違反此類政策和適用法律的行動，我們可能對此承擔最終責任。如果我們被發現違反了美國的出口管制法律或制裁措施或類似的適用非美國法律，即使違規行為是在我們不知情的情況下發生的，我們也可能會受到法律規定的各種處罰，其中任何一種處罰都可能對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大和不利影響。此外，在我們運營或計劃運營的地區，公眾對政府的看法的變化可能會對我們的業務和經營業績產生負面影響。
全球地緣政治緊張局勢和衝突，包括但不限於中國、香港、以色列、韓國和臺灣，這些地區集中生產我們的產品部件和產品的最終組裝，可能會導致監管要求、貿易政策、出口管制、進口關税和經濟混亂的變化，這可能會影響我們的運營戰略、產品需求、全球市場準入、招聘和盈利能力。人們越來越關注人工智能技術的戰略重要性，可能會導致針對能夠支持或促進人工智能的產品和服務（包括我們的部分或全部產品和服務）的額外監管限制。此類限制可能包括對某些產品或技術（包括但不限於人工智能技術）實施額外的單邊或多邊出口管制。隨着地緣政治緊張局勢的加劇，與人工智能相關的半導體，包括GPU和相關產品，越來越成為美國及其盟國利益相關者提出的出口管制限制措施的焦點，並且很可能會採取額外的單邊或多邊管制。此類控制措施的範圍和適用範圍可能非常廣泛，禁止我們向一個或多個市場（包括但不限於中國）的任何或所有客户出口我們的產品，並可能對我們的製造、測試和倉儲地點和選擇產生負面影響，或者可能施加其他條件，限制我們滿足國外需求的能力，並可能對我們的業務、收入和財務業績產生負面和實質性影響。針對與人工智能相關的顯卡和半導體的出口管制（這種可能性越來越大）將限制我們出口技術、產品或服務的能力，儘管競爭對手可能不受類似的限制，這給我們造成了競爭劣勢，並對我們的業務和財務業績產生負面影響。越來越多地使用經濟制裁還可能影響對我們產品或服務的需求，對我們的業務和財務業績產生負面影響。其他單邊或多邊管制措施也可能包括被視為消極的出口管制限制
影響我們的研發團隊及時執行路線圖或其他目標的能力。額外的出口限制不僅會影響我們服務海外市場的能力，還會激起包括中國在內的外國政府的迴應，這對我們的供應鏈或我們向全球所有市場的客户提供產品和服務的能力產生負面影響，也可能大大減少我們的收入。
在2023財年第三季度，美國政府（USG）宣佈了新的許可要求，除某些例外情況外，這些要求會影響我們的A100和H100集成電路、DGX或任何其他包含A100或H100集成電路的系統或主板以及我們的 A100X 向中國（包括香港）和俄羅斯的出口。新的許可要求還適用於未來實現峯值性能和芯片間I/O性能等於或大於A100閾值的任何NVIDIA集成電路，以及包含這些電路的任何系統或主板。我們還需要獲得許可證才能出口各種產品，包括面向某些最終用户的網絡產品，以及中國任何能夠在41,600立方英尺的封裝範圍內實現200 Petaops的單精度性能或100 Petaops的雙精度性能的系統。
我們將被要求將某些業務轉移出中國，這可能既昂貴又耗時，並在任何此類過渡期內對我們的研發、供應和分銷業務以及我們的收入產生不利影響。
我們已經與中國客户進行了接觸，以使用不受新許可要求約束的產品（例如我們的新A800產品）來滿足他們的需求。如果客户需要新許可要求所涵蓋的產品，我們可能會為客户尋求許可證，但無法保證 USG 會為任何客户授予任何豁免或許可，也無法保證 USG 會及時對這些產品採取行動。新要求可能會對NVIDIA產生不成比例的影響，並可能使NVIDIA處於不利地位，這些競爭對手銷售的產品不受新限制或可能能夠獲得其產品許可證。
如果中國客户不想購買我們的替代產品，如果我們無法提供合同擔保或其他延期服務義務，或者美國政府沒有及時發放許可證或拒絕向重要客户發放許可證，我們的收入、盈利能力、現金流和競爭地位可能會受到損害。即使美國政府發放了任何申請的許可證，這些許可證也可能是臨時性的，或者施加了我們無法或選擇不滿足的繁瑣條件。新要求可能會使我們的某些競爭對手受益，因為許可程序將使我們的銷售和支持工作變得更加繁瑣和不確定，並鼓勵中國客户尋求我們產品的替代品，包括位於中國、歐洲和以色列的半導體供應商。
中國政府對遊戲活動持續時間和遊戲訪問權限的限制可能會對我們的遊戲收入產生不利影響，加強對數字平臺公司的監督可能會對我們的數據中心收入產生不利影響。此外，對法律或法規的修訂或其解釋和執行可能會導致税收增加、貿易制裁、徵收或增加進口關税或關税、對進口或出口的限制和控制或其他報復行動，這可能會對我們的業務計劃產生不利影響或影響我們的發貨時間。此外，我們顯卡的關税豁免計劃於2022年12月到期。如果我們無法延長此項關税豁免的期限，或者如果由於我們採用了變更費率估值方法而導致顯卡的價值增加，則我們的盈利能力可能會受到負面影響。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用
發行人購買股票證券
2022年5月23日，我們董事會增加並延長了股票回購計劃，在2023年12月之前回購總額不超過150億美元的額外普通股。自股票回購計劃啟動至2022年10月30日以來，截至2022年10月30日，我們已以160.7億美元的價格回購了總計11.0億股股票。截至2022年10月30日，我們獲準在2023年12月之前再回購82.8億美元的股票，但須遵守某些規定。
根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b-18條，回購可以在公開市場、私下談判的交易中進行，也可以在結構化股票回購計劃中進行，也可以根據經修訂的1934年《證券交易法》第10b-18條進行一次或多次更大規模的回購，但須視市場狀況、適用的法律要求和其他因素而定。該計劃不要求NVIDIA收購任何特定數量的普通股，我們可隨時自行決定暫停該計劃。
在2023財年的第三季度和前九個月中，我們分別向股東支付了1億美元和3億美元的現金分紅。
下表顯示了我們在2023財年第三季度的股票回購交易的詳細信息：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時期 | | 總數
購買的股票數量
（以百萬計） | | 每股支付的平均價格 | | 作為公開宣佈計劃的一部分購買的股票總數（百萬股） | | 根據該計劃可能尚未購買的股票的近似美元價值（單位：十億美元） |
| 2022年8月1日-2022年8月28日 | | 1 | | | $ | 169.07 | | | 1 | | | $ | 11.82 | |
| 2022年8月29日-2022年9月25日 | | 10 | | | $ | 133.80 | | | 10 | | | $ | 10.40 | |
| 2022年9月26日-2022年10月30日 | | 17 | | | $ | 123.96 | | | 17 | | | $ | 8.28 | |
| 總計 | | 28 | | | | | 28 | | | |
從2022年10月31日到2022年11月17日，我們根據第10b5-1條的交易計劃，以10.5億美元的價格回購了700萬股股票。
限制性股票單位股份預扣税
我們還扣留與淨股結算相關的普通股，以支付根據員工股權激勵計劃授予限制性股票單位獎勵後的預扣税義務。在2023財年第三季度，我們通過淨股份結算扣留了約200萬股股票，總成本為2.94億美元。在2023財年的前九個月中，我們通過淨股份結算扣留了約600萬股股票，總成本為11.3億美元。
第 6 項。展品
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| 展品編號 | | 展品描述 | | 日程安排
/表格 | | 文件號 | | 展覽 | | 申報日期 |
| 31.1* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條的要求對首席執行官進行認證 | | | | | | | | |
| 31.2* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（a）條的要求對首席財務官進行認證 | | | | | | | | |
| 32.1#* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（b）條的要求對首席執行官進行認證 | | | | | | | | |
| 32.2#* | | 根據1934年《證券交易法》第13a-14（b）條的要求對首席財務官進行認證 | | | | | | | | |
| 101.INS* | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 | | | | | | | | |
| 101.SCH* | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔 | | | | | | | | |
| 101.CAL* | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| 101.DEF* | | 內聯 XBRL 分類法擴展定義鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| 101.LAB* | | 內聯 XBRL 分類法擴展標籤 Linkbase 文檔 | | | | | | | | |
| 101.PRE* | | 內聯 XBRL 分類擴展演示鏈接庫文檔 | | | | | | | | |
| 104 | | 封面交互式數據文件-封面交互式數據文件未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。 | | | | | | | | |
* 隨函提交。
# 根據S-K法規第601（b）（32）（ii）項和美國證券交易委員會發布的第33-8238號和34-47986號最終規則：管理層關於財務報告和交易法定期報告披露認證的內部控制報告，本附錄32.1和32.2中提供的認證被視為本10-Q表季度報告的附件，就第18條而言，不會被視為 “已提交”《交易法》。除非註冊人特別以引用方式將其納入根據《證券法》或《交易法》提交的任何文件，否則此類認證將不被視為以引用方式納入其中。
經書面要求，任何股東均可向以下人員索取此處未包含的上述證物的副本：
投資者關係：英偉達公司，聖託馬斯高速公路2788號，加利福尼亞州聖克拉拉95051。
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2022年11月18日
| | | | | | | | | | | |
| | 英偉達公司 |
| 來自： | /s/ Colette M. Kress | |
| | |
| | Colette M. Kress |
| | 執行副總裁兼首席財務官（正式授權的高級官兼首席財務官） |
