證物(A)(1)(I)

瑞士巴塞爾諾華Bidco股份公司向德國普蘭格MorPhoSys股份公司股東提出的自願公開收購要約

結算技術規範

無票面價值的無記名股票(施特庫克蒂安) 由符合集體託管資格的全球證書證明。

重要提示：

美國存託憑證收購要約的結算不在這些技術規範的討論範圍之內。關於接受MorPhoSys ADS的收購要約，請參閲持有MorPhoSys ADS的相關託管機構的相關出版物和要約文件的相關章節。 紐約梅隆銀行擔任MorPhoSys ADS收購要約的投標代理，聯繫細節載於要約文件第13.3.1節。

自願公開收購要約

諾華Bidco AG(“投標人”) 向MorPhoSys的所有股東(“MorPhoSys股東”)提出收購他們的非面值無記名股份(施特庫克蒂安) 根據要約文件中概述的條款和條件(“收購要約”)，收購價格為每股68.00歐元，每股名義權益為1.00歐元(ISIN DE0006632003)(“MorPhoSys股份”)。唯一具有法律約束力的信息是2024年4月11日發佈的要約文件(“要約文件”)中包含的信息。

要約文件 所載的收購要約(以下簡稱“要約”)和要約所考慮的收購(以下簡稱“收購”)是自願的 公開收購要約(自由意志型機器人)向MorPhoSys的所有股東(統稱為“MorPhoSys股東”，每人為“MorPhoSys股東”)和代表MorphSys股票的所有美國存托股份的所有持有人(統稱為“MorPhoSys美國存托股份持有人”，每位為“MorPhoSys美國存托股份股東”)。

要約收購的目標是收購 所有非由投標人直接持有的MorPhoSys股份以及由美國存托股份代表的所有MorPhoSys股份(統稱為“MorPhoSys ADS”，各自稱為“MorPhoSys美國存托股份”)，無論是否有美國存託憑證 證明(統稱為“MorPhoSys ADR”，各自為“MorPhoSys ADR”)。

MorPhoSys股份及MorPhoSys美國存託憑證 以下統稱為“MorPhoSys證券”，MorPhoSys股東及MorPhoSys美國存托股份持有人 以下統稱為“MorPhoSys證券持有人”。

收購要約將根據 德國證券收購和收購法案(WertPapierwerbs-andübernahmeesetz)(“WPúG”) 和要約文件的內容、要約收購要約和強制要約中應給予的對價以及免除公佈和發起要約的義務(Verordnungüber den in in der Angebotterlage，die Gegenleistung{br>Beébernahmeangeboten and Pflichtangeboten and die Befreiung von der Verpflichtung zur Veröffentung and Zur Abgabe eines Angebots-WPúG-Angebotsverordnung)(《WPäG要約規則》，並與WPäG一起遵守《德國收購規則》)。

此外，收購要約是根據美國(“美國”或“美國”)的證券法進行的，包括適用於1934年修訂的美國證券交易法(“美國交易法”)的條款和據此頒佈的規則和法規(連同美國證券交易委員會(“美國證券交易委員會”)的不採取行動和豁免救濟)，以協調德國法律和美國法律衝突的某些領域，《美國報價規則》)。正如美國證券交易委員會中所述。在要約文件中，投標人在要約文件於2024年4月9日公佈之前申請豁免或不採取行動的救濟。

給MorPhoSys證券持有人的特別通知 居住地、所在地或慣常居住地在美國或德意志聯邦共和國以外的其他地方、歐洲聯盟成員國和歐洲經濟區

該要約涉及一家德國股份公司的股票(阿克提恩格斯爾斯哈夫特)在法蘭克福證券交易所(“FSE”)交易，並受德意志聯邦共和國關於實施該要約的法律規定的約束，該法律規定與美國的相應法律規定有很大的不同。例如，正如在Secs中更全面地描述的那樣。要約文件中的4和13，有關要約的支付和結算程序將符合相關的德國收購規則， 這些規則與美國的支付和結算程序不同，特別是在對價的支付日期方面。

此外，要約文件中的某些財務信息是根據國際財務報告準則(“IFRS”)確定的^® 會計準則》)由國際會計準則理事會(IASB)發佈^®“) 因此可能無法與美國公司和其他公司的財務信息相比較，這些公司的財務信息是根據美國財務會計準則委員會(FASB)發佈的美國公認會計原則確定的。

建議居住在美國的Morphosys證券持有人 在要約文件中提及Morphosys證券持有人“接受要約”，這與要約中提及的“投標”其MorPhoSys證券有關，並可與之互換，任何Morphosys證券持有人的“接受要約”在法律上等同於此類Morphosys證券持有人在投標要約中以完全受美國要約規則約束的方式投標其證券。

根據德國市場慣例，通過Clearstream(美國證券交易委員會的定義)持有Morphy Sys股票的股東。要約文件的12.3)可以在受監管的市場上交易已投標的MorPhoSys股票(Regulierter Markt)，美國證券交易委員會對此進行了更全面的描述。13.1.9報價文件 。然而，在要約中投標MorPhoSys ADS的MorPhoSys美國存托股份持有人不得交易該等MorphSys ADS或其所代表的MorphSys 股票，除非他們如美國證券交易委員會中詳細描述的那樣，在接受期屆滿前適當時間撤回其對MorphSys ADS的投標。13.3的要約文件。

此要約未經美國證券交易委員會或美國任何州證券委員會批准或否決 ，美國證券交易委員會或美國任何州證券委員會也未就本文所含信息的公正性或優點、準確性或充分性進行傳遞。任何相反的陳述都是非法的。該要約不會提交給德意志聯邦共和國以外的任何其他證券監管機構的審查程序，也沒有得到任何此類監管機構的批准或建議，但在美國，將向美國證券交易委員會提交併公佈時間表(定義如下 )。

美國法律 所指的投標人及其關聯公司(“關聯公司”)或其經紀人(作為投標人或其關聯公司的代理人)可以在要約開放接受期間或之後以市價或證券交易所以外的證券交易所收購或安排收購MorPhoSys股票，條件是(I)此類收購或收購安排(如果在要約懸而未決期間進行)是在美國境外進行的。以及(Ii)此類收購或收購安排符合適用的法律規定，特別是德國要約規則，並在適用範圍內遵守美國要約規則。這也適用於可轉換為、可交換或可行使MorphSys股票的其他證券。在要約懸而未決期間，如果要約價格高於要約價格，則必須提高要約價格，以匹配投標人或其任何關聯公司收購MorphSys股票所支付的任何代價(參見美國證券交易委員會)。收購要約文件6.8)。 有關此類收購或收購安排的信息將根據美國證券交易委員會發布。23德國聯邦公報第2段WPúG (德國聯邦政府軍)。此類信息還將在投標人的網站上公佈(德語和非約束性英語翻譯)，網址為：www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition.

居住在美國或德意志聯邦共和國以外其他國家的Morphosys證券持有人可能難以執行根據(I)居住國法律或(Ii)美國聯邦證券法(例如，由於Morphosys在德意志聯邦共和國註冊成立，投標人在瑞士註冊，且投標人的部分或全部高級管理人員和董事 可能是Morphosys證券持有人居住國以外的國家/地區的居民)所產生的權利和索賠。MorPhoSys證券持有人可能無法在居住國法院起訴外國公司或其高級管理人員或董事違反其居住國的法律。此外，可能很難迫使外國公司及其附屬公司 接受MorPhoSys證券持有人居住國法院的判決。

根據 報價收到報價可能是適用税法(包括居住國家/地區的税法)下的應税交易，並且通常是對“美國持有人”(如美國證券交易委員會所定義)的應税 交易。報價文件的20.1)用於美國聯邦所得税(參見 美國證券交易委員會。要約文件的20.1)。敦促Morphosys證券持有人立即諮詢您的獨立專業顧問 有關接受要約的税務後果。投標人，任何與投標人共同行為的人，均不是美國證券交易委員會的意思 。2第5款第1句和第3句WPúG或投標人或其任何董事、高級管理人員或員工對因接受要約而對任何人造成的任何税收影響或責任承擔責任。

發佈和傳播要約文件及相關文件

發售文件的出版已於2024年4月11日獲得德國聯邦金融監管局的批准(德語)，於2024年4月11日以德文發佈，方式是：(I)在www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition，上發佈公告，(Ii)在德意志銀行Aktiengesellschaft，TAS，IPO後服務，Taunanlage 12,60325 Frankfut am Main，免費保存發售文件副本，德國(請求 通過電子郵件dct.tender-Offers@DB.com或傳真+49 69 910 38794獲取報價文件的副本，並註明有效的郵寄地址)。關於在德意志聯邦共和國免費提供此要約文件副本的公告以及發佈要約文件的互聯網地址將於2024年4月11日在德國聯邦公報(德國聯邦政府軍).

此外，要約文件將以德語與英語版本一起發佈，作為投標要約聲明的一部分，作為投標要約聲明的一部分，以時間表的形式發佈。 未經BAFIN審查的要約文件的英文版本也已在www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition. In美國版上提供，相應的公告將發表在《紐約時報》(美國版)上。此外，投標人打算 將本報價文件的英文版本郵寄給MorphSys美國存托股份的所有持有者。

投標人和諾華製藥以電子方式向美國證券交易委員會提交的附表及其任何修正案、附表的 展品以及其他信息可以 在美國證券交易委員會的網站上免費獲得，網址為www.sec.gov/edga/Browse/？cik=1114448。¹.

根據投標人諾華製藥與Morphosys於2024年2月5日簽訂的業務合併協議(“業務合併協議”) ，Morphosys必須根據美國證券交易委員會提交招標/推薦聲明。根據美國交易所法案第14(D)(4)條與美國證券交易委員會就附表14D-9(下稱“附表14D-9”)進行交易，列明MorPhoSys就收購建議提出的建議及作出該建議的理由，並提供若干額外的相關資料。在將附表14D-9提交給美國證券交易委員會之後，也可以在合理聲明公佈之日(如美國證券交易委員會中的定義)在美國證券交易委員會審查附表14D-9的副本。)，也可以從美國證券交易委員會的網站免費獲得，網址為www.sec.gov/edga/Browse/？cik=1340243。²。 此外，要約副本、Morphesys股票的投標方式和某些其他相關的投標要約文件(一旦獲得)可在諾華製藥的網站上免費獲得，網址為：www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition.附表14D-9的副本(一旦可用)也可在www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition， 上免費獲取，網址為www.morphosys.com/en/investors/Novartis-TakeoverOffer，，或致電+49 89 89927 404聯繫MorPhoSys的投資者關係部。

建議Morphosys證券持有人仔細閲讀本文檔，因為其中包含重要信息，這些人在作出任何有關出讓其Morphosys股票或Morphosys ADS的決定前應考慮這些信息。

在德意志聯邦共和國、歐洲聯盟成員國、歐洲經濟區和美國之外發布、發送、分發或傳播要約文件或與要約有關的其他文件可能受到法律限制。要約文件和與要約相關的其他文檔 不得發送、傳播、分發或發佈給該 違法的國家/地區的第三方。投標人未允許德意志聯邦共和國、歐盟成員國、歐洲經濟區和美國以外的第三方發送、發佈、分發或傳播報價文件。因此，託管投資服務提供商不得在德意志聯邦共和國、歐盟成員國、歐洲經濟區和美國之外發布、發送、分發或傳播要約文件 ，除非遵守所有適用的國內和國外法律規定。

在德意志聯邦共和國、歐盟成員國、歐洲經濟區和美國以外接受要約

根據要約文件中概述的條款和條件以及適用的法定條款，該要約可被所有國內和外國MorPhoSys證券持有人接受。但是，在德意志聯邦共和國、歐洲聯盟成員國、歐洲經濟區和美國以外接受要約可能受到法律限制。建議在德意志聯邦共和國以外擁有要約文件的Morphosys證券持有人、希望在德意志聯邦共和國以外接受要約的歐盟成員國和歐洲經濟區、希望接受要約的歐洲經濟區或美國和/或受德意志聯邦共和國、歐盟成員國和歐洲經濟區或美國以外的法律規定約束的Morphosys證券持有人，告知自己相關的適用法律規定並遵守這些規定。投標人或與投標人共同行事的任何人或美國存托股份招標代理均不承擔接受德意志聯邦共和國、歐盟成員國、歐洲經濟區和美國以外的報價的責任，這是相關適用法律規定允許的。

¹上次訪問是在2024年4月11日。

²上次訪問是在2024年4月11日。

要約文件的發佈

報價文件自2024年4月11日(星期四)起可在互聯網上訪問 “www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition”。同日，德國《聯邦公報》刊登了一則公告(德國聯邦政府軍)關於在德意志聯邦共和國向德意志銀行免費保存提供的報價文件副本 (電子郵件：dct.tender-Offers@db.com，傳真：+49.69-910-38794)和發佈報價文件的互聯網地址。

其他出版物

根據WPúG或美國適用的資本市場法條款，與要約有關的所有出版物和公告將在 互聯網“www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition”上發佈，並在根據WPäG的必要範圍內，在 聯邦公報(德國聯邦政府軍).

有關託管銀行技術性結算所需的報價的所有出版物將以“WertPapier-Mitteilungen”(“WM”)的形式發佈。

驗收期限

接受期從2024年4月11日(星期四)開始，至2024年5月13日(星期一)中歐標準時間24：00結束(“接受期”)，除法律規定的情況外，不對延長接受期作出規定。

報價條件

要約和因接受要約而簽訂的合同受美國證券交易委員會中所列要約條件的約束。12.1要約文件(最低接受門檻等)， ，除非投標人實際上放棄履行這些承諾。

不履行要約條件

如果報價符合美國證券交易委員會的條件。12.1收購要約文件未於指定相關日期前履行或放棄，收購要約將失效。

在這種情況下，因接受要約而產生的合同 將不復存在，並且不會完成(後續條件)。

在這種情況下，已經轉讓給臨時類別ISIN DE000A4BGGU0或DE000A4BGGV8的MorPhoSys股票必須重新登記到原始類別ISIN DE0006632003，不得有不當延遲 ，最遲在要約終止後四(4)個銀行日內。

如果收購要約在沒有替代的情況下被取消， 託管銀行將在另一份WM通知中被告知關於此類撤銷將採取的步驟。

結算代理

德意志銀行，德國美因河畔法蘭克福， 涉及DB Investment Services GmbH(以下簡稱“DB-IS”)，CA Processing&Indictions Rights，Wilhelm-Fay-Str。31-37， 65936德國美因河畔法蘭克福，傳真：+49(0)69 12012-66096，擔任公開收購要約的中央結算代理 。

截至目前：

提供給託管客户的信息

請託管銀行在接受期開始時，按照上述分發要求，向MorPhoSys 股東提供(I)以下德文和英文版本的個人客户信函表格(附件1和3)和(Ii)德文和英文版本的驗收聲明表格(附件2和4)。每一家託管銀行都被要求進行法律審查，並有責任根據每個司法管轄區的資本市場法核實文件是否可以發送到德意志聯邦共和國和美國以外的國家。

2024年4月11日星期四

驗收週期開始

Morphosys股東只能在接受期內接受書面或文本形式的要約。

收購要約預計將於2024年4月16日(星期二)起通過位於德國美因河畔法蘭克福的Clearstream Banking AG的下跌結算系統進行結算。請託管銀行根據其客户發出的銷售訂單，在18：00前按每日1：1的比例將MorPhoSys股票類別(ISIN DE0006632003)的股份 重新登記為下跌(RTS)的臨時類別“投標MorPhoSys股份”(ISIN DE000A4BGGU0) 。要約只有在股份已重新登記的情況下才有效接受(所有該等MorPhoSys股份均為“已投標的MorPhoSys股份”)。將通過 “零碎股份/全額股份組合”功能(證券轉讓和零碎股份(FS)指標規範04)進入下跌。 投標的MorPhoSys股份和登記在ISIN DE000A4BGGU0的MorPhoSys股份最初將保留在股東的證券賬户 。

報告結果

通過接受要約，MorPhoSys股東 授權其託管銀行在(延長的)接受期內或在補充登記的時限內和在額外的接受期內指示和授權CBF在每個交易日向中央結算代理報告在其在CBF維護的 賬户上登記的投標 MorPhoSys股票(ISIN DE000A4BGGU0)或隨後投標的MorPhoSys股票(定義如下)(ISIN DE000A4BGGV8)的數量。轉移至ISIN DE000A4BGGU0或DE000A4BGGV8後，相關託管銀行也同意向德意志銀行披露此類持有情況。

投標的Morphy Sys股份的可流通性

預計投標的MorPhoSys股票 (ISIN DE000A4BGGU0)可以在受監管的市場(Regulierter Markt法蘭克福證券交易所(法蘭克福維爾特帕皮耶爾) 有額外的入學後義務(優質標準)由2024年4月16日(星期二)起。不打算在其他證券交易所上市 。

投標的MorPhoSys股票(ISIN DE000A4BGGU0)預計將在接受期結束後的第一天結束時停止交易。

作為隨後以ISIN DE000A4BGGV8投標的MorPhoSys 股份(定義見下文)投標的股份將不會進行交易。

未投標接受要約的MorPhoSys股票(ISIN DE0006632003)的交易仍不受此要約的影響。

2024年5月13日星期一

驗收期限的最後一天

託管銀行將接受股東的接受聲明，直到2024年5月13日星期一，中歐標準時間24：00。投標的Morphy Sys 股票向臨時證券類別的入賬轉移一般應於接受期最後一天18：00前在下跌完成。在2024年5月13日中歐標準時間24：00之前收到的承兑聲明必須由託管銀行接受，並在補充分錄的時限內重新登記。必須確保在接受期內及時收到接受聲明。任何延遲收到的驗收聲明只能在額外的 承諾期內考慮(如果有的話)。

為外國託管銀行充當中間託管人的Clearstream參與者注意事項。

同樣適用於居住在國外的股東。 他們的接受聲明也必須在中歐標準時間24：00或相應的當地 時間之前由當地託管銀行收到。相比之下，Clearstream參與者不必在2024年5月13日24：00之前收到來自境外託管機構的賬簿轉賬請求，只需在2024年5月15日星期三18：00之前，Clearstream參與者就可以將賬簿轉賬至臨時證券類別。

2024年5月15日星期三

最後一次及時入賬轉賬至臨時證券類別的機會

獲得接受聲明的託管銀行無法及時將相關MorphSys股票轉移到臨時證券類別的託管銀行將有機會 在2024年5月15日(星期三)中歐標準時間18：00之前進行實時結算(RTS)賬面轉賬。

因此，截止日期為2024年5月13日的MorPhoSys 股票的公開證券交易所交易可在CBF的要約結算中考慮在內。

對於未重新預訂的MorphSys 股票，接受聲明將在2024年5月15日中歐標準時間18：00之前失效。

可能延長驗收期限

投標人可以修改報價，最長可達一個工作日(Arbeitstag)在接受期結束之前。如果在接受期結束前的最後兩週內修改報價，接受期將自動延長兩週，並將於2024年5月27日(星期一)24：00結束。

如果第三方根據美國證券交易委員會提出競爭性公開購買或交換要約 。22第1款WPúG(“競爭要約”)在要約的接受期內 ，如果要約的接受期在競爭要約的接受期結束之前結束，則要約接受期的結束應參考競爭要約的接受期的結束 (美國證券交易委員會。22第2段WPäG)。即使競價要約被修改或禁止或違反法律規定，這一點也適用。

退出權

在接受期內接受收購要約的Morphosys證券持有人可以在接受期結束前隨時撤回其聲明的接受，而無需給出任何理由。已行使取回權的Morphosys證券持有人可以在接受期和/或附加接受期(如果適用)結束前 重新接受要約。

如果要約發生 修改，MorPhoSys證券持有人可以在承諾期結束前的任何時間撤回接受要約，如果他們在修改公佈之前已經接受了要約。如果在要約的接受期內提出了競爭性要約，已經接受要約的MorPhoSys證券持有人可以在接受期結束前撤回承諾 ，前提是他們在競爭性要約的要約文件公佈之前宣佈接受。

MorPhoSys證券持有人的提款應以書面或文本形式進行；託管銀行必須在接受期內收到聲明，投標的MorphSys股票應重新登記至ISIN DE0006632003。為此目的，託管人銀行必須毫不拖延地執行提款聲明，最遲在不遲於中歐標準時間 -可能延長的-接受期結束後的第二個銀行日之前，通過在CBF向 下跌重新登記股份來執行提款聲明。

在承諾期內，從臨時證券類別ISIN DE000A4BGGU0撤回至MorPhoSys股份類別 (ISIN DE0006632003)引發的重新預訂可通過“零碎股份/全部股份組合”功能(證券轉讓和指標零碎股份(FS)規範03)進行。

預計日期： 2024年5月16日星期四

公佈報價的初步結果(美國證券交易委員會)。23第1段句子1 NO.2 WPúG)在“www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition” and的互聯網上刊登在聯邦公報(德國聯邦政府軍).

解決方案I

如果報價符合美國證券交易委員會的條件 。12.1要約文件已履行或投標人已在要約初步結果(美國證券交易委員會)公佈之日起有效放棄要約。23第1段第1句NO.2 WPúG)，在接受期內投標的MorPhoSys 股票(ISIN DE000A4BGGU0)的要約將在沒有不當延遲的情況下結算，但不遲於接受期結束後公佈要約結果後的第四個 銀行日。CBF將安排於2024年5月22日晚將投標的MorPhoSys股票(ISIN DE000A4BGGU0)在其CBF賬户上登記的每股68.00歐元的收購價 貸記至相關持股的託管銀行，同時(Zug Um Zug)與價值日期為2024年5月23日的已投標MorPhoSys股份的借記 (“結算”)。

額外的驗收期限

根據美國證券交易委員會公佈報價的初步結果後。23第1句1 NO.2 WPäG 2024年5月16日，在2024年5月13日(中歐時間)24：00之前的常規接受期內仍未接受要約的MorPhoSys證券持有人，有權根據WPäG在美國證券交易委員會公佈初步結果後兩週內接受要約 。23第1款第1句第2號工作組(“額外接受期”)。如需延長接受期，額外接受期將從2024年5月17日開始，至2024年5月30日(星期四)中歐時間24：00結束。報價的最終結果預計將在“www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition” and的互聯網上刊登在聯邦公報(德國聯邦政府軍)2024年6月4日。

在額外的 接受期內，從MorPhoSys股份(DE0006632003)類別轉至臨時證券類別“其後投標的MorPhoSys股份”(ISIN DE000A4BGGV8)的賬面分錄將按1：1的比例進行。要約只有在股份 已重新登記的情況下才會被有效接受(所有該等MorPhoSys股份均為“其後投標的MorPhoSys股份”)。

有關在額外接受期內的收購要約結算和額外接受期後的結算的進一步細節 將在適當的時候通過WM單獨傳達。

託管銀行佣金

收購要約的接受將不受託管銀行為MorPhoSys股東支付的費用和費用的影響，其股票由國內金融機構(包括外國金融機構的境內子公司)安全保管(向相關託管銀行傳遞接受聲明的費用除外)。因此，如果報價被接受並生效，投標人將向國內託管銀行支付每個證券賬户/客户7.50歐元。佣金只支付給持有在CBF託管的國內託管銀行。請作為境外金融機構託管人的銀行通知其客户。在每種情況下，外國託管銀行的税費和任何費用均應由接受要約的Morphy Sys股東承擔。

為了登記託管銀行佣金，託管銀行被要求在結算後不遲於 (4)周向結算代理提交請求--如果可能，在一次請求中--説明投標的股票數量和佣金可歸因於7.50歐元的證券賬户數量。佣金將只通過傳真號申請--如果可能的話，在累計申請中申請。+49 69 12012-66045。此類請求必須按以下方式強制處理： 諾華Bidco AG c/o DB Investment Services GmbH，運營，CA處理和指令優惠，Wilhelm-Fay-Str. 31-37,65936 Frankfort am Main。

只有相關的CBF賬户持有人才有權註冊託管銀行佣金。他們被要求收集他們作為託管人的金融機構的請求，並以彙總的形式提交給結算代理。他們還被要求使用相同的表格分別提交 自己賬户的佣金申請。

如果報價被撤銷或未能被接受，將不會向託管銀行支付任何佣金。

文件的保留

關於 如果要約未能被接受，後續可能的改進或逆轉，請託管銀行仔細保留與要約結算有關的客户文件，直到另行通知。

附件1： 客户信函格式(德語)

- 客户信函(德語)，文本開頭

首頁--期刊主要分類--期刊細介紹--期刊題錄與文摘--期刊詳細文摘內容

您的位置：我也知道>地區>德國>德波昆丁>

2024年4月11日，在„www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition“ sowie im Rahmen der Schternative Publizität veröffentlicht下，在Welcher Allen Aktionären der MorPhoSys AG(“MorPhoSys”) ein freiwill igesöffentlicesúbernahmeangebot(Barangebot，im folgenden“úbernahmeangebot”)zum Erwerb irer Aktien der MorPhoSys(“MorPhoSys-Aktien”)。

Im Rahman Dieses unterbreitet die biterin Ihnen das angebot，Ihre MorPhoSys-Aktien gegen eine Barzahung von eon e68，00 für jede MorPhoSys-aktie zu erwerben.在Ziffer 12.1 der Angebotterlage中，Dasúbernahmeangebot位於DEM Vorbehalder下。在未來的土地上，所有的東西都不會被用來裝飾珠寶，因為這些東西都是用來工作的。

Wenn Sie dasúbernahmeangebot[br]annhman wollen，uns möglichst bald，späteens jedoch bis zum●.MAI2024，●Uhr(MESZ)，bebeuns eintreffend，MIT der beigefügten Annahmeerklärung entsprechend zu Beauftragen.我是Falle ihrer Weisung，在Ihrem Depot belassen，jedoch im verhältniss1：1中將形態系統-Aktien-zunächst與獨立的International WertPapier-Kenn-Nummer(ISIN)DE000A4BGGU0 umbuchen分開。Bei Vollzug desúbernahmeangebots Wir Ihrem Depot die MorPhoSys-Aktien entnehman and gemäçder in Ziffer 13.1.2和13.1.3 der Angebotsunterlage augegeführten MaçGaben verfahren。

我是偉鬆先生，她穿着內衣和內衣。

[br][das Recht，bis zum Ende der(GGF.訪問數/每百萬人：Reach for von der Annahme des ；您的位置：我也知道>教育/科學>教育信息>。

從拉赫門到德伯納梅安格博茨的Kaufpreise is für Sie Provitions-and spesenfrei。所有這些信息都將在互聯網上流傳開來，並在互聯網上傳播。德意志銀行AuüErdem Exemplare der Angebotsunterlage zur Koennlosen Ausgabe Beder der Deutsche Bank AG， Taunusanlage 12,60325法蘭克福美因河畔法蘭克福(傳真：+49-(0)69-910-38794，E-Mail dct.tender-Offers@db.com)，bereitgehalten。

麻省理工學院弗倫德利欽學院

[Depotbank]

- 客户信函(德語)，文本結尾

附件2： 驗收申請表(德文)

諾華Bidco股份公司，巴塞爾，Schweiz

DepotNummer [·]

您的位置：我也知道。

Ich Nehme/wir nehme das vorgenannte am 11.2024年4月11日

安。Ich Weise/wir Weisen Siean，die von mir/uns zurúbernahme angedienten Morphesys-Aktien zunächst in meinem/unserem oben genannten zu belassen and unverzüglich im verhältnis 1：1 in die ISIN DE000A4BGGU0 umzubuchen.

Ich/wir Erklären Himit audrück lich，vom Inhalt der am 11.2024年4月11日。我將在Ziffer 13.1.2和13.1.3 de Angebotterlage aufgeführten Erklärungen ab and erteile /erteilen die do t aufgeführten weisungen and Vollmachten。

這是一種很好的生活方式，因為它是一種很好的生活方式。

附件3： 客户信函格式(英文)

-客户信函(英文)， 文本開頭

瑞士巴塞爾諾華Bidco股份公司向德國普蘭格MorPhoSys股份公司股東提出的自願公開收購要約

親愛的客户

2024年4月11日，諾華Bidco股份公司(“投標人”)公佈了要約文件，根據要約文件，諾華Bidco股份公司(以下簡稱“投標人”)將根據„www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition“ as網站上的自願公開收購要約(現金要約，隨後的“收購要約”)以及所謂的場外公開要約，向MorPhoSys的所有股東提出收購MorphSys的全部股份(“MorPhoSys股份”)。

在收購要約中，投標人向您提出以每股68.00歐元的現金對價收購您的MorPhoSys股票。收購要約受制於要約文件第12.1節所述的要約條件。如果要約條件在要約文件中註明的相關日期之前尚未滿足，或在接受期結束前一天 仍未有效放棄，收購要約將失效。

如果您希望 接受收購要約，我們懇請您儘快 將隨附的接受聲明表返回給我們，但不遲於2024年5月，歐洲中部夏令時(●)，由我們收到。如果您接受收購要約， 我們最初會將您的MorPhoSys股票保留在您的帳户中；但是，我們將以1：1的比例將您的MorPhoSys股票轉移到單獨的ISIN DE000A4BGGU0。收購要約結束後，我們將從您的帳户中提取MorPhoSys股票，並將根據要約文件第13.1.2和13.1.3節中概述的措施 採取行動。

如果沒有您的指示，我們將不會代表您採取任何行動。

根據要約文件的 條款，收購要約將有權退出接受要約，直至接受期限 結束，包括其任何延期。有關這些內容的更詳細説明，請參閲報價文檔的第17節。

收到 報價對價對您是免費的。收購要約的完整條款和條件包含在要約 文檔中，如上所述，該文檔可從„www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition“.下載此外，德意志銀行Taunanlage 12,60325 Frankfort am Main(傳真：+49-(0)69-910-38794， E-Mail dct.tender-Offers@DB.com)還可免費獲取報價文件的印刷版。

問候

[託管銀行]

- 客户信函(英文)，文本結尾

附件4： 驗收申報單(英文)

瑞士巴塞爾諾華Bidco股份公司的自願公開收購要約

證券 帳號[•]

女士們、先生們：

本人/我們接受上述於2024年4月11日公佈的收購MorPhoSys AG(“MorPhoSys”)股份的自願公開收購要約 ，內容涉及

本人/我們在此指示 您首先在上述託管帳户中保留我們投標的MorPhoSys股份，但立即將該等股份以1：1的比例重新登記到 ISIN DE000A4BGGU0中。

本人/吾等已 注意到於2024年4月11日公佈的要約文件的內容，特此作出上述要約文件第13.1.2及13.1.3節所列的聲明，並授予其中提及的必要指示、命令及授權書。

我們要求在適當的時候將相應的現金對價記入我們在貴方的現金賬户中。