證物(A)(1)(G)

本通知既不是購買要約 也不是要約出售任何股票或美國存託憑證(定義見下文)。收購要約(定義見下文)僅由要約文件(定義見下文)提出,並向所有股份持有人提出,包括美國存託憑證所代表的股東。收購要約是根據《德國證券收購和接管法》(《德國收購法》)和適用的美國證券法提出的,投標人(定義見下文)不承擔在德國和美國以外就收購要約作出任何進一步宣佈或登記或獲得進一步許可或批准的任何責任。 投標人(定義見下文)不知道有任何州根據任何有效的美國州法規,通過任何行政或司法行動禁止提出收購要約。如果競購人知道有任何有效的美國州法規禁止 提出收購要約或接受股份,包括美國存託憑證代表的股份,則競購人將 真誠地努力遵守該州法規,或尋求宣佈該法規不適用於收購要約。如果, 經過真誠的努力後,投標人不能這樣做,投標人將不會向該州的股票或美國存託憑證的持有者或其代表提出收購要約,也不會接受他們的投標。

要約通知給

以現金購買

所有非面值持有者 股票,

包括由 代表的

美國存托股份,

Morphosys公司

在…

每股68.00歐元

通過

諾華Bidco AG

諾華Bidco AG是一家股份制公司(阿克提恩格斯爾斯哈夫特) 根據瑞士法律註冊成立(“投標人),提供(連同其任何修正案或補充文件)收購要約“)收購所有已發行的無面值登記股份(”股票), 包括美國存托股份("美國存託憑證”,與股份一起,MorphoSys 證券德國股份公司MorphoSys AG(“睡眠症),購買價為每股現金68.00歐元(報價對價”),根據2024年4月11日發佈的要約文件(“報價文檔")及(i)就股份持有人(但非美國存託憑證)而言("股東"),在接受聲明中(" 接受聲明”)及(ii)就美國存託證券持有人而言(“ADS持有人",並與 股東一起,"MorphoSys證券持有人"),在ADS的送文函("ADS發送函 “)。本通知僅適用於美國股東和美國存託憑證持有的股份。投標人為諾華製藥的間接全資附屬公司(“諾華公司“),是一家上市公司,其股票在瑞士證券交易所上市,股票代碼為”NOVN“,在紐約證券交易所以美國存托股份的形式交易,股票代碼為”NVS“。諾華製藥不受任何股東控制。

接受期(定義如下) 將於2024年5月13日(德國美因河畔法蘭克福當地時間24:00/美國紐約當地時間下午6:00(“紐約時間”)到期,除非接受期延長。如果收購要約的條件已經滿足或在接受期屆滿時被放棄,則為期兩週的額外接受期(定義如下)預計從2024年5月17日開始,至2024年5月30日(法蘭克福時間24:00/紐約時間下午6:00)結束。

正如要約文件中更全面的描述, 收購要約的條件之一是,在接受期屆滿時,至少有65%的股份(包括美國存託憑證所代表的股份)發行的股份(包括美國存託憑證所代表的股份)的數量至少有65%是有效投標且未撤回的,但庫存股除外。最低接受門檻“)。收購要約還須遵守要約文件第12.1節規定的某些 其他條件。

根據MorPhoSys AG、投標人和諾華公司於2024年2月5日簽訂的業務合併協議的條款(博卡“),MorPhoSys的管理委員會和監事會已承諾支持收購要約,並根據BCA中包含的標準受託條款向MorPhoSys證券持有人推薦收購要約。

投標人已指定德意志銀行(Deutsche Bank AG)作為與收購要約有關的中央結算代理(“中央結算代理“)。美國存托股份持有人接受收購要約只能通過紐約梅隆銀行作為投標代理(“美國存托股份 招標代理”).

美國存托股份持有者投標其美國存託憑證將收到以美元表示的要約對價。報價對價將由美國存托股份投標代理通過銷售或 其決定的任何其他方式轉換為美元。在收購要約中提出收購要約的所有股東將收到以歐元表示的要約對價。

收購要約可被接受的期限 (連同其任何延期,“驗收期限“)將於2024年4月11日開始,至2024年5月13日法蘭克福時間24:00/下午6:00結束。紐約時間,除非接受期被延長。 根據適用的德國法律,在下列情況下,接受期將被法律自動延長: (1)在接受期預定期滿後兩週內公佈收購要約修正案,在這種情況下,接受期將從預定期滿之日起延長兩週;以及(2)如果第三方提出競價要約,而承諾期限本應在該競價要約的承諾期限屆滿之前屆滿,在這種情況下,承諾期限將自動延長,使其與該競合要約的承諾期限同時屆滿。在任何此類延期期間,之前投標且未被適當撤回的所有MorPhoSys證券將繼續受收購要約的約束,但投標MorPhoSys證券持有人有權撤回該等投標的MorPhoSys證券 。任何此類延期都將根據德國法律公佈,並將在美國通過新聞稿宣佈。

如果在接受期屆滿時,收購要約的所有條件已被滿足或放棄,則在接受期內未接受收購要約的MorPhoSys證券持有人仍可在根據德國《收購法》公佈收購要約結果後兩週內接受收購要約。額外的驗收期限“) 並有權根據要約文件中規定的條款和條件在接受期內獲得相同的要約對價。因此,在額外接受期內對收購要約的接受是有條件的,其中包括在接受期結束時達到最低接受門檻,除非放棄。因此,證券持有人不應依賴於在額外的接受期內能夠接受收購要約。除以下所述的 外,在額外接受期內投標的MorPhoSys證券不得撤回。

美國存托股份持有人可以接受關於其美國存託憑證所代表的股票的收購要約 ,方法是及時向美國存托股份投標代理交付(1)美國存託憑證 證明美國存託憑證(“不良反應“)或確認將此類美國存託憑證轉入美國存托股份投標代理在託管信託公司的 賬户(”直接轉矩“),除非在任何情況下,美國存託憑證直接以未經證明的 形式持有,且未經美國存託憑證證明,且不存在經紀或其他證券中介的證券賬户中;(2)填妥並妥為籤立的美國存托股份遞送函或與轉讓美國存託憑證相關的代理人電文(定義見要約文件);及(3)美國存托股份遞送函所要求的任何其他文件。在某些情況下,美國存托股份持有人可根據要約文件第13.3.2(D)節所述的保證交付程序進行投標。

股東只能通過提交接受聲明才能接受收購要約驗收聲明“)向開立持有該等股東股份的證券賬户的投資服務企業(”託管銀行“)。 通過託管銀行持有股份的股東可從該託管銀行獲得接受聲明。在根據要約文件的條款和條件結算收購要約之前,接受聲明已生效的股票仍保留在接受股東各自的證券賬户中,但重新登記為不同的國際證券識別編號(“ISIN)在德國美因河畔法蘭克福的Clearstream Bank AG(Clearstream“) 以及在接受股東的證券賬户中。

接受聲明只有在股票及時重新登記到相關ISIN後才會生效。作為先決條件,承兑聲明必須在承兑期限或附加承兑期限內(視情況而定)交付相關託管銀行。如果已在接受期或附加接受期(視情況而定)內向相關託管銀行遞交了接受聲明,且Clearstream的重新預訂發生在不遲於法蘭克福時間18:00/下午12:00的情況下,則將被視為已及時重新預訂MorPhoSys股票。紐約時間在接受期或附加接受期(視情況而定)結束後的第二個FSE交易日(如要約文件中所定義) 。

在收購要約滿足或放棄收購要約的所有條件後,投標人有義務支付被要約股份,包括美國存託憑證所代表的股份 要約文件第12節(“報價條件”).

投標人將根據收購要約向美國存托股份投標代理存入要約對價,以支付美國存託憑證根據收購要約代表的股份。在遵守收購要約的條款和條件的情況下,(I)對於在接受期內投標且未有效撤回的美國存託憑證所代表的股份, 投標人應立即將要約對價支付到美國存托股份投標代理在德國的現金賬户,但不遲於接受期屆滿後投標結果公佈後的 四個銀行日;和(Ii)對於在額外接受期內投標且未被有效撤回的美國存託憑證所代表的股份,投標人應將要約對價支付至美國存托股份投標代理在德國的現金賬户,不得無故延遲,但不得遲於額外接受期屆滿後投標結果公佈後四個銀行 天。

根據收購要約的條款及條件,中央結算代理須將股份的要約代價透過Clearstream轉讓予有關託管人,不得無故延遲,但不得遲於以下四個銀行日:(I)對於於接受期間內提交而未被有效撤回的股份,在接受期間屆滿後公佈投標結果;及(Ii)對於在額外接受期間內提交的股份,在額外接受期間屆滿 後公佈投標結果。

Morphosys證券持有人將有權在接受期內撤回對收購要約的接受,包括任何延期。請參閲報價文檔的第17節。

美國證券交易委員會公司財務部門的工作人員表示,如果美國的證券法和實踐與德國的證券法和慣例有衝突,他們可以給予救濟。請參閲報價文件的第21節。

本通知和要約文件是在批准此類減免的基礎上編制的,除其他事項外:

·按照德國慣例,按照要約文件第13.1節所述的方式支付股份;

·對於在接受期或額外接受期內投標的股份,根據美國證券交易委員會的規定,自接受期結束時起至投標結果公佈為止暫停退出權利。23德國證券收購和收購法第1號第2款(WertPapierwerbs-andäbernahmeesetz-WPäG), 根據要約文件第13節;

·按照德國慣例,按照要約文件第5.3節所述方式開始的額外接受期;

·按照德國慣例,按照要約文件第5.2節所述的方式發出任何延長接受期的通知;

·在接受期的最後兩週內修改報價後,接受期將延長兩個日曆周,而不是十個美國工作日,即使兩個日曆周的時間短於十個美國工作日 ;以及

·根據德國法律,按照要約文件第6.8節所述的方式在要約之外進行購買。

已行使退出權的Morphosys證券持有人只能在接受期和/或附加接受期(如果適用)結束之前重新接受要約。美國存托股份持有人可以通過及時向美國存托股份投標代理機構遞交書面撤回通知來行使其提款權利,通知中應註明(1)擬撤回美國存託憑證投標人的姓名和(2)擬撤回美國存託憑證的數量和該等美國存託憑證的登記持有人的姓名(如果名稱與該等美國存託憑證投標人不同)。如果證明將被撤回的美國存託憑證 已交付給美國存托股份招標代理,則在該等美國存託憑證實際發放之前,必須將該等美國存託憑證上顯示的證書編號 提交給美國存托股份招標代理,並且如果美國存托股份遞交函的正本需要簽名擔保,則必須有撤回通知書上的簽名(S)擔保。如果代表股票的美國存託憑證是按照賬簿轉賬程序提交的,則任何撤回通知都必須具體説明存託憑證賬户的名稱和編號,否則必須遵守存託憑證的程序。

股東只能通過以下方式行使上述股份的提存權:(1)以書面形式及時向託管人銀行申報特定數量的投標股份(如果沒有指明數量,則視為已對有關股東的所有投標股份申報)和(2)指示其託管銀行以適當的證券識別號重新登記同等數量的股份,或撤銷對該等投標股份的 賬簿登記轉讓。退出聲明自被撤銷股份及時轉出入賬時起生效。

在收購要約中收到現金以換取股票,對於美國聯邦所得税而言,通常是一種應税交易,對於德國所得税而言,根據其他適用的州、地方或外國所得税或其他税法,可能是一種應税交易。Morphosys證券持有人應就接受收購要約對他們產生的特殊影響諮詢他們的税務顧問。有關接受收購要約的美國聯邦所得税和德國所得税後果的更多信息,請參閲要約文件的第20節。

要約文件還包括有關收購要約成功後投標人對MorPhoSys意向的重要信息。敦促Morphosys證券持有人 仔細審查這些信息,因為這可能會影響他們是否發行股票的決定,包括以ADS為代表的股票 。

根據交易法頒佈的規則14d-6(D)(1)要求披露的信息包含在要約文件中,並通過引用併入本文。

此處介紹的要約文件和適用的相關 文件包含重要信息,在就收購要約作出任何決定之前,應仔細閲讀這些信息。

如有問題或請求協助,或提供報價文件、接受聲明或美國存托股份投標意向書及其他投標報價文件的副本,請直接 聯繫信息代理。關於信息代理的聯繫信息如下所述。任何投標報價文件的副本將應投標人的要求迅速提供,費用由投標人承擔。此外,德語報價文件及其英文翻譯 已在互聯網http://www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition,上發佈,可在那裏下載和打印。

美國存托股份持有人通過經紀人或其他證券中介持有其美國存託憑證,並且其經紀人或其他證券中介代表美國存托股份持有人接受收購要約,可能會被收取費用。美國存托股份持有人接受收購要約,直接收購其美國存託憑證所代表的股份,將不收取經紀費。因接受收購要約而產生的任何證券交易税、銷售税或印花税應由競購人承擔。為取消美國存託憑證而向MorPhoSys託管機構支付的費用(每美國存托股份0.05美元)將由投標人承擔 。

接受收購要約原則上不應包括託管銀行為在德意志聯邦共和國證券存款賬户中持有股份的股東支付的費用和支出 (將接受聲明傳送給相關託管銀行的成本除外)。 為此,投標人將向託管銀行支付補償,這筆補償已單獨傳達給託管銀行,其中包括 市場標準託管銀行佣金。為免生疑問,投標人希望指出,它不能向託管銀行發出具有約束力的指示,説明託管銀行就接受收購要約收取的成本和費用。

其他託管銀行或 外國中間託管人徵收的費用應由各接受股東承擔。

收購要約的中央結算 代理人為:

德意志銀行

陶努桑拉格12

美因河畔法蘭克福60325號

德意志聯邦共和國

傳真:+49 69 910 38794

電子郵件:dct. tender—offers @ www.example.com

收購要約的ADS投標代理人為:

紐約銀行梅隆

掛號信、掛號信或特快專遞 通過隔夜快遞
紐約梅隆銀行 紐約梅隆銀行
收件人:自願企業行動 收件人:自願企業行動
COY:MPSB COY:MPSB
郵政信箱43011 羅亞爾街150號,套房V
羅德島州普羅維登斯02940—3011 馬薩諸塞州坎頓市02021
美利堅合眾國 美利堅合眾國

收購要約的信息代理 為:

喬治森

1290 Avenue of the Americas,9樓

紐約州紐約市,郵編:10104

ADS持有人應聯繫:

免費電話:+1(866)356—7344

美國境外電話:+1(781)236—4704

Email: MorphoSysADS@Georgeson.com

股東應聯繫:

德國:+49 89 38038187

其他國際電話:+44 203 004 6716

電子郵件:www.example.com