2024年4月11日
致經紀商、交易商、商業銀行、信託公司和其他提名者:
我們已受聘於諾華Bidco股份公司(“投標人”)擔任美國的信息代理(“美國信息代理”),就其提出以現金購買(“收購要約”)MorPhoSys AG的所有非面值不記名股份(“MorPhoSys股份”),包括以美國存托股份(“MorPhoSys ADS”)為代表的所有MorPhoSys股份(“MorPhoSys ADS”),收購價為每股MorPhoSys股票68.00歐元,包括MorPhoSys美國存托股份所代表的每股MorPhoSys股票(“要約對價”),根據其於2024年4月11日公佈的要約文件(“要約文件”)。如要約文件第13.3.6節所述,就MorPhoSys ADS而言,要約對價將由紐約梅隆銀行作為美國存托股份投標代理(“美國存托股份投標代理”)從歐元轉換為美元。因此,在接受收購要約時,不可能説明要約對價的確切美元等值。
我們要求您立即採取行動。我們敦促您儘快與您的客户聯繫。接受期從2024年4月11日開始,到2024年5月13日德國美因河畔法蘭克福當地時間24:00/下午6:00到期。美國紐約當地時間,除非接受期限延長。收購要約受制於要約文件第312.1節所述的要約條件。如果這些要約條件得到滿足,或者如果允許,在接受期結束時放棄,將有兩週的額外接受期。
請以您的名義或以您的證券中介機構的名義為您的客户持有美國存託憑證的客户提供以下隨附材料的副本:
(br}1.以您的名義或您的證券中介機構的名義為其持有MorPhoSys ADS賬户的客户的信函印刷格式,並留有空白處以獲取此類客户關於收購要約的指示;
2、報價文件;
3.《美國存托股份通函》供參考;
4.國税局W-9表格;
5.保證交付通知,如果要約文件中規定的提交美國存託憑證的程序不能在接受期或附加接受期(視具體情況而定)屆滿之前完成(見要約文件第13.3.2節第(D)款),MorphSys ADS持有人將使用該通知接受收購要約。
6.寄給您的回信。
請注意以下事項:
(A)收購要約受制於要約文件第312.1節所述的要約條件。如果要約條件在要約文件規定的適用日期前沒有得到滿足,或者在允許的情況下,沒有按照要約文件有效放棄要約條件,收購要約將失效。
(B)如果美國聯邦所得税法要求,美國存托股份投標代理通常將被要求以適用的備用預扣費率對根據收購要約向MorphSys ADS的某些持有人支付的任何款項進行預提。請參閲報價文件的第20.1節。
(br}(C)為使MorPhoSys ADS在作為DTC直接或間接參與者的經紀商或其他證券中介機構的證券賬户中登記轉讓,以構成與收購要約相關的MorPhoSys ADS的有效投標,MorPhoSys ADS必須在接受期屆滿前由持有人的證券中介投標。此外,在接受期屆滿前,請在接受期屆滿前(如要約文件第13.3.2節第(C)小節所述)向指定的DTC帳户發送關於MorphSys ADS入賬的確認信息和代理人的消息(如要約文件中的定義)。