附錄 99.1
YATRA ONLINE, INC.公佈結果
的三個月 2023 年 12 月 31 日
印度古爾格拉姆和紐約2024年2月14日——印度領先的 商務旅行服務提供商、印度領先的在線旅遊公司之一亞特拉在線有限公司(納斯達克股票代碼:YTRA)(“公司”)今天公佈了截至2023年12月31日的三個月未經審計的財務 和經營業績。
“我們 很自豪地公佈了強勁的12月季度業績。Yatra的航空客運板塊同比增長了26%, 幾乎是行業基準9%的三倍。這反映了我們強大的品牌知名度以及我們在佔領市場 份額方面的成功策略。
在截至2023年12月31日的季度中, 公佈的收入為1.12億印度盧比(合1,340萬美元),與去年同期相比大幅增長了23.2%。我們調整後的機票利潤率增至1,340萬美元,同比增長10.2% 。此外,我們的調整後息税折舊攤銷前利潤同比大幅增長23.7%,達到4,450萬印度盧比(50萬美元)。
我們 在12月 季度簽署了26個新的企業客户賬户,進一步鞏固了我們在企業差旅領域的市場領導地位,年度賬單潛力為22.37億印度盧比(約合2700萬美元),這突顯了我們的企業差旅SaaS平臺的能力 。
根據我們對股東回報的承諾,我們還高興地報告,截至2023年12月31日,根據董事會批准的股票回購計劃,回購了約280,000股股票 ,並且我們在本季度繼續積極參與回購方面 。此舉凸顯了我們對亞特拉光明未來的信心,以及我們堅定不移地致力於實現股東價值最大化。
在 我們引導充滿活力的市場格局時,我們將堅定地致力於抓住增長機會,確保 Yatra 的持續上升軌跡。”-聯合創始人兼首席執行官德魯夫·什林吉
截至2023年12月31日的三個月的財務 和經營亮點:
● | 收入 為11.12億印度盧比(合1,340萬美元),同比增長23.2%(“同比”)。 |
● | 調整後的 利潤 (1) 航空票務收入為11.144億印度盧比(合1,340萬美元),同比增長10.2%。 |
● | 調整後的 利潤 (1) 來自2.641億印度盧比(320萬美元)的酒店和套餐,同比增長3.9% 。 |
● | 總預訂量 (機票、酒店和套餐及其他服務)(3)為186.318億印度盧比(2.24億美元),同比增長17.9%。 |
● | 該期間的虧損 為3,950萬印度盧比(50萬美元),而截至2022年12月31日的三個月, 的虧損為2.175億印度盧比(260萬美元),反映出虧損同比減少1.781億印度盧比(210萬美元)。 |
● | 經營業績 為虧損5,820萬印度盧比(70萬美元),而截至2022年12月31日的三個月虧損為6,300萬印度盧比(80萬美元) ,反映了虧損同比減少了480萬印度盧比(合10萬美元)。 |
● | 調整後 息税折舊攤銷前利潤(2) 利潤為4,450萬印度盧比(50萬美元),同比增長23.7%。 |
截至12月31日的三個月 | ||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | 同比變化 | |||||||||||||
未經審計 | 未經審計 | 未經審計 | ||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | INR | INR | 美元 | % | ||||||||||||
根據國際財務報告準則的財務摘要 | ||||||||||||||||
收入 | 902,572 | 1,112,047 | 13,368 | 23.2 | % | |||||||||||
運營結果 | (63,029 | ) | (58,213 | ) | (698 | ) | 7.6 | % | ||||||||
該期間的損失 | (217,529 | ) | (39,457 | ) | (473 | ) | 81.9 | % | ||||||||
根據非國際財務報告準則指標編制的財務摘要 | ||||||||||||||||
調整後的利潤 (1) | ||||||||||||||||
調整後的利潤率-航空票務 | 1,011,065 | 1,114,395 | 13,396 | 10.2 | % | |||||||||||
調整後的利潤率-酒店和套餐 | 254,181 | 264,129 | 3,175 | 3.9 | % | |||||||||||
調整後利潤率-其他服務 | 47,070 | 69,938 | 841 | 48.6 | % | |||||||||||
其他(包括其他收入) | 176,356 | 180,593 | 2,171 | 2.4 | % | |||||||||||
調整後 EBITDA (2) | 35,964 | 44,493 | 535 | 23.7 | % | |||||||||||
運營指標 | ||||||||||||||||
總預訂量 (3) | 15,803,918 | 18,631,771 | 223,966 | 17.9 | % | |||||||||||
航空票務 | 13,247,885 | 16,096,263 | 193,488 | 21.5 | % | |||||||||||
酒店和套餐 | 1,918,879 | 1,992,602 | 23,952 | 3.8 | % | |||||||||||
其他服務 (6) | 637,154 | 542,906 | 6,526 | (14.8 | )% | |||||||||||
調整後的利潤率%*(4) | ||||||||||||||||
航空票務 | 7.6 | % | 6.9 | % | ||||||||||||
酒店和套餐 | 13.2 | % | 13.3 | % | ||||||||||||
其他服務 | 7.4 | % | 12.9 | % | ||||||||||||
定量細節 (5) | ||||||||||||||||
已預訂的航空乘客 | 1,320 | 1,659 | 25.7 | % | ||||||||||||
已預訂獨立酒店客房晚數 | 398 | 362 | (9.0 | )% | ||||||||||||
乘客旅行的套餐 | 6 | 7 | 11.1 | % |
注意:
(1) | 由於 我們收入的某些部分是在 “淨” 基礎上確認的,而收入的其他部分是在 “總額” 的基礎上確認的,因此我們根據調整後的利潤率來評估我們的財務業績,這是一項非國際財務報告準則的衡量標準。 | |
(2) | 參見 以下標題為 “某些非國際財務報告準則指標” 的部分。 | |
(3) | 預訂總額是指我們的客户為通過我們預訂的旅行服務、貨運服務和產品支付的總金額,包括 税費、費用和其他費用,不包括取消和退款。 | |
(4) | 調整後 利潤百分比定義為調整後毛利佔總預訂量的百分比。 | |
(5) | 定量 細節是按總體考慮的。 | |
(6) | 其他 服務主要包括貨運業務、IT 服務、公共汽車、鐵路和出租車以及其他服務。 |
截至 2023 年 12 月 31 日的 ,64,368,762 公司面值每股0.0001美元的普通 股(“普通股”)(按轉換後計算)已發行和流通。
便利 翻譯
未經審計的中期簡明合併財務報表以印度盧比列報。但是,僅為方便讀者起見, 截至2023年12月31日的三個月零九個月未經審計的中期簡明合併損益表和其他綜合虧損表 、截至2023年12月31日的未經審計的中期簡明合併財務狀況表、截至2023年12月31日的九個月未經審計的 中期簡明合併現金流量表以及對 業績的討論截至2023年12月31日的三個月與截至2022年12月31日的三個月相比,按紐約聯邦儲備銀行認證的印度盧比海關用途的有線電視轉賬 的紐約市匯率 兑換成美元,該匯率為每美元83.19印度盧比,該匯率基於截至2023年12月31日的午間買入匯率。不應將這種算術換算 解釋為表示以印度盧比表示的金額可以按該匯率或任何其他匯率兑換成美元,以及 這些數字符合《國際財務報告準則》(“IFRS”)的要求。
截至2023年12月31日的三個月業績
收入。 在截至2023年12月31日的三個月中,我們創造了11.12億印度盧比(合1,340萬美元)的收入,與截至2022年12月31日的三個月中9.026億印度盧比(1,080萬美元)相比,增長了23.2%。
收入增長主要是由於與截至2022年12月31日的季度相比 截至2023年12月31日的季度印度的旅行需求持續增加,以及截至2023年12月 31日的三個月中,全球分銷系統(“GDS”)合同的門檻獎金 和包括軟件開發和相關服務在內的IT服務的應計收入。
服務 成本。在截至2023年12月31日的三個月中,我們的服務成本增加到2.736億印度盧比(合330萬美元),而截至2022年12月31日的三個月中, 的服務成本為2億印度盧比(240萬美元),這主要是由於消費旅遊市場的復甦以及包括軟件開發和在內的IT 服務的應計成本,在截至2023年12月31日的三個月中套餐銷售增加 相關服務。
下表將我們的收入(國際財務報告準則指標)與調整後利潤率(非國際財務報告準則指標)進行了對賬,有關更多詳情,請參見下文 標題為 “某些非國際財務報告準則指標” 的部分。
收入(國際財務報告準則指標)與調整後利潤率(非國際財務報告準則指標)的對賬
可報告的細分市場 | ||||||||||||||||||||||||
航空票務 | 酒店和套餐 | 其他服務 | ||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
金額(千印度盧比)(未經審計) | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||
按照《國際財務報告準則》計算的收入——服務提供 | 350,065 | 415,464 | 383,796 | 449,576 | 39,420 | 77,752 | ||||||||||||||||||
客户促銷費用 | 661,000 | 698,931 | 70,420 | 75,987 | 7,650 | 4,380 | ||||||||||||||||||
服務成本 | - | - | (200,035 | ) | (261,434 | ) | (12,194 | ) | ||||||||||||||||
調整後的利潤 | 1,011,065 | 1,114,395 | 254,181 | 264,129 | 47,070 | 69,938 |
航空 票務。在截至2023年12月31日的三個月 中,我們的機票業務收入為4.155億印度盧比(合500萬美元),而截至2022年12月31日的三個月中為3.501億印度盧比(420萬美元),增長了18.7%。
調整後的 利潤 (1) 在截至2023年12月31日的三個月中,我們的機票業務增加到11.144億印度盧比(合1,340萬美元),而截至2022年12月31日的三個月中為10.111億印度盧比(合1,220萬美元)。在 截至2023年12月31日的三個月中,調整後的利潤率 (1) 航空票務包括增加的6.989億印度盧比 (840萬美元)的消費者促銷和忠誠度計劃成本,根據國際財務報告準則第15號,收入減少了6.61億印度盧比(合790萬美元),而截至2022年12月31日的三個月中增加的6.610億印度盧比(合790萬美元)。調整後利潤率的增長——航空票務主要是由於總預訂量增長了21.5%,這主要是由數量增長25.7%推動的航空票務航段的同比 ,這主要是由於印度在截至的季度中旅行需求持續增加與 截至2022年12月31日的季度相比,2023 年 12 月 31 日。此外,截至2023年12月31日的季度,我們的調整後利潤率(1)——機票在截至2023年12月31日的季度中略有下降至6.9%,而截至2022年12月31日的季度為7.6%。
酒店 和套餐。截至2023年12月31日的三個月,我們的酒店和套餐業務收入為4.496億印度盧比(合540萬美元),而截至2022年12月31日的三個月中為3.838億印度盧比(460萬美元),增長了17.1%。
調整後的 利潤 (1)在截至2022年12月31日的三個月中,該細分市場從截至2022年12月31日的三個月的2.542億印度盧比(310萬美元)增長了3.9%,達到2023年12月31日的三個月的2.641億印度盧比(320萬美元)。在截至2023年12月31日的三個月中, 調整後的利潤率 (1)l酒店和套餐包括增加的客户促銷費用,根據國際財務報告準則第15號,該費用已從收入中減少了7,600萬印度盧比(90萬美元),而在截至2022年12月31日的三個 個月中,增加的費用為7,040萬印度盧比(80萬美元)。在截至2023年12月31日的三個月中,收入和調整後利潤率的增長是由於 由於公司業務組合的增加導致收益率上升,總預訂量增長了3%。
其他 服務.截至2023年12月31日的三個月,我們的其他服務收入為7,780萬印度盧比(90萬美元),較截至2022年12月31日的三個月的3,940萬印度盧比(50萬美元)有所增加。
截至2023年12月31日的三個月,該細分市場的調整後 利潤率從截至2022年12月31日的三個月的4,710萬印度盧比(60萬美元)增長了48.6%,至6,990萬印度盧比(80萬美元)。在截至2023年12月31日的三個月中, 調整後的利潤率包括消費者促銷費用的增加,根據國際財務報告準則第15號,該費用已從440萬印度盧比(10萬美元)的收入從截至2022年12月31日的三個月的770萬印度盧比(10萬美元)的增加額有所減少。 調整後利潤率的增加主要是由於我們的B2C其他服務的收入增加以及來自IT服務的應計收入。
(1) | 參見 標題為 “某些非國際財務報告準則指標” 的部分。 |
其他 收入。由於廣告收入的增加,截至2023年12月31日的三個月中,我們的其他收入為1.693億印度盧比(200萬美元),較截至2022年12月31日的三個月的1.293億印度盧比(160萬美元)有所增加。
其他 收入。我們的其他收入從截至2022年12月31日的三個月 的4,710萬印度盧比(60萬美元)降至截至2023年12月31日的三個月中的1,130萬印度盧比(10萬美元),這是由於不再需要償還的負債的回扣減少。
人事 費用。 截至2023年12月31日的三個月,我們的人員支出從截至2022年12月31日的三個月的3.116億印度盧比(370萬美元)增長了7.4%,至3.344億印度盧比(400萬美元)。不包括截至2023年12月31日的三個月中基於員工股份的薪酬 成本為5,580萬印度盧比(70萬美元),而截至2022年12月31日的三個月中為5,450萬印度盧比(70萬美元) ,由於 年度評估週期的影響,在截至2023年12月31日的三個月中,人事支出增長了8.4%。
營銷 和促銷費用。截至2023年12月31日的三個月中,營銷和促銷費用從截至2022年12月31日的三個月的8180萬印度盧比(100萬美元)增長了27.4%,至1.043億印度盧比(130萬美元) 。加上已從國際財務報告準則第15號收入中扣除的 消費者促銷和忠誠度計劃費用,在截至2023年12月31日的三個月中,我們的營銷 支出將為8.836億印度盧比(1,060萬美元),而截至2022年12月31日的三個月為8.209億印度盧比( 990萬美元),同比增長7.6%。
其他 運營費用。在截至2023年12月31日的三個月中,其他運營支出從截至2022年12月31日的三個月的3.748億印度盧比(合450萬美元)增長了12.7%,至4.223億印度盧比(合510萬美元),這主要是由於 佣金、法律和專業費用、支付網關費用、通信、保險的增加,但可疑應收賬款、費率和税收及保險準備金的減少部分抵消了這一點成本。
折舊 和攤銷。在截至2023年12月31日的三個月中,我們的折舊和攤銷費用從截至2022年12月31日的三個月的4,440萬印度盧比(50萬美元)增長了5.5%,至4,690萬印度盧比(60萬美元),這主要是由於 攤銷額的增加,但這被截至2023年12月31日的三個月中前期全部攤銷/折舊的資產部分抵消。
來自操作的結果 。由於上述因素,在截至2023年12月31日的三個月中,我們的經營業績虧損5,820萬印度盧比(70萬美元)。截至2022年12月31日的三個月,我們的虧損為6,300萬印度盧比 (80萬美元)。不包括基於員工股份的薪酬成本,調整後的運營業績(1) 截至2023年12月31日的三個月, 將虧損240萬印度盧比(10萬美元),而截至2022年12月31日的三個月,虧損850萬印度盧比(10萬美元)。
(1) | 參見 標題為 “某些非國際財務報告準則指標” 的部分。 |
財務 收入。 截至2023年12月31日的三個月,我們的財務收入從截至2022年12月31日的三個月的470萬印度盧比(10萬美元)增加到8,680萬印度盧比(合100萬美元)。這主要是由於從我們的銀行存款中獲得的利息 收入的增加。
財務 成本。在截至2023年12月31日的三個月中,我們的財務成本為5,600萬印度盧比(70萬美元),其中 包括780萬印度盧比(10萬美元)的租賃負債利息,在截至2022年12月31日的三個月中,從1.426億印度盧比(合170萬美元)的融資 成本中減少了7,360萬印度盧比(90萬美元),其中包括870萬印度盧比的租賃負債利息(合10萬美元)0.1 萬美元)。下降是由於借款利息減少和借款額度減少 ,其中包括髮票貼現/營運資金安排和不可轉換債券。
清單 及相關費用。清單和相關費用涉及與以下方面相關的費用 我們的印度子公司Yatra Online Limited的 首次公開募股(“印度首次公開募股”)。在截至2023年12月31日的三個月中,公司產生了零印度盧比(零美元),而在截至2022年12月31日的三個月中,公司的支出為320萬印度盧比(10萬美元) ,計入損益。
收入 税收支出。 截至2023年12月31日的三個月,我們的所得税支出為1,200萬印度盧比(10萬美元) ,而截至2022年12月31日的三個月中,我們的所得税支出為1,340萬印度盧比(20萬美元)。
該期間的損失 。由於上述因素,我們在截至2023年12月31日的三個月中虧損為3,950萬印度盧比(50萬美元),而截至2022年12月31日的三個月的虧損為2.175億印度盧比(合260萬美元)。不包括基於員工股份的薪酬成本以及上市和相關費用,調整後利潤(1) 截至2023年12月31日的三個月, 調整後的虧損將為1,640萬印度盧比(20萬美元)(1) 截至2022年12月31日的三個月, 1.597億印度盧比(190萬美元)。
調整後 息税折舊攤銷前利潤(1). 由於上述因素,調整後的息税折舊攤銷前利潤(1)在截至2023年12月31日的三個月中,調整後的息税折舊攤銷前利潤增至 4,450萬印度盧比(50萬美元)(1)在截至2022年12月31日的三個月中, 為3,600萬印度盧比(合40萬美元)。
每股基本 虧損。 截至2023年12月31日的三個月,每股基本虧損為0.45印度盧比(0.01美元),而截至2022年12月31日的三個月中, 每股基本虧損為3.44印度盧比(0.04美元)。扣除基於員工股份的薪酬 成本和上市及相關費用後,調整後的每股基本收益(1) 截至2023年12月31日的三個月, 將為0.13印度盧比(0.01美元),而截至2022年12月31日的三個月 中,調整後的每股基本虧損為2.53印度盧比(0.03美元)。
攤薄 每股虧損。 截至2023年12月31日的三個月,攤薄後每股虧損為0.45印度盧比(0.01美元),而截至2022年12月31日的三個月, 的攤薄每股虧損為3.44印度盧比(0.04美元)。扣除基於員工股份的 薪酬成本以及上市和相關費用後,調整後的每股攤薄虧損(1) 在截至2023年12月31日的三個月中,調整後的攤薄收益為2.53印度盧比(0.03美元),而截至2022年9月30日的三個月中,調整後的攤薄收益為2.53印度盧比(0.03美元)。
流動性。 截至2023年12月31日,我們資產負債表上的現金及現金等價物和定期存款餘額為50.523億印度盧比 (6,070萬美元)。
(1) | 參見 標題為 “某些非國際財務報告準則指標” 的部分。 |
會議 通話
公司將從2024年2月14日東部夏令時間上午8點(或印度標準時間下午6點30分)開始,舉行電話會議,討論截至2023年12月31日的三個月的未經審計的業績。電話會議的撥號詳情如下:美國/國際 撥入號碼:+1 404 975 4839。確認碼:951150(來電者應在開始時間前 5-10 分鐘撥號,並向 接線員提供確認碼)。電話會議還將通過網絡直播播出,網址為 https://events.q4inc.com/attendee/967061181。
某些 非國際財務報告準則指標
由於 我們收入的某些部分以 “淨” 方式確認,而收入的其他部分則按 “總額” 確認,因此我們根據調整後利潤率來評估財務業績,調整後利潤率是非國際財務報告準則的衡量標準。
我們 認為,調整後的利潤率為投資者提供了有關我們業務財務業績的有用補充信息 ,並更準確地反映了我們為客户提供的旅行服務的增值。這些非國際財務報告準則 信息的列報不應孤立考慮,也不能作為我們根據國際會計準則理事會(“IASB”)發佈的國際財務報告準則編制的未經審計的簡明合併財務業績 的替代品。由於計算方法的潛在差異,我們的調整後利潤率 可能無法與其他公司報告的類似標題的指標相提並論。
在 中,除了提及調整後的利潤率外,我們還指調整後的息税折舊攤銷前利潤利潤、調整後的經營業績、該期間的調整後利潤/(虧損) 以及調整後的基本和調整後的攤薄每股收益/(虧損),它們也是非國際財務報告準則的衡量標準。出於內部管理 報告、預算和決策的目的,包括將我們的經營業績與競爭對手的經營業績進行比較,這些非國際財務報告準則 財務指標不包括基於員工股份的薪酬成本、合資企業和上市貸款減值以及相關費用。 我們的非國際財務報告準則財務指標反映了基於以下內容的調整:
● | 員工 基於股份的薪酬成本——要記錄的薪酬成本取決於不同的可用估值方法和 公司在估值這些支出時可以使用的主觀假設,尤其是在採用國際財務報告準則2時。”基於股份的 付款”。因此,管理層認為,提供不包括此類支出的非國際財務報告準則財務指標可以讓投資者 進一步比較我們的經營業績與其他公司的經營業績。 |
● | 合資企業貸款減值 -要記錄的減值成本取決於不同的可用估值方法和公司在資產負債表日對資產公允價值進行估值時可以使用的主觀 假設。因此,管理層認為 提供不包括此類支出的非國際財務報告準則財務指標,可以讓投資者進一步比較我們的 經營業績與其他公司的經營業績。 | |
● | 清單 及相關費用-這些主要反映了印度首次公開募股過程中產生的非經常性費用。 |
我們 在排除上述指標的影響後評估我們的業務業績,並認為了解這些項目對我們的經營業績、當期利潤/(虧損)以及每股基本虧損和攤薄虧損的 影響很有用。這些非國際財務報告準則指標的列報 不應孤立考慮,也不能作為我們根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則編制的未經審計的簡明合併財務 業績的替代品。由於計算方法的潛在差異,這些非國際財務報告準則指標可能無法與其他公司報告的類似標題的指標 進行比較。
與根據國際會計準則理事會發布的國際財務報告準則使用衡量標準相比,使用調整後的息税折舊攤銷前利潤利潤、調整後的經營業績、該期間的調整後利潤/(虧損)以及調整後的基本 和調整後的攤薄每股收益/(虧損)的限制是,這些 非國際財務報告準則財務指標不包括基於股份的薪酬成本、上市和相關費用、合資企業貸款減值以及折舊和折舊調整後息税折舊攤銷前利潤的攤銷。管理層通過提供具體 信息來彌補這一限制,説明調整後息税折舊攤銷前利潤利潤、調整後的經營業績、 期間的調整後利潤/(虧損)以及調整後的基本和調整後的每股攤薄收益/(虧損)中扣除的國際財務報告準則金額。
下表將我們的各期虧損(國際財務報告準則指標)與所述期間的調整後息税折舊攤銷前利潤(非國際財務報告準則指標)進行了對賬:
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬(未經審計) | 三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||
金額(千印度盧比) | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
根據國際財務報告準則,該期間的虧損 | (217,529 | ) | (39,457 | ) | (295,715 | ) | (336,262 | ) | ||||||||
基於員工股份的薪酬成本 | 54,544 | 55,829 | 125,565 | 177,499 | ||||||||||||
折舊和攤銷 | 44,449 | 46,877 | 146,539 | 143,377 | ||||||||||||
合資企業貸款減值 | - | - | 1,000 | - | ||||||||||||
財務收入 | (4,709 | ) | (86,779 | ) | (15,801 | ) | (102,741 | ) | ||||||||
財務成本 | 142,569 | 56,050 | 224,483 | 223,406 | ||||||||||||
上市及相關費用 | 3,249 | - | 20,183 | 54,238 | ||||||||||||
税收支出 | 13,391 | 11,973 | 30,971 | 35,269 | ||||||||||||
調整後 EBITDA | 35,964 | 44,493 | 237,225 | 194,786 |
調整後的經營業績對賬(未經審計) | 三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||
金額(千印度盧比) | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
經營業績(根據國際財務報告準則) | (63,029 | ) | (58,213 | ) | (35,879 | ) | (126,090 | ) | ||||||||
基於員工股份的薪酬成本 | 54,544 | 55,829 | 125,565 | 177,499 | ||||||||||||
合資企業貸款減值 | - | - | 1,000 | - | ||||||||||||
調整後的運營業績 | (8,485 | ) | (2,384 | ) | 90,686 | 51,409 |
調整後虧損對賬(未經審計) | 三個月已結束 | 九個月已結束 | ||||||||||||||
金額(千印度盧比) | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
該期間的利潤/(虧損)(根據國際財務報告準則) | (217,529 | ) | (39,457 | ) | (295,715 | ) | (336,262 | ) | ||||||||
基於員工股份的薪酬成本 | 54,544 | 55,829 | 125,565 | 177,499 | ||||||||||||
合資企業貸款減值 | - | - | 1,000 | - | ||||||||||||
上市及相關費用 | 3,249 | - | 20,183 | 54,238 | ||||||||||||
該期間調整後的利潤/(虧損) | (159,736 | ) | 16,372 | (148,967 | ) | (104,525 | ) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
調整後基本收益/(虧損)(每股)的對賬(未經審計) | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
每股基本收益/(虧損)(根據國際財務報告準則) | (3.44 | ) | (0.45 | ) | (4.71 | ) | (5.06 | ) | ||||||||
基於員工股份的薪酬成本 | 0.86 | 0.58 | 1.98 | 1.89 | ||||||||||||
合資企業貸款減值 | - | - | 0.02 | - | ||||||||||||
上市及相關費用 | 0.05 | - | 0.32 | 0.55 | ||||||||||||
調整後的每股基本收益/(虧損) | (2.53 | ) | 0.13 | (2.39 | ) | (2.62 | ) |
三個月已結束 | 九個月已結束 | |||||||||||||||
調整後的攤薄收益/(虧損)(每股)的對賬(未經審計) | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||||
攤薄後的每股收益/(虧損)(根據國際財務報告準則) | (3.44 | ) | (0.45 | ) | (4.71 | ) | (5.06 | ) | ||||||||
基於員工股份的薪酬成本 | 0.86 | 0.58 | 1.98 | 1.89 | ||||||||||||
合資企業貸款減值 | - | - | 0.02 | - | ||||||||||||
上市及相關費用 | 0.05 | - | 0.32 | 0.55 | ||||||||||||
調整後的攤薄後每股收益/(虧損) | (2.53 | ) | 0.13 | (2.39 | ) | (2.62 | ) |
下表將我們的收入(國際財務報告準則指標)與調整後收入(非國際財務報告準則指標)進行了對賬:
收入(國際財務報告準則指標)與調整後收入(非國際財務報告準則指標)的對賬
可報告的細分市場 | ||||||||||||||||||||||||
航空票務 | 酒店和套餐 | 其他服務 | ||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | ||||||||||||||||||||||||
金額(千印度盧比)(未經審計) | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||
按照《國際財務報告準則》計算的收入——服務提供 | 350,065 | 415,464 | 383,796 | 449,576 | 39,420 | 77,752 | ||||||||||||||||||
客户促銷費用 | 661,000 | 698,931 | 70,420 | 75,987 | 7,650 | 4,380 | ||||||||||||||||||
服務成本 | - | - | (200,035 | ) | (261,434 | ) | (12,194 | ) | ||||||||||||||||
調整後的利潤 | 1,011,065 | 1,114,395 | 254,181 | 264,129 | 47,070 | 69,938 |
可報告的細分市場 | ||||||||||||||||||||||||
航空票務 | 酒店和套餐 | 其他服務 | ||||||||||||||||||||||
截至12月31日的九個月 | ||||||||||||||||||||||||
金額(千印度盧比) | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||
收入 | 1,154,354 | 1,296,794 | 1,041,779 | 1,267,951 | 121,546 | 149,929 | ||||||||||||||||||
添加:客户促銷費用 | 1,721,333 | 1,994,909 | 196,659 | 228,649 | 18,014 | 14,492 | ||||||||||||||||||
服務成本 | - | - | (440,896 | ) | (646,579 | ) | (12,194 | ) | ||||||||||||||||
調整後的收入 | 2,875,687 | 3,291,703 | 797,542 | 850,021 | 139,560 | 152,227 |
安全 港聲明
本 財報包含有關公司未來增長前景的某些陳述和前瞻性陳述,如 經修訂的1995年美國私人證券訴訟改革法案的安全港條款所定義。這些前瞻性 陳述基於公司當前對公司及其行業的預期、假設、估計和預測。 這些前瞻性陳述受各種風險和不確定性的影響。通常,這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別 ,例如 “預期”、“相信”、“估計”、“期望”、 “打算”、“將”、“項目”、“尋求”、“應該” 的類似表述以及此類表達的 否定形式。除其他外,此類聲明包括有關印度旅遊市場長期增長軌跡的聲明 、有關管理層信念以及我們的戰略和運營計劃的聲明;印度首次公開募股的預期 收益;我們將使用債務融資或印度首次公開募股收益的程度和方式以及我們對此類資金使用方式的預期結果 ;股票回購計劃的預期回購活動;以及我們未來的 財務業績。前瞻性陳述涉及固有的風險和不確定性。許多重要因素可能導致 的實際業績與任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。潛在的風險和不確定性包括 但不限於印度旅遊業競爭加劇的影響以及我們對行業發展和我們經營的競爭環境的預期;印度經濟增長放緩以及印度經濟,尤其是旅遊業的其他下降或中斷 ,包括安全問題、恐怖襲擊、 地區衝突(包括持續的衝突)造成的幹擾在烏克蘭和俄羅斯之間以及不斷演變中以色列、加沙和中東 東地區)的事件、疫情和自然災害、我們成功與航空公司供應商和全球分銷 系統服務提供商談判合同以及減輕因佣金、激勵金和 費用減少而對收入造成的任何負面影響的能力;航空公司供應商(包括我們的 GDS 服務提供商)可能減少或取消向我們支付的佣金和其他 費用的風險用於銷售機票;我們建立戰略夥伴關係的能力和風險與我們的業務 合作伙伴有關;印度旅遊業的近期發展對我們盈利能力和財務狀況的潛在影響;印度及其周邊地區和其他主要旅遊目的地的政治 和經濟穩定;我們維持和提高品牌知名度的能力; 我們實現過去或未來任何收購預期收益的能力;我們成功實施增長 戰略的能力;我們吸引、培訓和留住高管和其他合格的能力員工,包括合適的員工替換我們的高級管理團隊的任何 成員或其他可能尋求其他就業機會的員工,這些員工是由於我們為應對 COVID-19 疫情而採取的某些成本削減舉措的結果;以及我們成功實施任何新業務 舉措的能力。我們向美國證券交易委員會提交的報告中討論了這些因素和其他因素。本財報中提供的所有信息 均在本財報發佈之日提供,除非適用法律要求,否則我們不承擔任何義務 更新任何前瞻性陳述。
關於 Yatra Online, Inc.
Yatra Online, Inc.是Yatra Online Limited的最終母公司。Yatra Online Limited是一家在NSE和BSE上市的上市公司(前身為Yatra Online Private Limited,以下簡稱 “Yatra India”),其公司辦公室位於印度古魯格拉姆。就企業客户數量而言,印度Yatra 是印度最大的企業差旅服務提供商,擁有約800家大型 企業客户和約50,000名註冊中小企業客户,就2023財年的總預訂收入和營業收入而言,印度第三大在線旅遊公司(OTC)是 主要的OTA參與者(來源:CRISIL 報告)。休閒和商務 旅客使用Yatra India的移動應用程序、其網站www.yatra.com及其其他產品和服務來探索、研究、 比較價格並預訂各種與旅行相關的服務。這些服務包括幾乎 所有印度和國際航空公司的國內和國際機票,以及印度境內的巴士票務、鐵路票務、出租車預訂和輔助服務。 Yatra India 在印度大約 1,490 個城鎮擁有大約 105,600 家酒店,在全球擁有 200 多萬家酒店,是印度主要在線旅行社 (OTA) 參與者中酒店庫存最多的國家 (來源:CRISIL 報告).
如需瞭解 的更多信息,請聯繫:
Manish Hemrajani
Yatra Online, Inc./
副總裁, 企業發展和投資者關係主管
ir@yatra.com
Yatra Online, Inc. | ||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的三個月零九個月未經審計的中期簡明合併損益表和其他綜合虧損表 | ||||||||||||||||||||||||
(金額以千計,每股數據和股票數量除外) | ||||||||||||||||||||||||
截至12月31日的三個月 | 截至12月31日的九個月 | |||||||||||||||||||||||
2022 | 2023 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||
INR | INR | 美元 | INR | INR | 美元 | |||||||||||||||||||
未經審計 | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 | 未經審計 | |||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||
服務的提供 | 773,281 | 942,792 | 11,333 | 2,317,680 | 2,714,673 | 32,632 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 129,291 | 169,255 | 2,035 | 315,315 | 450,764 | 5,418 | ||||||||||||||||||
總收入 | 902,572 | 1,112,047 | 13,368 | 2,632,995 | 3,165,437 | 38,050 | ||||||||||||||||||
其他收入 | 47,065 | 11,338 | 136 | 130,183 | 52,931 | 636 | ||||||||||||||||||
服務成本 | 200,035 | 273,628 | 3,289 | 440,896 | 658,773 | 7,919 | ||||||||||||||||||
人事費用 | 311,578 | 334,536 | 4,021 | 869,033 | 996,617 | 11,980 | ||||||||||||||||||
營銷和促銷費用 | 81,843 | 104,276 | 1,253 | 194,035 | 358,604 | 4,311 | ||||||||||||||||||
其他運營費用 | 374,761 | 422,281 | 5,076 | 1,147,554 | 1,187,087 | 14,270 | ||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 44,449 | 46,877 | 563 | 146,539 | 143,377 | 1,723 | ||||||||||||||||||
合資企業貸款減值 | - | - | - | 1,000 | - | - | ||||||||||||||||||
運營結果 | (63,029 | ) | (58,213 | ) | (698 | ) | (35,879 | ) | (126,090 | ) | (1,517 | ) | ||||||||||||
財務收入 | 4,709 | 86,779 | 1,043 | 15,801 | 102,741 | 1,235 | ||||||||||||||||||
財務成本 | (142,569 | ) | (56,050 | ) | (674 | ) | (224,483 | ) | (223,406 | ) | (2,685 | ) | ||||||||||||
上市及相關費用 | (3,249 | ) | 0 | - | (20,183 | ) | (54,238 | ) | (652 | ) | ||||||||||||||
税前虧損 | (204,138 | ) | (27,484 | ) | (329 | ) | (264,744 | ) | (300,993 | ) | (3,619 | ) | ||||||||||||
税收支出 | (13,391 | ) | (11,973 | ) | (144 | ) | (30,971 | ) | (35,269 | ) | (424 | ) | ||||||||||||
該期間的損失 | (217,529 | ) | (39,457 | ) | (473 | ) | (295,715 | ) | (336,262 | ) | (4,043 | ) | ||||||||||||
其他綜合損失 | ||||||||||||||||||||||||
以後各期不得重新歸類為損益的項目(扣除税款) | ||||||||||||||||||||||||
調整固定福利計劃的收益 | (1,026 | ) | (2,033 | ) | (24 | ) | (10,798 | ) | (3,004 | ) | (35 | ) | ||||||||||||
隨後被重新分類為損益或可能被重新分類的項目(扣除税款) | ||||||||||||||||||||||||
外幣折算差額損失 | 17,661 | (460 | ) | (6 | ) | (5,539 | ) | (14,627 | ) | (175 | ) | |||||||||||||
本期其他綜合虧損,扣除税款 | 16,635 | (2,493 | ) | (30 | ) | (16,337 | ) | (17,631 | ) | (210 | ) | |||||||||||||
該期綜合虧損總額,扣除税款 | (200,894 | ) | (41,950 | ) | (503 | ) | (312,052 | ) | (353,893 | ) | (4,253 | ) | ||||||||||||
損失可歸因於: | ||||||||||||||||||||||||
母公司的所有者 | (216,425 | ) | (28,500 | ) | (341 | ) | (295,522 | ) | (322,688 | ) | (3,880 | ) | ||||||||||||
非控股權益 | (1,104 | ) | (10,957 | ) | (132 | ) | (193 | ) | (13,574 | ) | (163 | ) | ||||||||||||
該期間的損失 | (217,529 | ) | (39,457 | ) | (473 | ) | (295,715 | ) | (336,262 | ) | (4,043 | ) | ||||||||||||
綜合虧損總額歸因於: | ||||||||||||||||||||||||
母公司的所有者 | (199,786 | ) | (30,270 | ) | (363 | ) | (311,711 | ) | (339,268 | ) | (4,077 | ) | ||||||||||||
非控股權益 | (1,108 | ) | (11,680 | ) | (140 | ) | (341 | ) | (14,625 | ) | (176 | ) | ||||||||||||
該期間的綜合虧損總額 | (200,894 | ) | (41,950 | ) | (503 | ) | (312,052 | ) | (353,893 | ) | (4,253 | ) | ||||||||||||
每股虧損 | ||||||||||||||||||||||||
基本 | (3.44 | ) | (0.45 | ) | (0.01 | ) | (4.71 | ) | (5.06 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||
稀釋 | (3.44 | ) | (0.45 | ) | (0.01 | ) | (4.71 | ) | (5.06 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||
加權平均股票數量 | ||||||||||||||||||||||||
基本 | 62,972,047 | 64,009,472 | 64,009,472 | 62,795,073 | 63,713,217 | 63,713,217 | ||||||||||||||||||
稀釋 | 62,972,047 | 64,009,472 | 64,009,472 | 62,795,073 | 63,713,217 | 63,713,217 |
Yatra Online, Inc. | ||||||||||||
截至2023年12月31日的未經審計的中期簡明合併財務狀況表 | ||||||||||||
(金額以千計,每股數據和股票數量除外) | ||||||||||||
2023年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年12月31日 | ||||||||||
INR | INR | 美元 | ||||||||||
已審計 | 未經審計 | |||||||||||
資產 | ||||||||||||
非流動資產 | ||||||||||||
不動產、廠房和設備 | 45,843 | 48,953 | 588 | |||||||||
使用權資產 | 200,760 | 161,752 | 1,944 | |||||||||
無形資產和商譽 | 778,963 | 860,148 | 10,340 | |||||||||
預付款和其他資產 | 1,177 | 934 | 11 | |||||||||
其他金融資產 | 49,864 | 25,150 | 302 | |||||||||
定期存款 | 6,158 | 11,137 | 134 | |||||||||
其他非金融資產 | 195,491 | 199,245 | 2,395 | |||||||||
遞延所得税資產 | 11,086 | 10,803 | 130 | |||||||||
非流動資產總額 | 1,289,342 | 1,318,122 | 15,844 | |||||||||
流動資產 | ||||||||||||
庫存 | 76 | 54 | 1 | |||||||||
貿易和其他應收賬款 | 3,061,210 | 4,128,627 | 49,629 | |||||||||
預付款和其他資產 | 951,924 | 1,705,008 | 20,495 | |||||||||
所得税可退還 | 308,716 | 393,509 | 4,730 | |||||||||
其他金融資產 | 68,997 | 130,646 | 1,570 | |||||||||
定期存款 | 581,217 | 3,414,772 | 41,048 | |||||||||
現金和現金等價物 | 503,601 | 1,626,370 | 19,550 | |||||||||
流動資產總額 | 5,475,741 | 11,398,986 | 137,023 | |||||||||
總資產 | 6,765,083 | 12,171,108 | 152,867 | |||||||||
權益和負債 | ||||||||||||
公平 | ||||||||||||
股本 | 850 | 856 | 10 | |||||||||
股票溢價 | 20,388,799 | 20,488,014 | 246,280 | |||||||||
庫存股 | (11,219 | ) | (47,936 | ) | (576 | ) | ||||||
其他資本儲備 | 281,394 | 351,605 | 4,227 | |||||||||
累計赤字 | (19,921,095 | ) | (15,054,581 | ) | (180,966 | ) | ||||||
外幣折算儲備 | (31,034 | ) | (45,661 | ) | (549 | ) | ||||||
歸屬於本公司股東的權益總額 | 707,695 | 5,692,297 | 68,426 | |||||||||
非控股權益總額 | 11,624 | 2,224,077 | 26,735 | |||||||||
權益總額 | 719,319 | 7,916,374 | 95,161 | |||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
借款 | 19,274 | 207,792 | 2,498 | |||||||||
遞延所得税負債 | 7,150 | 5,261 | 63 | |||||||||
僱員福利 | 40,747 | 45,225 | 544 | |||||||||
租賃責任 | 203,393 | 164,856 | 1,982 | |||||||||
非流動負債總額 | 270,564 | 423,134 | 5,087 | |||||||||
流動負債 | ||||||||||||
借款 | 2,333,378 | 643,884 | 7,740 | |||||||||
貿易和其他應付賬款 | 2,176,353 | 2,433,322 | 29,250 | |||||||||
僱員福利 | 56,020 | 46,505 | 559 | |||||||||
遞延收入 | 45,721 | 4,393 | 53 | |||||||||
應繳所得税 | 31,850 | 36,707 | 441 | |||||||||
租賃責任 | 47,835 | 50,702 | 609 | |||||||||
其他金融負債 | 417,014 | 422,085 | 5,074 | |||||||||
其他流動負債 | 667,029 | 740,002 | 8,893 | |||||||||
流動負債總額 | 5,775,200 | 4,377,600 | 52,619 | |||||||||
負債總額 | 6,045,764 | 4,800,734 | 57,706 | |||||||||
權益和負債總額 | 6,765,083 | 12,717,108 | 152,867 |
Yatra Online, Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年12月31日的九個月未經審計的中期簡明綜合權益變動表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(金額以千印度盧比為單位,每股數據和股票數量除外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於母公司股東 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權益股本 | 股票溢價 | 庫存股 | 累計赤字 | 其他資本儲備 | 外幣折算儲備 | 總計 | 非控股權益 | 權益總額 | ||||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 4 月 1 日的餘額 | 850 | 20,388,799 | (11,219 | ) | (19,921,095 | ) | 281,394 | (31,034 | ) | 707,695 | 11,624 | 719,319 | ||||||||||||||||||||||||
該期間的損失 | (322,688 | ) | (322,688 | ) | (13,574 | ) | (336,262 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣折算差額 | - | (14,627 | ) | (14,627 | ) | - | (14,627 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||
重新衡量固定福利計劃的收益 | (1,951 | ) | - | (1,951 | ) | (1,053 | ) | (3,004 | ) | |||||||||||||||||||||||||||
其他綜合損失總額 | - | - | - | (1,951 | ) | - | (14,627 | ) | (16,578 | ) | (1,053 | ) | (17,631 | ) | ||||||||||||||||||||||
綜合損失總額 | - | - | - | (324,639 | ) | - | (14,627 | ) | (339,266 | ) | (14,627 | ) | (353,893 | ) | ||||||||||||||||||||||
基於股票的付款 | - | - | - | 8,094 | 169,432 | - | 177,526 | - | 177,526 | |||||||||||||||||||||||||||
行使期權 | 6 | 99,215 | - | - | (99,221 | ) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
自有股票回購 |
|
| (36,717 | ) |
|
| (36,717 | ) |
| (36,717 | ) | |||||||||||||||||||||||||
非控股權益的變化 | - | - | - | 5,183,059 | - | - | 5,183,059 | 2,227,080 | 7,410,139 | |||||||||||||||||||||||||||
所有者的捐款總額 | 6 | 99,215 | (36,717 | ) | 5,191,153 | 70,211 | - | 5,323,868 | 2,227,080 | 7,550,948 | ||||||||||||||||||||||||||
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | 856 | 20,488,014 | (47,936 | ) | (15,054,581 | ) | 351,605 | (45,661 | ) | 5,692,297 | 2,224,077 | 7,916,374 |
* 根據印度子公司新發行的股票以及作為印度首次公開募股的一部分,THCL出售了印度子公司的股份,非控股性 的利息份額從1.41%增加到35.54%。根據國際財務報告準則第10號,公司選擇將產生的交易成本分配給非控股性 權益。
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截至2023年12月31日的九個月未經審計的中期簡明合併現金流量表 | ||||||||||||
(金額以千計,每股數據和股票數量除外) | ||||||||||||
截至12月31日的九個月 | ||||||||||||
2022 | 2023 | 2023 | ||||||||||
INR | INR | 美元 | ||||||||||
税前利潤/(虧損) | (264,744 | ) | (300,993 | ) | (3,619 | ) | ||||||
非現金和非經營項目的調整 | 271,805 | 294,063 | 3,535 | |||||||||
營運資金的變化 | (1,464,260 | ) | (1,235,817 | ) | (14,855 | ) | ||||||
繳納的直接税(扣除退款後的淨額) | (82,762 | ) | (116,743 | ) | (1,403 | ) | ||||||
來自/(用於)經營活動的淨現金流 | (1,539,961 | ) | (1,359,489 | ) | (16,343 | ) | ||||||
淨現金流量(用於)投資活動 | 79,852 | (2,924,028 | ) | (35,149 | ) | |||||||
淨現金流量(用於)融資活動 | 1,281,405 | 5,413,590 | 65,075 | |||||||||
現金和現金等價物的淨減少 | (178,704 | ) | 1,130,072 | 13,584 | ||||||||
期初的現金和現金等價物 | 800,282 | 503,601 | 6,054 | |||||||||
匯兑差額對現金和現金等價物的影響 | 51,689 | (7,303 | ) | (88 | ) | |||||||
期末的現金和現金等價物 | 673,267 | 1,626,370 | 19,550 |
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操作 數據
下表列出了所示期間的某些未經審計的精簡合併財務和其他數據:
在截至12月31日的三個月中 | 在截至12月31日的九個月中 | |||||||||||||||
(以千計,百分比除外) | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | ||||||||||||
定量細節 * | ||||||||||||||||
已預訂的航空乘客 | 1,320 | 1,659 | 3,876 | 5,144 | ||||||||||||
已預訂獨立酒店客房晚數 | 398 | 362 | 1,328 | 1,293 | ||||||||||||
乘客旅行的套餐 | 6 | 7 | 16 | 18 | ||||||||||||
總預訂量 | ||||||||||||||||
航空票務 | 13,247,885 | 16,096,263 | 41,286,219 | 47,791,927 | ||||||||||||
酒店和套餐 | 1,918,879 | 1,992,602 | 6,070,671 | 6,580,601 | ||||||||||||
其他服務 | 637,154 | 542,906 | 2,207,892 | 1,613,891 | ||||||||||||
總計 | 15,803,918 | 18,631,771 | 49,564,782 | 55,986,419 | ||||||||||||
調整後的利潤 | ||||||||||||||||
調整後的利潤率-航空票務 | 1,011,065 | 1,114,395 | 2,875,687 | 3,291,703 | ||||||||||||
調整後的利潤率-酒店和套餐 | 254,181 | 264,129 | 797,542 | 850,021 | ||||||||||||
調整後利潤率-其他服務 | 47,070 | 69,938 | 139,560 | 152,227 | ||||||||||||
其他(包括其他收入) | 132,187 | 180,593 | 445,499 | 503,695 | ||||||||||||
調整後的利潤率 %** | ||||||||||||||||
航空票務 | 7.6 | % | 6.9 | % | 7.0 | % | 6.9 | % | ||||||||
酒店和套餐 | 13.2 | % | 13.3 | % | 13.1 | % | 12.9 | % | ||||||||
其他服務 | 7.4 | % | 12.9 | % | 6.3 | % | 9.4 | % |
* 量化細節以總額為基礎考慮。
** 調整後毛利百分比定義為調整後毛利佔總預訂量的百分比。