附錄 99.1
Burning Rock 公佈2022年第四季度和全年財務業績
中國廣州，2023年3月28日Burning Rock生物技術有限公司（納斯達克股票代碼：BNR和倫敦證券交易所：BNR，該公司或Burning Rock）是一家專注於下一代測序（NGS）技術在精準腫瘤學領域應用的 公司，今天公佈了截至2022年12月31日的三個月和年度的財務業績。
2022年業務概覽和近期更新
| | 企業 |
| | 2022年11月1日 通過直接上市在倫敦證券交易所（LSE）主市場上市，除了納斯達克全球市場外，還提供了其他上市地點。 |
| | 完成了以盈利能力為導向的組織優化。 |
| | 早期發現 |
| | OverCTM多癌檢驗血液檢測 (MCDBT) 於 2023 年 1 月獲得美國食品藥品監督管理局 (FDA) 的 突破性設備稱號，這是全球同類設備中的第三個。 |
| | THUNDER的6癌症測試研究於上線了 腫瘤學年鑑 2023年3月，在檢測六種癌症方面實現了相對較高的靈敏度為69.1％，特異性為98.9％，並顯示出使用cfDNA進行癌症檢測和起源 預測的ELSA-seq表現出令人印象深刻的表現。 |
| | 2022年6月完成了PROMISE研究（2,035名參與者，9種癌症的測試開發） ，繼續進行預測和預見性研究（17,000名參與者，22種癌症測試開發），於2022年第二季度啟動了預防研究（12,500名受試者，驗證）。 |
| | 療法選擇和最小殘留疾病（MRD） |
| | 9基因試劑盒獲得NMPA批准，這是該公司第二款 NMPA批准的產品。 |
| | 在 2023 年 1 月的 ASCO 胃腸道癌症研討會 (ASCO GI) 上提供了更多關於結直腸癌和胰腺癌的 MRD 數據集。針對I-IV期結直腸癌（CRC）手術患者的分子殘留疾病（MRD）檢測的患者特異性腫瘤知情循環腫瘤DNA（ctDNA）分析和患者特異性腫瘤知情循環腫瘤DNA（ctDNA）分析可預測切除胰腺癌患者的癌症復發。 |
| | 製藥服務 |
| | 2022年簽訂的新合同總額為 RMB250 百萬份，比2021年增長了36％ 。 |
2022年第四季度財務業績
截至2022年12月31日的三個月，收入為人民幣1.422億元（合2,060萬美元），較2021年同期的人民幣1.473億元下降了3.5％。
| | 截至2022年12月31日的三個 個月中，中央實驗室業務產生的收入為人民幣7,200萬元（合1,040萬美元），較2021年同期的人民幣8,600萬元下降了16.3％，這主要歸因於 COVID-19 疫情的捲土重來，導致進行的測試數量急劇下降。 |
| | 截至2022年12月31日的三個月，院內業務產生的收入為人民幣4,250萬元 （合620萬美元），較2021年同期的人民幣5190萬元下降了18.1％，這得益於受 COVID-19 捲土重來影響的銷售量下降。 |
| | 截至2022年12月31日的三個月，製藥研發服務產生的收入為人民幣2770萬元（合400萬美元），較2021年同期的人民幣950萬元增長了193.2％，這主要歸因於為我們的製藥客户進行的測試量進一步增加。 |
截至2022年12月31日的三個月，收入成本為人民幣4,100萬元（合590萬美元），與2021年同期的人民幣4,200萬元相比保持相對穩定。
截至2022年12月31日的三個月，毛利為人民幣1.013億元（合1470萬美元），較2021年同期的人民幣1.054億元下降了3.9％。截至2022年12月31日的三個月，毛利率為71.2％， ，而2021年同期為71.5％。按渠道劃分，截至2022年12月31日的三個月，中心實驗室業務的毛利率為75.7％，而2021年同期為76.7％；截至2022年12月31日的三個月，院內業務的毛利率為63.5％，而2021年同期為65.9％；截至2022年12月31日的三個月中，藥品研發服務的毛利率為71.2％，而截至2022年12月31日的三個月為5％ 2021年同期為5.0％，主要是由於利潤率較高的項目的測試量增加。
截至2022年12月31日的三個月，不包括折舊和攤銷費用的非公認會計準則毛利為人民幣1.104億元（合1,600萬美元），較2021年同期的人民幣1.074億元增長了2.8％。截至2022年12月31日的三個月，非公認會計準則毛利率為77.6％，而2021年同期為72.9％。
截至2022年12月31日的三個 個月的運營支出為人民幣3.187億元（合4,620萬美元），較2021年同期的人民幣3.575億元下降了10.9％。下降主要是由預算控制措施和裁員推動的，以提高公司的運營 效率。
| | 截至2022年12月31日的三個月，研發支出為人民幣1.008億元（合1,460萬美元），較2021年同期的人民幣1.127億元下降了10.6％，這主要是由於（i）早期癌症檢測研究支出減少，以及（ii）研究和 開發人員成本的減少，但部分被股份攤銷支出的增加所抵消薪酬以不斷激勵員工。 |
| | 截至2022年12月31日的三個月，銷售和營銷費用為人民幣8,520萬元（合1,230萬美元），較2021年同期的人民幣1.032億元下降了17.5％，這主要是由於（i）銷售部門的重組和運營 效率的提高導致員工成本下降；（ii）基於股份的薪酬攤銷費用減少；以及（iii）減少廣告和營銷費用。 |
| | 截至2022年12月31日的三個月，一般和管理費用為人民幣1.327億元（合1,920萬美元），較2021年同期的人民幣1.416億元下降了6.3％，這主要是由於（i）一般和行政人員成本減少；（ii）與應收賬款相關的貸款 損失備抵減少；以及（iii）新建築的折舊費用增加。 |
截至2022年12月31日的三個月，淨虧損為人民幣2.162億元（合3140萬美元），而2021年同期的淨虧損為人民幣2.511億元。
截至2022年12月31日，現金、現金等價物、限制性現金和短期投資為人民幣9.253億元（1.342億美元）。
2022年全年財務業績
2022年的收入為人民幣5.632億元（合8,170萬美元），較2021年的人民幣5.079億元增長了10.9％。
| | 2022年，中央實驗室業務產生的收入為人民幣3.148億元（合4560萬美元），與2021年的人民幣3.194億元相比，保持相對穩定。 |
| | 2022年，院內業務產生的收入為人民幣1.753億元 （合2540萬美元），較2021年的人民幣1.651億元增長6.2％，這主要是由於（i）現有醫院的需求增加，以及（ii）2022年在 公司的院內渠道中增加了八家新的簽約合作醫院的需求。 |
| | 2022年，藥品研發服務產生的收入為人民幣7,320萬元（合1,060萬美元），較2021年的人民幣2340萬元增長了212.8％，這主要歸因於為我們的製藥客户提供的開發和測試服務的增加。 |
2
2022年的收入成本為人民幣1.832億元（合2660萬美元），較2021年的人民幣1.437億元增長了27.5％，這主要是由於我們的院內業務和藥品研發服務的收入成本增加。
2022年的毛利為人民幣3.8億元（合5,510萬美元），較2021年的人民幣3.641億元增長了4.4％。毛利率從2021年的71.7％降至2022年的67.5％。
2022年，非公認會計準則毛利（不包括折舊和攤銷費用）為人民幣4.11億元（合5,960萬美元），較2021年的人民幣3.682億元增長11.6％。2022年的非公認會計準則毛利率為73.0％，而2021年為72.5％。
2022年的運營支出為人民幣13.604億元（合1.972億美元），較2021年的人民幣11.612億元增長了17.2％。
| | 2022年的研發費用為人民幣4.219億元（合6,120萬美元），較2021年的人民幣3.679億元增長了14.7％，這主要是由於（i）早期癌症檢測研究的支出增加，（ii）新建築的折舊費用增加；（iii）基於股份的薪酬的攤銷費用 增加。 |
| | 2022年的銷售和營銷費用為人民幣3.703億元（合5,370萬美元），較2021年的人民幣3.031億元增長了22.2％ ，這主要是由於（i）銷售和營銷人員的人員成本因預期我們的早期發現產品和藥物研發服務將商業化而增加； (ii) 會議費和營銷費用增加；以及 (iii) 攤銷費用增加基於股份的薪酬支出。 |
| | 2022年一般和管理費用為人民幣5.683億元（合8,240萬美元），較2021年的人民幣4.903億元增長了15.9％ ，這主要是由於（i）新建築物的折舊費用增加，（ii）與應收賬款相關的信用損失備抵增加；以及（iii）基於股份的薪酬攤銷費用增加。 |
2022年的淨虧損為人民幣9.712億元（1.408億美元），而2021年的淨虧損為人民幣7.967億元。
2023 年財務指導
我們目前預計，我們的2023年全年收入將比2022年增長約20％。
硅谷銀行活動
根據公司的定期風險評估流程，公司 立即將其在硅谷銀行的現金存款轉入了其他主要金融機構的賬户。此類存款沒有蒙受損失。我們在一組 多元化的金融機構開設銀行賬户。
電話會議信息
Burning Rock將於2023年3月28日美國東部時間上午8點（香港 時間晚上8點）主持電話會議，討論2022年第四季度和全年財務業績。
請在會議之前使用下方提供的鏈接進行註冊，並在電話會議開始前 15 分鐘使用 參會者撥入號碼和註冊時提供的唯一註冊者 ID 進行撥號。
預註冊鏈接：https://register.vevent.com/register/BI1cc3eb383ecf42c6969319f9e9cdd02c。
此外，電話會議的 直播和存檔網絡直播也將在該公司的投資者關係網站上 http://ir.brbiotech.com 或通過鏈接 https://edge.media-server.com/mmc/p/tx2a7ju9 播出。
通過上面的相同鏈接，網絡直播的重播將持續12個月。
3
關於《燃燒的巖石
Burning Rock Biotech Limited（納斯達克股票代碼：BNR，倫敦證券交易所代碼：BNR）的使命是通過科學保護生命，專注於下一代測序 （NGS）技術在精準腫瘤學領域的應用。其業務包括 i) 針對晚期癌症患者的基於 NGS 的療法選擇測試，以及 ii) 癌症早期檢測，後者已超過 概念驗證研發進入臨牀驗證階段。
有關 Burning Rock 的更多信息 ，請訪問：ir.brbiotech.com。
安全港聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述。這些陳述構成了經修訂的1934年《證券交易法》 第21E條所指的前瞻性陳述，定義見1995年《美國私人證券訴訟改革法》。這些前瞻性陳述可以通過諸如意願、 期望、預期、未來、打算、計劃、相信、估計、目標、自信和類似陳述等術語來識別。Burning Rock還可能在向美國證券交易委員會提交的定期報告、向股東提交的年度報告、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向第三方發表的口頭陳述中作出 書面或口頭前瞻性陳述。 非歷史事實的陳述，包括有關Burning Rocks信念和預期的陳述，均為前瞻性陳述。此類陳述基於管理層當前的預期以及當前的市場和運營狀況 ，涉及涉及已知或未知風險、不確定性和其他因素的事件，所有這些因素都難以預測，其中許多因素是Burning Rocks無法控制的。前瞻性陳述涉及風險、 不確定性和其他因素，這些因素可能導致實際結果與任何此類陳述中包含的結果存在重大差異。本新聞稿中提供的所有信息均截至本新聞稿發佈之日，除非適用法律要求，否則Burning Rock不承擔任何義務根據新信息、未來事件或其他原因更新任何前瞻性陳述。
非公認會計準則指標
在評估業務時，公司考慮並使用非公認會計準則指標，例如 非公認會計準則毛利率和非公認會計準則毛利率，作為審查和評估經營業績的補充指標。這些非公認會計準則財務指標的列報方式無意孤立考慮，也不得作為根據美利堅合眾國 公認會計原則（U.S. GAAP）編制和列報的財務信息的替代品。該公司將非公認會計準則毛利定義為不包括折舊和攤銷的毛利。該公司將 非公認會計準則毛利率定義為不包括折舊和攤銷的毛利率。
該公司之所以提出這些非公認會計準則財務指標，是因為管理層使用它們來評估經營業績和制定業務計劃。該公司認為，不包括折舊和攤銷的非現金影響的非公認會計準則毛利率以更有意義的方式反映了公司的持續業務運營 逐期比較。
聯繫人：IR@brbiotech.com
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選定的運營數據
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 2021 |
6月30日2021 | 9月30日 2021 |
十二月三十一日2021 | 3月31日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
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| 中央實驗室頻道： |
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| 接受檢測的患者人數 |
7,716 | 8,155 | 7,808 | 8,235 | 7,743 | 8,060 | 7,989 | 6,419 | ||||||||||||||||||||||||
| 預約醫生人數(1) |
1,082 | 1,013 | 920 | 917 | 994 | 767 | 897 | 797 | ||||||||||||||||||||||||
| 訂購醫院數量(2) |
303 | 300 | 287 | 306 | 318 | 264 | 257 | 238 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 代表在中央實驗室渠道 的相關時期內，平均每月向我們訂購至少一次檢測的醫生。 |
| (2) | 代表在中央實驗室渠道的相關時段內，其住院醫生平均每月向我們訂購至少一次檢測 的醫院。 |
| 截至截至 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 2021 |
6月30日2021 | 9月30日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
3月31日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
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| 院內頻道： |
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| 管道合作伙伴醫院(1) |
22 | 22 | 24 | 23 | 24 | 25 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 簽約夥伴醫院(2) |
32 | 34 | 34 | 41 | 41 | 43 | 47 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 合作醫院總數 |
54 | 56 | 58 | 64 | 65 | 68 | 69 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| (1) | 指正在使用公司產品建立院內 實驗室、採購或安裝實驗室設備、人員培訓或試點測試的醫院。 |
| (2) | 指已簽訂合同購買公司產品，定期在公司幫助其建立的各自院內實驗室中使用 的醫院。試劑盒收入來自簽約醫院。 |
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精選財務數據
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | 3月31日2021 | 6月30日2021 | 9月30日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
3月31日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
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| （以千元人民幣計） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
74,561 | 79,999 | 78,817 | 85,976 | 74,211 | 78,597 | 89,992 | 71,970 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
28,994 | 40,502 | 43,714 | 51,906 | 48,957 | 34,177 | 49,636 | 42,526 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
3,068 | 6,778 | 4,084 | 9,463 | 12,356 | 18,072 | 15,003 | 27,741 | ||||||||||||||||||||||||
| 總收入 |
106,623 | 127,279 | 126,615 | 147,345 | 135,524 | 130,846 | 154,631 | 142,237 | ||||||||||||||||||||||||
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 3月31日2021 | 6月30日2021 | 9月30日 2021 |
十二月三十一日2021 | 3月31日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
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| （以千元人民幣計） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
55,212 | 58,681 | 58,387 | 65,985 | 50,574 | 57,575 | 69,991 | 54,507 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
20,070 | 29,426 | 31,111 | 34,194 | 33,396 | 20,012 | 31,593 | 26,999 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
1,658 | 2,124 | 2,098 | 5,200 | 3,610 | 5,015 | 7,010 | 19,757 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利總額 |
76,940 | 90,231 | 91,596 | 105,379 | 87,580 | 82,602 | 108,594 | 101,263 | ||||||||||||||||||||||||
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬 開支 |
3月31日2021 | 6月30日2021 | 9月30日 2021 |
十二月三十一日2021 | 3月31日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
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| （以千元人民幣計） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
339 | 406 | 267 | 492 | 365 | 441 | 481 | 496 | ||||||||||||||||||||||||
| 研究和開發費用 |
22,404 | 20,825 | (9,559 | ) | (4,033 | ) | 12,299 | 11,923 | 13,978 | 14,673 | ||||||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 |
2,633 | 2,809 | 2,044 | 2,126 | 1,774 | 2,158 | 2,346 | 2,247 | ||||||||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 |
59,382 | 59,369 | 60,803 | 62,126 | 65,715 | 62,615 | 61,041 | 74,232 | ||||||||||||||||||||||||
| 基於股份的薪酬支出總額 |
84,758 | 83,409 | 53,555 | 60,711 | 80,153 | 77,137 | 77,846 | 91,648 | ||||||||||||||||||||||||
6
燃石生物技術有限公司
未經審計的綜合虧損簡明報表
（以千計，股票數量和每股數據除外）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日2021 | 6月30日2021 | 9月30日 2021 |
十二月三十一日2021 | 3月31日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
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| 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 |
106,623 | 127,279 | 126,615 | 147,345 | 135,524 | 130,846 | 154,631 | 142,237 | 20,622 | |||||||||||||||||||||||||||
| 收入成本 |
(29,683 | ) | (37,048 | ) | (35,019 | ) | (41,966 | ) | (47,944 | ) | (48,244 | ) | (46,037 | ) | (40,974 | ) | (5,940 | ) | ||||||||||||||||||
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| 毛利 |
76,940 | 90,231 | 91,596 | 105,379 | 87,580 | 82,602 | 108,594 | 101,263 | 14,682 | |||||||||||||||||||||||||||
| 運營費用： |
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| 研究和開發費用 |
(77,414 | ) | (108,071 | ) | (69,649 | ) | (112,724 | ) | (119,496 | ) | (92,112 | ) | (109,433 | ) | (100,827 | ) | (14,619 | ) | ||||||||||||||||||
| 銷售和營銷費用 |
(55,130 | ) | (68,058 | ) | (76,687 | ) | (103,221 | ) | (89,211 | ) | (105,634 | ) | (90,275 | ) | (85,174 | ) | (12,349 | ) | ||||||||||||||||||
| 一般和管理費用 |
(116,259 | ) | (116,130 | ) | (116,304 | ) | (141,563 | ) | (141,733 | ) | (150,316 | ) | (143,530 | ) | (132,705 | ) | (19,240 | ) | ||||||||||||||||||
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| 運營費用總額 |
(248,803 | ) | (292,259 | ) | (262,640 | ) | (357,508 | ) | (350,440 | ) | (348,062 | ) | (343,238 | ) | (318,706 | ) | (46,208 | ) | ||||||||||||||||||
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| 運營損失 |
(171,863 | ) | (202,028 | ) | (171,044 | ) | (252,129 | ) | (262,860 | ) | (265,460 | ) | (234,644 | ) | (217,443 | ) | (31,526 | ) | ||||||||||||||||||
| 利息收入 |
787 | 681 | 958 | 1,031 | 1,832 | 2,685 | 2,001 | 2,838 | 411 | |||||||||||||||||||||||||||
| 利息支出 |
(510 | ) | (565 | ) | (367 | ) | (94 | ) | 119 | (29 | ) | 12 | | | ||||||||||||||||||||||
| 其他收入（支出），淨額 |
118 | 433 | 20 | (372 | ) | 298 | 127 | (189 | ) | (84 | ) | (12 | ) | |||||||||||||||||||||||
| 外匯收益（虧損），淨額 |
57 | (560 | ) | 380 | (731 | ) | (777 | ) | 624 | 1,337 | 365 | 53 | ||||||||||||||||||||||||
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| 所得税前虧損 |
(171,411 | ) | (202,039 | ) | (170,053 | ) | (252,295 | ) | (261,388 | ) | (262,053 | ) | (231,483 | ) | (214,324 | ) | (31,074 | ) | ||||||||||||||||||
| 所得税（支出）福利 |
| (1,626 | ) | (424 | ) | 1,151 | | (84 | ) | | (1,901 | ) | (276 | ) | ||||||||||||||||||||||
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| 淨虧損 |
(171,411 | ) | (203,665 | ) | (170,477 | ) | (251,144 | ) | (261,388 | ) | (262,137 | ) | (231,483 | ) | (216,225 | ) | (31,350 | ) | ||||||||||||||||||
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| 歸屬於燃石生物技術有限公司股東的淨虧損 |
(171,411 | ) | (203,665 | ) | (170,477 | ) | (251,144 | ) | (261,388 | ) | (262,137 | ) | (231,483 | ) | (216,225 | ) | (31,350 | ) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(171,411 | ) | (203,665 | ) | (170,477 | ) | (251,144 | ) | (261,388 | ) | (262,137 | ) | (231,483 | ) | (216,225 | ) | (31,350 | ) | ||||||||||||||||||
| A類和B類普通股的每股虧損： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股——基本股和攤薄股 |
(1.65 | ) | (1.96 | ) | (1.64 | ) | (2.40 | ) | (2.50 | ) | (2.50 | ) | (2.23 | ) | (2.11 | ) | (0.31 | ) | ||||||||||||||||||
| B類普通股——基本股和攤薄後股票 |
(1.65 | ) | (1.96 | ) | (1.64 | ) | (2.40 | ) | (2.50 | ) | (2.50 | ) | (2.23 | ) | (2.11 | ) | (0.31 | ) | ||||||||||||||||||
| 計算每股虧損時使用的加權平均已發行股數： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A類普通股——基本股和攤薄股 |
86,721,263 | 86,764,260 | 86,908,975 | 87,128,297 | 87,179,752 | 87,532,539 | 86,585,322 | 85,051,882 | 85,051,882 | |||||||||||||||||||||||||||
| B類普通股——基本股和攤薄後股票 |
17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | |||||||||||||||||||||||||||
| 扣除零税款的其他綜合收益（虧損）： |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外幣折算調整 |
14,080 | (34,980 | ) | 6,146 | (24,726 | ) | (3,065 | ) | 29,715 | 20,646 | (5,950 | ) | (863 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 綜合損失總額 |
(157,331 | ) | (238,645 | ) | (164,331 | ) | (275,870 | ) | (264,453 | ) | (232,422 | ) | (210,837 | ) | (222,175 | ) | (32,213 | ) | ||||||||||||||||||
| 歸屬於Burning Rock Biotech Limiteds 股東的綜合虧損總額 |
(157,331 | ) | (238,645 | ) | (164,331 | ) | (275,870 | ) | (264,453 | ) | (232,422 | ) | (210,837 | ) | (222,175 | ) | (32,213 | ) | ||||||||||||||||||
7
燃石生物技術有限公司
未經審計的綜合虧損簡明報表
（以千計，股票數量和每股數據除外）
| 截至該年度 | ||||||||||||
| 十二月三十一日2021 | 十二月三十一日2022 | 十二月三十一日2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 收入 |
507,862 | 563,238 | 81,662 | |||||||||
| 收入成本 |
(143,716 | ) | (183,199 | ) | (26,561 | ) | ||||||
|
|
|
|
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|||||||
| 毛利 |
364,146 | 380,039 | 55,101 | |||||||||
| 運營費用： |
||||||||||||
| 研究和開發費用 |
(367,858 | ) | (421,868 | ) | (61,165 | ) | ||||||
| 銷售和營銷費用 |
(303,096 | ) | (370,294 | ) | (53,688 | ) | ||||||
| 一般和管理費用 |
(490,256 | ) | (568,284 | ) | (82,393 | ) | ||||||
| 運營費用總額 |
(1,161,210 | ) | (1,360,446 | ) | (197,246 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 運營損失 |
(797,064 | ) | (980,407 | ) | (142,145 | ) | ||||||
| 利息收入 |
3,457 | 9,356 | 1,356 | |||||||||
| 利息支出 |
(1,536 | ) | 102 | 15 | ||||||||
| 其他收入，淨額 |
199 | 152 | 22 | |||||||||
| 外匯虧損，淨額 |
(854 | ) | 1,549 | 225 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 所得税前虧損 |
(795,798 | ) | (969,248 | ) | (140,527 | ) | ||||||
| 所得税支出 |
(899 | ) | (1,985 | ) | (288 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 淨虧損 |
(796,697 | ) | (971,233 | ) | (140,815 | ) | ||||||
|
|
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|
|
|
|
|||||||
| 歸屬於燃石生物技術有限公司股東的淨虧損 |
(796,697 | ) | (971,233 | ) | (140,815 | ) | ||||||
| 歸屬於普通股股東的淨虧損 |
(796,697 | ) | (971,233 | ) | (140,815 | ) | ||||||
| A類和B類普通股的每股虧損： |
||||||||||||
| A類普通股——基本股和攤薄股 |
(7.65 | ) | (9.35 | ) | (1.36 | ) | ||||||
| B類普通股——基本股和攤薄後股票 |
(7.65 | ) | (9.35 | ) | (1.36 | ) | ||||||
| 計算每股虧損時使用的加權平均已發行股數： |
||||||||||||
| A類普通股——基本股和攤薄股 |
86,883,011 | 86,584,100 | 86,584,100 | |||||||||
| B類普通股——基本股和攤薄後股票 |
17,324,848 | 17,324,848 | 17,324,848 | |||||||||
| 扣除零税款的其他綜合收益（虧損）： |
||||||||||||
| 外幣折算調整 |
(39,480 | ) | 41,346 | 5,995 | ||||||||
| 綜合損失總額 |
(836,177 | ) | (929,887 | ) | (134,820 | ) | ||||||
| 歸屬於Burning Rock Biotech Limiteds 股東的綜合虧損總額 |
(836,177 | ) | (929,887 | ) | (134,820 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
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|
|||||||
8
燃石生物技術有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表
（以千計）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日2022 | 十二月三十一日2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 資產 |
||||||||||||
| 流動資產： |
||||||||||||
| 現金和現金等價物 |
1,431,317 | 905,451 | 131,278 | |||||||||
| 限制性現金 |
7,795 | 19,817 | 2,873 | |||||||||
| 短期投資 |
63,757 | | | |||||||||
| 應收賬款，淨額 |
92,197 | 109,954 | 15,942 | |||||||||
| 合同資產，淨額 |
42,391 | 41,757 | 6,054 | |||||||||
| 庫存，淨額 |
123,210 | 130,321 | 18,895 | |||||||||
| 預付款和其他流動資產，淨額 |
60,279 | 51,462 | 7,462 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 流動資產總額 |
1,820,946 | 1,258,762 | 182,504 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動資產： |
||||||||||||
| 權益法投資 |
910 | 690 | 100 | |||||||||
| 可轉換應收票據 |
| 5,105 | 740 | |||||||||
| 財產和設備，淨額 |
325,438 | 251,829 | 36,512 | |||||||||
| 正在運行 使用權資產 |
81,007 | 48,205 | 6,989 | |||||||||
| 無形資產，淨額 |
5,150 | 1,986 | 288 | |||||||||
| 其他非流動資產 |
45,136 | 20,890 | 3,029 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動資產總額 |
457,641 | 328,705 | 47,658 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 總資產 |
2,278,587 | 1,587,467 | 230,162 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
9
燃石生物技術有限公司
未經審計的簡明合併資產負債表（續）
（以千計）
| 截至截至 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日2022 | 十二月三十一日2022 | ||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 負債和股東權益 |
||||||||||||
| 流動負債： |
||||||||||||
| 應付賬款 |
63,080 | 50,947 | 7,387 | |||||||||
| 遞延收入 |
142,871 | 147,633 | 21,405 | |||||||||
| 應計負債和其他流動負債 |
127,892 | 173,832 | 25,203 | |||||||||
| 客户存款 |
972 | 1,803 | 261 | |||||||||
| 短期借款 |
2,370 | | | |||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 |
34,999 | 37,236 | 5,399 | |||||||||
| 流動負債總額 |
372,184 | 411,451 | 59,655 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 非流動負債： |
||||||||||||
| 經營租賃 負債的非流動部分 |
49,316 | 13,551 | 1,965 | |||||||||
| 其他非流動負債 |
11,776 | 4,124 | 598 | |||||||||
| 非流動負債總額 |
61,092 | 17,675 | 2,563 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債總額 |
433,276 | 429,126 | 62,218 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益： |
||||||||||||
| A 類普通股 |
116 | 117 | 17 | |||||||||
| B 類普通股 |
21 | 21 | 3 | |||||||||
| 額外的實收資本 |
4,280,956 | 4,582,790 | 664,442 | |||||||||
| 庫存股 |
| (58,919 | ) | (8,542 | ) | |||||||
| 累計赤字 |
(2,228,713 | ) | (3,199,946 | ) | (463,949 | ) | ||||||
| 累計其他綜合虧損 |
(207,069 | ) | (165,722 | ) | (24,027 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 股東權益總額 |
1,845,311 | 1,158,341 | 167,944 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| 負債和股東權益總額 |
2,278,587 | 1,587,467 | 230,162 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
10
燃石生物技術有限公司
未經審計的簡明現金流量表
（以千計）
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 用於經營活動的淨現金 |
(112,349 | ) | (67,707 | ) | (9,817 | ) | ||||||
| 用於投資活動的淨現金 |
(66,970 | ) | (5,033 | ) | (730 | ) | ||||||
| 用於融資活動的淨現金 |
(6,781 | ) | (10,074 | ) | (1,461 | ) | ||||||
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(24,498 | ) | (5,924 | ) | (859 | ) | ||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
(210,598 | ) | (88,738 | ) | (12,867 | ) | ||||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
1,649,710 | 1,014,006 | 147,018 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
1,439,112 | 925,268 | 134,151 | |||||||||
| 截至該年度 | ||||||||||||
| 十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
||||||||||
| 人民幣 | 人民幣 | 美元$ | ||||||||||
| 用於經營活動的淨現金 |
(477,886 | ) | (456,808 | ) | (66,231 | ) | ||||||
| （用於）投資活動產生的淨現金 |
81,697 | (7,463 | ) | (1,082 | ) | |||||||
| 用於融資活動的淨現金 |
(52,899 | ) | (86,238 | ) | (12,503 | ) | ||||||
| 匯率對現金、現金等價物和限制性現金的影響 |
(37,006 | ) | 36,665 | 5,316 | ||||||||
| 現金、現金等價物和限制性現金淨減少 |
(486,094 | ) | (513,844 | ) | (74,500 | ) | ||||||
| 期初的現金、現金等價物和限制性現金 |
1,925,206 | 1,439,112 | 208,651 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 |
1,439,112 | 925,268 | 134,151 | |||||||||
11
燃石生物技術有限公司
公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
| 在結束的三個月裏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3月31日 2021 |
6月30日 2021 |
9月30日 2021 |
十二月三十一日 2021 |
3月31日 2022 |
6月30日 2022 |
9月30日 2022 |
十二月三十一日 2022 |
|||||||||||||||||||||||||
| （以千元人民幣計） | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
55,212 | 58,681 | 58,387 | 65,985 | 50,574 | 57,575 | 69,991 | 54,507 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
20,070 | 29,426 | 31,111 | 34,194 | 33,396 | 20,012 | 31,593 | 26,999 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
1,658 | 2,124 | 2,098 | 5,200 | 3,610 | 5,015 | 7,010 | 19,757 | ||||||||||||||||||||||||
| 毛利總額 |
76,940 | 90,231 | 91,596 | 105,379 | 87,580 | 82,602 | 108,594 | 101,263 | ||||||||||||||||||||||||
| 添加：折舊和攤銷： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
117 | 284 | 1,254 | 995 | 2,553 | 2,545 | 3,138 | 3,609 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
79 | 113 | 109 | 130 | 93 | 1,428 | 2,479 | 2,449 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
10 | 40 | 19 | 856 | 2,493 | 4,327 | 2,805 | 3,065 | ||||||||||||||||||||||||
| 收入成本中包含的折舊和攤銷總額 |
206 | 437 | 1,382 | 1,981 | 5,139 | 8,300 | 8,422 | 9,123 | ||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
55,329 | 58,965 | 59,641 | 66,980 | 53,127 | 60,120 | 73,129 | 58,116 | ||||||||||||||||||||||||
| 院內頻道 |
20,149 | 29,539 | 31,220 | 34,324 | 33,489 | 21,440 | 34,072 | 29,448 | ||||||||||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
1,668 | 2,164 | 2,117 | 6,056 | 6,103 | 9,342 | 9,815 | 22,822 | ||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利總額 |
77,146 | 90,668 | 92,978 | 107,360 | 92,719 | 90,902 | 117,016 | 110,386 | ||||||||||||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利率： |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中央實驗室頻道 |
74.2 | % | 73.7 | % | 75.7 | % | 77.9 | % | 71.6 | % | 76.5 | % | 81.3 | % | 80.8 | % | ||||||||||||||||
| 院內頻道 |
69.5 | % | 72.9 | % | 71.4 | % | 66.1 | % | 68.4 | % | 62.7 | % | 68.6 | % | 69.2 | % | ||||||||||||||||
| 藥品研發渠道 |
54.4 | % | 31.9 | % | 51.8 | % | 64.0 | % | 49.4 | % | 51.7 | % | 65.4 | % | 82.3 | % | ||||||||||||||||
| 非公認會計準則毛利總額 |
72.4 | % | 71.2 | % | 73.4 | % | 72.9 | % | 68.4 | % | 69.5 | % | 75.7 | % | 77.6 | % | ||||||||||||||||
12
燃石生物技術有限公司
公認會計準則和非公認會計準則業績的對賬
| 截至該年度 | ||||||||
| 十二月三十一日 2021 |
十二月三十一日 2022 |
|||||||
| （以千元人民幣計） 人民幣 |
||||||||
| 毛利： |
||||||||
| 中央實驗室頻道 |
238,265 | 232,647 | ||||||
| 院內頻道 |
114,801 | 112,000 | ||||||
| 藥品研發渠道 |
11,080 | 35,392 | ||||||
| 毛利總額 |
364,146 | 380,039 | ||||||
| 添加：折舊和攤銷： |
||||||||
| 中央實驗室頻道 |
2,650 | 11,845 | ||||||
| 院內頻道 |
431 | 6,449 | ||||||
| 藥品研發渠道 |
925 | 12,690 | ||||||
| 收入成本中包含的折舊和攤銷總額 |
4,006 | 30,984 | ||||||
| 非公認會計準則毛利： |
||||||||
| 中央實驗室頻道 |
240,915 | 244,492 | ||||||
| 院內頻道 |
115,232 | 118,449 | ||||||
| 藥品研發渠道 |
12,005 | 48,082 | ||||||
| 非公認會計準則毛利總額 |
368,152 | 411,023 | ||||||
| 非公認會計準則毛利率： |
||||||||
| 中央實驗室頻道 |
75.4 | % | 77.7 | % | ||||
| 院內頻道 |
69.8 | % | 67.6 | % | ||||
| 藥品研發渠道 |
51.3 | % | 65.7 | % | ||||
| 非公認會計準則毛利總額 |
72.5 | % | 73.0 | % | ||||
13