美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

 

表格 6-K

 

 

外國私人發行人的報告

根據規則 13A-16 或 15D-16

根據1934年的《證券交易法》

 

2024 年 2 月 20 日

 

巴克萊集團

（註冊人的姓名 ）

 

1 丘吉爾廣場

倫敦 E14 5HP

英格蘭

（首席行政辦公室地址 ）

 

用複選標記表示 註冊人是提交還是將提交年度 報告

在 20-F 表格或 40-F 表格 封面下。

 

表格 20-F x 40-F 表格

 

這份 6-K 表格上的 報告由巴克萊集團提交。

 

這份 報告包括：

 

信息 提供給倫敦證券交易所並根據 提供

表格 6-K 一般説明的 一般指令 B。

 

附錄 索引

 

 

簽名

 

根據 1934 年《證券交易法》的要求， 註冊人已正式促使下列簽署人 代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

 

 

	巴克萊 PLC
	（註冊人）

 

 

 

日期： 2024 年 2 月 20 日

 

 

	作者：/s/ Garth Wright -------------------------------
	Garth Wright
	助理 祕書

 

 

巴克萊集團

 

2023 年業績公佈

 

2023 年 12 月 31 日

 

業績公告	頁面
注意事項	1
性能亮點	2
集團 財務總監的評論	8
按企業劃分的業績
●英國巴克萊	10
●巴克萊 國際	13
●總部 辦公室	18
季度業績摘要	19
按業務劃分的季度業績	20
績效管理
●利潤 和餘額	26
●薪酬	27
風險管理
●風險 管理和主要風險	29
●信用 風險	30
●市場 風險	50
●財政部 和資本風險	51
簡明的 合併財務報表	60
財務 報表附註	65
附錄： 非國際財務報告準則業績指標	69
股東 信息	78

 

巴克萊集團，倫敦丘吉爾廣場 1 號，E14 5HP，英國。電話：+44 (0) 20 7116 1000。公司編號 48839。

 

備註

 

本文件包含內幕消息，適用於《市場濫用條例（歐盟）第596/2014號》（歐盟）第7條（因為 根據經修訂的2018年歐盟 （撤回）法案構成國內法的一部分）。

 

巴克萊集團和巴克萊集團的術語是指巴克萊集團及其子公司 。除非另有説明，否則損益表 分析將截至2023年12月31日的十二個月與 相應的2022年十二個月以及截至2023年12月31日的 資產負債表分析與與2022年12月31日相關的比較數據進行比較。 縮寫 “英鎊” 和 “英鎊” 分別代表數百萬和數千萬英鎊 ；縮寫 “$m” 和 “$bn” 分別代表數百萬和數千萬美元 美元；縮寫 “€ m” 和 “€ bn” 分別代表 百萬歐元和數千萬歐元 。

 

有許多關鍵的判斷領域，例如減值 計算，這些領域基於模型，並受 持續調整和修改。報告的數字反映了給定時間點的最佳 估計值和判斷。

 

結果詞彙表中解釋了本文檔中使用但未在適用的監管指南或國際 財務報告準則 (IFRS) 中定義的 相關術語，該術語表可在home.barclays/investor-relations/investor-relations上查閲

 

本公告於 2024 年 2 月 19 日獲得 董事會批准，其中的信息不包括 2006 年《公司法》第 434 條所指的法定 賬户。截至2023年12月31日的年度的法定賬目將根據2006年 公司法第441條提交給 公司註冊處，其中 包含2006年 公司法第495條規定的未經修改的審計報告（根據2006年《公司法》 第498條未作任何陳述）。

 

這些結果將在 發佈後，儘快以表格6-K的形式提供給美國證券 和交易委員會（SEC）。向美國證券交易委員會提供6-K表格的副本後， 將在美國證券交易委員會的網站 www.sec.gov 上公佈

 

巴克萊銀行經常在債務資本市場上發行， 定期通過正式路演和其他 臨時會議與投資者會面。按照慣例，巴克萊預計 將在下個季度不時與全球 投資者會面，討論這些業績以及與集團相關的其他事項 。

 

非國際財務報告準則業績指標

 

巴克萊銀行管理層認為，本文件中包含的非國際財務報告準則業績 指標為 財務報表的讀者提供了有價值的信息，因為它們使讀者 能夠找到更一致的依據來比較 企業在不同財政期間的表現，並提供 有關這些業務經理最能直接影響的業績要素的更多詳細信息或 與專家組的評估有關。它們還反映了定義運營目標 和巴克萊管理層監控績效的方式的一個重要方面。 但是，本文件中的任何非國際財務報告準則業績指標都不是 國際財務報告準則指標的替代品，讀者也應考慮國際財務報告準則 指標。有關本文件中包含的非國際財務報告準則績效指標 的 定義和計算，以及與最多 直接可比的國際財務報告準則指標的對賬，請參閲第69至76頁的附錄。

 

前瞻性陳述

 

本文件包含 經修訂的《美國證券交易法》第 21E 條和經修訂的 1933 年《美國證券法》第 27A 條對集團的某些前瞻性陳述。巴克萊提醒讀者 ，任何前瞻性陳述都不能保證未來 的業績，實際業績或其他財務狀況或 業績指標可能與前瞻性陳述中包含的 業績指標存在重大差異。前瞻性陳述 可以通過以下事實來識別：它們不僅與 歷史或當前事實有關。前瞻性陳述有時會使用諸如 “可能”、“將”、 “尋求”、“繼續”、“目標”、 “預測”、“目標”、 “預測”、“預期”、 “估計”、“打算”、 “目標”、“相信”、“實現” 或 其他具有類似含義的詞語。前瞻性陳述可以以書面形式作出，但也可以由集團的董事、 高管和員工口頭作出（包括在管理層 演示期間）與本文件相關的前瞻性陳述。 前瞻性陳述的示例包括與集團未來 財務狀況、業務戰略、收入水平、成本、資產 和負債、減值費用、準備金、資本、槓桿 和其他監管比率、資本分配（包括 股息和股票回購政策）、有形資產回報率、 銀行業和金融業的預計增長水平等相關的陳述或 指導市場、 行業趨勢、任何承諾和目標（包括 環境、社會和治理 (ESG) 承諾和 目標）、未來運營計劃和目標以及其他非歷史或當前事實的 聲明。就其 性質而言，前瞻性陳述涉及風險和不確定性 ，因為它們與未來的事件和情況有關。 前瞻性陳述僅代表其 發表之日。前瞻性陳述可能會受到許多 因素的影響，包括但不限於：立法、 監管、政府和監管政策的變化、預期和 行動、自願行為守則及其解釋 、國際財務報告準則和其他會計準則的變化，包括 與解釋和應用相關的慣例 以及新興和發展中的 ESG 報告準則； 當前和未來的結果法律程序和監管調查； 集團的能力與政府和其他 利益相關者一起有效測量、管理和減輕氣候 變化的影響；環境、社會和地緣政治風險 以及 集團無法控制的事件、流行病和類似事件；銀行業和 金融服務行業競爭的影響；適用於過去、當前和 未來時期的資本、流動性、槓桿和其他 監管規則和要求；英國、美國、歐元區和全球宏觀經濟和 商業狀況，包括通貨膨脹；信貸波動和 資本市場；市場相關風險，例如利率 和外匯匯率的變化；基準利率 利率和指數的改革；資產估值的提高或降低；集團內任何實體或其發行的任何證券 的信用評級變化；交易對手風險的變化；消費者 行為的變化； 烏克蘭和中東衝突的直接和間接後果歐洲和全球宏觀經濟 狀況、政治穩定和金融市場；政治 選舉；事態發展英國與 歐盟（EU）的關係；網絡攻擊、信息或 安全漏洞、技術故障或其他運營 中斷的風險以及對集團 聲譽、業務或運營的任何後續影響；集團 獲得資金的能力；以及收購、出售和 其他戰略交易的成功。這些因素中有許多不在 集團的控制範圍之內。因此，集團的實際 財務狀況、業績、財務和非財務指標或 業績指標或其實現承諾和目標的能力 可能與 集團前瞻性陳述中列出的陳述或指導存在重大差異。在設定2024-2026年期間的 目標和展望時，巴克萊對宏觀經濟環境做出了某些假設， 包括但不限於通貨膨脹、利息和失業率 率、 巴克萊運營的不同市場和競爭條件以及其發展某些業務和 實現成本節省和其他結構性行動的能力。巴克萊 PLC向美國證券交易委員會提交的文件（包括但不限於 巴克萊集團截至2023年12月31日的20-F表年度報告）中列出了可能影響集團未來 財務狀況和業績的其他 風險和因素，這些文件可在 SEC 的網站www.sec.gov上查閲

 

根據任何相關司法管轄區（包括 但不限於英國和美國）的適用 法律法規規定的巴克萊集團在披露 和持續信息方面的義務，我們沒有義務公開更新 或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因造成的。

 

性能亮點

 

2023 年，巴克萊 的有形股本回報率 (RoTE) 為 10.6%，其中不包括第 423 季度的結構性成本 行動1， 總資本分配為 30 億英鎊， 相當於每股約 19.4 便士

 

C. S. Venkatakrishnan，集團首席執行官 評論道 “2023年，巴克萊在喜憂參半的宏觀經濟背景下表現穩健，實現了其財務目標。我們強勁的 13.8% 普通股一級股票（CET1）比率使我們能夠向 股東提供 增加的總資本分配額為30億英鎊，較2022年增長了約3.7％，其中包括進一步回購10億英鎊的股份 。我們將在今天的《投資者最新消息》上 宣佈新的三年計劃，旨在進一步 改善巴克萊的運營和財務業績，推動 更高的回報以及可預測的、有吸引力的股東 分配”

 

●集團23財年投資回報率為10.6％，每股收益（EPS）為32.4便士，不包括423年第四季度9億英鎊的 結構性成本行動

●與2023年相比， 公佈的總資本分配為30億英鎊，比2022年增長了約3.7％，反映了2023年的總股息為8.0便士，股票回購總額為17.5億英鎊。這 包括我們打算進一步發起高達 10億英鎊的股票回購

●集團淨利息收入（NII）為127億英鎊，同比增長20％， 英國巴克萊銀行的NII為64億英鎊， 同比增長9％， 使英國巴克萊銀行的淨利潤率（NIM）達到3.13％

●集團成本：收入比率為 63%，不包括第 423 季度結構性成本 行動

●23財年集團貸款損失率（LLR）為46個基點

●CET1比率為13.8％，每股有形淨資產價值（TNAV） 為331便士

 

2023 年關鍵財務指標：

 

	法定								不包括第 423 季度結構性成本行動
	收入	税前利潤	應佔利潤/（虧損）	哈哈	每股資產淨值	CET1 比率	總資本回報率		成本：收入比率	RoTE	EPS
23財年	254 億英鎊	66 億英鎊	43 億英鎊	46bps	331p	13.8%	30 億英鎊		63%	10.6%	32.4p
Q423	56 億英鎊	10 億英鎊	英鎊 (0.1) 億英鎊	54bps					71%	5.1%	4.2p

 

2023 年業績亮點：

 

●集團法定RoTE 為9.0％（2022年：10.4％），税前利潤為66億英鎊（2022年：70億英鎊），其中包括423年第四季度9億英鎊的結構性成本行動 ，使2023年的結構性成本行動總額達到10億英鎊

—團體收入 是 254億英鎊，同比增長 2%

—集團總運營支出為 169億英鎊，同比增長1％

●不包括423季度結構性成本行動 和上一年度證券超額發行的影響3：

–集團 RoTE 為 10.6%（2022年： 11.6%），税前利潤為75億英鎊（2022年： 77億英鎊）

–集團收入為254億英鎊， 同比增長3％：

–英國巴克萊銀行的收入增長了5％，達到76億英鎊， 這得益於NII的更高利率增長，包括更高的結構性 對衝收入

–企業和投資銀行（CIB）的收入 下降了4％，至126億英鎊，這得益於 全球市場和投資銀行業務的客户活動減少，但部分被交易 銀行業務推動的 企業的強勁表現所抵消

—消費者 信用卡和支付 (CC&P) 收入 增長了18％，達到53億英鎊，這反映了美國信用卡餘額的增加以及私人銀行利率上升和客户 餘額增長帶來的好處

–集團總運營支出為 160億英鎊，同比增長2％ 。成本：由於集團實現了正成本，收入 比率為 63%：收入為 1%

 

1	423季度結構性成本行動的影響為9億英鎊。在 Q323 業績中，該集團強調正在評估 降低結構性成本的行動，以幫助推動未來回報。鑑於這些行動在423年季度中的重要性，本文件中包含的某些2023年業績 指標排除了423年第四季度結構性成本行動的影響。第 6 頁包括 23 財年財務業績的對賬表，其中不包括第 423 季度結構性成本 行動的影響。2023年結構性成本行動總額為10億英鎊（年初至今第323年季度：1億英鎊）。
2	包括宣佈的與 與 2023 年相關的總股息和股票回購。2023年每股8.0便士的總股息包括2023年2.7便士的半年股息和2023年 5.3便士的全年股息。宣佈的與 2023 年相關的股票回購總額包括 在 H123 宣佈的 7.5 億英鎊回購以及 的進一步股票回購 今天宣佈的總額高達10億英鎊。
3	不包括 3 億英鎊 i根據巴克萊銀行集團於2018年和2019年向美國證券交易委員會提交的F-3表格上的美國貨架 註冊聲明， 超額發行證券，2022年收入收益和 10億英鎊的訴訟和行為費用。第 6 頁包括財務業績對賬 ，不包括去年 證券超額發行的影響

 

2023 年業績亮點（續）：

 

●信用減值費用為 19億英鎊（2022年：12億英鎊），LLR為46個基點（2022年： 30個基點）：

–英國巴克萊銀行的信用減值費用為3億英鎊（2022年：3億英鎊），LLR為14個基點（2022年：13個基點）， 與英國信用卡的低拖欠額和高質量的 抵押貸款組合一致

–CC&P 信用減值費用增加至 15億英鎊（2022年：8億英鎊），LLR為354個基點（2022年： 175bps），這受美國信用卡拖欠額增加的推動，這是 的預期，也導致了更高的覆蓋率

●CET1比率為13.8％（2022年：13.9％），風險加權資產（RWA）為3,427億英鎊 （2022年12月：3,365億英鎊），每股資產淨值為331便士（2022年12月 ：295便士）

 

423 年季度業績亮點：

 

●不包括423季度結構性成本 行動的影響 1：

–集團 RoTE 為 5.1%（第 422 季度：8.9%），税前利潤為 10 億英鎊（422 年季度：13 億英鎊）

–集團收入為56億英鎊，同比下降3％：

—英國巴克萊銀行 的收入為 下降9％，NII 基本穩定，淨費用、佣金和其他收入下降了41％ 41％，這反映了223季度一次性項目 以及財富管理與投資（WM&I） 向CC＆P的轉移

—CC&P 是 受美國信用卡餘額增長和WM&I轉賬的推動，增長了6％，支付收入的減少部分抵消了

—CIB 收入 是 下跌7％，反映了全球市場相對於創紀錄的 Q4222 的下跌

–集團總運營支出為 40億英鎊，同比基本穩定

●信用減值 費用為6億英鎊（422年季度：5億英鎊），LLR為54個基點（422年季度：49個基點）

 

423 年季度9億英鎊結構性成本行動的影響

 

●為了幫助推動未來的回報，巴克萊銀行在423年季度採取了9億英鎊的結構性成本 行動，預計將在2024年節省約5億英鎊的總成本 ， 預計投資回收期3不到2年

●結構性成本行動包括針對人員、 財產和基礎設施的舉措，按業務和 類型劃分的分配如下：

–英國巴克萊銀行為2億英鎊，CIB為2億英鎊， 為C&P為1億英鎊，總部 辦公室為5億英鎊

–3億英鎊與人有關，2億英鎊與 有關，4億英鎊與 基礎設施有關

 

1	423 年第 4 季度結構性成本為 9 億英鎊。
2	期間涵蓋2014-2023年。在 2016 年 重新分段之後，沒有重報 2014 年之前的數據。
3	投資回收期是從 結構性成本行動中收回成本的時間長度。

 

新的運營部門

 

●在 23 財年報告發布後，巴克萊銀行將通過五個重點運營 部門管理和報告：

—英國巴克萊

—英國巴克萊銀行 企業銀行

—巴克萊 私人銀行和財富管理

—巴克萊 投資銀行

—美國巴克萊銀行 消費者銀行

●巴克萊分部報告將反映自124季度起除總部以外的這五個 運營部門。2024 年 2 月 20 日的《投資者 最新消息》中提供了更多 詳情

●此次細分調整將進一步詳細披露每個運營 部門的業績，同時從運營和 管理的角度加強問責制

●巴克萊銀行2021、2022年和2023年的板塊業績（包括總部）已重新列報，以反映這些新的運營部門。可以通過 巴克萊銀行網站訪問再分段文件，網址為：home.barclays/investor-relations

 

修訂後的集團財務目標和展望：

 

●回報： 的目標是 2024 年的 RoTE 大於 10%，不包括 無機活性的 c.10.5%， 2026 年的目標值大於 12%

●資本 回報：計劃在2024年至2026年間通過分紅和股票 回購向 股東返還至少100億英鎊的資本，並繼續傾向於回購。計劃將 的總股息按絕對值穩定在 2023 年的水平， 的累進每股分紅增長是通過股票回購增加而減少股數 來推動的。 將繼續每半年支付一次股息。該多年期計劃須經監事和董事會批准、預期的財務 業績以及我們公佈的 13-14% 的CET1比率目標區間

●收入： 的目標是20241年巴克萊集團的NII，不包括巴克萊投資銀行和 總部約107億英鎊，其中巴克萊英國的NII約為61億英鎊。2026 年，目標羣體 的總收入約為 300 億英鎊

●成本： 目標羣體成本：2024年的收入比率約為.63％。目標是 集團總運營支出約為170億英鎊，集團成本：2026年，按百分比計算， 收入比率將達到50％高。這包括 在 2024 年節省約 10 億英鎊的總效率，以及到 2026 年總共節省約 20 億英鎊的 總效率節約

●減值： 繼續預計 週期的LLR為50-60個基點

●資本： 預計將繼續在 13-14% 的CET1比率目標區間內運營

—目標是 2026 年 巴克萊投資銀行 RWA 約佔集團 RWA 的 50%

— 監管變更對RWA的影響符合先前的指導方針，預計 將處於集團RWA的5-10％的下限。這包括 由於巴克萊美國消費者銀行 轉向基於內部評級（IRB）的模型，預計在H224年將達到約160億英鎊的RWA

 

1	這不包括收購樂購銀行的影響， 預計在完成後的第一年 年內將產生約4億英鎊的年化NII。參見頁面上的其他事項 9 以獲取 收購的更多詳情。

 

巴克萊集團業績	年終了				三個月已結束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
	£m	£m	% 變化		£m	£m	% 變化
英國巴克萊	7,587	7,259	5		1,792	1,970	(9)
企業和投資銀行	12,610	13,368	(6)		2,390	2,576	(7)
消費者、信用卡和支付	5,308	4,499	18		1,364	1,286	6
巴克萊國際	17,918	17,867	—		3,754	3,862	(3)
總部	(127)	(170)	25		52	(31)
總收入	25,378	24,956	2		5,598	5,801	(3)
運營成本	(16,714)	(14,957)	(12)		(4,735)	(3,748)	(26)
英國銀行税	(180)	(176)	(2)		(180)	(176)	(2)
訴訟和行為	(37)	(1,597)	98		(5)	(79)	94
總運營費用	(16,931)	(16,730)	(1)		(4,920)	(4,003)	(23)
其他淨額（支出）/收入	(9)	6			(16)	10
減值前利潤	8,438	8,232	3		662	1,808	(63)
信用減值費用	(1,881)	(1,220)	(54)		(552)	(498)	(11)
税前利潤	6,557	7,012	(6)		110	1,310	(92)
税（收費）/抵免額	(1,234)	(1,039)	(19)		23	33	(30)
税後利潤	5,323	5,973	(11)		133	1,343	(90)
非控股權益	(64)	(45)	(42)		(25)	(22)	(14)
其他股票工具持有人	(985)	(905)	(9)		(219)	(285)	23
應佔利潤/（虧損）	4,274	5,023	(15)		(111)	1,036
績效衡量標準
平均有形股東權益回報率	9.0%	10.4%			(0.9)%	8.9%
平均有形股東權益（十億英鎊）	47.4	48.3			48.9	46.7
成本：收入比率	67%	67%			88%	69%
貸款損失率（基點）	46	30			54	49
每股基本收益	27.7p	30.8p			(0.7)p	6.5p
每股股息	8.0p	7.25p
宣佈回購股票（百萬英鎊）	1,750	1,000
每股派息等值總額	c.19.4p	c.13.4p
基本加權平均股數 (m)	15,445	16,333	(5)		15,092	15,828	(5)
期末股票數量 (m)	15,155	15,871	(5)		15,155	15,871	(5)

 

	截至 31.12.23	截至 30.09.23	截至 31.12.22
資產負債表和資本管理1	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本計算的貸款和預付款	399.5	405.4	398.8
按攤銷成本減值覆蓋率 比率計算的貸款和墊款	1.4%	1.4%	1.4%
總資產	1,477.5	1,591.7	1,513.7
按攤銷成本計算的存款	538.8	561.3	545.8
每股有形資產淨值	331p	316p	295p
普通股權一級比率	13.8%	14.0%	13.9%
普通股權一級資本	47.3	48.0	46.9
風險加權資產	342.7	341.9	336.5
英國槓桿比率	5.2%	5.0%	5.3%
英國槓桿敞口	1,168.3	1,202.4	1,130.0
資金和流動性
集團流動資金池（十億英鎊）	298.1	335.0	318.0
流動性 覆蓋率2	161%	159%	156%
淨 穩定資金比率3	138%	138%	137%
貸款：存款比率	74%	72%	73%

 

1	參考頁面 55 至 59 瞭解有關 如何計算資本、RWA 和槓桿率的更多信息。
2	流動性覆蓋率 (LCR) 現在以平均 為基礎顯示，基於過去 12 個即期月末比率的平均值。 前一時期 LCR 比較數據已更新，以保持 的一致性。
3	表示最近四個現貨季度末 頭寸的平均值。

 

財務業績對賬 不包括調整項目1

 

年終了	31.12.23				31.12.22
	法定	調整商品	不包括調整項目		法定	調整商品	不包括調整項目
	£m	£m	£m		£m	£m	£m		% 變化
英國巴克萊	7,587	—	7,587		7,259	—	7,259		5
企業和投資銀行	12,610	—	12,610		13,368	292	13,076		(4)
消費者、信用卡和支付	5,308	—	5,308		4,499	—	4,499		18
巴克萊國際	17,918	—	17,918		17,867	292	17,575		2
總部	(127)	—	(127)		(170)	—	(170)		25
總收入	25,378	—	25,378		24,956	292	24,664		3
英國巴克萊	(4,393)	(168)	(4,225)		(4,260)	—	(4,260)		1
企業和投資銀行	(8,335)	(188)	(8,147)		(7,630)	—	(7,630)		(7)
消費者、信用卡和支付	(3,243)	(118)	(3,125)		(2,731)	—	(2,731)		(14)
巴克萊國際	(11,578)	(306)	(11,272)		(10,361)	—	(10,361)		(9)
總部	(743)	(453)	(290)		(336)	—	(336)		14
總運營成本	(16,714)	(927)	(15,787)		(14,957)	—	(14,957)		(6)
英國銀行税	(180)	—	(180)		(176)	—	(176)		(2)
訴訟和行為	(37)	—	(37)		(1,597)	(966)	(631)		94
總運營費用	(16,931)	(927)	(16,004)		(16,730)	(966)	(15,764)		(2)
其他淨額（支出）/收入	(9)	—	(9)		6	—	6
減值前利潤	8,438	(927)	9,365		8,232	(674)	8,906		5
信用減值費用	(1,881)	—	(1,881)		(1,220)	—	(1,220)		(54)
税前利潤	6,557	(927)	7,484		7,012	(674)	7,686		(3)
應佔利潤	4,274	(739)	5,013		5,023	(552)	5,575		(10)
平均有形股東權益（十億英鎊）	47.4		47.4		48.3		48.3
平均有形股東權益回報率	9.0%		10.6%		10.4%		11.6%
成本：收入比率	67%		63%		67%		64%

 

1	調整項目：2023年第四季度結構性成本行動以及 2022年證券超額發行的影響。

 

財務業績對賬 不包括調整項目1

 

三個月已結束	31.12.23				31.12.22
	法定	調整商品	不包括調整項目		法定	調整商品	不包括調整項目
	£m	£m	£m		£m	£m	£m		% 變化
英國巴克萊	1,792	—	1,792		1,970	—	1,970		(9)
企業和投資銀行	2,390	—	2,390		2,576	—	2,576		(7)
消費者、信用卡和支付	1,364	—	1,364		1,286	—	1,286		6
巴克萊國際	3,754	—	3,754		3,862	—	3,862		(3)
總部	52	—	52		(31)	—	(31)
總收入	5,598	—	5,598		5,801	—	5,801		(3)
英國巴克萊	(1,153)	(168)	(985)		(1,108)	—	(1,108)		11
企業和投資銀行	(2,134)	(188)	(1,946)		(1,796)	—	(1,796)		(8)
消費者、信用卡和支付	(925)	(118)	(807)		(747)	—	(747)		(8)
巴克萊國際	(3,059)	(306)	(2,753)		(2,543)	—	(2,543)		(8)
總部	(523)	(453)	(70)		(97)	—	(97)		28
總運營成本	(4,735)	(927)	(3,808)		(3,748)	—	(3,748)		(2)
英國銀行税	(180)	—	(180)		(176)	—	(176)		(2)
訴訟和行為	(5)	—	(5)		(79)	—	(79)		94
總運營費用	(4,920)	(927)	(3,993)		(4,003)	—	(4,003)		—
其他淨額（支出）/收入	(16)	—	(16)		10	—	10
減值前利潤	662	(927)	1,589		1,808	—	1,808		(12)
信用減值費用	(552)	—	(552)		(498)	—	(498)		(11)
税前利潤	110	(927)	1,037		1,310	—	1,310		(21)
歸屬（虧損）/利潤	(111)	(739)	628		1,036	—	1,036		(39)
平均有形股東權益（十億英鎊）	48.9		48.9		46.7		46.7
平均有形股東權益回報率	(0.9)%		5.1%		8.9%		8.9%
成本：收入比率	88%		71%		69%		69%

 

1	調整項目：2023 年第 423 季度結構性成本行動以及 2022年證券超額發行的影響

 

集團財務總監的評論

 

2023 年小組表現

 

●巴克萊的税前利潤 為65.57億英鎊（2022年：70.12億英鎊），RoTE為9.0％ （2022年：10.4％），每股收益為27.7便士（2022年：30.8便士）

●集團 收入增長了2％，達到253.78億英鎊，這主要是由於 更高利率環境的淨收益，包括持續的結構性 對衝收益和美國信用卡餘額的增加，但部分抵消了上年與證券超額發行相關的套期保值安排 收入的重複以及 全球市場和投資銀行收入的減少

●集團 總運營支出增加到169.31億英鎊（2022年： 167.3億英鎊）

–不包括訴訟和行為費用的集團運營 支出增加到 168.94億英鎊（2022年：15133萬英鎊），其推動力是：

–423 年第 9.27 億英鎊的結構性成本行動 支持集團的 結構轉型和更新的戰略優先事項， 使23財年的結構性成本行動總額達到10.46億英鎊 （2022年：1.51億英鎊）

–業務增長和對英國巴克萊銀行肯辛頓 抵押貸款公司（KMC）的收購以及 在復原力和控制方面的投資的影響

– 的效率節省足以抵消通貨膨脹對集團的影響

–訴訟和行為費用降至 3,700萬英鎊（2022年：15.97億英鎊）。去年的費用包括 9.66億英鎊與超額發行證券相關的成本、與CC&P中傳統貸款 投資組合相關的2.82億英鎊客户補救費用以及與設備 結算相關的1.65億英鎊的客户補救費用1

●信用減值費用為18.81億英鎊（2022年：12.2億英鎊），這受美國信用卡拖欠額增加的推動， 這是預期的，並導致了更高的覆蓋率。總覆蓋率 比率仍然強勁，為 1.4%（2022年12月： 1.4%）

● 有效税率（ETR）為18.8％（2022年：14.8％）。 2023年ETR包括對根據附加1級（AT1）工具支付的款項和持有的與通貨膨脹掛鈎的政府 債券的税收減免

●應佔利潤為 42.74 億英鎊（2022 年：50.23 億英鎊）

● 總資產下降至14,775億英鎊（2022年12月： 15.137億英鎊），這反映了市場波動性降低和遠期利率下降推動的 衍生品減少，以及 流動資金池的減少主要是由英國巴克萊銀行客户存款減少反映了更廣泛的市場趨勢所致。由於 我們促進了全球市場的客户需求，交易證券和客户餘額的增加部分抵消了這一點

●TNAV 每股增至331便士（2022年12月：295便士） 包括：27.7便士的每股收益、22便士的正現金 流量對衝儲備金變動，以及2023年完成12.5億英鎊股票回購後 股數減少的8便士。2023年支付的股息 減少了8便士，以及其他儲備金淨負變動 部分抵消了這一點

 

集團資本和槓桿率

 

●CET1比率降至13.8％（2022年12月：13.9％），原因是 RWA增加了62億英鎊，至3427億英鎊，部分被CET1資本增加4億英鎊至 473億英鎊所抵消：

–比 2023 年應佔利潤增加約 125 個基點， 包括結構性成本行動產生的約 25 個基點的負面影響， 其中 c.10 個基點被其他資本 變動所抵消

–受股東回報率的推動，下降了約70個基點 ，包括在22財年和123財年業績中宣佈的每股8便士的總股息和12.5億英鎊的股票回購

–來自其他資本流動的約10個基點， 包括2023年1月1日與國際財務報告準則第9號過渡性救濟相關的監管變化的影響、KMC 收購的影響以及其他監管資本 扣除額的變動

–下跌約50個基點是由於RWA增加了132億英鎊 ，其中不包括外匯 波動的影響，這主要是由CIB和CC&P RWA的上漲所致

–由於貨幣折算 儲備金減少， CET1資本減少了11億英鎊，抵消了由於 外匯波動導致的82億英鎊的RWA減少

●英國槓桿率降至5.2％（2022年12月： 5.3％），這主要是由於槓桿敞口 增加了383億英鎊，至11.683億英鎊，這主要是由於全球市場內交易 投資組合資產的增加

 

1	指與美國證券交易委員會和商品期貨 交易委員會（CFTC）就其對使用未經授權的設備進行商業 通信的調查 達成的和解協議。

 

集團資金和流動性

 

●在多元化的資金來源、 穩定的全球存款特許經營權和高流動性餘額 表的支持下，流動性指標仍遠高於監管 的要求

●流動資金池為2981億英鎊（2022年12月： 3180億英鎊）。流動資金池的減少是由批發資金減少， 存款總額略有減少所推動的，英國巴克萊銀行存款的減少在很大程度上被企業存款的增長和業務 資金消耗的變化所抵消

●平均1流動性覆蓋率 (LCR) 增至 161%（2022年12月：156%），相當於 117億英鎊（2022年12月：1144億英鎊）盈餘

●存款總額基本保持穩定，為5,388億英鎊 （2022年12月：5458億英鎊）

●平均淨穩定資金比率 (NSFR) 為 138%（2022年12月：137%），這意味着盈餘1671億英鎊 （2022年12月：1556億英鎊），高於100％的監管 要求

●不包括回購 協議在內的未償批發資金為1768億英鎊（2022年12月： 1840億英鎊）

●該集團在2023年向巴克萊集團（母公司）發行了相當於141億英鎊的自有資金和合格負債（MREL） 工具的最低 要求。 集團擁有強大的MREL地位，比率為33.6％， 超過了監管要求的30.1％，外加保誠監管局（PRA） 特定機構的機密緩衝區

 

其他事項

 

●KMC 收購：2023 年 3 月 1 日，巴克萊完成了對英國專業抵押貸款機構 KMC 的 收購，其中包括總額為 22 億英鎊的 抵押貸款組合，RWA 的影響為 8 億英鎊

● 私人銀行和巴克萊英國財富業務的合併：2023 年 5 月 1 日， WM&I 從英國巴克萊銀行轉移到 CC&P，創建了 合併後的私人銀行和財富管理業務。 組合旨在改善客户和客户體驗， 創造業務協同效應：

—企業 已轉移包括 約 280 億英鎊的投資資產，年化收入為 約 2 億英鎊

●收購樂購 銀行：巴克萊銀行於2024年2月9日宣佈，英國巴克萊 銀行有限公司已與樂購個人 金融有限公司（交易名為 “樂購 銀行”）簽訂協議，收購其零售銀行業務，包括 信用卡、無抵押個人貸款、存款和運營中的 基礎設施。此外，建成後，英國巴克萊銀行有限公司 將與 樂購百貨有限公司建立長期的獨家戰略合作伙伴關係，初始期限為10年，以推廣 並使用樂購品牌分發信用卡、無抵押個人貸款和存款 ，並探索 向樂購客户提供金融服務的其他機會。該交易 涉及收購約83億英鎊的無抵押 貸款餘額，包括約42億英鎊的 信用卡應收賬款總額和41億英鎊的無抵押個人 貸款總額，以及約67億英鎊的客户 存款。此次收購預計將在完成後將巴克萊的CET1比率降低約30個基點，預計將在H224進行， 尚待法院的制裁和監管部門的批准

●出售德國 消費金融業務：巴克萊目前正在進行 出售其德國消費金融業務（包括 信用卡、無抵押個人貸款和存款）的過程，該業務目前包含在CC&P中，這是我們簡化 巴克萊並支持我們專注於發展關鍵業務的目標的一部分。任何 銷售預計將在2024年完成，預計將增加 巴克萊銀行的CET1比率

●巴克萊支付 業務：展望未來，巴克萊將把其發行 和商户收單支付業務分開，將發行 業務移至英國企業銀行，將收購 業務移至總部。巴克萊在商户收購方面處於英國市場的領先地位 ，持續投資我們的 主張，特別是針對中小型企業 （SME）客户，以及擴大規模的利用非常重要。巴克萊 正在考慮各種選擇來實現這一目標，並已開始 審查該業務的戰略合作機會。與此相關的是 ， 約3億英鎊的相關商譽和無形資產已作為結構性成本行動減記， 主要位於總部

●出售意大利 零售抵押貸款：巴克萊銀行正在討論 處置其目前在總部 辦公室的意大利零售抵押貸款賬簿。如果進行處置，預計將產生 銷售虧損，但由於RWA的減少，對巴克萊的CET1比率基本保持中立

●美國信用卡模式 遷移到IRB：巴克萊預計將在H224中將美國信用卡 模式從標準化模式遷移到IRB。這是 PRA 目標要求銀行使用IRB建模將其應用於 至少 85% 的信用風險RWA的結果。預計這將導致 H224的RWA增加約160億英鎊。除美國信用卡外， 巴克萊預計當前投資組合的模型 遷移不會產生進一步的實質性影響，並計劃採取多項 緩解行動

●FCA 汽車融資 審查：2024 年 1 月，英國金融行為監管局 (FCA) 宣佈將任命一名技術人員 對多家公司歷史上使用全權委託 佣金安排和汽車金融市場 銷售的情況進行審查。英國金融行為管理局計劃在2024年9月底之前就這個 問題制定下一步措施

 

安娜·克羅斯，集團財務董事

 

1	表示過去 12 個即期月末 比率的平均值。
2	表示最近四個即期季度末 比率的平均值。

 

按企業劃分的業績

 

英國巴克萊	年終了				三個月已結束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
損益表信息	£m	£m	% 變化		£m	£m	% 變化
淨利息收入	6,431	5,893	9		1,575	1,600	(2)
淨費用、佣金和其他收入	1,156	1,366	(15)		217	370	(41)
總收入	7,587	7,259	5		1,792	1,970	(9)
運營成本	(4,393)	(4,260)	(3)		(1,153)	(1,108)	(4)
英國銀行税	(30)	(26)	(15)		(30)	(26)	(15)
訴訟和行為	8	(41)			(4)	(13)	69
總運營費用	(4,415)	(4,327)	(2)		(1,187)	(1,147)	(3)
其他淨收入	—	—			—	1
減值前利潤	3,172	2,932	8		605	824	(27)
信用減值費用	(304)	(286)	(6)		(37)	(157)	76
税前利潤	2,868	2,646	8		568	667	(15)
應佔利潤	1,962	1,877	5		382	474	(19)
績效衡量標準
平均分配有形資產回報率	19.2%	18.7%			14.9%	18.7%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	10.2	10.0			10.2	10.2
成本：收入比率	58%	60%			66%	58%
貸款損失率（基點）	14	13			7	27
淨利率	3.13%	2.86%			3.07%	3.10%
關鍵事實
英國抵押貸款餘額（十億英鎊）	160.9	162.2
抵押貸款總流量（十億英鎊）	22.7	30.3
平均貸款佔抵押貸款組合價值的比例1	54%	50%
貸款與新抵押貸款價值的平均比例1	63%	68%
分支數量	306	481
手機銀行活躍客户 (m)	11.0	10.5
30 天拖欠率-英國巴克萊卡消費者協會	0.9%	0.9%
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	202.8	205.1
總資產	293.1	313.2
按攤銷成本計算的客户存款	241.1	258.0
貸款：存款比率	92%	87%
風險加權資產	73.5	73.1
期末分配的有形股權	10.2	10.1

 

1	抵押貸款的平均貸款價值比（LTV）是餘額加權的， 反映了住房貸款投資組合中的住宅和買入出租（BTL）抵押貸款組合 。

 

對英國巴克萊銀行的分析	年終了				三個月已結束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
總收入分析	£m	£m	% 變化		£m	£m	% 變化
個人銀行	4,729	4,540	4		1,067	1,229	(13)
英國巴克萊卡消費者銀行	964	1,093	(12)		242	269	(10)
商業銀行	1,894	1,626	16		483	472	2
總收入	7,587	7,259	5		1,792	1,970	(9)
信用減值費用分析
個人銀行	(170)	(167)	(2)		35	(120)
英國巴克萊卡消費者銀行	(162)	30			(73)	(12)
商業銀行	28	(149)			1	(25)
信用減值費用總額	(304)	(286)	(6)		(37)	(157)	76
分析按攤銷 成本向客户提供的貸款和預付款	十億英鎊	十億英鎊
個人銀行	170.1	169.7
英國巴克萊卡消費者銀行	9.7	9.2
商業銀行	23.0	26.2
按攤銷 成本向客户提供的貸款和預付款總額	202.8	205.1
按攤銷成本分析客户存款
個人銀行	185.4	195.6
英國巴克萊卡消費者銀行	—	—
商業銀行	55.7	62.4
按攤銷成本計算的客户存款總額	241.1	258.0

 

英國巴克萊銀行的投資回報率為19.2％（不包括423年第四季度的結構性成本行動為20.4％） ，這得益於更高的利率 環境以及對我們向 下一代數字化消費銀行轉型的持續投資。

 

2023 年與 2022 年相比

 

損益表

 

●税前利潤增長了8％ 至28.68億英鎊，投資回報率為19.2％（2022年： 18.7％）

● 總收入增長了5％，達到7587萬英鎊。NII增長了9％，至64.31億英鎊，淨資產淨值為3.13％（2022年：2.86％），原因是更高的利率和相關的 結構性對衝收益超過了抵押貸款利潤壓力， 不利存款動態反映了更廣泛的市場趨勢。淨費用、 佣金和其他收入下降了15％，至11.56億英鎊，其中包括 WM&I 向 CC&P 轉移的影響

–受利率上升的推動，個人銀行業務收入增長了4％，至 47.29億英鎊，但部分抵押貸款利潤率的壓縮以及生活成本壓力和客户搜索 收益率導致的存款量和 組合的變動所抵消

–英國巴克萊消費者收入下降了12％，至 9.64億英鎊，原因是還款後利息收入貸款餘額的減少以及 持續的謹慎風險管理足以抵消客户支出量的增加

–受利率上升的推動，商業銀行收入增長了16％，達到 18.94億英鎊，但由於還款的持續， 政府計劃貸款的減少以及 存款量的減少，部分抵消了這一點

●總運營支出增長了2％，達到44.15億英鎊， 包括423年季度結構性成本 行動產生的1.68億英鎊影響。不包括423年季度結構性成本行動的影響， 運營支出下降了2％，原因是WM&I 向CC&P的轉移被通貨膨脹和 收購KMC的影響部分抵消。持續節省的效率將繼續被 再投資，包括投資於我們的轉型計劃，以支持 長期 成本收入比率的可持續改善

●信用減值費用 增加到3.04億英鎊（2022年：2.86億英鎊），這與英國信用卡 的低拖欠額和高質量的抵押貸款組合一致。英國信用卡的30天和90天拖欠額仍然很低，分別為0.9％（422年季度：0.9％）和0.2％（422年季度：0.2％） 。英國信用卡的總覆蓋率為6.8％（2022年12月 ：7.6％）

 

資產負債表

●貸款 和按攤銷成本向客户提供的預付款下降了1％，至 2,028億英鎊（2022年12月：2051億英鎊），這主要反映了商業銀行中 政府計劃貸款的持續償還，在市場需求下降的情況下抵押貸款 被收購KMC所部分抵消

●按攤銷 成本計算的客户存款下降了7％，至2411億英鎊（2022年12月： 2580億英鎊）。 主要是由個人和商業 銀行經常賬户餘額減少所致，這反映了更廣泛的市場趨勢。貸款：存款比率 提高到92％（2022年12月：87％）

●RWAS 增至735億英鎊（2022年12月：731億英鎊）， 主要是由於收購 KMC，但被貸款 投資組合的減少所抵消

 

巴克萊國際	年終了				三個月已結束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
損益表信息	£m	£m	% 變化		£m	£m	% 變化
淨利息收入	6,197	4,927	26		1,458	1,465	—
淨交易收入	5,878	7,709	(24)		720	1,169	(38)
淨費用、佣金和其他收入	5,843	5,231	12		1,576	1,228	28
總收入	17,918	17,867	—		3,754	3,862	(3)
運營成本	(11,578)	(10,361)	(12)		(3,059)	(2,543)	(20)
英國銀行税	(136)	(133)	(2)		(136)	(133)	(2)
訴訟和行為	(47)	(1,503)	97		(7)	(67)	90
總運營費用	(11,761)	(11,997)	2		(3,202)	(2,743)	(17)
其他淨額（支出）/收入	(2)	28			(14)	5
減值前利潤	6,155	5,898	4		538	1,124	(52)
信用減值費用	(1,548)	(933)	(66)		(511)	(328)	(56)
税前利潤	4,607	4,965	(7)		27	796	(97)
應佔利潤/（虧損）	3,025	3,844	(21)		(124)	625
績效衡量標準
平均分配有形資產回報率	8.2%	10.2%			(1.3)%	6.4%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	37.0	37.6			37.1	38.9
成本：收入比率	66%	67%			85%	71%
貸款損失率（基點）	87	54			114	75
淨利率	5.78%	5.02%			5.43%	5.71%
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	126.8	133.7
按攤銷成本向銀行提供的貸款和預付款	8.4	8.7
按攤銷成本計算的債務證券	39.0	27.2
按攤銷成本計算的貸款和預付款	174.2	169.6
交易投資組合資產	174.6	133.8
衍生金融工具資產	255.2	301.7
通過收益 報表按公允價值計算的金融資產	203.7	210.5
現金抵押品和結算餘額	103.6	107.7
其他資產	254.8	258.0
總資產	1,166.1	1,181.3
按攤銷成本計算的存款	297.7	287.6
衍生金融工具負債	249.8	288.9
貸款：存款比率	58%	59%
風險加權資產	259.1	254.8
期末分配的有形股權	37.6	36.8

 

對巴克萊國際的分析
企業和投資銀行	年終了				三個月已結束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
損益表信息	£m	£m	% 變化		£m	£m	% 變化
淨利息收入	2,551	1,949	31		530	548	(3)
淨交易收入	6,056	7,733	(22)		763	1,201	(36)
淨費用、佣金和其他收入	4,003	3,686	9		1,097	827	33
總收入	12,610	13,368	(6)		2,390	2,576	(7)
運營成本	(8,335)	(7,630)	(9)		(2,134)	(1,796)	(19)
英國銀行税	(129)	(126)	(2)		(129)	(126)	(2)
訴訟和行為	6	(1,189)			(3)	(55)	95
總運營費用	(8,458)	(8,945)	5		(2,266)	(1,977)	(15)
其他淨額（支出）/收入	(3)	2			(6)	2
減值前利潤	4,149	4,425	(6)		118	601	(80)
信用減值費用	(23)	(119)	81		(23)	(41)	44
税前利潤	4,126	4,306	(4)		95	560	(83)
應佔利潤/（虧損）	2,667	3,364	(21)		(61)	454
績效衡量標準
平均分配有形資產回報率	8.4%	10.2%			(0.8)%	5.4%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	31.7	32.8			31.6	33.7
成本：收入比率	67%	67%			95%	77%
貸款損失率（基點）	2	9			7	13
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	87.8	90.5
按攤銷成本向銀行提供的貸款和預付款	7.4	8.1
按攤銷成本計算的債務證券	38.9	27.2
按攤銷成本計算的貸款和預付款	134.1	125.8
交易投資組合資產	174.5	133.7
衍生金融工具資產	255.1	301.6
通過收益 報表按公允價值計算的金融資產	203.6	210.5
現金抵押品和結算餘額	102.9	106.9
其他資產	205.4	222.6
總資產	1,075.6	1,101.1
按攤銷成本計算的存款	217.7	205.8
衍生金融工具負債	249.7	288.9
風險加權資產	216.8	215.9
總收入分析	£m	£m	% 變化		£m	£m	% 變化
FICC	4,845	5,695	(15)		724	976	(26)
股票	2,373	3,149	(25)		431	440	(2)
全球市場	7,218	8,844	(18)		1,155	1,416	(18)
諮詢	593	768	(23)		171	197	(13)
股權資本市場	219	166	32		38	40	(5)
債務資本市場	1,148	1,281	(10)		301	243	24
投資銀行費用	1,960	2,215	(12)		510	480	6
企業貸款	475	(231)			40	(128)
交易銀行	2,957	2,540	16		685	808	(15)
企業	3,432	2,309	49		725	680	7
總收入	12,610	13,368	(6)		2,390	2,576	(7)

 

對巴克萊國際的分析
消費者、信用卡和支付	年終了				三個月已結束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
損益表信息	£m	£m	% 變化		£m	£m	% 變化
淨利息收入	3,646	2,979	22		928	918	1
淨費用、佣金、交易和其他收入	1,662	1,520	9		436	368	18
總收入	5,308	4,499	18		1,364	1,286	6
運營成本	(3,243)	(2,731)	(19)		(925)	(747)	(24)
英國銀行税	(7)	(7)	—		(7)	(7)	—
訴訟和行為	(53)	(314)	83		(4)	(12)	67
總運營費用	(3,303)	(3,052)	(8)		(936)	(766)	(22)
其他淨收入/（支出）	1	26	(96)		(8)	3
減值前利潤	2,006	1,473	36		420	523	(20)
信用減值費用	(1,525)	(814)	(87)		(488)	(287)	(70)
税前利潤	481	659	(27)		(68)	236
應佔利潤/（虧損）	358	480	(25)		(63)	171
績效衡量標準
平均分配有形資產回報率	6.7%	10.0%			(4.5)%	13.0%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	5.3	4.8			5.5	5.2
成本：收入比率	62%	68%			69%	60%
貸款損失率（基點）	354	175			449	245
關鍵事實
美國信用卡 30 天拖欠率	2.9%	2.2%
美國卡牌客户 FICO 分數分佈
	12%	11%
>660	88%	89%
支付客户總數	402k	395k
已處理付款的金額 （十億英鎊）1	324	307
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	39.0	43.2
總資產	90.5	80.2
按攤銷成本計算的存款	80.0	81.8
風險加權資產	42.3	38.9
總收入分析	£m	£m	% 變化		£m	£m	% 變化
國際信用卡和消費者銀行	3,569	2,913	23		944	860	10
私人銀行	1,190	1,014	17		306	285	7
付款	549	572	(4)		114	141	(19)
總收入	5,308	4,499	18		1,364	1,286	6

 

1	包括 3110 億英鎊（2022 年：2960 億英鎊）收取 款項的商家。

 

儘管 減少了銀行業的費用池， 全球市場的客户活動減少，但巴克萊國際的投資回報率仍為8.2％（不包括423年第四季度的結構性成本行動 3.06億英鎊）。不包括423季度的結構性成本行動，CIB 的RoTE為8.9％， 反映了收益分散和對 可持續增長投資的好處，CC＆P的RoTE為8.6％，反映了 減值費用增加的影響，但餘額增長和 持續投資該業務帶來的收入增加所抵消。 巴克萊國際在 個業務和地區擁有多元化的收入狀況，包括在 美國的業務佔有重要地位。

 

2023 年與 2022 年相比

 

損益表

 

●巴克萊國際 RoTE 為 8.2％（2022年：10.2％），税前利潤為46.07億英鎊（2022年： 49.65億英鎊），其中包括3.06億英鎊（CIB：1.88億英鎊，CC&P： 1.18億英鎊）的423年季度結構性成本行動。CIB的RoTE 為8.4％（2022年：10.2％），CC＆P為6.7％（2022年： 10.0％）

–去年的總收入基本持平，為179.18億英鎊， 包括與超額發行 證券相關的套期保值 安排產生的2.92億英鎊收入影響

–總運營支出下降了2％，至 117.61億英鎊，其中包括423年第 季度3.06億英鎊的結構性成本行動。去年包括與超額發行 證券有關的9.66億英鎊的訴訟和行為 費用

●不包括423季度結構性成本行動和上一年 證券超額發行的影響1：

–總收入增加到179.18億英鎊（2022年： 175.75億英鎊）

–CIB收入下降了4％，至126.1億英鎊（2022年： 130.76億英鎊）

–全球市場收入較去年創紀錄的水平下降了16％，至 72.18億英鎊 comparative2。 FICC收入下降了15％，至48.45億英鎊，這反映了市場 波動性和客户活動的降低。股票收入下降了17％ 至23.73億英鎊，這得益於 衍生品收入的下降，反映了股票 市場狀況的波動性降低。

–由於整個 行業的費用池減少，投資銀行費用下降了12％，至 19.6億英鎊3。 諮詢下降了23％，債務資本市場下降了10％， 而股票資本市場增長了32％

–在企業內部，交易銀行收入 增長了16％，達到29.57億英鎊，這要歸因於 更高的利率環境下存款利潤率的提高，存款餘額穩定。 企業貸款收入增至4.75億英鎊（2022年：2.31億英鎊 虧損），這主要是由於套期保值成本降低以及扣除 相關套期保值的市值收益後的槓桿融資貸款公允價值虧損降低

–CC&P 收入增長了 18% 至 53.08 億英鎊

–國際信用卡和消費者銀行的收入 增長了23％，至35.69億英鎊，這反映了信用卡餘額的增加和 利潤率的提高，包括在 第二季度收購Gap Inc.投資組合

–私人銀行收入增長了17％，達到11.9億英鎊， 這要歸因於英國巴克萊銀行的WM&I轉賬、客户餘額 的增長以及更高利率 環境下存款利潤率的提高

– 受利潤率壓縮的推動，支付收入下降了4％，至5.49億英鎊

–總運營支出增長了4％，達到 114.55億英鎊

–CIB 的總運營支出增長了 4％，達到82.7億英鎊，這反映了 對人才和技術的投資以及通貨膨脹的影響， 被去年不再重演的訴訟和 主要與設備 結算4和 效率節省相關的行為費用部分抵消

–CC&P 的總運營支出增長了 4％，達到31.85億英鎊， 受到 支持增長的投資支出的增加（主要是營銷和合作成本、英國巴克萊銀行WM&I的轉讓）以及通貨膨脹的影響， 部分抵消了去年不再重提的訴訟和 行為費用，主要與客户補救成本和 效率節省有關

●信用減值費用為15.48億英鎊（2022年： 9.33億英鎊）

–CIB的信用減值費用為2300萬英鎊 （2022年：1.19億英鎊），受單名費用的推動，部分抵消了信貸保護的好處

–CC&P 信用減值費用增加至 15.25億英鎊（2022年：8.14億英鎊），這受到 美國信用卡拖欠額增加的推動，這是預期的，並導致了更高的覆蓋率。 30 天和 90 天拖欠款額分別為 2.9%（第 422 季度：2.2%）和 1.5%（第 422 季度：1.2%） 。美國的信用卡總覆蓋率為 10.2%（2022 年 12 月 ：8.1%）

 

1	去年證券的超額發行影響了全球市場的股票 ，僅影響了CIB和巴克萊國際 。
2	期間涵蓋2014-2023年。在 2016 年 重新分段之後，沒有重報 2014 年之前的數據。
3	數據來源：2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期間的 Dealogic。
4	指與美國證券交易委員會和美國商品期貨交易委員會就 他們對使用未經授權的設備進行 商業通信的調查所達成的和解協議。

 

資產負債表

 

●以 攤銷成本計算的貸款和預付款增加了46億英鎊，至 1742億英鎊，這要歸因於 對美國財政部債務證券的投資增加。此外， CC&P的餘額有所增長，但被CIB的 淨貸款還款額以及轉入持有的德國 消費金融業務出售所抵消

●交易投資組合資產 增加了408億英鎊，至1746億英鎊，這要歸因於我們促進全球 市場的客户需求，債務和股權 證券的增加

●衍生資產和 負債分別減少了465億英鎊和391億英鎊，至 2552億英鎊和2498億英鎊，這反映了市場波動性的降低和遠期利率的下降

●損益表中按公允價值計算 的金融資產減少了68億英鎊至 2037億英鎊，這要歸因於 有擔保貸款的增加，而貿易 的優化足以抵消這種增長

●按攤銷成本計算的存款增加了101億英鎊，至2977億英鎊，這要歸因於 CIB的存款增加

●受到 CC&P RWA上漲的推動，RWA 增加至2591億英鎊（2022年12月： 2548 億英鎊）

 

總部	年終了				三個月已結束
	31.12.23	31.12.22			31.12.23	31.12.22
損益表信息	£m	£m	% 變化		£m	£m	% 變化
淨利息收入	81	(248)			106	(324)
淨費用、佣金和其他收入	(208)	78			(54)	293
總收入	(127)	(170)	25		52	(31)
運營成本	(743)	(336)			(523)	(97)
英國銀行税	(14)	(17)	18		(14)	(17)	18
訴訟和行為	2	(53)			6	1
總運營費用	(755)	(406)	(86)		(531)	(113)
其他淨額（支出）/收入	(7)	(22)	68		(2)	4
減值前虧損	(889)	(598)	(49)		(481)	(140)
信用減值費用	(29)	(1)			(4)	(13)	69
税前虧損	(918)	(599)	(53)		(485)	(153)
可歸因虧損	(713)	(698)	(2)		(369)	(63)
績效衡量標準
平均分配的有形資產（十億英鎊）	0.2	0.7			1.6	(2.4)
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊
總資產	18.3	19.2
風險加權資產	10.2	8.6
期末分配的有形股權	2.3	(0.2)

 

 

2023 年與 2022 年相比

 

損益表

 

●税前虧損 為9.18億英鎊（2022年：5.99億英鎊），其中包括4.53億英鎊的423年季度結構性成本 行動

●總收入為1.27億英鎊（2022年：1.7億英鎊） 主要反映對衝會計 和國庫項目

● 總運營支出增加到7.55億英鎊（2022年： 4.06億英鎊），這主要是由423年第四季度4.53億英鎊的結構性 成本行動部分被較低的訴訟和行為 費用所抵消

–總部結構性成本行動 主要包括與商家 收購業務相關的軟件無形資產減值（約2.6億英鎊）和金絲雀碼頭辦公室 租賃退出（約1.4億英鎊）

 

資產負債表

 

●RWA 為102億英鎊（2022年12月：86億英鎊），這主要是由方法和政策 的更新以及非客户資產的增加所推動

 

季度業績摘要

 

巴克萊集團
	Q423	Q323	Q223	Q123		Q422	Q322	Q222	Q122
損益表信息	£m	£m	£m	£m		£m	£m	£m	£m
淨利息收入	3,139	3,247	3,270	3,053		2,741	3,068	2,422	2,341
淨費用、佣金和其他收入	2,459	3,011	3,015	4,184		3,060	2,883	4,286	4,155
總收入	5,598	6,258	6,285	7,237		5,801	5,951	6,708	6,496
運營成本	(4,735)	(3,949)	(3,919)	(4,111)		(3,748)	(3,939)	(3,682)	(3,588)
英國銀行税	(180)	—	—	—		(176)	—	—	—
訴訟和行為	(5)	—	(33)	1		(79)	339	(1,334)	(523)
總運營費用	(4,920)	(3,949)	(3,952)	(4,110)		(4,003)	(3,600)	(5,016)	(4,111)
其他淨額（支出）/收入	(16)	9	3	(5)		10	(1)	7	(10)
減值前利潤	662	2,318	2,336	3,122		1,808	2,350	1,699	2,375
信用減值費用	(552)	(433)	(372)	(524)		(498)	(381)	(200)	(141)
税前利潤	110	1,885	1,964	2,598		1,310	1,969	1,499	2,234
税收抵免/（收費）	23	(343)	(353)	(561)		33	(249)	(209)	(614)
税後利潤	133	1,542	1,611	2,037		1,343	1,720	1,290	1,620
非控股權益	(25)	(9)	(22)	(8)		(22)	(2)	(20)	(1)
其他股票工具持有人	(219)	(259)	(261)	(246)		(285)	(206)	(199)	(215)
歸屬（虧損）/利潤	(111)	1,274	1,328	1,783		1,036	1,512	1,071	1,404
績效衡量標準
平均有形股東權益回報率	(0.9)%	11.0%	11.4%	15.0%		8.9%	12.5%	8.7%	11.5%
平均有形股東權益（十億英鎊）	48.9	46.5	46.7	47.6		46.7	48.6	49.0	48.8
成本：收入比率	88%	63%	63%	57%		69%	60%	75%	63%
貸款損失率（基點）	54	42	37	52		49	36	20	15
每股基本收益	(0.7)p	8.3p	8.6p	11.3p		6.5p	9.4p	6.4p	8.4p
基本加權平均股數 (m)	15,092	15,405	15,523	15,770		15,828	16,148	16,684	16,682
期末股票數量 (m)	15,155	15,239	15,556	15,701		15,871	15,888	16,531	16,762
資產負債表和資本管理1	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊		十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	333.3	339.6	337.4	343.6		343.3	346.3	337.2	325.8
按攤銷成本向銀行提供的貸款和預付款	9.5	11.5	10.9	11.0		10.0	12.5	12.5	11.4
按攤銷成本計算的債務證券	56.7	54.3	53.1	48.9		45.5	54.8	46.1	34.5
按攤銷成本計算的貸款和預付款	399.5	405.4	401.4	403.5		398.8	413.7	395.8	371.7
按攤銷成本減值覆蓋率 比率計算的貸款和墊款	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%		1.4%	1.4%	1.4%	1.5%
總資產	1,477.5	1,591.7	1,549.7	1,539.1		1,513.7	1,726.9	1,589.2	1,496.1
按攤銷成本計算的存款	538.8	561.3	554.7	555.7		545.8	574.4	568.7	546.5
每股有形資產淨值	331p	316p	291p	301p		295p	286p	297p	294p
普通股權一級比率	13.8%	14.0%	13.8%	13.6%		13.9%	13.8%	13.6%	13.8%
普通股權一級資本	47.3	48.0	46.6	46.0		46.9	48.6	46.7	45.3
風險加權資產	342.7	341.9	336.9	338.4		336.5	350.8	344.5	328.8
英國槓桿比率	5.2%	5.0%	5.1%	5.1%		5.3%	5.0%	5.1%	5.0%
英國槓桿敞口	1,168.3	1,202.4	1,183.7	1,168.9		1,130.0	1,232.1	1,151.2	1,123.5
資金和流動性
集團流動資金池（十億英鎊）	298.1	335.0	330.7	333.0		318.0	325.8	342.5	319.8
流動性 覆蓋率2	161%	159%	157%	157%		156%	156%	157%	159%
淨 穩定資金比率3	138%	138%	139%	139%		137%
貸款：存款比率	74%	72%	72%	73%		73%	72%	70%	68%

 

1	參考頁面 55 至 59 瞭解有關 如何計算資本、RWA 和槓桿率的更多信息。
2	流動性覆蓋率基於過去 12 個即期月末比率的平均值。為了保持一致性， 對前一時期 LCR 比較數據進行了更新。
3	表示最近四個現貨季度末 頭寸的平均值。

 

英國巴克萊
	Q423	Q323	Q223	Q123		Q422	Q322	Q222	Q122
損益表信息	£m	£m	£m	£m		£m	£m	£m	£m
淨利息收入	1,575	1,578	1,660	1,618		1,600	1,561	1,393	1,339
淨費用、佣金和其他收入	217	295	301	343		370	355	331	310
總收入	1,792	1,873	1,961	1,961		1,970	1,916	1,724	1,649
運營成本	(1,153)	(1,058)	(1,090)	(1,092)		(1,108)	(1,069)	(1,085)	(998)
英國銀行税	(30)	—	—	—		(26)	—	—	—
訴訟和行為	(4)	9	5	(2)		(13)	(3)	(16)	(9)
總運營費用	(1,187)	(1,049)	(1,085)	(1,094)		(1,147)	(1,072)	(1,101)	(1,007)
其他淨收入/（支出）	—	—	—	—		1	(1)	—	—
減值前利潤	605	824	876	867		824	843	623	642
信用減值費用	(37)	(59)	(95)	(113)		(157)	(81)	—	(48)
税前利潤	568	765	781	754		667	762	623	594
應佔利潤	382	531	534	515		474	549	458	396
資產負債表信息	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊		十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊	十億英鎊
按攤銷成本向客户提供貸款和預付款	202.8	204.9	206.8	208.2		205.1	205.1	205.9	207.3
總資產	293.1	299.9	304.8	308.6		313.2	316.8	318.8	317.2
按攤銷成本計算的客户存款	241.1	243.2	249.8	254.3		258.0	261.0	261.5	260.3
貸款：存款比率	92%	92%	90%	90%		87%	86%	85%	85%
風險加權資產	73.5	73.2	73.0	74.6		73.1	73.2	72.2	72.7
期末分配的有形股權	10.2	10.1	10.1	10.3		10.1	10.1	9.9	10.1
績效衡量標準
平均分配有形資產回報率	14.9%	21.0%	20.9%	20.0%		18.7%	22.1%	18.4%	15.6%
平均分配的有形資產（十億英鎊）	10.2	10.1	10.2	10.3		10.2	9.9	10.0	10.1
成本：收入比率	66%	56%	55%	56%		58%	56%	64%	61%
貸款損失率（基點）	7	10	17	20		27	14	—	9
淨利率	3.07%	3.04%	3.22%	3.18%		3.10%	3.01%	2.71%	2.62%