附錄 99.1

Tarena International, Inc. 公佈2023年第一季度業績

北京， 2023年6月12日 /PRNewswire/ — 中國領先的IT專業教育和以IT為重點的輔助STEAM教育服務提供商 ，Tarena International, Inc.（納斯達克股票代碼：TEDU）（“Tarena” 或 “公司”）今天公佈了截至2023年3月31日的第一季度未經審計的財務業績 。

2023 年第一季度 亮點

·2023年第一季度 ，以信息技術為重點的STEAM補充教育的學生總入學人數增長了1.0％，達到17.48萬人，而2022年同期的學生入學人數為173,100人。
·淨收入從2022年同期的人民幣6.235億元人民幣 同比下降38.2％，至人民幣3.851億元（合5,610萬美元）。
·毛利從2022年同期的人民幣3.589億元人民幣 同比下降了44.0％，至人民幣2.01億美元（合2930萬美元）。

·毛利率從2022年同期的57.6％同比下降5.4％至52.2％。

·營業虧損為人民幣5,880萬元（合860萬美元），而2022年同期 的營業收入為人民幣2,860萬元。
·不包括基於股份的薪酬支出的非公認會計準則營業虧損為人民幣5,770萬元（合840萬美元），而2022年同期的非公認會計準則營業收入為人民幣3,000萬元。

·所得税優惠為人民幣810萬元（合120萬美元），而2022年同期的所得税支出為人民幣540萬元 。

·淨虧損為4,990萬元人民幣（730萬美元），而2022年同期的淨收入為人民幣2,710萬元。
·不包括基於股份的薪酬支出的非公認會計準則淨虧損為人民幣4,880萬元（合710萬美元）， ，而2022年同期的非公認會計準則淨收益為人民幣2,850萬元。
·2023年第一季度，每股美國存托股票（“ADS”）的基本和攤薄虧損為人民幣4.67元（0.68美元），每股虧損為人民幣4.67元（0.68美元），生效日期為2021年12月23日。2023年第一季度，每股ADS的非公認會計準則基本虧損和攤薄後 虧損為人民幣4.57元（0.67美元），其中不包括基於股份的薪酬支出。

主要財務業績

在 截至 3 月 31 日的三個月中， 方差 % 的
更改
2022
未經審計		 2023
未經審計
人民幣 人民幣 人民幣
（以 千計，百分比除外）
淨收入 623,506 385,104 (238,402) -38.2%
收入 的成本(a) (264,588) (184,101) 80,487 -30.4%
毛利 358,918 201,003 (157,915) -44.0%
毛利率 57.6% 52.2% -5.4%
銷售 和營銷費用(a) (172,400) (113,151) 59,249 -34.4%
一般 和管理費用(a) (141,585) (131,547) 10,038 -7.1%
研究 和開發費用(a) (16,342) (15,128) 1,214 -7.4%
運營 費用總額 (330,327) (259,826) 70,501 -21.3%
營業收入/（虧損） 28,591 (58,823) (87,414) 不適用

注意事項：

(a)包括基於股份的薪酬支出。

“ 2023 年第一季度的整體財務表現表明，在不確定的環境中，執行我們謹慎的財務和運營戰略 已獲得回報，淨運營現金流出同比收窄。儘管我們在本季度初暫時關閉了中心 ，導致現金收入同比減少，但我們嚴格控制了現金支出。通過實施 有效降低成本和提高效率，再加上自2月份以來STEAM教育服務的入學人數增加， 以及農曆新年後的總體經濟復甦，我們努力將宏觀不利因素的影響降至最低，” Tarena首席執行官孫英女士説。

孫女士 繼續説：“隨着我們進入第二季度，我們的業務已逐漸恢復，預計 我們的STEAM教育服務將實現同比增長。此外，為了進一步專注於我們在以IT為中心的輔助STEAM教育服務 和麪向To-C市場的IT專業教育服務方面的核心能力，我們將開拓與大學合作相關的業務，預計 將很快關閉。”

“展望 ，我們將繼續優化我們的運營效率。隨着商業環境的穩定，我們有信心 有能力利用中國龐大且不斷髮展的IT教育市場，並繼續為股東創造更高的價值，” 女士總結道。

2023 年第一季度業績

淨收入

總淨收入從2022年同期的人民幣6.235億元下降了38.2％，至2023年第一季度的人民幣3.851億元（合5,610萬美元）。收入下降的主要原因是 的學生入學人數比去年第四季度下半年和本季度早些時候有所減少，尤其是 IT 專業教育的 。此外，該公司幾乎整整一月份都暫停了課程和服務，導致 收入下降。

收入成本

收入成本從2022年同期的人民幣2.646億元下降了30.4％，至2023年第一季度的人民幣1.841億元（合2680萬美元）。減少的主要原因是 人數減少以及由此導致的人事和相關福利費用減少。與2022年同期相比，隨着教學中心數量 的減少，租金成本也有所下降。

毛利和毛利率

毛利從2022年同期的人民幣3.589億元下降了44.0％，至2023年第一季度的人民幣2.01億美元 （2930萬美元）。2023 年第一季度 的毛利率縮小至 52.2%，而2022年同期為 57.6%，原因是該季度的收入下降幅度大於收入成本的降低 。

運營費用

總運營支出從2022年同期的人民幣3.303億元下降了21.3％，至2023年第一季度的人民幣2.598億元（合3,780萬美元）。不包括股份薪酬支出的非公認會計準則運營 總支出從2022年同期的人民幣3.289億元下降了21.3％，至2023年第一季度 的人民幣2.587億美元（合3,770萬美元）。分配給運營支出的基於股份的薪酬支出總額從2022年同期的人民幣140萬元下降了21.4％，至2023年第一季度的人民幣110萬元（20萬美元）。

銷售和營銷費用從2022年同期的人民幣1.724億元下降了34.4％ ，至2023年第一季度的人民幣1.132億美元（合1,650萬美元）。下降的主要原因是 與 2022 年同期相比，2023 年第一季度銷售人員數量減少，導致人事相關成本下降。此外，廣告點擊量的減少導致廣告費用減少。

一般和管理費用從2022年同期的人民幣1.416億元下降了7.1％，至2023年第一季度的人民幣1.315億元（合1,920萬美元）。減少 主要是由於我們在本季度初 暫時暫停運營，因此與G＆A相關的員工人數減少以及辦公室出勤率降低。我們隨後處置的與某些大學相關的 業務相關的應收賬款備抵部分抵消了這一減少。

研發費用從2022年同期的人民幣1,630萬元下降了7.4％，至2023年第一季度的人民幣1,510萬元（合220萬美元）。下降的主要原因是 在 2023 年第一季度員工人數減少和有效的成本控制。

營業收入/（虧損）

2023年第一季度的營業虧損為人民幣5,880萬元（合860萬美元） ，而2022年同期的營業收入為人民幣2,860萬元。2023年第一季度的非公認會計準則營業虧損（不包括基於股份的薪酬支出）為人民幣5,770萬元（合840萬美元），而2022年同期的非公認會計準則運營 收入為人民幣3,000萬元。

所得税（費用）/福利

公司在2023年第一季度錄得的所得税優惠為人民幣810萬元（合120萬美元），而 2022年同期的所得税支出為人民幣540萬元。

淨收益/（虧損）

綜上所述，2023年第一季度的淨虧損為4,990萬元人民幣（合730萬美元），而2022年同期的淨收入為人民幣2,710萬元。2023年第一季度，non-GAAP 淨虧損為人民幣4,880萬元（合710萬美元），而2022年同期 的非公認會計準則淨收益為人民幣2,850萬元。

每個 ADS 的基本虧損和攤薄虧損

2023年第一季度，每股ADS的基本虧損和攤薄虧損為人民幣4.67元（0.68美元） 。2023年第一季度，每股ADS的非公認會計準則基本和攤薄虧損為人民幣4.57元（0.67美元） ，其中不包括基於股份的薪酬支出。

現金流

現金、現金等價物和 限制性現金的總餘額從截至2022年12月31日的人民幣3.740億元減少了300萬元人民幣，至2023年3月31日的人民幣3.710億美元（5,400萬美元）。2023年第一季度經營活動的淨現金流出為人民幣1,770萬元（260萬美元）。2023年第一季度來自投資活動的淨現金 為人民幣1,740萬元（合250萬美元），在此期間，我們收到了1,900萬美元 （280萬美元）的押金。2023 年第一季度來自融資活動的淨現金流出為 250萬元人民幣（40萬美元），我們償還了200萬元人民幣（30萬美元）的銀行借款。2023 年第一季度 的資本支出為人民幣580萬元（80萬美元）。

商業展望

根據公司目前的估計，2023 年第二季度的淨收入預計在 RMB520 百萬和 RMB550 百萬之間，與 2022 年第二季度的淨收入相比下降了 15% 至 20%，因為 出售某些大學合作相關業務以及今年年初的不利宏觀環境將對我們第二季度的淨收入產生一些 影響四分之一。

該指南基於當前的市場狀況 ，反映了公司對市場和運營狀況的當前和初步估計，這些估計可能會發生變化。

匯率信息

財務報表 或本新聞稿中其他地方從人民幣轉換為美元（“美元”）的所有轉換僅為方便起見，按 1.00美元=人民幣6.8676的匯率計算，代表截至2023年3月31日的匯率，載於美國 聯邦儲備委員會 H.10 統計報告。不代表人民幣金額本可以在2023年3月31日按該 匯率或任何其他匯率兑換、變現或結算成美元。

電話會議

公司管理層將在美國東部時間 2023 年 6 月 13 日上午 8:00（北京 時間 2023 年 6 月 13 日晚上 8:00）舉行財報會議 電話會議和網絡直播，討論公司的業績。

請在會議開始前使用下面提供的鏈接註冊 。註冊後，您將獲得參與者撥入號碼、密碼和唯一的註冊人 ID。

電話會議註冊鏈接：https://s1.c-conf.com/diamondpass/10030789-pz8jgm.html。 它將自動引導您進入 “Tarena2023年第一季度業績電話會議” 的註冊頁面， 您可以在其中填寫詳細信息以進行回覆。如果它要求您輸入參與者會議 ID，請輸入 “10030789”。

在通話開始前的 10 分鐘內， 您可以使用註冊時收到的 確認電子郵件中提供的會議訪問信息（包括撥入號碼、直接活動密碼和註冊人 ID）。

在2023年6月20日之前，可以通過電話 通過以下號碼訪問電話會議的重播：

美國：+1855 883 1031

中國：400 1209 216

香港：800 930 639

會議編號：10030789

此外，這次 電話會議的網絡直播和存檔網絡直播將在塔雷納網站的投資者關係部分播出，網址為 http://ir.tedu.cn。

關於 Tarena International, Inc.

Tarena是中國領先的IT專業 教育和以IT為重點的補充STEAM教育服務提供商。Tarena通過其創新的教育平臺，結合了遠程直播 教學、課堂輔導和在線學習模塊，提供信息技術和非信息技術學科的專業教育課程。 其專業教育課程為學生提供實用技能，使他們為在具有顯著增長潛力 和強勁招聘需求的行業工作做好準備。Tarena 還提供以 IT 為重點的補充 STEAM 教育課程，包括計算機編程和 機器人編程課程等，面向三至十八歲的學生。為了鼓勵 “用代碼學習”， Tarena 擁抱了 STEAM 教育和技術的最新趨勢，培養孩子的邏輯思維和學習能力，同時 讓他們發現自己的興趣和潛力。

安全港聲明

本新聞稿包含根據經修訂的1934年《證券交易法》第21E條和1995年《美國私人 證券訴訟改革法》的 “安全港” 條款作出的前瞻性陳述 。這些前瞻性陳述可以通過 “意願”、 “期望”、“預期”、“未來”、“打算”、“計劃”、“相信”、“估計”、 “自信” 和類似陳述等術語來識別。除其他外，業務展望、本公告中管理層的引述、 以及公司的戰略和運營計劃都包含前瞻性陳述。Tarena還可以在向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的報告、向股東提交的年度報告 、新聞稿和其他書面材料以及其高管、董事或員工向 第三方的口頭陳述中發表書面或口頭 前瞻性陳述。任何非歷史事實的陳述，包括任何商業前景以及有關塔雷納信念和 期望的陳述，均為前瞻性陳述。許多因素、風險和不確定性可能導致實際結果與前瞻性陳述中的 存在重大差異。此類因素和風險包括但不限於以下因素：COVID-19 疫情的影響；Tarena 的目標和戰略；其未來的業務發展、財務狀況和運營業績；其 繼續吸引學生報名參加其課程的能力；繼續招聘、培訓和留住合格教師和 助教的能力；其根據市場需求不斷調整課程並充分、迅速地完善課程的能力 應對專業就業市場的發展；它的保持或提高其品牌知名度的能力，為學生保持 高就業安置率的能力，以及與學生 貸款融資服務提供商保持合作關係的能力。

有關這些風險和其他 風險、不確定性或因素的更多信息包含在Tarena向美國證券交易委員會提交的文件中。本新聞稿中提供的所有信息 均為截至新聞發佈之日的最新信息，除非適用法律要求，否則 Tarena 沒有義務更新 此類信息。

關於非公認會計準則財務指標

為了補充Tarena根據美國公認會計原則（“GAAP”）公佈的合併財務 業績，Tarena的管理層使用了 Non-GAAP衡量收入成本、運營支出、營業收入、淨收益以及每張ADS的基本和攤薄淨收益， 根據基於公認會計原則的業績進行了調整，不包括基於股份的薪酬支出。除了根據公認會計原則編制的業績外，還應考慮這些非公認會計準則財務指標 ，但不應將其視為替代或優於GAAP 業績。此外，非公認會計準則財務指標的計算可能與其他公司使用的計算不同， 因此可比性可能受到限制。

塔雷納的管理層認為，排除 基於股份的薪酬支出可以排除 某些被確定為非經常性和罕見的項目以及非現金費用，從而為我們的業績和流動性提供有意義的補充信息。基於股份的薪酬支出金額 未納入公司的年度預算和季度預測，這通常是Tarena 向分析師和投資者提供的作為未來經營業績指導的信息的基礎。

提供非公認會計準則財務指標的目的是 增進投資者對塔雷納當前財務業績和未來前景的總體理解。使用非公認會計準則收入成本、運營支出、營業收入（虧損）和淨收益（虧損）（不包括基於股份的薪酬 支出）的侷限性是，在可預見的將來，基於股份的薪酬費用一直是並將繼續是公司業務的經常性支出 。為了減輕限制，公司提供了有關每項非公認會計準則指標中不包括的GAAP金額 的具體信息。隨附的表格包括GAAP財務指標之間對賬的詳細信息， 與公司提出的非公認會計準則財務指標最為直接的可比性。

欲瞭解更多信息，請聯繫：

投資者關係聯繫人：

Tarena International, Inc.

投資者關係

電子郵件：ir@tedu.cn

Piacente Group, Inc.

在中國

楊鬆

電話：+86-10-6508-0677

電子郵件：tedu@tpg-ir.com

在美國

布蘭迪·皮亞森特

電話：+1-212-481-2050

電子郵件：tedu@tpg-ir.com

塔雷納國際有限公司和子公司

未經審計的簡明合併資產負債表

（以千計，股票數據和每個 ADS 數據除外）

截至截至
十二月三十一日 3月31日 3月31日
2022 2023 2023
已審計 未經審計 未經審計
人民幣 人民幣 美元
資產 　 　 　
流動資產：
現金和現金等價物 356,237 362,648 52,806
定期存款 6,277 2,119 309
限制性現金 17,730 8,397 1,223
扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 68,733 59,049 8,598
關聯方應付的款項 698 888 129
持有待售資產 106,539 106,539 15,513
預付費用和其他流動資產 111,339 119,723 17,433
流動資產總額 667,553 659,363 96,011
定期存款-非活期 228 223 32
扣除可疑賬款備抵後的應收賬款——非往來賬款 182 119 17
關聯方應付金額——非當前 701 693 101
財產和設備，淨額 122,834 110,663 16,114
無形資產，淨額 7,542 6,980 1,016
善意 52,782 52,782 7,686
使用權資產 350,501 307,364 44,756
長期投資，淨額 46,183 46,137 6,718
遞延所得税資產 40,127 51,082 7,438
其他非流動資產，淨額 48,867 59,653 8,686
總資產 1,337,500 1,295,059 188,575
負債和權益
流動負債：
短期銀行貸款 52,000 50,000 7,281
應付賬款 6,330 5,110 744
應付給關聯方的款項 87 86 13
經營租賃負債——當前 197,969 167,076 24,328
應繳所得税 108,434 110,615 16,107
遞延收入-當前 1,688,610 1,734,341 252,540
收到的處置財產預付款 - 18,800 2,737
應計費用和其他流動負債 603,516 607,648 88,480
流動負債總額 2,656,946 2,693,676 392,230
遞延收入——非當期收入 14,051 7,530 1,096
經營租賃負債——非當期 168,736 145,118 21,131
其他非流動負債 4,448 4,370 636
負債總額 2,844,181 2,850,694 415,093
承付款和意外開支 - - -
赤字：
A 類普通股 359 361 53
B 類普通股 74 74 11
庫存股 (476,918) (477,530) (69,534)
額外的實收資本 1,363,845 1,365,012 198,761
累計其他綜合收益 49,664 50,072 7,291
累計赤字 (2,436,918) (2,487,151) (362,157)
歸屬於塔雷納國際公司股東的總赤字 (1,499,894) (1,549,162) (225,575)
非控股權益 (6,787) (6,473) (943)
負債和赤字總額 1,337,500 1,295,059 188,575

塔雷納國際有限公司和子公司
未經審計的簡明合併綜合報表

收入/（損失）
（以千計，股票數據和每個 ADS 數據除外）

在截至 3 月 31 日的三個月中，
2022 2023 2023
未經審計 未經審計 未經審計
人民幣 人民幣 美元
淨收入 623,506 385,104 56,075
收入成本(a) (264,588) (184,101) (26,807)
毛利 358,918 201,003 29,268
銷售和營銷費用(a) (172,400) (113,151) (16,476)
一般和管理費用(a) (141,585) (131,547) (19,155)
研究和開發費用(a) (16,342) (15,128) (2,203)
營業收入/（虧損） 28,591 (58,823) (8,566)
淨利息收入 298 393 57
其他收入 3,663 508 74
外幣匯兑損失，淨額 (85) (114) (17)
所得税前收入/（虧損） 32,467 (58,036) (8,452)
所得税（費用）/福利 (5,398) 8,118 1,182
淨收入/（虧損） 27,069 (49,918) (7,270)
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 508 315 46
歸屬於A類和B類普通股股東的淨收益/（虧損） 26,561 (50,233) (7,316)
每個 ADS 的淨收入/（虧損）：
基本 2.39 (4.67) (0.68)
稀釋 2.35 (4.67) (0.68)
已發行A類和B類普通股的加權平均數：
基本 55,676,443 53,800,614 53,800,614
稀釋 56,603,993 53,800,614 53,800,614
淨收入/（虧損） 27,069 (49,918) (7,270)
其他綜合收益/（虧損）
扣除零所得税後的外幣折算調整 (51) 407 59
綜合收益/（虧損） 27,018 (49,511) (7,211)

注意事項：

(a)包括基於股份的薪酬支出，如下所示：

在截至 3 月 31 日的三個月中，

2022

未經審計

2023

未經審計

2023

未經審計
人民幣 人民幣 美元
收入成本 　 11 6 1
銷售和營銷費用 　 144 68 10
一般和管理費用 958 852 124
研究和開發費用 275 154 22

塔雷納國際有限公司和子公司

將 GAAP 指標與非 GAAP 衡量標準的對賬

（以千計，股票數據和每個 ADS 數據除外）

在截至3月31日的三個月中，

2022

未經審計

2023

未經審計

2023

未經審計
人民幣 人民幣 美元
GAAP 收入成本 264,588 184,101 26,807
收入成本中的基於股份的薪酬支出 11 6 1
非公認會計準則收入成本 264,577 184,095 26,806
GAAP 銷售和營銷費用 172,400 113,151 16,476
銷售和營銷費用中基於股份的薪酬支出 144 68 10
非公認會計準則銷售和營銷費用 172,256 113,083 16,466
GAAP 一般和管理費用 141,585 131,547 19,155
一般和管理費用中的基於股份的薪酬支出 958 852 124
非公認會計準則一般和管理費用 140,627 130,695 19,031
GAAP 研發費用 16,342 15,128 2,203
研發費用中的基於股份的薪酬支出 275 154 22
Non-GAAP 研發費用 16,067 14,974 2,181
營業收入/（虧損） 28,591 (58,823) (8,566)
基於股份的薪酬支出 1,388 1,080 157
非公認會計準則營業收入/（虧損） 29,979 (57,743) (8,409)
淨收入/（虧損） 27,069 (49,918) (7,270)
基於股份的薪酬支出 1,388 1,080 157
非公認會計準則淨收益/（虧損） 28,457 (48,838) (7,113)
減去：歸屬於非控股權益的淨收益 508 315 46
歸屬於A類和B類普通股股東的非公認會計準則淨收益/（虧損） 27,949 (49,153) (7,159)
每股 A 類和 B 類普通股的非公認會計準則淨收益/（虧損）(b)
基本 2.51 (4.57) (0.67)
稀釋 2.47 (4.57) (0.67)
在計算每股A類和B類普通股的非公認會計準則淨虧損時使用的已發行普通股的加權平均數(c)
基本 55,676,443 53,800,614 53,800,614
稀釋 56,603,993 53,800,614 53,800,614

注意事項：

(a) 2023年第一季度和2022年第一季度基於股份的薪酬 支出分別沒有税收影響。

(b) 每份ADS的非公認會計準則淨收益/（虧損）由 使用歸屬於普通股股東的非公認會計準則淨收益/（虧損）計算，在計算每份ADS時使用相同數量的普通股 基本和攤薄後的淨收益/（虧損）。

(c) 每股 ADS 代表五股 A 類普通 股。追溯性調整了加權平均ADS數量和每張ADS的收益，以反映ADS比率的變化，從代表一股 A 類普通股的 1 ADS 變為一股 ADS 代表五股 A 類普通股，該變更於 2021 年 12 月 23 日生效。