美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024年4月4日

KKR & Co.公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華
001-34820
88-1203639
（公司成立的州或其他司法管轄區）
（委員會檔案編號）
（國税局僱主識別號）

哈德遜廣場 30 號
紐約, 紐約州10001
電話：（212) 750-8300
（地址、郵政編碼和電話號碼，包括
區號，註冊人主要行政辦公室的區號。）

不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K表格旨在同時履行以下任何條款規定的註冊人申報義務 （參見下文一般指示 A.2），請勾選下面的相應方框：

☐
根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信
☐
根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題
交易
符號
每個交易所的名稱
其中
已註冊
普通股
 KKR
紐約證券交易所
KKR Group Finance Co. 2061 年到期的次級票據為 4.625%IX LLC
KKRS
紐約證券交易所
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
☐
新興 成長型公司
☐
如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據 交易法第13（a）條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。

項目 1.01
簽訂重要最終協議。

特此將第 2.03 項中列出的信息以引用方式納入本項目 1.01。

項目 1.02
終止重要最終協議。

特此以引用方式將第 2.03 項中列出的信息納入本第 1.02 項。

項目 2.03
根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

364 天循環信貸協議

2024年4月4日，KKR資本市場控股有限責任公司和KKR＆Co.的某些其他資本市場子公司（統稱為 “借款人”）Inc. （及其子公司 “KKR”）用新的364天循環信貸協議（“364天協議”）取代了現有的364天循環信貸協議，該協議的到期日較晚（“364天協議”），瑞穗銀行有限公司是管理代理人， 是其貸款方。364天協議規定了高達7.5億美元的循環借款，將於2025年4月3日到期，該協議與借款人為KKR的 資本市場業務提供的現有7.5億美元循環信貸額度（同時進行了修訂和重申，如下所述）處於同等水平。根據其條款，借款人與作為管理代理人的瑞穗銀行有限公司與 貸款方之間簽訂的截至2023年4月7日的364天循環信貸協議已於2024年4月4日終止。

如果根據364天協議進行借款，則利率將根據請求的提款類型而有所不同。如果借款以 (i) 以美元和定期利率計價，則將基於定期擔保隔夜融資利率（SOFR），（ii）以歐元計價，以歐元計價，（iii）以英鎊計價，將基於英鎊 隔夜銀行同業拆借利率（SONIA），再加上最初介於1.50％之間的適用利潤和2.75％，視貸款期限而定。如果貸款是ABR貸款，則將基於（i） 聯邦基金利率加上0.50％和（ii）一個月期限的定期SOFR加上1.00％，再加上適用的利潤，最初介於0.50％至1.75％之間，視貸款金額和性質而定。364天 協議下的借款只能用於促進KKR資本市場業務銀團債務交易的結算。364天協議下的義務僅限於借款人，他們是參與KKR資本 市場業務的唯一實體，364天協議下的負債對KKR的其他部分無追索權。

364 天協議包含慣常陳述和擔保、違約事件以及肯定和否定承諾，包括規定借款人最大負債權益比率的 財務契約。借款人在364天協議下的義務由借款人的某些資產擔保，包括借款人某些 子公司的股權質押。

五年期循環信貸協議

2024年4月4日，借款人還與作為管理代理人的瑞穗銀行 有限公司及其貸款方簽訂了第四份修訂和重述的5年期循環信貸協議（“5年期協議”）。該五年期協議規定了高達7.5億美元的循環借款，信用證的次級額度為7.5億美元，該協議將於2029年4月4日到期，其排名與7.5億美元的364天循環信貸額度（如上所述）相同。借款人、作為 管理代理人的瑞穗銀行有限公司及其貸款方之間簽訂的截至2020年3月20日（經修訂）的前第三份修訂和重述的5年期循環信貸協議根據其條款於2024年4月4日終止，取而代之的是5年協議。

如果根據5年期協議進行借款，則利率將根據所申請的提款類型而有所不同。如果借款是（i） 以美元計價和定期利率，則將基於定期SOFR，（ii）以歐元計價，以歐元計價，（iii）以英鎊計價，（iii）以英鎊計價，每種情況下都將基於SONIA加上適用的利潤， 最初介於1.75％至3.00％之間，具體取決於貸款的金額和性質。如果貸款是ABR貸款，則將基於（i）聯邦基金利率加上0.50％和（ii）一個月期限的定期SOFR加上1.00％（每種情況）中的較高者，再加上適用利潤，最初介於0.75％至2.00％之間，具體取決於貸款的金額和性質。五年協議下的債務只能用於KKR的資本市場業務，其唯一的債務人 是參與KKR資本市場業務的實體，其負債不追索KKR業務的其他部分。

五年期協議包含慣常陳述和擔保、違約事件以及肯定和否定承諾，包括規定借款人最大負債權益比率的財務 契約。借款人在五年期協議下的義務由借款人的某些資產擔保，包括 借款人某些子公司的股權質押。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促成由經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 
KKR & CO.INC。
   
日期：2024 年 4 月 10 日
來自：
/s/克里斯托弗·李
 
姓名：
克里斯托弗李
 
標題：
祕書