展品107
備案費表的計算
表格S-1
1933年《證券法》規定的登記聲明
(表格類型)
飛艇人工智能控股公司。
(註冊人的確切姓名載於其章程)
表1：新註冊證券
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| 安全類型 |
| 安全類標題 |
| 收費 計算 規則 |
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| 登記金額 |
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| 建議的最大值 發行價 每股 |
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| 最大骨料 供奉 價格 |
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| 收費標準 |
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| 註冊額 收費 |
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| 新註冊證券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 須繳付的費用 |
| 權益 |
| 普通股，每股面值0.0001美元 |
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| 457(c) |
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| 306,571 |
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| $ | 9.86 | (1) |
| $ | 3,022,790.06 |
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| 0.0001476 |
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| $ | 446.16 |
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| 以前支付的費用 |
| 權益 |
| 可轉換票據轉換後可發行的普通股 |
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| 457(c) |
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| 1,019,989 | (2) |
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| 1.48 | (3) |
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| 1,509,583.72 |
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| 0.0001476 |
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| 222.81 |
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| 權益 |
| 認股權證行使時可發行的普通股 |
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| 457(g) |
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| 2,689,902 |
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| 1.77 | (4) |
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| 4,761,126.54 |
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| 0.0001476 |
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| 702.74 |
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| 權益 |
| 行使期權時可發行的普通股 |
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| 457(g) |
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| 1,758,105 |
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| 0.12 | (5) |
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| 210,972.60 |
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| 0.0001476 |
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| 31.14 |
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| 發售總金額 |
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| $ | 9,504,472.92 |
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| 0.0001476 |
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| $ | 1,402.86 |
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| 以前支付的總費用 |
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| - |
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| 1,060.01 | (8) | |||||||||||||||
| 總費用抵銷 |
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| - |
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| - |
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| 應繳費用淨額 |
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| 342.85 |
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表3：合併招股章程
| 安全類型 |
| 安全類標題 |
| 之前的證券金額 已註冊 |
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| 最高總髮行價 |
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| 表單類型 |
| 文件編號 |
| 初始生效日期 | |||
| 權益 |
| 公開認股權證的基本普通股(6) |
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| 16,184,612 | (7) |
| $ | 190,331,037.12 |
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| S-4 |
| 333-274464 |
| 2023年12月5日 | |
| (1) | 以2024年4月5日註冊人普通股在納斯達克全球市場的平均高價10.32美元和低價9.40美元計算。 |
| (2) | 代表1,019,989股普通股，根據我們於2024年2月2日以私募方式向白金資本合夥公司(“白金”)發行的經修訂及重述的優先擔保可轉換本票而發行。 |
| (3) | 此前根據註冊人普通股在2024年2月5日納斯達克全球市場上的高價1.52美元和低價1.44美元的平均值，估計與2024年2月7日向美國證券交易委員會提交的本註冊説明書有關。 |
| (4) | 認股權證可以普通股每股1.77美元的價格行使。 |
| (5) | 期權可以普通股每股0.12美元的價格行使。 |
| (6) | 已於2023年12月5日宣佈生效的S-4表格登記聲明(檔案編號333-274464)上登記的16,184,612股普通股無需支付任何登記費，因為該等股份是根據證券法第429(B)條從預先登記轉讓的。 |
| (7) | 根據事先登記聲明登記的16,184,612股普通股包括在本登記聲明中。根據證券法第429(B)條的規定，本註冊聲明在生效後將構成對先前註冊聲明的事後修訂，這些修訂此後將與本註冊聲明的效力同時生效，並根據證券法第8(C)條的規定生效。如果先前根據預先註冊聲明註冊的證券在本註冊聲明生效日期之前被髮售和出售，出售的先前註冊證券的金額將不包括在本招股説明書中。 |
| (8) | 註冊人之前支付了1,060.01美元，與2024年2月7日提交給美國證券交易委員會的這份註冊聲明的初始申請有關。 |