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常用術語
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關於會議和交易的問答
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| | | | 6 | | |
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摘要
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| | | | 18 | | |
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交易概述
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| | | | 18 | | |
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大阿賈克斯特別委員會和大阿賈克斯董事會的建議及其交易理由
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| | | | 19 | | |
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彙總風險因素
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| | | | 20 | | |
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Great AJAX財務顧問Piper Sandler&Co.的觀點
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| | | | 21 | | |
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大阿賈克斯特別委員會財務顧問BTIG,LLC的意見
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| | | | 21 | | |
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Great Ajax董事和執行官在交易中的權益
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| | | | 22 | | |
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完成交易的條件
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| | | | 22 | | |
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交易需要監管部門的批准
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| | | | 23 | | |
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終止交易
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| | | | 23 | | |
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關於前瞻性陳述的警告性聲明
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| | | | 25 | | |
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風險因素
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| | | | 26 | | |
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與交易有關的風險
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| | | | 26 | | |
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批准Rithm為管理人的風險與Great Ajax的投資活動
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| | | | 29 | | |
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交易的主要當事方
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| | | | 35 | | |
|
交易
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| | | | 36 | | |
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交易概述
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| | | | 36 | | |
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交易背景
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| | | | 42 | | |
|
交易的好處
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| | | | 59 | | |
|
Great AJAX財務顧問Piper Sandler&Co.的觀點
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| | | | 60 | | |
|
大阿賈克斯特別委員會財務顧問BTID,LLC的意見
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| | | | 64 | | |
|
大阿賈克斯特別委員會和大阿賈克斯董事會的建議及其交易理由
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| | | | 72 | | |
|
Great Ajax董事和執行官在交易中的權益
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| | | | 75 | | |
|
完成交易的條件
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| | | | 76 | | |
|
交易所需的監管批准
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| | | | 76 | | |
|
終止交易
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| | | | 76 | | |
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大股東年會
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| | | | 78 | | |
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提交給一個偉大的ajax股東投票的事項
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| | | | 83 | | |
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建議1—交換建議
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| | | | 83 | | |
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方案2—發行方案
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| | | | 85 | | |
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建議3—選舉董事建議
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| | | | 87 | | |
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建議4—管理建議
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| | | | 90 | | |
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建議5—股權激勵計劃建議
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| | | | 99 | | |
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建議6—會計師建議
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| | | | 106 | | |
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建議7—休會建議
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| | | | 108 | | |
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董事會管治及董事會事宜
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| | | | 109 | | |
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企業管治概況
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| | | | 109 | | |
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董事會委員會
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| | | | 109 | | |
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董事會和委員會會議
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| | | | 112 | | |
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風險管理和監督程序
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| | | | 112 | | |
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董事遴選程序
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| | | | 113 | | |
|
商業行為和道德準則
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| | | | 113 | | |
|
內幕交易政策
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| | | | 113 | | |
|
套期保值和質押政策
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| | | | 113 | | |
|
退還政策
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| | | | 114 | | |
|
公司治理材料的可用性
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| | | | 114 | | |
|
論董事的獨立性
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| | | | 114 | | |
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董事會領導結構
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| | | | 114 | | |
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與大阿賈克斯委員會的通信
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| | | | 115 | | |
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薪酬委員會聯鎖與內部人蔘與
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| | | | 115 | | |
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法律訴訟
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| | | | 115 | | |
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行政人員
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| | | | 116 | | |
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行政人員的薪酬
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| | | | 117 | | |
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薪酬問題的探討與分析
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| | | | 117 | | |
|
薪酬委員會報告
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| | | | 122 | | |
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薪酬彙總表
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| | | | 123 | | |
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基於計劃的獎勵的授予
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| | | | 123 | | |
|
財政年度結束時的傑出股票獎勵
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| | | | 123 | | |
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2023年期權行使及獲購股權
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| | | | 124 | | |
|
薪酬與績效
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| | | | 124 | | |
|
養老金福利
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| | | | 127 | | |
|
非限定延期補償
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| | | | 127 | | |
|
終止或控制權變更時的潛在付款
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| | | | 127 | | |
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薪酬比率
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| | | | 128 | | |
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股權薪酬計劃-信息
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| | | | 128 | | |
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董事酬金
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| | | | 130 | | |
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審計委員會報告
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| | | | 131 | | |
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大AJAX的主要股東
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| | | | 132 | | |
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某些關係和關聯方交易
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| | | | 135 | | |
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現任經理、Great AJAX FS LLC和Aspen Yo LLC的所有權
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| | | | 135 | | |
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當前的管理協議
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| | | | 135 | | |
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服務協議
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| | | | 136 | | |
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商標許可協議
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| | | | 136 | | |
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關聯方交易政策
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| | | | 136 | | |
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在那裏您可以找到更多信息並通過
合併
參考 |
| | | | 137 | | |
|
其他事項
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| | | | 138 | | |
|
須提交週年大會的其他事宜
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| | | | 138 | | |
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2025年偉大的阿賈克斯股東年會
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| | | | 138 | | |
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代理材料的入庫
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| | | | 139 | | |
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附件A
大阿賈克斯財務顧問Piper Sandler & Co的合理性意見
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| | | | | | |
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附件B
大阿賈克斯特別委員會財務顧問BTIG,LLC的合理性意見
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| | | | | | |
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附件C
2016年股權激勵計劃第1號修正案
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| | | | | | |
規定:
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| |
現任經理
|
| |
RCM GA
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基本管理費 | | | 基本管理費相當於Great AJAX合併股東權益每年1.5%。這筆費用是在管理協議生效的每個季度按季度計算和支付的。 | | | 基本管理費和支付時間相同,但只能用現金支付。留存收益從股東權益計算中扣除,如果為負數,則在控制權變更前一個季度固定。 | |
獎勵費 | | |
按普通股支付,計算如下:
美元金額的20%求和以下(A)、(B)及(C)項超過這個產品(1)普通股在每個季度的平均每股賬面價值和(2)8%。
(A)説明Great ajax董事會從Great ajax的REIT應納税所得額中宣佈的就該日曆季度每年支付給普通股持有人的現金股息總額(按每股計算);
(B) 分佈(按單位計算)(如有)由經營合夥向經營合夥的有限合夥單位(由Great ajax作為有限合夥人持有的任何營運單位除外)的持有人就該歷季按年率從經營合夥的房地產投資信託基金申報的應納税所得額(無重複);及
(C)加強監管每股賬面價值的增加從每個季度初到每個季度末的普通股
將不向以下人員支付獎勵費用
|
| |
只能用現金支付。
刪除根據賬面價值變動支付獎勵費用: (i)可供分配的收益(定義見Rithm管理協議)超過(A)適用日曆季度普通股每股平均普通股賬面價值和(B)8%的乘積的美元金額的20%。
對“核心盈利”要求的調整:
1.
從8節改為4節。
2.
添加了一個“重置日期”機制。核心收益(現稱為“可供分配的收益”)在每四季度完成時重置。
3.
將交易和交易費用以及折舊和攤銷(作為非現金項目)添加到“核心收益”之外的項目清單中。
|
|
規定:
|
| |
現任經理
|
| |
RCM GA
|
|
| | | 主教練在任何時期,除非大阿賈克斯的累積, 核心收益在最近的一個月裏 完成了八個日曆季度。 | | | | |
“房地產資產”的定義
|
| |
“房地產資產”包括下列資產:
(a) 就單户住宅而言,再履約、不履約及(視情況而定)履約住宅按揭貸款, 更小的多户住宅物業,或混合用途零售/住宅物業,
(b) 再履約、次履約、不履約及(視情況而定)履約小額商業按揭貸款,
(c) 由Great Ajax或其關聯公司進行證券化產生的住宅抵押貸款支持證券,
(d) 單户住宅、較小的多户住宅物業和較小的混合用途零售/住宅物業出售或出租,
(e) 抵押服務權,以及
(f) 大阿賈克斯董事會可能指示的任何其他資產或投資。
|
| | 擴大"房地產資產"的定義,包括商業房地產相關投資、房地產投資信託基金/其中的投資、一般房地產資產以及從事商業或住宅房地產貸款、物業和資產的發起、服務、擁有和管理的業務。 | |
終止費 | | | 2x在終止前12個月期間賺取的基礎管理費和獎勵費的總和 | | | 3x在終止前12個月期間內賺取的基本管理費及獎勵費的總和,以及(i)管理人在同一期間賺取的獎勵費的三倍;(ii)管理人根據終止日期前最近完成的財政季度末計算的未實現收益總額而應賺取的獎勵費總額,兩者中的較高者。 | |
服務機構 | | | 經理需要監督格雷戈裏和格雷戈裏的業務 | | | 履行經理監督服務商和服務商業務的義務。 | |
競業禁止 | | | 管理人員和員工不得 | | | 刪除了非競爭條款。 | |
規定:
|
| |
現任經理
|
| |
RCM GA
|
|
| | | 從事任何此類業務或向任何其他實體提供此類服務,這些實體投資於Great Ajax在某些情況下打算投資的資產類別。 | | | | |
報銷: | | | 公司應支付其所有成本和開支,並應按月向經理償還(在經理髮生的範圍內)第三方自付費用和根據協議提供服務的費用。 | | | 保留當前撥備,但擴大了明示費用償還義務,以包括(其中包括)出席公司董事會會議、證券持有人通信、市場信息系統和出版物、訴訟和和解、辦公室管理以及收購、擁有和管理房地產資產的費用。 | |
賠償 | | | 管理人和有關受補償方在履行與AJAX管理有關的職責或義務方面的標準賠償 | | | 增加基金經理及有關受保障人士的責任限額(如屬故意失當、惡意或嚴重疏忽的情況),相當於基金經理根據Rithm管理協議實際收取的所有費用。 | |
Great AJAX對等組
|
| |
低
|
| |
高
|
| |
平均
|
| |
中位數
|
| ||||||||||||
P/TBV
|
| | | | 0.55x | | | | | | 1.19x | | | | | | 0.82x | | | | | | 0.85x | | |
股息率
|
| | | | 9.5% | | | | | | 18.4% | | | | | | 12.7% | | | | | | 12.2% | | |
| | | | | | | | |
資本重組先例小組
|
| |||||||||||||||||||||
| | |
交易記錄(1)
|
| |
低
|
| |
高
|
| |
平均
|
| |
中位數
|
| |||||||||||||||
估計的融資成本
|
| | | | 15.32% | | | | | | 16.60% | | | | | | 26.53% | | | | | | 22.44% | | | | | | 24.20% | | |
先例票據交易記錄
|
| |
低
|
| |
高
|
| |
平均
|
| |
中位數
|
| ||||||||||||
息票
|
| | | | 8.500% | | | | | | 9.875% | | | | | | 9.175% | | | | | | 9.125% | | |
發行價
|
| | | | 99.081% | | | | | | 100.000% | | | | | | 99.816% | | | | | | 100.000% | | |
發行時收益率
|
| | | | 8.500% | | | | | | 10.125% | | | | | | 9.225% | | | | | | 9.125% | | |
已宣佈
日期 |
| |
公司
|
| |
投資者
|
| |
投資
金額(1) ($m) |
| |||
04/03/20
|
| | 偉大的阿賈克斯公司 | | | Magnetar Capital LLC | | | | $ | 80.0 | | |
04/06/20
|
| | Velity金融公司 | | | 太平洋投資管理公司;斯諾菲普斯集團 | | | | $ | 45.0 | | |
05/04/20
|
| | 梯子資本公司 | | | 科赫房地產投資有限責任公司 | | | | $ | 206.4 | | |
05/20/20
|
| |
新住宅投資公司
|
| | Canyon Partners,LLC;堡壘投資集團 | | | | $ | 600.0 | | |
05/29/20
|
| | TPG RE金融信託公司 | | | 喜達屋資本集團 | | | | $ | 225.0 | | |
06/10/20
|
| |
奇美拉投資公司
|
| | 阿瑞斯管理公司 | | | | $ | 400.0 | | |
06/16/20
|
| | MFA金融公司 | | | 阿波羅全球管理公司。 | | | | $ | 500.0 | | |
08/03/20
|
| | Exantas Capital Corp. | | | 橡樹資本管理公司;馬薩諸塞州共同人壽保險公司 | | | | $ | 50.0 | | |
09/28/20
|
| |
花崗巖點抵押信託公司。
|
| | 太平洋投資管理公司 | | | | $ | 225.0 | | |
公司
|
| |
投資者
|
| |
利率/息票
|
|
偉大的阿賈克斯公司 | | | Magnetar Capital LLC | | |
系列A:7.25%,然後5年UST+6.00%
B系列:5.00%,然後5年UST +6.00% |
|
Velity金融公司 | | | 太平洋投資管理公司;斯諾菲普斯集團 | | | 無優惠券;轉換價為$3.85(1) | |
梯子資本公司 | | | 科赫房地產投資有限責任公司 | | | 倫敦銀行同業拆息+10.00% | |
新住宅投資公司
|
| | Canyon Partners,LLC;堡壘投資集團 | | | 11.00% | |
TPG RE金融信託公司
|
| | 喜達屋資本集團 | | | 11.00% | |
奇美拉投資公司
|
| | 阿瑞斯管理公司 | | | 7.00% | |
MFA金融公司 | | | 阿波羅全球管理公司。 | | | 第3年為11.00%;此後每年增加1.00% | |
Exantas Capital Corp. | | | 橡樹資本管理公司;馬薩諸塞州共同人壽保險公司 | | | 12.00%(2) | |
花崗巖點抵押信託公司。
|
| | 太平洋投資管理公司 | | | 8.00%(3) | |
| | | 25這是百分位數 | | | 8.00%(4)(5) | |
| | | 75這是百分位數 | | | 12.00%(4)(5) | |
偉大的阿賈克斯公司設施 | | | | | | 10.00% | |
公司
|
| |
投資者
|
| |
認股權證行權價溢價/
(折扣價)至上次收盤價 |
|
偉大的阿賈克斯公司 | | | Magnetar Capital LLC | | | 123.0% | |
Velity金融公司 | | | 太平洋投資管理公司;斯諾菲普斯集團 | | |
2/3認股權證:20.0%
1/3認股權證:100.0% |
|
梯子資本公司 | | | 科赫房地產投資有限責任公司 | | | 1.0% | |
新住宅投資公司 | | | Canyon Partners,LLC;堡壘投資集團 | | |
系列1:0.0%
系列2:30.0% |
|
TPG RE金融信託公司 | | | 喜達屋資本集團 | | | 10.0%(1) | |
奇美拉投資公司 | | |
阿瑞斯管理公司
|
| | (99.0%) | |
MFA金融公司 | | | 阿波羅全球管理公司。 | | |
1/2份認股權證:0.0%
1/2認股權證:25.0% |
|
Exantas Capital Corp. | | | 橡樹資本管理公司;馬薩諸塞州共同人壽保險公司 | | | (99.0%) | |
花崗巖點抵押信託公司。 | | | 太平洋投資管理公司 | | | 10.0% | |
| | | 25這是百分位數 | | | 0.6%(2) | |
| | | 75這是百分位數 | | | 13.0%(2) | |
偉大的阿賈克斯公司設施 | | | | | | 10.0%(3) | |
公司
|
| |
投資者
|
| |
認股權證覆蓋範圍
百分比 投資金額 |
|
偉大的阿賈克斯公司 | | | Magnetar Capital LLC | | | 50.0% | |
Velity金融公司 | | | 太平洋投資管理公司;斯諾菲普斯集團 | | | 24.2% | |
梯子資本公司 | | | 科赫房地產投資有限責任公司 | | | 15.5% | |
新住宅投資公司
|
| | Canyon Partners,LLC;堡壘投資集團 | | | 50.0% | |
TPG RE金融信託公司 | | | 喜達屋資本集團 | | | 40.0% | |
奇美拉投資公司
|
| | 阿瑞斯管理公司 | | | 59.1%(1) | |
MFA金融公司 | | | 阿波羅全球管理公司。 | | | 13.9% | |
Exantas Capital Corp. | | | 橡樹資本管理公司;馬薩諸塞州共同人壽保險公司 | | | 18.7%(2) | |
花崗巖點抵押信託公司。
|
| | 太平洋投資管理公司 | | | 13.1% | |
| | | 25這是百分位數 | | | 15.5%(3) | |
| | | 75這是百分位數 | | | 50.0%(3) | |
偉大的阿賈克斯公司設施 | | | | | | 50.0% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易規模
|
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公佈日期
|
| |
發行人
|
| |
優惠
價格 |
| |
產品
大小 |
| |
市場
上限為 問題 |
| |
佔
的百分比
交易前 市值 |
| |
佔
的百分比
交易後 市值 |
| |
作為倍數
30天 adtv |
| |
文件/
優惠 折扣 |
| |||||||||||||||||||||
11/17/21
|
| |
AG抵押貸款
投資信託公司 |
| | | $ | 10.25 | | | | | $ | 82.5 | | | | | $ | 162.5 | | | | | | 50.8% | | | | | | 35.2% | | | | | | 47.7x | | | | | | (19.0)% | | |
06/14/21
|
| |
艾靈頓住宅區
按揭房地產投資信託基金 |
| | | $ | 13.20 | | | | | $ | 42.9 | | | | | $ | 162.9 | | | | | | 26.3% | | | | | | 25.2% | | | | | | 42.0x | | | | | | (4.1)% | | |
03/03/21
|
| | Dynex Capital Inc | | | | $ | 18.35 | | | | | $ | 73.9 | | | | | $ | 492.8 | | | | | | 15.0% | | | | | | 13.3% | | | | | | 8.0x | | | | | | (4.1)% | | |
03/02/21
|
| |
蘭花島首府
Inc |
| | | $ | 5.55 | | | | | $ | 51.1 | | | | | $ | 472.4 | | | | | | 10.8% | | | | | | 9.9% | | | | | | 3.7x | | | | | | (4.1)% | | |
01/28/21
|
| | Dynex Capital Inc | | | | $ | 17.85 | | | | | $ | 56.5 | | | | | $ | 423.0 | | | | | | 13.3% | | | | | | 12.0% | | | | | | 9.3x | | | | | | (4.8)% | | |
01/20/21
|
| |
蘭花島首府
Inc |
| | | $ | 5.30 | | | | | $ | 46.3 | | | | | $ | 404.8 | | | | | | 11.4% | | | | | | 10.4% | | | | | | 5.9x | | | | | | (4.2)% | | |
07/30/19
|
| |
蘭花島首府
Inc |
| | | $ | 6.55 | | | | | $ | 45.9 | | | | | $ | 367.2 | | | | | | 12.5% | | | | | | 11.1% | | | | | | 14.2x | | | | | | (4.0)% | | |
05/14/19
|
| |
西部資產抵押貸款
capital Corp |
| | | $ | 10.14 | | | | | $ | 50.7 | | | | | $ | 489.0 | | | | | | 10.4% | | | | | | 9.4% | | | | | | 24.2x | | | | | | (4.0)% | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
交易規模
|
| |||||||||||||||||||||
公佈日期
|
| |
發行人
|
| |
優惠
價格 |
| |
產品
大小 |
| |
市場
上限為 問題 |
| |
佔
的百分比
交易前 市值 |
| |
佔
的百分比
交易後 市值 |
| |
作為倍數
30天 adtv |
| |
文件/
優惠 折扣 |
| |||||||||||||||||||||
02/19/19
|
| |
阿靈頓資產
investment Corp |
| | | $ | 8.34 | | | | | $ | 50.0 | | | | | $ | 255.0 | | | | | | 19.6% | | | | | | 16.4% | | | | | | 19.3x | | | | | | (4.1)% | | |
02/11/19
|
| |
AG抵押貸款
投資信託公司 |
| | | $ | 17.05 | | | | | $ | 58.8 | | | | | $ | 490.2 | | | | | | 12.0% | | | | | | 10.9% | | | | | | 25.2x | | | | | | (4.2)% | | |
01/28/19
|
| | Dynex Capital Inc | | | | $ | 5.90 | | | | | $ | 47.5 | | | | | $ | 370.6 | | | | | | 12.8% | | | | | | 11.5% | | | | | | 14.8x | | | | | | (4.1)% | | |
平均
|
| | | | | | | | | | | | $ | 55.1 | | | | | $ | 371.9 | | | | | | 17.7% | | | | | | 15.0% | | | | | | 19.5x | | | | | | (5.5)% | | |
中位數
|
| | | | | | | | | | | | $ | 50.7 | | | | | $ | 404.8 | | | | | | 12.8% | | | | | | 11.5% | | | | | | 14.8x | | | | | | (4.1)% | | |
Great Ajax Corp.私募 | | | | | | | | | | $ | 14.0 | | | | | | | | | | | | 10.3% | | | | | | 9.4% | | | | | | 13.1x | | | | | | 0.0% | | |
名字
|
| |
年齡
|
| |
標題
|
| |
年起擔任董事
|
| |
擬議的委員會任務
|
|
保羅·弗裏德曼 | | | 69 | | | 董事 | | | 2016 | | | 審計、薪酬、提名與公司治理 | |
瑪麗·哈格蒂 | | | 64 | | | 董事 | | | 2021 | | | 審計、賠償 | |
Daniel·霍夫曼 | | | 64 | | | 董事 | | | — | | | 審計、提名和公司治理 | |
邁克爾·尼倫伯格 | | | 61 | | | 董事 | | | — | | | 不適用 | |
規定:
|
| |
現任經理
|
| |
RCM GA
|
|
基本管理費 | | | 基本管理費相當於每年阿賈克斯合併股東權益的1.5%。這筆費用是在管理協議生效的每個季度按季度計算和支付的。 | | | 基本管理費和支付時間相同,但只能用現金支付。留存收益是從股東權益計算中扣除的,如果是負數,則在緊隨其後變動的前一個季度固定。 | |
規定:
|
| |
現任經理
|
| |
RCM GA
|
|
| | | | | | 控制力。 | |
獎勵費 | | |
按普通股支付,計算如下:
美元金額的20%求和以下(A)、(B)及(C)項超過這個產品(1)普通股在每個季度的平均每股賬面價值和(2)8%。
(A) 大阿賈克斯董事會從阿賈克斯的REITs應納税收入中宣佈的現金股息總額(以每股為基準)(如有),並就該日曆季度按年化支付給普通股持有人;
(B) 分佈(按單位計算)(如有)由經營合夥向經營合夥的有限合夥單位(由Great ajax作為有限合夥人持有的任何營運單位除外)的持有人就該歷季按年率從經營合夥的房地產投資信託基金申報的應納税所得額(無重複);及
(C)加強監管每股賬面價值的增加從每個季度初到每個季度末的普通股
經理將不會就任何期間支付獎勵費用,除非Great AJAX累計核心收益在最近的一個月裏 完成了八個日曆季度。
|
| |
只能用現金支付。
刪除根據賬面價值變動支付獎勵費用: (i)可供分配的收益(定義見Rithm管理協議)超過(A)適用日曆季度普通股每股平均普通股賬面價值和(B)8%的乘積的美元金額的20%。
對“核心盈利”要求的調整:
1.
從8節改為4節。
2.
增加了一個“重置日期”的機械師。核心收益(現稱為“可供分配的收益”)在每四個季度完成時重置,或(I)自Rithm管理協議日期以來已完成的日曆季度數或(Ii)自上次重置日期以來已完成的季度數。
3.
將交易和交易費用以及折舊和攤銷(作為非現金項目)添加到“核心收益”之外的項目清單中。
|
|
“房地產資產”的定義
|
| |
“房地產資產”包括下列資產:
(a) 就單户住宅而言,再履約、不履約及(視情況而定)履約住宅按揭貸款, 更小的多户住宅物業,或混合用途零售/住宅物業,
|
| | 擴大"房地產資產"的定義,包括商業房地產相關投資、房地產投資信託基金/其中的投資、一般房地產資產以及從事商業或住宅房地產貸款、物業和資產的發起、服務、擁有和管理的業務。 | |
規定:
|
| |
現任經理
|
| |
RCM GA
|
|
| | |
(b) 再履約、次履約、不履約及(視情況而定)履約小額商業按揭貸款,
(c) 由Great Ajax或其關聯公司進行證券化產生的住宅抵押貸款支持證券,
(d) 單户住宅、較小的多户住宅物業和較小的混合用途零售/住宅物業出售或出租,
(e) 抵押服務權,以及
(f) 大阿賈克斯董事會可能指示的任何其他資產或投資。
|
| | | |
終止費 | | | 2x在終止前12個月期間賺取的基礎管理費和獎勵費的總和 | | | 3x在終止前12個月期間內賺取的基本管理費及獎勵費的總和,以及(i)管理人在同一期間賺取的獎勵費的三倍;(ii)管理人根據終止日期前最近完成的財政季度末計算的未實現收益總額而應賺取的獎勵費總額,兩者中的較高者。 | |
服務機構 | | | 經理需要監督格雷戈裏和格雷戈裏的業務 | | | 履行經理監督服務商和服務商業務的義務。 | |
競業禁止 | | | 在某些情況下,經理和員工不得從事任何此類業務或向投資於Great AJAX打算投資的資產類別的任何其他實體提供此類服務。 | | | 刪除了非競爭條款。 | |
報銷: | | | Great AJAX應支付其所有成本和開支,並應按月向經理償還第三方自付費用和根據協議提供服務的費用(在經理髮生的範圍內)。 | | | 保留當前撥備,但擴大了明示費用償還義務,以包括(其中包括)出席公司董事會會議、證券持有人通信、市場信息系統和出版物、訴訟和和解、辦公室管理以及收購、擁有和管理房地產資產的費用。 | |
規定:
|
| |
現任經理
|
| |
RCM GA
|
|
賠償 | | | 經理和相關受保障方在履行與Great AJAX管理有關的職責或義務方面的標準賠償 | | | 增加基金經理及有關受保障人士的責任限額(如屬故意失當、惡意或嚴重疏忽的情況),相當於基金經理根據Rithm管理協議實際收取的所有費用。 | |
| | |
已結束年份
2023年12月31日 |
| |
已結束年份
2022年12月31日 |
| ||||||
審計費
|
| | | $ | 917,000 | | | | | $ | 828,000 | | |
審計相關費用
|
| | | | — | | | | | | — | | |
税費
|
| | | | — | | | | | | — | | |
所有其他費用
|
| | | | 38,000 | | | | | | 3,975 | | |
總計
|
| | | $ | 955,000 | | | | | $ | 831,975 | | |
成員
|
| |
審核
委員會 |
| |
薪酬
委員會 |
| |
提名
和 企業 治理 委員會 |
| |
投資
主管 委員會 |
|
勞倫斯·門德爾鬆
|
| | | | | | | | | | |
X(主席)
|
|
羅素·肖布
|
| | | | | | | | | | | | |
史蒂文·貝格勒特
|
| | | | |
X
|
| |
X
|
| |
X
|
|
John C.孔達斯
|
| | | | | | | | | | | | |
保羅·弗裏德曼
|
| |
X
|
| |
X
|
| |
X
|
| | | |
瑪麗·哈格蒂
|
| |
X
|
| | | | | | | | | |
喬納森·布拉德福德·漢德利(Jonathan Bradford Handley,Jr.)
|
| |
X(主席)
|
| | | | | | | | | |
J. Kirk Ogren,Jr.
|
| |
X
|
| |
X(主席)
|
| |
X(主席)
|
| |
X
|
|
名字
|
| |
年齡
|
| |
標題
|
|
勞倫斯·門德爾鬆 | | |
63
|
| | Great Ajax董事會主席兼首席執行官;現任經理的經理 | |
羅素·紹布 | | |
60
|
| | 總裁兼董事;Gregory總裁兼首席執行官 | |
瑪麗·道爾 | | |
59
|
| | 首席財務官;現任經理的首席財務官和格雷戈裏 | |
名稱和主要職位
|
| |
年
|
| |
工資
($) |
| |
獎金
($) |
| |
庫存
獎項 ($)(1) |
| |
選項
獎項 ($) |
| |
非股權
獎勵計劃 薪酬 ($) |
| |
在
中更改
養老金價值 和 非限定 |
| |
所有其他
薪酬 ($) |
| |
合計
($) |
| |||||||||||||||||||||||||||
勞倫斯·門德爾鬆(2)
|
| | | | 2023 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 2022 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 167,360 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 167,360 | | | ||
| | | 2021 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 179,060 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 179,060 | | | ||
瑪麗·道爾
|
| | | | 2023 | | | | | | 419,792(3) | | | | | | 234,576(3) | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 654,368 | | |
| | | 2022 | | | | | | 400,000(3) | | | | | | 213,000(3) | | | | | | 83,680 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 696,680 | | | ||
| | | 2021 | | | | | | 315,000(4) | | | | | | 285,000(4) | | | | | | 102,320 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 702,320 | | | ||
羅素·肖布(5)
|
| | | | 2023 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | |
| | | 2022 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 20,920 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 20,920 | | | ||
| | | 2021 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 102,320 | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 102,320 | | |
| | |
期權獎勵
|
| |
股票獎勵
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名字
|
| |
數量:
證券 底層 未練習 選項 (#) 可行使 |
| |
數量:
證券 底層 未練習 選項 (#) 不可執行 |
| |
股權激勵
計劃獎勵: 數量 證券 底層 未練習 不勞而獲 選項 (#) |
| |
選項
練習 價格 ($) |
| |
選項
到期 日期 |
| |
數量:
個股票或 個單位 庫存 沒有 已歸屬 (#) |
| |
市場
的值 個股票或 個單位 庫存 沒有 已授權(1) ($) |
| |
股權
獎勵計劃 獎項: 數量 不勞而獲 份,單位 或其他權利 沒有的 已歸屬 (#) |
| |
股權
獎勵計劃 獎項:市場 或支付價值 未賺取的 股份、單位或 其他權利 沒有的 已授權(1) ($) |
| |||||||||||||||||||||||||||
勞倫斯·門德爾鬆
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 17,667 | | | | | | 201,103 | | | | | | 17,667 | | | | | | 201,103 | | |
瑪麗·道爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,333 | | | | | | 106,947 | | | | | | 9,333 | | | | | | 106,947 | | |
羅素·紹布
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,333 | | | | | | 65,107 | | | | | | 5,333 | | | | | | 65,107 | | |
| | |
期權獎勵
|
| |
股票獎勵
|
| ||||||||||||||||||
名字
|
| |
股份數量
通過練習獲得的 (#) |
| |
在
上實現的價值
練習 ($) |
| |
收購股份數量
關於歸屬問題 (#) |
| |
在
上實現的價值
歸屬(1) ($) |
| ||||||||||||
勞倫斯·門德爾鬆
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 9,833 | | | | | | 110,102 | | |
瑪麗·道爾
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 7,333 | | | | | | 78.940 | | |
羅素·紹布
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 5,333 | | | | | | 58,020 | | |
| | | 摘要 補償 表總計 聚氧乙烯(1) ($) | | | 補償 實際上 付給 聚氧乙烯(1)(4) ($) | | | 平均彙總 補償表 總數 非PEO命名 行政人員(2) ($) | | | 平均值 補償 實際支付給 非PEO命名 執行人員 官員(1)(5) ($) | | | 最初定額$100的價值 投資依據: | | | 淨額(損失)/ 收入 可歸因性 至 常見 股東 ($) | | | 公司 已選擇 量測 ($) | | |||||||||||||||||||||||||||
年 | | | 總計 股東 退貨 ($) | | | 同輩羣體 總計 股東 退貨(3) ($) | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | |||||
2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | ||||||
2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||||||
2020 | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
描述(a) | | | 2020 ($) | | | 2021 ($) | | | 2022 ($) | | | 2023 ($) | | ||||||||||||
報告的報酬彙總表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
報告股票獎勵扣除額(b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
股權獎勵調整(c) | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | ( | | | |
實際支付的賠償金 | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | |
年 | | | 摘要 補償 金額 ($) | | | 年終 的公允價值 未歸屬的 權益 獎項 授予於 被遮蓋的 年份(美元) | | | 一年到頭 年變動 公平值 傑出的 和未歸屬的 權益 獲獎金額(美元) | | | 公允價值 截至 歸屬 日期 權益 獎項 已授予並已授予 歸屬於 年份 ($) | | | 一年到頭 年 更改中 公允價值 關於公平的 獎項 授與 於過往 那幾年 歸屬於 年份 ($) | | | 公允價值 在結束的時候 前一任的 年份 權益 獲獎項目 失敗 見面 歸屬 條件 年 ($) | | | 的價值 股息或 其他 已支付收益 現貨或 選擇權 獎項備註 否則 反映在 公允價值或 總計 補償 ($) | | | 總股本 授獎 調整(美元) | | ||||||||||||||||||||||||
2023 | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | |||||
2022 | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | ||||
2021 | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
2020 | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | |
描述(a) | | | 2020 ($) | | | 2021 ($) | | | 2022 ($) | | | 2023 ($) | | ||||||||||||
報告的報酬彙總表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
報告股票獎勵扣除額(b) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
股權獎勵調整(c) | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | | | | ( | | | ||
實際支付的賠償金 | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | | | | ( | | |
年 | | | 摘要 補償 金額 ($) | | | 年終 的公允價值 未歸屬的 權益 獎項 授與 在 覆蓋 年份(美元) | | | 一年到頭 年變動 公平值 傑出的 和未歸屬的 股權獎勵(美元) | | | 公平 價值為 歸屬的原則 日期 權益 獎項 已授予並已授予 歸屬於 年份 ($) | | | 一年到頭 年變動 公平值 關於公平的 獎項 授予於 前幾年 既有的 年 ($) | | | 公允價值在 的端部 上一年度 權益 獲獎項目 沒能見面 歸屬 中的條件 年(美元) | | | 的價值 股息或 其他收益 按股支付 或選項 獎項備註 否則 反映在 公允價值或 總計 補償 ($) | | | 總股本 授獎 調整(美元) | | ||||||||||||||||||||||||
2023 | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | |||||
2022 | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | ( | | | ||||
2021 | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
2020 | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | ( | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
股票大獎
|
| |||||||||
名字
|
| |
歸屬於
的股份數量
正在關閉(#) |
| |
預估價值為
歸屬(1) |
| ||||||
勞倫斯·門德爾鬆
|
| | | | 17,667 | | | | | | 60,456 | | |
瑪麗·道爾
|
| | | | 9,333 | | | | | | 31,938 | | |
羅素·紹布
|
| | | | 5,333 | | | | | | 18,250 | | |
平面圖
|
| |
(A)證券數量為
行權後簽發 未償還期權、認股權證 和權利 |
| |
(B)加權平均鍛鍊
未平倉期權價格, 認股權證和權利 |
| |
(C)證券數量
未來可用 股權下發行 薪酬計劃(不包括 列 中反映的證券 (a)) |
| |||||||||
2016年計劃
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,148,948 | | |
導演計劃
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 35,000 | | |
總計
|
| | | | — | | | | | | — | | | | | | 1,183,948 | | |
名字
|
| |
賺取的費用或
現金支付 ($) |
| |
股票獎勵
($)(1) |
| |
合計
($) |
| |||||||||
John C.孔達斯
|
| | | | 125,000 | | | | | | 65,306 | | | | | | 190,306 | | |
保羅·弗裏德曼
|
| | | | 150,000 | | | | | | 65,306 | | | | | | 215,306 | | |
瑪麗·哈格蒂
|
| | | | 125,000 | | | | | | 65,306 | | | | | | 190,306 | | |
喬納森·布拉德福德·漢德利
|
| | | | 125,000 | | | | | | 65,306 | | | | | | 190,306 | | |
J·柯克·奧格倫
|
| | | | 155,000 | | | | | | 65,306 | | | | | | 220,306 | | |
| | |
實益擁有的股份
|
| |||||||||
| | |
數
|
| |
百分比
|
| ||||||
Magnetar Financial LLC(1)(2)
|
| | | | 7,750,969 | | | | | | 21.0% | | |
Magnetar星河大師基金有限公司(1)(3)
|
| | | | 5,922,225 | | | | | | 16.0% | | |
惠靈頓管理集團有限公司(1)(4)
|
| | | | 4,173,097 | | | | | | 11.3% | | |
海灘點資本(5)
|
| | | | 3,015,355 | | | | | | 8.2% | | |
FMR有限責任公司(6)
|
| | | | 2,931,072 | | | | | | 7.9% | | |
Bay Pond Partners L.P.(1)(7)
|
| | | | 2,685,194 | | | | | | 7.3% | | |
艾靈頓金融管理有限公司(8)
|
| | | | 1,940,649 | | | | | | 5.2% | | |
勞倫斯·門德爾鬆(9)
|
| | | | 347,320 | | | | | | * | | |
羅素·肖布(10)
|
| | | | 164,738 | | | | | | * | | |
喬納森·布拉德福德·漢德利(11)
|
| | | | 134,429 | | | | | | * | | |
瑪麗·道爾
|
| | | | 95,759 | | | | | | * | | |
柯克·奧格倫(12)
|
| | | | 70,321 | | | | | | * | | |
保羅·弗裏德曼(13)
|
| | | | 46,206 | | | | | | * | | |
約翰·康達斯
|
| | | | 42,658 | | | | | | * | | |
瑪麗·哈格蒂
|
| | | | 19,882 | | | | | | * | | |
史蒂文·貝格萊特(14)
|
| | | | — | | | | | | * | | |
Daniel·霍夫曼
|
| | | | — | | | | | | * | | |
邁克爾·尼倫伯格
|
| | | | — | | | | | | * | | |
行政人員、董事和董事提名人為一組(11人)
|
| | | | 921,313 | | | | | | 2.3% | | |