附件4.46
(某些識別信息,
被排除在這次展覽之外
因為它既不是物質,
是註冊人對待的類型
隱私或機密)
日期:2021年4月_日
3億美元循環貸款安排協議
在兩者之間
YOUDAO,INC.
和
網易股份有限公司
本融資協議由下列各方於2021年4月1日(“生效日期”)簽訂:
(1) | 有道,一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任公司,註冊地址為開曼羣島KY1-1104大開曼羣島Ugland House 309信箱(“借款人”);以及 |
(2) | 網易,有限公司,一家根據開曼羣島法律註冊成立的有限責任公司,註冊辦事處為開曼羣島開曼羣島KY1-1104,Ugland House,PO Box 309(“貸款人”)。 |
背景
貸款人已同意於本協議(“協議”)日期向借款人提供無抵押循環貸款安排,為借款人提供資金以支持本協議所載的一般公司要求。
就本協議而言,貸款人和借款人在下文中分別稱為一方,並統稱為雙方。
商定的條款
1. | 定義和解釋 |
1.1 | 定義 |
以下定義適用於本協議。
“營業日”是指在中國內地和香港,除星期六、星期日、法定節假日或法律規定或授權商業銀行關閉的其他日子以外的任何日子。
“可用期”是指自生效之日起至生效之日後35個月內的一段時間。
“提款日期”是指貸款的預付款日期。
“利息期限”是指根據本協議確定的每一期限,貸款利息是根據該期限計算的。
“倫敦銀行同業拆放利率”就任何利息期間而言,指有關利息期間開始前兩個倫敦營業日在路透社屏幕LIBOR01頁上顯示的利率(或任何顯示該利率的替換頁面),或借款人與貸款人在該利息期間開始前達成的任何其他利率。如果相關頁面被替換或服務停止,貸款人可以指定另一個頁面或服務,顯示向倫敦銀行間市場主要銀行提供美元存款的適當利率。如果在任何一種情況下,所顯示利率小於零,則LIBOR應被視為零。
1
“貸款”是指貸款人根據提款通知向借款人發放或將發放的貸款本金,或(根據上下文需要)該筆貸款當時未償還的本金。
“倫敦營業日”是指銀行在倫敦營業的日子(星期六或星期日除外)。
“保證金”是指每年1.1%。
“重大不利影響”是指對(I)借款人的業務或財務狀況產生的任何重大不利影響,包括但不限於業務狀況的實質性惡化、嚴重損失、資不抵債;(Ii)借款人履行本協議項下付款義務的能力;或(Iii)本協議的有效性、合法性或可執行性,或貸款人在本協議項下的權利和救濟。
"中華人民共和國"是指中華人民共和國。
“最終到期日”是指本協議生效之日後36個月的日期。
“融資金額”是指生效日的3億美元。
“美元”是指美利堅合眾國的合法貨幣。
1.2 | 釋義 |
在本協議中,在適用的範圍內,
(a) | 條款、附表和段落標題不應影響本協定的解釋; |
(b) | 凡提及個人,應包括提及個人、商號、公司、公司、合夥、非法人團體、一個國家的政府、州或機構或任何協會、信託、合資企業或財團(不論是否具有單獨的法人資格)以及該人的遺產代理人、繼承人、準許受讓人和準許受讓人; |
(c) | 除文意另有所指外,單數詞應包括複數,複數詞應包括單數; |
(d) | 凡提及一締約方,應包括該締約方的繼承人、允許受讓人和允許受讓人; |
(e) | 凡提及成文法或成文法條文,即指經不時修訂、延展或重新制定的成文法或成文法條文; |
(f) | 對成文法或成文法規定的提及應包括根據該成文法或成文法規定不時制定的所有附屬立法; |
(g) | 所指的書面或書面包括傳真和電子郵件; |
(h) | 凡提及本協定(或其任何規定)或本協定中提及的任何其他協定或文件,即指 |
2
協議、該條款或經不時修訂的其他協議或文件(在每種情況下,除違反本協議的規定外);
(i) | 除文意另有所指外,凡提及一項條款或附表,即指本協定的一項條款或附表,而凡提及一款,即指有關附表的一款; |
(j) | 術語後面的任何詞語,尤其包括,例如或任何類似的表述,應被解釋為説明性的,並且不應限制這些術語之前的詞語、描述、定義、短語或術語的含義; |
(k) | 凡提及修正案,包括更新、重新制定、補充或更改(而經修訂須據此解釋); |
(l) | 對授權的提及包括批准、授權、同意、豁免、備案、許可證、公證、登記和決議;以及 |
(m) | 對條例的提及包括任何政府、政府間或超國家機構、機構、部門或監管、自律或其他當局或組織的任何條例、規則、官方指示、要求或指導方針(不論是否具有法律效力)。 |
2. | 該設施 |
2.1 | 在符合本協議條款的情況下,貸款人向借款人提供循環貸款安排,根據該安排,貸款人應在可用期間向借款人提供不超過貸款金額的貸款。 |
2.2 | 貸款人在可用期間提供的貸款的協議本金金額不得超過貸款金額。 |
3. | 貸款 |
3.1 | 在符合本協議條款的情況下,借款人可在可用期限內,在提議的提款日期前兩(2)個工作日,提交一份完整的貸款提款通知,其形式載於附表A。提款通知的形式和內容應當令貸款人滿意。 |
3.2 | 每筆貸款的本金應至少為2,000,000美元,且為2,000,000美元的整數倍(或如果少於,則為未提取貸款金額的餘額) |
3.3 | 每筆提款的貨幣應為美元或貸款人和借款人雙方同意的任何其他貨幣。 |
3.4 | 提款通知的內容與本協議規定不一致的,以本協議為準。 |
3
4. | 目的 |
借款人應將根據本協議借入的所有資金僅用於下列目的,不得用於任何其他提議:
(a) | 借款人的研發費用; |
(b) | 借款人的銷售和營銷費用; |
(c) | 向子公司注資; |
(d) | 向子公司或關聯公司提供墊款;以及 |
(e) | 股票回購。 |
5. | 利息期 |
5.1 | 每筆貸款都有連續的利息期。 |
5.2 | 每筆貸款的利息期將從其提款日或前一個利息期屆滿時開始,其期限將等於該貸款的貸款提款通知中所述的利息期。 |
5.3 | 借款人在提款通知中可選擇的利息期限為1個月或3個月。 |
5.4 | 利息期限超過最終到期日的,應當縮短,在最終到期日終止。 |
5.5 | 借款人可通過書面通知貸款人合併和/或拆分其借入的貸款,條件是借款人根據本協議借入的貸款總額不會超過四(4)筆,其利息期限在不同的日期結束。合併後的貸款按一筆貸款處理。 |
5.6 | 貸款人和借款人可以就調整利息期限以及合併和/或拆分借款人所借貸款訂立他們可能同意的其他安排。 |
6. | 利息 |
6.1 | 每筆貸款在每個利息期的利率是年利率,即適用的LIBOR和保證金的總和。 |
6.2 | 借款人應在每筆貸款的每個利息期的最後一天按貸款人根據上述規定確定的利率支付應計利息。 |
4
6.3 | 本協議項下貸款的利息應以實際使用天數和一年360天為基礎計算。 |
6.4 | 如果借款人未能在到期日支付其根據本協議應支付的任何款項,利率將等於以下各項的總和: |
(a) | Libor; |
(b) | 邊距;以及 |
(c) | 違約利息年息2%。 |
7. | 還款 |
7.1 | 借款人必須在實際還款日期前三(3)個工作日向貸款人發出書面通知,並列明應償還的具體貸款,借款人才可在最終到期日之前的任何時間償還貸款及應計利息。 |
7.2 | 在可用期間償還的貸款可以在可用期間再借入,前提是貸款本金總額不超過貸款金額。儘管有任何其他條款和條件,所有未償還貸款和應計利息將於最終到期日到期。 |
7.3 | 如果任何付款在非營業日到期,則該付款的到期日將延至下一個營業日,或者,如果該營業日在下一個日曆月,則該到期日應是緊接的前一個營業日。 |
7.4 | 借款人在本協議項下支付的所有款項均應全額支付,不得抵銷、反索賠或附加條件,且不受任何扣除或扣留。 |
8. | 申述及保證 |
借款人向貸款人作出的聲明和委託書應視為自本協議生效之日起一直重複,直至其在本協議項下的所有債務均已清償為止:
8.1 | 借款人有權力和能力履行本協議項下的義務。 |
8.2 | 借款人簽署和履行本協議不違反任何法律或法規或政府批准、授權、通知或其他對借款人具有約束力或影響的政府文件,也不違反借款人與任何第三方之間的任何協議或向任何第三方訂立的任何公約。 |
5
8.3 | 本協議在簽署時對借款人構成合法、有效和可強制執行的義務。 |
8.4 | 不存在與借款人有關或涉及借款人的懸而未決的糾紛、訴訟、仲裁、行政訴訟或任何其他可能產生重大不利影響的法律程序。 |
8.5 | 借款人應確保貸款人根據本協議對其提出的任何無擔保債權在任何時候都至少與其所有其他無擔保債權人的債權並列,但其債權被法律強制優先處理的債權人除外。 |
8.6 | 沒有違約事件在繼續,預計也不會因任何減記而導致違約。 |
9. | 聖約 |
借款人與貸款人約定,自本協議生效之日起,直至其在本協議項下的所有債務全部清償為止:
9.1 | 借款人在意識到這些情況後,將立即通知貸款人任何實質性的訴訟、仲裁或行政訴訟或對其提出的索賠。 |
9.2 | 借款人應在所有方面遵守所有適用法律,如果不遵守法律對其履行本協議項下義務的能力產生或合理地可能產生重大不利影響。 |
9.3 | 借款人應避免採取任何可能對其履行本協議項下義務的能力產生實質性不利影響的行動。 |
9.4 | 除非事先徵得貸款人的書面同意,否則借款人不得將循環貸款用於本協議第4款所列目的以外的任何目的。 |
9.5 | 借款人將接受貸款人對本協議項下循環貸款使用情況的檢查和監督。借款人應貸款人的要求,及時提供財務會計報表等信息。 |
9.6 | 借款人將不會發生任何可能對其履行本協議項下義務的能力產生重大不利影響的其他事件或情況。 |
10. | 違約事件 |
10.1 | 不付款 |
借款人在到期日不以明示應支付的貨幣支付根據本協議應支付的任何款項,除非:
(a) | 因管理或者技術上的錯誤而不能支付的; |
6
(b) | 付款在到期日起五(5)個工作日內完成。 |
10.2 | 失實陳述 |
借款人在本協議或借款人代表根據或與本協議相關交付的任何其他文件中作出或被視為作出的任何陳述或陳述,在作出或被視為作出時在任何重大方面均屬或被證明是不正確或誤導性的。
10.3 | 無力償債 |
(a) | 借款人被推定或被視為無力償還到期債務,或承認無力償還其任何債務,暫停支付其任何債務,或由於實際或預期的財務困難,開始與其一個或多個債權人談判,以期重新安排其任何債務。 |
(b) | 宣佈暫停借款人的任何債務。 |
10.4 | 非法性 |
(a) | 借款人履行本協議項下的任何義務都是違法的。 |
(b) | 借款人在本協議項下的任何義務不具有或不再具有法律效力、約束力或可執行性。 |
11. | 貸款人要求償還的權利 |
如果借款人違反本協議的任何規定或導致任何違約事件,或貸款人合理地認為受到重大不利影響,貸款人保留權利
(a) | 單方面撤銷本協議,要求全額償還循環貸款本金和應計利息。借款人應在收到該書面通知後三(3)個工作日內,全額償還貸款人要求的貸款本金和應計利息;以及 |
(b) | 要將貸款金額減少到零, |
借款人應賠償貸款人因借款人違反本協議而造成的任何合理的實際直接經濟損失;
12. | 帳目和證書 |
12.1 | 貸款人應按照慣例保存證明借款人所欠金額的賬目。這些賬户中的分錄應為表面上看證明借款人債務的存在和數額的證據。 |
7
12.2 | 如果貸款人出具了本協議項下的利率或任何應付金額的任何證書、確定或通知,則(在沒有明顯錯誤的情況下)它應是與其相關的事項的確鑿證據。 |
13. | 修訂、豁免、同意及補救 |
13.1 | 本協定的任何修正案,除非以書面形式作出,並由締約各方(或其授權代表)或其代表簽署,否則無效。 |
13.2 | 對本協議或法律規定的任何權利或補救措施的放棄,或根據本協議給予的任何同意,只有在放棄或同意的一方以書面形式提出時才有效,並且不應被視為放棄任何其他違約或違約。它只在給予它的情況下適用,不應阻止給予它的一方隨後依賴於有關規定。 |
13.3 | 一方未能或拖延行使本協議或法律規定的任何權利或救濟,不構成放棄該權利或任何其他權利或救濟,阻止或限制進一步行使該權利或任何其他權利或救濟,或構成確認本協議的選擇。本協議或法律規定的任何權利或補救措施的單一或部分行使不應阻止或限制該權利或任何其他權利或補救措施的進一步行使。除非以書面形式作出,否則貸款人作出的確認本協議的任何選擇均無效。 |
13.4 | 本協議規定的權利和補救措施是累積的,是對法律規定的任何權利和補救措施的補充,而不是排除。 |
14. | 遣散費 |
如果本協議的任何條款(或條款的一部分)無效、非法或不可執行,應視為對其進行了必要的最低程度的修改,以使其有效、合法和可執行。如果不可能進行這樣的修改,則有關規定(或規定的一部分)應被視為刪除。對本條款下的條款(或條款的一部分)的任何修改或刪除不應影響本協議其餘部分的合法性、有效性和可執行性。
15. | 分配和調撥 |
未經貸款人事先書面同意,借款人不得轉讓其在本協議項下的任何權利或義務。
貸款人可隨時根據程序自行決定將其在本協議項下的任何權利或義務轉讓給貸款人的關聯公司,而無需事先徵得借款人的書面同意。
8
16. | 同行 |
本協議可以一式兩份簽署,也可以由雙方分別簽署,但只有在雙方至少簽署了一份副本後,本協議才能生效。每一副本應構成本協定的正本,但副本應共同構成一份相同的文書。-通過PDF格式的電子傳輸或傳真交換本協議的完整簽署版本(副本或其他),應足以約束各方遵守本協議的條款和條件,無需交換原件。
17. | 第三方權利 |
根據《合同(第三方權利)條例》,非本協議一方無權強制執行本協議的任何條款或享受本協議的任何條款的利益。這並不影響該條例以外的第三者的任何權利或補救辦法。
18. | 通告 |
18.1 | 在本協定項下或與本協定有關的任何通知或其他通信應為: |
(a) | 以書面形式; |
(b) | 以專人、電郵、預付郵資的頭等郵遞服務或其他下一個工作日的派遞服務或傳真送達;以及 |
(c) | 發送至: |
(i) | 借款人: |
[**]
(Ii) | 貸款人地址: |
[**]
或一方不時以書面形式通知另一方的任何其他地址或傳真號碼。
18.2 | 貸款人根據本協議或與本協議有關向借款人發出的任何通知或其他通信應被視為已收到: |
(a) | 如果是專人交付的,則將其留在有關地址; |
(b) | 如果通過電子郵件發送,則在將電子郵件發送到預期收件人提供的電子郵件地址時; |
(c) | 如以預付頭等郵資或其他下一個工作日的派遞服務投寄,則在投寄後的第二個營業日;及 |
(d) | 如果通過傳真發送,則以清晰的形式收到。 |
9
18.3 | 向貸款人發出的任何通知或其他通信應被視為僅在實際收到時才收到。 |
19. | 管轄法律和司法管轄權 |
19.1 | 本協議及因本協議或其標的物而引起或與之相關的任何爭議或索償,均受香港法律管轄,並按香港法律解釋。 |
19.2 | 因本協議引起或與本協議有關的任何爭議、爭議、差異或索賠,包括本協議的存在、有效性、解釋、履行、違反或終止,或因本協議引起或與之相關的任何非合同義務的爭議,應提交香港國際仲裁中心(HKIAC)根據提交仲裁通知時有效的香港國際仲裁中心(HKIAC)管理的仲裁規則進行仲裁,並最終解決。仲裁地點為香港。 |
20. | 效度 |
本協議自協議開始之日起生效,於最終到期日終止。如果雙方在最終到期日到期前30天內相互同意並簽署延長貸款協議,則本協議可以延期。
10
簽名頁
借款人:
YOUDAO,INC.
/s/周峯 | |
作者:馮周(首席執行官) | |
貸款人:
網易股份有限公司
/發稿S/楊兆軒 | |
作者:Charles Zhaochuan Yang(首席財務官) | |
附表A:
貸款提款通知
出發地:有道作為借款方
致:網易公司或其受讓人作為
日期:
友道股份有限公司—300,000,000美元的循環貸款協議,日期為2021年(“貸款協議”)
1. | 我們指的是融資協議。這是一份貸款提款通知書。融資協議所界定的條款與本貸款提取通知書具有相同的含義。 |
2. | 我們希望按下列條件貸款.本貸款提取通知不可撤銷。 |
出借人 | 網易公司或其受讓人 | |||
借款人 | 友道股份有限公司 | |||
貸款目的 | | |||
借款人銀行賬户詳情 | 銀行名稱 | | ||
銀行SWIFT代碼 | | |||
帳户名稱 | | |||
帳號 | | |||
貸款幣種 | | 貸款額度 | | |
利率 | LIBOR +1.1% | 利息期 | 1或3個月 | |
縮編日期 | | 最終到期日 | |
代表並代表: | | 由以下人員確認: | |
YOUDAO,INC. | [網易股份有限公司或其受讓人] | ||
| | | |
| | | |
授權簽字人 | | 授權簽字人 | |