附錄 4.6

SONIM 科技股份有限公司

契約

截至 2024 年 ______ 的

[受託人],

受託人

目錄

SONIM 科技股份有限公司

和解 以及 1939 年《信託契約法》與

契約， 日期為 2024 年 ______

注意： 出於任何目的，這種和解與平局均不得被視為契約的一部分。

根據特拉華州法律註冊成立的公司 SONIM TECHNOLOGIES, INC. 於 2024 年 ______ 簽訂的契約 （”公司”)、 和 [受託人]，作為受託人 (”受託人”).

為了另一方的利益以及根據本契約發行的 證券的持有人的同等和可分配利益，每個 方同意以下協議。

文章 I.

定義 和以引用方式納入

第 1.1 節。定義。

“額外 金額” 指本協議或任何證券在本協議或 中規定的情況下，本公司需要為本文或其中規定的向持有人徵收的某些税款而支付的任何額外款項，這些税款應歸於 此類持有人。

“附屬公司” 任何特定人員的 是指直接或間接控制或受該 特定人員共同控制或控制的任何其他人。就本定義而言，對任何人使用的 “控制”（包括具有相關含義的 “由 控制” 和 “受共同控制” 這兩個術語）是指通過擁有有表決權的證券 或通過協議或其他方式，直接或間接擁有 指揮或促使該人管理層或政策進行指導的權力。

“代理人” 指任何註冊商、付款代理人或通知代理人。

“董事會 ” 指公司董事會或其任何正式授權的委員會。

“董事會 決議” 指經公司祕書或助理祕書認證的決議副本，該決議已由董事會通過 或經董事會授權，自 證書頒發之日起完全生效並交付給受託人。

“工作日 日” 是指，除非董事會決議、官員證書或本協議中針對 特定系列的補充契約另有規定，否則法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉的任何一天，紐約市的星期六、星期日或法定假日（或與任何付款有關， 付款地點）除外。

“Capital 股票” 指公司股票的任何和所有股份、權益、參與權、權利或其他等價物（無論如何指定）。

“公司” 指上述當事方，直到正式承擔契約義務的繼任者取代契約，此後 指繼任者。

“公司 訂單” 指由高級管理人員以公司名義簽署的書面命令。

“企業 信託辦公室” 指受託人辦公室，在任何特定時間，主要管理與本 契約相關的公司信託業務。

“默認” 表示任何屬於默認事件的事件，或者在通知或時間流逝之後或兩者兼而有之。

“保管人” 對於以一種或多項全球證券的形式全部或部分發行的任何系列的證券， 是指公司指定為該系列的託管人的人，該存託機構應是根據 交易法註冊的清算機構；如果在任何時候有多個此類人員，則對任何證券使用 “存託人” 系列是指該系列證券的存託機構。

“折****r} 安全” 指任何規定在根據第6.2節宣佈加速到期時到期和應付金額少於規定的本金的證券 。

“美元” 和”$” 指美利堅合眾國的貨幣。

“交易所 法案” 指經修訂的1934年《證券交易法》。

“外國 貨幣” 指美利堅合眾國政府以外的政府發行的任何貨幣或貨幣單位。

“外國 政府義務” 對於以外幣計價的任何系列的證券，是指政府發行或促成發行此類貨幣的直接 債務或由其擔保的債務，其全部信譽和信貸均被質押，發行人選擇不可贖回或兑換。

“GAAP” 是指美國註冊會計師協會會計 原則委員會的意見和聲明以及財務會計 準則委員會的聲明和聲明或經會計行業很大一部分批准的其他實體 在確定之日生效的其他報表中規定的美利堅合眾國普遍接受的會計原則。

“全球 安全” 或”環球證券” 指根據第2.2節設立 形式的一種或多項證券，以證明該系列證券的全部或部分內容，為該系列或其被提名人發行給託管機構，並以該存託人或被提名人的名義註冊的 。

“持有者” 或”證券持有人” 指以其名義註冊證券的人。

“契約” 指經不時修訂或補充的本契約，應包括本契約規定的特定證券系列 的形式和條款。

“利息” 指就任何證券而言，該證券的任何利息，以及根據其條款，只有在到期後才有 利息的任何折扣證券，是指到期後應付的利息。

“成熟度，” 用於任何證券時，是指此類證券的本金按其中或 的規定到期日到期並支付的日期，無論是在規定的到期日還是通過加速聲明、要求贖回或其他方式。

“警官” 指首席執行官、總裁、首席財務官、財務主管或任何助理財務主管、祕書或 任何助理祕書以及公司的任何副總裁。

“軍官 證書” 指由任何高級管理人員簽署並交付給受託人的證書。

“律師的意見 ” 指法律顧問的書面意見。律師可以是公司的僱員或法律顧問。

“人” 指任何個人、公司、合夥企業、合資企業、協會、有限責任公司、股份公司、信託、非法人 組織或政府或其任何機構或政治分支機構。

“校長” 證券的 是指證券的本金，酌情加上該證券 的溢價（如果有）和任何額外金額。

“負責 軍官” 指其公司信託辦公室中負責管理本契約的任何受託管理人高級職員 ，對於特定的公司信託事宜，也指因瞭解和熟悉特定主題而將任何公司信託事宜移交給的任何其他高管 ，他們將直接負責本契約 的管理。

“秒” 指證券交易委員會。

“證券” 是指公司根據本契約認證和交付的任何系列的債券、票據或其他債務工具。

“系列” 或”證券系列” 指根據本協議第2.1和2.2節創立的公司 的各個系列債券、票據或其他債務工具。

“規定的 到期日” 當用於任何證券時，是指此類證券中規定的日期，即該證券或利息 本金到期和應付的固定日期。

“子公司” 任何特定人員的 是指任何公司、協會或其他商業實體，其在有權（不考慮是否發生任何突發事件）其董事、經理 或受託人選舉中投票的股本總投票權 的50％以上由該人或該人的一家或多家其他子公司 或其組合擁有或控制的任何公司、協會或其他商業實體。

“蒂亞” 是指在本契約簽訂之日生效的1939年《信託契約法》（《美國法典》第15編第77aa-77bbbb）；但是，前提是， 如果在此日期之後對1939年的信託契約法進行修訂，則在任何此類修正案要求的範圍內，“TIA” 是指經修訂的《信託契約法》。

“受託人” 是指本文書第一段中被指定為 “受託人” 的人，直到繼任受託人根據本契約的適用條款成為 ，此後，“受託人” 應指或包括當時在本契約下擔任受託人的每個人 ，如果在任何時候有多個受託人，則指證券所使用的 “受託人” 任何系列均指該系列證券的受託人。

“美國 政府義務” 指美利堅合眾國為 承擔的直接債務或擔保的證券，其付款由其充分信譽和信貸保證，且不可由發行人選擇贖回或兑換， 還應包括銀行或信託公司作為託管人就任何此類美國政府債務 發行的存託收據或任何特定利息或本金支付此類託管人為存託憑證 持有人的賬户持有的此類美國政府債務， 提供的（除非法律要求）該託管人無權從託管人收到的與美國政府 債務有關的任何金額中扣除 應付給此類存託憑證的款項。

第 1.2 節。其他定義。

第 1.3 節。《信託契約法》參照註冊成立。

每當 本契約提及 TIA 的條款時，該條款均以引用方式納入本契約併成為本契約的一部分。本契約中使用的 以下 TIA 術語具有以下含義：

“佣金” 表示美國證券交易委員會。

“契約 證券” 指證券。

“契約 證券持有人” 指證券持有人。

“契約 有待資格” 是指這份契約。

“契約 受託人” 或”機構受託人” 指受託人。

“義務人契約證券上的” 是指公司和證券的任何繼任債務人。

本契約中使用的所有 個其他術語，這些術語由TIA定義，由TIA引用其他法規進行定義，或由美國證券交易委員會在TIA下的 條例定義，但此處未另行定義，均按此定義使用。

第 1.4 節。施工規則。除非上下文另有要求：

(a) 一個術語具有賦予它的含義；

(b) 未另行定義的會計術語的含義符合公認會計原則；

(c) “要麼” 不是排他性的；

(d) 單數中的單詞包括複數，複數中包括單數；以及

(e) 規定適用於連續的事件和交易。

第 第二條。
證券報

第 2.1 節。可系列發行。

根據本契約可以認證和交付的證券本金總額是無限的。證券 可以分成一個或多個系列發行。該系列的所有證券均應相同，除非按照董事會決議、本協議補充契約或詳細説明根據董事會決議授予的授權採用其條款 中規定的方式 規定或確定。對於不時發行系列證券，董事會 決議、官員證書或補充契約可以詳細説明根據董事會決議授予 的授權通過其條款，可以規定確定特定條款（例如利率、到期日、記錄日或計息日期 ）的方法。各系列證券在任何事項上都可能有所不同，前提是 所有系列證券應平等且按比例享受契約的好處。

第 2.2 節。證券系列條款的制定。

在 或發行系列中任何證券之前，應根據或根據董事會決議確定以下內容（一般而言，就該系列而言，就2.2.1小節的 而言，以及系列中的此類證券，對於2.2.2至2.2.23小節而言），並以董事會決議中規定的方式列出或確定此處或官員證書：

2.2.1。 該系列的標題（將該特定系列的證券與任何其他系列的證券區分開來）和排名（包括 任何從屬條款的條款）；

2.2.2。 本系列證券的發行價格（以其本金的百分比表示）；

2.2.3。 對可根據本契約進行認證和交付的本系列證券本金總額的任何限制 （根據第 2.7、2.8、2.11、3.6 或 9.6 節註冊轉讓或交換或代替該系列其他證券 時經過認證和交付的證券除外）；

2.2.4。 本系列證券本金的支付日期；

2.2.5。 每年的一個或多個利率（可以是固定的，也可以是浮動的），或用於確定該系列證券的利率（包括 但不限於任何大宗商品、大宗商品指數、證券交易所指數或金融指數）的方法（如果有），該系列證券應計利息（如果有）的起息日期，一個或多個日期此類利息（如有 ）應開始並支付，並且應在任何利息支付日定期記錄應付利息；

2.2.6。 應支付該系列證券本金和利息（如果有）的地點，該系列的證券 可以交出進行轉讓或交易登記，可以向公司或向公司發送有關該系列證券和本契約的 的通知和要求，以及如果通過電匯、郵件或其他 方式，則付款方式;

2.2.7。 （如果適用），可由公司選擇全部或部分贖回該系列證券 的期限、價格以及條款和條件；

2.2.8。 公司根據任何償債基金或類似條款贖回或購買該系列證券的義務（如果有） 或由其持有人選擇贖回或購買該系列證券的期限（如果有），以及根據該義務全部或部分贖回或購買該系列證券所依據的一個或多個期限、價格和條款和條件 ；

2.2.9。 本公司將按持有人的期權 回購該系列證券的日期（如果有）以及該系列證券的價格以及此類回購義務的其他詳細條款和規定；

2.2.10。 如果不是 2,000 美元的面額和超過 1,000 美元的整數倍數，則該系列證券的發行面額；

2.2.11。 該系列證券的形式以及該證券是否可以作為全球證券發行；

2.2.12。 如果本金除外，則為該系列證券本金中根據第6.2節宣佈加速到期時應支付的部分 ；

2.2.13。 該系列證券的計價貨幣，可以是美元或任何外幣，如果該計價貨幣 是複合貨幣，則負責監管此類綜合貨幣的機構或組織（如果有）；

2.2.14。 指定用於支付該系列證券 的本金和利息（如果有）的貨幣、貨幣或貨幣單位；

2.2.15。 如果本系列證券的本金或利息（如果有）要以除此類證券計價的貨幣或貨幣單位以外的一種或多種貨幣或貨幣 單位支付，則此類付款的匯率將以何種方式確定 ；

2.2.16。 確定該系列證券本金或利息（如果有）金額的方式，前提是 此類金額可以參考基於一種或多種貨幣的指數來確定，也可以參照大宗商品、大宗商品指數、 證券交易所指數或金融指數來確定；

2.2.17。 與為該系列證券提供的任何證券相關的條款（如果有）；

2.2.18。 對適用於本系列任何證券的違約事件的任何補充、刪除或變更，以及受託人或此類證券的必要持有人根據第 6.2 節申報到期應付本金的權利的任何變更；

2.2.19。 對適用於本系列證券的第四條或第五條中規定的契約的任何補充、刪除或更改；

2.2.20。 與這些 系列證券有關的任何存管機構、利率計算代理人、匯率計算代理人或其他代理人（如果此處指定的代理人除外）；

2.2.21。 與該系列任何證券的轉換或交換有關的條款（如果有），包括 或交易所價格、轉換或交換期、證券可轉換成證券或其他財產的條款， 關於是否必須進行轉換或交換的規定，由其持有人選擇或由公司選擇， 需要調整轉換價格的事件或交易所價格和影響轉換或交換的條款（如果有） 系列證券被贖回；

2.2.22。 本系列的任何其他條款（可能會補充、修改或刪除本契約中適用於該系列的任何條款）， 包括適用法律或法規可能要求的或與該系列證券營銷相關的任何可取條款；以及

2.2.23。 公司的任何直接或間接子公司是否將為該系列的證券提供擔保，包括此類擔保的 從屬條款（如果有）。

任何一個系列的所有 證券不必同時發行，可以根據本 契約的條款不時發行，前提是董事會決議、本協議的補充契約或上述 提及的高級管理人員證書。

第 2.3 節。執行和身份驗證。

兩名 官員應通過手工或傳真簽名為公司簽署證券。

如果 在證券上簽名的官員在證券認證時不再擔任該職務，則保安證 仍然有效。

在受託人或認證代理人手動簽名進行認證之前， 證券才有效。簽名 應是根據本契約對證券進行認證的確鑿證據。

在受託人收到公司命令後， 受託人應隨時不時對原始發行的證券進行認證，本金為 董事會決議、本協議補充契約或高級管理人員證書中規定的本金。每個 證券的日期應為其認證之日。

除非第 2.8 節另有規定，否則任何系列已發行證券的 本金總額在任何時候均不得超過董事會決議、本協議補充契約或根據 第 2.2 節交付的高級管理人員證書中規定的該系列的最大本金額 的任何限制。

在 發行任何系列的證券之前，受託管理人應已收到並應在 中獲得全面保護（視第 7.2 節而定），這完全依賴於：(a) 根據 第 2.2 節交付的關於該系列證券或該系列證券中證券形式的董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書，以及該系列證券或該系列證券的條款 在該系列中，(b) 符合第 10.4 節的官員證書，以及 (c) 符合第 10.4 節的律師意見 參見第 10.4 節。

受託人有權但沒有義務拒絕認證和交付此類系列的任何證券：(a) 如果 受託人在律師的建議下確定此類行動可能不合法；或 (b) 如果受託管理人真誠地認定 此類行動將使受託人對當時未償還的任何系列證券的持有人承擔個人責任。

受託人可以指定公司可以接受的身份驗證代理人來對證券進行身份驗證。只要受託人可以這樣做，認證代理人就可以對 證券進行身份驗證。本契約中每處提及受託人身份驗證的內容都包括該代理人的身份驗證 。認證代理人與代理人擁有與公司或公司關聯公司打交道的相同權利。

第 2.4 節。註冊商和付款代理。

對於每個系列證券， 公司應在根據 第 2.2 節規定的與該系列證券相關的一個或多個地點設立一個辦公室或機構，在那裏可以出示或交出該系列證券以供付款（”付款代理”）， ，其中此類系列的證券可以交出進行轉讓或交換登記（”註冊員”）以及可以在何處向公司交付 有關該系列證券和本契約的通知和要求（”注意 代理”）。書記官長應保存有關每系列證券及其轉讓和交換的登記冊。 公司將立即向受託人發出書面通知，告知每位註冊服務商、 付款代理人或通知代理人的姓名和地址以及名稱或地址的任何變更。如果公司在任何時候未能維持任何所需的註冊商、付款代理人或通知代理人 ，或者未能向受託管理人提供其名稱和地址，則此類陳述、投降、通知和要求可提出 或送達受託管理人的公司信託辦公室，公司特此任命受託人為其代理人，以接收所有此類 陳述、投降、通知和要求。

公司還可以不時指定一個或多個共同註冊人、額外的付款代理人或額外的通知代理人，並可以 不時撤銷此類指定；但是，此類指定或撤銷不得以任何方式 解除公司在根據 第 2.2 節為任何系列證券指定的每個地點保留註冊服務商、付款代理人和通知代理人的義務這樣的目的。對於任何此類指定 或撤銷，以及任何此類共同註冊商、額外付款代理人或額外通知代理人的名稱或地址的任何變更，公司將立即向受託管理人發出書面通知。 這個詞”註冊員” 包括任何共同註冊商；術語”付款代理” 包括任何額外的 付款代理；以及術語”通知代理” 包括任何其他通知代理。公司或其任何關聯公司 可以充當註冊商或付款代理。

公司特此任命受託人為每個系列的初始註冊商、付款代理人和通知代理人，除非在該系列證券首次發行之前指定了另一名註冊商、 付款代理人或通知代理人（視情況而定）。

第 2.5 節。向代理人付款以信託方式持有資金。

公司應要求除受託管理人以外的每位付款代理人書面同意，為了任何系列證券的證券持有人或受託人的利益，付款代理人將信託持有支付該系列證券本金 或利息的所有款項，並將以書面形式將公司在支付任何此類款項時出現的任何違約行為通知受託人。 儘管任何此類違約行為仍在繼續，但受託人可能要求付款代理人向受託人支付其持有的所有款項。公司在任何 時間都可能要求付款代理向受託人支付其持有的所有款項。向受託人付款後，付款代理人（如果不是公司或公司的子公司 ）對這筆錢不承擔任何進一步的責任。如果公司或 公司的子公司充當付款代理人，則應將其作為付款代理人持有的所有款項隔離並存放在單獨的信託基金中，以保障任何系列 證券的證券持有人的利益。在與公司有關的任何破產、重組或類似程序中， 受託人應擔任證券的付款代理人。

第 2.6 節。證券持有人名單。

受託人應儘可能以最新的形式保留其所掌握的每個系列證券持有人的姓名和地址 的最新名單，並應以其他方式遵守TIA§ 312 (a)。如果受託管理人不是書記官長， 公司應在每個利息支付日前至少十天以及受託管理人 可能以受託人合理要求的形式和日期，以書面形式和截至日期，向受託管理人提供每系列證券的證券持有人 的姓名和地址清單。

第 2.7 節。轉移和交換。

如果將 系列證券提交給註冊服務商或共同註冊服務商，要求註冊轉讓或將其兑換成相同系列本金的 證券，則註冊服務商應登記該轉讓或進行交易，前提是滿足其對此類交易的要求 。為了允許進行轉賬和交易登記，受託管理人應根據註冊服務商 的要求對證券進行認證。不得為任何轉讓或交換登記收取任何服務費（除非此處另有明確許可）， 但公司可能要求支付足以支付與 相關的任何轉讓税或類似的政府費用（根據第 2.11、3.6 或 9.6 節在交易所應支付的任何此類轉讓税或類似政府費用除外）。

不得要求 公司和註冊商 (a) 在 期限內發行、登記任何系列的證券的轉讓或交換 期限內的任何系列的證券，該期限從選定贖回的系列證券贖回通知郵寄前十五天開始，並在該系列證券的收盤時結束，或 (b) 登記 的轉讓或交易任何系列的證券已選擇、召集或被要求全部贖回，或被贖回的部分 部分已選擇、贖回或被要求贖回的證券。

第 2.8 節。被毀壞、毀壞、丟失和被盜的證券。

如果 向受託人交出任何已分割的證券，則公司應執行，受託人應進行身份驗證並交付 以此換取同一系列、期限和本金相似、數量未在同期未償還的新證券。

如果 向公司和受託管理人交付 (i) 證據，使他們對任何證券 的銷燬、丟失或被盜感到滿意，以及 (ii) 他們各自為保護自己及其任何代理人免受傷害而可能要求的擔保或賠償保證金，那麼，在 沒有通知公司或受託人有關該證券已被善意購買者收購的情況下，公司應執行 ，在收到公司命令後，受託人應進行身份驗證並允許交付，以代替任何此類銷燬、丟失的 或被盜的證券，同一系列的新證券，期限和本金相似，其數字不是同期未償還的 。

如果 任何此類損壞、銷燬、丟失或被盜的證券已經到期或即將到期並應付款，則公司 可以自行決定支付此類保證金，而不是發行新的證券。

根據本節發行任何新證券後，公司可能要求支付一筆足以支付可能徵收的任何税款或其他 政府費用以及與 相關的任何其他費用（包括受託人的費用和開支）。

根據本節發行的任何系列的每份 新證券均構成公司原始 的額外合同義務，無論銷燬、丟失或被盜證券是否可隨時由任何人強制執行 ，並且有權與該系列中根據本協議正式發行的任何及所有其他證券 平等和成比例地享受本契約的所有好處。

本節的 條款是排他性的，應排除（在合法範圍內）與 替換或支付損壞、損壞、丟失或被盜證券有關的所有其他權利和補救措施。

第 2.9 節。流通證券。

任何時候未償還的 證券均為經受託管理人認證的所有證券，但註冊商取消的 、受託管理人根據本 條款減免的全球證券利息以及本節中描述的未償還的證券除外。

如果根據第 2.8 節替換 證券，則在受託管理人收到令其滿意的證據，證明 被替換的證券由真正的購買者持有之前，該證券將停止未償還。

如果 付款代理人（公司、公司子公司或公司關聯公司除外）在某系列證券 到期時持有足以支付該日應付的此類證券的資金，則該系列的此類證券 在該日及之後停止流通，其利息也將停止累積。

公司可以通過公開市場購買、協議交易或其他方式購買或以其他方式收購證券。證券 不會因為公司或公司的關聯公司持有證券而停止未償還。

在 確定未償還證券所需本金的持有人是否根據本協議提出任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意或豁免時，應被視為用於 此類用途的未償還折扣證券的本金應為在根據第 6.2 節作出 聲明加速到期時截至該決定之日到期應付的本金金額。

第 2.10 節。國庫證券。

在 確定某系列證券所需本金的持有人是否同意任何請求、要求、授權、 指示、通知、同意或豁免時，應不考慮公司或公司任何關聯公司擁有的系列證券， ，除非為了確定是否應保護受託人最終依賴任何此類請求、要求、 授權、指示，、同意或豁免，僅限受託管理人負責人員實際知道的系列證券 是如此擁有的，應不予考慮。如果質押人 證實質押人有權就證券提出任何此類請求、要求、授權、指示、 通知、同意或豁免，並且質押人不是公司或證券 的任何其他債務人或公司的任何關聯公司或其他債務人的任何其他債務人，則不應忽視以誠意質押的如此擁有的證券，則該質押品不應被忽視，這令受託人滿意。

第 2.11 節。臨時證券。

在 最終證券準備交付之前，公司可以準備臨時證券，受託人應根據 公司訂單對臨時證券進行認證。臨時證券應基本採用最終證券的形式，但可能會有公司 認為適合臨時證券的變體。公司應毫不拖延地準備一份公司命令，受託人在收到 後，應對同一系列的最終證券和到期日進行認證，以換取臨時證券。 在進行交換之前，臨時證券在本契約下的權利應與最終證券相同。

第 2.12 節。取消。

公司可以隨時向受託管理人交付證券以供取消。註冊處長和付款代理人，如果不是受託人，應將 向受託人轉交任何交給他們進行轉讓、交換或付款登記的證券。受託管理人應註銷 所有因轉移、交換、支付、替換、轉換或取消而交出的證券，並應按照其慣常程序 處置此類已取消的 證券（受《交易法》和受託管理人的記錄保留要求的約束） ，並應公司的書面要求向公司交付此類取消證書。公司不得發行新的證券 來取代已支付或交付給受託管理人以供取消的證券。

第 2.13 節。違約利息。

如果 公司拖欠一系列證券的利息，則公司可以在隨後的特殊的 記錄日向該系列證券持有人支付違約利息，以及 法律允許的範圍內，支付違約利息的任何應付利息。公司應確定記錄日期和付款日期。公司應在特別記錄日前至少10天， 向受託人和本系列的每位證券持有人郵寄一份通知，説明特別記錄日期、付款日期和應支付的利息金額 。公司可以以任何其他合法方式支付違約利息。

第 2.14 節。環球證券。

2.14.1。 證券條款。董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書應確定 系列證券應全部或部分以一種或多種全球證券的形式發行，以及這些 全球證券或證券的存託機構。

2.14.2。 轉賬和交換。儘管契約第2.7節及其附加 中有任何相反的規定，但只有在 (i) 該存託機構通知公司不願意 或無法繼續擔任此類全球證券的託管人或其被提名人的情況下，根據契約第2.7節的規定，任何全球證券均可兑換 以此類證券的託管人或其被提名人的名義註冊的證券該存託機構不再是根據《交易法》註冊的 清算機構的時間，無論哪種情況，公司未能在該事件發生後的90天內任命根據 《交易法》註冊為清算機構的繼任存託人，或者 (ii) 公司簽署並向受託管理人交付一份高管證書 ，大意是此類全球證券可以兑換。根據前述 句可兑換的任何全球證券均可兑換為以存託機構應書面形式註冊的證券，其本金總額 金額等於全球證券的本金金額，期限和條款相同。

除本第 2.14.2 節中規定的 外，全球證券不得轉讓，除非存託機構將該 全球證券作為一個整體轉讓給該存託機構的被提名人，由該存託機構的被提名人轉讓給該託管機構或該存託機構 的其他被提名人，或者由託管人或繼任存託機構的被提名人轉讓。

2.14.3。 傳奇。根據本協議發行的任何全球證券均應帶有基本以下形式的圖例：

“此 證券是下文提及的契約所指的全球證券，以保管人 或保管人的名義註冊。只有在契約中描述的有限情況下，本證券才可以兑換為以存託人 或其被提名人以外的人名義註冊的證券，除非託管人 整體轉讓給存託機構的被提名人、存託機構的被提名人或存託機構的另一名被提名人或存託機構 或存託人的任何此類被提名人轉交給繼任者受託人或此類繼任保管人的被提名人。”

2.14.4。 持有人的行為。作為持有人，存託人可以指定代理人或以其他方式授權參與者提出或接受持有人根據契約有權提出或採取的任何請求、 要求、授權、指示、通知、同意、豁免或其他行動。

2.14.5。 付款。儘管本契約有其他規定，除非第2.2節另有規定，否則任何全球證券的本金和利息（如果有）應向其持有人支付 。

2.14.6。 同意、聲明和指示。為了獲得持有人根據本契約所要求的任何同意、 聲明、豁免或指示，公司、受託人和任何代理人應將個人視為由全球證券代表的該系列未償還證券本金 金額的持有人，具體規定應在 存託機構的書面陳述中或該存託機構對此類全球證券的適用程序中規定。

第 2.15 節。CUSIP 號碼。

公司在發行證券時可以使用 “CUSIP” 號碼（如果當時普遍使用的話），如果是，受託人應在贖回通知中使用 “CUSIP” 號碼，以方便持有人；前提是任何此類通知均可聲明 對證券上印製的或任何贖回通知中包含的此類數字的正確性均未作任何陳述，以及 只能依賴證券上印製的其他身份證件元素，並且任何此類兑換均不受 的任何缺陷或缺陷的影響省略這些數字。受託人對 出現在任何證券、通知或其他地方的 “CUSIP” 號碼的任何缺陷不承擔任何責任。如果 “CUSIP” 號碼的任何變動，公司將立即以書面形式通知受託人。

第 三條。
兑換

第 3.1 節。致受託人的通知。

對於任何系列證券， 公司可以保留贖回和支付該系列證券的權利，也可以承諾 在規定的到期日之前，按照此類證券中規定的時間和條款贖回和支付該系列證券或其任何部分。如果一系列證券是可贖回的，並且公司希望或有義務根據此類證券的條款在規定到期日之前 贖回該系列證券的全部或部分內容，則應書面通知受託管理人 的贖回日期和要贖回的系列證券的本金。除非受託人對較短的期限感到滿意，否則公司應在贖回日期前至少 15 天向受託管理人發出通知。

第 3.2 節。選擇要贖回的證券。

除非董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書中對特定系列另有説明 ， 如果要贖回的證券少於所有系列，則受託管理人應以受託人認為公平和適當的任何方式選擇要贖回的該系列證券 ，包括選擇 按比例計算，通過抽籤或其他方式，除非法律或適用的證券交易所要求另有 要求，否則就全球證券而言，須遵守存託機構的適用規則和程序 。受託管理人應從先前未要求贖回的系列已發行證券中進行選擇。 受託人可以選擇贖回本系列證券面額大於2,000美元的部分本金。 該系列及其選擇的部分證券的金額應為2,000美元或超過該系列的1,000美元的整數倍數 ；對於根據第2.2.10節以其他面額發行的任何系列證券，應為每個系列的最低本金面額 及其授權整數倍數。本契約中適用於名為 的系列證券進行贖回的條款也適用於該系列中需要贖回的部分證券。

第 3.3 節。贖回通知。

除非董事會決議、本協議的補充契約或高級管理人員證書中對特定系列另有説明 ，否則公司應在贖回日前至少 15 天但不超過 60 天的 ，通過頭等郵件將贖回通知郵寄給每位要贖回證券的持有人 。

通知應指明要兑換的系列證券，並應説明：

(a) 兑換日期；

(b) 贖回價格；

(c) 付款代理的名稱和地址，如果適用，還包括轉換代理人的名稱和地址；

(d) 對於可轉換證券，即轉換價格；

(e) 如果部分贖回了任何證券，則應贖回此類證券本金的部分，並且在 贖回日之後和交出此類證券後，在取消原始證券後，應以原始證券持有人的名義發行一筆或多張本金等於原始證券未贖回部分 的新證券或證券；

(f) 要求贖回的該系列證券（或其一部分）必須交還給付款代理以收取贖回的價格 ；

(g) 除非公司 拖欠贖回價格的存款，否則需要贖回的該系列證券的利息將在贖回日當天及之後停止累積；

(h) CUSIP 號碼（如果有），並聲明未就美國證券交易委員會通知中列出或印在證券上的 的 CUSIP 號碼（如果有）的正確性或準確性作出任何陳述；以及

(i) 所兑換的特定系列或系列證券的條款可能要求的任何其他信息。

應 公司的要求，受託管理人應以公司的名義發出贖回通知，費用自理，前提是 但是，公司已在 通知日期之前至少 10 天（除非受託人可以接受更短的時間）向受託管理人交付贖回通知，並説明向 提供的信息這樣的通知。

第 3.4 節。贖回通知的效力。

按照第 3.3 節的規定寄出 贖回通知後，要求贖回的系列證券將在 贖回之日到期並按贖回價格支付。除非補充契約、董事會決議或高級職員 系列證書中另有規定，否則贖回通知可能不是有條件的。向付款代理人交出此類證券後，應按贖回價格加上截至贖回日的應計利息支付 ，但公司已交付給註冊處長取消的證券或要求贖回的 部分證券除外。付款代理人應將因證券轉換而無需的任何 款項退還給公司。付款代理人應向公司退還因證券轉換而不需要的任何款項 。

除非 公司違約支付要求贖回的證券（和應計利息），否則此類證券的利息 將在贖回日之後停止累積。要求贖回的可轉換證券應在贖回日前的工作日營業結束後 停止兑換（除非贖回日也是利息 的記錄支付日期，在這種情況下，它們可以在贖回日進行轉換），除非公司在贖回日違約支付此類證券 ，在這種情況下，證券在支付之前應保持可兑換狀態（連同應計利息）。

未就向任何持有人發出的通知中的任何缺陷通知均不影響向任何持有人發出的通知的有效性，但證券 或公司已交付註冊處處長取消的要求贖回的部分證券除外。

第 3.5 節。贖回價格的存款。

在贖回日 或紐約時間上午10點之前，公司應向付款代理存入足以支付該日要贖回的所有證券的贖回價格和應計利息（如果有）的資金。

第 3.6 節。部分贖回的證券。

交出部分贖回的證券後，受託管理人應為持有人驗證相同系列和 相同到期日的新證券，其本金等於已交還證券的未贖回部分。

第 四條。
盟約

第 4.1 節。本金和利息的支付。

公司承諾並同意，為了每個系列證券的持有人的利益，它將根據此類證券和本契約的條款，按時按時支付該系列證券的本金 和利息（如果有）。在適用的付款日期 紐約時間上午10點或之前，公司應根據此類證券和本契約的條款，向付款代理人存入足以支付 每個系列證券的本金和利息（如果有）的款項。 如果付款代理在該日根據本契約持有足以支付所有本金和利息的款項， 應視為在到期日支付了本金和利息，並且根據本契約的條款，付款代理人不被禁止在該日期向持有人 支付此類款項。

第 4.2 節。美國證券交易委員會報告。

在 任何未償還的證券範圍內，公司應在受託管理人向受託管理人提交年度報告以及公司根據第 13 或 15 (d) 條要求向美國證券交易委員會提交的年度報告以及信息、文件和其他報告的副本（或美國證券交易委員會根據規章制度可能規定的前述 任何部分的副本）向受託管理人交付 的副本《交易法》的 。公司還應遵守 TIA § 314 (a) 的其他規定。出於本第4.2節 的目的，通過EDGAR系統向美國證券交易委員會提交的報告、信息和文件 將被視為在通過EDGAR提交時交付給受託管理人；但是，受託管理人沒有任何義務確定此類信息、 文件或報告是否通過EDGAR提交。

根據本第 4.2 節向受託管理人交付 報告、信息和文件僅供參考，受託人 收到的上述信息不構成對其中所含或可從 信息中確定的任何信息的推定性或實際通知，包括公司對本協議項下的任何契約的遵守情況（受託人 有權完全依賴高管證書）。

第 4.3 節。合規證書。

在 系列證券未償還的情況下，公司應在公司每個 財政年度結束後的120天內向受託管理人交付由其首席執行官、首席財務官或主要 會計官出具的高級管理人員證書，説明對公司及其子公司在上一財年的活動進行了審查，以期確定公司是否保留、觀察、執行和履行了 其本契約規定的義務，並進一步聲明，對於每位簽署此類證書的高級管理人員，據其所知，公司已保留、遵守、履行和履行了本契約中包含的每一項契約，並且沒有違約 履行或遵守本契約中的任何條款、規定和條件（或者，如果發生違約或違約事件，則描述所有此類違約行為或官員可能知道的違約事件）。

第 4.4 節。居留、延期和高利貸法。

公司承諾（在可能合法的範圍內），在任何時候都不會堅持、辯護或以任何方式 主張或從中受益的任何居留、延期或高利貸法， 無論何時頒佈的、現在或以後任何時候生效的 可能會影響契約或本契約或證券的履行；以及公司 (在合法的範圍內（ 這樣做）特此明確放棄任何此類法律和契約的所有利益或優勢，其不會通過訴諸任何此類法律來阻礙 延遲或阻礙本協議中授予受託人的任何權力的執行，但將損害並允許所有此類權力的執行 ，就好像沒有頒佈此類法律一樣。

第 4.5 節。企業存在。

在 遵守第五條的前提下，公司將採取或促使採取一切必要措施，以維護和保持其公司 的存在和權利（章程和法定）的全部效力和效力；但是，如果 董事會確定在公司 及其子公司開展業務時不再需要保留任何此類權利 及其子公司的業務整體，其損失在任何實質方面都不會對持有人造成不利影響。

文章 V.
繼任者

第 5.1 節。公司何時可以合併等

公司不得與任何 人合併、合併或向任何 人轉讓、轉讓或租賃其全部或幾乎所有資產 (a”繼任者”) 除非：

(a) 公司是倖存的公司或繼任者（如果公司除外）是一家根據任何美國國內司法管轄區的法律組建並有效存在的公司，明確承擔公司在證券和本 契約下的義務；以及

(b) 在交易生效後，應立即發生任何違約或違約事件，並將繼續進行。

公司應在擬議交易完成之前向受託管理人交付一份具有上述 效力的高級管理人員證書和一份法律顧問意見，説明擬議的交易和任何補充契約符合本 契約第 5.1 節。

儘管如此 ，本公司的任何子公司均可將其全部或部分財產與公司合併、合併或轉讓給本公司。 不得要求提供與之相關的官員證書或律師意見。

第 5.2 節。繼任者公司被取代。

根據 第 5.1 節對公司的全部或幾乎所有資產進行任何合併或合併，或任何轉讓、轉讓或租賃後，通過此類合併、合併或與公司合併或向其進行此類 轉讓、轉讓或租賃的繼承公司應繼承、取代並可行使公司的所有權利和權力 } 根據本契約和證券，其效力與該繼承人在此處被指定為公司具有同等效力；前提是， 但是，對於轉讓或轉讓（租賃除外），前身公司應免除本契約和證券規定的所有 義務和契約。

第 第六條。
默認值和補救措施

第 6.1 節。違約事件。

“默認事件 ，” 無論此處對任何系列的證券使用何處，均指以下任何一種事件，除非 創立的董事會決議、補充契約或高級管理人員證書中規定，該系列不得 受益於上述違約事件：

(a) 在該系列任何證券到期應付時違約支付任何利息，且此類違約 持續30天（除非公司在該期限的第30天紐約時間上午10點之前將全部款項存入受託人或付款代理人 ）；或

(b) 在該系列任何證券到期時違約支付本金；或

(c) 違約履行或違反公司在本契約中的任何契約（不包括根據上述 (a) 或 (b) 段或根據本契約中僅為該系列以外的 系列證券受益的契約而發生的違約），這種違約在通過掛號信或掛號信發放後的60天內仍未得到糾正， 由受託人向公司提供，或由持有未償還的 證券本金至少 25% 的持有人向公司和受託管理人分配該系列書面通知，具體説明此類違約或違規行為，要求予以補救，並説明該通知 是本協議下的 “違約通知”；或

(d) 根據任何《破產法》或其定義的公司：

(i) 開始自願申訴，

(ii) 同意在非自願情況下對其下達救濟令，

(iii) 同意為其或其全部或幾乎所有財產指定託管人，或

(iv) 為其債權人的利益進行一般性轉讓。

(e) 具有司法管轄權的法院根據任何破產法下達的命令或法令：

(i) 用於在非自願情況下向公司提供救濟，

(ii) 指定公司或其全部或幾乎所有財產的託管人，或

(iii) 下令對公司進行清算，該命令或法令在 60 天內未生效；或

(f) 根據第 2.2.18 節在董事會決議、本協議的補充 契約或高級管理人員證書中規定的與該系列證券相關的任何其他違約事件。

術語”破產法” 指《美國法典》第11章或任何類似的關於減免債務人的聯邦或州法律。 術語”保管人” 指任何破產法規定的任何接管人、受託人、受讓人、清算人或類似官員。

只要有任何未償還的證券， 公司將在得知任何違約 或違約事件後的30天內向受託管理人交付一份高管證書，説明此類違約或違約事件以及公司正在採取 或打算對此採取什麼行動。

第 6.2 節。加速成熟；撤銷和廢止。

如果 當時任何系列證券的違約事件發生並且仍在繼續（第6.1（d）或（e）節中提及的 違約事件除外），則在每種情況下，受託人或該系列已發行證券本金不少於25％ 的持有人可以申報本金（或者，如果該系列的任何證券是折扣證券， } 本金中可能規定的部分（此類證券條款中可能規定的部分）以及應計和未付利息（如果有）， 該系列的所有證券應通過書面通知公司（如果由持有人發出，則向受託人 ）立即到期並付款，並在申報任何此類聲明後， 的本金（或指定金額）以及應計和未付利息（如果有）立即到期並支付。如果發生第 6.1 (d) 或 (e) 節中規定的違約事件，則所有未償還證券的本金 （或指定金額）以及應計和未付利息（如果有） 當然立即到期並支付 ，無需受託人或任何持有人作出任何聲明或其他行動。

在任何系列宣佈加速執行之後，以及受託管理人根據本條下文規定作出支付到期款項的判決或法令之前，該系列已發行證券本金過半數 的持有人可以通過向公司和受託人發出書面通知，撤銷和取消該聲明 及其後果與該系列證券有關的所有違約事件，不支付本金 和利息除外根據第 6.13 節的規定，僅通過此類加速聲明而到期的該系列證券已被修復 或免除（如果有）。

此類撤銷不影響任何後續違約。

第 6.3 節。受託人收取債務和要求執行的訴訟。

公司保證，如果

(a) 違約是指當任何證券的任何利息到期應付且此類違約行為持續 30 天時，即違約，或

(b) 違約是指在任何證券到期時支付本金，或

(c) 任何償債基金款項的存款（如果有）是違約的，是指證券條款規定的時間和到期日， 然後，公司 將根據受託管理人的要求，向其支付該證券當時到期應付的全部本金和利息 ，並按此類證券規定的利率支付任何逾期本金和任何逾期利息的利息 ，除此之外，還按此類證券規定的利率支付任何逾期本金和任何逾期利息，以及 應足以支付收款成本和開支的進一步金額，包括合理的補償、開支， 受託人、其代理人和法律顧問的支出和預付款。

如果 公司未能根據此類要求立即支付此類款項，則受託人可以 以自己的名義並作為明示信託的受託人提起司法程序以收取到期未付的款項，可以根據判決或最終 法令對公司或任何其他債務人強制執行同樣的措施，並收取被判定或視為 的款項以法律規定的方式從公司或此類證券的任何其他債務人的財產中支付，無論位於何處。

如果 任何系列證券的違約事件發生且仍在繼續，則受託管理人可自行決定 通過受託人認為對保護和執行任何此類權利最有效的適當司法程序 保護和執行其及該系列證券持有人的權利 ，無論是為了具體執行本契約中的任何契約 或協議還是作為援助行使此處授予的任何權力，或執行任何其他適當補救措施。

第 6.4 節。受託人可以提交索賠證明。

如果 任何破產、破產、清算、破產、重組、安排、調整、組成或 其他司法程序處於待決狀態，則受託人（不論證券本金是否應按照其中明示或以聲明或其他方式支付與公司證券或財產的任何其他債務人有關的 其他債務人）的到期和應付款 而且無論受託人是否向公司 提出任何付款要求逾期本金或利息) 有權並通過幹預此類訴訟或其他方式,

(a) 就證券的全部本金和利息提出和證明索賠，並提交必要或可取的 其他文件或文件，以便受託人（包括就受託人、其代理人和律師的合理 薪酬、開支、支出和預付款提出的索賠）和此類司法 訴訟中允許的持有人提出索賠（包括就受託人、其代理人和律師的合理的 補償、支出、預付款提出的任何索賠），以及

(b) 收取和接收任何此類索賠中應付或可交付的款項或其他財產，並分配這些款項或其他財產，以及任何此類司法程序中的任何託管人、 收款人、受讓人、受託人、清算人、扣押人或其他類似官員 特此授權 向受託人支付此類款項，如果受託管理人同意支付直接 向持有人支付此類款項，用於向受託人支付應得的任何款項，用於 的合理補償、開支、支出和預付款受託人、其代理人和法律顧問以及根據第7.7節應付給受託人的任何其他款項。

此處包含的任何內容 均不應被視為授權受託人授權或同意，或代表任何持有人接受或通過任何影響證券或其任何持有人權利的重組、安排、調整或組成計劃 ，或授權 受託人在任何此類程序中就任何持有人的索賠進行投票。

第 6.5 節。受託人可以在不持有證券的情況下強制執行索賠。

受託管理人可以起訴和執行本契約或證券項下的所有 訴訟權和索賠，而無需持有 任何證券，也無需在與之相關的任何訴訟中出示這些證券，受託人 提起的任何此類訴訟均應以明示信託受託人的名義提起，在支付 合理的賠償後，任何恢復判決的行為均應在提供 的合理補償後，，受託人、其代理人和法律顧問的支出和預付款，應用於受託人的應納税收益 已追回此類判決的證券的持有人。

第 6.6 節。所收款項的用途。

受託管理人根據本條收取的任何 款項或財產應按以下順序在受託人確定的一個或多個日期使用，如果是按本金或利息分配此類資金或財產，則在出示 證券，如果僅部分支付，則在上面註明付款情況，如果已全額支付，則在交還時交出：

首先： 用於支付根據第 7.7 節應付給受託人的所有款項；以及

第二： 分別根據此類證券的本金和利息的到期和應付金額 ，支付當時到期和未付的本金和利息款項；以及

第三： 給公司。

第 6.7 節。對西裝的限制。

任何 任何系列證券的持有人均無權就本契約、 、任命接管人或受託人或本協議下的任何其他補救措施提起任何司法或其他訴訟，除非

(a) 該持有人此前曾向受託管理人發出書面通知，説明該 系列證券的持續違約事件；

(b) 該系列未償還證券本金不少於25％的持有人應向受託管理人提出書面請求，要求其以本系列受託人的名義就此類違約事件提起訴訟；

(c) 此類持有人已向受託管理人提供令受託人滿意的賠償或擔保，以支付受託管理人根據此類請求可能產生的成本、支出和 負債；

(d) 受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內未能提起任何此類訴訟； 和

(e) 在該系列已發行證券本金中佔多數 的持有人在這60天內沒有向受託管理人下達任何與此類書面請求不一致的指示；

每種證券的持有人與其他所有持有人和受託人理解、意圖並明確承諾，任何人 或更多此類持有人均無權以任何方式或利用本契約 的任何條款影響、幹擾或損害任何其他此類持有人的權利，或獲得或尋求獲得優先權或優先權 br} 任何其他此類持有人或行使本契約下的任何權利，除非本協議規定的方式以及獲得同等和應納税的 利益適用系列的所有此類持有人；但是，前提是受託人沒有明確義務確定 此類行動或寬容是否對此類持有人造成不當的偏見。

第 6.8 節。持有人獲得本金和利息的無條件權利。

儘管本契約中有任何其他規定，但任何證券的持有人均有權在該證券的到期日（包括該證券的規定到期日，或者，在贖回之日）收到 該證券的本金和利息（如果有），這是絕對和無條件的，並有權提起訴訟，要求強制執行任何此類付款， 未經持有者的同意，此類權利不得受到損害。

第 6.9 節。恢復權利和補救措施。

如果 受託人或任何持有人已提起任何訴訟以執行本契約下的任何權利或補救措施，並且該訴訟因任何原因已中止或放棄，或者被裁定對受託人或該持有人不利，則在每種情況下， 視該程序中的任何決定而定，公司、受託人和持有人應分別分別恢復其以前的職位根據本協議及此後，受託人和持有人的所有權利和補救措施應繼續有效，就好像沒有 一樣已提起訴訟。

第 6.10 節。累積權利和補救措施。

除第 2.8 節中有關替換或支付損壞、丟失或被盜證券的 另有規定外，此處授予或保留給受託人或持有人的 權利或補救措施均不排除任何其他權利或 補救措施，在法律允許的範圍內，所有權利和補救措施均應是累積性的，是對本文給予的所有其他權利和補救措施的補救措施的補充根據或現在或將來存在於法律或衡平法或其他方面。在法律允許的範圍內，主張或使用本協議下的任何權利或補救措施， 或其他方式，均不妨礙同時主張或使用任何其他適當權利 或補救措施。

第 6.11 節。延遲或遺漏不是豁免。

受託人或任何證券持有人延遲或不作為行使任何違約事件 產生的任何權利或補救措施均不得損害任何此類權利或補救措施，也不得構成對任何此類違約事件的放棄或對該違約事件的默許。受託人或持有人可以不時行使本條或法律賦予受託人或持有人的所有權利和 補救措施，並視情況而定，只要被視為 權宜之計。

第 6.12 節。由持有人控制。

持有任何系列已發行證券本金多數的 持有人有權指示為受託管理人可用的任何補救措施進行任何訴訟的時間、方法 和地點，或行使授予受託管理人的任何信託或權力， 與該系列證券相關的任何信託或權力，前提是

(a) 此類指示不得與任何法治或本契約相沖突，

(b) 受託管理人可以採取受託管理人認為適當的任何其他與該指示不矛盾的行動，

(c) 在遵守第 6.1 節規定的前提下，如果受託管理人本着 善意的受託人由受託人的負責官員確定受託人所指示的訴訟將涉及受託人的個人 責任，則受託人有權拒絕遵循任何此類指示，並且

(d) 在按照本第 6.12 節的指示採取任何行動之前，受託管理人有權獲得令其滿意的賠償，以補償 其根據此類請求或指示可能產生的費用、費用和負債。

第 6.13 節。豁免過去的違約。

持有任何系列已發行證券本金不少於多數的 持有人可以代表該系列的所有 證券的持有人免除本協議項下與該系列及其後果相關的任何違約行為，但 違約支付該系列任何證券的本金或利息除外（但是，前提是已發行證券的多數本金的持有人 任何系列均可撤銷加速及其後果，包括任何相關的付款違約 是由這種加速造成的）。在任何此類豁免後，此類違約將不復存在，由此產生的任何違約事件 應被視為已得到糾正；但此類豁免不得擴展到任何後續或其他違約行為。

第 6.14 節。費用承諾。

本契約的所有 當事方同意，任何法院 均可酌情要求任何法院 在為執行本契約下的任何權利或補救措施而提起的任何訴訟中，或因其作為受託人採取、遭受或遺漏的任何行動而針對 受託人提起的任何訴訟中，任何一方訴訟當事人提起訴訟承諾 支付此類訴訟的費用，並且該法院可自行決定評估合理的費用，包括合理的律師費此類訴訟中的任何訴訟當事方，在適當考慮該方 當事人提出的索賠或辯護的案情和誠信的情況下；但本節的規定不適用於公司提起的任何訴訟、 受託人提起的任何訴訟、任何持有人或持有人集團提起的任何訴訟，他們總共持有 未償還證券本金超過10％ 任何系列，或任何持有人為強制支付 本金或任何證券的利息而提起的任何訴訟此類證券到期後，包括該證券中規定的到期日（如果是贖回，則為贖回日， ）。

第 VII.
受託人

第 7.1 節。受託人的職責。

(a) 如果違約事件已經發生且仍在繼續，則受託管理人應行使本契約 賦予的權利和權力，並在行使這些權利和權力時使用與謹慎的人在處理 個人事務時所行使或使用的同樣程度的謹慎和技巧。

(b) 在違約事件持續期間除外：

(i) 受託人只需要履行本契約中明確規定的職責，無需履行其他職責。

(ii) 在沒有惡意的情況下，受託人可以最終依據向受託人提供並符合本契約 要求的官員證書或法律顧問意見來確定陳述的真實性和 中表達的觀點的正確性；但是，對於由 任何條款提供的任何此類官員證書或律師意見本協議特別要求提供給受託人，受託人應審查此類官員的證書 和法律顧問的意見確定它們是否符合本契約的要求（但無需確認或調查 數學計算或其中所述其他事實的準確性）。

(c) 受託人不得因其自身的疏忽行為、自身的疏忽未作為或自己的故意不當行為而被免除責任， 除外：

(i) 本段不限制本節 (b) 段的效力。

(ii) 除非證明受託人 在查明相關事實時疏忽大意，否則受託管理人對責任人員本着誠意作出的任何判斷錯誤不承擔責任。

(iii) 受託人對其根據該系列未發行證券 本金佔多數的持有人的指示，就受託管理人可用的補救措施或行使 任何信託或權力的時間、方法和地點真誠地對該系列證券採取的任何行動、遭受或遺漏承擔任何責任根據 章節，根據本契約就該系列證券授予受託人6.12。

(d) 本契約中與受託人有關的每項條款均受本節第 (a)、(b) 和 (c) 段的約束。

(e) 受託人可以拒絕履行任何職責或行使任何權利或權力，除非受託人因履行該職責或行使該權利或權力而可能產生的 成本、費用和負債獲得令其滿意的賠償。

(f) 受託人對其收到的任何款項的利息不承擔任何責任。除非法律要求，否則受託人持有的信託資金不必與 其他資金分開。

(g) 如果 受託人無法保證對此類風險的充分賠償令其滿意，則本契約的任何條款均不得要求受託人在履行 任何職責或行使任何權利或權力時承擔自有資金風險或以其他方式承擔任何財務責任。

(h) 付款代理人、註冊商和任何認證代理人應有權獲得本節 (e)、(f) 和 (g) 段以及第 7.2 節中分別針對受託人的保護和豁免。

第 7.2 節。受託人的權利。

(a) 受託人可以依賴並應受到保護，以根據其認為是真實且已由適當人員簽署或出示的任何文件（無論是原始文件還是傳真文件 形式）採取行動或不採取行動。受託人無需調查文件中陳述的任何事實 或事項。

(b) 在受託人採取行動或不採取行動之前，可能需要高級管理人員證明或律師的意見，或兩者兼而有之。 受託人對其依據該官員的證書或 法律顧問的意見真誠採取或不採取的任何行動不承擔任何責任。

(c) 受託人可通過代理人行事，對經適當謹慎任命的任何代理人的不當行為或疏忽概不負責。 任何存託人均不得被視為受託人的代理人，受託管理人對任何存託人的任何作為或不作為概不負責。

(d) 受託人對其認為經授權或在 權利或權力範圍內真誠採取或不採取的任何行動不承擔任何責任，前提是受託管理人的行為不構成故意的不當行為或疏忽。

(e) 受託人可以諮詢其選擇的律師，對於受託人根據本協議採取、遭受或遺漏而沒有故意不當行為或疏忽而採取的任何行動， 及其依據，該律師的建議或法律顧問的任何意見均應得到充分和完整的 授權和保護。

(f) 應任何證券持有人的要求或指示 ，受託管理人沒有義務行使本契約賦予的任何權利或權力，除非此類持有人向受託管理人提供令其滿意的擔保或賠償，以補償 其根據此類請求或指示可能產生的成本、費用和負債。

(g) 受託人無義務對任何決議、證書、聲明、 文書、意見、報告、通知、請求、指示、同意、命令、債券、債券、票據、其他債務證據或其他 紙張或文件中陳述的事實或事項進行任何調查，但受託人可自行決定對此類事實或事項進行進一步的調查或調查 可能認為合適，不因此類調查或調查而承擔任何形式的責任或額外責任。

(h) 除非受託管理人的責任人員實際知悉任何違約或違約事件，或者除非受託管理人在公司信託 受託人辦公室收到了任何事實上屬於違約事件的書面通知，並且此類通知一般提及證券或特定系列的證券和本契約，否則不應將受託人視為已收到任何違約或違約事件的通知。

(i) 在任何情況下，受託管理人均不對 任何種類（包括但不限於利潤損失）的特殊、懲罰性、間接、後果性或附帶損失或損害承擔任何責任，即使受託人已被告知此類損失 或損害的可能性。

(j) 受託人採取本契約允許的行動的許可權利不應解釋為 這樣做的義務或責任。

(k) 賦予受託人的權利、特權、保護、豁免和利益，包括但不限於其獲得賠償的權利， 擴展到受託管理人以其各自身份行事，以及受僱根據本協議行事的每位代理人、託管人和其他人 ，並應由其強制執行。

(l) 不應要求受託管理人就其履行本協議下的權力和職責提供任何保證金或擔保。

(m) 受託人可以要求公司交付一份證書，列出當時被授權 根據本契約採取特定行動的個人姓名和/或高級管理人員的頭銜。

第 7.3 節。受託人的個人權利。

受託人可以以個人或任何其他身份成為證券的所有者或質押人，並且可以以其他方式與公司 或公司的關聯公司進行交易，享有與其不是受託人時相同的權利。任何代理都可以使用相似的權限做同樣的事情。 但是，受託人也受第 7.10 和 7.11 節的約束。

第 7.4 節。受託人的免責聲明。

受託人對本契約或證券的有效性或充分性不作任何陳述，它不對 公司使用證券收益負責，也不對證券中除 其認證以外的任何聲明負責。

第 7.5 節。違約通知。

如果 任何系列證券的違約或違約事件發生並仍在繼續，且受託管理人的 負責官員確實知道違約或違約事件，則受託管理人應在違約或違約事件發生後的 60 天內，或在受託管理人的負責人員得知此類違約事件後，向該系列證券的每位證券持有人郵寄違約 或違約事件通知（如果較晚）默認。除非發生違約或違約支付任何 系列任何證券的本金或利息的事件外，只要受託管理人本着誠意認定扣發通知符合該系列證券持有人的利益 ，就可以不發通知。

第 7.6 節。受託人向持有人提交的報告。

在每年5月15日後的 60天內，受託管理人應根據 TIA § 313 並在要求的範圍內，通過郵寄方式向所有證券持有人（其姓名和地址出現在註冊服務商保存的登記冊上）發送截至該報告日期的簡短報告。

每份報告在郵寄給任何系列證券持有人時，應向美國證券交易委員會和該系列證券上市的每個國家證券 交易所提交 副本。當任何系列的證券 在任何國家證券交易所上市或任何退市時，公司應立即以書面形式通知受託管理人。

第 7.7 節。補償和賠償。

公司應不時向受託管理人支付服務補償，因為公司和受託管理人應不時 以書面形式達成協議。受託人的薪酬不受任何關於明示信託受託人薪酬的法律的限制。 公司應根據受託人的要求向其償還其產生的所有合理的自付費用。此類費用應包括 受託人代理人和法律顧問的合理薪酬和開支。

公司應向每位受託人和任何前任受託人（包括為自己辯護的費用）賠償其在履行本契約規定的受託人或代理人職責時產生的任何成本、費用 或負債，包括其在履行本契約規定的職責時產生的税款（基於受託人、計量或由受託人收入確定的税款除外）。受託人應立即將其可能尋求賠償的任何索賠通知公司 。受託管理人未如此通知公司不應解除 公司在本協議下的義務，除非公司因此受到重大偏見。公司應 為索賠進行辯護，受託人應合作進行辯護。受託人可以有一名單獨的律師，公司應支付 該律師的合理費用和開支。公司無需為未經其同意而達成的任何和解付款， 不會無理地拒絕同意。該賠償適用於 受託人的高級職員、董事、員工、股東和代理人。

對於受託人或受託人的任何高級職員、董事、 員工、股東或代理人因故意的不當行為或疏忽而蒙受的任何損失或責任， 公司無需報銷任何費用或賠償。

為確保公司在本節中的付款義務，受託管理人應在任何系列的證券之前對受託管理人持有或收取的所有資金或財產擁有留置權，但為支付該系列特定證券 的本金和利息而持有的信託資金或財產除外。

當 在第 6.1 (d) 或 (e) 節規定的違約事件發生後，當 受託人產生費用或提供服務時，這些費用和 服務補償均應構成任何破產法規定的管理費用。

本節的 條款在本契約終止或受託人辭職或免職後繼續有效。

第 7.8 節。更換受託人。

受託人的辭職或免職以及繼任受託人的任命只有在繼任受託人 接受本節規定的任命後才生效。

受託人可以在擬議辭職之日前至少30天通知公司，就一個或多個系列的證券辭職。任何系列證券本金佔多數的持有人可以通過通知受託人和公司來罷免該系列證券的 受託人。在以下情況下，公司可以免職 一個或多個系列證券的受託人：

(a) 受託人未能遵守第 7.10 節的規定；

(b) 受託人被裁定為破產或資不抵債，或者根據任何破產 法律對受託人下達了救濟令；

(c) 託管人或公職人員負責受託人或其財產；或

(d) 受託人失去行動能力。

如果 受託人辭職或被免職，或者受託人職位因任何原因出現空缺，公司應立即任命 為繼任受託人。在繼任受託人上任後的一年內，當時 未償還證券本金佔多數的持有人可以任命繼任受託人來接替公司任命的繼任受託人。

如果 任何一個或多個系列證券的繼任受託管理人 在即將退休的受託人 辭職或被免職後的60天內未就職，則即將退休的受託人、公司或適用系列證券 至少佔多數本金的持有人可以向任何有司法管轄權的法院申請任命繼任受託人。

繼任受託人應向即將退休的受託人和公司書面接受其任命。 之後，即將退休的受託管理人應將其作為受託人持有的所有財產轉讓給繼任受託人，但須遵守第 7.7 節 規定的留置權，即將退休的受託管理人的辭職或免職應立即生效，繼任受託管理人應擁有受託管理人在本契約下擔任受託人的每系列證券的所有 權利、權力和義務 Ture。 繼任受託人應將其繼承通知郵寄給每個此類系列的每位證券持有人。儘管根據本第 7.8 節更換了 受託人，但公司在本協議第 7.7 節下的義務應繼續為即將退休的受託人謀利，用於支付其在替換之前根據 其在本契約下的權利、權力和義務採取或未採取行動而產生的費用和負債。

第 7.9 節。通過合併等方式繼任受託人

如果 受託人與另一家 公司合併、合併或轉換為其全部或基本全部公司信託業務，或將其全部或基本全部公司信託業務轉讓給另一家 公司，則未採取任何進一步行動的繼任公司即為繼任受託人，前提是該繼任公司符合第 7.10 條的資格 並符合條件。

第 7.10 節。資格；取消資格。

本 契約的受託人應始終滿足 TIA § 310 (a) (1)、(2) 和 (5) 的要求。如其最新發布的年度狀況報告所述，受託管理人應始終擁有 的總資本和盈餘至少為25,000,000美元。受託人 應遵守 TIA § 310 (b)。

第 7.11 節。優先收取對公司的索賠。

受託人受 TIA § 311 (a) 的約束，不包括 TIA § 311 (b) 中列出的任何債權人關係。在規定的範圍內，已辭職 或被免職的受託人應受 TIA § 311 (a) 的約束。

第 第八條。
滿意和解僱；失敗

第 8.1 節。契約的滿意和解除。

本 契約將在公司命令後停止進一步生效（本第 8.1 節的下文規定除外），受託人 應在以下情況下執行確認本契約得到滿足和解除的文書，費用由公司承擔

(a) 也是

(i) 迄今為止經過認證和交付的所有證券（已銷燬、丟失或被盜以及按照第 2.8 節的規定替換或支付 的證券除外）均已交付給受託人取消；或

(ii) 所有此前未交付給受託人註銷的此類證券

(1) 已到期應付款，或

(2) 將在一年內按其規定的到期日到期付款，或

(3) 已被要求贖回或將被要求在一年內進行贖回，其安排令受託人滿意 受託人以公司的名義並承擔費用發出贖回通知，或

(4) 根據第 8.3 節（視情況而定）， 被視為已付款和解僱；

而且 就上述 (1)、(2) 或 (3) 而言，公司已不可撤銷地將一筆款項或美國政府債務作為信託基金 存入受託管理人 ，足以支付和清償迄今未交付給受託管理人取消的此類證券的全部債務 的本金和利息此類存款 （對於在該存款之日或之前到期和應付的證券）或在規定的到期日或贖回 日之前的存款，視情況而定；

(b) 公司已支付或促使支付本公司根據本協議應付的所有其他應付款；以及

(c) 公司已向受託人交付了一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份意見都表明 此處規定的與履行和解除本契約有關的所有先決條件均已得到遵守。

儘管 已履行和解除本契約，公司根據第 7.7 條對受託管理人的義務，以及如果根據本節 (a) 條向受託管理人存款 ，則第 2.4、2.7、2.8、8.2 和 8.5 節的規定仍將有效。

第 8.2 節。信託基金的應用；賠償。

(a) 在遵守第 8.5 節規定的前提下，根據第 8.1 條存放在受託管理人的所有款項或美國政府債務、 根據第 8.3 或 8.4 條存入受託管理人的所有款項和美國政府債務或外國政府債務，以及受託人根據第 8.3 或 8.4 節收到的與存放給 受託人的美國政府債務或外國政府債務有關的所有款項均應以信託形式持有並由其根據證券 和本契約的規定適用，直接或通過受託人可能確定的任何付款代理人（包括作為自己的付款代理人的公司） 向受託人存入 或受託人收到此類款項的本金和利息，或用於支付第8.3或8.4節規定的強制性償債基金款項或類似款項。

(b) 公司應向受託人支付並賠償受託人針對根據第8.3或8.4節存放的美國政府 債務或外國政府債務徵收或評估的任何税款、費用或其他費用，或與 此類債務有關的利息和本金，但持有人或代表持有人應支付的款項除外。

(c) 受託人應根據公司命令不時向公司交付或向公司支付第8.3或8.4節規定的任何美國政府債務或外國政府 債務或其持有的款項，如果國家認可的獨立 註冊會計師事務所或投資銀行在交付給受託人的書面證明中表示，則超過當時應有的金額的 被要求存入該等美國政府債務 或外國政府的債務或資金已存入或收到。本條款不得授權受託人出售本契約下持有的 任何美國政府債務或外國政府債務。

第 8.3 節。任何系列證券的法律辯護。

除非根據第 2.2 節另有規定 本第 8.3 節不適用於任何系列的證券，否則 應視為本公司 在本文 (d) 項所述存款之日後的第 91 天支付並清了任何系列的所有未償證券的全部債務，以及本契約中與此類未償證券相關的條款 該系列的內容將不再有效（受託人應在收到公司命令後， ，費用由公司承擔執行確認相同內容的文書），但以下情況除外：

(a) 此類系列證券的持有人有權從本 (d) 項所述的信託基金中獲得 (i) 在 本金或分期本金或利息到期時該系列未償還證券的本金和每期利息的支付 的本金和利息，以及 (ii) 適用於該系列 證券的任何強制性償債基金付款的好處根據本契約和 證券的條款，此類款項的到期日和應付之日這樣的系列；

(b) 第 2.4、2.7、2.8、8.2、8.3 和 8.5 節的規定；以及

(c) 本協議規定的受託人的權利、權力、信任和豁免以及公司與此相關的義務；

前提是 ，則應滿足以下條件：

(d) 公司應已將或促成不可撤銷地作為信託基金 信託資金存入受託管理人（除非第 8.2 (c) 節另有規定），用於支付以下款項，特別作為擔保並專門用於此類證券持有人的利益（i）（如果是以美元、美元現金和/或美國政府計價的該系列證券）。 債務，或 (ii) 對於以外幣（複合貨幣除外）計價的此類系列的證券，貨幣 和/或外國政府債務，通過根據其 條款支付利息和本金，將在不遲於任何款項到期日前一天 向此類受託人提供一筆以書面形式表示的足夠現金金額（且不進行再投資，假設不徵收任何納税義務）其證明已交付給受託人，用於支付和解除每期 期付款在該分期利息或本金以及此類償債基金付款到期之日為該類 系列的所有證券支付的本金和利息（如果有）以及任何強制性的償債基金付款；

(e) 此類存款不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事方或受其約束的任何其他協議或文書 ，或構成違約；

(f) 在此類 存款之日或截至該日期之後的第91天內，該系列證券的違約或違約事件不得發生並持續下去；

(g) 公司應向受託人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，大意是：(i) 公司 已收到美國國税局的裁決，或者 (ii) 自本 契約執行之日起，適用的聯邦所得税法發生了變化，無論哪種情況，均以此為依據因此，法律顧問的這種 意見應證實，該系列證券的持有人不會確認聯邦 所得税的收入、收益或損失此類存款、逾期和解除債務所產生的用途，將按與未發生此類存款、免責和解除債務時相同金額 、相同的方式和時間繳納的聯邦所得税；

(h) 公司應向受託管理人交付一份高級管理人員證書，説明公司存款不是以 的意圖擊敗、阻礙、拖延或詐騙公司的任何其他債權人為目的；以及

(i) 公司應向受託人交付一份高級管理人員證書和一份法律顧問意見，每份都註明與本節所設想的辯護有關的 先例規定的所有條件均已得到遵守。

第 8.4 節。盟約失敗。

除非根據第 2.2 節另行規定 本第 8.4 節不適用於任何系列的證券，否則公司可以省略 遵守第 4.2、4.3、4.4、 4.5 和 5.1 節規定的任何條款、規定或條件，以及此類系列證券的補充契約或董事會決議 或根據第 2.2 節交付的官員證書（不遵守任何此類契約）均不構成 違約或與此類系列有關的違約事件（根據第 6.1 節），以及該系列證券的補充 契約、董事會決議或根據第 2.2.18 節交付並指定為違約事件的高級管理人員證書中規定的任何事件的發生，均不構成本協議項下 該系列證券的違約或違約事件，前提是滿足以下條件：

(a) 關於本第8.4節，公司已將或促成不可撤銷地將其作為信託基金存入受託管理人（第8.2（c）節的規定除外） ，目的是支付以下款項，專門為此類證券的持有人質押， 僅用於此類系列以美元計價的證券（i）的利益，以 美元和/或美國政府債券兑現，或 (ii) 如果是此類系列以外幣計價的證券（其他 而非綜合貨幣）、金錢和/或外國政府債務，通過按照其條款支付 的利息和本金，將在不遲於任何款項到期日前一天提供（且不進行再投資，假設不會對這類 受託人徵收納税義務）在全國範圍內認可的獨立註冊會計師事務所認為，足夠金額的現金金額投資銀行在向受託人交付 的書面證明中表示，在該分期利息或本金以及此類償債基金付款的到期日 支付和償還該系列證券的任何強制性償債基金款項 的每期本金和利息（如果有）；

(b) 此類存款不會導致違反或違反本契約或本公司作為當事方或受其約束的任何其他協議或文書 ，或構成違約；

(c) 在此類 存款之日不得發生任何與該系列證券有關的違約或違約事件，且此類違約事件仍在繼續；

(d) 公司應向受託人提交法律顧問意見，大意是此類系列證券的持有人不會 確認因此類存款和契約失效而產生的收入、收益或損失， 將按與此類存款和契約相同的金額、方式和時間繳納聯邦所得税 } 未發生失敗；

(e) 公司應向受託人交付一份高級管理人員證書，説明公司存款的目的不是為了擊敗、阻礙、拖延或欺騙公司的任何其他債權人；以及

(f) 公司應向受託管理人交付高級管理人員證書和法律顧問意見，每份意見均説明本節規定的與違約相關的所有 先例條件均已得到遵守。

第 8.5 節。向公司還款。

在 遵守適用的廢棄財產法的前提下，受託人和付款代理人應根據要求向公司支付他們為支付 兩年內無人申領的本金和利息而持有的款項。之後，除非適用的廢棄財產法指定他人，否則有權獲得這筆錢的證券持有人必須以普通債權人的身份向公司尋求付款。

第 8.6 節。復職。

如果 受託人或付款代理人無法根據第 8.1節使用存入任何系列證券的任何款項，原因是任何法律訴訟或任何法院或政府機構下令或判決，禁止 或以其他方式禁止此類申請，則本公司在本契約下對該類 系列證券和該系列證券承擔的義務應根據第 8.1 節恢復並恢復，就好像沒有存款一樣在允許受託人或付款代理人根據第8.1節使用所有此類款項之前；但是，前提是， 但是，如果公司因恢復其義務而支付了任何 證券的本金或利息或任何額外金額，則公司應代位行使此類證券持有人 從該款項中獲得此類付款的權利在向 持有人全額付款後，受託人或付款代理人持有的美國政府債務。

第 九條。
修正和豁免

第 9.1 節。未經持有人同意。

未經任何證券持有人同意， 公司和受託人可以修改或補充本契約或一個或多個系列的證券：

(a) 為任何系列證券增加擔保或為任何系列證券提供擔保；

(b) 放棄公司在本契約下的任何權利或權力；

(c) 為任何系列證券的證券持有人的利益增加契約或違約事件；

(d) 遵守保存人的適用程序；

(e) 糾正任何模稜兩可、缺陷或不一致之處；

(f) 遵守第五條；

(g) 除或取代認證證券外，提供無憑證證券；

(h) 進行任何不會對任何證券持有人的權利產生重大不利影響的更改；

(i) 規定本契約允許的任何系列證券的發行並制定其形式、條款和條件；

(j) 就一個或多個 系列的證券作證和規定繼任受託人接受本協議規定的任命，並在必要時增加或修改本契約的任何條款，以規定或便利多位受託人管理本協議下的信託 ；或

(k) 遵守美國證券交易委員會的要求，以根據TIA生效或維持本契約的資格。

第 9.2 節。經持有人同意。

公司和受託管理人可在受該補充契約（包括與該系列證券的要約或交換要約有關的同意）影響的每個系列的已發行證券的至少多數本金 持有人書面同意的情況下籤訂補充契約，目的是以任何方式在 中增加或修改 中的任何條款或取消任何本契約或任何補充契約的條款，或以任何方式修改 的權利每個此類系列的證券持有人。除第 6.13 節另有規定外，通過向受託管理人發出書面通知（包括與該系列證券的 要約或交換要約有關的同意），持有任何系列未償還證券本金的至少大部分 金額的持有人可以放棄公司遵守本契約 或證券與該系列有關的任何條款。

沒有必要根據本第 9.2 節獲得證券持有人的同意來批准任何擬議的 補充契約或豁免的特定形式，但如果此類同意批准其實質內容即可。本節規定的補充契約 或豁免生效後，公司應向受其影響的證券持有人郵寄一份簡短描述補充契約或豁免的通知 。但是，公司未能郵寄或發佈此類通知或其中的任何缺陷， 不得以任何方式損害或影響任何此類補充契約或豁免的有效性。

第 9.3 節。侷限性。

未經 每位受影響證券持有人的同意，修訂或豁免不得：

(a) 減少持有人必須同意修訂、補充或豁免的證券的本金；

(b) 降低任何證券的利息（包括違約利息）的利率或延長支付時間；

(c) 減少本金或更改任何證券的規定到期日，或減少任何償債基金或類似債務的償付金額，或推遲支付日期 ；

(d) 減少折扣證券加速到期時應付的本金；

(e) 放棄在支付任何證券的本金或利息（如果有）方面的違約或違約事件（但持有人撤銷持有該系列 未償還證券本金至少多數的持有人撤銷任何系列證券的加速 ，以及對此類加速導致的付款違約的豁免）；

(f) 規定任何證券的本金或利息（如果有）以證券中規定的貨幣以外的任何貨幣支付；

(g) 對第 6.8、6.13 或 9.3 節（本句話）進行任何更改；或

(h) 免除對任何證券的贖回付款，前提是此類贖回由公司選擇。

第 9.4 節。遵守《信託契約法》。

對本契約或一個或多個系列證券的每個 修正均應在本協議的補充契約中列出，該契約符合 當時有效的TIA。

第 9.5 節。同意的撤銷和效力。

在 補充契約中提出修正案或豁免生效之前，證券持有人對該修正案的同意即為持有人以及證明與同意的 持有人證券相同債務的證券或部分證券的後續持有人的持續 同意，即使未在任何證券上表示同意。但是，如果受託人在補充契約日期 或豁免生效之日之前收到書面撤銷通知，則任何此類持有人或後續持有人可以 撤銷對其證券或部分證券的同意。

任何 修正案或豁免一旦生效，都將對受此類修正或豁免影響的每個系列的每位證券持有人具有約束力，除非該修正案或豁免屬於第 9.3 節任何條款 (a) 至 (h) 中描述的 類型。在這種情況下，修訂或豁免將對同意的 證券的每位持有人以及證明與 相同債務的證券或證券部分的後續持有人具有約束力。

公司可以但沒有義務確定記錄日期，以確定哪些持有人有權給予同意 或採取上述或根據本契約要求或允許採取的任何其他行動。如果確定了記錄日期， 則儘管有前一段的規定，在該記錄日期擔任持有人的人（或其正式指定的 代理人），以及只有這些人，才有權給予此類同意，或撤銷先前給予的任何同意或採取任何此類行動， 無論這些人在此記錄日期之後是否繼續是持有人。此類同意在該記錄日期後的 120 天內均不得有效或有效。

第 9.6 節。證券交易所的註釋。

公司或受託人可以對經過認證的任何系列證券的修正案或豁免進行適當的註釋。 公司可以發行該系列證券以換取該系列的證券，受託管理人應根據要求對反映修正或豁免的該 系列的新證券進行身份驗證。

第 9.7 節。受託人保護。

在 執行或接受本條允許的任何補充契約或由此對本契約設立的信託進行修改時，受託管理人應獲得並且（視第 7.1 節的規定而定）應完全保護 完全依賴高級官員證明或律師意見或兩者都遵守第 10.4 節並説明補充 契約是公司的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對公司強制執行，主題 除慣例外。受託人應在交付此類高級官員證書或法律顧問意見 或兩者兼而有之時簽署所有補充契約，但受託人無需簽署任何對其權利產生不利影響的補充契約。

第 X 條
其他

第 10.1 節。信託契約法案管制。

如果 本契約的任何條款限制、符合或與 TIA 要求或視為包含在本契約 中的其他條款相沖突，則以此類要求或視為的條款為準。

第 10.2 節。通知。

公司或受託人向另一方發出的任何 通知或通信，或者持有人向公司或受託人發出的任何 通知或通信，如果以 書面形式親自送達或通過頭等郵件郵寄給他，則應按時發出：

如果 向公司提出：

Sonim 技術有限公司
4445 東門購物中心，200 號套房
加利福尼亞州聖地亞哥 92121

注意： 首席財務官

電話： (650) 378-8100

將 副本複製到：

Venable LLP

西 42 街 151 號，49 樓

全新 紐約州約克 10036

注意： William N. Haddad，Esq.，Esq. Kirill Y. Nikonov，Esq.

電話： (212) 307-5500

如果 致受託人：

注意： __________

電話： __________

公司或受託人通過向另一方發出通知，可以為後續的通知或通信指定其他或不同的地址。

向證券持有人發出的任何 通知或通信均應通過頭等郵件郵寄到註冊服務商保存的登記冊上顯示的地址。 未向任何系列的證券持有人郵寄通知或通信，或其中的任何缺陷，均不影響其對該系列或任何其他系列的其他證券持有人的 足夠性。

如果 通知或通信以上述方式郵寄或發佈，則無論 證券持有人是否收到，都將在規定的時間內按時發出。

如果 公司向證券持有人郵寄通知或通信，則應同時將副本郵寄給受託人和每位代理人。

儘管 本契約或任何證券有任何其他規定，但如果本契約或任何證券規定向全球證券持有人發出任何事件通知（包括 任何贖回通知）（無論是通過郵寄還是其他方式），則應根據該保管機構的慣例程序，向此類證券的保管人（或其指定人）發出該通知。

第 10.3 節。持有人與其他持有人的溝通。

任何系列的證券持有人 均可根據 TIA § 312 (b) 與該系列或任何其他系列的其他證券持有人就 在本契約或該系列證券或所有系列證券下的權利進行溝通。公司、受託人、註冊商和其他任何人 應受到 TIA § 312 (c) 的保護。

第 10.4 節。關於先決條件的證明和意見。

在 公司向受託人提出根據本契約採取任何行動的請求或申請後，公司應向受託管理人提供：

(a) 一份官員證書，表明簽署人認為，本契約 中規定的與擬議行動有關的所有先決條件（如果有）均已得到遵守；以及

(b) 律師的意見，其中指出，該律師認為，所有此類先決條件均已得到遵守。

第 10.5 節。證書或意見中要求的陳述。

關於遵守本契約中規定的條件或契約的每份 證明或意見（根據 TIA § 314 (a) (4) 提供的證書 除外）均應符合 TIA § 314 (e) 的規定，並應包括：

(a) 一份聲明，表明作出此類證明或意見的人已閲讀該契約或條件；

(b) 關於審查或調查的性質和範圍的簡短陳述，這些 證明或意見中所載的陳述或意見所依據的審查或調查的性質和範圍；

(c) 一份聲明，表明該人認為他已進行必要的檢查或調查，使他能夠就該契約或條件是否得到遵守表達知情意見；以及

(d) 一份聲明，説明該人認為該條件或契約是否已得到遵守。

第 10.6 節。受託人和代理人的規則。

受託人可以為一個或多個系列的證券持有人採取行動或舉行會議制定合理的規則。任何代理都可以制定合理的 規則，併為其職能設置合理的要求。

第 10.7 節。法定假日。

除非董事會決議、官員證書或本協議中針對特定系列的補充契約另有規定 ，否則合法 假期” 是指任何不是工作日的日期。如果付款日期是付款地點的法定假日，則可以在次日（不是法定假日）在該地點付款， 在此期間不產生利息。

第 10.8 節。對他人無追索權。

本公司 董事、高級職員、員工或股東（前任或現任）本身均不對公司在證券或契約下的任何 義務承擔任何責任，也不對因此類義務或 的產生而提起的任何索賠承擔任何責任。每位證券持有人接受證券即免除並免除所有此類責任。豁免和解除是證券發行的 對價的一部分。

第 10.9 節。同行。

本 契約可以在任意數量的對應方中籤署，也可由本協議各方在單獨的對應方中籤署，每份契約在簽訂後， 應被視為原件，所有對應方共同構成同一個協議。通過傳真或 PDF 傳輸交換本契約副本 和簽名頁的副本 應構成對本契約各方的有效執行和交付，並且可用於所有目的代替原始契約。無論出於何種目的，通過傳真或 PDF 傳送的 協議當事方的簽名均應視為其原始簽名。

第 10.10 節。適用法律；陪審團審判豁免。

本 契約和證券，包括由契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議， 應受紐約州法律管轄（不考慮除一般債務法第 5-1401 條以外的法律衝突條款）。

在適用法律允許的最大範圍內，公司和受託人特此不可撤銷地放棄在因本契約、證券或本協議設想的交易引起或與之相關的任何法律訴訟中由陪審團審判 的所有權利。

第 10.11 節。對其他協議不作任何負面解釋。

本 契約不得用於解釋公司或公司子公司的其他契約、貸款或債務協議。任何此類 契約、貸款或債務協議均不得用於解釋本契約。

第 10.12 節。繼任者。

公司在本契約和證券中的所有 協議均對其繼任者具有約束力。本契約 中受託人的所有協議均對其繼任者具有約束力。

第 10.13 節。可分割性。

在 情況下，本契約或證券中的任何條款均無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性 不應因此受到任何影響或損害。

第 10.14 節。目錄、標題等

目錄、交叉參考表以及本契約條款和章節的標題已插入 僅供參考，不應視為本協議的一部分，也不得以任何方式修改或限制本協議中的任何條款或條款。

第 10.15 節。外幣證券。

除非 在董事會決議、本協議的補充契約或根據本契約第 2.2 節交付的有關特定系列證券的高級管理人員證書中另有規定，否則無論何時持有人出於本契約的目的採取任何行動 在未清時受特定 行動影響的全部系列或所有系列證券本金總額的指定百分比，以及當時，任何系列都有以多個計價的未償還證券 貨幣，則應通過將任何此類其他貨幣轉換為任何特定系列 證券發行時指定的貨幣來確定該系列證券中應被視為未償還的本金。除非董事會決議、本協議的補充契約或根據本契約第2.2節交付的 特定系列證券的高級管理人員證書中另有規定，否則此類兑換應按購買金融時報在 “貨幣匯率” 欄目中公佈的指定貨幣的即期匯率 （如果 金融時報不再發布，或者此類信息不再發布更長時間可在《金融時報》上查閲，例如公司可能真誠選擇的來源 確定日期。本段的規定適用於確定與證券持有人根據本契約條款採取的任何行動 有關的以美元以外貨幣計價的系列證券的等值 本金額。

在沒有明顯錯誤的情況下，在 法律允許的範圍內，上一段中規定的所有 決定和決定均應是決定性的，對受託人和所有持有人具有不可撤銷的約束力。

第 10.16 節。判決貨幣。

公司同意，根據適用法律，儘可能有效地這樣做，(a) 如果為了在任何法院獲得 判決的目的，必須轉換任何 系列證券的本金、利息或其他金額的到期金額（”所需貨幣”）轉換為作出判決時使用的貨幣（”判決貨幣”）， 使用的匯率應為受託管理人在作出最終不可上訴判決當天在紐約市 使用判決貨幣購買所需貨幣的匯率，除非該 日不是紐約銀行日，則所使用的匯率應為信託根據正常銀行程序使用的匯率 Teee 可以在 之前的紐約銀行日使用判斷貨幣在紐約市購買所需貨幣作出不可上訴的最終判決之日以及 (b) 其在本契約下以所需 貨幣 (i) 付款的義務不得由任何投標或根據任何判決（無論是否按照 和 (a) 小節提出），以所需貨幣以外的任何貨幣解除或兑現，除非此類投標或追回應產生實際收據 ，收款人明示應為此類付款支付的全部所需貨幣金額中， (ii) 應為作為替代或額外訴訟理由，可以強制執行 金額（如果有），根據該金額，實際收款將低於所表示的應付貨幣的全部金額， 和 (iii) 不受本契約下任何其他到期金額的判決的影響。出於上述目的， ”紐約銀行日” 是指除星期六、星期日或紐約市法定假日之外的任何一天，法律、法規或行政命令授權或要求銀行機構關閉。

第 10.17 節。不可抗力。

在任何情況下，受託管理人均不對因其無法控制的力量直接或間接導致的 未能履行或延遲履行本協議規定的義務承擔任何責任或承擔責任，包括但不限於罷工、停工、事故、 戰爭或恐怖主義行為、民事或軍事動亂、核或自然災難或天災以及中斷、損失或 公用事業、通信或計算機（軟件和硬件）服務出現故障，據瞭解，受託人應合理使用 盡最大努力符合銀行業公認慣例，在這種情況下儘快恢復業績 。

第 10.18 節。美國《愛國者法案》。

雙方承認，根據《美國愛國者法》第 326 條，受託人與所有金融機構 一樣，為了幫助打擊資助恐怖主義和洗錢活動，必須獲取、核實和記錄 識別與受託人建立關係或開設賬户的個人或法律實體的信息。本契約的各方同意，他們將向受託人提供其可能要求的信息，以使受託人滿足《美國愛國者法案》 的要求。

第 第十一條。
沉沒基金

第 11.1 節。條款的適用性。

如果 根據第 2.2 節規定了該系列證券的條款，則本條的 規定適用於任何用於報廢該系列證券的償債基金，除非根據本契約發行的此類系列 的任何形式證券另行允許或要求。

本文將任何系列證券條款中規定的任何償債基金付款的最低金額稱為”強制性 償債基金” 以及該系列證券條款中規定的任何其他金額在此統稱為 an”可選的償債基金付款。”如果任何系列的證券條款有規定，則任何 償債基金付款的現金金額可能會根據第 11.2 節的規定減少。根據該系列證券條款的規定，每筆償債基金付款均應適用於贖回任何系列證券的 。

第 11.2 節。對證券償債基金付款的滿意度。

為了清償根據 任何系列證券的全部或部分償債基金付款， 公司可以 (1) 交付適用於此類償債基金付款的該系列的未償還證券（ 不包括先前要求強制贖回償債券的任何此類證券）；(2) 作為此類償債基金付款的該系列 的信用證券適用，且已由公司回購或在選擇 時兑換公司根據此類證券系列的條款（任何強制性償債基金除外），或根據此類證券的條款申請 允許的可選償債基金付款或其他可選贖回，前提是此類 證券此前未曾這樣記入貸方。受託管理人應不遲於受託管理人開始選擇贖回證券之日前15天收到此類證券及其高級管理人員證書 ，並應由受託管理人為此目的按此類證券中規定的價格記入貸方，通過運營 償債基金進行贖回，此類償債基金的金額應相應減少。如果由於根據本第 11.2 節交付或存入證券 以代替現金支付，為 用盡上述現金付款而贖回的該系列證券的本金應少於 100,000 美元，則受託人無需召集該系列的證券進行贖回，除非收到採取此類行動的公司命令後 ，此類現金付款應為由受託人或付款代理人持有，並將 應用於下一次的償債基金付款，但前提是受託人或此類人付款代理人應在收到公司訂單後，不時向 支付受託人或此類付款 代理在公司向本公司購買的該系列證券的受託人交付給受託人時所持的任何現金款項，其未付本金 等於向公司發放的現金付款。

第 11.3 節。贖回償債券基金。

在任何系列證券的每個償債基金付款日之前， 不少於 45 天（除非董事會決議、本協議補充契約或特定系列證券的 高級管理人員證書中另有規定）， 將向受託人交付一份高級管理人員證書，説明根據該系列的條款，該 系列下一次強制性償債基金的金額，其中 部分（如果有）應通過支付現金來支付，以及其中 部分（如果有）通過根據第 11.2 條交付和存入該系列證券來滿足，並將 可選金額（如果有）添加到隨後的下一次強制性償債基金付款中，因此公司有義務 支付其中規定的金額。在每次償債基金付款日之前不少於 30 天（除非董事會決議、高級管理人員證書 或特定系列證券的補充契約中另有規定），受託管理人應 按照第 3.2 節規定的方式選擇要在該償債基金付款日贖回的證券，並安排以公司的名義發出 贖回該證券的通知，費用由公司承擔第 3.3 節中提供的方式。在 已正式發出此類通知後，此類證券的贖回應按照第3.4、3.5和3.6節規定的條款和方式進行。

[簽名 頁面如下]

在 見證下，雙方已促使本契約自上文規定的當天和年份起正式簽署。