正如 於 2024 年 4 月 9 日向美國證券交易委員會提交的那樣。

註冊 編號 333-

美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 S-3

註冊 聲明

在 下

1933 年的 證券法

Sonim 技術有限公司

(註冊人的確切 姓名如其章程所示)

特拉華 94-3336783

(州 或其他司法管轄區

公司 或組織)

(I.R.S. 僱主

身份 編號)

4445 Eastgate 購物中心,200 套房

加利福尼亞州 San 地亞哥 92121

電話: (650) 378-8100

(註冊人主要行政辦公室的地址, 包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

彼得 Liu

主管 執行官

4445 Eastgate 購物中心,200 套房

加利福尼亞州 San 地亞哥 92121

電話: (650) 378-8100

(服務代理的姓名、 地址,包括郵政編碼和電話號碼,包括區號)

將 複製到:

William N. Haddad,Esq.

Kirill Y. Nikonov,Esq.

Venable LLP

西 42 街 151 號,49 樓

全新 紐約州約克 10036

電話: (212) 307-5500

擬向公眾出售的大約 日期:本註冊聲明宣佈生效後不時發生。

如果 在本表格上登記的唯一證券是根據股息或利息再投資計劃發行的,請勾選 以下方框:☐

如果 根據1933年《證券法》第415條 要延遲或持續發行 在本表格上註冊的任何證券,則僅與股息或利息再投資計劃有關的證券除外,請勾選以下 複選框。

如果 提交此表格是為了根據《證券法》第 462 (b) 條為某項發行註冊額外證券,請勾選 以下方框並列出同一 發行的先前生效註冊聲明的《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 此表格是根據《證券法》第 462 (c) 條提交的生效後修正案,請勾選以下方框並列出同一次發行先前生效的註冊聲明的 《證券法》註冊聲明編號。☐

如果 本表格是根據一般指令 I.D. 或其生效後的修正案提交的註冊聲明,將在根據《證券法》第 462 (e) 條向委員會提交後生效 ,請勾選以下方框。☐

如果 本表格是對根據一般指令身份證提交的註冊聲明的生效後修正案,該聲明旨在根據《證券法》第413 (b) 條註冊其他 證券或其他類別的證券,請勾選以下方框。☐

用複選標記指明 註冊人是大型加速申報者、加速申報者、非加速申報者、規模較小的申報公司 還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、 “小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器 加速過濾器
非加速文件管理器 規模較小的申報公司
新興成長型公司

如果 是一家新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守 根據《證券法》第7 (a) (2) (B) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐

註冊人特此在必要的日期修訂本註冊聲明,將其生效日期推遲到 註冊人提交進一步的修正案,該修正案明確規定該註冊聲明隨後將根據1933年《證券法》第8 (a) 條生效 ,或者直到註冊聲明在委員會根據上述第8 (a) 條行事的日期 生效,可能會決定。

本招股説明書中的 信息不完整,可能會發生變化。在向美國證券交易委員會提交的 註冊聲明生效之前,不得出售證券。本招股説明書不是出售這些證券的要約,也不是 在任何不允許要約或出售的州徵求購買這些證券的要約。

主題 待完成,日期為 2024 年 4 月 9 日

招股説明書

Sonim 技術有限公司
$75,000,000

普通股票

首選 股票

債務 證券

認股證

權利

單位

我們 可能會不時在一次或多次發行中發行和出售上述證券總額高達7500萬美元的股票。 本招股説明書向您概述了證券。我們可能會單獨或一起提供這些證券。 我們還可能提供在轉換、贖回、回購、交換或行使本協議下注冊的 任何證券(包括任何適用的反稀釋條款)後可能發行的證券。

每次 我們發行和出售證券時,我們都會提供本招股説明書的補充,其中包含有關本次發行、 以及證券的金額、價格和條款的具體信息。該補充文件還可能添加、更新或更改本招股説明書中包含的與該發行相關的信息。在 投資我們的任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件。

我們 可以向或通過一家或多家承銷商、 交易商和代理人發行和出售本招股説明書和任何招股説明書補充文件中描述的證券,也可以直接向買方或通過這些方法的組合出售。如果任何承銷商、交易商或代理人 參與任何證券的出售,則其名稱以及他們之間或彼此之間任何適用的購買價格、費用、佣金或折扣安排 將在適用的招股説明書補充文件中列出,或根據所列信息進行計算。 有關更多信息,請參閲本招股説明書中標題為 “關於本招股説明書” 和 “分銷計劃 ” 的部分。在未交付本招股説明書和描述此類證券發行方法和條款的適用的 招股説明書補充文件之前,不得出售任何證券。

投資 我們的證券涉及高度的風險。您應仔細考慮本招股説明書中 “風險因素” 標題下描述的風險和不確定性(從第 6 頁開始)和任何適用的 招股説明書補充文件以及以引用方式納入本招股説明書的其他文件中類似標題下描述的風險和不確定性。

我們的 普通股在納斯達克資本市場(“納斯達克”)上市,股票代碼為 “SONM”。2024年4月8日,我們在納斯達克公佈的普通股上一次公佈的 銷售價格為每股0.6154美元。

截至2024年4月9日 ,根據截至2024年4月5日的43,206,083股已發行普通股,非關聯公司持有的已發行普通股(“公眾持股量”) 的總市值約為1,490萬美元,其中22,307,253股由我們的關聯公司持有,2024年3月11日每股0.71股,這是最高的收盤價自本註冊聲明提交之日起 60 天內,我們在納斯達克的 普通股。在過去的12個日曆月期間(包括本招股説明書發佈之日),我們沒有根據S-3表格第I.B.6號一般指令 發行任何證券。 根據S-3表格第I.B.6號一般指令,只要我們的公眾持股量 保持在7,500萬美元以下,我們就不會在任何12個月期間出售在本註冊聲明中註冊且價值超過公開持股量三分之一的證券。

我們 是《證券法》第2 (a) 條定義的 “新興成長型公司”,受較低的上市公司 報告要求的約束。本招股説明書符合適用於新興成長型公司的發行人的要求。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券,也未確定 本招股説明書是真實還是完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本招股説明書的 日期為2024年。

目錄

頁面
關於 本招股説明書 1
關於前瞻性陳述的警告 説明 2
摘要 4
風險 因素 6
使用 的收益 7
股息 政策 7
股本的描述 8
債務證券的描述 8
認股權證的描述 15
權限描述 16
單位的描述 17
分配計劃 18
法律 事項 21
專家 21
在哪裏可以找到更多信息 21
以引用方式合併 22

關於 本招股説明書

本 招股説明書是我們使用 “貨架” 註冊 流程向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的經修訂的1933年《證券法》(“證券法”)S-3表格註冊聲明的一部分。通過使用貨架註冊聲明,我們可以不時地通過一次或多次發行出售證券,總金額不超過本招股説明書中描述的75,000,000美元。每次我們發行和出售證券時,我們都將提供本招股説明書的補充説明書 ,其中包含有關所發行和出售證券的具體信息以及 該發行的具體條款。我們還可能授權向您提供一份或多份免費撰寫的招股説明書,其中可能包含與這些產品相關的重要信息 。招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書還可以添加、更新或更改本招股説明書中包含的與該發行有關的 信息。如果本招股説明書中的信息與適用的 招股説明書補充文件或自由寫作招股説明書之間存在任何不一致之處,則應依賴招股説明書補充文件或免費寫作招股説明書(如適用)。 在購買任何證券之前,您應仔細閲讀本招股説明書和適用的招股説明書補充文件(以及任何適用的 免費寫作招股説明書),以及此處以 標題下所述的以引用方式納入的其他信息”在哪裏可以找到更多信息” 和”以引用方式納入” 在投資我們的證券之前。

我們 可能會將協議作為註冊聲明的證物包括在內,本招股説明書是其中的一部分。在審查此類協議時, 請記住,這些協議是為了向您提供有關其條款的信息,並不旨在提供有關我們或協議其他各方的任何其他 事實或披露信息。協議可能包含適用協議各方的陳述和保證 。這些陳述和保證僅為適用協議的其他各方的利益而作出,並且:

不應在所有情況下都被視為絕對的事實陳述,而應將其視為將風險分攤給其中一方 的一種方式,如果這些陳述被證明不準確;
可能因在適用協議的談判中向另一方所做的披露而受到限定, 這些披露不一定會反映在協議中;
可以 以不同於對您或其他投資者視為重要標準的方式適用重要性標準;以及
僅在適用協議簽訂之日或協議中可能規定的其他日期簽訂,並受 最新進展的約束。

您 應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件、 和任何適用的免費寫作招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供不同的信息。對於其他人可能向您提供的任何其他信息,我們不承擔任何責任 ,也無法對這些信息的可靠性提供任何保證。我們不會在任何不允許要約或出售的司法管轄區提出出售這些證券的要約 。無論本招股説明書或招股説明書補充材料 的交付時間或證券的出售時間如何,您都不應假設本招股説明書、任何招股説明書補充文件、任何適用的免費書面招股説明書或以引用方式納入的文件中包含的 中包含的信息 在除這些文件日期以外的任何日期都是準確的。自本招股説明書和以引用方式納入本招股説明書的相應文件發佈之日起, 我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能發生了變化。

除非 另有説明或上下文另有要求,否則在本招股説明書中提及 “Sonim”、“我們”、“我們”、 和 “公司” 時,我們指的是Sonim Technologies, Inc. 及其合併子公司。當我們提及 “您” 時,我們指的是適用系列證券的潛在持有人。

除非上下文另有要求,所有 提及 “本招股説明書” 的內容均指本招股説明書和任何適用的招股説明書補充文件,包括此處及其中以引用方式納入的文件 。

僅為方便起見,本招股説明書中提及的商品名稱不帶有® 和™ 符號,但是 無意以任何方式表明我們不會在適用法律的最大範圍內維護我們的權利,或適用的 所有者不會對這些商標主張其權利。

1

關於前瞻性陳述的警告 説明

本 招股説明書和此處以引用方式納入的文件包含涉及重大風險和不確定性的前瞻性陳述。 除歷史事實陳述外,本招股説明書或此處以引用方式納入的文件 中有關我們的戰略、未來運營、未來財務狀況、未來收入、預計成本、前景、計劃和管理目標 的所有陳述 均為前瞻性陳述。“預測”、“相信”、“估計”、“期望”、 “打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“項目”、“將”、“會”、“應該”、“潛在”、“尋找”、“評估”、“追求”、“繼續”、“設計”、“影響”、“影響”、“影響” 等詞語 “預測”、“目標”、 “展望”、“倡議”、“目標”、“設計”、“優先事項”、“目標”、 或此類術語的否定詞語旨在識別前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性 陳述都包含這些識別詞。這些陳述以引用方式出現在本招股説明書、任何隨附的招股説明書補充文件以及此處及其中納入的 文件中,特別是在標題為 “風險因素” 和 “管理層 對財務狀況和經營業績的討論和分析” 的章節中,包括有關我們管理層意圖、信念或 當前預期的陳述,這些陳述受已知和未知風險、不確定性和假設的影響。本招股説明書中的前瞻性 陳述以及此處以引用方式納入的文件可能包括但不限於有關以下內容的陳述:

我們的 業務戰略和目標;
我們的 未來財務業績和經營業績;
我們的 向新細分市場的擴張以及新產品的開發;
我們對市場機會的 評估以及我們利用此類市場機會的能力;
我們對各種事件對我們財務狀況和經營業績的影響的 評估;
我們 恢復遵守納斯達克上市要求的能力;
我們所依賴的第三方(包括製造商)的 表現;
資本市場的波動性和其他宏觀經濟因素,包括通貨膨脹壓力、銀行不穩定問題、地緣政治 緊張局勢或敵對行動或戰爭的爆發;以及
對我們有資格成為 “小型申報公司” 或 “新興成長型公司” 的期限的預期。

前瞻性 陳述涉及風險和不確定性,可能導致實際結果與這些前瞻性 陳述的預期存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於以下內容:

手頭現金和其他流動性來源的可用性,為我們的運營提供資金和發展我們的業務;
我們的 有效競爭能力取決於多種因素,我們可能無法繼續開發有效滿足用户 需求的解決方案;
我們 可能無法繼續開發有效滿足用户需求的解決方案,包括我們的下一代產品,這 可能會對我們的流動性和持續運營的能力產生重大不利影響;
少量客户佔我們收入的很大一部分;

2

我們 進入數據設備領域可能會轉移我們的管理團隊對現有產品的注意力,導致 我們的新產品的發佈延遲,或以其他方式對我們的業務、經營業績和財務狀況產生重大不利影響;
我們 未能達到納斯達克的上市標準,並且可能繼續失敗,因此,我們的普通股可能會退市, 這可能會對我們普通股的交易、流動性和市場價格產生重大不利影響;
我們可能不時提供的 財務和運營預測受固有風險影響;
鑑於漫長的開發週期,我們 有能力將新興技術融入我們的新消費品;
我們的 有能力適應縮短的客户交貨時間和主要客户收緊的庫存控制;
我們 在很大程度上依賴於某些以產品獎勵信為特徵的客户關係,此類關係的喪失 可能會損害我們的業務和經營業績;
我們的 季度業績可能因時期而有很大差異;
我們 主要依賴第三方合同製造商和合作夥伴;
如果 我們的產品包含缺陷或錯誤,我們可能會產生鉅額的意外費用,經歷產品退貨和銷售損失, 經歷產品召回,我們的品牌和聲譽受到損害,並面臨產品責任或其他索賠;
我們 需要為每位無線運營商客户進行漫長的定製和認證流程;
我們 依賴於集中而有限的高級管理層和其他關鍵人員的持續服務和績效;
我們 面臨的風險與我們無法控制的各種經濟、政治、環境、社會和市場事件的影響有關, 可能影響我們的業務和經營業績;以及
其他 風險和不確定性其他風險在我們最近的 10-K表年度報告中標題為 “風險因素” 的部分以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的文件中。

此外, 我們在競爭激烈且瞬息萬變的環境中運營。新的風險不時出現。我們的管理層 無法預測所有風險,也無法評估所有因素對我們業務的影響,也無法評估任何因素或 因素組合在多大程度上可能導致實際業績與我們可能做出的任何前瞻性陳述中包含的結果存在重大差異。鑑於 這些風險、不確定性和假設,以及本招股説明書中討論的未來事件和趨勢,任何隨附的招股説明書補充文件 以及此處以引用方式納入的文件都可能不會發生,實際結果可能與前瞻性陳述中預期或暗示的 存在重大不利差異。

由於 前瞻性陳述本質上受風險和不確定性的影響,其中一些風險和不確定性無法預測或量化,因此 不應依賴前瞻性陳述作為對未來事件的預測。前瞻性 陳述中反映的事件和情況可能無法實現或發生,實際結果可能與前瞻性陳述中的預測存在重大差異。 您應完整閲讀本招股説明書和我們在此以引用方式納入的文件,並理解 我們的實際未來業績可能與我們的預期存在重大差異。除非適用法律要求,否則我們沒有義務 在本招股説明書、任何招股説明書補充文件以及我們向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的 其他文件發佈之日後出於任何原因公開更新任何前瞻性陳述,以使此類陳述符合實際業績或 符合我們預期的變化。

3

摘要

這份 關於我們和我們業務的摘要描述重點介紹了本招股説明書中其他地方或以引用方式納入本招股説明書的 部分信息。它不包含您在投資我們的證券之前應考慮的所有信息。您 應仔細閲讀全部招股説明書、任何適用的招股説明書補充文件以及任何相關的免費寫作招股説明書,包括 本招股説明書中 標題下討論的投資我們證券的風險、任何適用的招股説明書補充文件和任何相關的自由寫作招股説明書,以及以引用方式納入本招股説明書的其他 文件中類似標題下的風險。您還應仔細閲讀本招股説明書中以引用 方式包含的信息,包括我們的財務報表以及本招股説明書構成 一部分的註冊聲明的附錄。

概述

我們 是美國領先的耐用解決方案提供商,包括堅固耐用的手機、聯網設備和耐用消費類手機。公司的 增長戰略旨在通過提供為 更廣泛的客户羣提供全面的產品組合,增強我們在艱難市場中的領導地位。我們計劃以高質量和價格具有競爭力的產品打入聯網解決方案市場, 進入耐用消費類手機市場,在那裏我們為中低價提供更耐用的設備。自2023年第二季度至本報告提交之日起,我們憑藉其擴展的產品組合贏得了運營商和渠道合作伙伴頒發的13個產品獎項。 這些新產品將在2024年全年推出。此外,我們還有一個使用 ODM 模型的非核心業務,我們根據客户的規格設計產品 並找到產品的製造商。這些產品通常利潤率低, 銷量高,生命週期短。2022年,我們開始以這種ODM模式銷售平板電腦,並隨着平板電腦生命週期的結束,於2023年10月停止了平板電腦的銷售。

我們 目前在美國最大的三家無線運營商——AT&T、Verizon和T-Mobile ——以及加拿大最大的三家無線運營商——貝爾、泰勒斯和羅傑斯——上架了設備。雖然我們主要通過 無線運營商渠道進行銷售,但我們也通過北美和歐洲的分銷渠道進行銷售。我們的平板電腦是無品牌出售的, 由客户進口到美國,在美國銷售。我們的設備和配件為用户提供語音、數據、工作流程、 和生活方式應用程序,在增強用户體驗的同時提供額外的保護。

我們的 解決方案包括能夠連接公共和私有無線網絡的超耐用手機、滿足特定應用要求的工業級配件 以及為我們的客户提供管理和部署服務的軟件應用程序和基於雲的工具 。我們將一鍵通話(“PTT”)功能集成到手機的硬件和軟件中, 包括專用的硬鍵,即使手機處於睡眠狀態,它也可以啟動 PTT 通話。我們的解決方案 的最終客户包括建築、能源和公用事業、採礦、娛樂和酒店、物流、製造、公共部門和交通 實體。這些客户主要通過他們的無線運營商購買我們的設備和配件。我們的核心 解決方案根據最終用户的需求量身定製,其關鍵特性包括抗衝擊、防水、耐化學腐蝕和防塵結構、 延長電池壽命和超響音頻,並提供三年全面保修支持。我們的所有設備均在 Android 操作 系統上運行,提供了熟悉而直觀的用户界面。我們的智能手機可以通過 Google Play 商店訪問數百萬個應用程序庫 。我們還實現了數十種專用於我們手機的應用程序編程接口, 已與第三方應用程序開發人員合作,為我們的終端用户在手機上使用這些應用程序 創造了專門的體驗。這包括與 PTT 和關鍵任務 PTT 應用程序的領先提供商合作,提供無縫的 即時通信體驗。

我們 目前向美國最大的三家無線運營商:AT&T、T-Mobile和Verizon儲備了手機和配件產品。這個 意味着這些運營商在其網絡上測試和認證我們的手機,並在其倉庫中維護庫存。然後,他們 通過企業和零售銷售團隊向終端客户出售這些產品,通常是在補貼或融資的基礎上。我們的全部 產品組合還包括加拿大最大的三家無線運營商。

4

成為新興成長型公司的啟示

根據適用的聯邦證券法,我們 是 “新興成長型公司”,因此被允許遵守某些 降低的上市公司報告要求。我們選擇利用本招股説明書以及我們在1934年《交易法》(“交易法”)下提交的文件中為新興 成長型公司提供的某些按比例披露的優勢,包括 但不限於不要求遵守《薩班斯-奧克斯利法案》第404條的審計師認證要求, 減少定期報告中有關高管薪酬和財務報表的披露義務以及委託書、 以及舉行不具約束力的諮詢投票要求的豁免批准先前未批准的任何解僱協議款項的高管薪酬和股東批准 。我們將利用這些申報豁免,直到我們不再是 一家 “新興成長型公司”。

我們 將繼續是一家新興成長型公司,直到:

(1) 我們 財年的最後一天,我們的年總收入為12.35億美元;
(2) 2024年12月31日(自Sonim完成首次公開募股之日起我們財政年度的最後一天 天);
(3) 我們 在過去三年中發行了超過10億美元的不可轉換債務的日期;或
(4) 我們被視為 “大型加速申報人” 的 財年的最後一天,這意味着截至我們最近完成的第二財季的最後一個工作日,由非關聯公司持有的普通股 的市值超過7億美元。

即使 在我們不再是 “新興成長型公司” 之後,我們仍可能是一家 “規模較小的申報公司”。

企業 信息

我們 於 1999 年 8 月 5 日根據特拉華州法律註冊成立。我們的主要行政辦公室位於 4445 Eastgate 購物中心 200 套房,加利福尼亞州聖地亞哥 92121,我們的電話號碼是 (650) 378-8100。

5

風險 因素

對我們證券的投資涉及高度的風險。適用於我們每次發行的證券 的招股説明書補充文件將包含對適用於我們證券投資的風險的討論。在您決定投資我們的證券之前, 您應仔細考慮適用招股説明書 補充文件中標題為 “風險因素” 的部分中討論的風險,以及招股説明書補充文件中包含或以引用方式納入招股説明書補充文件、 或以引用方式納入本招股説明書中的所有其他信息。您還應考慮我們最新的 10-K 表年度報告的 “第 I 部分——第 1A 項——風險因素” 以及我們在該表格 10-K 之後提交的最新 10-Q 表季度報告中 “第二部分——第 1A 項——風險 因素” 中討論的風險、不確定性和假設,這些報告以引用方式納入此處, 可能會不時修改、補充或取代根據我們將來向美國證券交易委員會提交的其他報告。我們所描述的風險和不確定性 並不是我們面臨的唯一風險和不確定性。我們目前不知道或我們目前認為 不重要的其他風險和不確定性也可能影響我們的運營。如果其中任何風險確實發生,我們的業務、財務狀況、經營業績、 或現金流可能會受到嚴重損害。這可能會導致我們普通股的交易價格下跌,導致您的所有 或部分投資蒙受損失。另請仔細閲讀上面標題為 “關於前瞻性陳述的警示説明” 的部分,以及我們最新的10-K表年度報告以及隨後關於10-Q表或 表8-K當前報告的任何季度報告的相同標題的章節。

6

使用 的收益

我們 打算使用適用的招股説明書補充文件中規定的證券出售淨收益。

股息 政策

我們 從未申報或支付過任何普通股股息。我們目前打算保留所有可用資金和任何未來收益( 如果有),為我們業務的發展和擴張提供資金,我們預計在可預見的將來不會支付任何現金分紅。 未來與股息政策相關的任何決定都將由董事會在考慮 財務狀況、經營業績、資本要求、業務前景以及董事會認為 的其他相關因素後酌情作出,並受未來任何融資工具中包含的限制的約束。

7

股本的描述

對我們資本存量的描述參照了我們於2020年3月27日向美國證券交易委員會提交的截至2019年12月31日財年的10-K表年度報告的附錄 4.4。

債務證券的描述

以下 描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息,概述了我們在本招股説明書下可能在一個或多個系列中提供的債務證券的某些 一般條款和條款。當我們提議出售 特定系列的債務證券時,我們將在本招股説明書的補充文件中描述該系列的具體條款。我們還將在補充文件中説明 本招股説明書中描述的一般條款和規定在多大程度上適用於特定系列 債務證券。

我們 可以單獨發行債務證券,也可以與本招股説明書中描述的其他證券 一起發行,也可以在轉換或行使或交換時發行債務證券。債務證券可能是我們的優先債務、優先次級債務或次級債務,除非本招股説明書補充文件中另有規定 ,否則債務證券將是我們的直接無抵押債務。

我們 將根據契約發行債務證券,該契約將與國家銀行協會或其他符合條件的當事方 作為受託人簽訂。該契約將符合經修訂的1939年《信託契約法》(“信託契約法”)的資格。 我們已將契約形式作為本招股説明書一部分的註冊聲明的附錄提交,包含所發行債務證券條款的補充 契約和形式的債務證券將作為註冊 聲明的附錄提交,本招股説明書是該聲明的一部分,或者將以引用方式納入我們向美國證券交易委員會提交的報告中。

以下 債務證券和契約重要條款摘要受契約中適用於特定系列債務證券的所有條款的約束,並以引用 的方式對其進行了全面限定。摘要不完整。契約的表格 已作為註冊聲明的附錄提交,您應閲讀契約,瞭解可能對您很重要的條款。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件和與我們在本招股説明書中可能提供的 債務證券相關的任何相關免費寫作招股説明書,以及包含債務證券條款的完整契約。

普通的

我們 可以根據契約發行無限數量的債務證券,這些證券可以分為一個或多個系列,期限相同或不同, 按面值、溢價或折扣發行。每個系列債務證券的條款將由或根據我們董事會的決議 確定,並在高管證書或補充契約中列出。每個系列 債務證券的特定條款將在與該系列相關的招股説明書補充文件(包括任何定價補充文件或條款表)中描述, 包括以下條款(如果適用):

債務證券的標題和排名(包括任何從屬條款的條款);
我們出售債務證券的一個或多個價格(以本金的百分比表示);
所發行債務證券的 本金總額以及對該系列 債務證券本金總額的任何限制;
我們的任何直接或間接子公司是否會為債務證券提供擔保,包括這類 擔保的從屬條款(如果有);
該系列證券本金的支付日期 ;
利率(如果有)以及計算利率的方法;

8

開始計息的日期、利息支付日期和利息支付的記錄日期;
應支付債務證券本金和任何利息的一個或多個地點(以及此類付款方式), 該系列的證券可以交出進行轉讓或交易登記,以及可以在何處向我們發送有關債務證券的 通知和要求;
任何 強制性或可選的兑換條款;
根據任何償債基金或類似條款,或根據債務證券持有人的選擇 ,以及根據該義務全部或部分贖回或購買該系列證券所依據的期限、價格和條款和條件 ,我們有的 贖回或購買債務證券的任何 義務;
任何 日期(如果有)以及我們將由債務 證券持有人選擇回購債務證券的一個或多個價格以及此類回購義務的其他詳細條款和規定;
發行債務證券的 面值;
債務證券將以憑證債務證券或全球債務證券的形式發行;
債務證券面額的 貨幣,可以是美元或任何外幣,如果該計價貨幣 是複合貨幣,則負責監督此類綜合貨幣的機構或組織(如果有);
指定用於支付債務證券 的本金和任何利息的貨幣、貨幣或貨幣單位;
如果 將以 之外的一種或多種貨幣或貨幣單位支付債務證券的本金和任何利息,則此類付款的匯率將以何種方式確定 ;
確定債務證券本金支付金額或任何利息的方式,前提是這些金額 可以通過參考基於一種或多種貨幣的指數來確定,也可以參照大宗商品、大宗商品指數、股票 交易所指數或金融指數來確定;
與為債務證券提供的任何擔保相關的任何 條款;
對本招股説明書或契約中描述的 債務證券違約事件的任何 增補、刪除或變更,以及本招股説明書或契約中描述的 債務證券加速條款的任何變更;
對本招股説明書或契約中描述的債務證券契約的任何 增補、刪除或變更;
任何 存託人、利率計算代理人、匯率計算代理人或為債務 證券指定的其他代理人;
與任何系列債務證券的轉換或交換有關的 條款(如果有),包括 的轉換 或交易所價格和期限、債務證券可轉換成證券的證券或其他財產、 關於是否強制轉換或交換的規定、由其持有人選擇或由我們選擇、需要 調整轉換價格或交易價格的事件以及影響轉換價格的條款或者如果贖回了此類債務證券 ,則進行交換;以及

9

該系列債務證券的任何 其他條款,這些條款可能補充、修改或刪除該契約中適用於該系列的任何條款,包括適用法律或法規可能要求的或與 銷售債務證券相關的任何可取條款。

我們 可能會發行債務證券,規定金額低於其規定本金的債務證券將在到期時到期並支付,或者 根據契約條款在違約事件發生後宣佈加速到期。我們將在適用的招股説明書補充文件中向您 提供有關聯邦所得税注意事項以及適用於任何此類債務證券 的其他特殊注意事項的信息。

如果 我們以一種或多種外幣或一個或多個外幣單位的任何債務證券的購買價格計價, 或者如果任何系列債務證券的本金和任何溢價和利息以一種或多種外幣或 一個或多個外幣單位支付,我們將向您提供有關限制、選舉、一般税收考慮、特定 條款和其他相關信息適用於發行的債務證券和此類外幣或貨幣或外幣 單位或適用的招股説明書補充文件中的單位。

轉賬 然後兑換

每個 債務證券將由以存託信託公司、 存託人名義註冊的一種或多種全球證券代表,或存託機構的被提名人(我們將任何此類債務證券稱為 “全球債務證券”),或 以最終註冊形式簽發的證書(我們將任何由證書代表的債務證券稱為 “認證的 債務證券”)如適用的招股説明書補充文件所述。除下文所述外,全球債務證券不能 以認證形式發行。

認證 債務證券

根據 契約的條款,您 可以在我們為此目的設立的任何辦公室轉移或交換經認證的債務證券。對於有證債務證券的任何轉讓或交換,均不收取任何服務費,但我們可能要求支付 一筆足以支付與轉讓或交換相關的任何税款或其他政府費用的款項。

您 只有交出代表這些認證債務證券的證書,並由我們或 受託人向新持有人重新發行證書,或者由我們或受託人向新持有人發行新證書,才能實現認證債務證券的轉讓以及獲得認證的 債務證券本金、溢價和利息的權利。

全球 債務證券和賬面錄入系統

每張 全球債務證券將存放在存託人或代表存託人,並以存託機構或託管機構的被提名人 的名義註冊。全球債務證券的實益權益將無法以證書形式發行,除非 (i) 存託機構 已通知我們,它不願或無法繼續擔任此類全球債務證券的存託人,或者已不再有資格 按照契約的要求行事,並且我們未能在該事件發生後的90天內任命繼任存託人,(ii) 我們自行決定, 不是讓此類證券由一種或多種全球證券代表,或 (iii) 除或取而代之外還應存在任何其他情況 上述內容,如適用的招股説明書補充文件中所述。除非在前一句所述的有限情況下 將全球債務證券兑換成有證債務證券,否則 全球債務證券不可轉讓,除非存託人整體轉讓給其被提名人, ,或者由存託機構或其提名人轉讓給繼任存託機構或繼任存託機構的被提名人。

盟約

我們 將在適用的招股説明書補充文件中列出適用於任何債務證券發行的任何限制性契約。

控制權變更時不提供 保護

除非 我們在適用的招股説明書補充文件中另有説明,否則債務證券將不包含任何可能為持有人 提供債務證券保護的條款,以防我們控制權發生變化或發生可能對債務證券持有人產生不利影響的高槓杆交易(無論此類交易是否導致控制權變更)。

10

合併、 合併和出售資產

Sonim 不得與任何人( “繼任者”)合併、合併或將其全部或幾乎所有資產轉讓、轉讓或租賃給任何人( “繼任者”),除非:

Sonim 是倖存的公司或繼任者(如果不是 Sonim)是一家根據 任何美國國內司法管轄區的法律組建和有效存在的公司,明確承擔 Sonim 在債務證券和契約方面的義務; 和
交易生效後, 不得立即發生任何違約或違約事件,並將繼續進行。

儘管如此 ,Sonim的任何子公司都可以將其全部或部分財產與Sonim合併、合併或轉讓給Sonim。

默認事件

默認事件 ” 就任何系列的債務證券而言,是指以下任何一項:

在該系列的任何債務證券到期應付時違約 的任何利息支付,並將此類違約 持續30天(除非我們在30天期限到期之前 將全部付款金額存入受託人或付款代理人);
該系列任何證券到期時違約 的本金支付;
違約 是我們在契約中履行或違反任何契約(不包括上述違約或與 契約相關的違約行為,該契約中僅為該系列以外的一系列債務證券受益), 在我們收到受託人的書面通知或我們和受託人收到 書面通知後的 60 天內違約仍未解決按照 的規定,從持有該系列未償債務證券本金不少於25%的持有人那裏獲得契約;
某些 個自願或非自願的 Sonim 破產、破產或重組事件;以及
與一系列債務證券有關的任何 其他違約事件,包括與擔保人、 (如果有)或適用的招股説明書補充文件中描述的子公司有關的任何違約事件。

與特定系列債務證券有關的 違約事件(某些破產、破產或重組事件除外) 不一定構成任何其他系列債務證券的違約事件。由於我們或我們的子公司 不時未償還的某些債務, 發生的某些 違約事件或契約加速事件可能構成違約事件。

如果 在未償還時任何系列債務證券的違約事件發生並仍在繼續(某些破產、破產或重組事件導致的違約事件除外),則受託人或該系列未償債務證券本金不低於 25%的持有人可以通過書面通知我們(如果有 給受託人)持有人),宣佈本金到期並立即支付(或者,如果該系列的債務證券是折扣證券, 該系列中可能規定的本金部分)以及該系列所有 債務證券的應計和未付利息(如果有)。如果因某些破產、破產或重組事件而發生違約事件, 所有未償債務證券的本金(或此類指定金額)以及應計和未付利息(如果有)將變為 ,並立即到期並支付,受託人或任何未償債務 證券持有人無需作出任何聲明或採取其他行動。在宣佈加速處理任何系列債務證券之後,但在受託人獲得支付到期款項的 判決或法令之前,該系列 未償債務證券多數本金的持有人可以通過書面通知我們和受託人,撤銷和撤銷此類加速聲明 及其在所有違約事件下的後果,但不向該債務證券支付 的加速本金和利息(如果有)除外系列,已按照契約的規定予以糾正或免除。我們建議您參閲與任何折扣證券系列債務證券相關的招股説明書補充文件 ,以瞭解與違約事件發生時加速使用此類折扣證券本金的一部分 有關的特定條款。

11

契約規定,受託人沒有義務履行 契約規定的任何職責或行使其任何權利或權力,除非受託人獲得令其滿意的賠償,以補償 在履行此類義務或行使此類權力權時可能產生的任何費用、責任或費用。在受託人的某些權利的前提下,任何系列未償債務證券 本金的多數持有人將有權指示開展 任何訴訟的時間、方法和地點,以尋求受託人可用的任何補救措施,或行使授予受託人與該系列的 債務證券有關的任何信託或權力。

任何 任何系列債務證券的持有人均無權就 契約、任命接管人或受託人或該契約下的任何補救措施提起任何司法或其他訴訟,除非:

該 持有人此前曾就該 系列債務證券的持續違約事件向受託管理人發出書面通知;
該系列未償債務證券本金不少於25%的 持有人已書面請求 受託人以契約受託人的名義就此類違約事件提起訴訟;
這些 持有人已向受託人提議向受託人提供令受託人滿意的賠償或擔保,以抵消受託人根據此類請求可能產生的成本、費用和負債 ;
受託人在收到此類通知、請求和賠償提議後的60天內未提起任何此類訴訟; 和
在該系列未償債務證券本金中佔多數 的持有人在這60天內沒有向受託人下達任何與此類書面請求不一致的 指示。

儘管 契約中有任何其他規定,但任何債務證券的持有人都有絕對和無條件的權利在該債務證券中規定的到期日(或在 贖回的情形下,在贖回日)當天或之後獲得該債務證券的本金和任何利息,並有權提起訴訟要求執行任何此類付款,如果沒有 ,此類權利不得受到損害該持有人的同意。

契約要求我們在財政年度結束後的120天內,向受託人提供我們的首席執行官、首席財務官或首席會計官關於契約遵守情況的聲明。如果任何系列的債務證券發生違約或違約事件 並仍在繼續,並且受託管理人的負責官員 確實知道違約或違約事件,則受託管理人應在違約或違約事件發生後 60天內向該系列債務證券的每位持有人郵寄違約或違約事件通知,如果更晚,則在受託管理人的負責官員得知此類違約或違約事件之後。 契約規定,如果受託人本着 善意認定預扣通知符合這些債務證券持有人的利益,則受託人可以不向債務證券持有人發送有關該系列債務證券的任何違約或違約事件 的通知(支付該系列的任何債務證券除外)。

12

修改 和豁免

我們 和受託人可以在未經 任何債務證券持有人同意的情況下修改、修改或補充一個或多個系列的契約或債務證券:

增加對一系列債務證券的擔保或系列的擔保債務證券;
放棄我們在契約下的任何權利或權力;
為任何系列債務證券的持有人的利益添加違約契約或違約事件;
遵守適用保存人的適用程序;
糾正任何歧義、缺陷或不一致之處;
遵守上述 “合併、合併和出售資產” 標題下的契約;
除了或代替憑證證券外,還提供無憑證證券;
做出任何不會對任何債務證券持有人的權利產生重大不利影響的更改;
規定 契約允許的任何系列債務證券的發行並制定其形式和條款;
就任何系列的債務證券任命繼任受託人,並增加或修改契約中的任何 條款,以規定或促進由多個受託人進行管理;
遵守美國證券交易委員會的要求,以生效或維持《信託契約法》規定的契約資格; 和
出於 任何招股説明書補充文件中列出的某些其他原因。

我們 還可以在徵得受修改或修正影響的每個系列未償還 債務證券的至少多數本金持有人同意的情況下修改和修改契約。未經當時未償還的每份受影響債務證券持有人的同意,我們不得進行任何修改或修改,前提是該修正案符合以下條件:

減少 其持有人必須同意修訂、補充或豁免的債務證券的本金;
降低 任何債務證券的利息(包括違約利息)的利率或延長支付時間;
減少 任何債務證券的本金或更改其固定到期日,或減少任何償債基金或任何系列債務證券的類似債務的償付金額或推遲其固定日期;
減少 加速到期時應付的折扣證券的本金;
免除 違約支付任何債務證券的本金或利息(如果有)的行為(但撤銷持有該系列 當時未償還債務證券本金至少佔多數的持有人對任何系列的 債務證券的加速支付以及對此類加速所導致的付款違約的豁免);
將 作為任何債務證券的本金或任何利息,應以債務證券中規定的貨幣以外的貨幣支付;

13

對契約中與債務證券持有人收取 這些債務證券本金和任何利息的權利有關的某些條款進行任何修改,並提起訴訟要求強制執行任何此類付款;
對契約中與豁免或修正有關的某些條款進行任何更改;或
免除 對任何債務證券的贖回付款,前提是此類贖回由我們選擇。

除 某些特定條款外,任何系列 未償債務證券本金至少佔多數的持有人均可代表該系列所有債務證券的持有人向受託人發出書面通知,放棄我們對該系列契約或債務證券條款 的遵守。任何系列未償還 債務證券本金過半數的持有人均可代表該系列所有債務證券的持有人免除 契約下過去與該系列及其後果相關的任何違約行為,但拖欠支付該系列任何債務證券的本金或任何利息除外;但是,本金佔多數的持有者除外任何系列的未償債務證券 的金額都可能撤銷加速及其後果,包括任何相關的加速導致的付款違約。

在某些情況下抗辯債務證券和某些契約

合法 辯護

契約規定,除非適用系列債務證券的條款另有規定,否則我們可以免除 與任何系列的債務證券有關的所有義務(某些例外情況除外)。我們將在 以信託方式向受託人存入資金和/或美國政府債務,或者,如果是以 美元以外的單一貨幣計價的債務證券,則解除發行或促使發行此類貨幣 的政府債務,通過根據其條款支付利息和本金,提供足夠數額的資金由國家認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行分別支付和解除債務根據契約和這些債務證券的條款,在該系列債務證券的 到期日分期付款 本金和利息(如果有),以及與該系列債務證券相關的任何強制性償債基金付款。

除其他外,只有當我們向受託人提交了律師意見,表明我們已收到美國國税局的 裁決或已由美國國税局公佈裁決,或者自契約執行之日起, 適用的美國聯邦所得税法發生了變化,無論哪種情況,都以此為依據 ,才可以解除 此類意見應證實,該系列債務證券的持有人不會確認美聯航 州的收入、收益或損失作為存款、抵押和解除債務的結果的聯邦所得税目的,將按未進行存款、抗辯和 解除債務時相同的金額、方式和時間繳納美國聯邦 所得税。

抵禦某些盟約

契約規定,除非適用系列債務證券的條款另有規定,否則在遵守某些 條件的情況下:

我們 可能不遵守在 “合併、合併和出售資產” 標題下描述的契約、契約中規定的某些 其他契約,以及適用的招股説明書 補充文件中可能規定的任何其他契約;以及
任何 未遵守這些契約的行為均不構成該系列債務證券 的違約或違約事件(“違約行為”)。

條件包括:

將 存入受託人的資金和/或美國政府債務,或者,如果是以美元以外的單一貨幣計價的債務證券,則存入發行或促成發行此類貨幣的政府的政府債務,通過根據其條款支付 利息和本金,將向全國認可的獨立公共會計師事務所或投資銀行提供足夠金額的資金支付和清償每期本金和利息 根據契約條款和這些債務證券的規定到期日,在該系列債務證券的 款項的規定到期日付款(如果有)以及任何強制性的償債基金付款;以及

14

向受託人提出 法律顧問意見,大意是該系列債務證券的持有人不會確認存款和相關契約抗辯所產生的用於美國聯邦所得税目的的收入、 損益,並將按與存款和存款相關的 案相同金額、相同的方式和時間繳納美國聯邦所得税沒有發生違約事件。

管理法律

契約和債務證券,包括由契約或證券引起或與之相關的任何索賠或爭議, 將受紐約州法律管轄(除了《一般義務法》第 5-1401 節以外的法律衝突條款除外)。

認股權證的描述

我們 可以發行認股權證,用於購買我們的普通股或優先股或債務證券。我們可以獨立發行認股權證 或與其他證券一起發行,認股權證可以附屬於任何已發行的證券或與之分開。每個系列的認股權證 將根據我們與投資者或認股權證代理人簽訂的單獨認股權證協議發行。以下認股權證和認股權證協議重要條款摘要 受認股權證協議和認股權證中適用於特定系列認股權證的所有 條款的約束,並參照這些條款進行全面限定。根據招股説明書補充文件發行的任何認股權證 的條款可能與下述條款不同。我們敦促您閲讀適用的招股説明書補充文件 和任何相關的免費寫作招股説明書,以及包含 認股權證條款的完整認股權證協議和認股權證證書。

任何發行認股權證的 特定條款將在與發行有關的招股説明書補充文件中描述。這些條款可能包括:

行使認股權證購買普通股或優先股時可購買的 股數,以及行使該認股權證可購買該數量股票的價格 ;
行使購買優先股認股權證時可購買的 系列優先股的 名稱、規定價值和條款(包括但不限於清算、分紅、轉換和投票權);
行使債務認股權證時可能購買的債務證券的 本金以及可能以現金、證券或其他財產支付的認股權證的行使價 ;
日期(如果有),在此日期及之後,認股權證和相關的債務證券、優先股或普通股將可單獨轉讓 ;
贖回或贖回認股權證的任何權利的 條款;
開始行使認股權證的權利的日期和該權利的到期日期;
適用於認股權證的美國 州聯邦所得税後果;以及
認股權證的任何 附加條款,包括與認股權證交換、行使和結算 相關的條款、程序和限制。

15

股票認股權證的持有人 無權:

投票、同意或獲得股息;
作為股東收到 關於任何股東大會以選舉我們的董事或任何其他事項的通知;或
行使 作為 Sonim 股東的任何權利。

每份 認股權證將使其持有人有權按適用的招股説明書補充文件中規定的行使價購買債務證券的本金或優先股或普通股 股的行使價。除非我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定 ,否則認股權證持有人可以在我們在適用的招股説明書補充文件中規定的 到期日的指定時間之前隨時行使認股權證。到期日營業結束後,未行使的 認股權證將失效。

認股權證持有人可以將其兑換成不同面額的新認股權證證書,出示認股權證進行登記 轉讓,然後在認股權證代理人的公司信託辦公室或適用的招股説明書 補充文件中指定的任何其他辦公室行使。在行使任何購買債務證券的認股權證之前,認股權證持有人將不擁有行使時可以購買的債務證券持有人 的任何權利,包括收取標的債務證券的本金、溢價或利息 或執行適用契約中契約的任何權利。在任何購買普通股或 優先股的認股權證行使之前,認股權證持有人將不擁有標的普通股或優先股 股持有人的任何權利,包括在普通股或 優先股(如果有)清算、解散或清盤時獲得股息或付款的任何權利。

管理法律

除非 我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則認股權證和任何認股權證協議將受紐約州法律管轄和解釋。

權利描述

以下 描述以及我們在任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息,總結了我們在本招股説明書下可能提供的權利的一般 特徵。我們可能會向股東發行購買我們的普通股 股、優先股或特此發行的任何其他證券的權利。每系列權利將根據單獨的權利協議 發行,該協議將由我們與作為權利代理人的銀行或信託公司簽訂。當我們發行權利時,我們將在招股説明書補充文件中提供權利的具體條款 和適用的權利協議。由於我們在招股説明書 補充文件中提供的任何權利的條款可能與我們在下文描述的條款不同,因此,如果該摘要與本招股説明書中的摘要不同,則您應僅依賴適用的招股説明書補充文件 中的信息。我們將以引用方式在 的註冊聲明中納入本招股説明書作為權利協議形式的一部分,該協議描述了在 發行相關係列權利之前我們提供的一系列權利的條款。截至本招股説明書發佈之日,我們沒有任何未償還的權利。

與任何權利有關的 適用招股説明書補充文件將描述所提供權利的條款,包括以下 (如適用):

確定有權參與權利分配的人的 日期;
權利的 行使價格;
行使權利時可購買的標的證券的 總數或金額;
向每位股東發行的權利數量和未償還的權利數量(如果有);
權利可轉讓的範圍;
行使權利的開始日期和權利到期的日期;

16

這些權利在多大程度上包括未認購證券的超額認購特權;
權利的反稀釋 條款(如果有);以及
任何 其他權利條款,包括與 權利的分配、交換和行使相關的條款、程序和限制。

持有人 可以行使適用的招股説明書補充文件中所述的權利。 在收到付款和在權利代理人的公司信託辦公室或招股説明書補充文件中指定的任何其他辦公室正確填寫並正式簽署的權利證書後, 我們將盡快轉發行使權利時可購買的證券。如果在任何供股中發行的 的權利少於全部行使,我們可以將任何取消認購的證券直接向股東以外的人、或通過 代理人、承銷商或交易商發行,或通過多種方法,包括根據備用承保安排,如適用的招股説明書補充文件中所述 。

管理法律

除非 我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則權利和任何權利協議將受 管轄並根據紐約州法律進行解釋。

單位描述

我們 可以發行由根據本招股説明書發行的其他類型證券的任意組合組成的一個或多個系列的單位。我們 可以用單位證書為每個系列的單位提供證據,這些證書將根據單獨的協議簽發。我們可能會與單位代理簽訂單位協議 。每個單位代理人都將是我們選擇的銀行或信託公司。我們將在與特定系列單位相關的適用招股説明書補充文件中註明單位 代理人的名稱和地址。

以下 的描述以及任何適用的招股説明書補充文件中包含的其他信息,總結了我們在本招股説明書下可能提供的單位的一般特徵 。您應閲讀任何招股説明書補充文件和我們可能授權向您提供的與所發行的一系列單位相關的任何免費書面招股説明書 ,以及 包含單位條款的完整單位協議。具體的單位協議將包含其他重要條款和條款,我們將作為 附錄提交本招股説明書所包含的註冊聲明,或者將以引用方式納入我們 向美國證券交易委員會提交的另一份報告中的與本招股説明書中提供的單位相關的每份單位協議的形式。

如果 我們提供任何單位,則該系列單位的某些條款將在適用的招股説明書補充文件中描述,包括但不限 的以下條款(視情況而定):

單位系列的 標題;
識別 並描述構成這些單位的獨立成分證券;
個或多個單位的發行價格;
日期(如果有),在該日期及之後,包含這些單位的成分證券將可單獨轉讓;
a 討論適用於這些單位的某些美國聯邦所得税注意事項;以及
單位及其成分證券的任何 其他條款。

管理法律

除非 我們在適用的招股説明書補充文件中另有規定,否則單位和任何單位協議將受 管轄並根據紐約州法律解釋。

17

分配計劃

我們 可能會通過多種方法不時通過一次或多次發行出售此處所述的證券,包括:

給 或通過承銷商;
給 或通過經紀人或交易商;
通過 代理;
通過議價銷售或競標交易直接 給一個或多個買家;
通過 進行大宗交易,參與處理大宗交易的經紀商或交易商將嘗試以代理人身份出售證券,但可以 將部分區塊作為本金進行頭寸和轉售,以促進交易;或
通過 組合使用這些銷售方式中的任何一種。

此外,我們可能以股息或分派形式發行證券,或以向現有證券持有人的認購權發行。 本招股説明書可用於通過適用的招股説明書補充文件中描述的任何方法或其他 方法發行我們的證券。

我們 可能會直接徵求購買證券的要約,也可以指定代理人來徵求此類要約。我們將在與此類發行相關的招股説明書補充文件 中列出任何可以被視為證券法承銷商的代理人,並描述我們必須支付的任何佣金 。任何此類代理人將在其任命期間盡最大努力行事,或者如果適用的 招股説明書補充文件中有説明,則將在堅定的承諾基礎上行事。

證券的分配可能會不時在一筆或多筆交易中生效:

固定價格或價格,可能會不時更改;
按銷售時通行的 市場價格計算;
按與此類現行市場價格相關的 價格;
在銷售時確定的不同價格;或
按 協議價格計算。

每份 招股説明書補充文件都將描述證券的分發方法和任何適用的限制。

關於特定系列證券的 招股説明書補充文件將描述證券的發行條款, 包括以下內容(在適用範圍內):

任何承銷商、交易商、代理人或其他購買者的姓名;
公開發行或收購價格以及我們將從出售證券中獲得的收益;
允許或重新允許或支付給代理人或承銷商的任何 折扣和佣金;
構成承保補償的所有 其他項目;
允許或重新允許或支付給經銷商的任何 折扣和佣金;以及
證券可能上市的任何 證券交易所或市場。

18

如果 使用任何承銷商或代理人出售本招股説明書所涉及的證券,我們將在 向他們出售證券時與他們簽訂承保協議或其他協議,我們將在與此類發行相關的招股説明書補充文件 中列出承銷商或代理人的姓名以及與他們簽訂的相關協議的條款。

如果 使用交易商出售本招股説明書所涉及的證券,我們將以委託人身份將此類證券出售給該交易商 。然後,交易商可以向公眾轉售此類證券,價格由該交易商 在轉售時確定。

我們 可以根據《證券法》第415(a)(4)條向現有交易市場進行市場上發行。此外, 我們還可能與第三方進行衍生品交易,或通過私下協商的交易向第三方 出售本招股説明書未涵蓋的證券。如果適用的招股説明書補充文件有此規定,則對於這些衍生品, 第三方可以出售本招股説明書和適用的招股説明書補充文件所涵蓋的證券,包括賣空交易。 如果是,第三方可以使用我們質押的證券或從我們或其他人那裏借來的證券來結算這些銷售或結清任何相關的 普通股未平倉借款,也可以使用從我們那裏收到的證券來結算這些衍生品的結算,來結算我們普通股的任何相關未平倉借款。此外,我們可能會向金融機構或其他第三方貸款或質押證券, 反過來可以使用本招股説明書和適用的招股説明書補充文件出售證券。該金融機構或其他第三方 方可能會將其經濟空頭頭寸轉讓給我們的證券投資者或與同時發行其他證券相關的投資者。

如果 我們向現有證券持有人提供認購權發行的證券,我們可能會與充當備用承銷商的交易商簽訂備用承銷協議 。我們可能會向備用承銷商支付承諾以備用方式購買 證券的承諾費。如果我們不簽訂備用承保安排,我們可能會聘請經銷商經理為我們管理訂閲 權利發行。

再營銷 公司、代理商、承銷商、交易商和其他人可能有權根據他們可能與我們簽訂的協議向我們賠償 的某些民事責任,包括《證券法》規定的責任,並且可能是 的客户、與我們進行交易或在正常業務過程中為我們提供服務。

如果 在適用的招股説明書補充文件中如此註明,我們將授權承銷商或其他充當我們代理人的人,根據規定在招股説明書補充文件中規定的付款和交割 的延遲交割合同,向我們徵求 的報價。每份合約的金額將不少於招股説明書補充文件中規定的相應金額,並且根據此類合同出售的證券 的總金額不得少於或高於招股説明書補充文件中規定的相應金額。經授權可與之簽訂合同的機構 包括商業和儲蓄銀行、保險公司、養老基金、投資 公司、教育和慈善機構以及其他機構,但在任何情況下都必須得到我們的批准。延遲 交貨合同不受任何條件的約束,除了:

根據機構受其管轄的司法管轄區的 法律,該機構在交付時不應禁止該機構購買該合同所涵蓋的證券;以及
如果 證券也被出售給充當自己賬户委託人的承銷商,則承銷商應購買了 此類證券不是為了延遲交付而出售的。承銷商和其他充當我們代理人的人員對延遲交付合同的有效性或履行不承擔任何責任 。

某些 代理商、承銷商、交易商及其關聯公司可能是在正常業務過程中為我們或我們各自的一家或多家關聯公司 的客户、與 進行其他交易,或為我們或我們各自的一家或多家關聯公司 提供服務,包括投資銀行服務。

為了促進證券的發行,任何承銷商均可進行穩定、維持或以其他方式影響證券價格或任何其他證券價格的交易,這些證券的價格可能用於確定此類證券的支付。 具體而言,任何承銷商都可能超額分配與本次發行相關的資金,從而為自己的賬户創建空頭頭寸。此外, 為了彌補超額配股或穩定證券或任何此類其他證券的價格,承銷商可以在公開市場上出價和 購買證券或任何此類其他證券。最後,在通過承銷商辛迪加 發行證券的任何證券中,如果承銷商或交易商在交易中回購先前分配的證券以彌補辛迪加的空頭頭寸、穩定交易中的 或其他方式,承銷商或交易商可以收回允許承銷商或交易商在發行中分銷 證券的銷售優惠。這些活動中的任何一項都可能穩定或維持證券的市場價格高於 獨立市場水平。任何此類承銷商均無需參與這些活動,並且可以隨時在 終止任何此類活動。

19

根據《交易法》第 15c6-1 條,二級市場的交易通常需要在兩個工作日內結算,除非任何此類交易的雙方 另有明確約定。根據最近對《交易法》第15c6-1條的修訂,在2024年5月28日之後,交易 可能會在第一個工作日結算,也就是交易日。適用的招股説明書補充文件可能規定,證券的原始發行日期 可能超過證券交易日之後的兩個預定工作日。因此,在這類 案例中,如果您希望在證券原始發行日期前第二個工作日之前的任何日期進行證券交易, 由於您的證券最初預計將在證券交易日後兩個以上的預定工作日 天內結算, 您將需要做出其他結算安排以防止結算失敗。

證券可能是新發行的證券,可能沒有成熟的交易市場。這些證券可能在國家 證券交易所上市,也可能不上市。我們無法保證任何證券的流動性或交易市場的存在。

與任何給定發行有關的任何封鎖條款的 具體條款將在適用的招股説明書補充文件中描述。

任何 承銷商均可根據《交易法》M條例 進行超額配股交易、穩定交易、空頭回補交易和罰款競價。超額配股涉及超過發行規模的銷售,從而形成空頭頭寸。 穩定交易允許出價購買標的證券,只要穩定出價不超過規定的最高限額。 空頭回補交易涉及在分配完成後在公開市場上購買證券,以彌補 空頭頭寸。罰款投標允許承銷商在回補交易中購買最初由 出售的證券以彌補空頭頭寸時向交易商收回賣出特許權。這些活動可能導致證券價格 高於原來的價格。如果開始,承銷商可以隨時停止任何活動。對於此類交易可能對證券價格產生的任何影響的方向或規模,我們不作任何陳述 或預測。有關 這些活動的描述,請參閲適用的 招股説明書補充文件中 “承保” 或 “分配計劃” 標題下的信息。

任何 承銷商、交易商和代理商都可以在正常業務過程中與我們進行交易或為我們提供服務, 因此而獲得報酬。

20

法律 事項

此處發行的證券的 有效性將由紐約州紐約州Venable LLP移交給我們。我們或任何承銷商、交易商或代理人可以向我們或任何承銷商、交易商或代理人移交其他法律 事項,我們將在適用的招股説明書補充文件中提及這些法律事宜。

專家

Sonim Technologies, Inc.的合併財務報表已由獨立註冊的公共 會計師事務所莫斯·亞當斯會計師事務所的截至2023年12月31日的10-K表年度報告引用 S-3表註冊聲明中納入的 合併財務報表已由獨立註冊的公共 會計師事務所莫斯·亞當斯律師事務所審計,該報告以引用方式納入此處。此類合併財務報表以引用方式納入 ,其依據是該公司的報告,該公司的報告具有會計和審計專家的權限。

在哪裏可以找到更多信息

本 招股説明書是根據《證券法》向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明的一部分。本招股説明書不包含 註冊聲明中規定的所有信息以及註冊聲明的證物或此處及其中以引用方式納入 的文件。有關我們和根據本招股説明書發行的證券的更多信息,我們請 您參閲註冊聲明以及作為註冊聲明的一部分提交的證物和附表,以及此處和其中以引用方式納入 的文件。你應該閲讀實際文件,以更完整地描述相關事項。

我們 向美國證券交易委員會提交年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的美國證券交易委員會文件可在美國證券交易委員會的網站 http://www.sec.gov 上通過互聯網向 公眾公開。我們還維護一個網址為 https://ir.sonimtech.com 的網站。通過我們的網站 ,在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會之後,我們會盡快在合理可行的情況下儘快 免費提供年度、季度和當前報告、委託書和其他信息。我們的網站上包含或可通過 訪問的信息不是本招股説明書的一部分,也未納入本招股説明書。

21

以引用方式合併

SEC 允許我們 “以引用方式納入” 我們向其提交的其他文檔中的信息,這意味着我們可以 通過向您推薦這些公開文件向您披露重要信息。以引用方式納入的信息 被視為本招股説明書的一部分。本招股説明書中的信息取代我們 在本招股説明書發佈之日之前向美國證券交易委員會提交的以引用方式納入的信息,而我們隨後向美國證券交易委員會提交的信息將自動更新 並取代本招股説明書中的信息。這意味着您必須查看我們以引用方式納入的所有美國證券交易委員會文件 ,以確定本招股説明書或先前以引用方式納入的任何文件中的任何陳述是否已被修改或 取代。

我們 以引用方式將我們根據《交易法》提交的下列 信息或文件 納入本招股説明書和本招股説明書所包含的註冊聲明:

我們於2024年3月27日向美國證券交易委員會提交了截至2023年12月31日止年度的10-K表的 年度報告 ;
我們於 2024 年 3 月 14 日 14 日向美國證券交易委員會提交的 8-K 表最新報告;以及
我們於2019年5月9日向美國證券交易委員會提交的 8-A表註冊聲明中包含的普通股的 描述,該描述由我們於2020年3月27日向美國證券交易委員會提交的截至2019年12月31日財年的10-K表年度報告附錄 4.4進行了更新,隨後進行了修訂或更新。

我們 還以引用方式將我們在本招股説明書發佈之日之後但在此之前根據《交易法》第 13 (a)、 13 (c)、14 或 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交的所有文件(根據 表格 8-K 第 2.02 項或第 7.01 項提供的與此類項目相關的證物除外)以引用方式納入本招股説明書終止發行。此外,我們在初始註冊聲明發布之日之後和註冊聲明 生效之前根據《交易法》提交的所有 報告和其他文件均應被視為以引用方式納入本招股説明書。自提交此類報告和文件之日起,所有此類文件 均被視為本招股説明書的一部分。

儘管有上述規定,但我們並未納入任何被認為已提供且未按照 SEC 規則提交的文件或信息。任何其他信息均不被視為本招股説明書的一部分,也不得以引用方式納入本招股説明書。

您 可以通過美國證券交易委員會的網站(上面提供的地址 )從美國證券交易委員會獲得本招股説明書中以引用方式納入的任何文件。您也可以訪問我們的互聯網 網站 https://ir.sonimtech.com 或通過以下地址和電話給我們寫信或致電,索取本招股説明書中以引用方式納入的任何文件的副本(不包括此類文件的附錄,除非文檔中特別以引用方式納入了展品),我們將免費提供該招股説明書的副本:

Sonim 技術有限公司

4445 Eastgate 購物中心,200 套房

加利福尼亞州 San 地亞哥 92121

電話: (650) 378-8100

收聽。: 首席財務官

您 應僅依賴本招股説明書、任何隨附的招股説明書 補充文件或我們向美國證券交易委員會提交的任何免費書面招股説明書中包含或以引用方式納入的信息。我們未授權任何人向您提供其他或 附加信息。在任何不允許出價 或出售的司法管轄區,我們不會提出出售或徵求任何購買任何證券的要約。您不應假設本招股説明書或以引用方式納入的任何文件中的信息 在適用文件封面上的日期以外的任何日期都是準確的。

22

第二部分

招股説明書中不需要信息

項目 14.發行和分發的其他費用。

下表列出了我們在此註冊的證券可能產生的所有費用。顯示的所有金額 均為估算值,SEC 註冊費除外。

美國證券交易委員會註冊 費用 $10,248.83(1)
FINRA 申請費 (2)
法律費用和開支 (2)
會計費用和開支 (2)
印刷和其他 費用和開支 (2)
總計 (2)

(1) 根據本註冊聲明註冊的 7.5億美元證券包括根據2021年3月18日向美國證券交易委員會提交的S-3表格註冊聲明(文件編號333-254440)註冊的21,329,040美元的證券(“未售出 證券”)。 根據《證券法》第415 (a) (6) 條,先前支付的與未售出證券相關的申請費 將繼續適用於未售出證券。
(2) 這些 費用是根據所發行的證券和發行數量計算的,因此目前無法估計。

第 15 項。 對高級職員和董事的賠償。

《特拉華州通用公司法》(“DGCL”)第8章第 145節授權公司,在一定限制範圍內, 向任何人賠償費用(包括律師費)、判決、罰款和支付的和解金額,以及該人因該人作為當事方的任何訴訟或訴訟而產生的合理 因該人 是或而產生的合理的 曾是公司的董事、高級職員、員工或代理人,或者現在或正在應公司的要求擔任董事、 高級職員、員工,或其他公司、合夥企業、合資企業、信託或其他企業的代理人,前提是該人本着誠意行事,並以合理認為符合或不反對公司最大利益的方式行事。對於 任何刑事訴訟,該人必須沒有合理的理由認為其行為是非法的。

在 中,公司提起的訴訟或公司有權獲得有利於其判決的訴訟 (例如,股東衍生訴訟(br}),如果高管、董事、員工或代理人本着誠意行事,並以合理認為符合或不反對公司最大利益的方式行事,則公司可以對該人進行賠償;但是,除非且僅限於此特拉華州衡平法院或提起 此類訴訟或訴訟的法院根據申請裁定,儘管對責任作出了裁決,但鑑於所有根據本案的情況 ,該人有權公平合理地為法院認為適當的費用獲得賠償。對於任何受DGCL賠償 條款約束的訴訟進行辯護的董事、 高級職員、員工或代理人,無論是非曲直還是其他方面,都必須由公司賠償由此產生的合理費用,包括律師費。

DGCL 第 102 (b) (7) 條規定,公司的註冊證書可能包含一項條款,取消或限制 董事因違反董事信託義務而對公司或其股東承擔的金錢損害的個人責任, 前提是此類條款不得取消或限制董事 (i) 對任何違反董事行為的責任對公司或其股東的忠誠責任 ,(ii) 對非誠信行為或涉及故意不當行為 或知情的行為或不作為違反法律,(iii)根據DGCL第174條,或(iv)董事從中獲得不當 個人利益的任何交易。

在 DGCL 允許的情況下,我們修訂和重述的公司註冊證書允許在 DGCL 允許的最大範圍內對我們的董事、高級職員、員工、 和其他代理人進行賠償。我們修訂和重述的章程還規定在 DGCL 允許的最大範圍內對 我們的董事和執行官進行賠償。

我們 已與董事和高級管理人員簽訂了賠償協議,根據該協議,我們同意在法律允許的最大範圍內對董事和高級管理人員 進行賠償,包括賠償 由於該董事或高級管理人員是或曾經是董事而成為或可能成為該董事或高級管理人員當事方的法律訴訟中產生的費用和負債, 高級職員、員工或Sonim的代理人,前提是該董事或高級管理人員本着誠意行事,並以董事或 的方式行事} 官員有理由認為符合或不反對索尼姆的最大利益。

我們 維持保險單,以補償我們的董事和高級管理人員在《交易法》下產生的各種責任, 任何董事或高級管理人員可能以其身份承擔的責任。

上述 摘要以 DGCL 的完整文本以及我們經修訂和重述的公司註冊證書以及經修訂的 和重述的章程為準,並通過引用這些條款對其進行了全面限定。

II-1

第 16 項。 展品。

以引用方式成立

附件 編號

描述

表格 或附表

文件 編號

展覽

申報 日期

在此提交

1.1* 承保協議表格
4.1 經修訂的 和重述的註冊人公司註冊證書 8-K 001-38907 3.1 2019 年 5 月 17 日
4.2 經修訂和重述的公司註冊證書修正證書 8-K 001-38907 3.1 2021 年 9 月 15 日
4.3 已修訂 和重述的註冊人章程 8-K 001-38907 3.1 2021 年 11 月 8 日
4.4 註冊人普通股證書表格 S-1/A 333-230887 4.1 2019 年 4 月 29 日
4.5* 優先股證書樣本和優先股指定證書表格
4.6 契約形式 X
4.7* 債務證券表格
4.8* 認股權證表格
4.9* 認股權證協議的表格
4.10* 權利協議的表格
4.11* 單位協議表格
4.12* 單位證書表格
5.1 Venable LLP 的觀點 X
23.1 獲得獨立註冊會計師事務所 Moss Adams LLP 的同意 X
23.2 Venable LLP 的同意(包含在附錄 5.1 中) X
24.1 委託書(參見此處的簽名頁) X
25.1** 表格 T-1 契約下受託人資格聲明
107 申請費表 X

* 將通過修正案提交或以引用方式納入證券發行。

** 將根據經修訂的1939年《信託契約法》第305(b)(2)條提交。

II-2

第 17 項。 承諾。

下方簽名的註冊人在此承諾:

(1) 在 進行報價或銷售的任何期限內,提交本註冊聲明的生效後修正案:
(i) 包括《證券法》第10 (a) (3) 條所要求的任何招股説明書;
(ii) 在招股説明書中反映註冊聲明(或其最新的 生效後的修正案)生效之日之後出現的任何事實或事件,無論是單獨還是總體而言,都代表註冊聲明中 所列信息的根本變化。儘管如此,如果總交易量和價格的變化不超過20%,則 所發行證券交易量的任何增加或減少(如果所發行證券的總美元價值不超過註冊金額)以及與預計最大發行區間的低點或高點 端的任何偏差都可能反映在根據第424 (b) 條向美國證券交易委員會提交的招股説明書的形式中更改 中 “註冊費計算” 表中設定的最高總報價有效的註冊聲明;以及
(iii) 包括註冊聲明 中未披露的與分配計劃有關的任何重要信息,或註冊聲明中對此類信息的任何重大更改;

但是,提供了 , 如果第 (1) (i)、(1) (ii) 和 (1) (iii) 段要求包含的信息包含在本註冊聲明中提及的註冊人根據《交易法》第 13 條或 第 15 (d) 條向美國證券交易委員會提交或提供的報告中,這些報告以引用方式納入本註冊聲明或包含在招股説明書中,則第 (1) (i)、(1) (ii) 和 (1) (iii) 段不適用 br} 根據作為註冊聲明一部分的第 424 (b) 條提交。

(2) 也就是説,為了確定 《證券法》下的任何責任,每項此類生效後的修正均應被視為與其中所發行證券有關的 的新註冊聲明,而當時此類證券的發行應被視為其首次真誠發行 。
(3) 通過生效後的修正將任何在發行終止 時仍未售出的正在註冊的證券從 註冊中刪除。
(4) 為了確定《證券法》對任何購買者的責任, :
(i) 自提交的招股説明書被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中的 之日起,註冊人根據第 424 (b) (3) 條提交的每份 份招股説明書應被視為註冊聲明的一部分;以及

II-3

(ii) 根據第 424 (b) (2)、(b) (5) 或 (b) (7) 條,每份 招股説明書都必須作為註冊聲明的一部分提交,這些招股説明書是依據 第 430B 條與根據第 415 (a) (1) (i)、(vii) 或 (x) 條進行發行相關的註冊聲明的一部分,以提供第 10 節所要求的信息 《證券法》的 (a) 應被視為註冊聲明的一部分幷包含在註冊聲明中,自 生效後首次使用此類形式的招股説明書之日或發行中第一份證券銷售合同 之日起在招股説明書中描述。根據規則430B的規定,出於發行人和當時為承銷商的任何人的責任考慮,該日期應被視為與該招股説明書相關的註冊聲明中與證券 相關的註冊聲明的新生效日期,屆時此類證券的發行應被視為 的首次發行 善意為此提供。 但是,提供了,對於在作為註冊聲明一部分的註冊聲明 或招股説明書中作出的任何聲明,或者在註冊聲明中以引用方式納入或視為註冊聲明一部分的註冊聲明或招股説明書的文件中作出的任何聲明,對於在該生效日期之前簽訂合同 的買方,都不會取代或修改註冊聲明或招股説明書中的任何聲明 } 是註冊聲明的一部分或在此之前在任何此類文件中作出的生效日期。
(5) 為了確定註冊人根據1933年《證券法》在首次分發證券時對任何購買者負有的 責任, 下列簽名的註冊人承諾,在根據本註冊 聲明首次發行證券時,無論向買方出售證券時使用哪種承保方法,前提是向該購買者提供或出售證券 通過以下任何一種通信,下列簽名的註冊人將成為賣方買方和 將被視為向此類買方提供或出售此類證券:
(i) 根據規則 424,下列簽署的註冊人與發行相關的任何 初步招股説明書或招股説明書;
(ii) 任何 與本次發行相關的免費書面招股説明書,由下列簽署的註冊人或代表下述簽署的註冊人編寫或提及的 份招股説明書;
(iii) 與本次發行有關的任何其他自由寫作招股説明書的 部分,其中包含有關下列簽署人的註冊人 或其由下列簽署人或代表其提供的證券的重要信息;以及
(iv) 下列簽名註冊人向買方發出的屬於本次要約的任何 其他通信。
(6) 出於確定《證券法》規定的任何責任的目的,註冊人根據《交易法》第13 (a) 或15 (d) 條提交的每份年度報告(如果適用,根據1934年《證券交易法》第 15 (d) 條提交的每份以引用方式納入註冊聲明的員工福利計劃的年度報告均應被視為 是與其中發行的證券有關的新註冊聲明,屆時此類證券的發行應被視為 最初的 善意為此提供。
(7) 就根據上述規定或其他規定允許註冊人的董事、高級管理人員和控股人 對《證券法》產生的責任進行 賠償而言,註冊人已被告知, SEC 認為,這種賠償違反《證券法》中規定的公共政策,因此不可執行。如果 該董事、高級管理人員或控股人 就此類負債提出賠償申請(註冊人支付註冊人的董事、高級管理人員或控股人在成功抗辯任何訴訟、訴訟或訴訟時產生或支付的費用除外),則註冊人將 中除非其律師的意見此事已通過控制先例解決,向具有適當管轄權的法院提出 問題其此類賠償是否違反《證券法》中規定的公共政策,是否將受該問題的 最終裁決管轄。
(8) 根據委員會根據該法第305 (b) (2) 條規定的規則和條例,提交 申請,以確定受託人是否有資格根據《信託 契約法(“法案”)第310條(a)分節行事。

II-4

簽名

根據1933年《證券法》的要求,註冊人證明其有合理的理由相信其符合提交S-3表格的所有 要求,並已正式促成下列簽署人於2024年4月9日在亞利桑那州斯科茨代爾市代表其簽署本註冊聲明, 經正式授權。

SONIM 技術有限公司
來自: /s/ 克萊頓·克羅利烏斯
姓名: Clayton Crolius
標題: 主管 財務官
(首席財務和會計官 )

授權書

通過這些禮物瞭解 所有人,簽名如下所示的每個人分別構成和任命 Peter Liu 和 Clayton Crolius,他們每人,以及作為其事實上的律師,每個人都有權以任何和所有身份替換他或她 ,在表格S-3或其他適用表格上籤署本註冊聲明的任何修正案並提交 br} 與美國證券交易委員會相同,並附上證物和其他相關文件,向上述 律師授權-事實上,他們每個人都有采取和執行 所必需和必需的每一項行為和事情的全部權力和權力,以便在所有意圖和目的上充分實現他們本人可能或可能做的事情,特此 批准並確認上述每位事實上的律師或其替代人可能合法做或促成的所有行為 憑藉此。

根據 1933 年《證券法》的要求,本註冊聲明由以下人員以 的身份簽署,並於所示日期簽署。

簽名

標題

日期

/s/ 劉浩

首席 執行官兼董事 2024 年 4 月 9 日
Hao (彼得) Liu (主管 執行官)

/s/ 克萊頓·克羅利烏斯

主管 財務官 2024 年 4 月 9 日
Clayton Crolius (首席財務和會計官 )

/s/ 詹姆斯·卡薩諾

董事 2024 年 4 月 9 日
詹姆斯 卡薩諾

/s/ 邁克·穆利卡

董事會 主席兼董事 2024 年 4 月 9 日
Mike Mulica

/s/ 傑克·斯蒂恩斯特拉

董事 2024 年 4 月 9 日
Jack Steenstra

/s/ 傑弗裏·王

董事 2024 年 4 月 9 日
Jeffrey 王

II-5