附錄 99.1
薛定格公佈強勁的第四季度和2023年全年財務業績
第四季度實現了6,870萬美元的軟件收入,比2022年第四季度增長了44%
實現了20%的年總收入增長,總收入為2.167億美元
預計 2024 年軟件收入將增長 6% 至 13%
紐約,2024年2月28日——薛定翰公司(納斯達克股票代碼:SDGR)今天公佈了截至2023年12月31日的第四季度和全年財務業績,並提供了2024年的財務展望,其基於物理的計算平臺正在改變療法和材料的發現方式。
“我對我們在2023年取得的進展感到非常滿意,總收入增長了20%,並報告了我們歷史上最大的軟件收入季度。我們還推進了協作和專有計劃管道,很高興看到我們共同創立的公司實現了重要的公司和發展里程碑,進一步驗證了我們的平臺。” 薛定鼎首席執行官拉米·法裏德博士説。“展望未來,我們將繼續專注於投資構成我們平臺基礎的科學,提高客户採用率,並推進我們的專有產品線,該產品線現在包括兩個臨牀階段的項目。我們預計前兩項患者研究的數據將在2024年底或2025年公佈,並有望在今年將第三項項目推向臨牀。”
2023 年第四季度財務業績
•第四季度的總收入增長了30.4%,達到7,410萬美元,而2022年第四季度為5,680萬美元。
•第四季度的軟件收入增長了43.6%,達到6,870萬美元,而2022年第四季度為4,780萬美元。多年期協議為該季度的收入做出了重大貢獻,而現有客户更大規模地續訂年度合同也為該季度的收入做出了額外貢獻。
•第四季度藥物發現收入為550萬美元,而2022年第四季度為900萬美元。下降反映了對2022年第四季度產生積極影響的合作里程碑。
•第四季度軟件毛利率增至87%,而2022年第四季度為83%。
•第四季度的運營支出為8,720萬美元,而2022年第四季度為6,720萬美元。
•第四季度其他支出,包括股權投資公允價值和利息收益/支出的變動,為190萬美元,而2022年第四季度的其他收入為120萬美元。
•第四季度的淨虧損為3,070萬美元,而2022年第四季度為2720萬美元。
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| 三個月已結束 | | | | |
十二月三十一日 | | | | |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 | | | | |
| (單位:百萬) | | | | | | |
總收入 | $ | 74.1 | | | $ | 56.8 | | | 30.4% | | | | |
軟件收入 | 68.7 | | | 47.8 | | | 43.6% | | | | |
藥物發現收入 | 5.5 | | | 9.0 | | | (39.4)% | | | | |
軟件毛利率 | 87 | % | | 83 | % | | | | | | |
運營費用 | $ | 87.2 | | | $ | 67.2 | | | 29.6% | | | | |
其他(支出)收入 | $ | (1.9) | | | $ | 1.2 | | | (258.4)% | | | | |
淨虧損 | $ | (30.7) | | | $ | (27.2) | | | 12.7% | | | | |
2023 年全年財務業績
•全年總收入增長了19.7%,達到2.167億美元,而2022年為1.81億美元。
•全年軟件收入增長了17.4%,達到1.591億美元,而2022年為1.356億美元。多年期協議為收入增長做出了巨大貢獻,現有客户更大規模地續訂年度合同也為收入增長做出了額外貢獻。
•全年藥物發現收入為5,750萬美元,而2022年為4540萬美元。2023年第一季度包括來自BMS的2500萬美元里程碑。
•全年軟件毛利率為81%,而2022年為78%。
•全年運營支出為3.181億美元,而2022年為2.478億美元,這主要是由於研發費用增加。
•全年其他收入,包括股權投資的收益/虧損、此類投資的公允價值變動和利息收入/支出,為2.204億美元,而2022年的其他支出為230萬美元。
•全年淨收入為4,070萬美元,而2022年的虧損為1.492億美元。
•截至2023年12月31日,薛定格的現金、現金等價物、限制性現金和有價證券約為4.688億美元,而截至2023年9月30日約為5.025億美元,截至2022年12月31日為4.563億美元。2023年上半年,Schrödinger從Nimbus Therapeutics獲得了1.472億美元的現金分配,這與武田收購了Nimbus的全資子公司Nimbus Lakshmi, Inc. 及其酪氨酸激酶2抑制劑有關。
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| 十二個月已結束 |
| 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | % 變化 |
| (單位:百萬) | | | | |
總收入 | $ | 216.7 | | | $ | 181.0 | | | 19.7% |
軟件收入 | 159.1 | | | 135.6 | | | 17.4% |
藥物發現收入 | 57.5 | | | 45.4 | | | 26.8% |
軟件毛利率 | 81 | % | | 78 | % | | |
運營費用 | $ | 318.1 | | | $ | 247.8 | | | 28.4% |
其他收入(支出) | $ | 220.4 | | | $ | (2.3) | | | (9,643.8)% |
淨收益(虧損) | $ | 40.7 | | | $ | (149.2) | | | (127.3)% |
在截至2023年12月31日的三個月和十二個月中,薛定翰公佈的淨虧損分別為3,070萬美元和4,070萬美元的淨收入,而截至2022年12月31日的三個月和十二個月的淨虧損分別為2720萬美元和1.492億美元。
在截至2023年12月31日的三個月和十二個月中,薛定翰公佈的非公認會計準則淨虧損分別為2300萬美元和1.578億美元,而截至2022年12月31日的三個月和十二個月的非公認會計準則淨虧損分別為2590萬美元和1.429億美元。有關非公認會計準則淨收益(虧損)與公認會計準則淨收益(虧損)的對賬情況,請參閲下方的 “非公認會計準則信息” 和本新聞稿末尾的表格。
2023 年全年關鍵績效指標 (KPI)
薛定翰今天報告了其業務中軟件和藥物研發部分的2023年關鍵績效指標。
軟件。年度合同總價值(ACV)增長了9.7%,達到1.542億美元,前十大客户的ACV也增長了9.7%,達到5,100萬美元。ACV至少為100萬美元的客户數量從18個增加到27個,ACV至少為500萬美元的客户數量保持不變,為四個。在ACV至少為50萬美元的客户中,薛定格的客户保留率為98%,此類客户的數量從52人增加到54人。
藥物發現。薛定鼎在2023年底有12個正在進行的項目有資格獲得特許權使用費,而去年為15個。在截至2023年12月31日的年度中,自2018年以來的合作者人數保持不變,為17人。
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軟件關鍵績效指標 | 2023 | 2022 |
年度合同總價值 (ACV) | 1.542 億美元 | 1.406 億美元 |
前 10 名客户的 ACV | 5100 萬美元 | 4,650 萬美元 |
擁有至少 500 萬美元的 ACV 的客户數量 | 4 | 4 |
擁有至少 100 萬美元的 ACV 的客户數量 | 27 | 18 |
擁有至少 500,000 美元的 ACV 的客户數量 | 54 | 52 |
擁有至少 100,000 美元的 ACV 的客户數量 | 222 | 227 |
ACV 至少為 500,000 美元的客户留存率 | 98% | 100% |
ACV 至少達到 100,000 美元的客户留存率 | 92% | 96% |
ACV 至少為 1,000 美元的活躍客户數量 | 1,785 | 1,748 |
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藥物發現關鍵績效指標 | 2023 | 2022 |
有資格獲得特許權使用費的正在進行的計劃 | 12 | 15 |
自 2018 年以來的合作者數量 | 17 | 17 |
有關公司關鍵績效指標的更多信息,請參閲下面的 “運營指標”。
2024 年財務展望
截至2024年2月28日,薛定鼎對截至2024年12月31日的財年提供了以下預期:
•軟件收入增長預計將在6%至13%之間。
•藥物發現收入預計將在3000萬美元至3500萬美元之間。
•預計軟件毛利率將與2023年全年的軟件毛利率相似。
•預計2024年的運營支出增長將在8%至12%之間。
•預計2024年用於經營活動的現金將高於2023年用於經營活動的現金。
2024年第一季度,軟件收入預計將在3,300萬美元至3500萬美元之間。
“我們在2023年度過了非常強勁的一年,我們的軟件和藥物發現收入顯著增長,我們的專有產品線和共同創立的公司也取得了實質性進展。2023年,我們受益於與長期軟件客户續訂的大型合同,以及年度合同價值超過100萬美元的客户數量的大幅增加。” 薛定格首席財務官MBBS的傑夫·波格斯表示。“我們看到了在2024年及以後推動軟件收入持續增長的許多機會,我們對我們在專有投資組合以及合資企業和合作夥伴關係中建立的價值感到非常興奮”。
主要亮點
平臺
•2月,薛定翰的科學家在《細胞》雜誌上發表了評論,描述瞭如何使用自由能擾動(FEP+)來驗證和優化機器學習預測結構,增加可以評估的靶標數量,並支持針對越來越多的靶標和非靶標(例如hERG)進行計算藥物設計。
•12月,薛定翰科學家共同撰寫了一篇論文,描述了誘導擬合對接和FEP+在顯著提高某些GPCR預測結構的效用方面的應用。GPCR
是一類重要的藥物靶標;但是,從歷史上看,獲得實驗性 GPCR 結構一直具有挑戰性。這項研究表明了利用預測結構的潛力,進一步擴大了薛定翰平臺的適用範圍。
•11月,Schrödinger和AbbVie的科學家發表了一篇論文,證明FEP+可用於準確預測小分子的熱力學水溶性,這是候選藥物的關鍵屬性,可能會影響療效和藥物配方。與最先進的機器學習方法相比,薛定鼎的FEP+與實驗溶解度的相關性更好。
管道
•去年12月,薛定翰公佈的初步數據顯示,在一項針對73名健康志願者的1期研究中,其新型 MALT1 抑制劑 SGR-1505 的耐受性良好。該研究未觀察到與藥物相關的嚴重不良事件或劑量限制毒性。數據還證實了靶點的相互作用,活化T細胞中IL-2分泌的抑制率超過90%,這是該研究的藥效學目標。
薛定翰在12月的美國血液學會(ASH)年會上公佈了 SGR-1505 的臨牀前數據。數據表明,在 B 細胞惡性腫瘤中,SGR-1505 具有良好的特性,並且有可能與標準護理藥物聯合使用。該公司還提供了 SGR-1505 的初步臨牀生物標誌物信息,顯示了 MALT1 抑制的藥效學證據。
該公司繼續推進針對復發/難治性 B 細胞惡性腫瘤患者的 SGR-1505 的 1 期劑量遞增研究,美國和歐盟的入組工作正在進行中。該公司預計將在2024年底或2025年報告這項研究的初步數據。
•同樣在ASH上,薛定翰提供了其CDC7抑制劑 SGR-2921 的臨牀前數據,顯示了 SGR-2921 在耐藥性急性髓系白血病(AML)患者衍生樣本中的抗增殖作用,以及多個急性髓細胞白血病(AML)模型中細胞的減少。正在對急性髓細胞白血病或骨髓增生異常綜合徵患者進行 SGR-2921 的1期研究,該公司預計將在2024年底或2025年報告該研究的初步數據。
•薛定格繼續通過IND支持活動推進其Wee1/Myt1抑制劑 SGR-3515 的進展,並預計將在2024年上半年提交新藥申請,並於2024年下半年開始1期試驗。
•薛定翰正在推進其研發渠道,包括最近披露的三種針對 EGFRC797S、PRMT5-MTA 和 NLRP3 的新藥。該公司繼續預計在2025年提交至少一份IND。
網絡直播和電話會議信息
薛定格將於美國東部時間2024年2月28日星期三下午 4:30 主持電話會議,討論其2023年第四季度和全年財務業績。網絡直播可以在薛定格網站 https://ir.schrodinger.com/news-and-events/event-calendar 的投資者欄目的 “新聞與活動” 下觀看。要參加實時通話,請在此處註冊電話會議。建議參與者至少在電話會議前15分鐘註冊。註冊後,參與者將收到撥入信息。存檔的網絡直播將在活動結束後的大約90天內在薛定鼎的網站上提供。
非公認會計準則信息
本新聞稿中包括某些未根據美國公認會計原則(GAAP)編制的財務信息。該公司公佈了每股非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則淨收益(虧損),其中不包括股權投資的損益、股權投資公允價值的變化以及所得税優惠和支出。調整淨收益以排除這些項目的影響會使公司的財務報告不受我們的股權投資、税收優惠和支出的影響。管理層認為,非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則每股淨收益(虧損)是衡量投資者有用的衡量標準
公司的GAAP財務報表是因為它們不包括公司股權投資的非現金市值計價和其他估值調整、公司股權投資中的非經常性現金分配以及這些不反映業務持續經營業績的分配的税收影響,從而為公司的經營業績提供了更大的同期可比性。但是,非公認會計準則指標只能作為淨收益(虧損)和每股淨收益(虧損)或其他根據公認會計原則編制的財務指標的補充,而不是替代或優於這些指標。
薛定翰行業的其他公司計算每股非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則淨收益(虧損)可能與我們不同,這限制了它們作為比較衡量標準的用處。有關每股非公認會計準則淨收益(虧損)和非公認會計準則淨收益(虧損)分別與GAAP淨收益(虧損)和GAAP每股淨收益(虧損)的對賬,請參閲本新聞稿末尾的表格。
關於 Schrödinger
薛定翰正在改變發現療法和材料的方式。Schrödinger開創了基於物理學的計算平臺,與傳統方法相比,該平臺能夠以更快的速度和更低的成本發現用於藥物研發和材料應用的高質量新分子。該軟件平臺由世界各地的生物製藥和工業公司、學術機構和政府實驗室許可。Schrödinger的多學科藥物發現團隊還利用該軟件平臺推進一系列協作和專有計劃,以滿足未滿足的醫療需求。
薛定格成立於1990年,擁有約850名員工,與70多個國家的客户和合作者合作。要了解更多信息,請訪問 www.schrodinger.com,在 LinkedIn 和 Instagram 上關注我們,或訪問我們的博客 Extrapolations.com。
運營指標
為了補充本新聞稿和相關電話會議或網絡直播中提出的財務指標,根據美國公認會計原則(GAAP),薛定鼎還提供了某些其他績效指標,例如年度合同價值和客户保留率。
年度合同價值 (ACV)。薛定格會跟蹤每位客户的 ACV。對於期限為一年或更短的合同,或按年計費的期限超過一年的合同,ACV定義為在適用期限內開具的合同價值。對於期限超過一年的預先計費的合同,每個期間的ACV表示已開單合同的總價值除以該期限。ACV應與收入分開考慮,並不代表根據GAAP按年計算的收入,因為ACV是一種運營指標,可能會受到合同執行開始和結束日期以及續訂率的影響。ACV 無意取代或預測收入。
ACV 至少為 100,000 美元或 500,000 美元的客户留住客户。Schrödinger從上一財年的客户數量開始計算該羣組中客户的同比客户保留率。然後,薛定翰計算出這些客户中有多少是本財年的活躍客户。然後,薛定格將這個數字除以薛定翰在上一財年ACV至少為100,000美元或500,000美元(如適用)的客户數量,以得出此類客户的同比客户留存率。
活躍客户。薛定翰將活躍客户定義為該財年ACV至少為1,000美元的客户。Schrödinger使用1,000美元作為定義其活躍客户的門檻,因為該金額通常不包括僅許可其PyMOL軟件的客户,PyMOL軟件是其開源分子可視化系統,可廣泛以低成本獲得。
正在進行的計劃有資格獲得特許權使用費。Schrödinger追蹤公司有資格獲得任何金額未來銷售特許權使用費(如果有)的協作和合作計劃的總數。
自 2018 年以來的合作者人數。Schrödinger追蹤了自2018年以來與該公司合作或合作進行藥物發現和藥物開發的合作者的總人數。提供的合作者數量是累計數字,公司僅包括自2018年1月1日以來公司從中獲得收入的合作。
關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,包括但不限於有關薛定格對其計算平臺速度和容量的預期、截至2024年12月31日的財政年度和截至2024年3月31日的第一季度的財務展望、繼續投資研究的計劃以及加速其軟件許可業務增長和推進其協作和專有藥物發現的戰略計劃的陳述項目、其業務的長期潛力、改善和推進其平臺基礎科學的能力、其專有藥物發現計劃和候選產品以及合作者的藥物發現計劃和候選產品的啟動、時機、進展和結果、其CDC7、MALT1 和 Wee1 抑制劑(包括 SGR-1505、SGR-2921 和 SGR-3515)的臨牀潛力和有利特性,其合作者候選產品的臨牀潛力和有利特性,如以及與之相關的期望其現金、現金等價物和有價證券的使用。包括 “目標”、“預測”、“相信”、“考慮”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“目標”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“目標”、“將”、“將” 等詞語以及未來時態陳述均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述反映了薛定翰目前對其計劃、意圖、預期、戰略和前景的看法,這些看法基於公司目前獲得的信息以及公司做出的假設。實際業績可能與這些前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異,並受薛定翰無法控制的各種假設、不確定性、風險和重要因素的影響,包括對其軟件平臺的需求、進一步開發其計算平臺的能力、依賴基於雲的基礎設施的第三方提供商來託管其軟件解決方案、對生命科學行業的不利影響的因素、美元和外幣價值的波動及其依賴其第三方藥物發現合作者瞭解藥物開發和商業化中固有的不確定性,例如研究活動的進行以及啟動和完成臨牀前研究和臨牀試驗的時間和能力,臨牀前研究的結果是否可以預測以後的臨牀前研究和臨牀試驗的結果,與IND申請、臨牀試驗和上市批准申請的監管審查相關的不確定性,保留和僱用關鍵人員的能力以及其他風險在 “風險因素” 標題下詳述,詳見公司證券交易委員會文件和報告的其他部分,包括2024年2月28日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的10-K表年度報告,以及公司未來的申報和報告。本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。除非法律要求,否則薛定翰沒有義務或義務因新信息、未來事件、預期變化或其他原因更新本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述。
聯繫人:
馬修·盧基尼(投資者)
薛定翰公司
matthew.luchini@schrodinger.com
917-719-0636
艾莉·尼科德莫(媒體)
薛定翰公司
allie.nicodermo@schrodinger.com
480-251-3144
簡明合併運營報表(未經審計)
(以千計,股票和每股金額除外)
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| 截至12月31日的財年 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 |
收入: | | | | | |
軟件產品和服務 | $ | 159,124 | | | $ | 135,578 | | | $ | 113,236 | |
藥物發現 | 57,542 | | | 45,377 | | | 24,695 | |
總收入 | 216,666 | | | 180,955 | | | 137,931 | |
收入成本: | | | | | |
軟件產品和服務 | 29,514 | | | 29,576 | | | 26,495 | |
藥物發現 | 46,460 | | | 50,357 | | | 45,816 | |
總收入成本 | 75,974 | | | 79,933 | | | 72,311 | |
毛利 | 140,692 | | | 101,022 | | | 65,620 | |
運營費用: | | | | | |
研究和開發 | 181,766 | | | 126,372 | | | 90,904 | |
銷售和營銷 | 37,226 | | | 30,642 | | | 22,150 | |
一般和行政 | 99,148 | | | 90,825 | | | 64,009 | |
運營費用總額 | 318,140 | | | 247,839 | | | 177,063 | |
運營損失 | (177,448) | | | (146,817) | | | (111,443) | |
其他收入(支出): | | | | | |
股權投資的收益(虧損) | 147,213 | | | 11,825 | | | (1,781) | |
公允價值的變化 | 53,461 | | | (18,084) | | | 11,359 | |
其他收入 | 19,693 | | | 3,950 | | | 1,057 | |
其他收入總額(支出) | 220,367 | | | (2,309) | | | 10,635 | |
所得税前收入(虧損) | 42,919 | | | (149,126) | | | (100,808) | |
所得税支出 | 2,199 | | | 63 | | | 411 | |
淨收益(虧損) | 40,720 | | | (149,189) | | | (101,219) | |
歸屬於非控股權益的淨收益(虧損) | — | | | (3) | | | (826) | |
歸屬於薛定鼎普通股和有限普通股股東的淨收益(虧損) | $ | 40,720 | | | $ | (149,186) | | | $ | (100,393) | |
歸屬於薛定鼎普通股和有限普通股股東的每股淨收益(虧損),基本: | $ | 0.57 | | | $ | (2.10) | | | $ | (1.42) | |
用於計算歸屬於薛定格普通股和有限普通股股東的每股淨收益(虧損)的加權平均股數,基本: | 71,776,301 | | 71,173,419 | | 70,594,950 |
攤薄後歸屬於薛定鼎普通股和有限普通股股東的每股淨收益(虧損): | $ | 0.54 | | | $ | (2.10) | | | $ | (1.42) | |
用於計算歸屬於薛定格普通股和有限普通股股東的每股淨收益(虧損)的加權平均股數,攤薄後: | 74,986,816 | | 71,173,419 | | 70,594,950 |
簡明合併資產負債表(未經審計)
(以千計,股份和每股金額除外)
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資產 | 2023年12月31日 | | 2022年12月31日 |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 155,315 | | | $ | 90,474 | |
限制性現金 | 5,751 | | | 5,243 | |
有價證券 | 307,688 | | | 360,613 | |
應收賬款,扣除220美元和125美元的可疑賬款備抵後 | 65,992 | | | 55,953 | |
未開票和其他應收款,扣除100美元和100美元未開票應收款備抵後的淨額 | 23,124 | | | 13,137 | |
預付費用 | 9,926 | | | 8,569 | |
流動資產總額 | 567,796 | | | 533,989 | |
財產和設備,淨額 | 23,325 | | | 14,244 | |
股票投資 | 83,251 | | | 25,683 | |
善意 | 4,791 | | | 4,791 | |
無形資產,淨額 | — | | | 587 | |
使用權資產-經營租賃 | 117,778 | | | 105,982 | |
其他資產 | 6,014 | | | 3,311 | |
總資產 | $ | 802,955 | | | $ | 688,587 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 16,815 | | | $ | 9,470 | |
| | | |
應計工資、税款和福利 | 31,763 | | | 24,882 | |
遞延收入 | 56,231 | | | 57,931 | |
租賃負債——經營租賃 | 16,868 | | | 11,006 | |
其他應計負債 | 11,996 | | | 5,510 | |
流動負債總額 | 133,673 | | | 108,799 | |
長期遞延收入 | 9,043 | | | 25,598 | |
租賃負債——長期經營租賃 | 111,014 | | | 105,485 | |
其他長期負債 | 667 | | | 800 | |
負債總額 | 254,397 | | | 240,682 | |
| | | |
股東權益: | | | |
優先股,面值0.01美元。授權1,000,000股;截至2023年12月31日和2022年12月31日的已發行和流通股數分別為零股 | — | | | — | |
普通股,面值0.01美元。授權5億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的62,977,316和62,163,739股 | 630 | | | 622 | |
普通股有限,面值0.01美元。授權1億股;截至2023年12月31日和2022年12月31日分別已發行和流通的9,164,193股股票 | 92 | | | 92 | |
額外的實收資本 | 885,973 | | | 828,700 | |
累計赤字 | (338,418) | | | (379,138) | |
累計其他綜合虧損 | 281 | | | (2,382) | |
薛定格股東的股東權益總額 | 548,558 | | | 447,894 | |
非控股權益 | — | | | 11 | |
股東權益總額 | 548,558 | | | 447,905 | |
負債和股東權益總額 | $ | 802,955 | | | $ | 688,587 | |
簡明合併現金流量表(未經審計)
(以千計)
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| 截至12月31日的年度 | | |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | |
來自經營活動的現金流: | | | | | | | |
淨收益(虧損) | $ | 40,720 | | | $ | (149,189) | | | $ | (101,219) | | | |
為將淨收益(虧損)與經營活動中使用的淨現金進行對賬而進行的調整: | | | | | | | |
股票投資的(收益)虧損 | (147,213) | | | (11,825) | | | 1,781 | | | |
來自股權投資的非現金收入 | — | | | — | | | (107) | | | |
公允價值調整 | (53,461) | | | 18,084 | | | (11,359) | | | |
折舊和攤銷 | 5,552 | | | 4,344 | | | 2,847 | | | |
基於股票的薪酬 | 47,841 | | | 39,630 | | | 26,490 | | | |
非現金研發費用 | — | | | — | | | 811 | | | |
非現金投資(增持)攤銷 | (7,761) | | | 629 | | | 5,270 | | | |
處置財產和設備損失 | 142 | | | 19 | | | 140 | | | |
| | | | | | | |
扣除收購後的資產(增加)減少: | | | | | | | |
應收賬款,淨額 | (10,039) | | | (23,697) | | | (321) | | | |
未開票和其他應收賬款 | (9,987) | | | (4,253) | | | (5,187) | | | |
減少使用權資產的賬面金額——經營租賃 | 7,766 | | | 7,287 | | | 5,799 | | | |
預付費用和其他資產 | (8,462) | | | (7,067) | | | (1,121) | | | |
扣除收購後的負債增加(減少): | | | | | | | |
應付賬款 | 7,321 | | | 1,179 | | | (411) | | | |
| | | | | | | |
應計工資、税款和福利 | 6,881 | | | 6,477 | | | 6,405 | | | |
遞延收入 | (18,256) | | | (1,903) | | | (1,028) | | | |
租賃負債——經營租賃 | (3,694) | | | 1,900 | | | (2,949) | | | |
其他應計負債 | 5,917 | | | (1,298) | | | 3,490 | | | |
用於經營活動的淨現金 | (136,733) | | | (119,683) | | | (70,669) | | | |
來自投資活動的現金流: | | | | | | | |
購買財產和設備 | (13,403) | | | (8,014) | | | (7,167) | | | |
購買股權投資 | (4,125) | | | (600) | | | (3,700) | | | |
股權投資的分配 | 147,213 | | | 11,825 | | | 375 | | | |
出售股權投資所得收益 | — | | | — | | | 15,735 | | | |
收購,扣除收購的現金 | — | | | (6,427) | | | — | | | |
購買有價證券 | (320,624) | | | (271,472) | | | (414,802) | | | |
有價證券到期所得的收益 | 383,973 | | | 364,711 | | | 392,747 | | | |
由(用於)投資活動提供的淨現金 | 193,034 | | | 90,023 | | | (16,812) | | | |
來自融資活動的現金流: | | | | | | | |
行使股票期權時發行普通股 | 9,440 | | | 2,110 | | | 7,927 | | | |
發行成本的支付 | (373) | | | — | | | — | | | |
融資租賃的本金支付 | (19) | | | — | | | — | | | |
非控股權益出資 | — | | | — | | | 25 | | | |
| | | | | | | |
融資活動提供的淨現金 | 9,048 | | | 2,110 | | | 7,952 | | | |
現金和現金等價物以及限制性現金的淨增加(減少) | 65,349 | | | (27,550) | | | (79,529) | | | |
現金和現金等價物以及限制性現金,年初 | 95,717 | | | 123,267 | | | 202,796 | | | |
現金和現金等價物以及限制性現金,年底 | $ | 161,066 | | | $ | 95,717 | | | $ | 123,267 | | | |
| | | | | | | |
現金流和非現金信息的補充披露 | | | | | | | |
為所得税支付的現金 | $ | 2,828 | | | $ | 787 | | | $ | 448 | | | |
非現金投資和融資活動的補充披露 | | | | | | | |
| | | | | | | |
購買應付賬款中的財產和設備 | 192 | | | 169 | | | 705 | | | |
購買應計負債中的財產和設備 | 457 | | | 293 | | | — | | | |
購置使用權資產-經營租賃、應急解決方案 | 514 | | | 1,513 | | | — | | | |
收購使用權資產-經營租賃 | 15,085 | | | 34,763 | | | 71,054 | | | |
收購租賃負債——經營租賃 | 15,085 | | | 34,430 | | | 71,054 | | | |
收購使用權資產以換取租賃負債——融資租賃 | 279 | | | — | | | — | | | |
GAAP與非GAAP財務指標的對賬
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 | | 十二個月已結束 |
十二月三十一日 | | 十二月三十一日 |
| 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2023 | | 2022 | | 2021 |
| (以千計,每股數據除外) | | |
淨(虧損)收益(GAAP) | $ | (30,670) | | | $ | (27,207) | | | $ | (30,713) | | | $ | 40,720 | | | $ | (149,186) | | | $ | (100,393) | |
所得税(福利)支出 | (842) | | | (136) | | | 274 | | | 2,199 | | | 63 | | | 411 | |
股權投資虧損(收益) | 109 | | | — | | | — | | | (147,213) | | | (11,825) | | | (1,781) | |
公允價值的變化 | 8,408 | | | 1,493 | | | (7,920) | | | (53,461) | | | 18,084 | | | 11,359 | |
非公認會計準則淨虧損 | $ | (22,995) | | | $ | (25,850) | | | $ | (38,359) | | | $ | (157,755) | | | $ | (142,864) | | | $ | (90,404) | |
歸屬於薛定鼎普通股和有限普通股股東的每股淨(虧損)收益,基本: | $ | (0.32) | | | $ | (0.36) | | | $ | (0.54) | | | $ | 0.57 | | | $ | (2.10) | | | $ | (1.42) | |
用於計算歸屬於薛定格普通股和有限普通股股東的每股淨(虧損)收益的加權平均股數,基本: | 72,062,761 | | | 71,270,563 | | | 70,930,410 | | | 71,776,301 | | | 71,173,419 | | | 70,594,950 | |
攤薄後歸屬於薛定鼎普通股和有限普通股股東的每股淨(虧損)收益: | $ | (0.32) | | | $ | (0.36) | | | $ | (0.54) | | | $ | 0.54 | | | $ | (2.10) | | | $ | (1.42) | |
用於計算歸屬於薛定格普通股和有限普通股股東的每股淨(虧損)收益的加權平均股數,攤薄後: | 72,062,761 | | | 71,270,563 | | | 70,930,410 | | | 74,986,816 | | | 71,173,419 | | | 70,594,950 | |