附錄 99.1
微軟宣佈提前參與私人交易所要約和徵求同意的結果
華盛頓州雷德蒙德，2023 年 10 月 27 日微軟公司（納斯達克股票代碼：MSFT）(微軟）今天宣佈，與先前宣佈的向符合條件的持有人（定義見此處）提供的交易所優惠有關（每個交易所報價總的來説，交易所優惠) 微軟全資子公司 動視暴雪公司發行的任何及所有未償票據（動視暴雪）如下表所示（現有的動視暴雪筆記) 用於 (1) 微軟發行的新票據總額不超過36.5億美元的 本金（新的微軟筆記) 和 (2) 現金，以及動視暴雪向符合條件的持有者徵求同意（每個徵求同意而且， 總的來説，徵求同意) 通過對管理現有動視暴雪票據的每份相應契約的某些擬議修正案（關於此類現有 Activision Blizzard Notes 的相應契約，擬議修正案），截至 2023 年 10 月 27 日紐約時間下午 5:00（提前招標日期），每個現有動視 暴雪票據系列的以下本金均已有效投標，但未有效撤回（因此給予的同意是有效的，未被有效撤銷）：
| 現有動視暴雪筆記系列的標題 | 聚合主體 未償金額 |
在提前投標日期投標的票據 | ||||||||||
| 本金金額 | 百分比 | |||||||||||
| 2026年到期的優先票據為3.400％ |
$ | 850,000,000 | $ | 762,456,000 | 89.70 | % | ||||||
| 2027 年到期的 3.400% 優先票據 |
$ | 400,000,000 | $ | 353,183,000 | 88.30 | % | ||||||
| 2030 年到期的 1.350% 優先票據 |
$ | 500,000,000 | $ | 442,842,000 | 88.57 | % | ||||||
| 4.500% 2047 年到期的優先票據 |
$ | 400,000,000 | $ | 391,290,000 | 97.82 | % | ||||||
| 2050 年到期的 2.500% 優先票據 |
$ | 1,500,000,000 | $ | 1,439,312,000 | 95.95 | % | ||||||
動視暴雪已獲得必要數量的同意，可以對受交易所要約和同意徵求的五個未完成的現有動視暴雪票據系列中的 採納擬議修正案。因此，預計動視暴雪和每個如此出色的現有系列 的受託人都是動視暴雪和受託人
Activision Blizzard Notes 將執行並交付補充契約，以修訂影響擬議修正案的現有動視暴雪票據的契約， 補充契約將在提前結算日（預計於 2023 年 11 月 6 日）生效（提前結算日期).
已投標的現有動視暴雪筆記可能無法再撤回。
對於在 提前投標日下午 5:00 或之前有效投標且未有效提取的現有動視暴雪票據的每1,000美元本金，現有動視暴雪票據的合格持有人將有資格獲得下表中標題為 “總交易所對價” 一欄中列出的適用對價。 預計將在提前結算日付款。
| 的標題 現有動視暴雪筆記系列 |
CUSIP 數字 |
ISIN | 聚合 校長 金額 傑出 |
交易所對價(1) |
總交易量 | |||||
| 2026年到期的優先票據為3.400％ |
00507VAK5 | US00507VAK52 | $850,000,000 | 2026年到期的微軟3.400％新票據的本金為970美元 | 2026年到期的微軟3.400％新票據的本金為1,000美元，現金為1.00美元 | |||||
| 2027 年到期的 3.400% 優先票據 |
00507VAM1 | US00507VAM19 | $400,000,000 | 2027年到期的微軟3.400％新票據的本金為970美元 | 2027年到期的微軟3.400％新票據的本金為1,000美元，現金為1.00美元 | |||||
| 2030 年到期的 1.350% 優先票據 |
00507VAP4 | US00507VAP40 | $500,000,000 | 2030年到期的微軟1.350％新票據的本金為970美元 | 2030年到期的微軟1.350％新票據的本金為1,000美元，現金為1.00美元 | |||||
| 4.500% 2047 年到期的優先票據 |
00507VAN9 | US00507VAN91 | $400,000,000 | 2047年到期的微軟4.500％新票據的本金為970美元 | 2047年到期的微軟4.500％新票據的本金為1,000美元，現金為1.00美元 | |||||
| 2050 年到期的 2.500% 優先票據 |
00507VAQ2 | US00507VAQ23 | $1,500,000,000 | 2050年到期的微軟2.500％新票據的本金為970美元 | 2050年到期的微軟2.500％新票據的本金為1,000美元，現金為1.00美元 |
| (1) | 對於在提前招標 日之後但在到期日（定義見此處）或之前有效投標的每1,000美元的現有動視暴雪票據本金1,000美元，未有效提取且接受兑換。 |
| (2) | 對於在提前 投標日當天或之前有效投標的每1,000美元的現有動視暴雪票據本金1,000美元，未有效提取且接受兑換。 |
2
交易所要約和同意徵求意見是根據條款和 進行的，但須遵守截至2023年10月16日的發行備忘錄和同意徵求聲明中規定的條件（可能經過修訂或補充，發行備忘錄和徵求同意書 聲明）。每項交易所要約和同意徵求均以其他交易所要約和同意請求的完成為條件，儘管微軟可以隨時放棄有關交易所要約的此類條件。 微軟對交易所要約的任何條件的豁免都將自動放棄與相應的同意徵求有關的此類條件。微軟可自行決定終止、撤回、修改或延長任何 的交易所要約，但須遵守發行備忘錄和同意徵求聲明中規定的條款和條件。微軟的任何此類終止、撤回、修改或延期都將自動終止、撤回、修改 或延長相應的徵求同意書（視情況而定）。
除非延期，否則交易所要約和同意請求將於 2023 年 11 月 14 日紐約時間下午 5:00 到期（到期日期）。在提前投標日期之後但在到期日或 之前有效投標（且未有效提取）現有動視暴雪票據的合格持有人將有資格在最終結算日（定義見此處）獲得上表中標題為 “交易所對價” 一欄中列出的適用對價。在提前投標日之後但在到期日或之前有效投標（且未有效提取）的現有 Activision Blizzard 票據的付款將在到期日之後立即付款，目前預計將在 到期日後的兩個工作日內支付（最終結算日期).
3
交易所要約和同意請求以及與 交易所要約和同意請求相關的文件僅分發給現有動視暴雪票據的持有人，這些持有人填寫並返回了一封資格信，確認他們是（a）在美國的人，他們被合理地認為是經修訂的1933年《證券法》第144A條所定義的合格機構買家（《證券法》)，或 (b) 在美國境外、不是《證券法》第 902 條所定義的美國 個人，並且根據資格信函中規定的適用司法管轄區的法律有資格參與交易所要約的人 (符合條件的 持有者).
居住在加拿大或居住在加拿大的現有動視暴雪票據的合格持有人還必須填寫 並向 D.F. King & Co., Inc.（信息代理還有交易所代理) 確立其參與交易所要約的資格， 提供加拿大證券監管報告所需的補充信息。通過參與任何交易所要約，現有動視暴雪票據的每位持有人將被視為表示並保證其不在加拿大任何省份或地區的居民 ，也沒有代表加拿大境內的受益所有人或加拿大居民投標任何現有動視暴雪票據，除非：(i) 該持有人已填寫了 並將加拿大補充資格證明書退還給信息代理人，或 (ii) 此類持有人是加拿大境外的客户經理，代表某人行事加拿大受益所有人全權全權行使，加拿大不採取任何促進此類受益所有人交換現有動視暴雪票據的行動。
4
描述了交易所要約和徵求同意書的完整條款和條件，合格持有人可以通過聯繫交易所 要約和同意徵集的交易所代理和信息代理D.F. King & Co., Inc.、發送電子郵件至 MSFT-ATVI@dfking.com 或致電 (866) 227-7300（美國電話）來獲取其副本免費）或 (212) 269-5550（銀行和經紀商）。 資格信可通過電子方式獲得，網址為：https://www.dfking.com/MSFT-ATVI。
本新聞稿不構成 出售或購買要約，也不構成任何證券的出售或購買要約，或徵求有關任何證券的投標或同意。本新聞稿不應解釋為動視暴雪對任何微軟證券或其他證券的出售或購買要約，或邀請 出售或購買任何微軟證券或其他證券的投標或同意。在任何此類要約、 招攬或銷售為非法的司法管轄區，都不會提出任何要約、招標、購買或出售。交易所要約和同意請求僅根據發行備忘錄和同意徵求聲明向符合條件的持有人提出，並且僅限於適用法律允許的 司法管轄區的人員。
新的微軟票據尚未在美國證券交易所 委員會註冊（秒）根據《證券法》或任何州或外國證券法。因此，除非根據 的適用豁免或交易不受《證券法》註冊要求的約束，否則不得在美國或未註冊的任何美國人發行或出售新的微軟票據。與有關的
5
交易所要約，微軟預計將簽訂註冊權協議，根據該協議，微軟將有義務採取商業上合理的努力向美國證券交易委員會提交註冊聲明， 使有關在提前結算之日起450天內將每系列新微軟票據換成新票據的提議的註冊聲明生效。此外，微軟已同意採取商業上合理的 努力提交貨架註冊聲明，以涵蓋在某些情況下根據《證券法》轉售新微軟票據。
關於 微軟
微軟（納斯達克 MSFT @microsoft）支持智能雲和 智能邊緣時代的數字化轉型。它的使命是賦予地球上每個人和每個組織取得更多成就的能力。
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微軟媒體關係，微軟的WE Communications，(425) 638-7777，rapidresponse@we-worldwide.com
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關於前瞻性陳述的警示説明
本新聞稿包括聯邦證券法所指的前瞻性陳述。除對 歷史事實的陳述外，本新聞稿中包含的所有陳述均為前瞻性陳述。此類前瞻性陳述包括但不限於有關交易所要約和徵求同意的時機的陳述。無法保證 本新聞稿中包含的前瞻性陳述將按預期出現，實際結果可能與本新聞稿中包含的前瞻性陳述存在重大差異。前瞻性陳述基於當前的預期和 假設，涉及許多風險和不確定性，這些風險和不確定性可能導致實際結果與本新聞稿中包含的結果存在重大差異。重要的風險、不確定性和其他因素在發行備忘錄 和同意徵求聲明、截至2023年6月30日財年的微軟10-K表年度報告、截至2023年9月30日的季度微軟 10-Q表季度報告、截至2022年12月31日的財政年度的動視暴雪10-K表年度報告、 動視暴雪10表季度報告中描述了重要的風險、不確定性和其他因素截至 2023 年 3 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日的季度季度問題，以及表格 8-K 和 其他的當前報告微軟和動視暴雪向美國證券交易委員會提交的文件。前瞻性陳述基於發表聲明時管理層的估計和意見。除非適用法律要求，否則微軟 不承擔任何義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。提醒您不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本文發佈之日的 。
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