附錄 5.1
2024 年 3 月 18 日
不倫瑞克 公司
2029年到期的5.850%優先票據本金額為4億澳元
女士們 和先生們:
我們 曾擔任特拉華州的一家公司不倫瑞克公司(“公司”)的法律顧問,事宜是公司公開發行和出售該公司根據截至2018年10月3日與美國銀行簽訂的契約(“基礎契約”)發行的公司2029年到期的5.850%優先票據(“證券”) 本金4億美元。 信託公司,全國協會,作為美國銀行全國協會的權益繼承人,作為受託人(“受託人”) ,由日期為第六份補充契約的補充截至2024年3月18日,公司與受託人之間的協議(“第六份 補充契約”,連同基本契約的 “契約”)。
關於 ,我們審查了7月29日向美國證券交易所 委員會(“委員會”)提交的契約和S-3表格(註冊號333-258249)上的 契約和S-3表格(註冊號333-258249)的註冊聲明,我們認為必要或適當的文件、 公司記錄和其他文書的原件或副本,2021 年(“註冊聲明”),用於根據 1933 年證券法(“證券法”)進行註冊的各種公司的證券,將由公司不時發行 。至於與本意見相關的各種事實問題,我們依賴的是公司高管 或董事的陳述以及公司在未經獨立核實其準確性的情況下向我們提供的文件。 在表達本文所述意見時,經您同意且未經獨立調查或核實,我們假定 所有簽名的真實性、所有自然人的法律行為能力和資格、作為原件提交給我們的所有文件 的真實性,以副本 或副本形式提交給我們的所有文件均符合真實的原始文件,並且契約已獲得正式授權,並由受託人交付,代表受託人的合法、有效和具有約束力的 義務。
基於上述內容並遵守此處規定的資格,我們認為,當證券根據契約的規定進行認證 並交付和支付證券時,將構成公司的合法、有效和 具有約束力的義務。
我們 特此同意向委員會提交本意見作為註冊聲明的證據。我們還同意 在 2024 年 3 月 14 日的招股説明書補充文件中,在 “法律事務” 標題下提及我們公司, 是註冊聲明的一部分。因此,在給予這種同意時,我們不承認我們屬於 類,即《證券法》第 7 條或委員會規章制度要求其同意的人。
新 紐約 | 倫敦 | 華盛頓, D.C. | Cravath、 Swaine & Moore llp |
全球 廣場 | 城市之角 | 西北 K 街 1601 號 | |
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T+1 -212-474-1000 | T+44-20-7453-1000 | F+1-202-869-7600 | |
F+1-212-474-3700 | F+44-20-7860-1150 |
我們 獲準在紐約州執業,對於除 紐約州法律、特拉華州通用公司法和美利堅合眾國 州聯邦法律以外的任何法律管轄的事項,我們不發表任何意見。
真的是你的, | |
/s/ Cravath、Swaine & Moore 律師事務所 |
不倫瑞克 公司
北里弗伍德大道 26125 號500 號套房
伊利諾伊州梅塔瓦 60045-4811
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