根據第 433 條提交
註冊號 333-269522
2024 年 2 月 15 日的發行人免費寫作招股説明書
與 2024 年 2 月 15 日的初步招股説明書補充文件有關
條款表
2024年2月15日
| 發行人： | 英特爾公司 | |
| 預期評分*: | A3（穆迪）/A-（標準普爾）/A-（惠譽） | |
| 安全類型： | 美國證券交易委員會註冊 | |
| 交易日期： | 2024年2月15日 | |
| 預計結算日期**： | 2024 年 2 月 21 日 (T+3) | |
| 所得款項的用途： | 一般公司用途，包括但不限於未償債務的再融資、營運資金和資本支出融資。 | |
| 2031年到期的5.000％優先票據 | ||
| 尺寸： | $500,000,000 | |
| 到期日： | 2031年2月21日 | |
| 優惠券： | 5.000% | |
| 利息支付日期： | 2 月 21 日和 8 月 21 日，從 2024 年 8 月 21 日開始 | |
| 公開發行價格： | 本金的99.633％，外加自2024年2月21日起的應計利息（如果有） | |
| 基準國庫： | UST 4.000% 將於 2031 年 1 月 31 日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 98-17+/4.243% | |
| 點差至基準國庫： | +82 個基點 | |
| 收益率： | 5.063% | |
| 整體通話： | 2030 年 12 月 21 日之前的任何兑換 T+15 個基點 | |
| Par Call： | 2030 年 12 月 21 日當天或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140CN8/US458140CN85 | |
| 2034年到期的5.150％優先票據 | ||
| 尺寸： | $900,000,000 | |
| 到期日： | 2034年2月21日 | |
| 優惠券： | 5.150% | |
| 利息支付日期： | 2 月 21 日和 8 月 21 日，從 2024 年 8 月 21 日開始 | |
| 公開發行價格： | 本金的99.706％，外加自2024年2月21日起的應計利息（如果有） | |
| 基準國庫： | UST 4.000% 將於 2034 年 2 月 15 日到期 | |
| 基準國債價格/收益率： | 98-02+/4.238% | |
| 點差至基準國庫： | +95 個基點 | |
| 收益率： | 5.188% | |
| 整體通話： | 2033 年 11 月 21 日之前的任何兑換 T+15 個基點 | |
| Par Call： | 2033 年 11 月 21 日當天或之後 | |
| CUSIP/ISIN： | 458140CL2/US458140CL20
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