附件 10.2
博文 收購公司
列剋星敦大道420號,2446套房
紐約,郵編:10170
EarlyBirdCapital, Inc.
麥迪遜大道366號8樓
紐約,郵編:10017
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女士們、先生們:
此 字母(此“信函協議“)正在根據承銷協議( )交付給您。”承銷協議“)由Bowen Acquisition Corp(開曼羣島豁免公司)(“公司“)和EarlyBirdCapital,Inc.,作為代表(“代表) 幾家承銷商(每個承銷商承銷商總體而言,承銷商“), 與承銷的首次公開募股(”公開發行“),最多6,900,000個公司的 單位(包括最多900,000個單位,可購買以彌補超額配售,如果有)(”單位), 每股由一股本公司普通股組成,每股面值0.0001美元(股票)和一個右側 (每個,a正確的“)。每項權利使持有者有權在完成初始業務合併後獲得十分之一股。該等單位將根據S-1表格的註冊聲明及招股説明書 (“招股説明書“)公司向美國證券交易委員會提交的文件(”選委會“) 公司已申請將單位、股份和權利在納斯達克全球市場上市。此處使用的某些大寫術語 在本協議第11段中進行了定義。
為誘使本公司與承銷商訂立包銷協議及進行公開發售及 其他良好及有值代價,現確認已收到及充份支付,Createcam Holdings Ltd及Bowen Holding LP(各為“贊助商總體而言,贊助商)和 簽署的個人,每個人都是公司董事會和/或管理團隊的成員(每個簽署的個人,內線總體而言,內部人士“),特此與 公司達成如下協議:
1. 各發起人和內部人士同意,如果公司尋求股東批准擬議的業務合併,則 與該擬議的業務合併相關,其應(i)投票表決其擁有的任何股份,支持任何擬議的業務 合併(包括公司董事會就此類業務合併提出的任何建議) 及(ii)不贖回其擁有的任何股份,他或她與該股東批准有關。如果公司試圖通過參與要約收購來完成 擬議的業務合併,則每個發起人和每個內部人士同意,其將不會出售 或投標與其相關的其所擁有的任何股份。
2. 每個發起人和每個內部人士同意,如果公司未能在公司修訂和重述的組織章程大綱和細則(可能會不時修訂)中規定的時間內完成業務合併, “憲章“),各保薦人和各內幕人士應採取一切合理措施,促使公司(i)停止 除清盤外的所有業務,(ii)在合理可能的情況下儘快但不超過十(10)個營業日 贖回作為公開發售單位一部分出售的100%股份(“發行股票”), at a per-share price, payable in cash, equal to the aggregate amount then on deposit in the Trust Account (as defined below), including interest earned on the funds held in the Trust Account (which interest shall be net of taxes paid or payable and up to $100,000 of interest to pay liquidation and dissolution expenses), divided by the number of then outstanding Offering Shares, which redemption will completely extinguish all Public Shareholders’ (as defined below) rights as shareholders (including the right to receive further liquidating distributions, if any), and (iii) as promptly as reasonably possible following such redemption, subject to the approval of the Company’s remaining shareholders and the Company’s board of directors, dissolve and liquidate, subject in the case of clauses (ii) and (iii) to the Company’s obligations under Cayman Islands law to provide for claims of creditors and in all cases subject to the other requirements of applicable law. Each Sponsor and each Insider agrees to not propose any amendment to the Charter (A) to modify the substance or timing of the Company’s obligation to provide for redemption rights as set forth in the Prospectus or (B) with respect to any other material provisions relating to shareholders’ rights or pre-initial Business Combination activity, unless the Company provides its Public Shareholders with the opportunity to redeem their Offering Shares upon approval of any such amendment at a per-share price, payable in cash, equal to the aggregate amount then on deposit in the Trust Account, including interest earned on the funds held in the Trust Account and not previously released to the Company to pay its taxes, divided by the number of then outstanding Offering Shares.
每個 贊助商和每個內幕人士承認,他或她沒有任何權利、所有權、利益或任何形式的索賠(“索賠“) 因公司清算而在信託賬户中持有的任何款項, 其持有的創始人股份,並在此放棄其未來可能因與公司簽訂的任何合同或協議而擁有的任何索賠, 且不會以任何理由向信託賬户尋求追索權。儘管有上述規定,如果公司未能在章程規定的期限內完成業務合併,則發起人、 內幕人士及其各自的關聯公司應有權從信託賬户中獲得與其持有的任何發售 股票有關的清算收益。
3. 自承銷協議生效之日起至該日期後180天止的期間內,未經代表事先書面同意,每名保薦人和 每名內幕人士不得(i)直接或間接出售、出售要約、訂立合同或同意出售、 抵押、質押、授予任何購買選擇權或以其他方式處置或同意處置,或建立或增加1934年《證券交易法》第16節(經修訂)所指的看跌等值頭寸,或清算或減少看漲等值頭寸(“《交易所法案》“),並據此頒佈規則和條例,關於任何單位、股份(包括但不限於創始人股份)和權利或任何可轉換為、可行使或可交換其擁有的股份的證券,(Ii)訂立任何互換或其他安排,將任何單位、股份(包括但不限於創始人股份)和權利或任何可轉換為、可行使或可交換的證券的所有權的任何經濟後果全部或部分轉移給另一人,(I)以現金或其他方式交割該等證券,或(Iii)公開宣佈任何意向以達成第(I)或(Ii)款所述的任何交易。每一位發起人和每一位內部人士都承認並同意,在任何發佈或放棄的生效日期之前,本公司應在發佈或放棄的生效日期前至少兩個工作日通過主要新聞機構發佈即將發佈或放棄的限制。授予的任何豁免或豁免僅在該新聞稿發表之日起兩個工作日內生效。 本款規定不適用於根據本新聞稿第7(C)款允許的任何轉讓,或者如果免除或豁免僅是為了允許轉讓而不作考慮,並且受讓人已書面同意受本《信函協議》中所述的相同條款的約束,且該等條款在轉讓時仍然有效的範圍和期限。
4. 如果由於公司未能在《憲章》規定的時間內完成初始業務合併而清算信託賬户,則每個保薦人(賠償人)共同和各自同意,對於公司因下列原因而可能遭受的任何和所有損失、責任、索賠、損害和費用(包括但不限於調查、準備或抗辯任何訴訟所合理產生的任何和所有法律或其他費用, 無論是未決的還是威脅的), 賠償公司並使其不受損害:(I)任何第三方就向公司提供的服務或銷售給公司的產品提出索賠,或(Ii)公司就業務合併協議(A)與公司談判的任何預期目標業務目標“);但是,賠償人對公司的這種賠償僅適用於確保第三方或目標方的此類索賠不會使信託賬户中的資金 減少到(I)每股發售股票10.10美元和(Ii)信託賬户中截至信託賬户清算之日的每股發售股票的實際金額,如果由於信託資產價值減少而在信託賬户中持有的每股發售股票少於10.10美元,則信託賬户中持有的資金 不到10.10美元。(Y)不適用於第三方或簽署放棄信託賬户中所持資金的任何和所有權利(不論該豁免是否可強制執行)的第三方或目標的任何索賠,且(Z)不適用於本公司對某些責任(包括根據修訂後的1933年證券法規定的負債)根據本公司對承銷商的賠償提出的任何索賠。如果在收到賠償人書面通知後15天內,賠償人以書面形式通知公司他們將進行辯護,則賠償人有權在其選擇的律師合理滿意的情況下對任何此類索賠進行抗辯 。
5. 如果承銷商沒有在招股説明書發佈之日起45天內行使超額配售選擇權購買最多900,000股股票(如招股説明書中進一步描述的),初始股東同意免費沒收若干創始人股票,並根據他們在公開發售完成時持有的創始人股票數量按比例分配,相當於225,000股乘以零頭。(I)其分子為1,725,000減去承銷商行使其超額配售選擇權時購買的單位數目 ;及(Ii)其分母為1,725,000。沒收股份 將作出調整,以確保承銷商不會全面行使超額配售選擇權,使方正股份 合共佔發售股份的25.0%。初始股東進一步同意,在公開發售規模 增加或減少的範圍內,本公司將在緊接公開發售完成前買賣股份或進行股份回購或股份資本化(視情況而定),金額將維持方正股份數目 於發售股份數目的25.0%。關於公開發售規模的該等增減,則(A) 本段第一句公式分子和分母中提及的1,725,000股應改為相當於發行股份的28.75%的數字(不包括因行使承銷商的超額配售選擇權而可發行的任何發行股份)和(B)本段第一句所述公式中對225,000股的提及應調整為初始股東必須向本公司投降以使初始股東持有的方正股份數量 。方正股份總數相當於發行股份的25.0%。
6.每個保薦人和每個內部人士都同意並承認:(I)如果保薦人或內部人士違反本函件協議第1、2、3、4、5、7(A)、7(B)和9段規定的義務,則承銷商和公司將受到不可挽回的損害;(Ii)金錢賠償可能不是此類違約的充分補救辦法;以及(Iii)非違約方應有權獲得強制令救濟。除該當事人在法律或衡平法上可能享有的任何其他補救外,在發生此類違約的情況下。
7. (A)每一位發起人和每一位內部人士都同意,創始人的股票將交由第三方託管,並且在企業合併完成之日起六個月前,或在更早的時間,如果在企業合併後,我們完成了隨後的清算、合併、股票交換或其他類似交易,導致我們的所有股東都有權將其股票交換為現金、證券或其他財產,則不得轉讓 任何創始人股票(或其轉換後可發行的任何股票)。方正股份禁售期”).
(B) 每個保薦人和每個內部人士同意,在完成業務合併之前,不得轉讓任何私募單位(或私募單位相關的任何股份)。私人配售單位禁售期, 連同方正股份禁售期,禁售期”).
(C) 儘管有第7(A)和(B)段的規定,允許(A)本公司高級職員或董事、本公司任何高級職員或董事的任何關聯公司或家庭成員、本公司任何初始股東的任何成員或本公司初始股東的任何關聯公司轉讓由發起人、任何內部人士或其任何獲準受讓人持有的創始人股份、私募單位及其相關股份(已遵守本第7(C)段);(B)在個人的情況下,以贈予個人的直系親屬成員的方式, 贈予受益人是個人直系親屬成員或該人的關聯成員的信託基金或慈善組織;(C)在個人的情況下,根據個人去世後的繼承法和分配法;(D)在個人的情況下,根據有限制的國內關係令;(E)以不高於證券最初購買價格的價格私下出售或轉讓企業合併;。(F)保薦人解散時,根據開曼羣島的法律或保薦人的組織章程大綱和章程細則;(G)在企業合併完成前公司清盤的情況下;。(H)為完成企業合併而向本公司無價 要求取消;。或(I)如完成清算、合併、換股或其他類似交易,導致本公司全體股東有權在企業合併完成後將其股份換成現金、證券或其他財產;但在 每種情況下(除(G)、(H)或(I)條款或經本公司同意外),此等獲準受讓人必須訂立書面協議,同意受此等轉讓限制及本函件協議所載其他限制的約束。
8. 每位保薦人和每位內幕人士聲明並保證,他們從未被暫停或開除任何證券或商品交易所或協會的會員資格,或被拒絕、暫停或吊銷證券或商品許可證或註冊 ,也從未經歷過根據證券法規則D規則506(D)列舉的取消資格事件。向本公司提供的每個 內幕人士的個人簡歷信息(包括招股説明書中包含的任何此類信息)在各方面都是真實和準確的,並且不遺漏有關內幕人士背景的任何重要信息。向公司提供的每個贊助商和每個內部人士的調查問卷在所有方面都是真實和準確的。每位保薦人和每位內幕人士代表 並保證:其本人、本人或她本人在任何法律訴訟中不受任何禁令、停止和停止令或命令或規定的約束,或在任何司法管轄區停止或不從事與提供證券有關的任何行為或做法的任何法律訴訟中不受或不受任何答辯人的約束;本人、他或她從未被判犯有或承認犯有(I)涉及欺詐、(Ii)涉及任何金融交易或 處理他人資金、或(Iii)涉及任何證券交易的任何罪行;而且它,他或她目前不是任何這樣的刑事訴訟的被告。
9. 除招股説明書中披露的外,保薦人或保薦人或任何高級職員、保薦人的任何關聯公司或任何高級職員、或本公司的任何 董事均不會從本公司獲得任何在完成本公司最初的業務合併之前或與為完成本公司的初始業務合併而提供的任何服務有關的款項、發起人費用、報銷、諮詢費、任何償還貸款或其他補償的款項。
10. 每個保薦人和每個內部人士在不違反其必須遵守的任何協議(包括但不限於與任何僱主或前僱主的任何競業禁止或競業禁止協議)的情況下,完全有權簽訂本信函協議,並在適用的情況下擔任本公司的高級職員和/或董事,並在此同意在招股説明書中被點名為本公司的高級職員和/或董事。
11.如本文所用,(1)“業務合併 是指本公司與一個或多個企業或實體進行的首次合併、換股、資產收購、購股、重組或類似的企業合併;股票指公司普通股,每股面值0.0001美元;方正股份“應指首次公開發行前向初始股東發行的1,725,000股 (如果承銷商不行使超額配售選擇權,最多225,000股將被全部或部分沒收);(4)”初始股東“指發起人及持有方正股份的任何內部人士;(五)”私人配售單位“應指保薦人同意以3,300,000美元(或如果全部行使超額配售選擇權,則為3,615,000美元)或每單位10.00美元的總收購價購買的330,000個單位(或361,500個單位,如果超額配售選擇權已全部行使),與 完成公開發售同時進行;(6)”公眾股東“指公開發行股份的持有人;(七)”信託帳户“指信託基金,將公開發售和出售私募單位的部分淨收益存入該信託基金;(八)”轉接“應 指(A)出售、要約出售、合同或協議出售、抵押、質押、授予任何購買選擇權或以其他方式直接或間接處置或協議處置,或建立或增加看跌頭寸或清算 《交易法》第16條所指的看漲期權等值頭寸或減少或減少根據該法頒佈的關於任何證券的規則和條例,(B)訂立全部或部分轉讓給另一人的任何掉期或其他安排,擁有任何證券的任何經濟後果,無論任何此類交易將通過交付此類證券、現金或其他方式結算,或(C)公開宣佈有意實施第(A)或(B)款規定的任何交易 ;和(Ix)“EBC方正股份“指首次公開招股前向代表人發行的180,000股股份。
12. 公司將維持一份或多份保單,提供董事和高級管理人員責任保險,每一份董事應根據其條款,在公司任何董事或高級管理人員可用的最大範圍內由此類保單承保 。
13. 本《函件協議》構成本協議雙方關於本協議標的的完整協議和諒解 ,並取代本協議雙方之前達成的所有諒解、協議或陳述,無論是書面的還是口頭的,只要它們以任何方式與本協議標的或本協議擬進行的交易有關。除非通過本協議各方簽署的書面文書,否則不得更改、修改、修改或放棄任何特定條款(除更正印刷錯誤外)。
14. 未經其他各方事先書面同意,本協議任何一方不得轉讓本函件協議或其在本協議項下的任何權利、利益或義務。任何違反本款規定的轉讓均屬無效,不得將任何權益或所有權轉讓或轉讓給據稱的受讓人。本信函協議對每位發起人和每位內部人士及其各自的繼承人、繼承人和受讓人以及允許的受讓人具有約束力。
15. 本函件協議中的任何內容不得被解釋為授予或給予除本函件協議雙方以外的任何個人或公司 根據或由於本函件協議或本函件協議的任何約定、條件、規定、承諾或協議而產生的任何權利、補救或索賠。本函件協議中包含的所有契諾、條件、約定、承諾和協議應為本協議雙方及其繼承人、繼承人、遺產代理人和受讓人以及允許的受讓人的唯一和唯一的利益。
16. 本函件協議可簽署任何數量的正本或傳真副本,就所有目的而言,每一副本應被視為正本,所有此類副本應共同構成一份且相同的文書。
17. 本函件協議應被視為可分割的,本函件協議的任何條款或條款的無效或不可執行性不應影響本函件協議或本函件協議的任何其他條款或條款的有效性或可執行性。此外,作為任何此類無效或不可執行的條款或條款的替代,本協議雙方擬在本函件協議中增加一項條款,作為本函件協議的一部分,其條款應儘可能與此類無效或不可執行的條款類似,並且是有效和可執行的。
18. 本函件協議應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律解釋和執行。本協議雙方(I)均同意,因本函件協議而引起或以任何方式與本函件協議有關的任何訴訟、訴訟、索賠或爭議,應 在紐約州紐約市法院提起並強制執行,並不可撤銷地服從該司法管轄權和地點, 該司法管轄權和地點應是唯一的,以及(Ii)放棄對該專屬管轄權和地點的任何異議,或該法院 代表一個不方便的法院。
19. 與本信函協議的任何條款或條款相關的任何通知、同意或請求應以書面形式 ,並應通過特快專遞或類似的私人快遞服務、掛號信(要求回執)、專人遞送或傳真(如果發送給公司,則按上述地址發送),如果發送給保薦人或內部人士,則應發送到公司備案的該 方的地址。
20. 本函件協議將於(I)禁售期屆滿或(Ii)本公司清盤時終止;但條件是,如果公開招股未能在2022年12月31日前完成並結束,則本函件協議應提前終止 ;此外,本函件協議第4段應在該等清算後繼續有效。
21. 每一位簽署人確認並理解,承銷商和本公司在進行首次公開募股時將依賴本文所述的協議、陳述和保證。本協議所載任何內容均不得視為承銷商成為本公司、其股東或本公司任何債權人或賣方的代表或受信人。
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京 Lu | ||
勞倫斯 雷頓 | ||
魏 Li | ||
張軍 張 |
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